Document of   The World Bank Group   FOR OFFICIAL USE ONLY   Report No. 120369‐SS        INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION  MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY    COUNTRY ENGAGEMENT NOTE   FOR   THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN    FOR THE PERIOD FY18–19  NOVEMBER 7, 2017                          Country Management Unit, AFCE3   Africa Region  The International Finance Corporation  The Multilateral Investment Guarantee Agency  This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank Group authorization.         The last Interim Strategy Note/Country Engagement Note was for FY13–14    CURRENCY EQUIVALENTS   (Currency Unit: South Sudanese Pound [SSP])  (US$1.00 = SSP 130 as of November 2017)   FISCAL YEAR   July 1 – June 30    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS   AF  Additional Financing  ASA  Advisory Services and Analytics  AU  African Union   CEN  Country Engagement Note   CPA  Comprehensive Peace Agreement  CPI  Consumer Price Index   DRDIP  Development Response to Displacement Impacts Project  EAC  East African Community  EU  European Union   FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations  FCV  Fragility, Conflict, and Violence  FM  Financial Management  GDP  Gross Domestic Product   HoA  Horn of Africa  HPF  Health Pooled Fund   IAD  Internal Audit Directorate   ICT  Information and Communication Technologies    IDF  Institutional Development Fund  IDMC  Internal Displacement Monitoring Center  IDP  Internally Displaced Person  IEG  Independent Evaluation Group  IFC  International Finance Cooperation  IGAD  Intergovernmental Authority on Development  IMF  International Monetary Fund  INGO  International Nongovernmental Organization  ISN  Interim Strategy Note   JMEC  Joint Monitoring and Evaluation Commission   JSDF  Japan Social Development Fund  LGSDP  Local Government Service Delivery Program   MDTF  Multi‐Donor Trust Fund   MIGA  Multilateral Investment Guarantee Agency   MOH  Ministry of Health  NAC  National Audit Chamber   NBS  National Bureau of Statistics  NGO  Nongovernmental Organization  OECD   Organization for Economic Co‐operation and Development  PFM  Public Financial Management  PHRD  Policy and Human Resources Development  PIU  Project Implementation Unit      PoC  Protection of Civilians  PSW  Private Sector Window   QPR  Quarterly Portfolio Review  SAI  Supreme Audit Institution  SCD   Systematic Country Diagnostic   SME  Small and Medium Enterprise   SNSDP  Safety Net Skills Development Project   SOE  State‐Owned Enterprise   SOP  Series of Projects  SPF  State and Peacebuilding Fund  SPLA  Sudan People’s Liberation Army   SPLA (IO)  Sudan People’s Liberation Army Internal Opposition   SPLM  Sudan People’s Liberation Movement  SPLM (IO)   Sudan People’s Liberation Movement Internal Opposition  SSBF   South Sudan Business Forum   SSDF  South Sudan Defense Forces   SSDP  South Sudan Development Plan  SSRRP  South Sudan Rural Roads Project  STEP  Systematic Tracking Exchange of Procurement  TFA  Transitional Financial Arrangement   TPM  Third‐Party Monitoring  TPMA  Third‐Party Monitoring Agent  UN  United Nations  UNICEF  United Nations Children’s Fund   UNDP  United Nations Development Programme  UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees  UNMISS  United Nations Mission in the Republic of South Sudan  UNOCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  USAID  U.S. Agency for International Development  WFP  World Food Programme          IBRD  IFC  MIGA  Vice President:  Makhtar Diop  Dimitris Tsitsiragos   Keiko Honda, CEO/ EVP   Director:  Carolyn Turk  Oumar Seydi  Merli Baroudi  Task Team Leaders:  Sahr Kpundeh  Manuel Moses  Moritz Nicolaus Nebe  Bernard Harborne      FY18–19 COUNTRY ENGAGEMENT NOTE  THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN     TABLE OF CONTENTS    I.  INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1  II.  COUNTRY DIAGNOSTIC ........................................................................................................................... 2  Political and Security Context ................................................................................................................... 3  Economic Context ..................................................................................................................................... 5  Social and Humanitarian Context ............................................................................................................. 7  Summary of Development Challenges ...................................................................................................... 9  III.  GOVERNMENT AND DEVELOPMENT PARTNERS .................................................................................. 10  IV.  WORLD BANK GROUP ENGAGEMENT ‐ LESSONS LEARNED ................................................................. 10  ................................................................. 13  V.  PROPOSED WORLD BANK GROUP ENGAGEMENT FY18–19  Strategic Overview .................................................................................................................................. 13  CEN Objectives .................................................................................................................................... 14  ............................................................................................................................ 14  Phased Engagement  Guiding Principles for the CEN ............................................................................................................ 16  The CEN Program .................................................................................................................................... 16  ........................................... 18  Objective I: Support Basic Service Provision for Vulnerable Populations  Objective II: Support to Livelihoods, Food Security, and Basic Economic Recovery .......................... 18  ....................................................... 21  Indicative Financing Envelope and Implementation Arrangements  ....................................................................................... 22  Typology of Implementation Arrangements  Costs of Doing Business in South Sudan ............................................................................................. 23  ................................................................................................ 25  VI.  RISK MANAGEMENT AND MITIGATION  VII. ANNEXES ............................................................................................................................................... 28  Annex 1: Monitoring Framework ............................................................................................................ 28  Annex 2: Macroeconomic Outlook ‐ South Sudan .................................................................................. 29  Annex 3: Portfolio Learning Review for South Sudan ............................................................................. 30  Annex 4: An Overview of Displacement ................................................................................................. 44  Annex 5: Map of South Sudan ................................................................................................................ 53        List of Tables, Figures, And Boxes  Table 1: Targeting Criteria of the Portfolio ................................................................................................. 16  Table 2: Proposed World Bank Group Program with Active and Pipeline Lending (all in US$, millions) ... 17  Table 3: Proposed Analytical Program ........................................................................................................ 17  Table 4: Implementation Modalities  ........................................................................................................... 22  Table 5: Decision Making and Potential Scenarios ..................................................................................... 24  Table 6: Systematic Operational Risk‐Rating Tool ...................................................................................... 26  Table 3.1: South Sudan: IDA Allocations by Replenishment Round (equivalent US$, millions)a ................ 31  Table 3.2: Active and Recently Completed Lending Projects in the South Sudan Portfolio ....................... 32  Table 3.3: Small Grants ............................................................................................................................... 33  Table 3.4: Analytical Portfolio ..................................................................................................................... 34  Table 3.5: Outcome Ratings by Pillar .......................................................................................................... 35  Figure 1: Conflict Intensity in South Sudan since July 2016 .......................................................................... 3  Figure 2: Projections of Oil Revenues ........................................................................................................... 6  Figure 3: South Sudan ‐ High and Volatile Inflation ...................................................................................... 6  Figure 4: Food Security ‐ Integrated Phase Classification for South Sudan .................................................. 8  Figure 5: Phases of Engagement ................................................................................................................. 15  Figure 6: Phased Engagement – Peace Recovery and Development.......................................................... 21  Figure 3.1: Geographic Focus of Projects in South Sudan .......................................................................... 33  Figure 4.1: Estimated Number of Forcibly Displaced by Location .............................................................. 45  Figure 4.2: Net Gain/Loss of IDPs by State ................................................................................................. 46  Figure 4.3: Overview of Internal Displacement Trends .............................................................................. 47  Figure 4.4: Refugee Numbers ‐ Trend Since December 2013 ..................................................................... 48  Figure 4.5: Regional Spread of South Sudanese Refugees as of July 2017 ................................................. 48  Figure 4.6: Refugee Spillover Map (UNOCHA) ............................................................................................50   Box 1: Understanding South Sudan Today  .................................................................................................... 4  Box 2: South Sudan: Recovery and Needs Deficit ......................................................................................... 9  Box 3: World Bank Results During the 2012–2015 Period  .......................................................................... 11  Box 4: Humanitarian‐Peace‐Development Nexus: Comparative Advantage of the World Bank Group .... 13  Box 5: Humanitarian Principles, Working in Active Conflicts, and the World Bank Group ........................ 15  Box 3.1: Learning Event with PIUs and Government .................................................................................. 42  FY18–19 COUNTRY ENGAGEMENT NOTE  FOR  SOUTH SUDAN  I. INTRODUCTION   1. South Sudan became the world’s newest state in July 2011 after six relatively stable years as an  autonomous region following the peace agreement with Sudan in 2005.1  The hopes for independence  were  reinforced  by  a  groundswell  of  popular  support,2  control  over  significant  oil  revenues,3  and  substantial international assistance.4 However, these gains were undermined as elites failed to agree on  a system for sharing power and resources; when revenues decreased, deep‐seated rivalries resurfaced.5  2. In  late  2013,  the  political  settlement  brokered  within  the  ruling  Sudan  People’s  Liberation  Movement (SPLM)6 fell apart. An armed conflict ensued, primarily between the SPLA Government forces  and Sudan’s People’s Liberation Army Internal Opposition (SPLM‐IO and SPLA‐IO).7 There was a period of  optimism brought about by the signing of the Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic  of South Sudan (‘the Agreement’) in August 2015. However, open conflict resumed in July 2016 in Juba  between the two sides and fighting rapidly spread throughout the country as armed opposition to the  Government increased and this continues to date.   3. The  human  cost  has  been  enormous.  About  7.5  million  people  need  humanitarian  assistance  (including 2 million internally displaced). Of this number, 6 million (half the population) face severe food  insecurity.8 The conflict is also generating spillovers in the region with about 2 million South Sudanese  refugees in neighboring countries, the majority having arrived in the last 18 months.  4. The crisis has prompted a major international response. In addition to the United Nations (UN)  peacekeeping mission in South Sudan, United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS),  there has been a significant increase in humanitarian aid9 to support conflict‐affected populations. The  Intergovernmental  Authority  on  Development  (IGAD)10  has  led  the  diplomatic  efforts  with  support  of  international partners, including the African Union (AU), UN, and the ‘troika’ group.11                                                               1 The Comprehensive Peace Agreement (CPA) of January 2005 augured peace between the Government of Sudan and the Sudan  People’s Liberation Movement (SPLM), albeit conflict continued, particularly in border areas between the two territories.  2 Nearly 99 percent of voters elected independence. The Carter Centre, “Observing the Referendum”, 2011.  3  US$1.2  billion  (2006)  rising  to  US$3  billion  (2008)  and  then  averaging  US$1.8  billion  per  year  until  the  stoppage  in  2012.  Government of South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Petroleum Unit, Summary of Government of South  Sudan and Southern States.  4  For  the  first  two  and  half  years  of  independence,  South  Sudan  received  US$4.3  billion  in  humanitarian  and  development  assistance.  Anna Osborne, “South Sudan, Donor Response to the Crisis”, Global Humanitarian Assistance, January 2014.  5 See for example UN Secretary General Report, S/2016/951, November 2016.  6 The SPLM is the main political party in South Sudan and is the political wing of the Sudan People’s Liberation Army (SPLA).   7  The SPLM (IO)/ SPLA/IO is the main opposition group that splintered from the ruling SPLM party/ SPLA army.  8 Republic of South Sudan, “National Multi‐Hazard Early Warning”, August 2017.  9 Some US$1.8 billion was committed by donors since the onset of the conflict in 2013 for emergency relief (including US$865  million for 2013 and US$664 million for 2014), www.globalassistance.org. The latest United Nations Office for the Coordination  of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Appeal is for US$1.6 billion for 2017.   10 IGAD is made up of eight member states and is the regional block for the Horn of Africa (HoA) under the African Union (AU)  comprising Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan, Kenya, and Uganda.   11 The troika comprises the Governments of the United States, United Kingdom, and Norway.     1  5. World Bank Group staff were evacuated after the most recent fighting in July 2016, returning  to Juba in May 2017.  The World Bank Group has now prepared a Country Engagement Note12 (CEN) to  articulate the proposed interventions for the next 24 months (FY18–19). The management has decided  that a CEN is the appropriate strategy vehicle given the ongoing crisis facing the country, the fluid context  and limited opportunity for long‐term development, as well as the general insecurity (movement of staff  beyond the capital is severely restricted).13  6. Being in South Sudan confronts the World Bank Group with enormous challenges. First, conflict  persists and many of the normal business approaches do not apply; hence the increased use of Third‐ Party  Execution14  such  as  by  UN  agencies.  Second,  the  Government,  while  it  has  offered  alternative  pathways  such  as  the  national  dialogue,  is  still  militarily  pursuing  rebel  forces  and  diverts  most  of  its  resources toward this aim, exacerbating the macroeconomic crisis. Thirdly, operational supervision costs  are  high  and  the  International  Development  Association  (IDA)  program  requires  additional  budget  resources  to  ensure  that  it  is  accompanied  by  the  appropriate  risk  assessment,  monitoring,  and  implementation‐support, as well as security for staff.   7. In such a context, the World Bank Group is proposing to focus on supporting emergency basic  needs and livelihoods to help prevent further deterioration in the crisis. With a US$410 million envelope  including the undisbursed active portfolio and tentative IDA18 pipeline, the CEN comprises two objectives:  (a) support basic services for vulnerable populations; and (b) support to livelihoods, food security, and  basic  economic  recovery.  In  the  short  term,  this  will  help  save  lives  and  strengthen  resilience.  In  the  medium  term, it will support opportunities  that exist for recovery and sustaining  peace.  Among other  results, the activities proposed will provide some 500,000 households or over 2.5 million persons with  emergency assistance, economic opportunities, and basic services.   8. The  comparative  advantage  of  the  World  Bank  Group,  in  this  kind  of  setting,  is  its  ability  to  strengthen the humanitarian peace‐development nexus.  While not financing the humanitarian appeal,  the CEN IDA equates to about one‐third of the anticipated total amount of funding raised by donors for  the humanitarian effort.15 At the micro‐level, this finance can be used to strengthen the ability of targeted  vulnerable populations to recover and be resilient to further shock. At the macro‐level, the World Bank  Group  can  play  a  role  in  optimizing  opportunities  as  these  emerge  toward  peace  and  recovery,  for  example, leading the policy dialogue on how to manage the economic crisis, ensuring that socioeconomic  issues are incorporated into the political process, and bringing global expertise to address sector issues.  Recognizing  the  eventual  role  of  private  sector  development  in  capturing  these  early  recovery  opportunities,  the  CEN  has  been  prepared  jointly  by  IDA,  International  Finance  Corporation  (IFC),  and  Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).  II. COUNTRY DIAGNOSTIC   9. Following  is  a  summary  of  the  findings  of  the  Systematic  Country  Diagnostic  (SCD),  issued  in  October 2015, and more recent analysis and updates as the conflict nears its fourth year.                                                                12 Under the World Bank policy directive of September 2015, CENs have replaced Interim Strategy Notes (ISNs) as the  appropriate vehicle for country strategies in fragile transitions.   13 OP 2.30 on Development Cooperation and Conflict.   14 Please see Definitions Note Table 4, page 22   15 54.6 percent of the US$1.6 billion humanitarian appeal is covered; funding is expected to be at least 75 percent by year end.     2  Political and Security Context   10. The fighting in July 2016 derailed the peace process and sparked a new round of armed conflict.  Conflict events, while not as numerous as in 2014–2015, now covers the whole country (see Figure 1);  with  the  SPLA  in  the  ascendancy.  Despite  fiscal  constraints,  the  Government  continues  to  procure  weapons, including helicopter gunships.16 There has been increasing fragmentation of the opposition that  in the most recent round of hostilities have not received external support.17 The conflict has changed from  a civil war largely between two sets of forces (2014‐2015) to one of increasing complexity. The historically  stable Equatorian states have witnessed intense conflict, as groups excluded from the Agreement have  taken up arms, with significant SPLA retaliation.18 Further, there has been an escalation of intercommunal  and regional contestations that have little to do with the competition over central power.19   11. The peace process is in doubt. The First Vice President and head of the SPLM (IO) was replaced  with  a  representative  from  a  smaller  group  within  the  opposition.20  This  led  many  in  and  outside  the  country to question the viability of the Agreement: “the opposition is now divided and its leadership and  representation  in  the  institutions  of  transition  disputed,  thus  blurring  the  legitimacy  of  the  current  governmental  formation.”21  While  the  original  First  Vice  President  retains  significant  support,  other  constituencies  are  also  rebelling,  expressing  concerns  about  the  Government’s  intentions  and  lack  of  inclusivity in nation‐building efforts.  Figure 1: Conflict Intensity in South Sudan since July 2016    Source: Armed Conflict Location Event and Data ACLED – acleddata.com.                                                               16 UN Panel Report, S/2017/326, April 2017.  