95202 ENFOQUES El potencial de los datos digitales: ¿Hasta qué punto pueden fomentar la inclusión financiera? L a cantidad de datos electrónicos generados por la computarización (datos digitales) está creciendo a un ritmo sin precedentes. En un período crédito. M-Shwari llegó a 7 millones de kenianos en sus primeros 22 meses. Otro caso de gran visibilidad es Alibaba, el sitio web de comercio chino que de 30  minutos, Internet, en combinación con conecta a compradores y vendedores y usa datos dispositivos como teléfonos, computadoras personales comerciales para ampliar el crédito a las pequeñas y sensores generarán un volumen de datos digitales empresas (Shrader, 2013). equivalente a todas las obras escritas en la historia de la humanidad (Inc. Magazine, 2012). Esta tendencia M-Shwari y Alibaba son casos de gran visibilidad, se está acelerando, y se espera que los requisitos de pero se están realizando muchos otros esfuerzos. almacenamiento de datos digitales aumenten 10 veces En un estudio mundial realizado por el CGAP, se más para 2020 (The Economist, 2012). Los servicios detectaron al menos 36 empresas incipientes financieros son un negocio de la información: o productos nuevos orientados a captar datos ¿se puede aprovechar este cúmulo cada vez mayor digitales para los servicios financieros (CGAP, 2015). de datos para fomentar la inclusión financiera? Si bien muchos de estos modelos se encuentran en etapas de prueba, son indicios de oportunidades para Robert Kirkpatrick, director de Pulso Mundial de fomentar la inclusión financiera. Una oportunidad las Naciones Unidas, una iniciativa de la oficina consiste en analizar la posibilidad de evaluar el riesgo del Secretario General creada para estudiar el uso crediticio de las personas sobre las que no existe de nuevas fuentes de datos digitales, denomina información ni registros formales; esto permitiría que los datos digitales como un “nuevo recurso muchas de ellas establecieran un historial crediticio natural” que se puede cultivar en beneficio formal y que, finalmente, se relacionaran de manera de la sociedad. El número cada vez mayor más amplia con los proveedores de servicios de aplicaciones en desarrollo demuestra este financieros (PSF) formales. Otra oportunidad consiste punto de vista. La iniciativa Pulso Mundial de las en analizar la posibilidad de mejorar la percepción Naciones Unidas ha investigado la correlación entre que tienen los proveedores sobre las necesidades la compra de minutos de comunicación para telefonía de los clientes, a fin de que los productos se adapten móvil y el consumo de alimentos para realizar un mejor a las necesidades de las personas pobres. seguimiento de la seguridad alimentaria en África oriental (www.http://unglobalpulse.org/mobile- Las oportunidades son demasiado importantes como CDRs-food-security). Investigadores de la Universidad para no tenerlas en cuenta, pero los casos prácticos de California, San Francisco, utilizan los registros siguen siendo nuevos. En este número de Enfoques climáticos para predecir las concentraciones de se plantea hasta qué punto las nuevas fuentes de malaria y colaborar con los esfuerzos de prevención datos digitales emergentes pueden mejorar la y tratamiento (Guardian, 2014). Además, con economía del modelo de negocios, llegar a más posterioridad al brote de ébola que tuvo lugar en personas y permitir una mayor adaptación a las 2014, hay quienes impulsaron un mayor uso de los necesidades. ¿Qué puede aportar esta tendencia al datos de telefonía móvil para combatir la propagación fomento de la inclusión financiera? Las pruebas y los N.o 100 de la enfermedad (The Economist, 2014b y de análisis emergentes indican lo siguiente: Enero de 2015 Montjoye, Kendall y Kerry, 2014). • Los datos digitales pueden beneficiar a los Gregory Chen proveedores mediante su aplicación en tres áreas y Xavier Faz El uso de datos digitales desempeña un papel cada vez más importante en el área de servicios financieros generales: de los países de ingreso bajo. El Grupo Consultivo de 1. Búsqueda de nuevos clientes. Ayuda a los Pobres (CGAP) señaló este hecho en el 2. Fortalecimiento de la relación con los clientes. informe “¿Pueden las huellas digitales fomentar una 3. Gestión de los riesgos. mayor inclusión financiera?” (Kumar y Muhota, 2012). • Los ejemplos que acaparan los titulares normalmente Desde entonces, M-Shwari, un instrumento de ahorro involucran una nueva clase de productos de crédito y préstamo lanzado por el Banco Comercial de África, a corto plazo (a veces en combinación con productos junto con el operador de telefonía móvil Safaricom, de ahorro) que utilizan datos digitales para ampliar se ha expandido rápidamente en Kenya. M-Shwari se el crédito inmediato de manera remota. El caso basa en los registros de telefonía móvil para fijar práctico objetivo es la liquidez a corto plazo, y la los límites de crédito iniciales, y en el ahorro y los escala puede ser notable en los mercados en los empréstitos posteriores para ajustar los límites de que, además, existe una infraestructura de pagos 2 digitales de gran envergadura. M-Shwari en Kenya Este número de Enfoques se apoya en tres fuentes. es un ejemplo, pero existen varios servicios similares Una de ellas son ejemplos de casos de aplicaciones que se están poniendo a prueba en otros países. emergentes. Esta fuente se combina con entrevistas a • Otras áreas de impacto abarcan una amplia gama expertos de la industria con distintos puntos de vista2. de productos y modelos de negocios existentes, La tercera fuente es un análisis