Доклад № 54371-BY Беларусь Тенденции и проблемы в секторе услуг Аналитические записки по вопросам экономической политики Беларуси: Аналитическая записка №3 25 июня 2010 г. Департамент по управлению экономикой и борьбе с бедностью Регион Европы и Центральной Азии Документ Всемирного банка ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (по состоянию на 25 июня 2010 г.) Денежная единица = Белорусский рубль (бел. руб.) 1,00 доллар США = 3 017 бел. руб. ФИНАНСОВЫЙ ГОД В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 января – 31 декабря АББРЕВИАТУРЫ BEEPS Исследование “Характеристика ИПЦ Индекс потребительских цен деловой и предпринимательской среды” COMTRADE База данных по внешней торговле МБРР Международный Банк товарами, Департамент статистики Реконструкции и Развития Организации Объединенных Наций WITS Программный продукт МВФ Международный Валютный Всемирного банка (“World Фонд Integrated Trade Solution”) для работы с данными по внешней торговле Белстат Национальный статистический МФК Международная Финансовая комитет Республики Беларусь Корпорация ВВП Валовый внутренний продукт НБРБ Национальный банк Республики Беларусь ВТО Всемирная торговая организация НДС Налог на добавленную стоимость ЕБРР Европейский Банк Реконструкции ОЭСР Организация Экономического и Развития Сотрудничества и Развития Евростат Европейское статистическое ПИИ Прямые иностранные агентство инвестиции ЕЦА Регион Европы и Центральной Росстат Федеральная служба Азии государственной статистики Российской Федерации ЗЦР Заем на цели развития СПФП Совокупная производительность факторов производства Вице-президент : Филипп Г. Ле Уэру Страновой Директор : Мартин Райзер Директор сектора : Лука Барбоне Заведующий сектором : Бену Бидани Руководитель проекта : Марина Баканова ii ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ Данная аналитическая записка была подготовлена группой специалистов, в состав которой входили Марина Баканова (Руководитель проекта, ECSP3), Александр Готовский (консультант), Оласупо Олуси и Марина Сидоренко (ECSP3). Группа специалистов хотела бы выразить признательность государственной межведомственной рабочей группе, которую возглавляла Заместитель Министра экономики г-жа Татьяна Старченко, за рекомендации, сотрудничество и поддержку на всех этапах подготовки данной аналитической записки. Мы хотели с благодарностью отметить интенсивную работу Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства промышленности, Национального банка Республики Беларусь и иных ведомств, оказывавших помощь в подготовке данного доклада. Группа специалистов хотела бы выразить особую благодарность первому Заместителю Председателя Национального статистического комитета (Белстат) г-же Ирине Костевич и другим сотрудникам Белстата за своевременное предоставление статистических данных и их высокое качество. Работе группы специалистов также очень помогли дискуссии с представителями донорского сообщества в Беларуси, а также с местными научными кругами и независимыми экспертами. В данной записке нашли отражение выводы различных миссий, работавших в период 2008-2009 гг., а также комментарии участников семинаров в июне и октябре 2008 г. и семинара с высоким уровнем представительства в марте 2010 г. Для работы группы специалистов также оказалось полезным посещение следующих предприятий: “Атлант” (основная продукция – холодильники), “Здравушка” (молочная продукция), “Белорусский тракторный завод”, “Белкоммунмаш” (трамваи и троллейбусы) и “БелАЗ” (большегрузные автомобили). Рецензентами аналитической записки выступили Селестин Монга и Альберт Зеуфак. Данная записка была подготовлена под общим руководством и на основе рекомендаций Лука Барбоне, Бену Бидани и Асада Алама. Мартин Райзер оказывал группе экспертов консультативную помощь и подготовил подробные комментарии к проекту доклада. Ценные рекомендации и предложения были также получены от Желько Богетича, Пабло Сааведра, Криса Джарвиса, Шуанга Динг, Дмитрия Ковтуна, а также от других коллег из Всемирного банка и МВФ. Людмила Мазай и Лариса Гребенчук оказывали неоценимую поддержку в течение всего процесса подготовки документа. iii Содержание Основные идеи ..............................................................................................................................vi Тенденции и проблемы в секторе услуг....................................................................................... 1 I. Сектор услуг в Беларуси: общие тенденции ........................................................................ 1 II. Деловые услуги....................................................................................................................... 6 III. Внешняя торговля услугами................................................................................................ 14 IV. Деловая среда и вопросы регулирования ........................................................................... 17 V. Выводы и их значение для экономической политики ...................................................... 23 Библиография ............................................................................................................................... 26 Приложение A1. ........................................................................................................................... 27 Приложение A2. ........................................................................................................................... 31 Таблицы Таблица 1.1: Удельный вес отраслей в ВВП и занятости и их вклад в рост ........................... 4 Таблица 3.1: Рост внешней торговли услугами: Беларусь и соседние страны....................... 14 Таблица A1.1: Использование деловых услуг, предоставляемых сторонними организациями различной формы собственности........................................................................................ 27 Таблица A1.2: Факторы использования услуг сторонних организаций ................................. 28 Таблица A1.3: Факторы выполнения деловых услуг собственными силами ......................... 29 Таблица A1.4: Неудовлетворенный спрос на деловые услуги сторонних организаций ....... 30 Рисунки Рисунок 1.1: ВВП на душу населения и удельный вес услуг в ВВП. ....................................... 2 Рисунок 1.2: Структура добавленной стоимости в базовых ценах, 2001 г., % общего* ......... 2 Рисунок 1.3: Структура добавленной стоимости в базовых ценах, 2008 г., % общего* ......... 2 Рисунок 1.4: Удельные веса отраслей в занятости, % общего, 2001-08 гг. .............................. 3 Рисунок 1.5: Рост СПФП в промышленности ............................................................................. 4 Рисунок 1.6: Рост СПФП в секторе услуг .................................................................................... 4 Рисунок B 1.1: Структура занятости, % общего ......................................................................... 5 Рисунок B 1.2: Структура добавленной стоимости, % общего.................................................. 5 Рисунок B 2: Структура добавленной стоимости: Беларусь и сопоставимые страны. ........... 5 Рисунок 1.7: Производительность труда по отраслям (производительность труда в экономике в целом=1) .................................................................................................................................. 6 Рисунок 1.8: Рост производительности труда по отраслям (производительность труда в экономике в целом=1) .................................................................................................................................. 6 Рисунок 2.1: Выбор поставщика деловых услуг: логистические услуги .................................. 9 Рисунок 2.2: Выбор поставщика деловых услуг: разработка новых видов продукции .......... 9 Рисунок 2.3: Выбор поставщика деловых услуг: кадровые услуги, подбор и обучение персонала 9 Рисунок 2.4: Выбор поставщика деловых услуг: обслуживание технологического оборудования 9 Рисунок 2.5: Степень использования деловых услуг в последние 2-3 года ........................... 10 Рисунок 2.6: Изменение передачи выполнения услуг сторонним организациям за последние 2-3 года ................................................................................................................................................ 11 Рисунок 2.7: Использование услуг по разработке новых видов продукции и объемы сбыта в период кризиса................................................................................................................................... 12 Рисунок 2.8: Использование кадровых услуг и экспорт в период кризиса ............................ 12 Рисунок 3.1: Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли товарами, млн. долл. США ...... 14 Рисунок 3.2: Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли услугами, млн. долл. США ...... 14 Рисунок 3.3: Структура экспорта услуг, 2001 г., % общего ..................................................... 15 Рисунок 3.4: Структура экспорта услуг, 2008 г., % общего ..................................................... 15 iv Рисунок 3.5: Рост экспорта услуг по видам услуг и по периодам ........................................... 15 Рисунок 3.6: Структура импорта услуг, 2001 г., % общего...................................................... 16 Рисунок 3.7: Структура импорта услуг, 2008 г., % общего...................................................... 16 Рисунок 3.8: Индексы реформ ЕБРР: Беларусь и соседние страны, 2009 г............................ 17 Рисунок 4.1: Процент предприятий, указавших проблему в качестве основного сдерживающего фактора для роста ................................................................................................................. 18 Рисунок 4.2: Процент предприятий, указавших проблему в качестве самого серьезного препятствия для роста ................................................................................................................................ 18 Рисунок 4.3: Беларусь: наиболее серьезные препятствия для роста предприятий в секторе услуг по сравнению с соседними странами, процент предприятий, указавших проблему в качестве наиболее серьезного препятствия для роста ...................................................................... 19 Рисунок 4.4: Процент предприятий, указавших проблему квалификации кадров в качестве основного или серьезного сдерживающего фактора для роста предприятия ................................... 19 Рисунок 4.5: Предоставление обучения предприятиями: Беларусь и отдельные страны ..... 20 v Основные идеи Общее состояние сектора услуг В Беларуси проводилась экономическая политика, направленная на поддержание роста промышленности и сельского хозяйства в ущерб роста услуг. Более того, эта политика шла дальше, чем “нарочитое невмешательство” в развитие данного важного сектора при стимулировании других приоритетных секторов экономики. Нормативно-правовая среда и качество деловой среды фактически создавали дополнительные препятствия для развития многих трудоемких услуг. В результате этого размер данного сектора и его вклад в экономический рост и занятость невелики для достигнутого страной уровня развития. Это представляет собой серьезную проблему для перспектив долгосрочного роста Беларуси, поскольку те сектора, которым отдается предпочтение (промышленность, сельское хозяйство и экспорт) сталкиваются с потерей конкурентоспособности даже на своих традиционных рынках, а восстановление спроса на мировых и внутреннем рынках, скорее всего, будет идти очень постепенно. Если будут сокращены регуляторные и административные препятствия, рост в секторе услуг мог бы стать потенциальной движущей силой экономического роста страны, как за счет повышения производительности, так и за счет достижения синергетического эффекта при совмещении с ростом промышленности. Акцент на деловых услугах и внешней торговле услугами Недостаточный уровень развития “рыночных услуг”, и особенно деловых услуг, может сдерживать предложение и рост промышленного производства и прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Чрезмерное регулирование мешает созданию новых предприятий и росту сектора услуг, препятствуя развитию конкуренции, производительности, качества, доступности и обоснованности цены услуг для потребителей (частных и государственных, домашних хозяйств и предприятий). При постепенном изменении структуры стимулов и переходе от системы, когда предприятия были вынуждены выполнять количественные целевые показатели, к системе, основанной на эффективности и инновациях, существует вероятность повышения спроса на высококачественные специализированные деловые услуги. Более того, широкий круг услуг представляет собой потенциальный интерес для ПИИ при условии, что процесс либерализации и приватизации будет далее развиваться, устраняя барьеры для прихода не только иностранных поставщиков, но также и для создания новых отечественных (частных) компаний. Деловая среда для сектора услуг Сектор услуг, являющийся приютом для многих малых и средних предприятий в Беларуси, был "приемным ребенком" с точки зрения экономической политики правительства. Предприятия этого сектора сталкиваются со значительными препятствиями в части инвестиционного климата, такими как чрезмерно высокая налоговая и административная нагрузка, трудности с доступом к ресурсам и нехватка квалифицированных кадров. Кроме того, нерешенные проблемы в области обеспечения прав интеллектуальной собственности могут стать серьезным препятствием для роста деловых услуг, предполагающих интенсивное использование научных исследований и человеческого капитала. Отставание в реформировании сектора услуг препятствует притоку ПИИ и дальнейшему росту: за счет снижения барьеров, которые ограничивают ПИИ в секторе услуг можно ускорить рост производительности в промышленном секторе. Повышение сбалансированности стратегии роста В экономической структуре Беларуси наблюдались значительные перекосы в пользу крупных государственных промышленных и сельскохозяйственных предприятий за счет малых и средних предприятий и частного сектора, особенно в секторе услуг. Хотя эта структура смогла обеспечивать высокие темпы экономического роста в условиях благоприятной внешней среды и поставок энергоносителей по пониженным ценам, вероятность сохранения такой ситуации в будущем vi значительно снизилась. В результате этого, возможно, было бы предусмотрительно принять более сбалансированную стратегию роста, нацеленную на восстановление сбалансированности экономического роста в Беларуси для построения более эффективной экономической структуры в среднесрочной перспективе. Такая структура была бы более открытой для создания, работы и роста предприятий частного сектора в целом, и сектора услуг в частности. Важно отметить, что услуги могли бы играть более значительную роль в генерировании рабочих мест и доходов. Данную стратегию необходимо реализовывать посредством ряда мер экономической политики, направленных на устранение препятствий для развития частного сектора и роста, как во всей экономике, так и в отдельных секторах. vii ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В СЕКТОРЕ УСЛУГ 1. Определяющие экономическую политику органы многих стран с быстрорастущими экономиками все в большей степени осознают значимость роста сектора услуг, включая и экспортируемые услуги, и услуги, предоставляемые на внутреннем рынке.1 Сектор услуг являлся основной сферой роста в период перехода от социализма к рынку и главным “инкубатором” новых рабочих мест.2 2. Цель данной аналитической записки заключается в том, чтобы изучить тенденции и проблемы в развитии сектора услуг в Беларуси и выявить его незадействованный потенциал роста, особенно в части рыночных услуг. В этой связи в начале записки представлен анализ общих тенденций в сопоставлении со странами с аналогичным уровнем развития, а также с соседними странами с переходной экономикой. Далее приводится анализ развития деловых услуг в Беларуси как критически важной сферы роста, обеспечивающей эффект “перелива” положительных результатов в промышленный сектор и в экономику в целом. Затем в записке дается обзор тенденций в области внешней торговли услугами, поскольку открытость торговли является одним из важных каналов для повышения эффективности работы сектора услуг. И, наконец, в записке рассматривается вопрос деловой среды, в условиях которой работает сектор услуг, в сравнении с условиями для промышленного сектора и с деловой средой в других странах региона. В заключительной части записки дается краткий обзор основных выводов и их значения для экономической политики. 