17 External support is the main contributory factor in extending the duration of armed conflict, Regan, Third Party Interventions  and the Duration of Intrastate Conflict, 2000; Fearon, Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer Than Others, May 2004.  18 Informal Armies Report, Saferworld, February 2017.  19 The Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC), April 2017.  20 Riek Machar, the former First Vice President and leader of the SPLM IO now resides in South Africa. He has been replaced by  Taban Dieng, leader of the SPLM IO‐Juba.  21 Special Report of the UN Secretary General, S/2016/951, November 2016.    3    Box 1: Understanding South Sudan Today   Many reasons have been posited for the resumption of armed conflict and why it is ongoing. Journalists refer to  deep  ethnic  enmities  and  warfare,22  specifically  between  the  Dinka  and  Nuer.  Others  have  pointed  to  the  irreconcilable differences and failures in leadership.23   The history of the country is associated with the personal history of three factions within the ruling elite. The first  being those close to John Garang (the late leader of the SPLM who died in 2005), largely from the East Bank of  the Nile, including Deng Alor and Pagan Amum (known as the Former Detainees). The second faction, centered  around President Kiir and the Bahr Al Ghazal Dinka, that has the most links with the SPLA and its militias. The third  faction is led by Riek Machar, and included at various times Taban Dieng and Peter Gadet, who formed the basis  of the SPLM (IO).   These loose political networks are also borne from an underlying set of fault‐lines that are at the core of the  breakdown in South Sudan. The society has been beset by conflict; this is the third war in the postcolonial period,24  resulting in a fractured social fabric. Historically, the main contest was between the North (Sudan) and the South,  yet much of the violence in the civil war involved southerner against southerner.25  Progress was made toward  reconciliation (such as through the peace agreement of Wunlit in 1999 and the Juba Declaration of 2006),26 yet  many enmities remained. The move toward independence was a rallying movement that drew the population  together. Yet, such a movement was focused on the secession of the elite from Khartoum, without building the  institutions and democratic processes associated with citizen’s self‐determination.27 Such institutions were not  therefore in place to hold governing institutions to account. Nor was there a common ‘national identity’ to bind  diverse communities (there are about 63 different ethnic/ language groupings in South Sudan) as the vertical  state‐society relationship broke down.28 Above all, South Sudan’s conflict has been associated with the fracturing  of its political economy.29   The 2005 peace agreement ushered in an extraordinary windfall in the form of oil revenues that could support an  elaborate patronage network, primarily among the military class.30 There was a massive increase in Government  revenues, from a meagre US$100,000 in 2005 to US$3.4 billion in 2011–2012. Insurgent militias were offered  amnesty and integrated into the SPLA as a policy of stabilization and thereby created an enormous security sector.  Just  before  the  2005  agreement,  the  SPLA  numbered  around  40,000.  By  2011,  some  240,000  SPLA,  90,000  ‘organized forces’ (including police and wildlife services), as well as some 745 generals were on the Government  payroll.  The  sector  absorbed  some  60  percent  of  the  official  budget.  At  the  same  time,  many  sources  have  concluded that public revenues were used for private gain.31 The Government itself recognized such corruption,  for example, an audit of the Government accounts of 2006 indicated that some US$1 billion had ‘disappeared.’  At one point, by the president’s own admission, some US$4 billion had been stolen by ministers in Cabinet.32 As  revenues declined, the loose political coalition (along with its respective militias) broke apart.33  12. The conflict has taken on an increasingly ‘ethnic’ dimension, albeit many alliances are still cross‐ ethnic and conflict‐event data indicates that the violence is still multisided.  A number of reports have                                                               22 Personified by the personal conflict between President Salva Kiir, a Dinka, and Riek Machar, a Nuer.   23 Wanyeki, Muthoni. “South Sudan Leaders Alarmingly Short Sighted.” East African, July 2014.   24 The first north‐south Sudan war, 1955–1972; the second, 1983–2005; the third, the civil conflict in South Sudan, 2013 to date.   25 See for example, Johnson, Douglas. The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. 2012.  26 In 1991, the South Sudan Defense Forces (SSDF) led by Riek Machar, comprising largely Nuer militia, split from the SPLA, and  allied with Khartoum in 1997. The SSDF and SPLA reconciled in Wunlit, 1999, and the SSDF merged into the SPLA in 2006.   27 De Vries and Schomerus “Fettered Self‐Determination: South Sudan’s Narrowed Path to Secession.” Civil Wars. 2017.  28 See, for example, Kaplan. Social Covenants and Social Contracts in Transitions. NOREF. 2014.  29 De Waal, Alex. The Real Politics of the Horn of Africa; Money, War and the Business of Power. 2015.  30 Pinaud, Clemence. “South Sudan: Civil War, Predation and the Making of a Military Aristocracy.” African Affairs. 2014  31 See for example, War Crimes Should Pay, The Sentry Report, September 2016.  32 President Salva Kiir Letter to Cabinet Ministers, 2013.  33 See Small Arms Survey 2013 and de Waal. “When Kleptocracy Becomes Insolvent: The Brute Causes of the Civil War.”  African  Affairs. 2014.    4  highlighted the risks of genocide and mass atrocity. They raise common threads, including the increase in  hate speech, closing of political space, attacks on media, atrocities, and ‘tit‐for‐tat killings’.34 (See Box 1).  13. There  have  been  attempts  at  resurrecting  the  peace  process.  In  May  2017,  the  President  launched a ‘national dialogue’ to reconcile all parties, although there is skepticism due to the absence of  a ceasefire and lack of inclusivity of participation. On the international side, the UN Security Council has  stressed “the primacy of the political process based on the framework provided by the Agreement.”35 To  that end, the UN works with the AU and the IGAD member states, and at the country level, UNMISS and  the Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC) provide support to peace making processes.   14. South  Sudan  is  important  to  its  neighbors.  Sudan,  Uganda,  Ethiopia,  and  Kenya  have  had  a  significant role36 in the country, holding different and at times contrary interests, and as members of IGAD  are  critical  for  any  successful  implementation  of  the  Agreement.  One  study  estimated  that  the  region  could save up to US$53 billion if the conflict was resolved in one year rather than if it were to continue  for five years.37 Ultimately, solutions for South Sudan will be contingent on a regional common approach.   Economic Context   15. Currently, the country displays all the signs of a war‐economy, near macroeconomic collapse  with output contracting, risks of hyperinflation, a parallel exchange market spiraling, a significant fiscal  deficit, and burgeoning debt distress.  The economy is estimated to have contracted by 10.8 percent in  FY16; further contraction is expected, by about 11.2 percent in FY17.38 On the demand side, exports and  household consumption are expected to decline, while Government consumption is projected to increase  because of security spending.39 Black market ‘rent seeking’ has been evident from areas such as gains in  currency exchange, the use of fuel subsidies, and ‘land‐raiding rights’ exchanged for military alliances.40   16. Declining oil production and prices have pressured an economy already weakened by the 2012  oil export shutdown (linked to a dispute with Sudan about transit fees) and the civil war. Oil production  fell to about 120,000 barrels per day in FY16/17 from a peak of 350,000 barrels per day in 2011. As of June  2017,  lower  Transitional  Financial  Arrangement  (TFA)41  fees  were  negotiated  by  the  Government  of  Sudan, depending on the global price of crude oil, but nevertheless production and revenue have been in  decline. (See Figure 2).                                                                34  These  include  the  UN  Secretary General  (UNSG)  Report  (November  2016),  statements  of  the UNSG  Representative  for  the  Prevention of Genocide (November 2016) and the UN Human Rights Council (December 2014).  35 UN Security Council Resolution 2327, December 2016.  36 For example, the Ugandan People’s Defence Forces were present in South Sudan supporting the Government SPLA party.   37 “South Sudan, The Cost of War”, Frontier Economics, January 2015.   38 The size of the contraction needs to be considered with care, given lack of reliable data on the state of economy.  39 See Macroeconomic outlook in Annex 2.  40 UN Panel of Experts, April 2017.  41  The  Transitional  Financial  Arrangement  is  part  of  the  ongoing  political  agreements  between  Sudan  and  South  Sudan  with  specific reference to oil exploitation and transport of crude oil.   5  Figure 2: Projections of Oil Revenues  (1) Status Quo (2) Peace 2,000 1,800 1,600 1,400 Million USD 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044   Source: World Bank Staff Estimates.  17. Following the move to a more flexible exchange rate arrangement in 2015, the South Sudanese  Pound has depreciated on the parallel market.  The South Sudanese Pound depreciated  from SSP 18.5  per U.S. dollar in December 2015 to SSP 70 per U.S. dollar by August 2016 and SSP 172 per U.S. dollar by  August 2017. Political events drove the volatility of the SSP: the pound initially appreciated on the parallel  market after the Agreement, but it later depreciated, particularly after the resumption of conflict in July  2016. It has continued to depreciate steadily since.   18. The annual Consumer Price Index (CPI) increased as high as 480 percent in late 2016 and by 155  percent during July 2016–July 2017 according to the latest data  (Figure 3). Notwithstanding the recent  price deceleration, the high‐inflation environment continues to put many households in both urban and  rural areas under extreme financial stress, as they are often unable to afford the minimum food basket.   Figure 3: South Sudan ‐ High and Volatile Inflation  CPI, y‐o‐y 600 500 400 300 200 100 0   Source: South Sudan National Bureau of Statistics.  19. In the absence of real‐time data, World Bank and IMF staff estimate that the fiscal deficit is at  about 14 percent of gross domestic product (GDP) in FY17. The 2016/17 budget allocated inter alia about  6  42  percent  of  the  total  to  salaries,  19.5  percent  to  operating  and  capital  expenditure,  19  percent  to  transfers to states and counties, and about 14 percent to peace and security.  The FY18 National Budget  Plan aims to restore macroeconomic stability, but lacks credibility. It puts emphasis on controlling public  expenditure,  increasing  non‐oil  revenues,  encouraging  investment  and  economic  diversification,  and  removing subsidies to the national oil company (Nilepet). The plan also calls for a halt to borrowing from  the Central Bank to reduce inflation and prevent currency depreciation.  20. How  the  Government  will  take  on  recommendations  for  stabilization  and  address  the  unsustainable fiscal deficit is uncertain, placing serious risks on the overall sustainability of the macro‐ economic framework. Although the FY18 draft budget foresees a two‐fifth cut in expenditures in dollar  terms  compared  to  the  2017  budget,  it  is  unlikely  that  enough  cash  will  be  available  to  execute  all  budgeted  items.  While  it  is  difficult  to  predict  the  prioritization  of  expenditures,  it  is  likely  that  the  Government  will  continue  to  protect  security  spending  and  core  executive  functions.  Not  only  is  the  Government financing itself through accumulated arrears to civil servants, many of whom have not been  paid  for  months  and  are  probably  no  longer  working;  the  Government  has  also  accumulated  large  contingent liabilities on its balance sheet. Sources of deficit financing have dried up and deficits associated  with the war and security spending are requiring the Government to cover its costs by printing money,  driving inflation, although there are some indications that borrowing from the Bank of South Sudan had  been limited in recent months. The current account deficit is estimated to have narrowed to about 1.6  percent of GDP in FY17 from about 6.1 percent of GDP in FY16.   21. Despite moderate levels of external debt, the combined impact of civil conflict, a large fall in oil  prices, and high levels of fiscal spending have left South Sudan in debt distress. By December 2016, the  stock of domestic and external debt owed or guaranteed by the Government amounted to about US$1.4  billion (38 percent of GDP), while foreign exchange reserves had dwindled to about US$70 million (about  two  weeks  of  prospective  imports).  This  has  caused  payment  delays  on  international  obligations,  civil  servant salaries, and other commitments.  Social and Humanitarian Context   22. With  a  population  of  12.3  million  people,42  South  Sudan’s  poverty  rates  have  fluctuated  concomitant with the security and macroeconomic conditions. In 2015, 66 percent of the population in  South Sudan was poor based on the US$1.90 2011 poverty line (excluding Jonglei, Unity, Upper Nile, and  Warrap).  This  is  a  considerable  increase  in  poverty  from  an  already  high  level  of  52  percent  in  2009.  Poverty incidence varies across states, with the highest rate of 81 percent in Eastern Equatoria and the  lowest rate of 40 percent in Central Equatoria.  23. During  the recent  conflict, an estimated 50,000  people lost their lives,  nearly  4 million  people  were displaced (some 2 million internally and about 2 million seeking refuge in neighboring countries),  and over 200,000 people were forced into UN protection centers fearing for their safety.43 About 6 million  people, nearly half the population, are now estimated to be severely food insecure  (See Figure 4). An  estimated 16,000 children have been recruited into various armed groups and forces participating in the  conflict.44                                                               42 Population projections from 11.9 million in 2015 (UN Population Division, based on National Bureau of Statistics 2015).  43 Despite decades of international intervention in South Sudan, there is no accurate conflict/violence monitoring. The estimates  for casualties are from the International Crisis Group and data for displacement from UNOCHA.  44 Human Rights Watch. 2015. We Can Die Too, Recruitment and Use of Child Soldiers in South Sudan.  7  Figure 4: Food Security ‐ Integrated Phase Classification for South Sudan    45 Source: Integrated Food Security Phase Classification (IPC).   24. A  number  of  reports  highlight  the  destruction  of  social  capital  during  the  conflict  as  well  as  egregious human rights abuse and mass atrocities committed by the belligerents.46 One survey reported  that 41 percent of respondents had witnessed a friend or family member being killed. It also reported that  some 40 percent of respondents did not trust others from a different ethnic identity.47  25. South Sudan has some of the worst health outcomes in the world. Child mortality and morbidity  rates  are  high:  under‐five  mortality  is  106  per  1,000  live  births;  and  child  malnutrition  is  severe,  with  underweight prevalence at 28 percent of children.48 Maternal mortality is among the highest in the world,  estimated at 2,054 per 100,000 births. Endemic diseases pose a heavy burden, particularly malaria, which  accounts for 20–40 percent of all health facility visits. The health care system is extremely stretched: only  about 40 percent of the population can access health care within a 5‐km radius.  26. Two  out  of  three  household  heads  have  no  formal  education  and  61  percent  of  the  adult  population cannot read or write, severely affecting economic productivity and growth prospects.49 Girls  are particularly vulnerable as they are often married at an early age and education is perceived to some  extent as a challenge to existing norms and values, contributing to low education levels among women.                                                               45 Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ‐ www.ipcinfo.org  46 See for exampleAfrican Union. 2015. Final Report of the African Union Commission of Inquiry on South Sudan and the UN  Panel of Experts Report to the UN Security Council, S/2016/70, January 2016  47 South Sudan Law Society and United Nations Development Programme (UNDP). 2015. Search for a New Beginning:  Perceptions of Truth Justice Reconciliation and Health.  48 South Sudan Health Survey 2016.  49 Poverty Profile, 2015.    8  27. Women  and  girls  face  a  disproportionate  burden  of  poor  access  to  services  as  well  as  being  subject to violence. The roles and responsibilities of South Sudanese women have evolved throughout  periods of conflict and peace, though insecurity has left many households headed by women, undermining  their  safety  and  overall  well‐being.  Women  are  highly  disadvantaged,  with  relatively  low  levels  of  education  and  bearing  among  the  worst  infant  and  maternal  mortality  rates  in  the  world.  The  normalization of sexual violence as a weapon against women is made worse by the stigma associated with  it that prevents survivors from seeking health and legal services.50 Similarly, entrenched patriarchal norms  perpetuate acceptance and perpetration of intimate partner violence, as well as other harmful practices  such as Female Genital Mutilation.51  28. Youth populations constitute both an opportunity for economic growth in South Sudan and a  potential driver for social instability. In South Sudan, 51 percent of the population fall under age 18 while  72 percent are under 30 years. Unemployment is highest among the youth—more than 50 percent of the  population between ages 15 and 24 are unemployed.52 Much of this stems from a weak economy, limited  education and employment opportunities, a lack of previous work experience, oversaturated job markets,  and nepotism, which leave the youth largely disenfranchised from meaningful economic opportunities.   Summary of Development Challenges  29. The challenges of a landlocked country beset by armed conflict, over‐reliant on oil production  and governed by weak institutions, are formidable. A summary of basic needs is shown in Box 2.   Box 2: South Sudan: Recovery and Needs Deficit53  High levels of vulnerability   66 percent of the population live in poverty.    92 percent suffered some form of shock in the last five years   50 percent are food insecure   Majority lack education or skills with high levels of unemployment, especially among youth   Adult illiteracy is about 61 percent   Primary school completion rate is 29 percent   Only about 19 percent of girls complete school  Low health indicators   Maternal mortality: 2,054 per 100,000 births   Under‐five mortality: 106 per 1,000 births   High levels of malnutrition and food insecurity  Low basic infrastructure base   Lowest road density in Africa and less than 2 percent of the roads paved   Less than 2 percent of the population has access to electricity   Three‐fourth of the population lacks access to sanitation   30 percent of the population lacks access to safe water                                                               50 Accurate data on sexual violence is difficult to obtain. One study estimates that 23 percent of women have experienced  ‘violence in the home’ ‐ Baseline Assessment of Communicating for Peace, Search for Common Ground and United Nations  Children Fund (UNICEF), April 2015.   51 Female Genital Mutilation: see: www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/  52 Systematic Country Diagnostic, World Bank, 2015.  53 These indicators come from a variety of World Bank and National Bureau of Statistics survey data compiled between 2010  and 2015, issued in the SCD of October 2015.   9  III. GOVERNMENT AND DEVELOPMENT PARTNERS  30. Since the onset of conflict in 2013, the international focus has been on crisis response.  Over  US$3  billion  has  been  committed  by  donors  since  2013  for  emergency  relief.  This  financing  has  been  largely  framed  around  the  annual  United  Nations  Office  for  the  Coordination  of  Humanitarian  Affairs  (UNOCHA Humanitarian Response Plans; the latest calls for US$1.6 billion for 2017, of which US$895.6  million  (54.6  percent)  has  been secured. The main donors are the  U.S. and  U.K.  governments and  the  European Commission (the three representing about 40 percent of aid).   