profundo del impacto en donde los datos digitales complementan las de los datos digitales en los costos de prestación de decisiones o ayudan a automatizar los procesos. servicios, a partir de un ejercicio conjunto realizado Múltiples pasos de la prestación de servicios por el CGAP y McKinsey & Company en 20143. financieros podrían mejorarse de manera progresiva, lo que generaría cuantiosos beneficios Datos digitales: ¿Qué es lo (The Economist, 2014a). Por ejemplo, el análisis que resulta tan novedoso? efectuado en Tanzanía indica que los costos marginales del otorgamiento de un microcrédito El uso de datos no es nuevo: siempre ha sido un de US$200 podrían reducirse un 30 %1. elemento decisivo en la prestación de servicios • El proveedor inicial se centra en los productos financieros. Pensemos en el gran volumen de de crédito y seguro, un segmento en el que las información en el que se apoyan los PSF para ganancias derivadas de los ingresos y la gestión de llegar a los individuos y las pequeñas empresas. La riesgos se pueden materializar más rápidamente. formulación de estrategias se basa en la investigación • Se requerirá paciencia para aprovechar la de mercado realizada de manera interna y en los oportunidad de inclusión financiera hasta que datos que se encuentran a disposición del público, se disponga de más datos y los proveedores tales como encuestas, censos y mapas. Los PSF usan fortalezcan su capacidad para usar los datos y los datos para buscar nuevos clientes, generalmente cambien los procesos de negocios para beneficiarse a través de campañas de marketing dirigidas a de ellos. segmentos específicos de clientes. A medida que se suman nuevos clientes, los PSF recaban información más detallada, generalmente a través de sistemas Los posibles beneficios para los proveedores sofisticados de gestión de la relación con los clientes. podrían ser sustanciales: la reducción de los costos Esto puede incluir historiales de transacciones, como y la posibilidad de llegar a muchos clientes nuevos. compras o retiros de cajeros automáticos, pero Para los clientes, el uso de los datos digitales puede también puede abarcar la recopilación de información disminuir las cargas relacionadas con los tiempos y detallada sobre los ingresos y la actividad comercial. la documentación, lo que permitiría que los servicios sean más accesibles para un gran número de clientes Los datos son tan importantes que algunos PSF que de otra forma se verían excluidos. cuentan con un cargo de oficial principal de sistemas de información entre su equipo de administración En este número de Enfoques se resalta dónde y de superior. Los grandes bancos usan sus datos qué manera pueden materializarse los beneficios para elaborar estrategias y los tienen en cuenta potenciales, a la vez que se reconoce la existencia durante la ejecución. Citi, el grupo bancario mundial, de desafíos y riesgos. Hay quienes sostienen que los tiene más de 250 personas abocadas al análisis de datos digitales no sustituyen plenamente la riqueza datos en Asia, incluido un laboratorio de innovación de la interacción en persona para recabar datos en Singapur (The Economist, 2012). sobre los clientes. Los usos de los datos digitales también plantean preguntas de difícil respuesta Fuentes de datos de digitales acerca de la privacidad y la protección de los datos. nuevas y en crecimiento Además, es difícil predecir de qué manera el uso Existen tres categorías principales en las que el de los datos digitales de un cliente puede cambiar ritmo y el volumen de la generación de datos se su comportamiento o su sensación de privacidad. están acelerando y que, combinadas, afectarán el En este número de Enfoques no se intenta abordar modo en que se prestan los servicios financieros. de manera integral todas las preguntas o los riesgos. Por el contrario, el objetivo es perfeccionar el análisis 1. Uso de los servicios financieros por parte de los beneficios potenciales y contribuir a una de los individuos. Los PSF están fuertemente evaluación más amplia de los datos digitales. computarizados y recaban un volumen de 1 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 2 Los expertos entrevistados se nombran en los agradecimientos. 3 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 3 datos cada vez mayor en cada transacción que 40 países han puesto en marcha iniciativas de realizan los clientes. Los bancos, las instituciones datos de libre acceso para garantizar que los microfinancieras y las empresas de pagos datos sean legibles por máquina, se suministren están recabando cada vez más información. sin costo alguno (o a bajo costo) y se puedan Por ejemplo, las transacciones de pagos móviles, compartir fácilmente (Mckinsey Global Institute, como M-PESA en Kenya, están generando un 2013). nuevo gran registro de datos digitales sobre gran parte de la población. Ejemplos • Registros climáticos. Ejemplos • Rendimiento agrícola, cobertura de riego, • Historiales de compras y ventas: por ej., precios. comercio electrónico de Alibaba. • Imágenes satelitales. • Uso de servicios financieros (ahorro, seguros, • Encuestas. rastros de transacciones de pago). • Oficinas de información de créditos. Los análisis avanzados hacen que los datos digitales sean incluso más fáciles de utilizar 2. Interacciones digitales de los individuos. La segunda corriente de datos digitales es No solo las fuentes y los volúmenes de datos están el rastro de interacciones sociales y digitales creciendo, sino que también está aumentando la que dejan los individuos. El uso de telefonía capacidad