3. Проведение данного анализа осложнено тем фактом, что услуги представляют собой весьма неоднородный сектор, и возникают проблемы с охватом и статистикой. В целом, качество данных по услугам (как из национальных, так и из международных источников) оставляет желать лучшего. Кроме того, анализ сектора услуг, особенно при использовании сравнений с другими странами, осложнен тем фактом, что в Беларуси применяется старая советская классификация отраслей народного хозяйства, в то время как новая классификация, которая совместима с международными классификациями видов экономической деятельности, вступает в силу лишь с 1 января 2011 г. Поскольку новые временные ряды данных все еще находятся в разработке, и учитывая, что их предварительное применение не меняет основных выводов, сделанных в записке (как показано во вставке 1), представленный в данном документе анализ основан на данных по старой классификации. 4. Данный анализ базируется на разнообразных источниках, включая официальную статистику, предоставленную группе специалистов Национальным статистическим комитетом (Белстатом) и Национальным банком Республики Беларусь (НБРБ), а также источники международной статистики (Всемирный банк, МВФ, Евростат и ОЭСР). Активно использовались результаты исследования “Характеристика деловой и предпринимательской среды” (BEEPS), проведенного совместно Всемирным банком и ЕБРР. Анализ развития деловых услуг основан на результатах опроса 516 промышленных предприятий Беларуси об использовании деловых услуг, проведенного специально для подготовки данной аналитической записки. I. СЕКТОР УСЛУГ В БЕЛАРУСИ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 5. Удельный вес услуг в ВВП Беларуси значительно ниже, чем можно было бы ожидать , учитывая уровень дохода страны. С эмпирической точки зрения, чем выше ВВП на душу населения, тем выше удельный вес услуг в ВВП; однако, отношение услуг к ВВП в случае Беларуси находится ниже линии тренда по сравнению с другими растущими экономиками (рисунок 1.1). Недостаточное развитие сектора услуг может являться препятствием для дальнейшего роста страны, особенно в контексте сложностей с конкурентоспособностью, которые возникли для промышленности и экспорта в значительно более напряженных условиях посткризисного периода. 1 Многие страны могли бы служить хорошим примером этого , в частности Республика Ирландия, Индия, Филиппины, Южная Корея и Малайзия. 2 См., например, работу: World Bank (2008). Рисунок 1.1: ВВП на душу населения и удельный вес услуг в ВВП. 90 Доля сектора услуг в ВВП, % 80 70 Венгрия Польша Литва 60 Украина Румыния Россия 50 Беларусь 40 Армения 30 20 10 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 ВВП на д.н. в пост. ценах 2005г. по ППП, долл. США Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных ПМР . 6. Вклад сектора услуг в экономический рост Беларуси был сравнительно скромным и снижался, особенно в период с 2000 г. В период с 1995 г. по 2005 г. на долю сектора услуг приходилось свыше 50 процентов роста в странах со средним доходом и практически 90 процентов в странах с высоким доходом, причем ожидается сохранение этой тенденции.3 В Беларуси, в отличие от мирового опыта, структура добавленной стоимости изменялась за счет снижения доли услуг, и вклад сектора услуг в экономический рост сократился. В период с 2001 г. по 2008 г. удельный вес промышленности и строительной отрасли в добавленной стоимости страны возрос практически на 11 процентных пунктов, составив 46 процентов, что близко к уровню, который наблюдался в период до приобретения страной независимости.4 Экономический рост все больше основывался на росте промышленности и строительной отрасли: на долю этих секторов приходилось 2/3 совокупного роста ВВП в 2008 г. в сравнении с 30 процентами в 2001 г. Удельный вес услуг торговли и общественного питания увеличился на 3 процентных пункта, но удельный вес “прочих услуг” сократился на 12 процентных пунктов. Даже такие традиционные услуги, как услуги транспорта и связи, стали играть менее важную роль в 2008 г. в сравнении с 2001 г. (рисунки 1.2-1.3 и таблица 1.1). Рисунок 1.2: Структура добавленной Рисунок 1.3: Структура добавленной стоимости в базовых ценах, 2001 г., % стоимости в базовых ценах, 2008 г., % общего* общего* 9.0 10.6 Сельское и лесное хозяйство 21.6 Сельское и лесное хозяйство 32.0 Промышленность Промышленность Транспорт и связь Транспорт и связь 12.9 Торговля и общественное Торговля и питание общественное питание 9.9 35.3 Услуги, др. отрасли 46.2 10.3 Услуги, др. отрасли 12.3 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата. *В постоянных ценах 2005 года. 3 McKinsey (2010). 4 Среди всех стран бывшего Советского Союза Беларусь была второй после Армении страной с наиболее серьезными структурными искажениями, такими как степень индустриализации (которая измеряется разницей между фактическим и прогнозируемым удельным весом промышленности в ВВП ) (см. работу: De Melo at al., 1997). 2 7. Сектор услуг уже обеспечивает половину занятости в Беларуси, однако, рост занятости замедлился в последние десять лет перед мировым кризисом. На долю услуг приходилось 54 процента рабочих мест в 2008 г. по сравнению с примерно 40 процентами в 1991 г. Тем не менее, значительная часть роста занятости в секторе услуг произошла в первое десятилетие, т.е. в 1990-х гг. Начиная с 2001 г. рост существенно замедлился, а доля сектора услуг в общей занятости выросла менее чем на 3 процентных пункта.5 Более того, несмотря на высокие темпы экономического роста в период 2001-08 гг., что позволило Беларуси войти в более высокую группу стран со средним уровнем дохода, структура занятости в Беларуси оставалась на удивление неизменной (рисунок 1.4). Как и в других странах со средним доходом и переходной экономикой, наблюдалось дальнейшее сокращение занятости в сельском хозяйстве. В то же время, в отличие от многих стран со средним доходом, удельный вес занятости в промышленности вырос в Беларуси, в то время как удельный вес всех рыночных услуг, за исключением услуг торговли и общественного питания, сократился. В период 2005-08 гг. по сравнению с 2001-04 гг. происходило сокращение занятости в сельском хозяйстве за счет ее увеличения в промышленности и в торговле и общественном питании, в то время как в секторе других услуг (включая услуги транспорта и связи) изменений не произошло. Наиболее примечательным было сокращение вклада прочих услуг в рост ВВП (таблица 1.1). В период с 1995 г. по 2005 г. на долю сектора услуг приходилось 85 процентов роста числа рабочих мест на чистой основе в странах со средним доходом и весь рост числа рабочих мест на чистой основе в странах с высоким доходом.6 В Беларуси это еще не произошло. Рисунок 1.4: Удельные веса отраслей в занятости, % общего, 2001-08 гг. 100 Другие рыночные 90 услуги 80 Нерыночные услуги 70 Промышленность 60 и строительство 50 Торговля и 40 общественное питание 30 Транспорт и связь 20 Сельское и лесное 10 хозяйство 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата . 5 Но даже в 1990-х гг., несмотря на сокращение доли занятости в промышленности, показатель по Беларуси (как и показатели по России и Украине) по-прежнему намного превышал ориентировочный показатель для рыночной экономики; более того, данный показатель практически перестал изменяться (см. работу: Raiser, M., Schaffer, M., and Schuchhardt, J. (2004)). 6 McKinsey (2010). 3 Таблица 1.1: Удельный вес отраслей в ВВП и занятости и их вклад в рост Удельный вес в Удельный вес в ВВП, % Вклад в рост ВВП занятости, % 2001- 2005- 2001- 2005- 2001- 2005- 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Сельское и лесное хозяйство 10,5 9,3 0,6 0,5 12,7 11,0 Промышленность и строительная отрасль 36,7 43,5 3,3 5,7 34,9 35,8 Транспорт и связь 11,9 10,7 0,5 0,8 7,4 7,5 Торговля и общественное питание 10,3 11,9 1,1 1,7 9,0 9,7 Прочие услуги 30,6 24,5 1,2 0,6 36,2 36,1 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата. 8. Рост совокупной производительности факторов производства (СПФП) в секторе услуг был сравнительно умеренным и оставался практически на одном уровне по сравнению с ростом СПФП в промышленности. Рост СПФП в секторе услуг в период 2003-07 гг. в среднем составлял 6,2 процента в год в сравнении с 8,6 процента в промышленности за тот же период. Рост СПФП в промышленности первоначально практически удвоился в 2003 г. и 2004 г. (поднявшись до 18 процентов), но затем он резко замедлился в течение 2005 г., опустившись на уровень 2003 г.; после этого замедление продолжилось, и в 2007 г. рост СПФП в промышленности упал до менее 1 процента (рисунок 1.5). Динамика роста СПФП в секторе услуг была иной: несмотря на некоторое замедление в период с 2004 г., этот процесс шел все же очень постепенно, поэтому в 2007 г. рост СПФП в секторе услуг был все еще на приличном уровне – 5,6 процента (рисунок 1.6). Рисунок 1.5: Рост СПФП в Рисунок 1.6: Рост СПФП в секторе услуг промышленности Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата 4 Вставка 1: Тенденции в структурных изменениях: старая классификация в сравнении с новой Анализ временного ряда показателя добавленной стоимости и занятости, основанного на новом Общегосударственном классификаторе видов экономической деятельности (ОКЭД), показывает, что удельный вес промышленности и строительной отрасли в совокупной занятости оставался практически неизменным в период с 2000 г., как и удельный вес нерыночных услуг. Удельный вес занятости в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве сократился, в то время как удельный вес занятости в секторе рыночных услуг возрос, что практически полностью объяснялось ростом занятости в торговле (оптовой и розничной) ( рисунок B1.1). Новая классификация позволяет отделить занятость в торговле от занятости в “гостиницах и ресторанах” (в Общесоюзном классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) эти два сектора вместе классифицировались как “торговля и общественное питание”) и показывает, что занятость в “гостиницах и ресторанах” сократилась за этот период (это скрывалось за общим увеличением занятости в “торговле и общественном питании”). Это весьма необычное явление, которое указывает на серьезные проблемы в деловой среде. Недостаточная развитость этого сектора делает страну менее привлекательной площадкой для международного бизнеса, инвестиций и туристических поездок. Сектор “гостиницы и рестораны” также является потенциально привлекательным сектором для иностранных инвестиций: до сих пор в Беларуси была открыта только одна гостиница, относящаяся к международной сети. Разбивка по ОКЭД указывает на рост доли промышленности и строительной отрасли (хотя и в меньшей степени, чем на это указывают данные в разбивке по ОКОНХ) и сокращение доли сельского, лесного и рыболовного хозяйства. Удельный вес как рыночных, так и нерыночных услуг увеличился, однако, последние выросли значительнее, чем первые, что преимущественно объясняется ростом доли “государственного управления”, отражая усиление участия государства в хозяйственной жизни (рисунок B1.2). Рисунок B 1.1: Структура занятости, % общего Рисунок B 1.2: Структура добавленной стоимости, % общего 100% 100% 90% Нерыночные услуги 90% Нерыночные услуги 80% 80% 70% 70% Рыночные услуги Рыночные услуги 60% 60% 50% 50% Промышленность и Промышленность и 40% 40% строительство строительство 30% 30% 20% Сельское, лесное и 20% Сельское, лесное и рыболовное хозяйство рыболовное хозяйство 10% 10% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата. Сопоставительный анализ показателей разных стран, основанных на совместимых классификациях, подтверждает вывод о высокой степени искаженности экономической структуры Беларуси, в которой наблюдается крен в пользу промышленности, строительства и сельского хозяйства, а рыночные услуги играют значительно менее важную роль, чем в других странах со средним доходом и переходной экономикой (рисунок B2). Рисунок B 2: Структура добавленной стоимости: Беларусь и сопоставимые страны. 50% 45% Сельское, лесное и 40% рыболовное хозяйство 35% 30% Промышленность и строительство 25% 20% Рыночные услуги 15% 10% Нерыночные услуги 5% 0% Беларусь Россия Чехия Литва Польша Источники: Белстат, Росстат, Евростат. 5 9. Отсутствуют признаки того, что производительность труда в промышленности и секторе нетрадиционных рыночных услуг поднимается на уровень производительности в других секторах экономики. Производительность труда в двух традиционных секторах рыночных услуг, т.