31. The UN peacekeeping mission has faced many challenges in fulfilling its mandate;54 yet, its task  in protecting civilians is fundamental and it has accordingly been expanded. There will be some 15,000‐ uniformed military and police personnel, to be further strengthened by the establishment of a Regional  Protection Force (with some additional 4,000 troops), “responsible for providing a secure environment in  and around Juba and, in extremis, other parts of the country.”55  32. Relations between traditional donors and the Government are strained. The donors shifted their  focus to humanitarian relief, due to the resumption of the conflict, rather than long‐term development  assistance. The Government is keen on a better balance of the two, but donors would like to see more of  a commitment to peace and reform before they can move forward. The World Bank Group is in a unique  position, in light of this complex donor relationship with the Government, to contribute to the discourse  on the humanitarian‐development nexus and to help articulate a path to recovery and development.  33. The region has taken the lead in trying to revive the peace process. In June 2017, IGAD initiated  the  Revitalization  Forum,  due  to  take  place  by  end  of  2017,  aimed  at  refreshing  the  Agreement  and  resetting the timetable. The Government’s fiscal challenges will make it unlikely that it can afford the costs  associated with peace implementation; on the international‐side there is a sense of donor‐fatigue. As with  the national dialogue, there are doubts about the inclusivity of this process and hence its legitimacy.  34. In this context, there has been little attention to planning for recovery and development. After  independence, the Government launched the South Sudan Development Plan (SSDP) covering 2012‐2014.  This was extended but soon became irrelevant due to the onset of the war. Following the Agreement,  there  had  been  preliminary  discussions  with  the  Government  on  foreign  assistance  to  support  peace  agreement  implementation  including  the  security  arrangements,  as  well  as  potential  fiscal  support.  Further, the Agreement stipulates that a Strategic Economic Development Roadmap (a national plan of  three to five years) is expected to be launched and linked to the establishment of a Special Reconstruction  Fund. The reignition of the conflict in July 2016 put all these discussions on hold. With the help of United  Nations Development Programme (UNDP), the Government has relaunched a National Development Plan  process with a view to a National Plan being in place by June 2018.   IV. WORLD BANK GROUP ENGAGEMENT ‐ LESSONS LEARNED  35. The overall investment lending of the World Bank Group to South Sudan over the last 10 years  (during  the  Comprehensive  Peace  Agreement  (CPA)  period  and  since  independence)  has  been  substantial.  This  included  US$538  million  in  donor  contributions  through  the  Multi‐Donor  Trust  Fund                                                               54 Wells, Matt. The Mixed Record of UN Peacekeeping in South Sudan. ODI. 2017  55 UN Security Council Resolution 2304, August 2016.  10  (MDTF),  US$75  million  from  the  South  Sudan  Transition  Trust  Fund,  and  US$294.0  million  in  IDA  commitments.   36. Over that period, a considerable amount of evaluation was undertaken both at the macro and  operational levels.56 Since the resumption of conflict in 2013, several project evaluations and midterm  reviews indicate that despite the challenges, results have been achieved (see Box 3 and Annex 3).   Box 3: World Bank Results During the 2012–2015 Period  Interventions have achieved a number of important results albeit outputs, assets and sustainability are always at  risk to set‐backs due to the war.   Health in Upper Nile and Jonglei: The proportion of women attending health clinics increased from 18 percent  to 33 percent, under‐five visits increased from 40 percent to between 52 percent and 69 percent (contingent on  the county), child immunization rates increased from 23 percent to 35 percent, and the number of health facilities  with essential drugs increased from 48 percent to between 73 percent and 86 percent (for different counties).   Local  Government  and  Service  Delivery:  This  financed  activity  in  seven  states  covering  23  counties57  and  completed 178 basic infrastructure subprojects in the health, education, and water sectors with approximately  187,246 community beneficiaries. An additional 161 subprojects are nearing completion and implementation in  an additional 779 subprojects will start soon. A total of 447 staff at the local government level have been trained  and  10  county  governments  are  functioning  in  Public  Financial  Management  (PFM),  planning  and  budgeting,  procurement, and infrastructure delivery. The project has supported the country’s first audit of local government  institutions and three counties have been audited to date with an unqualified audit report; auditing in nine other  counties is ongoing. The project has also formed 716 community institutions and empowered them to engage  with their local government and identify their own service delivery needs.   Private sector development: Nearly 7,000 persons gained access to finance (of whom 65 percent were women),  electronic money regulations through the Central Bank were approved, and 75 senior civil servants were trained  on East African Community (EAC) integration policy issues for accession to the block.  South Sudan Rural Roads:  About 43,000 people in rural areas gained access to all‐season roads; travel time on  roads targeted by the project reduced from 3 minutes per kilometer to 1.5 minutes per kilometer; 38 agricultural  production centers were connected to all‐season roads; there were 71,290 direct beneficiaries (30 percent were  women); and 376 km of the planned 450 km of the road network has been improved.  Food security: Over 15,000 farmers were assisted in adopting improved technologies for food production; 8,700  metric  tons  of  grain  storage  capacity  was  created  through  public  works  programs;  and  over  50,000  persons  benefited from unconditional food or cash transfers.   Social protection: Labor activities started in Juba and about SSP 12.6 million in wages was transferred for a little  over  205,000  total  person  days  worked.  This  directly  supported  the  livelihoods  of  nearly  5,000  vulnerable  beneficiaries, more than 50 percent of whom were women, and led to the improvement of community assets.  Information and Communication Technologies: The 2012 Communications Act was approved by Parliament and  entered into law. It provides for an ICT Regulator Agency, the National Communications Authority, which was  formally constituted in 2014. Preparatory work for a new fiber optic cable to run alongside the road from Juba to  Eldoret has commenced, on both sides of the border.                                                               56 See for example OECD. 2010. Aiding the Peace: A Multi‐Donor Evaluation of Support to Conflict Prevention and Peacebuilding  Activities in South Sudan 2005–2010; Scanteam. 2010. Flexibility in the Face of Fragility: Programmatic MDTFs in Fragile and  Conflict Affected States; South Sudan At Odds With Itself, Dynamics of Conflict and Predicaments for Peace. 2010. London  School of Economics; Independent Evaluation Group Brief, World Bank Engagement in South Sudan, 2011; Fafo. 2013.  Independent Evaluation of the MDTFF South Sudan.  57 Under the pre‐October 2015 decentralization system.     11  37. Many  of  the  lessons  learned  over  the  CPA  and  early  independence  periods  remain  equally  relevant today.58 The literature tells us that war‐to‐peace‐transitions are not linear and are not certain;59  and South Sudan is no exception. Yet, one of the main lessons from major post‐CPA aid evaluations was  that  international  actors  were  rushing  too  fast  toward  development  and  state‐building  without  consolidating  peace.60  Forward  engagement  will  need  to  constantly  refer  to  lessons  from  this  period,  including the following.   (a) Need for flexibility: Both at the strategic and operational level, the World Bank Group program has  suffered  several  shocks.  These  include  two  evacuations  in  the  last  three  years  resulting  in  interruptions to programming. There will therefore be a need for adaptability in several areas, from  issues  relating  to  staffing  to  project  adjustments  and  restructuring.  The  portfolio  can  be  strengthened to be resilient and to continue addressing vulnerability even if the World Bank Group  is working remotely. In turn, there may be a need to respond quickly to progress in the peace process.   (b) Speed of delivery versus building capacity:  After 10 years of engagement, the World Bank Group  still relies heavily on high‐cost implementation modalities, and where delivery is in highly insecure  areas, World Bank Group projects use Third‐Party Execution. Around US$240 million was spent by  donors on capacity building for PFM systems alone (at the national and local level) and yet, due to  irregular donor financing and non‐prioritization by the Government, there remains little to show for  it.61  (c) Data and analytics: This remains critical for program implementation and understanding a dynamic  context. The World Bank Group has produced a considerable set of reports on South Sudan, which  need to be disseminated more widely. Efforts will also need to be made to collaborate more with  other  agencies  working  on  data  collection  and  focus  greater  on  critical  areas  such  as  conflict  sensitivity, gender, and education.   (d) Accountability and citizen participation: Part of the story since autonomy and independence has  been the misuse of resources, either at the project, institutional or governance levels. The World  Bank Group will need to work on innovative approaches to take the first steps in strengthening social  accountability,62 including supporting efforts toward building stronger state‐society relations.   (e) Security to operate versus equity: There is a danger that in highly insecure environments, financing  tends to focus only on stable areas that are in turn areas where populations belong to only one side  in a conflict.   (f) Partnerships: Given the enormity of needs, the geographical scope, and the limited resources, it will  be important to strengthen partnerships in order to offer the best solutions.                                                               58 See Annex 3 Portfolio Review and Annex 4 of the ISN FY12–14, South Sudan  59 World Development Report. 2011. Conflict Security and Development.  60 Aiding the Peace.2010. NORAD Country Evaluation Brief, 2016.  61 World Bank. 2017. Building Sustainable Public Sector Capacity in a Challenging Context.  62 Larson, G., Ajak, P. Biar & Pritchet, L. (2013) South Sudan’s Capability Trap: Building a State with Disruptive Innovation. WIDER  Working Paper 2013/120. Helsinki: UNU‐WIDER.    12  V. PROPOSED WORLD BANK GROUP ENGAGEMENT FY18–19  Strategic Overview   38. The World Bank Group has adopted a cautious and calibrated approach to a very challenging  context, intervening where there is opportunity for impact.  A phased approach has been adopted, to  encourage steps toward reform by the Government, and ensure flexibility based on criteria by which the  program can be scaled‐up with positive progress or scaled‐down if there is deterioration.  At the same  time, it is recognized that this is a very challenging environment and this engagement will be a test of the  World Bank Group’s approach to Fragility, Conflict, and Violence (FCV) under IDA18.63   40. The  World  Bank  Group  is  engaging  for  multiple  reasons.  First,  an  engagement  is  required  to  support crisis response and livelihoods, arrest the rapid deterioration in socioeconomic conditions among  vulnerable populations, and safeguard any development gains since 2005. Second, the World Bank Group  is  well  placed  to  optimize  interventions  for  early  recovery  and  sustaining  peace  where  and  when  opportunities arise. Third,  other than Syria, South Sudan represents the largest spillover humanitarian  crisis in the world with impacts with potential to destabilize the East Africa region.   41. The  value‐added  of  the  World  Bank  Group  lies  in  working  along  the  humanitarian‐peace‐ development nexus. As most partners focus on emergency relief, the World Bank Group can support the  crisis  response  as  well  as  stabilization  while  building  pathways  for  longer‐term  solutions  to  poverty  reduction and inclusive growth (see Box 4).  Box 4: Humanitarian‐Peace‐Development Nexus ‐ The Comparative Advantage of the World Bank Group  It  is  widely  recognized  that humanitarian‐development‐peacebuilding  efforts  are complementary  and  need to  reinforce each other to respond to crises such as in South Sudan. Although humanitarian emergencies demand  urgent response, the international community has called on development institutions such as the World Bank  Group to provide longer‐term, socioeconomic solutions, engaging earlier to prevent violent conflict and reduce  humanitarian need.64  Given  the  dire humanitarian  crisis,  the  proposed country  engagement  will  reinforce  the  World Bank Group’s comparative advantage at two levels.   At the strategic level, the World Bank Group can closely follow the fragile peace process and potentially provide  support to a positive trajectory and steps toward economic governance reform when they occur. While most  focus is on immediate relief, it can seek solutions in the medium term to addressing the crisis, building on its  global sector expertise. It can lead the policy dialogue on the links between peace implementation, economic  governance  and  macroeconomic  stabilization.  Awaiting  solutions  at  the  national  level,  it  can  work  with  local  structures (including the counties and payams supporting local social accountability) and recognizing the role of  private sector development in capturing early recovery opportunities, IFC and MIGA can begin to engage when  conditions improve.   At the project level, the World Bank Group can maximize its comparative advantage by building resilience, for  example, by supporting the creation of temporary jobs, community‐level development, agricultural and livestock  extension in food production areas to prevent food insecurity, and training of health workers to help establish  health systems. Such projects can use a mix of implementation modalities, Third‐Party Execution for emergencies,  and Government systems for recovery, adapted to the context. This can bridge a critical gap between emergency  response and resilient recovery with a greater use of national systems over time if conditions improve.                                                               63 World Bank. “Special Theme: Fragile Conflict and Violence Paper.” 2016  64 These have been reflected in the outcomes of the World Humanitarian Summit in 2016, the calls for the UN and World Bank  Group to strengthen collaboration to achieve the Sustainable Development Goals, UN General Assembly and Security Council  resolutions on sustaining peace, and commitments made by the World Bank Group as part of IDA18.   13  42. The binding constraints for making progress on the twin goals of shared prosperity and poverty  reduction lie in first resolving the conflict and supporting a credible and legitimate political settlement.  The focus of this CEN therefore is on emergency response and prevention of famine conditions among  targeted vulnerable populations. Further, the program is sufficiently flexible to start the push for recovery  where and when conditions allow. This will include interventions to start addressing some (though not all)  of  the  structural  challenges  outlined  in  the  context  section  including  agriculture  development  (and  diversification of the economy), road connections, and institutional reform particularly in PFM.   CEN Objectives  43. The aims of the CEN are to respond to the current crisis and support stabilization, recovery, and  peace where those opportunities arise.  Because of the dramatic increase in food‐insecure populations  and  the  enormous  scale  of  displacement,  the  focus  of  the  CEN  will  be  on  supporting  marginalized  populations and protecting and restoring livelihoods. The proposed strategy comprises two objectives:    Objective I: Support basic service provision for vulnerable populations   Objective II: Support to livelihoods, food security, and basic economic recovery  Phased Engagement  44. The CEN is for a period of 24 months, with interventions focused on the short to medium term.  In the absence of a credible political process, it is currently difficult to set out a positive prognosis for the  country. The program will need to be flexible and opportunistic to contend with any eventuality: from  evacuation to possibilities of a political settlement. The conflict dynamics are so complex that experience  tells us there will not be an obvious point called ‘absolute peace.’ Hence, World Bank Group engagement  recognizes that the context can deteriorate or progress at any time, demanding a flexible program. On its  side, if solutions to the conflict are to be found, the Government and other key national stakeholders will  need to take certain steps (as in the indicative context below – see Figure 5) to rebuild the trust of both  the people of South Sudan and their development partners to obtain their full support.   45. Adopting a phased approach is useful both for national stakeholders and international partners.  Such an approach can indicate the expected milestones that would be needed to restore domestic and  international confidence. These steps would have to be agreed with the Government to include a number  of critical priority areas such as sustaining peace and economic governance reform. Global experience  suggests that such agreed commitments are fundamental for breaking cycles of violence and moving in a  positive direction toward recovery and development.65                                                               65  United Nations; World Bank. Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. Washington, DC: 2017  14  Figure 5: Phases of Engagement    Phases of Conflict and Peace   Indicative Context  Potential World Bank Group  Engagement   Ongoing low‐intensity  conflict  CEN FY18–19 and IDA18   Limited humanitarian  investments focus on basic  Crisis Response  access  services, food security and   Famine conditions  livelihoods   Peace process not moving   Macroeconomic crisis  Consolidation of services,   Cessation of hostilities  increased jobs/reintegration   Security arrangements  of ex‐combatants, potential  Stabilization and Recovery   Inclusive power‐sharing  scale‐up of economic   Economic reforms   recovery and private sector   Improved access  development.  Box 5: Humanitarian Principles, Working in Active Conflicts, and the World Bank Group  During the 20th century, a number of laws and principles were developed to govern the role of international  organizations working in armed conflict.66 These built off international humanitarian law and provided guidance  to those providing relief in the complexity of warfare. There are four basic principles that govern humanitarian  aid: humanity, neutrality, impartiality, and independence.    Humanity refers to the provision of aid to all who are in need, wherever the need exists, with the purpose to  protect and respect all human beings.    Neutrality  is  the  responsibility  of  aid  organizations  not  to  choose  sides  in  conflict  or  to  favor  a  political,  religious, or ideological doctrine.    Impartiality  demands  that  aid  be  given  based  on  need  alone  and  not  be  based  on  any  other  distinctions  including gender, race, nationality, ethnicity, class, political party, or religious belief.    Finally, independence refers to the requirement that aid organizations are autonomous from any political or  military objectives or with those goals in mind.   These principles have been formally established by the UN General Assembly and reiterated by the International  Committee for the Red Cross.67 The World Bank Group is not a humanitarian organization, and is not bound by  these  principles.  It  is  an  international  financial  institution  that  grants  or  lends  finance  to  governments  for  development purposes. However, over time it has increasingly intervened in active‐conflict countries such as in  South Sudan, and this is recognized in its operational policies, such as OP 2.30.68 Under such guidance, particularly  those relating to social safeguards, the World Bank Group must take care that its programs and investments do  not  cause  harm  and  this  is  particularly  fundamental  in  conflict  settings.  Further,  as  part  of  the  design  of  this  country  engagement  and  the  ongoing  policy  dialogue  with  the  Government  of  South  Sudan,  the  World  Bank  Group  ensures  its  assistance  is  provided  to  all  groups  and  communities  across  the  country,  avoiding  discrimination. Other principles relate to the need to strengthen resilience in a society beset by shocks and build  social accountability systems.                                                                