de usar los datos. El principal factor de móvil es el que se encuentra más ampliamente apoyo para esto es la facilidad con la que se puede disponible. En una revisión realizada en 2013 acceder a grandes volúmenes de información a en nueve países de ingreso bajo de Asia y la través de Internet. Los datos se almacenan cada vez región de África al sur del Sahara se observó más en formatos que se pueden leer fácilmente por que el porcentaje de adultos titulares de computadora (legibles por máquina) y se almacenan teléfonos móviles oscilaba entre el 47  % y en lugares a los que pueden acceder múltiples usuarios el 67  %. Cada llamada, recarga adicional de (en la “nube”). Ya no es necesario que los datos estén prolijamente ordenados en filas y columnas. El nuevo minutos de comunicación, mensaje de texto software de gestión de bases de datos permite extraer o compra deja un registro digital (Cartesian conclusiones de conjuntos de datos que en otro y Fundación Bill y Melinda Gates, 2014). momento hubieran resultado demasiado extensos o El uso de internet también está aumentando. variados para compararlos entre sí4. China informa que la mitad de su población está en línea, y que hay 100 millones de usuarios de Los Gobiernos están mejorando la identificación Facebook solo en la región de África al sur del nacional, lo que resulta fundamental para un uso más Sahara (Techcrunch.com, 2014). eficaz de los datos digitales. Por ejemplo, la Autoridad de Identificación Única de la India ha creado una Ejemplos base de datos de 680  millones de residentes de la • Registros de llamadas de telefonía móvil sobre India desde 2009. El identificador exclusivo para llamadas telefónicas y mensajes de texto. cada individuo constituye un elemento esencial • Uso de teléfonos móviles, compras de minutos para establecer referencias cruzadas entre bases de de comunicación, tipo de teléfono, ubicación. datos y vincular los datos sobre el mismo individuo. • Redes sociales (Twitter, Facebook, Google, La facultad de combinar y establecer referencias Yahoo y distintas formas de mensajería cruzadas entre los datos provenientes de fuentes instantánea). que de otra forma no habrían estado conectadas entre sí redunda en conclusiones más eficaces. 3. Datos de todo el mercado (no individualizados). Los mercados que carecen de sistemas de La tercera categoría corresponde a los datos identificación sólidos pueden quedar rezagados y sobre la economía o la geografía. Por lo no ser capaces de aprovechar la oportunidad que general, no se trata de información sobre un ofrecen los datos digitales. individuo, sino sobre una región o un país. Los Gobiernos se están movilizando para Imaginemos cómo sería utilizar imágenes digitales que digitalizar la información agrícola, los datos pudieran determinar las dimensiones del terreno o el censales, los mapas, la información climática, tipo de techo de un agricultor y tener la capacidad de las imágenes satelitales y otras fuentes. Más de establecer referencias cruzadas entre estos datos y la 4 Por ejemplo, Hadoop y MapReduce a menudo se citan como nuevos software de análisis para grandes conjuntos de datos. 4 recepción de remesas de dicho hogar. Otro ejemplo datos digitales. Un producto crediticio ampliamente es vincular las reclamaciones de seguro históricas usado está destinado a los usuarios de telefonía móvil con la información regional de salud, lo que podría prepaga que se quedan sin minutos de comunicación ayudar a impulsar los precios de los seguros de salud y reciben un adelanto de minutos de forma inmediata; y la focalización geográfica. Existe un gran potencial por lo general, estos adelantos son de montos para extraer conclusiones que puedan conducir a un pequeños, inferiores a US$1. Varias empresas analizan servicio altamente personalizado. el uso de los minutos de comunicación de sus clientes para determinar si el usuario reuniría los requisitos Primeras pruebas: para recibir créditos de minutos de comunicación Énfasis en el crédito a corto plazo. Tiaxa es una de estas empresas; otorga 50 millones de pequeños créditos de minutos de comunicación por mes para varios operadores Las primeras pruebas surgen a partir de experimentos de telefonía móvil. Tiaxa está lo suficientemente con el crédito5. Muchas empresas (por ej., Cignifi, confiada en esta oferta como para haber formado First  Access y Tiaxa) se especializan en el análisis un equipo para ampliar sus servicios de análisis, de créditos, a través de los nuevos datos digitales, a fin de respaldar la decisión de los prestamistas de especialmente los registros de datos de llamadas de los operadores de telefonía móvil6. ofrecer préstamos más importantes (Herrera, 2014). Cuando se realiza extracción de datos, se pone parte Otros productos incluso van un poco más allá en del énfasis en tomar decisiones más rápidas para, por lo que respecta a créditos. El producto M-Shwari ejemplo, buscar y procesar a aquellos prestatarios que en Kenya se ofrece como un servicio conjunto solicitan un préstamo por primera vez. Cignifi informa del operador de telefonía móvil Safaricom y el que, en Brasil, los registros de datos de llamadas de Banco Comercial de África. Se analiza el uso de telefonía móvil aportaron información que se utilizó los teléfonos móviles de las personas que buscan para duplicar la tasa de respuesta a una oferta de obtener un crédito para establecer un límite inicial tarjeta de crédito7. En otro ejemplo, First  Access de crédito. Cuando un cliente empieza a utilizar descubrió que se podían aprobar rápidamente, M-Shwari, el