е. в секторе транспорта и связи и в секторе торговли и общественного питания, была выше, чем в среднем по экономике и выше производительности труда в промышленности и строительной отрасли в течение этих двух периодов. Тем не менее, в 2005-08 гг. разница между производительностью труда в промышленности и производительностью в секторе транспорта и связи сократилась, в то время как сектор торговли и общественного питания сохранил свое преимущество в части производительности по сравнению с промышленностью и строительной отраслью. Что касается иных рыночных услуг, эти сектора отставали от других секторов экономики, причем как в части уровня производительности труда, так и в части темпов роста производительности труда (рисунки 1.7-1.8). Следовательно, существует потенциал для повышения производительности и эффективности этого сектора, что содействовало бы увеличению производительности и эффективности экономики в целом. Рисунок 1.7: Производительность труда по Рисунок 1.8: Рост производительности отраслям (производительность труда в труда по отраслям (производительность экономике в целом=1) труда в экономике в целом=1) 1.8 1.4 1.6 1.2 1.4 2001-04 2001-04 1.0 1.2 0.8 1.0 2005-08 2005-08 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 общественное Сельское и лесное Транспорт и связь Другие рыночные Нерыночные услуги Промышленность и Торговля и Нерыночные общественное Сельское и лесное Транспорт и связь Промышленность Другие рыночные строительство и строительство питание Торговля и хозяйство питание услуги услуги хозяйство услуги Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Белстата II. ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ 10. Деловые услуги преимущественно предоставляются другим предприятиям, хотя государственный сектор и домашние хозяйства могут также пользоваться этими услугами (особенно юридическими услугами, услугами разработки и сопровождения проектной и технической документации и услугами проведения технических испытаний). Многие из этих услуг могут обеспечиваться за счет собственных сил предприятий или могут приобретаться (аутсорсинг) у поставщиков услуг, что позволяет предприятию-клиенту сосредоточить усилия на своих основных видах деятельности. Быстрый рост деловых услуг, как правило, является результатом специализации в условиях рыночной экономики. Поскольку компании все больше внимания уделяют своим основным функциям, они приобретают все больше и больше услуг, не относящихся к их основной деятельности, у третьих лиц (т.е. у сторонних организаций). Отрасль деловых услуг росла значительно более быстрыми темпами, чем сектор рыночных услуг в целом в странах со средним и высоким доходом, и была важным механизмом создания рабочих мест. Помимо того, что сектор деловых услуг характеризуется динамизмом, его также принято считать стратегическим в связи с его вкладом в развитие современной экономики, основанной на использовании научных знаний и достижений. Доступность высококачественных и разнообразных деловых услуг может влиять на решения о размещении ПИИ. Доступ к высококачественным деловым услугам положительно влияет на все сектора экономики, которые пользуются этими услугами. Результаты многих эмпирических 6 исследований показывают, что использование деловых услуг оказывает существенное положительное влияние на производительность.7 11. Данный раздел основан на результатах проводившегося в августе 2009 г. опроса 516 промышленных предприятий Беларуси, которые представляли восемь основных подотраслей промышленности. Основные цели опроса заключались в следующем: (i) изучение стороны спроса на рынке деловых услуг в Беларуси, т.е. определение факторов, влияющих на использование различных деловых услуг и привлечение сторонних организаций для их выполнения; (ii) оценка основных ограничений для развития деловых услуг и взаимосвязи между использованием деловых услуг и эффективностью работы предприятий. 12. Интенсивность привлечения сторонних организаций для оказания деловых услуг зависит от вида деловых услуг. Результаты опроса указывают на следующее: (i) в Беларуси довольно малый процент предприятий вообще не используют деловые услуги, и это касается всех деловых услуг; (ii) белорусские промышленные предприятия, как правило, используют деловые услуги сторонних организаций в части маркетинга и рекламы; логистики, транспортировки и хранения грузов; сервисного обслуживания информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.); и разработки и сопровождения проектной, технической или иной документации; (iii) для таких деловых услуг, как обслуживание технологического оборудования (кроме гарантийного), управленческое консультирование, аналитическая и информационная поддержка и кадровые услуги, подбор и обучение персонала часто привлекаются сторонние организации, но нередко они выполняются предприятиями и своими силами; (iv) такие деловые услуги, как юридические и бухгалтерские услуги и услуги по разработке новых видов продукции, преимущественно выполняются своими силами; и (v) “иные деловые услуги” часто или регулярно выполняются сторонними организациями. К таким деловым услугам относятся аудит и системы управления качеством (50 процентов респондентов), проведение испытания, контроль, техническое обслуживание и ремонт специального оборудования и продукции, сертификация, приватизация, патентные услуги и уборка помещений (таблица 2.1). 7 Например, увеличение использования деловых услуг в 1988-90 гг. на 1 процент давало рост добавленной стоимости на 2,6-4,2 процента в четырех странах ЕС: Италии, Франции, Германии и Великобритании . Дополнительные примеры эмпирических выводов в отношении положительной взаимосвязи между деловыми услугами и производительностью см. в работе Henk L.M.Kox (2004). 7 Таблица 2.1: Использование деловых услуг промышленными предприятиями (распределение ответов в процентах для каждого вида деловых услуг) НЕ НИКОГДА не ИНОГДА ПОСТОЯННО ИСПОЛЬЗУЕМ обращались к обращаемся к обращаемся к в своей работе сторонним сторонним сторонним организациям, организациям организациям предпочитаем выполнять своими силами Юридические услуги 2,8 51,7 42,1 3,4 Маркетинг, реклама 2,2 13,8 53,5 30,5 Бухгалтерские услуги 1,2 68,9 25,3 4,6 Логистика, транспортировка и хранение 7,0 16,9 48,9 27,2 грузов Сервисное обслуживание 1,8 11,3 49,8 37,2 информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.) Разработка и сопровождение проектной, 3,8 16,6 51,5 28,1 технической или иной документации Обслуживание технологического 1,0 36,9 53,7 8,4 оборудования (кроме гарантийного) Разработка новых видов продукции 7,9 56,2 29,8 6,1 Управленческое консультирование, 8,5 27,3 50,0 14,3 аналитическая и информационная поддержка Кадровые услуги, подбор и обучение 1,4 27,5 57,6 13,5 персонала Иные (укажите, какие) 0,0 0,0 30,8 69,2 Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 13. Привлечение сторонних государственных или негосударственных предприятий для выполнения деловых услуг зависит от вида этих услуг. Сервисное обслуживание информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.), логистика и бухгалтерские услуги, услуги в части маркетинга и рекламы преимущественно передаются сторонним частным компаниям. В качестве поставщиков юридических услуг, обслуживания технологического оборудования, управленческого консультирования, аналитической и информационной поддержки привлекаются как государственные, так и частные организации (практически на одном уровне). Среди поставщиков услуг по разработке новых продуктов; услуг по разработке и сопровождению проектной, технической или иной документации; и кадровых услуг преобладают государственные организации. В целом, использование иностранных организаций (как резидентов Беларуси, так и из-за рубежа) встречается не очень часто, причем более высокие показатели наблюдаются в случае передачи сторонним организациям услуг по обслуживанию технологического оборудования (20,9 процента), разработке новых видов продукции (18,1 процента), маркетингу и рекламе (15,6 процента), а также логистике и транспортировке (15,1 процента) (таблица A1.1 в Приложении A1). 14. Частные компании могут находиться в неравных условиях по отношению к государственным организациям: при прочих равных условиях государственные предприятии, как правило, склонны передавать исполнение деловых услуг государственным компаниям. Что касается тех деловых услуг, в отношении которых есть вероятность их предоставления частными компаниями (т.е. услуги в области логистики), ответы практически поровну распределяются между 8 государственными и негосударственными компаниями. Однако в случае тех деловых услуг, которые все еще предоставляются государственными компаниями наряду с частным сектором, государственные предприятия склонны привлекать для выполнения этих услуг государственные организации (рисунки 2.1-2.4). Такое подавление конкуренции, в свою очередь, отрицательно сказывается на качестве и предложении услуг, а также и на их ценах. Рисунок 2.1: Выбор поставщика деловых Рисунок 2.2: Выбор поставщика деловых услуг: логистические услуги услуг: разработка новых видов продукции Логистические услуги Услуги по разработке новых видов продукции С долей 3.4% С долей 8.2 госсобствен 42.9% 49.4% 4.3% госсобственност 62.9 25.8 3.1 ности и Негосударст 22.2% 64.7% 7.6%5.4% венные Негосударствен 29.6 50.0 5.6 14.8 ные 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Госорганизаций Негосударственных Иностранных в РБ Зарубежных Госорганизаций Негосударственных Иностранных в РБ Зарубежных Рисунок 2.3: Выбор поставщика деловых Рисунок 2.4: Выбор поставщика деловых услуг: кадровые услуги, подбор и обучение услуг: обслуживание технологического персонала оборудования Услуги по подбору и обучению кадров Услуги по обслуживанию технологического оборудования 0.7 С долей 3.7 С долей госсобстве 70.3 25.4 46.8 38.6 6.4 8.3 госсобстве нности нности 1.8 Негосудар 50.0 47.0 1.2 Негосудар 31.2 56.3 3.8 8.7 ственные ственные Госорганизаций Негосударственных Иностранных в РБ Зарубежных Госорганизаций Негосударственных Иностранных в РБ Зарубежных Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 15. К факторам, определяющим привлечение сторонних организаций к выполнению услуг, относятся качество, цена и нехватка соответствующих специалистов для выполнения этих услуг своими силами. Качество (привлечение профессионалов с высокой квалификацией) является доминирующим фактором для передачи выполнения сторонними организациями таких деловых услуг, как бухгалтерский учет, разработка новых видов продукции, управленческое консультирование, аналитическая и информационная поддержка. Ценовой фактор (экономия затрат) является определяющим для принятия решений о передаче услуг в области логистики сторонним организациям. В отношении всех остальных деловых услуг основным фактором является нехватка/ отсутствие у предприятия необходимых навыков/оборудования (таблица A1.1 в Приложении A1). 16. Экономия затрат и наличие специальных навыков представляют собой важные факторы для дальнейшего выполнения деловых услуг своими силами; инертность руководителя предприятия, похоже, является доминирующим фактором. При некоторых различиях в зависимости от вида деловых услуг, похоже, что традиции/привычка выполнять все деловые услуги своими силами являются либо доминирующим, либо вторым по значимости фактором. 409 из 503 предприятий ответили на этот вопрос (или 81,3 процента респондентов), отметив вариант “всегда 9 выполняли эти услуги своими силами” хотя бы для одного из видов деловых услуг (таблица A1.3 в Приложении A1). Данная инертность может носить не только психологический характер. Вероятнее всего, более фундаментальная причина лежит в отсутствии реального конкурентного давления на предприятие и в отсрочке реструктуризации. Поскольку “всегда выполняли эти услуги своими силами” является преобладающим фактором для выполнения большинства профессиональных и кадровых услуг своими силами, это также может указывать на недооценку важности этих услуг и распространенность мнения, что “ведение дел как обычно” в этих областях не влияет на эффективность работы предприятия. Фактор экономии затрат может вводить в заблуждение, поскольку он не учитывает более высокое качество услуг, предоставляемых специализированными поставщиками деловых услуг, что создает возможности получить более высокое “соотношение цена- качество” при привлечении сторонних организаций. Наличие квалифицированного технического персонала, выступающее в качестве причины для выполнения своими силами таких услуг, как разработка и сопровождение проектной, технической или иной документации и разработка новых видов продукции, может иметь более практическое объяснение: инженерное образование в Беларуси находится на довольно высоком уровне, и установилась давняя традиция создания на крупных предприятиях больших научно-исследовательских подразделений. Кроме того, может наблюдаться недостаточное предложение таких специализированных услуг (см. далее в тексте). В отношении этих деловых услуг также присутствует риск утечки информации, что, похоже, влияет на решение о выполнении этих услуг своими силами и указывает на еще одну весьма важную проблему, а именно – на проблему защиты прав интеллектуальной собственности. Нерешенные вопросы в этой области могут стать серьезным препятствием для роста деловых услуг в области научно-исследовательских разработок и услуг, требующих интенсивного использования человеческого потенциала. В отношении логистики и транспортировки значительно чаще, чем в отношении всех остальных деловых услуг , отмечалось, что нормативно-правовая база является препятствием для передачи выполнения услуг сторонним организациям. 17. В последние два-три года увеличилось использование всех деловых услуг, однако, многие компании ничего не меняли. В среднем, в случае 60 процентов промышленных предприятий изменений в интенсивности использования любых деловых услуг не произошло. При этом если изменения имели место, положительная динамика наблюдалась в отношении всех услуг при особенно интенсивной динамике изменения по таким услугам, как маркетинг и реклама и сервисное обслуживание (рисунок 2.5). Рисунок 2.5: Степень использования деловых услуг в последние 2-3 года 90 Баланс ответов Без изменений 80 70 60 50 40 30 20 10 0 консультированию, аналитической и Логистические услуги Услуги по разработке новых видов Маркетинговые и рекламные услуги технологического оборудования Услуги по подбору и обучению кадров Бухгалтерские услуги технической и иной документации Иные услуги Юридические услуги Услуги по сервисному обслуживанию сопровождению проектной, информационной поддержке Услуги по обслуживанию Услуги по управленческому информационных систем Услуги по разработке и продукции Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. *Баланс ответов: разница между количеством ответов [“начали использовать” и “увеличили использование”] и [“сократили использование”] в процентном выражении для каждого вида деловых услуг. 