66 These include The Hague and Geneva Conventions comprising international humanitarian law.   67 United Nations, Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency Assistance of the United Nations, UN  resolution 46/182, 1991; United Nations, Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency Assistance of the  United Nations, UN resolution 58/114, 2004; and ICRC Resolutions 1996.  68 For example, see OP 2.30 Development Cooperation and Conflict.    15   Guiding Principles for the CEN  46. The World Bank Group is working in a high‐risk operating environment. South Sudan has now  overtaken Afghanistan as the most dangerous place to work for aid workers.69 For these reasons, it will  be important to have a set of principles to guide key strategic and operational decisions for World Bank  Group engagement in South Sudan (see Box 5).   47. The application of these principles can be used in different circumstances. At the strategic level,  they  relate  to  such  decisions  as  evacuation  of  staff  and  reduction  in  programming  as  circumstances  dictate, or scaling‐up programming when the trajectory is more positive. For operations, they can inform  the  targeting  criteria.  At  the  portfolio  level,  the  World  Bank  Group  engages  with  populations  in  government  and  nongovernment  areas,  particularly  with  the  Health  Project  covering  Upper  Nile  and  Jonglei populations. Project teams apply different targeting criteria (see Table 1) including: poverty and  humanitarian data; how communities define those who are vulnerable, including the displaced; as well as  access  and  security.  Consistent  with  applicable  World  Bank  rules,  some  projects  may  use  alternate  procurement or implementation arrangements that involve the use of UN agencies or international NGOs.   Table 1: Targeting Criteria of the Portfolio  UN Data,  for  Consultations:  example,  Factors  Communities,  Population  World Food  Qualification  Non‐ Access  Affecting  National/  and  Program  Criteria of  duplication  Coordination  To  Targeting of  Local  Poverty  (WFP)  Counterpart  with Other  with Partners  People  Interventions  Government  Data  Beneficiary  Structures  Investments  Structures  Lists,  UNICEF  Surveys  Projects    Local  X  X  X    X  X     Development   Social  X   X  X  X    X   X  Protection   Food Security      X  X        Health       X  X      X  Agriculture  X   X  X      X     Development  The CEN Program  48. The projects in support of the CEN objectives are outlined in the Table 2 as investment projects,  indicating  undisbursed  allocations  and  the  proposed  pipeline  for  IDA18.  The  team  has  been  highly  selective, with most of the IDA18 financing building off existing operations that have shown the potential  to achieve results. The only new financing is for early recovery in agriculture, as well as the project to  support the provision of basic services through building capacity.                                                                69 Aid Worker Security Report, 2016.  https://aidworkersecurity.org/sites/default/files/HO_AidWorkerSecPreview_1015_G.PDF_.pdf.  16  Table 2: Proposed World Bank Group Program with Active and Pipeline Lending (all in US$, millions)  Tentative  Active Portfolio  IDA18  CEN Objective  Program  IDA  Donor Partners  Pipeline  (undisbursed)  FY18/19  Support basic services  Health Rapid Results  33  40  US/UK/Canada  for vulnerable  Local Government  15  65    populations  and Service Delivery  Project (LGSDP)  Institutional    20  UNOPS  Development Project  Statistical Support  6  8  Norway, UK  Support to food  Safety Nets/Jobs  18  40  WFP   security livelihoods  Crisis Response Food  17    WFP,  UNICEF,  Food  and  and basic economic  Security  Agriculture  Organization  recovery   of the UN (FAO)  Agriculture    70  FAO  Development  Regional Roads  78a    China EXIM   Totals     167  243     Note. a. From regional IDA funds.  49. The lending program will be informed by ongoing Advisory Services and Analytics (ASA) work  to underpin these investments as well as support institutional development. The National Bureau of  Statistics (NBS) has been critical in providing household poverty data and analysis for the Government and  World  Bank  Group  programs.  An  additional  financing  (AF)  will  continue  to  finance  activities  already  launched under the original Statistical Capacity Building Project and support additional activities. The AF  will  update  the  current  sampling  frame  to  conduct  representative  surveys,  including  data  collection  activities in the current project, and will respond to new data needs that are critical to inform programs  and policies by establishing an innovative data collection system.  50. Going forward, the World Bank Group will use its ASA program to take a leading role in the  dialogue around the humanitarian‐peace‐development nexus.  This will include ensuring that data and  analytics are produced more in real time for the benefit of national and international decision makers.  Beyond strengthening current operations, the ASA program will cover areas in preparation for a possible  pathway toward peace and recovery (see Table 3).   Table 3: Proposed Analytical Program  Poverty Assessments/Household  Impact of Conflict on Adolescent Girls  Surveys  Impact of Cash Program Cancellations  Informing Durable Solutions for Displaced Populations  Poverty Dynamics from 2009–2017  Impact of High Inflation on Livelihoods  Macrofiscal Analysis  Monitoring, War‐Economy Study, Updates  Gender  Gender Analysis and Portfolio Review  Education   Country Assessment of Education Sector  Risk Analysis and Targeting  Risk Monitoring, Targeting Analysis, Conflict Sensitivity and Do‐No‐Harm  Analysis  Environment/Natural Resources   Country Environmental Assessment   17  51. Gender is an important aspect of CEN programming to contend with power relations, agency,  and  voice  in  South  Sudan.  All  programs  comprise  gender  components,  for  example,  in  relation  to  participation  in  local  development  planning,  support  to  livelihoods,  focused  on  women‐headed  households, and health services for survivors of gender based violence. However, more work is required  to help address the socioeconomic distortions related to a highly patriarchal and martial society as well  as incorporate programming lessons from other conflict settings.   Objective I: Support Basic Service Provision for Vulnerable Populations  52. Access to services is extremely restricted. Most services are far away for the average household,  with a return trip to a hospital or clinic taking almost five hours and children needing over two hours  for their commute to school. One operation will support the delivery of health services in two of the most  conflict‐affected  states,  Jonglei  and  Upper  Nile.  The  local  government  program  will  build  institutional  capacity for service delivery at the county level in four other states, and the institutional strengthening  project will provide a more centralized support to strengthening national institutions for service provision,  such as in health.   53. The Health Rapid Results Project, which was approved in April 2012, has had two extensions  and one AF with total project financing of US$63 million. The project aims to improve the delivery of  high‐impact  primary  health  care  in  the  states  of  Upper  Nile  and  Jonglei  as  well  as  strengthen  the  coordination, monitoring, and evaluation capacity of the Ministry of Health (MOH). This project is closely  coordinated with a number of donor partners who have created the Health Pooled Fund (HPF) which,  along  with  the  U.S.  Agency  for  International  Development  (USAID),  covers  basic  health  provision  throughout the country. An AF (US$40 million) approved in April 2017 extends the project to December  2018, continuing support to the two states, increasing support to institutional development, and funding  the purchase of urgently required pharmaceuticals. A new project is being designed for US$40 m for FY18.  54. Under the LGSDP, the project has completed 222 subprojects in the health, water, community  roads and education sectors which have been handed over to communities and are in use. An additional  117 subprojects are expected to be completed by December 2017. The implementation of another 779  subprojects are expected to commence in January 2018. The project has reached approximately 187,000  beneficiaries to date. In turn, 447 staff at the local government level have been trained and 10 county  governments  can  better  perform  their  functions  in  PFM,  planning  and  budgeting,  procurement,  and  infrastructure delivery. Three counties have already been audited with the first unqualified audit reports  in the country’s history while ten others are currently undergoing an audit. The first Local Government  Performance Assessment has also been conducted and the second assessment is ongoing. The project has  also supported the formation of 716 community institutions and empowered them to engage with their  local government, identify their own service delivery needs, play a role in supervising  contractors and  holding them accountable, and manage conflict at the community level.   55. This objective will also be reinforced by a proposed Institutional Development Project, if the  conditions are present in which impact can be achieved. This operation will seek to underpin the existing  basic service delivery objective and help build the qualifications of institutions and personnel working in  the basic services sectors.   Objective II: Support to Livelihoods, Food Security, and Basic Economic Recovery   56. This objective will be central to bridging the humanitarian‐development gap in interventions by  focusing on emergency relief as well as providing opportunities for sustainable recovery and livelihoods.  18  This will contribute to supporting the 6 million persons who are severely food insecure. In more stable  areas, the proposed Agricultural Project will seek to increase yields where national‐level data show that  total production has been on the decline since 2005 and that production generally lags consumption by  an average of 30 percent, making it vital to move away from general food relief. To support livelihoods  and  generate  early  economic  recovery,  social  protection  investments  will  be  scaled‐up  to  focus  on  increasing temporary job creation, particularly in urban areas. Further, given the lack of access to local  and  regional  markets,  a  regional  roads  operation  will  strengthen  transport  and  ICT  links  with  the  East  Africa region. Finally, support to the private sector will be strengthened through technical assistance and  analytical work of the IFC.   Food Security  57. The objective of the Emergency Food Security and Nutrition Project (P113586), which became  effective in June 2017 is to (a) provide food and nutrition support for the protection of lives and human  capital of eligible beneficiaries and (b) help farmers reengage in agricultural production. The project will  directly benefit a section of the population that is affected by the deteriorating food and nutrition security,  resulting from factors including drought. This will include about (a) 300,000 people benefiting from direct  food assistance; (b) 141,000 children and pregnant/lactating mothers benefiting from nutrition support;  (c) 10,000 able‐bodied people benefiting from food for assets (cash/food‐for‐work activities) assistance;  and (d) 30,000 households that will be supported to resume agricultural production.   58. This operation will be complemented by an Agriculture Development Project (US$70 million).  The objective of the project is to lay the foundations for the recovery of agriculture and contribute to  increasing crop production and productivity of participating households in selected areas. It is envisaged  that  the  project  would  help  improve  the  livelihoods  and  food  security  of  vulnerable  segments  of  the  population. The project will be organized into two phases, where the first phase would aim to increase  production and help close the large food deficit gap in the country and the second phase would focus on  more sustainable recovery and lay the foundation for sector development. Approximately 34,220 farming  households will directly benefit, focusing on those who rely mostly on subsistence agriculture cultivating  about  1.1  ha  of  land  per  household,  will  directly  benefit.  The  project  is  expected  to  benefit  194,000  households by the end of the second phase including greater access to markets.   Livelihoods and Social Protection   59. The  Safety  Net  and  Skills  Development  Project  (SNSDP)  (P143915)  aims  to  provide  access  to  income opportunities and temporary employment to the poor and vulnerable and put in place building  blocks  for  a  social  protection  system.  It  is  a  US$21‐million  IDA  credit,  which  became  effective  in  November 2014. It includes two components, namely (a) Systems Building and Project Management and  (b)  Public  Works.  The  SNSDP  intends  to  benefit  an  estimated  25,000  poor  and  vulnerable  households  (21,500 through public works and 3,500 through skills development) in Bor and Ayod counties in Jonglei  state, Gogrial West, and Tonj South Counties in Warrap State, Torit and Kapoeta East Counties in Eastern  Equatoria State, and Juba City in Central Equatoria State. Implementation of public works will restart in  Juba  City,  scaling  up  to  6,000  beneficiaries.  Further  scaling‐up  of  the  public  works  activities  will  be  undertaken by the United Nations Office for Project Services on behalf of the Government in Torit and the  remaining counties. The total number of beneficiaries to be reached in the seven locations is expected to  be 35,000 households, working for 90 days a year at US$3 a day. An AF of US$40 million is planned for  FY18/19.  19  Regional Roads  60. The  South  Sudan‐East  Africa  Regional  Road  Trade  and  Development  Facilitation  Project  (P131426)  is  a  US$255  million  regional  project  with  US$80  million  of  IDA  financing  supporting  the  upgrading to asphalt standard of the Juba‐Nadapal road (350 km) linking South Sudan to Kenya. The  project includes institutional strengthening and construction of a fiber optic cable alongside part of the  road.  The  China  EXIM  Bank  has  recently  signed  a  loan  of  US$169  million  that  will  provide  parallel  co‐ financing  for  the  regional  link  road.  Project  implementation  has  been  interrupted  on  a  number  of  occasions. A restart will be conditional on a full financial and operational risk assessment.   Private Sector Development  61. IFC has had numerous business lines that have been on hold, focused on advisory services. For  example, IFC worked with local banks to support small and medium enterprises (SMEs), agriculture, and  access to finance for women. In 2015, IFC started an advisory engagement with Buffalo Commercial Bank  and  has  since  completed  the  implementation  of  the  first  phase  entailing  the  development  of  an  SME  banking  strategy,  an  analysis  of  SME  staff  skills‐gap,  as  well  as  a  review  of  credit  policies  and  risk  management procedures. A second phase will follow, subject to security conditions. IFC is also exploring  support for Alpha Commercial Bank and may conduct a bank appraisal to identify gaps in key functions,  support  the  bank  in  the  selection  of  a  new  core  banking  system,  and  conduct  market  scoping  of  opportunities in banking SMEs, women’s entrepreneurship, and agribusinesses.   62. IFC  has  also  worked  on  the  health  sector.  IFC  facilitated  an  effective  public‐private  dialogue  between  the  Government  and  non‐state  actors,  which  enabled  the  MoH  to  develop  a  framework  for  contracting  with  non‐state  providers  and  approve  a  number  of  critical  reforms  needed  for  effective  management of the sector. The project further helped organize the non‐state actors into a private health  association  with  the  capacity  to  effectively  dialogue  with  the  Government.  Trust  funds  have  been  extended to FY21 so that these services on a small scale can continue.   63. IFC  continues  to  receive  inquiries  for  financing  from  private  sector  investors  such  as  Prime  Investments (airport parking development), Home & Away (shopping mall), and SINCO (pharmaceutical,  medical equipment warehousing, and distribution). Subject to conducive conditions, the introduction of  the Private Sector Window (PSW) under IDA18 may allow some of these projects to be considered.   64. South Sudan became a member of MIGA in 2012.  MIGA has a long history of fostering private  sector development in countries that have experienced conflict and fragility, which is one of the strategic  objectives of the agency The IDA18 PSW will enable MIGA to support fragile states such as South Sudan  with  the  MIGA  Guarantee  Facility,  which  became  effective  on  July  1,  2017.  MIGA  has  been  discussing  potential projects with various investors, including in the renewable energy space, oil and gas value chain,  and  in  the  transport  sector.  MIGA  remains  committed  to  supporting  South  Sudan,  and  subject  to  conducive conditions, the introduction of the PSW under IDA18 may allow some of these projects to be  considered. MIGA strives to attract investors to achieve its development priorities through insurance of  foreign  direct  investment  and/or  lenders against  political  risks  such  as  currency  inconvertibility  and  transfer restriction, expropriation, breach of contract, and war and civil disturbance in the country.  Working Across the Portfolio  65. A number of critical issues are addressed by individual projects but they must also be addressed  across the portfolio. These include (a) displacement; (b) social accountability and citizen engagement; (c)  20  youth;  and  (d)  gender.  Steps  will  be  taken  in  the  regular  quarterly  portfolio  review  to  better  monitor  activities and outcomes and explore how the ASA and small grant program can augment operations to  address these challenges. For example, a small Japanese Trust Fund grant has been secured to work on  vocational training; lessons from this activity will feed into the larger World Bank Group program.   Recovery and Development   66. The timeframe for this CEN is two years and it is not possible to predict what will follow (another  CEN  or  a  Country  Partnership  Framework).  A  phased  approach  continues  to  be  useful  in  outlining  an  indicative  context  that  could  allow  the  World  Bank  Group  to  pursue  a  more  development‐oriented  program.  Such  steps  of  the  Government  could  include  consolidation  of  any  political  settlement,  implementation of security arrangements, a track record of sound economic and financial governance,  support to local peacebuilding, and consensus on devolving subnational governance.   67. Under  such  circumstances,  the  World  Bank  Group  could  formulate  a  more  developmental  approach. This could include, subject to resources, infrastructure, energy, education, and fiscal support.  Alternative  financing  could  be  secured  from  establishing  an  MDTF  and  by  making  applications  to  the  private sector and turn around windows under IDA18, contingent on changes in the country context.  Figure 6: Phased Engagement – Peace Recovery and Development    Context Phases  Indicative Context  Potential World Bank Group  Engagement   Consolidation  of  a  peace  Scale‐up of basic service  agreement  provision nationwide   Devolved power relations at  including strategy for  Peace, Recovery, and Early  subnational levels  education, increase in  Development   Track  record  of  economic  livelihoods and temporary  governance reform  jobs, infrastructure   Reconciliation  at  the  local  programme, and macrofiscal  level  support  Indicative Financing Envelope and Implementation Arrangements   68. The  World  Bank  Group  has  an  overall  envelope  of  US$410  million  including  the  active  undisbursed  portfolio  (about  US$167  million)  and  the  tentative  IDA18  pipeline  (US$243  million).  Further, South Sudan’s IDA allocation has leveraged other resources such as more than US$12 million in  various  grants,  including  the  State  and  Peacebuilding  Fund  (SPF).  In  the  months  that  followed  the  Agreement, there were initial discussions with donors about the possibility of establishing a new MDTF  for South Sudan. Given the absence of recovery and lack of development financing, this dialogue is on  hold, but could continue subject to changes in the context. Further, discussions are taking place about  better coordinated financing for the health sector, including the creation of a programmatic multi‐partner  fund.   69. Given  emergency  conditions,  the  CEN  program  will  deploy  rapidly,  addressing  vulnerability  through either AF of existing operations or new projects in a ready state of preparation. New operations  21  under  the  strategy  will  be  deployed  under  the  emergency  provisions70  of  the  World  Bank  Group’s  Operational  Manual  and  Guidelines  and  processed  through  condensed  procedures.  