ahorro o el comportamiento crediticio en promedio, las solicitudes de préstamos de más de posteriores determinan el límite de crédito10. un tercio de los prestatarios de Tanzanía, en función En julio de 2014, el Banco Comercial de África informó de una calificación inicial derivada del uso reciente de que “la unidad M-Shwari del banco tiene un índice de su teléfono móvil8. pérdidas por concepto de préstamos incobrables que se encuentra por debajo del 5  %, que corresponde Muchas personas consideran que los datos digitales al promedio del sector” (Business Daily, 2014). se pueden aplicar ampliamente en la calificación Eric Muriuki, del Banco Comercial de África, confirma crediticia (una calificación numérica que indica la esta cifra para fines del año 2014, y agrega que se posibilidad de incumplimiento con el pago de un desembolsaron US$289 millones en 2013 y 2014. prestatario). Nicole Stubbs, de First Access, explica que “el comportamiento de una persona en relación a su Las pequeñas empresas que realizan ventas con teléfono es representativo de su estabilidad financiera pagos digitales también utilizan los datos digitales. y de la solidez de sus redes sociales. Por ejemplo, una Se puede realizar un seguimiento de los registros de persona que agrega minutos de comunicación por un ventas digitales y ampliar el crédito en consecuencia. monto similar todas las semanas es, por lo general, Kopo Kopo, una empresa que abastece a una red más confiable que alguien que compra minutos de pequeñas empresas en Kenya, está empezando de comunicación de manera irregular”9. a ofrecer un adelanto de crédito en función de los registros de ventas de las pequeñas empresas. Algunas de las pruebas que surgen con mayor Se están aplicando enfoques similares en otras rapidez se relacionan con el desempeño de nuevos empresas, como Zoona, que opera en múltiples países productos de préstamo impulsados por los nuevos del sur de África (Deluca, Meehan y Lloyd, 2014). 5 En una primera determinación del alcance efectuada por Dahlberg para el CGAP, se llegó a la conclusión de que más de la mitad de las nuevas empresas centradas en los datos están orientadas al crédito. 6 Los registros de datos de llamadas son registros de cada llamada o mensaje de texto, que contienen la hora, la duración, los números de teléfono involucrados y otros datos. Estos registros se llevan fundamentalmente para facturar el uso de la línea a los clientes. Los operadores de telefonía móvil también pueden recabar datos de ubicación, compras de minutos de comunicación y también, en algunos casos, el uso de pagos móviles. 7 Entrevista a Lauren Betz de Cignifi. 8 Entrevista a Nicole Stubbs de First Access. 9 Según sus declaraciones, la medida estadística que First Access utiliza es el área bajo la curva, que mide la capacidad de discriminación de un modelo binario (prestatario bueno o malo). 10 Entrevistas a Eric Muriuki del Banco Comercial de África y Tamara Cook de Financial Sector Deepening Kenya. 5 la misma perspectiva: “Los datos del operador de Cuadro 1. Estudio mundial de nuevas telefonía móvil permiten acceder a un gran número de empresas que utilizan datos digitales potenciales clientes de Airtel en quienes focalizarse, En el otoño de 2014, el CGAP llevó a cabo un estudio ofrecer préstamos por montos pequeños a los mundial de las nuevas empresas de servicios financieros clientes adecuados, mientras que el comportamiento que utilizan datos digitales. En este estudio, realizado de pago y la solicitud de préstamo subsiguiente se por la firma consultora Dalberg, se determinó que 36 empresas utilizan los datos digitales como una parte convierte en la base a largo plazo para ajustar el fundamental de su modelo de negocios. Esto incluye límite de crédito, el precio y el plazo del servicio de firmas que se especializan en el análisis de datos digitales crédito con el tiempo”. como un servicio, pero también productos recientemente lanzados que utilizan los datos digitales como una pieza Al principio, los préstamos se otorgan por montos fundamental para el otorgamiento de créditos o la bastante pequeños, generalmente por US$30 prestación de servicios de seguro. De las 36 empresas mencionadas en el estudio global, la mayoría se centra o menos, y por el corto período de un mes. en nuevos productos crediticios o en la mejora de la Elisabeth Rhyne, del Centro de Inclusión Financiera, toma de decisiones en materia de créditos. Sin embargo, recuerda que “los préstamos sin garantía se tres de las empresas analizadas en el estudio utilizan otorgan cuando los prestamistas plantean nuevas fuentes de datos digitales para mejorar los servicios de seguro. En el anexo se encuentra disponible motivaciones sólidas para pagar, no solo en función una lista de las empresas descritas en este estudio global. de buenos datos de los clientes”. Otro aspecto clave es construir el historial de crédito de una persona y permitir que este determine su acceso al Existen pruebas claras de que los datos digitales crédito en el futuro. En los mercados emergentes, permiten nuevos tipos de servicios (véase el cuadro 1). las oficinas de información de crédito formales Solo a partir de una mayor experimentación se podrá generalmente no funcionan bien, pero el surgimiento determinar hasta qué punto estas innovaciones de los datos digitales podría proporcionar un pueden ampliar el monto y los plazos de los préstamos. impulso que dé lugar a modalidades nuevas y “Los registros de llamadas de los operadores de creativas para establecer historiales de crédito telefonía móvil son fundamentales