10 18. Развитие рынка деловых услуг (аутсорсинга) шло медленно. По аналогии с общим использованием деловых услуг, в случае 65 процентов предприятий изменений в части привлечения сторонних организаций к выполнению услуг не произошло. Однако в отличие от общего использования деловых услуг, динамика аутсорсинга носит неоднородный характер: она была положительной в отношении маркетинга и рекламы, логистики, сервисного обслуживания, разработки технической документации, управленческого консультирования и кадровых услуг; в то время как в отношении юридических и бухгалтерских услуг, обслуживания технологического оборудования и разработки новых видов продукции она была отрицательной, т.е. предприятия развили или начали выполнять больше таких услуг своими силами (рисунок 2.6). Таким образом, результаты обследования указывают не только на рост значимости таких деловых услуг, как маркетинг и реклама, но также и на рост склонности предприятий привлекать для выполнения таких деловых услуг сторонние организации. По данным обследования конкурентоспособности промышленных предприятий 2008 г., именно маркетинг и реклама представляют собой сферы, в которых экспортеры проигрывают своим конкурентам. Как увеличение использования таких услуг, так и привлечение к их выполнению более специализированных (сторонних) компаний указывают на попытки решить эту проблему, и в случае экспортоориентированных компаний машиностроительной отрасли это действительно стало причиной некоторых историй успеха.8 Рисунок 2.6: Изменение передачи выполнения услуг сторонним организациям за последние 2-3 года 100 Баланс ответов Без изменений 80 60 40 20 0 -20 информационных систем технологического оборудования Логистические услуги Маркетинговые и рекламные Услуги по подбору и обучению Юридические услуги Услуги по разработке новых Бухгалтерские услуги Иные услуги Услуги по управленческому сопровождению проектной, Услуги по сервисному Услуги по разработке и технической и иной… Услуги по обслуживанию консультированию, аналитической и … обслуживанию видов продукции услуги кадров Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. *Баланс ответов: разница между количеством ответов [“полностью передали сторонним организациям и закрыли (или существенно сократили) наше подразделение” и “чаще привлекаем сторонние организации”] и [“чаще выполняем своими силами”] в процентном выражении. 19. Существует высокий неудовлетворенный спрос на деловые услуги, что оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособность. Проблемы с неудовлетворенным спросом могут быть вызваны как отсутствием информации, так и недостаточным развитием отрасли деловых услуг. 352 из 516 предприятий (68,2 процента от общего числа) в ответ на вопрос о внешних деловых услугах отметили, что такие услуги были необходимы, но недоступны. В этой связи чаще всего упоминались следующие деловые услуги: разработка новых технологий, подготовка высококвалифицированных кадров, установка современных информационных систем на предприятии и создание новых конкурентоспособных видов продукции (таблица A1.4 в Приложении A1). Эти 8 См. работу: World Bank (2010)_b. 11 деловые услуги оказывают непосредственное воздействие на эффективность производства и конкурентоспособность продукции. Следующими после этих четырех категорий упоминаются услуги в области управления и логистики. Недостаточное развитие таких услуг может препятствовать дальнейшему росту промышленного сектора Беларуси и развитию его конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках. 20. Имеются некоторые доказательства того, что увеличение использования деловых услуг/привлечения сторонних организаций для их выполнения до кризиса могло повысить устойчивость предприятий в период кризиса. Для различных видов деловых услуг была выявлена положительная взаимосвязь между эффективностью работы предприятия и использованием деловых услуг. К важным факторам, влияющим на эффективность работы предприятий, похоже, относятся более интенсивное использование научно-исследовательской работы и кадровые услуги. Предприятия, объемы сбыта которых возросли в период кризиса, более активно использовали/передавали сторонним организациям услуги по разработке новых видов продукции (рисунок 2.7), в то время как предприятия с положительными темпами роста экспорта в период кризиса интенсифицировали использование/привлечение сторонних организация для выполнения кадровых услуг, подбора и обучения персонала (рисунок 2.8). Рисунок 2.7: Использование услуг по Рисунок 2.8: Использование кадровых услуг и разработке новых видов продукции и объемы экспорт в период кризиса сбыта в период кризиса Изменения в объемах и исполнителе работ 100 100% Увеличили объем Изменения в объемах и исполнителе работ Увеличили объем работ 90 И/ИЛИ поменяли 90% работ И/ИЛИ 34.9 27.6 28.8 80 39.0 исполнителя поменяли 50.7 80% 47.8 исполнителя 70 70% 60 Не произошло никаких Не произошло 60% 50 изменений никаких изменений 50% 40 40% 62.4 61.0 53.3 64.0 30 45.3 47.7 Сократили объемы 30% Сократили объемы 20 работ 20% работ 10 7.7 4.0 10% 10.0 10.2 0 1.1 4.5 0% Снизились Остались на Выросли Снизился Остался на Вырос том же уровне том же уровне Объемы продаж в условиях кризиса Экспорт в условиях кризиса Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 21. Большинство выводов, которые можно сделать с использованием дескриптивной статистики, основанной на данных обследования, были подтверждены результатами эконометрического анализа. Мы рассмотрели детерминанты изменения спроса на услуги (в целом и с привлечением сторонних организаций), а также влияние степени использования деловых услуги и передачи их выполнения сторонним организациям на эффективность работы предприятий до и в течение кризиса. Использованные методология анализа и модели приведены в Приложении A2. Основные выводы можно кратко сформулировать следующим образом:  Размер предприятия влияет на интенсивность использования деловых услуг и передачи их выполнения сторонним организациям: маловероятно, что рост спроса на деловые услуги и их выполнение сторонними организациями генерируется малыми предприятиями. Этот существенный вывод подтверждает значимость специализации для повышения эффективности работы более крупных предприятий.  Структура рынка оказывает влияние на спрос на услуги маркетинга и рекламы: в случае секторов с большим количеством производителей на внутреннем и внешних рынках (деревообработка, промышленность строительных материалов, пищевая и легкая промышленность) существует вероятность увеличения использования этих услуг, в то время как в случае менее конкурентных секторов эта вероятность ниже. Чем выше конкуренция, тем 12 выше спрос на выполнение услуг сторонними организациями: предприятия пищевой и легкой промышленности увеличили использование услуг сторонних организаций в области маркетинга и рекламы.  Форма собственности предприятия и его принадлежность к группе “валообразующих” предприятий9 влияют на спрос на услуги научно-исследовательского характера (разработка и сопровождение проектной, технической и иной документации и разработка новых видов продукции): в случае государственных и валообразующих предприятий выше всего вероятность использования этих услуг, производимых либо своими силами, либо за счет расширения привлечения сторонних организаций. Эти результаты, однако, не стоит интерпретировать так, что государственные и валообразующие предприятия более склонны к инновациям. Более обоснованным объяснением может служить то, что эти предприятия вынуждены больше заниматься инновациями (в силу административного давления и давления со стороны рынка), чем другие предприятия, поскольку (i) государство осуществляет более жесткий контроль за работой этих предприятий, которые должны выполнять и целевые показатели по “внедрению инноваций”; (ii) эти предприятий зачастую получают государственную поддержку, предоставление которой увязано с “инновационной” деятельностью; и (iii) эти предприятия в более значительной степени зависят от экспорта, чем небольшие частные компании, в результате чего они испытывают давление со стороны внешнего рынка и вынуждены заниматься инновациями. В то же время для этих компаний также устанавливается целый ряд целевых и контролируемых показателей, поэтому необходим более детальный и тщательный анализ всех видов вмешательства, чтобы понять, какие из них работают в пользу инноваций, а какие являются излишними, и какие оказывают противоположное ожидаемому воздействие.  Использование деловых услуг и привлечение сторонних организаций для их выполнения оказывают влияние на эффективность работы предприятий, однако, их влияние отличается в период до и в течение кризиса.  До кризиса вероятность сокращения объемов сбыта предприятий, более активно использующих бухгалтерские услуги, услуги по обслуживанию технологического оборудования и услуги управленческого консультирования, была мала. С другой стороны, существовала вероятность роста объемов сбыта и экспорта предприятий, более интенсивно использующих услуги маркетинга, и наблюдалась положительная корреляция между объемами сбыта и привлечением сторонних организаций для выполнения услуг маркетинга. Экспорт предприятий (государственных и валообразующих предприятий), привлекающих сторонние организации для выполнения услуг сервисного обслуживания, разработки документации и кадровых услуг, существенно вырос.  В течение кризиса использование услуг маркетинга и их передача сторонним организациям не помогли повысить эффективность работы предприятий. По сути, снижение объемов сбыта и экспорта среди предприятий, пользующихся этими услугами, было более значительным.10 Объемы сбыта предприятий, которые привлекали сторонние организации для осуществления сервисного обслуживания оборудования, увеличились. Также существует вероятность увеличения экспорта предприятий, расширяющих использование услуг по разработке новых видов продукции (своими силами или с 9 Так называемые “валообразующие” предприятия – это наиболее важные для экономики предприятия, работа которых (в том числе и выполнение количественных целевых показателей) находится на особом контроле правительства. В 2009 г. в состав валообразующих входило 172 предприятия, из которых 160 относились к промышленному сектору. На долю этих 160 предприятий приходилось около 55 процентов общего объема промышленного производства в 2009 г. В обследовании приняли участие 95 валообразующих промышленных предприятия. 10 Использование/передача сторонним организациям выполнения услуг в области маркетинга, конечно же, не вело к сокращению объемов сбыта. Отдача от усилий в области рекламы/маркетинга, очевидно, довольно мала, когда спрос находится на низком уровне или снижается. 13 привлечением сторонних организаций), а также привлекающих сторонние организации для разработки документации. III. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ 22. Экспорт услуг рос очень высокими темпами, но то же самое происходило и с импортом; поэтому положительное сальдо внешней торговли услугами все в меньшей степени компенсировало дефицит внешней торговли товарами. Общий объем экспорта услуг вырос практически в 4,3 раза в период с 2008 г. по 2000 г., однако, импорт вырос почти в 5 раз. Таким образом, хотя положительное сальдо внешней торговли услугами сохранилось, оно компенсировало менее значительную долю отрицательного сальдо внешней торговли товарами (рисунки 3.1-3.2). Рисунок 3.1: Экспорт, импорт и сальдо Рисунок 3.2: Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли товарами, млн. долл. внешней торговли услугами, млн. долл. США США 40,000 5,000 Экспорт 30,000 4,000 Импорт 20,000 3,000 Баланс торговли услугами 10,000 2,000 0 1,000 -10,000 0 Импорт -1,000 -20,000 Экспорт -30,000 -2,000 Баланс торговли товарами -3,000 -40,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: НБРБ; расчеты сотрудников Всемирного банка. 23. По сравнению с аналогичными странами региона показатели внешней торговли услугами в Беларуси носили смешанный характер. Действительно, в период 2005-08 гг. по сравнению с 2001-04 гг. экспорт услуг Беларуси увеличивался значительно более высокими темпами, чем в соседних странах, но то же самое происходило и с импортом услуг. Беларусь также сумела сохранить более высокие темпы реального роста экспорта услуг, чем Украина и Россия, хотя ценовой фактор также оказывал доминирующее воздействие на изменения в торговле услугами, что наблюдалось и в отношении экспорта товаров (таблица 3.1). Таблица 3.1: Рост внешней торговли услугами: Беларусь и соседние страны Беларусь Литва Польша Россия Украина 2001- 2005- 2001- 2005- 2001- 2005- 2001- 2005- 2001- 2005- Среднее за период 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Рост экспорта услуг, в текущих ценах, %* 15,0 25,0 23,3 13,3 6,7 27,4 21,1 25,6 19,9 22,8 Рост импорта услуг, в текущих ценах, %* 16,0 27,9 24,5 20,1 10,5 22,8 19,7 23,1 21,8 23,7 Рост экспорта услуг, в постоянных ценах 2000 г., %* 8,7 3,8 10,2 7,2 2,8 27,7 11,4 2,4 10,3 1,3 Рост импорта услуг, в постоянных ценах 2000 г., %* 11,5 10,8 31,9 22,8 8,2 22,9 16,8 19,2 14,2 8,4 *2005-2007 гг. для Литвы. Источники: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных WITS/COMTRADE, ПМР, региональной базы данных ЕЦА. 14 24. Транспортные услуги играют ведущую и все возрастающую роль в экспорте услуг Беларуси, что неудивительно для транзитной страны. Транспортные услуги представляют собой категорию экспортируемых услуг, которая намного превышает все остальные; их удельный вес в совокупном экспорте услуг вырос, поднявшись с уже высокого уровня 55 процентов в 2001 г. до более 70 процентов в 2008 г. Удельный вес всех остальных услуг в экспорте услуг Беларуси сократился (рисунки 3.3-3.4). Среди услуг транспорта доля услуг трубопроводного транспорта выросла с 1/3 в 2001 г. до свыше 40 процентов в 2008 г. Учитывая географическое положение и инфраструктуру Беларуси, неудивительно, что экспорт услуг транспорта имеет критическую значимость. Например, на долю экспорта услуг транспорта пришлось свыше 60 процентов экспорта услуг Литвы и почти 1/3 экспорта услуг Польши. Что, однако, менее типично, это сокращение доли поездок (более чем в два раза) и “иных деловых услуг”. Доля последних сократилась с 15 процентов от общего объема экспорта услуг в 2001 г. до 10 процентов в 2008 г. Рисунок 3.3: Структура экспорта услуг, Рисунок 3.4: Структура экспорта услуг, 2001 г., % общего 2008 г., % общего Транспортные услуги 0.1 Транспортные услуги 1.7 1.2 Поездки 3.8 10.0 Поездки 0.0 14.8 0.4 0.6 Услуги связи 0.1 Услуги связи 0.3 2.3 0.3 4.1 Строительные услуги 3.4 Строительные услуги 4.7 Страховые услуги Страховые услуги 8.5 55.0 Финансовые услуги Финансовые услуги Kомпьютерные и Kомпьютерные и 18.5 информационные услуги 70.3 информационные услуги Роялти и лицензионные Роялти и лицензионные платежи платежи Прочие деловые услуги Прочие деловые услуги Прочие услуги Прочие услуги Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных НБРБ. 25. В период с 2005 г. темпы роста экспорта всех услуг, кроме поездок, увеличились. В период 2005-08 гг. экспорт транспортных услуг рос более высокими темпами, чем экспорт других услуг (рисунок 3.5). Темпы роста экспорта поездок существенно замедлились, что следует рассматривать как тенденцию, вызывающую довольно-таки сильное беспокойство и указывающую не только на проблему недостаточного развития отечественных услуг, но также и на неспособность привлекать в страну больше лиц, приезжающих в деловых целях или в качестве туристов. Рисунок 3.5: Рост экспорта услуг по видам услуг и по периодам 35.0 2001-04 2005-08 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Транспортные Поездки Прочие деловые Прочие услуги услуги услуги Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных НБРБ. 15 26. Что касается импорта, транспортные услуги становились все более значимой статьей, в то время как значимость поездок снижалась. Удельный вес транспортных услуг в общем объеме услуг увеличился с менее 16 процентов в 2001 г. до практически 50 процентов в 2008 г. Значимость всех остальных услуг в импорте, особенно импорта поездок, сокращалась в течение этого периода (рисунки 3.6-3.7). Рисунок 3.6: Структура импорта услуг, Рисунок 3.7: Структура импорта услуг, 2001 г., % общего 2008 г., % общего 2.0 1.8 15.7 Транспортные услуги Транспортные 25.1 23.5 услуги Поездки Поездки 49.4 Прочие деловые Прочие деловые услуги услуги Прочие услуги Прочие услуги 25.3 57.2 Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных НБРБ. 27. Услуги пока что не стали важным сектором с точки зрения привлечения ПИИ. В отличие от Беларуси, во многих странах с переходной экономикой именно сектор услуг привлекает большой объем ПИИ, и этот процесс в высокой степени связан с либерализацией торговли, открытием внутренних рынков для прихода иностранных компаний, приватизацией государственных монополий и внутренней политикой и регулированием. ПИИ в банковском секторе Беларуси увеличились существенно, поднявшись с пусть и низкого исходного уровня 0,2 процента ВВП в 2007 г. до 1,1 процента в 2009 г. (или с менее 5 процентов совокупного притока ПИИ в 2007 г. до 30 процентов в 2009 г.). Это произошло в результате следующих двух процессов: (i) положительное изменение правил и норм регулирования работы банковского сектора (т.е. отмена права золотой акции, отмена верхнего лимита участия иностранных инвесторов в капитале банков, переход к МСФО) и (ii) начало приватизации государственных банков (т.е. БПС-Банка). Широкий круг услуг (от услуг связи до профессиональных услуг) могут быть привлекательными для ПИИ при условии дальнейшего прогресса в области либерализации и приватизации, устранения препятствий для прихода не только иностранных поставщиков, но также и новых отечественных (частных) компаний. 28. Из 20 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, включенных в оценку деловой среды для трансграничных инвестиций, Беларусь выглядит наименее открытой для участия иностранных инвесторов в акционерном капитале. Во многих отраслях, в частности в секторе услуг, установлены жесткие ограничения для участия иностранных инвесторов. Такие отрасли, как услуги стационарной телефонной связи, передача и распределение электроэнергии и транспортировка грузов железнодорожным транспортом, полностью закрыты для прихода иностранных собственников. В ряде других секторов, включая средства массовой информации и страхование, присутствие иностранного капитала ограничено и не должно превышать 50 процентов акций. Кроме того, в сравнительно большой части секторов доминирующее положение занимают государственные монополии, включая, но не ограничиваясь упомянутыми выше. Эти монополии, в сочетании с мнением, что связанные с обязательным лицензированием проблемы велики, создают трудности с приходом инвестиций иностранных компаний.11 Привлекательность услуг для ПИИ связана с их ролью не только в качестве канала распространения технологий, но также и в качестве инструмента усиления конкурентного давления, что позволяет обеспечить снижение цен и/или 11 Консультативная служба по инвестиционному климату Группы Всемирного банка (2010 г.). 16 повышение качества и разнообразия услуг. Доступность же высококачественных, достаточно разнообразных и сравнительно недорогих отечественных услуг, в свою очередь, повлияет на принятие решений о дальнейшем притоке ПИИ, причем не только в сектор услуг, но также и в промышленный сектор. Рисунок 3.8: Индексы реформ ЕБРР: Беларусь и соседние страны, 2009 г. индекс реформирования Россия инфраструктуры индекс реформирования небанковских финансовых Украина организаций индекс реформирования банковского сектора Польша индекс поощрения конкуренции Литва индекс либерализации цен Беларусь индекс приватизации предприятий 0 1 2 3 4 5 Источник: Отчет ЕБРР “Transition Report” 2009 г. 29. Реформирование сектора услуг шло очень медленно и, очевидно, не относилось к приоритетным направлениям программы реформ правительства. Беларусь отстает от многих других стран с переходной экономикой в части реализации структурных реформ. Это относится к реформам в секторе услуг, на что указывают различные показатели качества соответствующей политики (рисунок 3.8). Низкие темпы реформирования в сочетании с нерешенными проблемами в части делового климата (что рассматривается в следующем разделе данной записки) могут объяснить сравнительно низкие показатели эффективности работы сектора услуг, а также снижение конкурентоспособности промышленного сектора.12 Эмпирические исследования стран с переходной экономикой выявили высокую степень корреляции между этими направлениями политики и притоком в страну ПИИ, а также обнаружили статистически значимую взаимосвязь между этими мерами политики и показателями экономического роста страны с течением времени.13 Более того, приток ПИИ в сектор услуг оказывает положительное влияние на рост производительности компаний, находящихся далее в цепочке производства.14 Сокращение препятствий для притока ПИИ в сектор услуг может содействовать ускорению роста производительности в промышленном секторе, и наоборот, отставание в реформировании сектора услуг препятствует притоку ПИИ и дальнейшему росту. IV. ДЕЛОВАЯ СРЕДА И ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 30. Сектор услуг не находится в центре внимания политики по совершенствованию деловой среды. Несмотря на серьезные шаги, предпринятые Правительством Республики Беларусь в период с 2007 г. по совершенствованию деловой среды, по ряду направлений она все еще далека от того состояния, которое содействовало бы росту и развитию частного бизнеса. Многие виды услуг являются новыми для постсоциалистической экономики. Кроме того, малая приватизация (включающая приватизацию “традиционных” внутренних рыночных услуг), как правило, завершается раньше приватизации крупных предприятий (или, как в случае Беларуси, прогресс в этой области 12 См. работу: World Bank (2010)_b. 13 Eschenbach, F. and B. Hoeckman (2006). 14 См. публикации: Arnold, J., B. Javorcik and A. Mattoo (2007), Ana M. Fernandes and Caroline Paunov (2008). 17 несколько больше). Поэтому сектор услуг представлен большим числом малых и средних предприятий, преимущественно частных, причем многие из них создавались сравнительно недавно. Сектор услуг в Беларуси страдает из-за того, что его воспринимают как менее продуктивный и менее важный. Промышленность была целевым сектором во всех случаях совершенствования политики, в то время как эти меры оказывали малое влияние, если вообще его оказывали, на условия для роста сектора услуг. 31. Препятствия для роста сектора услуг также выше, чем для промышленного сектора. Деловая среда в Беларуси менее благоприятна для роста предприятий, будь то в промышленности или в секторе услуг, в сравнении со средними показателями по региону ЕЦА. Более того, препятствия для роста более значительны для компаний в секторе услуг, чем для промышленных предприятий. А препятствия для роста предприятий в “прочих секторах” (в эту группу в рамках исследования BEEPS входят все остальные услуги, кроме розничной торговли, такие как оптовая торговля, информационные технологии, гостиницы и рестораны, транспорт и логистика, а также строительство) еще выше (рисунок 4.1). Рисунок 4.1: Процент предприятий, Рисунок 4.2: Процент предприятий, указавших проблему в качестве основного указавших проблему в качестве самого сдерживающего фактора для роста серьезного препятствия для роста 70 промышленность 35.0% 60 Промышленность 30.0% 50 сектор услуг Сектор услуг 40 25.0% 30 другие секторы 20.0% 20 среднее значение для 15.0% 10 всех секторов по 0 региону ЕиЦА 10.0% финансовым ведение бизнеса квалификация ставки налогов регулирования транспортировок таможенные и разрешения на ресурсам 5.0% доступ к трудовых лицензии и ресурсов торговые стоимость 0.0% доступ к лицензии и квалификация ставки налогов финансовым разрешения на трудовых кадров ресурсам ведение бизнеса Источник: BEEPS. 32. Наиболее серьезными препятствиями для роста компаний в секторе услуг в Беларуси являются высокие ставки налогов, нехватка квалифицированных кадров, лицензирование и регулирование бизнеса и доступ к финансированию; более того, степень серьезности этих ограничений представляется как более высокая в сравнении с промышленным сектором. На рисунке 4.2 показано, сколько предприятий отметило определенную проблему как наиболее серьезное препятствие для роста. Это был новый вопрос, включенный в исследование BEEPS, что позволило оценить степень сложности проблем/вопросов, которые возникают в работе конкретного предприятия, и ранжировать проблемы по степени их сложности. Предприятия как промышленного сектора, так и сектора услуг отметили, что ставки налогов и недостаточная подготовка кадров являются двумя наиболее труднопреодолимыми препятствиями для роста. Тем не менее, степень сложности этих проблем выше для сектора услуг, особенно в части квалификации кадров. Третьим наиболее серьезным препятствием для роста предприятий в секторе услуг было “получение лицензий и разрешений”; эта проблема также относилась к основным, но рейтинг ее сложности был не столь высоким в случае промышленности (5-ая позиция). Что касается доли компаний, которые назвали доступ к финансированию в качестве серьезного препятствия для роста, то ситуация в секторе услуг представляется такой же, как и в промышленности; однако, что касается рейтинга этой проблемы, она занимает 4-ое место в перечне серьезных препятствий для роста в секторе услуг в сравнении с 3-им местом для промышленности. 18 Рисунок 4.3: Беларусь: наиболее серьезные Рисунок 4.4: Процент предприятий, препятствия для роста предприятий в указавших проблему квалификации секторе услуг по сравнению с соседними кадров в качестве основного или странами, процент предприятий, серьезного сдерживающего фактора для указавших проблему в качестве наиболее роста предприятия серьезного препятствия для роста 35.0% 70 30.0% Беларусь 25.0% 60 20.0% Литва Беларусь 15.0% 50 Польша 10.0% Литва 5.0% Украина 40 0.0% Польша Россия 30 разрешения на ведение нужной квалификации Ставки налогов Доступ к финансовым Таможенные и регулирования Поведение конкурентов Украина Отсутствие кадров ЕиЦА торговые в неформальном 20 Россия Лицензии и ресурсам бизнеса секторе 10 ЕиЦА 0 2008 2005 2002 Источник: BEEPS. 33. В большинстве стран региона ЕЦА высокие ставки налогов являются наиболее серьезным препятствием для роста услуг, но в Беларуси эта проблема представляется еще более острой. Высокие ставки налогов воспринимаются как наиболее серьезное препятствие для роста предприятий сектора услуг не только в Беларуси, но также и во всех соседних странах, за исключением Украины (где этот фактор стоит на 2-ом месте после “политической нестабильности”), а также и в регионе ЕЦА в целом. Тем не менее, доля предприятий, которые назвали эту проблему в качестве основной, значительно выше в Беларуси, чем во всех соседних странах (кроме Литвы) и в среднем по региону ЕЦА. Более того, только в Беларуси этот фактор был назван главным препятствием более значительным числом предприятий сектора услуг, чем предприятий промышленности; во всех странах и в регионе в целом наблюдается противоположная ситуация (рисунок 4.3). Этот вывод указывает не только на хорошо известную проблему высокой налоговой нагрузки в Беларуси, но также и на тот факт, что эта нагрузка распределена неравномерно не в пользу поставщиков услуг. 34. Несмотря на недавние реформы, направленные на сокращение ставок и упрощение налоговой системы, предстоит реализовать еще обширную программу реформирования налоговой политики, особенно в части сектора услуг. С 1 января 2009 г. ставки местных налогов на товары и услуги были унифицированы на уровне нижнего предела ставки (по товарам), равного 5 процентам.15 При наличии общереспубликанского налога на добавленную стоимость (НДС), налог с продаж увеличивал налоговую нагрузку и связанные с соблюдением налогового законодательства издержки и представлял собой неэффективное дублирование. С 1 января 2010 г. налог с продаж товаров был полностью отменен, однако, местный налог на услуги сохранился. Взносы в инновационные фонды также создают различные перекосы в системе (в связи с их широким распространением и различиями, а также в связи с их природой, поскольку они фактически представляют собой оборотные налоги), причем более всего страдают предприятия в секторе услуг. Таким образом, неравное налогообложение секторов, производящих товары и услуги, остается нерешенной проблемой. 15 До этого ставка местного налога на услуги составляла 10 процентов. 19 35. Недостаточная квалификация кадров стала новой серьезной проблемой для белорусских компаний. Ненадлежащая подготовка рабочей силы довольно часто называлась среди ведущих наиболее серьезных ограничений для роста во всех соседних странах и регионе ЕЦА в целом (рисунок 4.4). По региону ЕЦА этот фактор занял пятую позицию среди наиболее серьезных препятствий для роста предприятий сектора услуг, однако, в Беларуси он был на позиции №2, в Польше – №3, в Литве и России – №4 и в Украине – №6. Как и в случае с налоговой нагрузкой, лишь в Беларуси доля предприятий сектора услуг, которые назвали недостаточную квалификацию кадров в качестве наиболее серьезного препятствия для роста, была выше, чем доля таких предприятий в промышленности. 