The  CEN  has  been  designed to prepare for any potential contingency, from the evacuation of staff who would then work  remotely  to  supporting  a  legitimate  peace  process  and  scaling  up  our  engagement.  However,  such  flexibility calls upon a number of interrelated factors being (a) different implementation arrangements;  (b) additional administrative costs; (c) staffing footprint; and (d) a risk‐management framework.  Typology of Implementation Arrangements   70. World Bank Group projects use different implementation modalities, contingent on the type of  program. Increasingly, Third‐Party Execution is being used, whereby the project is primarily managed and  implemented  by  a  third  party,  such  as  a  NGO  or  UN  agency,  with  a  limited  degree  of  Government  oversight. Third‐Party Execution is now the primary means of program delivery in South Sudan, with the  exception of the Local Government and Statistical Capacity Projects (Table 4).  71. TPM by an independent agent (Third‐Party Monitoring agent [TPMA]) is being piloted on two  projects.  Unless  the  primary  means  of  execution  is  a  UN  agency,  TPM  is  important  to  allow  an  independent agent to verify that World Bank Group financed assets and services are being used for their  intended purposes. Subject to availability of resources, this will be extended to the whole portfolio. An  organization  with  extensive  access  will  be  recruited  to  verify  that  activities  are  being  executed  by  implementing partners per grant agreements and that monies are being used for their intended purposes.  This will start on a pilot basis: only two projects have been selected due to the associated cost (the World  Bank team has a US$2 million State and Peacebuilding Grant for a pilot phase) and these two projects  have the largest geographical scope (and therefore the highest exposure) in South Sudan.   Table 4: Implementation Modalities  Third‐Party  Government/Project  Project  Third‐Party Execution  Monitoring  Implementation Units (PIUs)  (TPM)  Health Rapid  MoH ‐ limited oversight  Interchurch  Medical  Association,  for  In place  Results  health  services  in  Jonglei  and  Upper  Nile;  UNICEF,  for  procurement  of  medicines  LGSDP  Local Government Board ‐  Cowater,  for  institutional  In place   primary modality of project  development/capacity  management  building/community participation   Statistical Support  PIU, NBS  —  —  Safety Nets/Jobs  Ministry of Agriculture ‐ limited  A  UN  agency  is  to  be  contracted  to  oversight (in coordination with  manage cash‐for‐work in six locations  Ministries of Gender and Labor)  and  one  international  —  nongovernmental  organization  (INGO) is in place for Juba.   Crisis Response  Ministry of Agriculture ‐ limited  WFP, UNICEF, and FAO   —  Food Security  oversight  East Africa  Ministry of Transport ‐ limited  UNOPS for institutional development  Transport Trade  oversight  and monitoring with proposal to take  —  Development  on project management                                                               70 World Bank Group Directive, “Investment Project Financing” paragraph 12, August 2017  22  Third‐Party  Government/Project  Project  Third‐Party Execution  Monitoring  Implementation Units (PIUs)  (TPM)  Institutional  In design  Development  —  —  Project  Agriculture  In design  —  —  Development  Definitions Note: Third‐Party Execution is where the Government is the recipient of the credit/ grant and it contracts  a third party to implement. Third‐Party Monitoring (TPM) is where the World Bank Group contracts an independent  agent to supervise and verify project implementation undertaken by the recipient of a credit/grant, as well as to  confirm that the credit/grant is being used for its intended purposes.   Costs of Doing Business in South Sudan  72. Given the high level of insecurity (related not only to armed conflict but also to local crime and  violence), the costs of doing business in South Sudan are significant. This is most apparent with the costs  associated with a large humanitarian relief program that relies on airlift in a country with very little road  infrastructure and variable security. The costs for World Bank Group engagement are high. About US$4.6  million is being expended in relation to the evacuation and return of staff, improvement of compound  facilities and procurement of armed vehicles. Another US$4‐5 million would be required to ensure Third‐ Party  Monitoring  for  the  entire  portfolio.  At  the  project  level,  implementation  costs  have  significantly  increased given the high logistical and security expenses, particularly if executed through third parties.   Staffing   73. Staffing has returned to adequate levels to oversee the portfolio managed through a combination  of  staff  based  in  Juba  and  staff  based  in  the  region  making  frequent  visits.  Staff  deployment  is  being  undertaken  in  a  phased  approach  so  that  the  World  Bank  Group  remains  flexible  and  can  respond  to  events (either progress or deterioration) accordingly. Staff numbers are driven by (a) the political‐security  context;  (b)  the  policy  dialogue  with  the  counterpart  and  development  partner;  (c)  portfolio  developments;  and  (d)  safety  measures  for  resident/visiting  staff  (including  accommodation  and  transport/armored vehicles). For the moment, given two evacuations in three years, the staffing footprint  has been reduced and remains modest but adequate given the portfolio size. Staff safety, training and  footprint measures are equally applied to consultants, who were also evacuated on both occasions.   Risk‐Management Framework  74. Given these factors that impact World Bank Group engagement including (a) implementation  modality;  (b)  cost;  and  (c)  staffing  presence,  the  CEN  proposes  a  risk‐management  framework  to  facilitate key decisions on the portfolio if and when the context changes.  Each project will be assessed  on  a  case‐by‐case  basis  weighing  these  features,  the  risks  to  the  program,  and  the  benefits  of  the  intervention. The framework is based on a set of basic scenarios and aims to reduce the stop‐go nature  of the program that characterized past engagement, albeit risks of interruption and insecurity can never  be completely addressed.   23  Table 5: Decision Making and Potential Scenarios   Crisis Response ‐  Early Recovery,  Crisis Response ‐  Crisis Response ‐  Evacuation of Some  Credible Peace  Varying Degrees of  Deterioration in  Third Parties and/  Changes in Context  Process, and  Stability in‐ More Than 70% of  or Absence of  Reform‐oriented  Country  Project Areas  World Bank Group  Government  Staff  Decision‐Making    Factors  Portfolio  Consider more  Status quo  Shift to more basic  Shift to more basic  prioritization  institutional  service  service  development,  provision/food  provision/food  recurrent cost  security; consider  security; consider  financing,  cancellation of  cancellation of  expanding some  development  development  projects to national  projects (such as  projects (such as  coverage, potential  transport or  transport or  IDA turnaround and  institutional  institutional  PSW  development)  development)  Project  Restructure/new  Status quo  Potential  Restructuring to UN  implementation  design ‐ shift to  suspension/pause  execution (akin to  national systems  and consider  the engagement in  restructuring to  Yemen whereby  narrow project  waivers permitted  focus  direct IDA grants to  UNICEF)  Analytical tools ‐  TPM becomes less  Status quo:  Consider TPM for all  UN execution  including remote  important  monthly risk  projects, assess  removes need for  sensing and TPM  monitor and  equity of access to  TPMA  quarterly portfolio  services/projects  review (QPR)  Staffing  Consider expanding  Status quo  Status quo  Potential evacuation  technical staff  footprint  75. As outlined above, the current portfolio has a mix of ‘implementation modalities,’ allowing for  Third‐Party Execution to respond in more insecure areas, as well as continuing to use national systems  (such as the local development project) where there is a demonstration of results in more stable areas.  New projects will be subject to the same set of scenarios to ensure tasks teams are embedding flexibility  in design. Under the umbrella of the UN‐World Bank Group Framework Agreement, there will also be  discussions about strengthening the partnership, including thinking through contingencies such as greater  use  of  UN  implementation.  Such  contingency  planning  will  be  required  for  each  project  to  avoid  unnecessary delays with restructuring, while projects respond to changes in context, and therefore avoid  as much as possible programmatic interruptions.   76. This ‘risk‐management framework’ forms a bridge between the CEN objectives, the investment  program, and addressing the risks identified in the final section.  Given that the World Bank team has  been contending with heightened risk during the delivery of the 2013/2014 ISN, a number of other steps  have been taken (along with deployment of a TPMA and mixed implementation modalities) including:   24  (a) Geo‐enabling of projects: World Bank Group expertise has been deployed for training in the  use  of  Global  Positioning  System  technology  and  web‐based  mapping  to  aid  project  supervision.  The  use  of  ICT  applications  allows  for  geo‐tagged  subproject  outputs  to  be  accurately located on a map, enabling the virtual monitoring and evaluation of progress and  reducing the need for physical site visits.   (b) Social audits: The team introduced formal processes of social audits whereby communities,  implementing partners, and local governments are engaged in examining project activities  and funds disbursed.   (c) Risk monitoring: GSURR,71 FCV, and Corporate Security have started a monthly ‘risk monitor’  using  open  access  data  to  provide  the  country  team  with  an  overview  of  conflict  and  humanitarian dynamics. This will need to be strengthened over time as staff return to Juba  and have access to more data along the lines of a rolling ‘risk and resilience assessment’.  77. The July 2016 evacuation also focused the country team on the fiduciary risks to the portfolio.  In August 2016 and in May 2017, two papers were presented to Management providing a detailed outline  of the operational arrangements and risk‐mitigation measures that have been put in place. These steps  have  included  (a)  use  of  direct  payments;  (b)  switching  to  a  transaction‐based  statement  of  expenses  (SOE)  disbursement  system;  (c)  reclassifying  all  contracts  as  prior  review,  maintaining  an  up‐to‐date  contract  register,  and  delaying  procurement  of  all  non‐emergency  goods  and  services;  and  (d)  fast‐ tracking to the new procurement system (Systematic Tracking Exchange of Procurement, STEP) to ensure  open‐data  practice,  thus  promoting  transparency.  These  measures  are  constantly  reviewed  and  a  portfolio and fiduciary review is undertaken every quarter.   VI. RISK MANAGEMENT AND MITIGATION  78. The proposed World Bank Group engagement with South Sudan carries significant risk primarily  because of the country’s underlying fragility and the current crisis. (See Table 6). The context section  highlights that the overall CEN is one of risk management. Yet, there is consensus that the primary risk in  South Sudan is a failure to act and prevent further deterioration and spillover in the region. The ambitious  program outlined above entails considerable risk in a difficult environment. However, such risk taking is  necessary to enable a stabilization process to improve the political, economic, and security situation, and  create the potential prerequisites for a successful transition to recovery and development.  79. The overall risk strategy of the World Bank Group comprises the following:  (a) putting in place  a rigorous portfolio and risk‐management platform to enable country management to assess the context  and  adjust  accordingly;  (b)  ensure  that  the  platform  will  include  ongoing  risk,  fragility,  and  conflict  analysis; and (c) acting in concert with key multilaterals (such as the UN, AU, and European Union [EU]),  and bilateral partners.                                                               71   The Social Urban Rural and Resilience Global Practice  25  Table 6: Systematic Operational Risk‐Rating Tool  Risk Categories  Risk Ratings  Political and Governance ‐ security, violent conflict, unconstitutional changes in the  High  Government  Macroeconomic ‐ currency devaluation, hyperinflation, fiscal crisis  High  Sector Strategies and Policies ‐ changes in Government policies  Substantial  Technical Design ‐ inappropriate instruments for current context  Substantial  Capacity for Implementation ‐ poorly qualified personnel, changing personnel  Substantial  Fiduciary ‐ corruption  High  Environmental and Social ‐ labor influx and social impacts  Substantial  Stakeholders –‐different expectations   High  Overall  High  80. The main risks to the World Bank Group’s program are as follows:   (a) Security and political risk. Armed conflict is widespread throughout the country, and rising  crime and local violence is associated with the macroeconomic crisis and high food prices.  Juba  is  currently  secure  but  could  be  at  risk  for  internal  political  instability.  Proposed  mitigation  includes  acting  in  concert  with  partners,  including  the  UN  mission;  ensuring  a  rigorous spatial conflict monitoring that allows for projects to adapt and work in more stable  areas; and strengthening conflict sensitivity.72   (b) Macroeconomic  and  public  sector  reform.  The  legitimacy,  capacity,  and  authority  of  the  state remain weak. Historically, there have been significant challenges relating to financial  management. The Government faces significant fiscal stress given the very weak economic  base which could, in turn, have significant impacts on the CEN, particularly those supporting  the  public  sector.  The  proposed  mitigation  measure  is  to  work  jointly  with  other  development partners, including the International Monetary Fund (IMF), to coordinate the  creation of a joint architecture that focuses on the short‐, medium‐, and long‐term actions  to  be  undertaken  by  the  Government  to  address  the  broader  fiscal  problems,  as  well  as  rebuild the country’s PFM system. Other measures need to be taken, for example, greater  project contingency financing, to account for significant variations in currency exchange and  price inflation that affects project contracts.   (c) Technical Design.  The challenge of working in South Sudan is as much around the how as  the what. The correct choice of appropriate instruments, procedures and implementation  modalities  is  at  a  premium.  The  risk‐management  framework  outlined  in  the  CEN  will  be  used  to  support  project  teams  in  more  detailed  processing  that  will  allow  the  most  innovative and flexible project designs can be used in this fluid context.    (d) Capacity for implementation and sustainability.  Implementation support and supervision  outside  the  capital  entails  unique  challenges  given  security  constraints  as  well  as  the  potential for another evacuation in the future. As noted in the Portfolio Learning Review  (Annex 3), a significant amount has been spent in the past on capacity building with little to                                                               72 Even during the optimistic period, following independence, South Sudan faced three insurgencies and conflict on the  northern border with Sudan.   26  show  in  terms  of  results.  Hence,  many  projects  rely  on  expensive  PIUs.  Some  of  the  risk  mitigation lies in moving to third‐party execution, but this carries significant costs. Where  and when possible, the World Bank Group will encourage the use of country systems and, if  necessary,  the  ‘pooling’  of  certain  functions  across  the  portfolio,  such  as  financial  management and procurement expertise.   (e) Fiduciary and safeguards.  The risks of corruption are high regarding  leakage  of domestic  resources as well as for development partner‐funded programs including World Bank Group  operations.  While  the  legal  and  policy  safeguards  framework  is  in  place,  knowledge  and  practice remain weak. In addition to the steps taken since evacuation in July 2016 (outlined  above)  the  following  measures  are  being  taken:  (a)  a  private  audit  firm  will  be  hired  to  strengthen  the  level  of  fiduciary  assurance  and  provide  capacity  support  to  the  National  Audit  Chamber  (NAC);  (b)  a  private  audit  firm  will  work  closely  with  the  Internal  Audit  Directorate (IAD) based in the Ministry of Finance and Planning; (c) in addition to regular  financial management (FM) supervision reviews, proactive risk mitigation measures will also  be implemented; and (d) for procurement, a number of measures, including the Hands‐On  Expanded  Implementation  Support,73  will  be  implemented.  Environmental  and  social  safeguarding of risk is also a significant part of the program in such a context. For example,  a  new  risk  assessment  will  be  undertaken  for  the  Regional  Roads  Project  in  light  of  the  conflict onset as well as the internal changes within the World Bank Group on contending  with social risks.   (f) Stakeholders. The World Bank Group is working in a context in which there is very little trust  between the traditional donors and the Government. There is also little confidence between  citizens  and  public  authority.  Poor  communication  and  misunderstanding  can  threaten  program  implementation  and  hold  up  project  processing.  The  World  Bank  Group  is  in  a  position to take a leadership role in the policy dialogue around recovery and in fostering  connections  between  the  diplomatic/security  dialogue  and  development.  A  clear  communications strategy  will need to  accompany the CEN and  portfolio implementation,  along  with  mechanisms  to  ensure  stronger  beneficiary  feedback  and  community  participation.                                                                73 World Bank, May 2017. “South Sudan Portfolio Risk and Mitigations Measures Note.”.  27    VII. ANNEXES  Annex 1: Monitoring Framework  Strategic  Issues and Challenges  Milestones for FY18‐FY19 CEN Period  Proposed Instruments  Area  Objective I: Support basic service provision for vulnerable populations  Local and  Weak governance institutions at  There are 265 functioning payam development committees across Local Government and Service Delivery  central  the national and local levels  27  participating  counties,  all  trained  in  conflict  management.  27 Project (P127079)  government  participating counties have annual budgets that incorporate payam priorities under the project and have prepared county development plans  while  they  can  better  perform  their  mandates  in  delivery primary services. 400 successful subprojects in basic infrastructure have  been  completed  10  County  Legislative  Councils  have  been trained on governance and oversight  Health  Poor socioeconomic conditions  70 percent of health centers in project areas stocking essential drugs Health Rapid Results Project (P127187)  services for  generally and extremely limited  60  percent  of  health  centers  in  project  areas  having  at  least  two the poor   access to health services  skilled health service personnel  60,000 immunized infants  60,000 pregnant women who have received antenatal care  Objective II: Support to livelihoods, food security, and basic economic recovery  Social  Subsistence livelihoods and 30  Support to 35,000 households through temporary job creation and Safety Net and Skills Development  protection  percent of the population inactive.  social protection support  Project (P143915)  and job  70 percent of population with  creation  livelihoods in agriculture, 23  percent in urban areas, and 5  percent in rural husbandry  Food  Crisis to catastrophic levels of food A  total  of  580,000  beneficiaries  receive  food  security  and Emergency Food Security Project  Security and  insecurity  supplementary nutrition support.  (P113586)  Agriculture  Subsistence farming with low  Increase  productivity  including  crop  yields,  crop  area  and  crop   yields and 4 percent of fertile land  production  project  areas.  Benefit  200,000  households  with Agricultural Development Project  is exploited  extension, seeds, and tools  (P130119)  Transport  Construction costs are high. Huge  40  km  of  the  Kapoeta‐Narus  road  section  of  the  Juba‐Nadapal‐ South Sudan‐East Africa Regional Road  and roads  financing needs to upgrade the  Eldoret Corridor and road repairs of approximately 190 km of road Trade and Development Facilitation  core road network  sections between Torit and Kapoeta, and Narus and Nadapal.   