para buscar (CGAP e IFC, 2011). nuevos clientes y establecer un límite de crédito por primera vez. Una vez que un cliente ha ahorrado y Más allá del crédito: solicitado préstamos durante un breve período de tiempo, ese comportamiento en relación al ahorro Casos de uso más amplio en y la solicitud de préstamos determinará los futuros relación con los datos digitales límites de crédito”, opina Jamal Rahal, un experto líder en finanzas digitales y gestión de riesgos que ha La experimentación temprana con datos digitales participado en el desarrollo de análisis para M-Shwari. involucra predominantemente los productos crediticios. Pero existen casos de uso más amplios. Johan Bosini de AFB, que impulsa el producto Es de prever que los usos futuros se encuadren crediticio a corto plazo Timiza en Tanzanía junto con dentro uno de los tres grandes usos a lo largo del Airtel, analiza el uso de los datos digitales desde ciclo de captación de clientes. Gráfico 1. Aplicaciones en todo un ciclo de captación de clientes 1. Búsqueda 2. Fortalecimiento de la relación con los clientes de nuevos Captación de clientes clientes Ventas cruzadas y ofertas Apertura de beneficios extra de cuenta Producto Argumento Desgaste 3. Gestión de los riesgos Tiempo Gráfico proveniente de un trabajo realizado por Jacobo Menajovsky. 6 1. Búsqueda de nuevos clientes. Tanto M-Shwari, en Kenya, como M-Pawa, en Tanzanía, 2. Fortalecimiento de la relación con los clientes. son servicios de ahorro y crédito que se ofrecen a los 3. Gestión de los riesgos. usuarios de dinero móvil existentes. El uso de telefonía móvil y las transacciones de dinero móvil se utilizan Con el tiempo, las aplicaciones deberían ir más como filtros para decidir en qué clientes focalizarse allá del soporte a un solo producto y deberían y qué límites de crédito anticipados establecer. empezar a afectar la forma en que las instituciones financieras gestionan en general una captación de Un programa de seguros gratuito para usuarios clientes más extensa en toda una gama de servicios de telefonía móvil, que califican cuando utilizan un (véase el gráfico 1). monto mínimo de minutos de comunicación por mes, se está expandiendo con rapidez (Tellez-Merchan Búsqueda de nuevos clientes y Zetterli, 2014). Peter Gross, de MicroEnsure, una empresa que en 2014 incorporó 12  millones de La búsqueda de nuevos clientes es especialmente nuevos clientes con este modelo, considera que la importante para la inclusión financiera, que requiere próxima etapa consistirá en lograr que los clientes una escala. Real Impact Analytics analizó siete meses de los seguros gratuitos contraten productos que de registros de datos de llamadas en tres países africanos. En este análisis, que incluyó más de ofrezcan más beneficios a cambio de una pequeña 7000 millones de registros, se descubrió una fuerte prima, que se paga con minutos de comunicación o correlación entre las redes sociales de los usuarios por medio de dinero móvil. “Los modelos freemium y el uso del dinero móvil por parte de estos. han demostrado que el mercado de ingreso bajo El análisis permite saber en quiénes es preciso desea contratar un seguro y recompensará a la focalizarse primero para lograr una captación más empresa de telecomunicaciones que se lo brinde”, rápida (CGAP, 2013). manifiesta, “pero el futuro estará en manos de las empresas que ofrezcan un valor duradero por el La recopilación de los datos básicos necesarios para dinero y puedan mantener esta nueva base de clientes iniciar la relación con los clientes resulta engorrosa comprometida a largo plazo”. Para realizar ofertas para los clientes, es costosa para los proveedores y, de beneficios extra, MicroEnsure utiliza registros a veces, conduce a evaluaciones crediticias imprecisas. de datos de llamadas de telefonía móvil e historiales Los datos digitales pueden ayudar a perfeccionar este de seguros para seleccionar mejor a sus clientes y proceso. Por ejemplo, DemystData utiliza funciones de fijar precios para las nuevas pólizas de seguro. búsqueda especializadas para verificar la información de identificación de los nuevos prestatarios de un Gestión de los riesgos microprestatario con base en los Estados  Unidos. La gestión de los riesgos (mantener las pérdidas DemystData informa que el 15 % de los clientes que por concepto de préstamos incobrables o las habrían sido rechazados debido a datos incompletos reclamaciones de seguros dentro de los rangos pueden ser aceptados como solicitantes de un previstos) implica predicciones estadísticas de préstamo (Breloff y Hookey, 2014). Del mismo modo, Agora Partners está probando un sistema para los resultados más avanzadas. Se presta especial recabar datos agrícolas básicos que los oficiales de atención a la forma en que las nuevas fuentes de préstamos de los bancos de la India pueden usar datos digitales pueden ayudar a mejorar las como parte de sus evaluaciones de préstamos. decisiones crediticias. Las aplicaciones pueden Este sistema permitirá que el personal reúna y analice emplearse en distintos niveles. Por ejemplo, pueden información cuantitativa de manera más eficiente y permitir el acceso a prestatarios que no pudieron ser dedique más tiempo a los aspectos cualitativos de suscritos con anterioridad o ayudar a fijar los límites la evaluación crediticia. en el monto de los préstamos. Fortalecimiento de la relación Los precios y la cobertura de los seguros están con los clientes impulsados por el riesgo y la exactitud actuarial, la eficacia en la verificación y la liquidación de las Una vez que se capta