36. Более того, ни в одной из соседних стран изменение в восприятии недостаточной квалификации кадров в качестве препятствия для роста не было столь значительным как в Беларуси. В целом, в последнем исследовании BEEPS были представлены поразительные результаты, отражающей резкий рост доли компаний, назвавших подготовку и квалификацию своих работников в качестве основного препятствия для своих перспектив роста (рисунок 4.4). Подготовленная и квалифицированная рабочая сила считалась преимуществом большинства стран региона ЕЦА, и до 2005 г. этот фактор, как правило, действительно не указывался предприятиями среди сдерживающих их рост. Эта ситуация изменилась в течение периода резкого роста 2005-08 гг., особенно в Беларуси.16 Ни в одной из соседних стран восприятие недостаточной подготовки кадров в качестве основного сдерживающего рост фактора не усилилось столь радикально, как в Беларуси. 37. Это может быть связано с тем, что подготовке без отрыва от производства и формальному обучению уделялось недостаточно внимания. Способность к адаптации, переподготовке и обеспечению подготовки без отрыва от производства приобретает все большую значимость. По данным последнего исследования BEEPS, процент промышленных предприятий, предлагающих формальную подготовку в Беларуси выше, чем в среднем по региону ЕЦА (44,4 процента в сравнении с 34,5 процента); тем не менее, это значительно ниже, чем во всех соседних странах (кроме Украины). Более того, процент работников, которым предлагается формальная подготовка в Беларуси существенно ниже, чем в среднем по региону ЕЦА и в любой соседней стране (рисунок 4.5). Данные по предприятиям сектора услуг отсутствуют, однако, нет причин предполагать, что ситуация с этими компаниями обстоит лучше, чем с промышленными предприятиями. Очевидно, что кризис снизил это препятствие, но при восстановлении устойчивой динамики роста предприятия могут столкнуться с той же самой проблемой узкого места. Необходимо определить источник проблемы и решить ее незамедлительно, поскольку для внесения изменений в учебные планы, программы и т.д. требуется время, а когда это будет сделано, результаты в виде увеличения предложения кадров с новой квалификацией на рынке труда появятся через определенный промежуток времени. Рисунок 4.5: Предоставление обучения предприятиями: Беларусь и отдельные страны 70 60 50 40 30 20 10 0 среднее по Беларусь Польша Россия Украина Латвия Литва региону ЕиЦА % фирм предоставляющих обучение % сотрудников которым было предложено пройти обучение Источник: BEEPS, 2008-09 гг. 16 См. работу: World Bank (2009). 20 38. Требования о лицензировании являются обременительными, ограничивают конкуренцию и препятствуют созданию и росту предприятий. Сложный и избыточный режим лицензирования остается серьезным препятствием для ведения бизнеса в Беларуси, особенно в секторе услуг. Он ранжируется предприятиями в секторе услуг в Беларуси как третье по значимости препятствие для роста. Несмотря на некоторое улучшение ситуации в данной сфере в последнее время, перечень сфер и отдельных видов деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, является избыточным, в то время как процедуры лицензирования остаются длительными и дорогостоящими в одинаковой мере и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей. В настоящее время существует 53 лицензируемых вида деятельности; 35 из них включают в себя 331 подвид.17 На настоящий момент действуют 230 000 лицензий, преобладающее большинство которых (почти ¾) – лицензии на предоставление услуг (услуг торговли и общественного питания, юридических услуг и услуг аудита). Перечень условий и требований лицензирования слишком широк, что создает риск закрытия предприятия в результате неосознанного нарушения этих требований.18 Это не только создает существенную нагрузку на предприятия сектора услуг, но также и ограничивает конкуренцию, не позволяя новым предприятиям выходить на это поле деятельности. Нет необходимости говорить о том, что такие препятствия сокращают стимулы для защищенных от конкуренции предприятий заниматься инновациями и повышать свою производительность и конкурентоспособность. 39. В целом, административная и регуляторная нагрузка на сектор услуг была чрезмерной. Результатом этого стал низкий уровень конкуренции, а также низкое качество и разнообразие услуг по приемлемым ценам. Регулируются цены на некоторые рыночные услуги, которые не относятся к “социально-значимым” и не предоставляются монопольными поставщиками (такие как юридические и технические услуги). Регулируется рентабельность организаций, предоставляющих услуги аудита. В случае организаций общественного питания регулируются и цены, и надбавки, хотя недавно это регулирование было снято в отношении кафе и ресторанов первой и “высшей” категорий. Перечень товаров, торговые надбавки на которые регулируются, хотя и был существенно сокращен и упорядочен (эта мера была поддержана в рамках ЗЦР Всемирного банка), все еще содержит 48 групп товаров и нуждается в дальнейшем сокращении. Кроме того, предприятия торговли и общественного питания страдают в связи с требованиями, касающимися часов работы и доли продукции отечественного производства в их ассортименте (75 процентов в случае продовольственных магазинов), что, в любом случае, практически невозможно отслеживать, контролировать и точно выверять. Тем не менее, это далеко не полный перечень требований, которые чрезмерно ограничивают конкуренцию в секторе услуг. Именно действенная конкуренция обеспечивает высокий уровень качества услуг и держит цены на услуги под контролем. Действенная конкуренция на внутреннем рынке также повышает конкурентоспособность предприятий на международных рынках. 40. Правительство Беларуси установило амбициозную цель, заключающуюся в том, чтобы в ближайшие 5-10 лет страна поднялась на следующую ступеньку в классификации по уровню дохода. Для реализации этой сложной задачи необходимо задействовать весь потенциал сектора услуг. Необходимо постепенно ликвидировать сдерживающие развитие этого сектора ограничения и создать надлежащую физическую и социальную инфраструктуру для развития этого сектора . Аналогичные задачи по переходу к следующему этапу развития экономики с высокими доходами и интенсивным использованием знаний стоят перед Малайзией, и ключевая роль по решению этих задач отведена либерализации и дальнейшему развитию сектора услуг, который был отмечен как новая движущая сила экономического роста (Вставка 2). 17 В соответствии с Декретом Президента №17 от 14 июля 2003 г. “О лицензировании отдельных видов деятельности”. Проект нового Указа был подготовлен и обсужден с деловым сообществом, причем целью этого проекта являлось: (i) сокращение числа сфер и видов хозяйственной деятельности, подлежащих обязательному лицензированию; и (ii) упрощение процедур и требований лицензирования. Это получило поддержку в рамках ЗЦР Всемирного банка, однако, данный Указ еще не был принят. 18 Более подробно с этими данными можно ознакомиться в недавней работе МФК (IFC, 2010). 21 Вставка 2.1: Переход в стратегии роста от опоры на промышленное производство к развитию сектора услуг: Пример Малайзии В течение последних десятилетий в Малайзии наблюдался существенный рост, но он опирался на экономическую модель, преимущественно основанную на накоплении капитала и экспортно -ориентированное промышленное производство, причем показатели частных инвестиции были среди наиболее низких по региону . Правительство Малайзии установило цель достижения статуса развитой экономики к 2020 г. Новая стратегия роста в рамках Третьего генерального плана развития промышленности (IMP3), 2006-2020 гг., в значительной мере сосредоточена на стимулировании производительности и восстановлении сбалансированности роста при усилении перехода от опоры на экспортно -ориентированное промышленное производство к развитию сектора услуг. Были сделаны заявления о многообещающих реформах в области услуг и прямых иностранных инвестиций в целях оживления притока частных инвестиций, передачи технологий и создания потенциала для занятости в секторах, производящих более высокую стоимость. К наиболее важных из этих мер относятся следующие:  В апреле 2009 г. была проведена либерализация 27 подсекторов услуг, причем не устанавливались условия в отношении акционерного капитала. Эти подсектора относятся к сферам здравоохранения и социальных услуг, туризма, услуг транспорта, деловых услуг, компьютерных и связанных с ними услуг. За этим последовала либерализация банковских и финансовых услуг.  Министерство международной торговли и промышленности и Агентство по развитию промышленности Малайзии были уполномочены продвигать и развивать иностранные инвестиции в основные виды услуг, связанных с промышленностью, и сопутствующих услуг.  Малазийская корпорация по развитию внешней торговли (MATRADE) получила задание развивать экспорт услуг, таких как услуги здравоохранения; образования; строительные и связанные с ними профессиональные услуги; франчайзинг; информационно-компьютерные технологии; услуги в нефтяной и газовой отраслях.  Были созданы Центра развития профессиональных услуг (PSDC) и Национальный совет по экспорту профессиональных услуг (NAPSEC), чтобы определить потенциальные рынки для профессиональных услуг.  Были определены программы развития потенциала для малых и средних предприятий, чтобы расширить их доступ к рынкам, информационно-компьютерным технологиям и финансированию. В частности, Корпорация по развитию малых и средних предприятий (SMIDEC) получила задание развивать малые и средние предприятия в ряде секторов услуг, таких как оптовая торговля , логистика, профессиональные услуги и услуги, связанные с промышленным производством .  Национальный совет по развитию человеческого потенциала в области туризма (NTHRDC) был создан в целях повышения конкурентоспособности отрасли туризма, развития человеческих ресурсов и координации подготовки кадров для отрасли туризма.  В области розничной торговли иностранные гипермаркеты получили право открывать свои магазины в Малайзии для стимулирования роста розничной торговли.  Для стимулирования притока инвестиций в отдельные стратегически важные отрасли было разрешено, чтобы доля иностранного участия в акционерном капитале составляла до 100 процентов (международные центра закупок/региональные оптовые центры, операционные штаб-квартиры, рыночные услуги, централизованные коммунальные услуги и другие виды специализированных услуг, за исключением интегрированных услуг логистики, где участие иностранного капитала разрешается в размере до 40 процентов). Кроме того, правительство Малайзии продолжает предоставлять фискальные и налоговые стимулы , особенно в части утвержденных проектов развития услуг, туризма, научных исследований и подготовки кадров. Эти стимулы предоставляются в различных формах и варьируются в зависимости от отрасли. Для привлечения компаний в сектор услуг Малайзии правительство страны создало физическую инфраструктуру и инфраструктуру информационных технологий на мировом уровне и установило ряд налоговых стимулов и льгот для таких компаний, включая статус первооткрывателя или налоговые льготы для инвестиций, гранты на научные исследования, защиту прав интеллектуальной собственности, отсутствие цензуры Интернета и конкурентные тарифы на услуги связи. Источники: “Public Bank Berhad Economic Review” (различные выпуски); World Bank Malaysia Economic Monitor, ноябрь 2009 г. 22 V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 41. Сектор услуг – “приемный ребенок” промышленной политики правительства – может быть тем ключом, который откроет путь к созданию новых рабочих мест и использованию потенциала экономического роста в Беларуси в непростых условиях, сложившихся после мирового кризиса. Развитие сектора услуг в Беларуси в плане его вклада как в экономический рост, так и в занятость находится на низком уровне, если учесть уровень развития страны. Тенденции последнего времени (растущий вклад промышленности и сокращающийся вклад услуг, особенно рыночных услуг) идут вразрез с опытом других растущих экономик. Рост в секторе услуг мог бы действительно стать потенциальной движущей силой экономического роста страны как за счет повышения производительности в самом этом секторе, так и за счет достижения синергетического эффекта при совмещении с ростом промышленности. Трудоинтенсивные услуги могли бы также стать важным социальным амортизатором, поглощающим избыточную рабочую силу, высвобождающуюся в период мирового кризиса, посткризисный период и в процессе дальнейших структурных реформ. Если рассматривать будущую политику правительства в отношении услуг, то внимания заслуживают следующие вопросы. 42. Во-первых, развитие деловых услуг происходило очень медленными темпами. За последние 2-3 года в случае большинства промышленных предприятий не наблюдалось изменений либо в степени использования деловых услуг, либо в плане их поставщиков. Использование таких деловых услуг, как услуги маркетинга и рекламы, обслуживание информационных систем, услуги логистики, транспортировка и хранение, а также услуги по разработке новых видов продукции, оставалось на низком уровне. При этом наблюдается неудовлетворенный спрос на услуги, непосредственно влияющие на конкурентоспособность промышленного производства, включая те из них, которые требуют высокого уровня специальной квалификации (модернизация информационных систем, современные системы управления и подготовка персонала). 43. Во-вторых, стимулы для руководителей предприятий, похоже, отрицательно влияют на спрос на услуги сторонних организаций. Спрос на деловые услуги может поступать со стороны более крупных компаний, в которых в Беларуси государству принадлежит либо полный, либо значительный пакет акций. Инертность руководства предприятий, возникающая из-за отсутствия реального конкурентного давления на эти предприятия, и отложенная реструктуризация являются основными факторами, стимулирующими выполнение деловых услуг своими силами. Фактор экономии затрат также важен, однако, он базируется на прямом сопоставлении денежного выражения, а не на понятии “соотношение цена-качество”. При изменении структуры стимулов в целом и переходе от системы выполнения количественных целевых показателей к системе, основанной на эффективности и инновациях, повысился бы спрос на высококачественные специализированные деловые услуги. 44. В-третьих, недостаточное развитие деловых услуг препятствует росту производительности в промышленности и ПИИ. Значительная часть деловых услуг все еще выполняется собственными силами предприятий, что подразумевает, что до сих пор промышленные предприятия Беларуси не смогли воспользоваться преимуществами специализации, чтобы повысить производительность, эффективность и конкурентоспособность. Эти предприятия перегружены выполнением ряда неосновных видов деятельности, оставаясь непривлекательными для ПИИ и не имея возможности воспользоваться мощным потенциалом передачи технологий через ПИИ. 45. В-четвертых, открытость торговли может содействовать повышению эффективности услуг вне зависимости от того, выполняются ли они отечественными или иностранными компаниями. Широкий круг услуг (от услуг связи до профессиональных услуг) могут быть привлекательными для ПИИ при условии дальнейшего прогресса в области либерализации и приватизации, устранения препятствий для прихода не только иностранных поставщиков, но также и новых отечественных (частных) компаний. Приток ПИИ и приход иностранных компаний на рынок услуг повысили бы конкуренцию и, тем самым, позволили бы понизить цены и/или повысить качество и разнообразие услуг. Доступность высококачественных, достаточно разнообразных и 23 сравнительно недорогих услуг на отечественном рынке, в свою очередь, повлияет на решения о дальнейших ПИИ, причем не только в секторе услуг, но и в промышленности. 