Project   Construction of a fiber optic cable, alongside the part of the road located in the recipient’s territory, from Juba to Lokichoggio   28    Annex 2: Macroeconomic Outlook ‐ South Sudan    2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17f  2017/18f  2018/19f  2019/20f  GDP, at constant market prices  −46.1  13.1  3.4  −10.8  −11.2  −5.6  1.2  2.3   Private consumption  4.5  4.2  −6.5  −25.3  −15.8  −12.8  −0.7  1.1   Government consumption  −6.8  10.9  13.0  0.4  3.0  3.0  4.0  4.0   Gross fixed capital investment  −53.2  17.6  −2.5  0.0  0.0  3.0  4.0  5.0   Change in inventories, % contribution  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   Exports, goods and services  −91.9  99.5  52.8  −40.0  −44.0  −20.0  0.0  5.0   Imports, goods and services  −35.3  10.7  5.1  −41.0  −17.0  −10.0  3.2  5.1  GDP, at constant factor prices  −46.1  13.1  3.4  −10.8  −11.2  −5.6  1.2  2.3   Agriculture  8.4  15.5  5.0  2.5  −15.0  0.0  2.5  2.5   Manufacturing  −81.2  45.7  26.9  −23.3  −20.5  −5.9  1.1  3.0   Services  4.8  18.2  −6.2  −6.1  −6.1  −6.1  0.0  2.0  Inflation (CPI)  42.5  2.0  61.2  187.0  426.9  85.4  27.3  20.0  Current account balance, % of GDP  −20.6  8.7  −4.8  −6.1  −1.6  2.8  −10.2  0.0  Fiscal balance, % of GDP   −16.3  −3.3  −12.0  −12.9  −14.2  −13.8  −10.7  −12.5  Poverty rate (US$1.90 a day, PPP terms)  50.1    55.1  65.9          Poverty rate (US$3.10 a day, PPP terms)  71.0    74.6  85.9          Source: World Bank Macro Poverty Projections 2017.  Note: f = forecast, PPP = purchasing power parity.  29    Annex 3: Portfolio Learning Review for South Sudan  Summary  1. This  annex  outlines  a  ‘portfolio  learning  review’  of  World  Bank  Group  engagement  in  South  Sudan from FY13 to FY17, including the period of the last country strategy, an ISN (FY13–14). Under  World Bank guidelines, a formal ‘Completion and Learning Review’ is not a requirement as the ISN did not  have  a  Results  Framework  to  measure  success.  Further,  because  of  insecurity,  resulting  in  two  staff  evacuations, each lasting more than six months (one in 2013 and one in 2016), and a significantly reduced  staff footprint, the World Bank team has not had access to sufficient data and evidence to undertake a  formal review. Yet, measuring outcomes in fragile contexts (even in the most insecure) is critical for the  World  Bank  Group  and  its  international  partners  to  learn,  adjust,  and  maximize  impact.  Hence,  this  learning review, however partial, is an important aspect of that process.   2. The  annex  describes  a  self‐assessment  of  (a)  the  extent  to  which  the  ISN  can  be  considered  successful; (b) World Bank Group performance in design and implementation of the country program; (c)  the contribution to the World Bank Group’s twin goals; and (d) lessons learned that should be considered  in the design of the upcoming CEN.   Background and Methodology   3. Levels of development funding for South Sudan have been concomitant with the fluid political‐ security context.  International partners committed some US$4.2 billion to South Sudan between 2005  and 2013. Actual expenditures have been less, averaging about 80 percent for the most recent years. Most  recorded aid has been through Development Assistance Committee donors; in 2010, 84 percent of funding  was provided by 12 donors.74 Since the resumption of conflict in 2013, there has been a significant shift  toward humanitarian relief and a reduction in development financing. Some US$1.8 billion was committed  by donors since 2013 for relief, largely in response to the UNOCHA Humanitarian Response Plans.   4. The World Bank Group has been engaged in South Sudan since 2005.  Upon conclusion of the  75 CPA,  an MDTF (MDTF‐South Sudan) was established to be managed by the World Bank Group. After  independence, in April 2012, South Sudan became a member of the World Bank Group76 and an ISN was  approved  by  the  Board  to  cover  the  years  FY13–14.  The  resumption  of  conflict  in  December  2013,  however, was a critical disruption of the country program and South Sudan’s development in general,  hence the delay in preparing a new country strategy and set of programs.   5. The primary financing vehicle for the World Bank Group program in South Sudan was the MDTF‐ SS, which closed on December 31, 2012. Total receipts at closure stood at US$728 million, of which the  Government  contributed  25  percent.  During  its  seven  years  of  operation,  the  MDTF‐SS  delivered  a  portfolio of 21 projects in five priority areas. Project activities were implemented over the full geographic                                                               74 ISN, FY13–16, World Bank. Data for donors is approximate as actual commitments and expenditures have been difficult to  determine. The South Sudan Donor Book (2011, Ministry of Finance and Economic Planning) does not include all donor funding  and relies on reporting by donors, many of whom did not geographically demarcate their assistance or certain categories of  assistance until 2010 and 2011. In addition, most reporting is by DAC donors. Non‐DAC countries, particularly China, provide  considerable assistance as an adjunct to trade and extractive industries activities.  75 The CPA, May 2005, between North and South Sudan.   76 The three institutions of the World Bank most relevant for South Sudan are IDA, IFC, and MIGA.     30    territory of South Sudan, primarily through state institutions, and with implementation support from UN  agencies and NGOs and INGOs. Upon closure, the MDTF‐SS was extensively evaluated.77   6. World Bank Group financing since independence in 2011 has been supported by a blend of trust  funds  and  IDA.  Net  commitments  financed  by  the  South  Sudan  Trust  Fund  and  IDA  increased  from  US$71  million  in  FY12  to  US$296  million  in  FY16.  These  resources  financed  eight  Investment  Project  Financing  operations  and  were  supplemented  by  two  Institutional  Development  Fund  (IDF)  grant  operations, one SPF operation, and an ASA portfolio. The program also included three pipeline operations  with disbursing Project Preparation Facilities totaling US$5.4 million. Trust fund resources have included  the legacy projects of the MDTF‐SS (to the end of 2012) and some US$75 million from a newly created  South  Sudan  Transition  Trust  Fund  (2011–2015).  Under  IDA16,  the  final  allocation  for  the  country  US$144.7 million and under IDA17 US$48.3 million.   Table 3.1: South Sudan: IDA Allocations by Replenishment Round (equivalent US$, millions)a  IDA Round   IDA 16  IDA 17  Total Allocation  144.7  48.3   7. This learning review seeks to assess some of the results of these trust fund/IDA investments  and knowledge projects since FY13. The ISN for FY13–14 outlined an indicative program framed within  two overarching clusters of activity: (a) economic management and governance for effective local service  delivery and (b) support for productive employment and livelihood opportunities. However, the ISN did  not  outline  a  Results  Framework  with  baseline  indicators.  Consequently,  a  rigorous  quantitative  evaluation and rating of target achievements has not been possible and this review is designed primarily  to draw out general lessons learned from the implementation experience.   8. Different methodologies were used for the exercise. A part of the evaluation was based on a  review  of  available  literature,  including  Implementation  Status  and  Results  Reports,  evaluations,  and  assessments,  as  well  as  portfolio  reviews,  to  gather  and  evaluate  data  on  project  performance,  achievements, and challenges. In addition, interviews were conducted with World Bank Group project  teams, PIUs, and other stakeholders. In April 2016, a workshop was held with the Government and PIU  heads to review project performance to date and to reach a consensus on emerging issues and lessons.  ISN Outcomes  Overall Portfolio  9. The South Sudan portfolio comprises seven active and two completed lending projects with an  average disbursement rate of 52.2 percent (70.2 percent when excluding the regional roads project).  The  number  of  lending  projects  in  the  portfolio  grew  from  two  to  eight  between  2012  and  2015.  Implementation  progress  for  six  of  the  eight  IDA  projects  is  rated  ‘Satisfactory’  or  ‘Moderately  Satisfactory’,  while  two  projects  are  of  ‘problem  status’  and  rated  ‘Moderately  Unsatisfactory.’  Most  projects  are  in  safeguards  categories  B  and  C  with  potential  for  minimal  or  no  adverse  effects  to  the  environment and human populations. The program has not experienced any serious safeguards issues.  Table 3.2 provides an overview on the current state of the portfolio including the latest Implementation  Progress ratings.                                                               77 See, for example, an internal World Bank Implementation Completion Memorandum, December 2013 as well as an  independent assessment, Independent Evaluation of the MDTF South Sudan, FAFO, July 2013.   31    Table 3.2: Active and Recently Completed Lending Projects in the South Sudan Portfolio  Net  Total  Date of  Age  Latest  Project  Revised  Commitment  Disbursement  Disbursement  Project Name  Board  in  Status  Implementation  ID  Closing  (US$,  (US$,  Rate (%)  Approval  Years  Progress Rating  millions)  millions)  P128239   Private Sector  January 10,  June 1, 2016  5.6  C  9.00  9.00  100.00  MS  Development  2012  P127187   Health Rapid Results   April 13,  September 30,  5.3  A  103.00  70.60  69.60  MU  2012  2017  P144139   Statistical Capacity  July 16,  June 30, 2020  3.0  A  9.00  2.70  33.0  S  Building  2014  P143915   Safety Net and Skills  June 21,  December 31,  4.2  A  21.00  2.70  13.80  MU  Development   2013  2017  P127079   Local Governance and  March 28,  December 31,  4.5  A  56.98  42.20  79.40  MS  Service Delivery   2013  2018  P129000   Rural Roads   April 26,  October 31,  4.6  C  38.00  38.00  100.00  S  2012  2016  P113586 Emergency Food Crisis    October 3,  December 31,  7.6  A  29.43  28.94  99.30  MU  Response   2008  2017  P131426  East Africa Regional  May 20,  3.2  December 30,  A  80.00  1.77  2.40  MU  Transport, Trade and  2014  2019  Development Facilitation  P163559  Emergency Food and  May 4,  July 31, 2019  0.3  A  50.00  33.24  63.65  S  Nutrition Security    2017          9  7A/2C  396.41  229.15  58.00  Note: MS = moderately satisfactory; MU = moderately unsatisfactory; S = satisfactory.  32    Figure 3.1: Geographic Focus of Projects in South Sudan    Small Grants Portfolio  10. The portfolio funded by IDA and trust funds was complemented by several small grants financed  from  different  sources.  Two  active  IDF  grants  and  one  SPF  grant  focused  on  capacity  building,  PFM,  oversight, and good governance. In addition, one Japanese Policy and Human Resources Development  (PHRD) grant supported the Emergency Food Crisis Response Project through an AF and a Japan Social  Development Fund (JSDF) grant has been approved that will provide business support to youth.  Table 3.3: Small Grants  (Planned)  Key  Project  TF/IDA  Funding  Grant  Expected/Planned  Project Name  Approval/  Update/  ID  Number  Source  Amount  Closing Date  Effectiveness  Remarks  P144038  Procurement  TF  IDF  0.75  March 28,  September 10,  —  Capacity  14718  Grant  2013  2016  Development  Support  P144916  Strengthening the  TF  IDF  0.30  May 8, 2014  July 10, 2017  —  Capacity of South  17310  Grant  Sudan Audit  Chamber  P127107  Strengthening    SPF  3.27  August 13,  May 30, 2017  —  Core Functions  Grant  2013  SPF Project  P151031  Emergency Food    PHRD  2.70  April 15,  —  Active  Crisis Response  2016  Project AF  P152798  Youth Business    JSDF  3.00  —  —  Approved  Support Program  33    Advisory Services and Analytics  11. The World Bank Group’s lending activities have been supported by a range of ASAs knowledge  activities.  The number of ASAs have increased over the years and help inform the World Bank Group’s  core programmatic work. Most of the analytical tasks planned under the ISN have been delivered and the  current ones were completed by end of FY17.   Table 3.4: Analytical Portfolio  Product  Project  Project Name  #  AIS Sign‐Off  Final Delivery  Line  ID  Finance and Markets  October 22,  TA  P151881  South Sudan Financial Sector Dialogue  1  June 5, 2017  2014  FCV  South Sudan: Enhancing,  February 10,  October 31,  TA  P130589 Understanding and Informing  2  2012  2016    Programming  Governance  South Sudan Governance Analysis:  December 16,  EW  P156685  3  July 27, 2015  What can work for capacity  2016  August 28,  KP  P146738  PFM Policy Notes  4  June 30, 2016  2013  Strengthening PFM and Procurement  September 22,  PA  P152604  5  June 30, 2017  Capacity in South Sudan  2014  South Sudan #A015 Strengthening  October 15,  TA  P148268  6  June 30, 2016  Accounting and Auditing  2013  Open Budgeting: South Sudan ‐  December 11,  TE  P144118 7  June 9, 2016  Parliament  2012    Health, Nutrition, and Population  September 4,  EW  P147622 South Sudan Health PER  8  June 24, 2016  2013    Macro‐Economic and Fiscal Management  Inclusive Growth Country Economic  November 8,  October 19,  EW  P147234  9  Memorandum  2013  2016  December 18,  TA  P158623  South Sudan Policy Dialogue  10  May 31, 2017  2015  Poverty and Equity  December 30,  TA  P145898  High Frequency South Sudan Survey  11  May 30, 2013  2016  Social Protection and Labor  December 21,  IE  P151755  South Sudan Startup Business Grant  12  July 25, 2014  2016  Social Urban, Rural, and Resilience  October 18,  EW  P148353  Indigenous Peoples in South Sudan  13  June 29, 2016  2013  Alternative Service Delivery Options in  EW  P156913 14  August 8, 2015  April 17, 2017  South Sudan    Note: TA = Technical Assistance; EW = Economic Sector Work; TE = Technical Coordination; KP = Knowledge  Product; IE = Impact Evaluation.  34    Development Outcomes  12. The  overall  ISN  Development  Outcome  is  rated  Moderately  Satisfactory  per  the  aggregated  operational ratings by cluster in Table 3.5.  Table 3.5: Outcome Ratings by Pillar  Cluster 1: Economic  Cluster 2: Support for productive  Development Outcome Rating  management and governance for  employment and livelihoods  effective local service delivery  opportunities  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory   Cluster 1: Economic management and governance for effective local service delivery  13. This cluster aimed to improve economic management and governance for effective local service  delivery. The ISN activities focused on the following areas within this cluster:  (a) Macroeconomic and budget management and poverty analysis;  (b) PFM and anticorruption activities;  (c) Capacity building and decentralized service delivery; and  (d) Oversight institutions and demand for good governance.  14. The cluster was supported by the following operations.  15. The  Statistical  Capacity  Building  Project  is  still  active  and  aims  to  strengthen  Government  capacity  to  produce  and  disseminate  official  statistics.  The  project  builds  upon  the  premise  that  improvements  in  the  relevance,  timeliness,  availability,  and  accuracy  of  priority  statistics  strengthen  governance and accountability and help build the foundation for evidence‐based decision making. The  project is implemented by the NBS of South Sudan and comprises the following five components with  their respective goals.   (a) Legal  Reforms  and  Institutional  Development:  Strengthen  the  recipient’s  legal  and  institutional framework for statistics;  (b) Human Resource Development and Training: Support the recipient in building capacity in  data producing agencies;   (c) ICT and Statistical Infrastructure Development;   (d) Data Development and Dissemination: Support in generating, processing, and disseminating  data products and services; and  (e) Project  Management:  Strengthen  capacity  for  project  planning  and  budgeting,  management, coordination, and monitoring and evaluation activities.  16. Despite identified shortcomings and increased risks related to the conflict and economic crisis,  the project has led to some intermediate results. The overall Statistical Capacity Score, which rates the  35    country’s statistical capacity based on methodology, source data, and periodicity has increased from 29  in 2014 to 34.4 in 2015. Moreover, the Survey and Census Capacity Score—which measures institutional  capacity, census/survey planning and management, mapping, sampling, questionnaire design and testing,  field operations, data processing, data analysis and evaluation, and data dissemination—is expected to  increase by 10 percent by the end of the project in 2020.  17. The South Sudan LGSDP is still active and has been a flagship operation specifically focusing on  capacity building and decentralized service delivery. The project aims to support improvements in local  governance  and  service  delivery  by  strengthening  community  engagement  and  local  government  capacities in planning, implementation, and oversight of local development activities. It responds to the  unique imperatives in South Sudan, the need to deliver early benefits to communities in the context of  weak Government capacity, while strengthening Government institutions and legitimacy, by combining  features  of  typical  local  government  and  community‐driven  development  operations.  Below  is  an  overview of the project components:  (a) Block Grants to Counties and Communities;  (b) Community Engagement;  (c) Institutional Strengthening; and  (d) Project Management Support.  18. To date, the project has completed 222 subprojects in seven states covering 23 counties78 in the  health, water, community roads and education sectors which have been handed over to communities and  are  in  use,  with  approximately  187,246  community  beneficiaries.  An  additional  117  subprojects  are  expected  to  be  completed  by  December  2017.  The  implementation  of  another  779  subprojects  are  expected  to  commence  in  January  2018.  A  total  of  447  staff  at  the  local  government  level  have  been  trained  and  10  county  governments  have  been  equipped  to  better  perform  their  functions  in  PFM,  planning  and  budgeting,  procurement,  and  infrastructure  delivery.  The  project  has  supported  the  country’s first audit of local government institutions and three counties have been audited to date with  an unqualified audit report. Auditing in nine other counties is ongoing. The project has also formed 716  community institutions and empowered them to engage with their local government, identify their own  service delivery needs, play a role in supervising  contractors and hold them accountable, and manage  conflict  at  the  community  level.  A  grievance  redress  mechanism  has  been  put  in  place,  providing  a  platform for obtaining beneficiary feedback as well as addressing any project‐related grievances.  19. Several other lending projects as well as small grants have contributed to capacity building and  good governance. These include:    The South Sudan Private Sector Development Project, completed by June 1, 2016, provided  Mobile Payments and Trade Integration Policy Support and led to the adoption of mobile  money regulations by the Central Bank of South Sudan in December 2015. It strengthened  the  South  Sudan  Business  Forum  (SSBF)  that  played  a  critical  role  in  fostering  dialogue  between public and private sector amid the ongoing conflict and has led to the passage of  some essential legislation.                                                               78 Under the pre‐October 2015 decentralization system.   36     The  South  Sudan  Health  Rapid  Results  Project  led  to  tangible  outcomes  in  terms  of  capacities  among  supported  client  agencies.  The  project  strengthened  coordination,  monitoring, and evaluation capacities of the MOH and improved the delivery of high‐impact  primary health care services in the states of Jonglei and Upper Nile.   The  Procurement  Capacity  Development  Support  Project  assisted  the  Government  in  building  capacity  in  public  procurement  institutions.  The  specific  focus  of  this  IDF  grant‐ financed  project  included  (a)  assisting  the  Government  in  implementation  of  the  procurement law, when it is enacted, by strengthening of the regulatory and institutional  framework  for  public  procurement  and  (b)  assisting  the  Government  in  capacity  development by means of establishing in‐country modalities for training in procurement and  providing training to selected Government officials in procurement management. Moreover,  the project provides training to the local private sector for effective participation in public  procurement opportunities. By December 2015, 12 Government procurement officials had  been trained in international institutions.   The Strengthening the Capacity of South Sudan Audit Chamber Project.  This small grant  helps to promote accountability in the use of public resources. This is achieved by South‐ South learning through support from regional Supreme Audit Institutions (SAIs), and face‐ to‐face and on‐the‐job training for the staff. The project aimed to ensure effective leverage  of limited financial and human resources, sharing experience, building sustainable capacity,  and improving audit quality. By August 2015, the project led to an update of the draft of the  Audit Chamber Bill, the development of an Institutional Strengthening Plan for the Auditor  General, the creation of training materials and guidelines that are currently in use, and eight  audits undertaken by the Audit Chamber with support from staff deployed from regional  SAIs.   