a un cliente en un servicio básico, reclamaciones de seguros. India es un excelente los datos digitales pueden aportar claves sobre cómo ejemplo de los lugares en los que las estaciones mejorar la relación. Se pueden desarrollar herramientas meteorológicas han recopilado datos históricos para reducir el desgaste o para identificar rápidamente de precipitaciones y temperaturas, lo que permite las oportunidades de venta cruzada o de oferta de que los aseguradores ofrezcan seguros indizados beneficios extra para ampliar la relación más allá del en función del clima. La verificación de la exactitud uso de un producto. de las reclamaciones de seguros también es una 7 parte importante de la prestación de seguros. pero en Tanzanía muchos de estos productos se Niraj Verma, del Banco  Mundial, señala que en lanzaron al mercado en 2014. Entre dichos productos India, “las imágenes satelitales se pueden utilizar se encuentra M-Pawa, un servicio ofrecido por el para estimar las áreas en las que se concentran operador de telefonía móvil Vodacom y su socio, las cosechas fallidas, lo que puede ayudar a los el Banco Comercial de África. Otros ejemplos aseguradores a optimizar sus esfuerzos en la son Timiza, un servicio crediticio del operador de evaluación de reclamaciones y a los agricultores a telefonía móvil Airtel y sus instituciones financieras acceder a una liquidación más oportuna”. asociadas, AFB. Evaluación del potencial: Estos productos de liquidez a corto plazo analizan los minutos de comunicación de telefonía móvil Cambio de la economía de y el uso de dinero móvil de una persona como la prestación de servicios parte de un proceso de decisión para establecer un límite de crédito. En ocasiones, el servicio de ¿Cuáles podrían ser los beneficios del uso pleno de crédito está vinculado, además, con una cuenta de los datos digitales para la inclusión financiera? A los ahorro. Los límites de crédito cambian en función efectos de desarrollar un análisis más cuantitativo, del uso del crédito y el ahorro a lo largo del tiempo. el CGAP contrató a McKinsey and Company Si bien existen costos iniciales para el establecimiento para examinar más detenidamente un mercado: de estos nuevos productos, el costo incremental Tanzanía11. En el análisis se calcula de qué manera de cada cliente nuevo es extremadamente bajo: se pueden utilizar los datos digitales para ayudar a se calcula que es de alrededor de US$3,50 por año ofrecer productos financieros formales. El análisis se centra en varios productos crediticios y de seguro (véase el gráfico 2). diferenciados para brindar datos específicos en torno Estos servicios de acceso inmediato entrañan a estimaciones. posibilidades de éxito en muchos mercados. Nueva categoría de servicios Sin embargo, el ritmo de crecimiento puede ser más de acceso inmediato acelerado en países como Tanzanía, donde los pagos digitales ya llegan al 44 % de los adultos (Intermedia, Varios de los experimentos iniciales involucran 2014). Parece razonable estimar que tales servicios créditos pequeños de acceso inmediato. En Kenya, lleguen a un cuarto de la población adulta. M-Shwari M-Shwari es el más importante de estos casos, llegó al 15  % de los adultos en Kenya dentro de Gráfico 2. Costos marginales para un servicio de liquidez móvil de un año, Tanzanía Ejemplos de usos de datos digitales Búsqueda Cliente ya registrado de nuevos como usuario de clientes dinero móvil • Focalización en algunos titulares de billeteras Fortalecimiento electrónicas con fines de comercialización. de la relación • Límite de crédito inicial basado en llamadas 1,2 con los clientes de telefonía móvil y uso de dinero móvil. • Límites de crédito ajustados en función Gestión de del comportamiento de ahorro y crédito. 2,3 los riesgos • Creación de un historial de desempeño de la cartera a lo largo del tiempo. US$3,5 Nota: Los costos suponen que el cliente ya es un usuario de dinero móvil y que la relación se fortaleció a partir de la contratación de productos adicionales por parte del cliente vía telefónica. Las estimaciones de costos son costos marginales que no incluyen la inversión inicial en infraestructura para el desarrollo de los productos. Los costos suponen que el cliente solicita préstamos, en promedio, tres veces al año. Los límites de crédito se fijan en US$25, pero se supone que cada crédito emitido es de US$12,50. Las estimaciones de costos incluyen las comunicaciones escritas con los clientes, un centro de llamadas y los gastos de pérdidas por concepto de préstamos incobrables. Estas estimaciones se basan en múltiples conversaciones con los proveedores de telecomunicaciones y las instituciones financieras de Tanzanía. Se hicieron algunas comparaciones con proveedores de Kenya para realizar una validación cruzada de los números. 11 http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 8 Gráfico 3. Costos marginales de la emisión de un microcrédito de US$200, Tanzanía Ejemplos de usos de datos digitales Punto de referencia Con datos digitales • Reducción de costos de comercialización, Búsqueda con mejor focalización de los productos. de nuevos 36 20 • El análisis anticipado reduce el tiempo clientes dedicado a los rechazos. • Menor dependencia de la recopilación Fortalecimiento de datos en persona. de la relación • Mayor cantidad de tiempo del personal, 12 9 con los clientes con riesgos más altos. • Los análisis predictivos mantienen las pérdidas por concepto de préstamos incobrables dentro Gestión de del rango previsto. 