46. В-пятых, чрезмерное регулирование мешает созданию новых предприятий и росту сектора услуг, препятствуя развитию конкуренции, производительности, качества, доступности и обоснованности цены услуг для потребителей (частных и государственных, домашних хозяйств и предприятий). Препятствия для создания и роста предприятий в секторе услуг даже выше, чем в промышленном секторе: (i) налоговая нагрузка на предприятия в секторе услуг является избыточной в связи с сохранением местного налога на услуги; (ii) нехватка квалифицированных кадров в секторе услуг ощущается более остро, чем в промышленном секторе, поскольку система образования и подготовки кадров не адаптирована к специфичным требованиям данного сектора; (iii) административная нагрузка на сектор услуг выше, чем на промышленные предприятия, что включает в себя чрезмерные требования в части лицензирования, регулирования цен, уровня рентабельности и торговых надбавок в тех подсекторах услуг (видах деятельности), где в этом нет необходимости; и (iv) как и в случае деловых услуг, для частных и государственных компаний- поставщиков услуг созданы неравные условия хозяйствования, поскольку государственные промышленные предприятия склонны передавать выполнение услуг другим государственным предприятиям. Чрезмерное регулирование необходимо устранить, и следует сформировать законодательство и институты, содействующие развитию конкуренции, чтобы обеспечивать высокий уровень качества услуг и держать цены на услуги под контролем. 47. В результате этого Беларуси настоятельно рекомендуется принять более сбалансированную стратегию роста. Такую стратегию следует ориентировать на восстановление сбалансированности экономического роста в Беларуси за счет развития частного сектора в целом, и сектора услуг в частности, оба из которых могут сыграть важную роль в генерировании рабочих мест и доходов. Данную стратегию необходимо реализовывать посредством ряда мер экономической политики, направленных на устранение препятствий для развития частного сектора и роста как во всей экономике, так и в отдельных секторах. 48. Предварительные рекомендации относительно мер экономической политики, основанные на данном анализе, могут быть далее рассмотрены и конкретизированы на базе последующего анализа и подробных консультаций с предприятиями, включая как отечественные, так и иностранные компании, по вопросу о специфичных для определенных секторов препятствиях и средствах стимулирования роста. Они сгруппированы по мерам политики, касающимся государственных предприятий, частного сектора и государства.  Сектор государственных предприятий  Реструктуризация: избавление от непрофильных активов и неосновных функций (включая передачу выполнения деловых услуг сторонним организациям);  Стимулирование приватизации и привлечение ПИИ: сокращение присутствия государства в структуре собственности в секторе жилищно-коммунальных услуг, банковском секторе, секторе связи, транспорта и логистики;  Ужесточение бюджетных ограничений: содействие изменению стимулов и мотивации (в том числе и для внедрения инноваций).  Частный сектор  Выравнивание условий хозяйствования для государственных предприятий и частного сектора: отмена/сокращение субсидирования промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их кредитования на льготных условиях, отмена местных налогов на услуги, обеспечение равного доступа к банковским кредитам;  Устранение бюрократических барьеров: сокращение регулирования и лицензирования, упрощение процедур создания и закрытия предприятий. 24  Государство  Устранение препятствий для функционирования рынков и конкуренции: устранение регулирования рынков продукции, либерализация цен, отмена оставшихся оборотных налогов, совершенствование доступа к земельным ресурсам и инфраструктуре;  Повышение мобильности трудовых ресурсов, обеспечение предложения трудовых ресурсов необходимой квалификации: приведение программ профессиональной подготовки и обучения, программ высшего образования в соответствие со спросом со стороны частного сектора, в том числе и со стороны сектора услуг;  Обеспечение функционирования рынков услуг, финансируемых государством: обеспечение рентабельности производства государственных услуг посредством создания частно-государственных партнерств, конкурентных и прозрачных закупок. 25 БИБЛИОГРАФИЯ Arnold, J., B.Javorcik and A.Mattoo (2007), The productivity effects of services liberalization: Evidence from the Czech Republic, World Bank Policy Research Working Paper 4109. Eschenbach, F. and B. Hoeckman (2006), Services Policy Reform and Economic Growth in Transition Economies, 1990-2004, Review of World Economics, 142(4):746-64. Ana M. Fernandes and Caroline Paunov(2008), Foreign Direct Investment in Services and Manufacturing Productivity Growth: Evidence for Chile. World Bank Policy Research Working Paper No. 4730, September 2008. Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group (2010). Investing Across Borders 2010. A pilot indicator set comparing regulation of foreign direct investment in 87 economies. Forthcoming. IFC (2010). Business environment in Belarus in 2009: Survey of small and medium-size businesses”. Henk L.M. Kox (2004). "The contribution of business services to aggregate productivity growth," Industrial Organization 0402005, EconWPA. McKinsey Global Institute (2010). How to compete and grow: A sector guide to policy. March. De Melo et al (1997). Circumstance and Choice: The Role of Initial Conditions and Policies in Transition Economies, World Bank Policy Research Working Paper No. 1866, October 1997. Mitra, Pradeep, Alexander Muravyev and Mark E. Schaffer(2009). Convergence in Institutions and Market Outcomes. Cross-country and Time-series Evidence from the Business Environment and Enterprise Performance Surveys in Transition Economies. World Bank Policy Research Working Paper No.4819, January 2009. Raiser, Martin, Mark E. Schaffer and Johannes Schuchhardt (2004), “Benchmarking Structural Change in Transition,” Structural Change and Economic Dynamics, Vol.15(1), pp. 47-81. World Bank (2005). Belarus: Window of Opportunity to Enhance Competitiveness and Sustain Economic Growth. World Bank Country Economic Memorandum. Report No. 32346-BY. Washington, DC, 2005. October World Bank (2008). Unleashing Prosperity: Productivity Growth in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC World Bank (2009)_a. Turmoil at Twenty – Recession, Recovery, and Reform in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, DC World Bank (2009)_b. Program Document for a proposed Development Policy Loan to Republic of Belarus. Report No. 50991-BY, October 21. World Bank (2010)_a. Belarus: Industrial Performance Before and During the Global Crisis . Economic Policy Note No.1. Report No. 54371-BY. Washington, DC World Bank (2010)_b. Belarus: Trade Performance and Competitiveness. Economic Policy Note No.2. Report No. 54371-BY. Washington, DC Александр Готовский, Ирина Бокая, Лариса Хмурович, Наталья Кашинская. Использование промышленными предприятиями Республики Беларусь деловых услуг. Background paper for Belarus Economic Policy Notes, 2010. 26 ПРИЛОЖЕНИЕ A1. Таблица A1.1: Использование деловых услуг, предоставляемых сторонними организациями различной формы собственности (распределение ответов в процентах для каждого вида деловых услуг *) Услуги Коммерческих Иностранных Услуги государствен- организаций организаций, зарубежных ных (индивидуальных работающих в организаций организаций предпринимателей) Республике Республики Республики Беларусь Беларусь Беларусь Юридические услуги 55,7 61,1 0,5 8,1 Маркетинг, реклама 59,9 79,3 3,6 12,0 Бухгалтерские услуги 47,4 75,2 0,7 0,7 Логистика, транспортировка и 52,2 85,1 8,6 6,5 хранение грузов Сервисное обслуживание 25,5 91,0 2,3 1,2 информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.) Разработка и сопровождение 82,6 51,2 2,9 6,5 проектной, технической или иной документации Обслуживание технологического 61,1 69,1 8,1 12,8 оборудования (кроме гарантийного) Разработка новых видов 72,5 42,5 5,0 13,1 продукции Управленческое 62,4 68,6 1,7 2,4 консультирование, аналитическая и информационная поддержка Кадровые услуги, подбор и 84,2 44,3 1,1 4,0 обучение персонала Иные (укажите, какие) 36,0 68,0 0,0 16,0 * Сумма превышает 100% в связи с тем, что один респондент мог выбрать более одного варианта ответа . Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 27 Таблица A1.2: Факторы использования услуг сторонних организаций (частотность ответов для каждого вида деловых услуг *) Экономия затрат при Отсутствие на Использование Другие использовании услуг предприятии услуг причины сторонних специалистов специалистов (пожалуйста, организаций (дешевле такого профиля высокой укажите, купить услуги, чем (необходимого квалификации какие) организовывать оборудования) (выше, чем на и/или содержать свое предприятии) подразделение) Юридические услуги 21,4 45,1 43,8 4,9 Маркетинг, реклама 44,3 52,1 27,3 3,4 Бухгалтерские услуги 22,8 25,0 52,9 14,0 Логистика, транспортировка и 64,3 35,4 6,0 10,9 хранение грузов Сервисное обслуживание 29,4 57,3 34,6 3,3 информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.) Разработка и сопровождение 28,6 65,3 34,7 3,2 проектной, технической или иной документации Обслуживание технологического 27,8 57,3 39,9 2,1 оборудования (кроме гарантийного) Разработка новых видов 30,4 41,6 47,8 2,5 продукции Управленческое 26,5 35,7 45,7 6,2 консультирование, аналитическая и информационная поддержка Кадровые услуги, подбор и 28,5 49,7 35,6 7,9 обучение персонала Иные (укажите, какие) 24,0 40,0 36,0 24,0 * Сумма превышает 100% в связи с тем, что один респондент мог выбрать более одного варианта ответа . Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 28 Таблица A1.3: Факторы выполнения деловых услуг собственными силами (частотность ответов для каждого вида деловых услуг *) Варианты ответа: Всегда Своими Наши Риск Риск Ограниче- Не Другие выполня- силами специалис- утечки потери ния знаем, причи- ли эти дешев- ты лучше инфор- контроля, системы кто мог ны услуги ле и/или мации ненадеж- управле- бы (пожа- своими лучше ность ния и/или выпол- луйста, силами знают партне- законода- нить эти укажи- специфику ров тельства услуги те, нашей какие) работы Юридические услуги 67,4 40,5 39,6 15,1 2,7 1,5 0,3 0,6 Маркетинг, реклама 38,6 46,8 40,9 7,6 6,4 1,2 2,9 1,8 Бухгалтерские услуги 73,8 32,0 45,8 18,0 4,8 1,5 1,0 0,3 Логистика, 40,6 61,9 23,8 1,3 2,5 5,6 2,5 3,1 транспортировка и хранение грузов Сервисное обслуживание 29,1 62,9 45,7 17,9 6,0 2,6 2,6 3,3 информационной системы (программное обеспечение, компьютеры, сети и т.п.) Разработка и 34,7 49,1 55,1 15,0 0,6 3,0 2,4 4,8 сопровождение проектной, технической или иной документации Обслуживание 47,9 59,2 46,5 1,1 0,7 0,0 3,9 1,8 технологического оборудования (кроме гарантийного) Разработка новых видов 52,0 43,1 56,9 19,0 2,4 0,6 5,5 1,2 продукции Управленческое 42,4 37,6 38,2 10,6 4,1 2,4 6,5 2,9 консультирование, аналитическая и информационная поддержка Кадровые услуги, подбор 54,1 45,4 42,8 3,1 1,3 1,3 1,3 2,2 и обучение персонала Иные (укажите, какие) 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *Сумма превышает 100% в связи с тем, что один респондент мог выбрать более одного варианта ответа. Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 29 Таблица A1.4: Неудовлетворенный спрос на деловые услуги сторонних организаций Услуги % ответов Разработка новых видов конкурентоспособной продукции 37,8 Разработка новых эффективных технологических решений (использование 49,4 передового зарубежного опыта) Создание новой современной (модернизация существующей) информационной 41,8 системы на предприятии Создание современной системы управления 27,0 Подготовка новых высококвалифицированных кадров (переподготовка кадров) по 42,0 профилю деятельности предприятия Передача неосновных производственных функций надежному подрядчику 10,8 (производство комплектации, сборка узлов и др.) Передача сбытовых функций надежному высококвалифицированному подрядчику 24,7 (маркетинг, реклама, логистика, сервисное обслуживание продукции и др.) Передача неосновных управленческих функций надежному 3,4 высококвалифицированному подрядчику (бухгалтерский учет, юридические услуги и др.) Передача работ по обслуживанию предприятия надежному 8,0 высококвалифицированному подрядчику (обслуживание оборудования, уборка территории и др.) Иное (пожалуйста, укажите виды услуг) 1,7 Источник: Обследование использования деловых услуг, 2009 г. 30 ПРИЛОЖЕНИЕ A2. Обследование использования промышленными предприятиями Республики Беларусь деловых услуг: результаты эмпирического анализа (A) Детерминанты изменений степени использования (изменений спроса) услуг (услуг, выполняемых сторонними организациями и собственными силами предприятия) (вопрос 5). Модель: В отношении 10 услуг применялась регрессия на следующих независимых фиктивных переменных: Small (принимает значение 1, если на предприятии занято 0 – 100 работников, или ноль в противном случае), SOEs (принимает значение 1, если государству принадлежат какие -либо акции предприятий, или ноль в противном случае), GDPf (принимает значение 1, если предприятие официально включено в перечень валообразующих предприятий, или ноль в противном случае) – и фиктивных переменных промышленности для каждой подотрасли: fuel (топливная), ferrous metals (черная металлургия), chemical & petrochemicals (химическая и нефтехимическая), machine-building & metal works (машиностроение и металлообработка), wood pulp & paper (целлюлозно-бумажная), construction (строительная), light (легкая промышленность) и food (пищевая промышленность). Методология: Применяются две альтернативные методики: (i) логистическая регрессия с робастными стандартными ошибками и (ii) робастная множественная логистическая регрессия. Для логистической регрессии зависимые переменные записываются с использованием бинарного кода, т.