The  Social  Safety  Net  and  Skills  Development  Project  has  strengthened  Government  capacity  for  implementation  through  effective  twinning  arrangements  such  that  the  PIU  went  from  being  all  international  consultants  to  nearly  all  South  Sudanese  staff.  It  also  increased institutional capacity for coordination and oversight functions in the targeted local  governments and communities by establishing core development committees and appeals  committees  for  grievance  redress  at  all  levels  staffed  by  community  members  and  Government personnel.  Cluster 2: Support for productive employment and livelihood opportunities  20. This cluster includes the following areas:  (a) Economic diversification and regional integration;  (b) Jobs and livelihoods;  (c) Roads and ICT; and  (d) Mainstreaming of gender sensitivity across the portfolio.  21. The cluster was supported by the following operations.  37    22. The Social Safety Net and Skills Development Project provided income opportunities for poor  and vulnerable South Sudanese and put in place building blocks for a social protection system. The project  is  aligned  with  the  SSDP  2011–2013,  which  identifies  the  importance  of  social  protection  in  the  achievement of the country’s development objectives. Moreover, it directly contributes to the objectives  of both ISN clusters, by providing capacity‐building support to the Government for developing the building  blocks of a Safety Net program and creating livelihood opportunities through labor‐intensive public works  and  skills  development.  While  the  Skills  Development  component  has  been  delayed  because  of  the  prevailing crisis, early achievements have been recorded in the components focusing on Social Protection  Systems and Project Management, as well as Public Works. Labor activities have started in Juba and about  SSP 12.6 million in wages have been transferred for a little over 205,000 total person‐days worked. This  has directly supported the livelihoods of nearly 5,000 poor and vulnerable beneficiaries, more than 50  percent of whom are women, and led to the improvement of community assets.  23. The South Sudan Health Rapid Results Project led to improved health indicators in two of the  most  conflict‐affected  states,  Jonglei  and  Upper  Nile.  The  project,  which  began  in  August  2012  with  a  US$28 million grant from the Transitional Trust Fund for South Sudan, focuses on maternal and child care  as well as treatment for preventable diseases such as malaria, respiratory tract infections, and diarrheal  diseases. The project has helped improve the delivery of high‐impact primary health care services in the  states of Jonglei and Upper Nile. Despite the ongoing conflict and related challenges for implementation,  four of the five Project Development Objective indicators were met by August 2017 and the project has  led  to  significant  achievements  in  the  target  areas.  For  instance,  the  proportion  of  women  attending  health clinics has increased from 18 percent to 33 percent during the project period; visits of under‐five  children have increased from 40 percent to 52–69 percent; child immunization rates have increased from  23 percent to 35 percent; and the number of health facilities with essential drugs has increased from 48  percent to 73–86 percent.   24. The  South  Sudan  Private  Sector  Development  Project  supported  livelihoods  by  promoting  micro‐entrepreneurship. In addition to the capacity‐building achievements discussed above, the project  contributed to the improvement of livelihoods and available jobs. Business plan competitions have been  successfully completed that led to the selection of 1,301 winners and some 7,000 persons, 65 percent of  whom were women, have gained access to finance. Moreover, the project disbursed US$1.2 million in  lines  of  credit  and  provided  technical  assistance  to  five  eligible  microfinance  institutions.  It  has  also  supported the training of 75 ministry personnel on the EAC integration policy and in trade negotiations,  directly supporting negotiators in South Sudan’s accession into the EAC.  25. The  Southern  Sudan  Emergency  Food  Crisis  Response  Project  increased  access  to  food  for  consumption for the most vulnerable.  The project, which became effective in 2008, was restructured,  with  the  revised  objective  to  support  the  adoption  of  improved  technologies  for  food  production  and  storage, and provide cash or food to eligible beneficiaries. Despite the difficult security situation, project  implementation has continued apace in areas where it is relatively safe to operate. Implementing NGOs  could mobilize and organize farmers; procure, deliver, and distribute agricultural inputs to farmers; and  conduct training field visits and supervision in the relatively secure enclaves where the project operates.  By March 2016, the project reached almost 300,000 farmers with improved crop production, post‐harvest  management,  and  processing  technologies.  Over  45,000  vulnerable  persons  received  cash  transfers  in  exchange for construction of grain storage facilities, repairing roads and bridges, and the construction of  solid waste management facilities and latrines in public markets. A total of 58,680 persons benefited from  unconditional food transfers provided through the WFP. In addition, through project support for labor  saving associated with cropping operations, approximately 37,000 ha of fallow and formerly idle land were  38    reopened  and  cropped  to  several  staple  food  crops.  Over  110,000  farmers  supported  by  the  project  adopted new practices and initiatives for post‐harvest handling and management and about 7,000 metric  tons of storage capacity have been built.  26. The SSRRP helped over 40,000 rural people gain access to all‐season roads. The project aims to  enhance  all‐season  road  connectivity  to  agricultural  services  for  rural  communities  in  high  agricultural  potential areas. Its three components focused on (a) Upgrading and Rehabilitation of Selected Rural Roads  (approximately  175  km  of  roads);  (b)  Maintenance  and  Spot  Improvement  of  Selected  Rural  Roads  (approximately 290 km of roads); and (c) Institutional Development for Rural Infrastructure Management.   27. Ongoing insecurity in Mundri and Maridi counties because of localized conflicts directly affected  the progress of some of the road works. Nonetheless, all the planned 465 km of road network under the  project were improved by June 2015. The average travel time on the roads targeted by the project has  been cut from 3 minutes per kilometer to 1 minute per kilometer, and 39 agricultural production centers  have been connected to all‐season roads, which has a direct impact on jobs and livelihoods. The project  involved over 70,000 direct beneficiaries, of whom 30 percent are women. Moreover, employment for  600 people has been generated under labor‐based spot improvement and maintenance contracts and 205  people have been employed on rehabilitation contracts. The project also contributed to capacity building  by  providing  procurement  training  for  51  state  officials  and  10  staff  from  the  Ministry  of  Roads  and  Bridges.  28. The South Sudan‐Eastern Africa Regional Transport, Trade and Development Facilitation Project  should boost regional integration. The program has remained on hold because of the ongoing crisis and  issues with partner co‐financing. The China EXIM Bank signed their co‐financing agreement in early FY18.  The expected outcomes for the first project phase covering South Sudan includes a reduction in travel  time between Juba and the Kenyan port of Mombasa, a reduction in transport cost, improvement of the  road conditions of the Juba‐Mombasa corridor, and jobs and livelihoods support for the direct project  beneficiaries. The overall program should, as a result of road improvement and trade and development  facilitation initiatives, lead to an increase in trade volume between South Sudan and Kenya as well as a  reduction in ICT access costs.  Major ASA Products Complementing the Clusters   29. An  example  of  the  impact  of  the  World  Bank  Group’s  analytical  work  has  been  the  High  Frequency South Sudan Survey, a flagship technical assistance activity that significantly contributed to  poverty analysis and informed economic management.  The program includes a set of surveys that are  implemented by the South Sudan NBS. Their main objective is to provide policy makers and stakeholders  with a more complete picture of the economic, social, and security conditions in South Sudan. The project  comprises the following three components:  (a) Market price surveys to produce a high‐frequency price index and inform macroeconomic  policy.  (b) Exchange rate surveys that monitor the exchange rates between the South Sudanese pound  and U.S. dollars on near real‐time basis and publishing of results in an open source online  dashboard.  (c) Household  consumption  surveys  that  collect  major  socioeconomic  indicators,  allowing  to  build a poverty line and analyze the incidence and depth on poverty in the country.  39    30. While insecurity has not  allowed for full geographic representation, seven states are currently  covered (eight in the case of the market surveys) and all surveys are intended to be scaled up to a national  level.  The  household  consumption  survey  provides  the  only  geographically  comprehensive  and  statistically representative poverty analysis in South Sudan. It measures household consumption through  four  modules:  (a)  food;  (b)  non‐food  items  (including  services);  (c)  durable  goods;  and  (d)  livestock.  Leveraging state‐of‐the‐art survey technologies for handheld mobile devices, this critical data can now be  collected and made available quickly to inform analysis and policy making. The survey program has also  strengthened the NBS’ capacity in new and innovative data collection methods, data analysis techniques,  and  data  dissemination  strategies  and  provided  dedicated  hands‐on  training  for  public  servants.  Pilot  rounds were conducted from 2012 to 2014 and yielded valuable welfare perception data and descriptive  narratives on the livelihoods of the selected households that have been published through the World Bank  Group Microdata Library. Moreover, the outcomes from the first phase of the survey, carried out across  six  states  in  2015,  led  to  the  production  of  a  poverty  note  on  the  current  context  in  the  country.  The  household survey has been scaled up to seven states in 2016 and data collection is ongoing.  World Bank Group Performance  31. Along with other international partners, the World Bank Group began planning in 2012 for an  optimistic  development  trajectory  post‐independence;  conflict;  however,  suddenly  erupted  in  2013.  The  ISN  stated  that  the  World  Bank  Group  will  “focus  on  contributing  to  the  longer‐term  institutional  building agenda, while seeking to capture strategic opportunities for managing risks and achieving quick  improvements in livelihoods and service delivery…the Bank program will help the Government lay the  foundations for effective and accountable institutions.” The ISN was therefore designed for a scenario  that did not envisage four more years of civil conflict, but under the circumstances the portfolio performed  relatively well.   32. World Bank Group operations have had relatively positive outcomes consolidating some of the  development gains achieved in the pre‐independence period.  The focus of activities in the first year of  implementation  was  mainly  on  setting  up  of  controls,  systems,  and  human  resources  within  the  implementation units. Project activities increased during 2013, until conflict resumed at the end of the  year, when the country office was closed and staff members were evacuated to Nairobi. Implementation  began  picking  up  again  in  late  2014,  with  a  focus  on  areas  that  were  not  significantly  affected  by  the  conflict. The review of the portfolio’s health shows that its proactivity has been above average. ‘Problem  projects’ only appeared in the portfolio in 2015, caused by external factors or factors beyond the control  of the World Bank Group. Moreover, the speed of preparation and implementation has accelerated over  time, as Government staff understood IDA processes. Time lags between Project Concept Notes and Board  decisions decreased, while the disbursement ratio has been above average.  33. The proactivity of the World Bank Group and the Government in addressing obstacles resulted  in several changes to portfolio management. The causes of delayed implementation have been analyzed  extensively by the country team as well as by other donors and the Government. In 2012, the World Bank  Group  initiated  quarterly  meetings  with  the  PIUs  to  monitor  progress  of  the  portfolio  and  discuss  challenges,  both  PIU‐specific  and  crosscutting.  QPRs  brought  together  project  coordination  heads  and  their technical teams to discuss project challenges.   34. Through the interface of the QPRs and between senior management and the Government, the  portfolio underwent some radical changes. These included (a) reallocations of IDA reducing the overall  40    envelope for South Sudan; (b) three projects being restructured; (c) one project of US$20 million being  cancelled; and (d) four pipeline projects designed for more stable conditions being put on hold.  35. Portfolio indicators have varied.  Two projects have been restructured and granted extensions.  The overall disbursement ratio of the portfolio increased from 19.2 percent in FY13 to 23 percent in FY14.  The FY15 disbursement ratio was projected to reach 24 percent by June 2016, above the regional average,  and reached a 58 percent rate as at end‐FY17.   36. The Independent Evaluation Group (IEG) had recommended simplicity in project design. It urged  the World Bank Group to adjust to the South Sudanese operating environment with designs characterized  by  “a  few,  well‐defined  objectives,  realistic  implementation  schedules,79  and  simple  procedures,  administrative requirements, and project implementation arrangements.” This was the case with most of  the projects in the ISN portfolio, hence the ability for them to continue operating even during the conflict  years, albeit with restructuring. The exception that underlined the prescience of the recommendation was  the ambitious regional roads and ICT project that has not progressed.   37. World Bank Group performance needed strengthening in terms of preparing for a crisis after  the  first  evacuation  in  late  2013.  Two  and  half  years  later,  in  July  2016,  the  country  office  was  again  evacuated because of fighting in Juba. However, at the time security logistics were weak (for example,  there were no armored vehicles) and contingencies had not been put in place for the absence of World  Bank  Group  staff.  Only  upon  the  second  evacuation  were  measures  put  in  place  to  account  for  more  remote supervision through, for example, a ‘fiduciary action plan’, securing resources for a TPMA, and the  openness to using third‐party implementation, particularly through the UN agencies.   Leveraging of Partnerships  38. Coordinated  interventions  were  developed  early  on  to  help  a  fledgling  Government  post‐ independence  and  later  to  contend  with  an  armed  conflict  in  which  the  Government  was  a  major  protagonist.  Key  examples  include  (a)  across  state  coordinated  health  funding  with  the  World  Bank  Group, covering Jonglei and Upper Nile States; (b) co‐financing of IDA projects by using the Trust Funds of  the Government of Denmark for the LGSDP; and (c) the three‐way financing of the South Sudan East Africa  Regional Road Project in partnership with the China EXIM Bank and the African Development Bank. The  World Bank Group also continued its more strategic coordination role within the donors group together  with  the  ‘G6‐plus’  framework,  actively  facilitating  various  donor  fora  such  as  the  Investors  Forum  and  donor round tables.   39. Cooperation with partners and project co‐financing did prove challenging in some cases. For  example,  a  large  funding  gap  was  created  when  donor  trust  funds  were  withdrawn  from  the  LGSDP  because  of  the  political  crisis  in  South  Sudan.  With  the  Eastern  Africa  Regional  Transport,  Trade  and  Development Facilitation Project, the China EXIM Bank, responsible for parallel financing of the project,  has seriously delayed implementation by withholding financing.   Alignment with the World Bank Group Corporate Goals  40. Despite operating in an extremely challenging environment, World Bank Group operations have  continued functioning and in doing so, contributed to reaching the World Bank Group’s twin goals. As  outlined above, project by project, World Bank Group investments have had impacts on the country’s                                                               79 World Bank Group Engagement in South Sudan: Lessons from Evaluation, IEG Brief, September 12, 2011.  41    development in all the sectors that the World Bank Group has engaged in since 2012. However, given the  resumption of armed conflict in late 2013, the focus of the partners in South Sudan has been on trying to  minimize  vulnerability  and  support  resilience  among  the  general  population  that  has  confronted  the  shocks of the ongoing conflict, forced displacement, as well as a breakdown in macroeconomic stability  and increase in food prices. In these conditions, the World Bank Group has focused on trying to prevent  conditions  from  deteriorating  and  supporting  those  working  on  the  diplomatic  and  peace  process  to  create a context in which achievement of the twin goals is more realistic.  Lessons and Suggestions for FY18–20 CEN   41. In the context of IDA18, South Sudan represents a real test for World Bank Group engagement  in FCV countries in terms of staffing footprints and safety; strategic direction and nature of the policy  dialogue with the counterpart; and type of investments and implementation arrangements.  In such a  setting, there is a premium on learning, adjusting,  and adapting to an  ever‐changing context;  in other  words,  doing  development  differently.  Some  of  the  lessons  from  the  World  Bank  Group’s  past  engagement were discussed in detail with Project Units and Government officials in April 2016 just before  the breakdown in the peace process. The outcomes of these discussions are outlined in Box 3.1.   Box 3.1: Learning Event with PIUs and Government  In late April 2016, a two‐day ‘learning workshop’ was held with PIU staff, Government officials, and World Bank  teams. The purpose of this learning event was to take stock of achievements to date, as well as set out key areas  for improvement. Key points raised included:  Results have been achieved in extraordinary circumstances;  this story needs to be better communicated: for  the roads project some 40,000 beneficiaries have access to rehabilitated and maintained feeder roads and 44  agriculture centers were built; in the local government project, 28 out of 32 subprojects in the health, water, and  education sectors were completed and a further 249 subprojects were implemented with approximately 80,000  beneficiaries; and in the health project 5 out of 13 counties in the most war‐affected states satisfied the criteria  to be contracted to deliver health services to vulnerable populations.  Given the enormous needs in South Sudan, taking interventions to scale is a massive challenge.  While results  have been achieved during the conflict years, conditions have deteriorated and the needs among populations are  great  across  the  country.  Going  to  scale  is  extremely  challenging,  particularly  given  access  restrictions.  One  example is job creation: the roads project created just over 600 jobs and the social projection project has created  some 3,000 jobs in Juba. These will need to increase significantly in the medium to long term.  Capacity building remains a key constraint and there is no easy solution. Many, but not all, of the PIUs rely on  external and expensive specialists, particularly in FM and procurement, to meet World Bank Group standards for  project implementation. This is an issue that needs a systemic analysis and approach. Aside from project‐specific  capacity  building,  project  teams  requested  more  training  on  World  Bank  Group  procedures  and  operations.  Potential solutions include greater use of cost‐sharing of specialists across projects, skills transfer, and training.  Projects have started to experiment with citizen engagement, but such accountability approaches remain ad  hoc and embryonic. All the PIUs have started to roll out grievance redress mechanisms as part of the World Bank  Group corporate requirements. Some of these, such as the Rural Roads and Local Governance Projects, provide  examples of how to embed such mechanisms into local governance institutions, but more support is required.  