9 los riesgos 18 • Los esfuerzos de recopilación de datos se centran en las personas más propensas a pagar. US$66 US$38 Fuente: http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs sus primeros dos años de operación. Sin embargo, digitales se extienden más allá del crédito y abarcan las investigaciones del CGAP indican que en pagos, ahorro y seguros. Consideremos los costos Tanzanía los desafíos iniciales, incluida la falta de un relacionados con el suministro de seguros de vida sistema nacional de identificación, están ralentizando (véase el gráfico 4). algunas tomas iniciales de créditos. Las estimaciones de Tanzanía sugieren que una mejor Reducción de costos y ampliación del evaluación y un mejor análisis predictivo podrían alcance de los productos existentes optimizar la focalización de los productos de seguros, lo que reduciría los riesgos para los aseguradores. Las aplicaciones de los datos digitales también Los beneficios podrían permitir a los aseguradores pueden acelerar el uso de los productos existentes. La reducción de los costos puede conducir una ampliar su alcance y así llegar a quienes no están expansión considerable del mercado. Es posible asegurados y, posiblemente, reducir las primas que que a los prestamistas les resulte más redituable se cobran a los clientes. En Tanzanía, por ejemplo, ampliar sus servicios a nuevas áreas o nuevos la cobertura de seguros actual es muy baja, pero un clientes, mientras que a los clientes puede resultarles producto básico de seguro de vida tiene un gran menos costoso y más sencillo acceder al crédito mercado potencial de 7 millones de personas o más, (véase el gráfico  3). Las aplicaciones de los datos al que se podría prestar servicio. Gráfico 4. Costos marginales para el suministro de un seguro de vida de un mes, Tanzanía Ejemplos de usos de datos digitales Punto de referencia Con datos digitales • Reducción de costos de comercialización, Búsqueda con mejor focalización de los productos. de nuevos 1,2 0,8 • Menos documentación al momento de clientes la inscripción. Fortalecimiento • Reclamaciones y otros comportamientos de la relación utilizados para comercializar seguros 0,2 0,2 con los clientes de mayor valor. • Los análisis predictivos permiten una mejor gestión de las reclamaciones y una mejor Gestión de fijación de las primas. 3 2,3 los riesgos • Eficiencia en el procesamiento de las reclamaciones. US$4,4 US$3,3 Fuente: http://www.slideshare.net/CGAP/projecting-impact-of-nontraditional-data-and-advanced-analytics-on-delivery-costs 9 Liberación del potencial largo plazo y un compromiso estratégico. Por ejemplo, de los datos digitales McKinsey and Company estima que la inversión inicial para un banco en Tanzanía debería ser del orden del US$1  millón para establecer una sólida capacidad Hasta ahora, en este informe se destacó el potencial interna de análisis de datos. que encierran los datos digitales. No solo se están ampliando las fuentes de nuevos datos digitales, sino que también está mejorando la capacidad de Por último, ¿se beneficiarán hacer uso de estos datos. Ya existen pruebas iniciales los clientes pobres? de avances notables, principalmente en materia de servicios de crédito inmediato a pequeña escala Para que el uso de los datos digitales alcance su habilitados digitalmente. M-Shwari, en Kenya, es un potencial, no solo debe transformar los modelos excelente ejemplo de ello. No obstante, existen otras de negocios de los proveedores, sino que debe aplicaciones que podrían contribuir a una considerable contribuir a avances importantes para hacer llegar reducción en los costos de prestación de servicios y a los servicios de valor a quienes están excluidos de los la ampliación del alcance para llegar a nuevos clientes. servicios financieros formales. La medida más básica de cierto éxito será la inclusión de aquellos que Sin embargo, para liberar plenamente el potencial de previamente fueron excluidos. Los clientes pobres los datos digitales, se deberán abordar obstáculos también podrían beneficiarse, ya que tendrían que clave. Si bien el volumen de datos digitales está presentar una menor cantidad de documentación y creciendo a nivel mundial, la realidad en los mercados dedicar menos tiempo para acceder a los servicios. emergentes indica que aún habrá que esperar para que muchas fuentes de datos digitales estén Habrá desafíos imprevistos y cuestiones más disponibles. El volumen de datos de los operadores complejas que abordar con el tiempo. Es importante de servicios de telefonía móvil está aumentando, pero señalar que las normas de privacidad y protección de la gama y la calidad de los datos varían notablemente datos no están bien establecidas en la mayoría de los (Cartesian y Fundación Bill y Melinda Gates, 2014). mercados emergentes y los países en desarrollo. La creación de un proceso de recopilación de datos y un repositorio utilizable requerirá paciencia Es posible que los enfoques tradicionales para estos y creatividad y, en algunos casos, una cuidadosa riesgos, como el consentimiento informado de los planificación anticipada. Del mismo modo, las consumidores para que se utilicen sus datos, no tendencias respecto de los datos públicos indican que sean prácticos o positivos. En una muestra limitada se dispone de un creciente volumen de datos, pero de entrevistas con prestamistas en Tanzanía, el que aún queda mucho por hacer. Un indicador de CGAP descubrió que los usuarios generalmente Open Data Index da cuenta de que, a nivel mundial, estaban deseosos de sacrificar su confidencialidad los datos públicos suministrados por el Gobierno no para acceder a un préstamo, lo que sugiere