е. “1” или “0” в зависимости от того, используют предприятия услуги или нет . Если предприятия начали использовать услугу или увеличили использование услуги, соответствующей услуге присваивается значение “1”. Если предприятие сократило использование или не изменяло степень использования услуги , этой услуге присваивается значение “0”. Для множественной регрессии зависимым переменным присваивается значение “0”, если изменений в использовании не было, “-1” – если использование сократилось, и “1”– если предприятие начало или увеличило использование услуги. Базовой категорией для сравнения является категория 0, т.е. когда изменений не было.19 В обоих случаях константа исключается, чтобы обеспечить охват всех отраслевых фиктивных переменных . Результаты (приводятся только значимые переменные, +/- означает положительный/отрицательный коэффициент ; ***, **, * – значимость при уровне 1%, 5% и 10%). Отрицательный коэффициент будет означать сокращение/отсутствие изменений в использовании, а положительный коэффициент будет означать начало/увеличение использования. (1) Логистическая регрессия:  Юридические услуги: SOEs (-*), chemical (-***), machine (-***), wood (-*), light (-**) и food (-*).  Маркетинг: Small (-**), wood (+***), construction (+***), light (+***) и food (+***).  Бухгалтерские услуги: Small (-*), chemical (-***), machine (-***), wood (-***), construction (-*), light (-***), food (-***).  Логистика: small (-***), gdpf (+*), machine (-*), food (+**).  Сервисное обслуживание: Small (-**).  Разработка и сопровождение документации: chemical (-***), machine (-***), wood (-***), light (- ***). 19 В пакете “stata” использован следующий синтаксис: (i) логистическая регрессия: logit legal5 small soe gdpf fuel ferrous chemical machine wood construct light food, no constant vce(robust); (ii) множественная регрессия: mlogit legal5 small soe gdpf fuel ferrous chemical machine wood construct light food, noconstant baseoutcome(0) vce(robust). 31  Обслуживание технологического оборудования: fuel (-**), ferrous (-**), chemical (-***), machine (-***), wood (-***), construction, light, food (все -***).  Разработка новых видов продукции: chemical (-***), machine (-***), wood (-**).  Управленческое консультирование: chemical (-***), machine (-***), light (-*), food (-***).  Кадровые услуги: small (-*), fuel (-*), chemical (-***), machine (-***), wood (-**), light (-**), food (- **). (ii) Множественная логистическая регрессия:  Юридические услуги: Только отраслевые фиктивные переменные значимы (с отрицательными коэффициентами), таким образом, крайне маловероятно, что отрасли начинали, увеличивали использование услуг.  Маркетинг: Крайне маловероятно, что топливная отрасль, черная металлургия, химическая отрасли и машиностроение начинали использовать услуги; в то время как естественным образом конкурентоспособные отрасли, такие как деревообработка, строительство, легкая и пищевая промышленность увеличивали использование услуг (все значимы при 1%). Маловероятно, что малые предприятия увеличивали использование услуг.  Бухгалтерские услуги: Крайне маловероятно, что малые предприятия начинали использовать услуги. Во всех секторах не наблюдалось каких-либо изменений в использовании (ни увеличения, ни сокращения).  Логистика: Валообразующие предприятия начинали использовать услуги. Крайне мала вероятность, что малые предприятия увеличивали использование услуг, в то время как предприятия пищевой промышленности существенно увеличивали использование услуг. Мала вероятность, что предприятия химической отрасли, машиностроения, деревоперерабатывающей и легкой промышленности сокращали использование.  Сервисное обслуживание информационной системы: Государственные предприятия начинали использовать услугу. Крайне маловероятно, что валообразующие предприятия начинали использовать услугу. Менее велика вероятность, что малые предприятия увеличивали использование. Отраслевые фиктивные переменные указывают на то, что большинство отраслей не изменяли использование услуг.  Разработка и сопровождение документации: Государственные предприятия начинали использовать услугу.  Обслуживание технологического оборудования : Государственные предприятия сокращали использование услуги.  Разработка новых видов продукции: Государственные предприятия начинали использовать услугу по сравнению с предприятиями без изменений.  Управленческое консультирование: Крайне маловероятно, что валообразующие предприятия начинали использовать услугу.  Кадровые услуги: Крайне маловероятно, что малые предприятия увеличивали использование. (B) Детерминанты изменений в (“выполняемых собственными использовании силами предприятия или сторонними организациями”) услуг (вопрос 6). Использованы та же модель и методология, которые описаны в части (A) выше. Однако для бинарной логистической регрессии зависимые переменные со значением “ноль” или “один” означают ”отсутствие использования услуг сторонних организаций” или “использование услуг сторонних организаций” соответственно. Что касается множественной регрессии, значения зависимых переменных “1”, “2”, “3” или “4” соответствуют следующим категориям: “полностью передали сторонним организациям”, “увеличили использование услуг сторонних организаций” и “сократили использование услуг сторонних организаций”, “без изменений”. Последняя категория является базовым результатом. 32 Результаты (приводятся только значимые переменные, +/- означает положительный/отрицательный коэффициент; ***, **, * – значимость при уровне 1%, 5% и 10%). Отрицательный коэффициент будет означать сокращение/отсутствие изменений в использовании услуг сторонних организаций, а положительный коэффициент будет означать начало/увеличение использования услуг сторонних организаций . (1) Результаты логистической регрессии  Юридические услуги: SOEs (-**), ferrous (-**), chemical (-***), machine (-***), wood (-***), light (-***) и food (-***).  Маркетинг: fuel (-*), ferrous (-*), chemical (-**), machine (-**)  Бухгалтерские услуги: Все сектора (-***).  Логистика: SOEs (-*), fuel (-*), ferrous (-**), machine (-***).  Сервисное обслуживание: gdpf (-***), machine (-***), food (-***).  Разработка и сопровождение документации: SOEs (+**), fuel (-**), chemical (-***), machine (-***), wood (-***), construction (-***), light (-***),  Обслуживание технологического оборудования: Все сектора (-***)  Разработка новых видов продукции: SOEs (+**), остальные сектора, за исключением топливной отрасли и четной металлургии (-***).  Управленческое консультирование: gdpf (+**), все сектора (-***).  Кадровые услуги: small (-**), остальные сектора, за исключением четной металлургии (-**). (ii) Множественная логистическая регрессия:  Юридические услуги: Крайне маловероятно, что за исключением малых предприятий, все остальные предприятия полностью передавали выполнение этих услуг сторонним организациям или увеличивали использование этих услуг. Маловероятно, что все сектора сокращали объем услуг по сравнению с предприятиями без изменения.  Маркетинг: Крайне маловероятно, что за исключением малых предприятий, строительной отрасли и пищевой промышленности предприятия полностью передавали выполнение этих услуг сторонним организациям. Предприятия легкой и пищевой промышленности увеличивали использование услуг сторонних организаций.  Бухгалтерские услуги: Крайне мала вероятность, что за исключением малых предприятий все предприятия полностью передавали выполнение этих услуг сторонним организациям. Малые предприятия существенно сокращали использование услуг сторонних организаций.  Логистика: Малые предприятия сокращали использование услуг сторонних организаций по сравнению с другими предприятиями, в то время как в пищевой промышленности предприятия увеличивали использование услуг сторонних организаций. Мала вероятность, что предприятия большинства отраслей полностью передавали выполнение этих услуг сторонним организациям.  Сервисное обслуживание информационной системы: Мала вероятность, что валообразующие предприятия полностью передавали или увеличивали использование услуг сторонних организаций. Государственные предприятия сокращали использование услуг сторонних организаций.  Разработка и сопровождение документации: Государственные предприятия увеличивали использование услуг сторонних организаций, в то время как валообразующие предприятия начинали их выполнять своими силами.  Обслуживание технологического оборудования : Существует вероятность, что малые предприятия, в отличие от других предприятий/секторов, полностью передавали выполнение этих услуг сторонним организациям. Валообразующие предприятия увеличивали использование услуг сторонних организаций, в то время как государственные предприятия сокращали использование услуг сторонних организаций. 33  Разработка новых видов продукции: Государственные предприятия, по сравнению с другими предприятиями, увеличивали использование услуг сторонних организаций, но при этом мала вероятность, что валообразующие предприятия сокращали использование услуг сторонних организаций.  Управленческое консультирование: Валообразующие предприятия, в отличие от других предприятий/секторов, увеличивали использование услуг сторонних организаций. Мала вероятность, что исполнение этих услуг было полностью передано сторонним организациям .  Кадровые услуги: Крайне мала вероятность, что малые предприятия увеличивали использование услуг сторонних организаций. (C) Влияние степени использования услуг на эффективность работы (вопрос 5) Модель: Каждый из четырех показателей эффективности работы (объем сбыта до и после кризиса, экспорт до и после кризиса) принимает значение “-1”, если эффективность снизилась, “0” – если изменений эффективности не произошло, “1” – если эффективность повысилась, а затем в отношении к ним применяется регрессия на следующих независимых фиктивных переменных: Small (принимает значение 1, если на предприятии занято 0 – 100 работников, или ноль в противном случае), SOEs (принимает значение 1, если государству принадлежат какие-либо акции предприятий, или ноль в противном случае ), GDPf (принимает значение 1, если предприятие официально включено в перечень валообразующих предприятий, или ноль в противном случае) – и на услугах (т.е. юридические услуги, бухгалтерские услуги, маркетинговые услуги и т.д.), которые принимают значение “1”, если предприятие использует/увеличивает использование услуг,”0” – если отсутствуют изменения степени использования услуг, и “-1” – если предприятие сократило использование услуг. Используется множественная логистическая регрессия с робастными ошибками. Отсутствие изменений эффективности работы – базовая категория. Результаты (приводятся только значимые переменные, +/- означает положительный/отрицательный коэффициент; ***, **, * – значимость при уровне 1%, 5% и 10%). Отрицательный коэффициент будет означать снижение эффективности работы предприятия, а положительный коэффициент будет означать повышение эффективности его работы. Объем сбыта Мала вероятность, что до кризиса объем сбыта государственных и валообразующих предприятий сокращался. Кроме того, мала вероятность, что предприятия, которые используют бухгалтерские услуги, обслуживание технологического оборудования и услуги управленческого консультирования, работали неэффективно. С другой стороны, существует вероятность того, что эффективность работы государственных предприятий и предприятий, которые используют маркетинговые услуги, возросла. Мала вероятность, что объемы сбыта малых предприятий сократились или выросли в период кризиса, в то время как высока вероятность снижения эффективности работы государственных предприятий. Экспорт Мала вероятность, что до кризиса объемы сбыта предприятий, использующих маркетинговые услуги, сократились. В то время как мала вероятность роста экспорта малых предприятий, экспорт государственных и валообразующих предприятий увеличился существенно . Существует вероятность, что в период кризиса экспорт государственных и валообразующих предприятий существенно сократился, как и эффективность предприятий, использующие услуги логистики. Крайне мала вероятность снижения/увеличения экспорта малых предприятий и компаний, которые используют услуги разработки и сопровождения документации . Существует вероятность увеличения экспорта предприятий, которые разрабатывают новую продукцию . Влияние степени использования услуг, выполняемых сторонними организациями, на эффективность работы (вопрос 6) Использованы та же модель и методология, которые описаны в части (С) выше. Однако для множественной логистической регрессии переменные услуг принимают значение “-1”, “0” и “1”, если предприятия “сократили использование услуг сторонних организаций”, “без изменений” и “полностью передали выполнение услуг сторонним организациям”. Категория “без изменений” является базовым результатом. 34 Объем сбыта Мала вероятность, что до кризиса объем сбыта государственных и малых предприятий сократился, в то время как эффективность предприятий, которые используют бухгалтерские услуги сторонних организаций, была сравнительно низкой. С другой стороны, существует вероятность повышения эффективности государственных, малых и валообразующих предприятий, и присутствует положительная корреляция между объемом сбыта и передачей исполнения маркетинговых услуг сторонним организациям . Мала вероятность, что в период кризиса объемы сбыта малых предприятий сократились или увеличились , в то время как высока вероятность снижения эффективности работы государственных и валообразующих предприятий. Также сократились объемы сбыта предприятий, которые используют маркетинговые услуги сторонних организаций, в отличие от предприятий, которые используют услуги сторонних организаций по обслуживанию технологического оборудования . Экспорт Мала вероятность, что до кризиса экспорт малых предприятий и предприятий, которые используют маркетинговые услуги сторонних организаций, сократился, в отличие от компаний, которые используются услуги сторонних организаций по разработке новых видов продукции . В то время как маловероятно увеличение экспорта малых предприятий, экспорт государственных и валообразующих предприятий существенно увеличился, как и экспорт компаний, использующих услуги сервисного обслуживания, разработки и сопровождения документации и кадровые услуги сторонних организаций. Существует вероятность, что в период кризиса экспорт государственных и валообразующих предприятий существенно сократился , как и эффективность работы предприятий, которые привлекают сторонние организации для выполнения услуг логистики. Крайне мала вероятность снижения/увеличения экспорта малых предприятий, и существует вероятность увеличения экспорта предприятий, использующих услуги сторонних организаций по разработке и сопровождению документации. Существует вероятность увеличения экспорта предприятий, которые разрабатывают новую продукцию. 35