42. The  analysis  of  the  implementation  of  the  FY13–14  ISN  together  with  the  key  findings  of  portfolio reviews with counterparts and the SCD suggest that there are a number of important lessons  that should be used to help inform the design and implementation of the upcoming CEN.   42    (a) Strategic coordination. Given the interrelated social/political/economic nature of the crisis  in  South  Sudan,  there  is  a  need  for  strengthened  coordination  between  diplomatic  humanitarian  and  development  actors.  Particularly  opportunities  lie  in  stronger  collaboration with the UN system, such as the creation of data and analytical networks that  enhance international understanding of context.   (b) Operational  flexibility.  Those  projects  that  have  performed  best  are  those  that  have  restructured, taken out components that have not been relevant to the current context, and  used existing implementation arrangements to enhance supervision in areas of no‐access.  For  example,  the  Local  Government  Project  contracted  a  third‐party,  an  international  organization, to be responsible for institutional development and training. This organization  has increasingly assumed quasi‐supervision responsibilities to ensure that the payam grants  have  been  used  for  their  intended  purposes.  Particular  care  will  be  needed  during  operational design to ensure that projects have the flexibility to respond to deterioration in  the crisis (for example, implementation through UN agencies) or positive progress to include  a greater Government role. Further, greater contingency should be embedded in projects to  allow  for  exigencies  such  as  the  sharp  devaluation  of  the  currency  that  had  serious  implications for project and contract financing.   (c) The need for an ASA program that is relevant for the context. Many of the products under  the  previous  ISN  were  programmed  during  more  optimistic  conditions.  Their  relevance  decreased over time as the conflict resumed. Key areas such as analysis of the war economy,  the impact of the conflict on gender, and conflict sensitivity of operations, need to be part  of an ongoing analytical program that can help identify key priorities going forward.   (d) Sustaining  the  capacity  of  implementation  units.  Despite  nearly  10  years  of  building  capacity and training, PIUs have still relied on costly international expertise in key areas such  as FM and procurement. New arrangements will have to be secured to potentially cost‐share  project management and processing expertise, provision of on‐job training, and links across  the portfolio, particularly with the planned Institutional Development Project.   (e) Accountability  and  citizen  engagement:  The  emphasis  in  the  ISN  was  on  helping  build  Government  institutions  and  yet  the  crisis  has  represented  a  fundamental  breakdown  between citizens and the state. The portfolio comprises good practice examples of how to  strengthen community engagement, such as  the Local Government and Social Protection  Projects;  however,  these  approaches  will  need  to  become  central  to  engagement  going  forward.      43    Annex 4: An Overview of Displacement  Introduction  1. This annex provides a summary of displacement figures and trends for South Sudan, as well as an  overview  of  the  impact  of  forced  displacement  for  South  Sudan  and  the  Horn  of  Africa  (HoA).  The  displacement data are based on United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNOCHA  reports. The section on the impact of forced displacement is based on different literature, including the  World Bank Refugee Strategy Notes,80 the Forced Displacement and Mixed Migration in the Horn of Africa  Study, and UNHCR, and Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) reports.  Displacement Overview  2. By December 2016, one in four people in South Sudan had been forced to flee their homes since  the outbreak of hostilities in December 2013.81 Further, food and livelihood insecurity (a result of drought,  violent disruptions to farming, and a collapsing economy) in addition to the violence is a significant driver  of displacement. As of December 2015, about 50 percent of the harvest had been lost in areas affected  by violence and in February 2017, the UN declared famine in Greater Unity State, an area that has since  seen a rise in displacement.82  Overview of Internal Displacement Figures  3. By July 30, 2017, the number of Internally Displaced Persons (IDPs) was estimated at 1,893,109.  The  majority  of IDPs are located in  Unity, Jonglei, and  Upper Nile States. By  the end of 2016, internal  displacement reached 158,000 in Eastern Equatoria, while in Central Equatoria, the number increased to  143,000. Elsewhere, civilians who had already been displaced multiple times were forced yet again to flee  their homes, including in counties such as Leer, Koch, Mayendit, and Rubkona in Unity. By December 2016,  some 212,000 IDPs had sought refuge in UN Protection of Civilians (PoC) sites, the highest number since  the conflict began.83 Figure 4.1 shows the number of forcibly displaced by location and Figure 4.2 shows  the uneven distribution of internal displacement.                                                               80 World Bank Group Board Consultation Notes on Eligibility for IDA18 Regional Sub‐Window for Refugees and Host  Communities, September 2017.  81 IDMC, South Sudan, Displacement Context, 2017.  82 IDMC, South Sudan, Displacement Context, 2017.  83 UNOCHA. 2016. “Humanitarian Needs Overview, 2016.”  44    Figure 4.1: Estimated Number of Forcibly Displaced by Location     Source: UNOCHA 2016.  45    Figure 4.2: Net Gain/Loss of IDPs by State      Source: USAID, May 25, 2017.  4. Because of the numerous drivers of displacement in South Sudan,84 many IDPs are in a situation  of protracted displacement with little prospect of finding a durable solution (Figure 4.3 provides trends).  In parallel, the recurring nature of main displacement triggers also means that many people have been  displaced multiple times, particularly in Unity and more recently in the Equatorias.85 Porous borders and  a  lack  of  coordination  between  countries  have  also  enabled  circular  cross‐border  displacement,  with  people moving back and forth between South Sudan and neighboring countries when they are unable to  find safety.  5. The  majority  of  IDPs  live  outside  of  displacement  camps,  wherever  they  can  find  safe  shelter.  Many live alongside PoCs, in churches or in small villages isolated from the fighting. In more violent areas,  IDPs  hide  in  swamplands  or  in  the  bush,  where  they  often  survive  on  grass,  roots,  and  water  lilies,  heightening the risk of malnourishment.86                                                               84 A combination of conflict, economic crisis, and inadequate access to food and livelihoods.  85 IDMC, South Sudan, Displacement Context, 2017.  86 IDMC, South Sudan, Displacement Context, 2017.  46    Figure 4.3: Overview of Internal Displacement Trends    Source: Staff Estimates.  Overview of Refugee Figures  6. By  September  1,  2017,  the  number  of  South  Sudanese  refugees  and  asylum  seekers  reached  2,007,841 (Figure 4.4). The male to female ratio is 48:52 and 62.9 percent are under 18 years.   47    Figure 4.4: Refugee Numbers ‐ Trend Since December 2013  Refugees and asylum seekers from South Sudan /  Trend since Dec. 2013  2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0   Source: UNHCR.  7. South Sudanese refugees continue to move to neighboring countries. Each country, excluding the  Central African Republic, experienced an increase in refugees over the last 12 months.87 The numbers of  South Sudanese refugees are as follows88 (Figure 4.5): about 1 million in Uganda, about 415,000 in Sudan,  380,000  in  Ethiopia,  105,000  in  Kenya,  80,000  in  Democratic  Republic  of  Congo,  and  2000  in  Central  African Republic.   Figure 4.5: Regional Spread of South Sudanese Refugees as of July 2017  REGIONAL SPREAD ‐ REFUGEES FROM SOUTH SUDAN DRC, 82,322 CAR, 2,008 Kenya,  107,902 Ethiopia,  382,322 Uganda,  994,642 Sudan,  416,829   Source: UNHCR, July 2017.  Impact of Forced Displacement  Socioeconomic Impact of Internal Displacement  8. Internal  displacement  has  a  significant  impact  on  access  to  basic  social  services,  livelihoods,  assets, and employment, and access to water and land for both the forcibly displaced and their hosting  communities. Other key sectors where socioeconomic impacts can be significant include gender relations                                                               87 UNHCR, May 2017.  88 UNHCR, as of July 31, 2017.  48    and  gendered  dynamics,  demography,  fertility  and  reproductive  health,  education,  identity  and  governance, human security, violence, and economic impacts.89 In South Sudan, IDPs live in overcrowded  camps and as such place a severe strain on the food, water, health care, shelter, and sanitation services.  9. Food and livelihoods. The conflict took a devastating toll on livelihoods. Farmers reduced their  plantings,  especially  on  land  distant  from  their  homes;  access  to  markets  and  social  facilities  was  disrupted;  and  diversified  livelihood  activities,  such  as  fishing  and  hunting,  were  constrained.  In  some  areas, about 50 percent of harvests have been destroyed and severe drought has intensified an already  fragile situation.90 With IDPs putting a severe strain on available food, hunger is an increasingly pressing  concern for IDPs and IDP‐hosting communities. As for food insecurity, acute malnutrition and, in some  areas, famine have reached unprecedented levels, and negative coping measures have been observed  across the country; for example, 89 percent of the people have reduced the number of meals consumed,  70 percent rely on wild food, and 58 percent are without food for the entire day.91  10. Income‐generating  activities.  Internal  displacement  has  a  significant  impact  on  income‐ generating activities: positive and negative effects as it was found in Uganda, where the high likelihood to  engage  in  certain  activities  among  IDP  camp  residents  was  a  result  of  the  number  and  character  of  available opportunities within or around these settlements.92 Another study from Uganda found the first  causal quantitative evidence of the effect of displacement on income: “displaced households experienced  an  initial  decrease  in  consumption  of  between  28  percent  and  35  percent,  as  well  as  a  1/2  standard  deviation  decrease  in  the  value  of  assets  compared  to  nondisplaced  households.  Two  years  after  households  returned  home,  displaced  households  still  lag  behind  nondisplaced  households  with  20  percent  lower  consumption,  and  a  1/5  standard  deviation  less  assets.  However,  as  predicted  by  a  heterogeneous  neoclassical  growth  model,  displaced  households  in  the  top  three  quartiles  of  pre‐ displacement assets appear to have recovered a portion of their consumption, though with significantly  reduced  education  and  wealth  levels.  There  is  no  recovery  for  the  bottom  quartile  households,  who  appear to be trapped in a lower equilibrium.”93 Building on the findings from this study, a similar economic  development  can  be  expected  in  South  Sudan.  Most  of  the  IDPs,  in  particular,  the  bottom  quartile  households according to pre‐displacement assets could be trapped and would lag behind nondisplaced  households for the next two or more years to come.  11. Sociopolitical  structures  and  relations.  The  century‐long  conflict  in  South  Sudan,  war‐induced  poverty, displacement, and trauma has weakened kinship and community ties and negatively affected  social support mechanisms and intra‐communal collaboration.94 As the large IDP population stretches the  absorption capacity of host communities, host‐displaced relations are significantly affected and can often  become violent.                                                                89 University of Oxford and World Bank. 2011. “Study on Impacts and Costs of Forced Displacement, 2011.”  90 International Rescue Committee, Famine in South Sudan, March 2017.  91 IDMC, Priority Needs and Vulnerabilities, 2017.  92 Bozzoli et al. 2011. “Activity Choices of Internally Displaced Persons and Returnees: Quantitative Survey Evidence from Post‐ War Northern Uganda.”  93 Fiala. 2012. “The Economic Consequences of Forced Displacement.”  94 Deng. 2010. “Social Capital and Civil War: The Dinka Communities in Sudan’s Civil War.”  49    Regional Impact of South Sudan Crisis  12. With a population of over 230 million people,95 the HoA hosts over 9.7 million forcibly displaced  persons,96 including over 5.6 million IDPs and over 3 million refugees.97 With Ethiopia, Kenya, and Uganda  being  among  the  world’s  top  10  refugee‐hosting  countries,  displacement  is  currently  one  of  the  most  complex and pressing regional challenges to reduce poverty and achieve sustainable development with  peace  and  security.  As  of  July  2017,  South  Sudanese  account  for  approximately  4  million  of  the  total  forcibly displaced in the HoA (about 40 percent).   13. Uganda.  Uganda  is  currently  experiencing  the  fastest  growing  refugee  crisis  in  the  world.  The  violence  in  South  Sudan  has driven almost 1  million arrivals over the last 12 months.  The country  has  received  an  average  of  1,800  South  Sudanese  refugees  daily  since  July  2016  and  with  a  total  refugee  population  of  more  than  1.34  million  in  August  2017,  Uganda  is  currently  the  largest host of refugees in Africa and the  third  largest  host  in  the  world.  Approximately  75  percent  of  the  total  number of refugees in Uganda originate  from  South  Sudan.  Most  refugees  are  accommodated in  the West Nile region,  which is among the poorest areas in the  country, with the remaining settled in the  western  and  southwestern  parts  of  the  country.  About  90  percent  of  the  refugees  who  arrive  in  Uganda,  are  women  and  children  (about  70  percent    children). They are largely illiterate, have  Figure 4.6 Refugee Spillover map  a  background  of  subsistence  agro‐   pastoralism,  exhibit  high  incidence  of  Source: UNOCHA 2016.  trauma, and depend heavily on humanitarian assistance. Some 19 percent of South Sudanese refugees  are unaccompanied minors, typically cared for by foster families. There is a comparatively small urban  refugee population predominantly in the capital Kampala. Living conditions for hosts and refugees are  likely to deteriorate resulting from continued large inflows of refugees and increased pressure on land  and services, the environment and natural resources, and limited infrastructure. Although this rapid and  substantial shock to the socioeconomic and environmental carrying capacities of local communities has  stretched Uganda’s notable generosity, the Government has maintained its progressive refugee policies.  Tensions,  however,  may  potentially  increase  between  host  and  refugee  populations.  While  the  Government  of  Uganda  remains  committed  to  its  open‐door  policy,  it  is  struggling  with  a  crisis  of  a  magnitude that could be disruptive for existing policies in the longer run.  14. Ethiopia.  With 792,000 refugees as of end‐2016,98 Ethiopia is hosting the sixth‐largest refugee  population in the world and the second‐largest in Africa, after Uganda. About 40 percent) of the total                                                               95 IGAD, The IGAD Region, online resource, 2017.  96 Defined as ‘people of concern’ to UNHCR; number as of December 2016.  97 UNHCR 2016; as of December 2016. The term ‘refugees’ also includes asylum seekers. The other categories, which are  returned refugees, returned IDPs, stateless, and others of concern, stand at over 1 million.  98 UNHCR. 2016. “Global Trends: Forced Displacement in 2016.” Refugee numbers are constantly changing: As of end‐May  2017, there were about 839,000 refugees in Ethiopia.  50    number of refugees in Ethiopia are from South Sudan. The majority live along the southwestern border  (Gambela Region). This situation represents an ongoing and growing crisis, with weekly arrivals ranging  from  several  hundreds  to  thousands  and  concerns  that  the  number  of  refugees  could  grow  by  an  additional 125,000 by end‐2017. Refugees outnumber the host population in the Gambela Region, a poor  and  fragile  region.  Their  presence  has  exacerbated  long‐standing  historical  tensions  between  ethnic  groups over grazing land and water, while their mere number makes prospects for integration difficult.  The  host  population  lives  in  poverty  with  very  limited  access  to  basic  services  and  refugees  are  often  better  served  through  humanitarian  assistance.  As  there  may  be  limited  prospects  for  economic  integration of the South Sudanese in the short to medium term, a major effort is needed to support host  communities and build human capital in Ethiopia.  15. Sudan. As of July 2017, 416,829 South Sudanese are registered or seeking asylum in Sudan. Sudan  also  hosts  an  estimated  350,000  South  Sudanese  refugees  who  remained  in  Sudan  following  South  Sudan’s independence in July 2011. Almost half of the refugee population are residing in eight designated  sites in two localities in White Nile States and two newly established sites in East Darfur. The remaining  South  Sudanese  refugee  population  is  highly  mobile,  living  mainly  in  South  Darfur,  West  and  South  Kordofan,  and  Khartoum.  Maintaining  adequate  reception  facilities  in  many  areas  remains  a  critical  challenge  and  humanitarian  access  is  often  constrained  by  administrative  procedures,  security  considerations, and impassable roads during the rainy season. Access to basic services in some areas is  also  very  poor.  From  the  onset  of  the  emergency,  the  Government  of  Sudan  has  maintained  an  open  border  policy,  allowing  safe  and  unrestricted  access  to  its  territory  for  those  fleeing  the  conflict,  and  ensuring their immediate protection and safety within its borders.99  16. Kenya.  As of December 2016, Kenya hosted the third largest number of refugees in Africa, after  Ethiopia and Uganda.100 Some 494,863 refugees and asylum seekers from Somalia, South Sudan, Ethiopia,  and other countries in the region are hosted in Kenya with 272,764 in the Dadaab refugee camps, 154,947  in Kakuma, and 69,261 in Nairobi. The majority of the total South Sudanese refugees in Kenya are located  in Kakuma (in Turkana West sub‐county of Turkana County), which is located close to the international  borders.  The  host  communities  around  Kakuma  are  underdeveloped  and  face  poverty  and  unemployment, deficits in human capital development and social service delivery, and limited access to  basic infrastructure—a situation that is aggravated by a significant increase in new arrivals, in particular  since April 2016.101  The World Bank Group’s Current Portfolio and Opportunities  17. The portfolio outlined in the CEN includes a number of instruments that are specifically designed  to support internal displacement, either in areas of location or in areas of return. These interventions  include provision of basic social services through the local development project, provision of food security  and nutrition through UNICEF, as well as longer‐term support to livelihoods through the Social Protection  and Agriculture Development Projects.   18. The World Bank Group is currently supporting the implementation of a regional operation in the  HoA—the Development Response to Displacement Impacts Project (DRDIP P161067) in Djibouti, Ethiopia,  Uganda (Phase 1), and Kenya (Phase 2) through a series of projects (SOP) approach. These four credits— Djibouti US$20 million, Uganda US$50 million, and Ethiopia and Kenya US$100 million—and two grants                                                               99 UNHCR, Reporting, Refugees and Asylum‐Seekers in Sudan, 2016.  100 UNHCR Factsheet December 2016.  101 UNHCR, South Sudan Situation, 2017.  51    of  US$8  million  to  IGAD,  stand  at  a  total  amount  of  US$278  million.  The  current  pipeline  of  the  SOP  includes an AF of US$250 million for Uganda and an AF of US$100 million for Ethiopia.  19. This SOP allows for other countries in the HoA to opt into the program at a later date, according  to their needs and specific requirements. South Sudan is a potential country to join this project because  it hosts over 275,000 refugees. The DRDIP seeks to enhance the coping capacity of host community and  safeguard the refugee asylum space in the project countries with a development objective to “improve  access to social services, expand economic opportunities, and enhance environmental management for  the host communities impacted by refugee presence in the targeted areas.”   20. Under the IDA18 refugee sub‐window, South Sudan could potentially access resources because it  is  hosting  275,000  refugees.  However,  the  dialogue  to  date  has  been  limited  because  of  country  circumstances.  52    Annex 5: Map of South Sudan    53