que siempre son accesibles, fáciles de usar, legibles por aún hay cuestiones que deben comprenderse mejor computadora o gratuitos ni están actualizados12. (Mazer, Carta y Kaffenberger, 2014). Otro aspecto a tener en cuenta es si los modelos impulsados por datos Los modos de uso compartido de datos también conducen involuntariamente a una mayor exclusión se deben mejorar. No solo se deben entender las que a la inclusión. Por ejemplo, el uso de los datos restricciones regulatorias, sino que también los para discriminar sistemáticamente a determinados argumentos comerciales del modo en que los socios grupos (por ej., mujeres, minorías) exacerba las comparten los datos suponen un importante análisis diferencias existentes en materia de acceso, en lugar y procesos que necesitan tiempo para madurar. de promover la inclusión. Las empresas de análisis como Real Impact Analytics y First Access informan sobre la necesidad de tener Asimismo, habrá que evaluar si los datos digitales paciencia a la hora de negociar con los socios para deberían, o pueden, con el tiempo, reemplazar las llegar a acuerdos de uso compartido convenientes. interacciones personales entre los proveedores y sus clientes. Bindu Ananth, de IFMR Trust, y Otro aspecto a tener en cuenta es el desarrollo defensor del modelo de prestación de servicios de la tecnología necesaria y la adquisición de los rurales personalizados de Keshetriya Gramin conocimientos requeridos por parte del personal para Financial Services en India, señala que “hay atributos utilizar los datos de forma sistemática. La recopilación de los clientes que se deben observar, como el y el trabajo con datos no es una victoria aislada, comportamiento de una persona, la dinámica de fácil y rápida, sino que se trata de una inversión a la familia o su salud. Sería difícil reemplazar estas 12 Open Data Index es una encuesta a países que se realiza en todo el mundo, con un indicador indizado de datos de libre acceso que se encuentra disponible en http://global.census.okfn.org/. 10 ricas observaciones con formas más abstractas de conseguido logros reales a partir de las datos digitales”. Tampoco está claro de qué manera oportunidades que ofrecen los datos digitales las percepciones o los comportamientos de los de mejorar el acceso, y es probable que estas clientes podrían verse afectados si estos saben que oportunidades aumenten a lo largo del tiempo. sus datos son una parte importante de la forma en Habrá mayor cantidad de información disponible, que se prestan los servicios. y los proveedores aprenderán mejor cómo estar La necesidad de abordar las cuestiones en torno a la altura de las oportunidades. El desafío que a los beneficios de los clientes, la protección se plantea es reconocer las oportunidades y crear adecuada de la privacidad de los datos y cómo un entorno que propicie el progreso, para crear gestionarlos a lo largo del tiempo, son todas piezas un mundo nuevo en el que los datos digitales se fundamentales de un debate más amplio. Ya se han utilicen para enriquecer y proteger al usuario final. Anexo: Estudio mundial de empresas de datos digitales, diciembre de 2014 Empresas Países de operación 1 Advanced Merchant Payments Filipinas, Hong Kong, Singapur 2 AFB-Airtel Ghana, Kenya, Tanzanía 3 Aire Reino Unido 4 Alibaba China 5 Capital Float India 6 Cignifi Brasil, Chile, Ghana, México 7 DemystData EE. UU. 8 EcoCash Loans Zimbabwe 9 Experian EE. UU. 10 Experian Microanalytics Filipinas 11 First Access Tanzanía 12 Go Finance Tanzanía 13 inVenture Kenya 14 Kabbage EE. UU, Reino Unido 15 Kopo Kopo Kenya 16 Kreditech España, México, Polonia, República Checa, Rusia 17 LendUp EE. UU. 18 Lenndo Colombia, Filipinas, México 19 Leyebao Alifinance China 20 Linda Jamii - Changamka Kenya 21 Loan Now EE. UU. 22 M-Cash Noruega 23 M-Pawa Tanzanía 24 M-Shwari Kenya 25 MiMoni México 26 Mjara-MFS Africa Camerún, Ghana 27 Mode Chad, Kenya 28 NeoGrowth India 29 Nirvoy Life Insurance Bangladesh 30 Platiza Rusia 31 Progreso Financiero EE. UU. 32 Scanntech Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay 33 Tiaxa Argentina, Bangladesh, Brasil, Colombia, Chile, China, Ecuador, Filipinas, Hong Kong, México 34 Tigo Paraguay Paraguay 35 Wonga Reino Unido 36 ZestFinance EE. UU. Fuente: CGAP (2015). 11 Agradecimientos ———, 2014b, “Waiting on Hold”, The Economist, 25 de octubre. Bindu Ananth Robert Kirkpatrick Lauren Betz Michael Kubzansky ———, 2012, “Crunching the Numbers”, The Economist, Paul Breloff Katherine McKee 19 de mayo. Camille Busette Jacobo Menajovsky Gerhard Coetzee Jamal Rahal Herrera, Miguel, 2014, “Leveraging Mobile Phone Tamara Cook Elisabeth Rhyne Data: Tiaxa's Balance Advance”, blog del CGAP, 15 de septiembre. Arjuna Costa Rupalee Rupischitma Anamitra Deb Blaine Stephens Inc. Magazine, 2012, “Big Data: You Have No Idea Jonathan Hakim Nicole Stubbs How Much It Will Change Your Life”, Inc. Magazine, Jake Kendall Olga Tomilova noviembre. Tarun Khanna Niraj Verma Josephine Kibe Tauhid Zaman Intermedia, 2014, “Financial Inclusion Insights: Tanzania 2014", Nueva York: Intermedia. 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La referencia bibliográfica sugerida para este número de Enfoques es la siguiente: Chen, Gregory y Xavier Faz, 2015, “El potencial de los datos digitales: ¿Hasta qué punto pueden fomentar la inclusión financiera?”, Enfoques n.º 100, Washington, DC: CGAP, enero. ISBN edición impresa: 978-1-62696-060-2 ISBN ePub: 978-1-62696-062-6 ISBN pdf: 978-1-62696-061-9 ISBN mobi: 978-1-62696-063-3 Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP