Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2853     INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT     PROJECT PAPER  ON A  PROPOSED ADDITIONAL LOAN    IN THE AMOUNT OF   US$ 90 MILLION    TO THE    LEBANESE REPUBLIC     FOR A  THE GREATER BEIRUT WATER SUPPLY PROJECT   MAY 24, 2018    Water Global Practice  Middle East And North Africa Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     Exchange Rate Effective April 19, 2018    Currency Unit = Lebanese Pound (LBP)  LBP 1513 =  US$1          FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                  Regional Vice President: Hafez M. H. Ghanem  Country Director: Saroj Kumar Jha  Senior Global Practice Director: Guang Zhe Chen  Practice Manager: Carmen Nonay  Task Team Leader(s): Amal Talbi, Sally Zgheib, Nishtha Mehta       ABBREVIATIONS AND ACRONYMS    AF  Additional Financing  BMLWE  Beirut Mount Lebanon Water Establishment  CDR  Council for Development and Reconstruction  cum  Cubic Meters  DA  Designated Account  DMA  District Metered Areas  DO  Development Objective   EA  Economic Analysis  EIRR  Economic Internal Rate of Return  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMP  Environmental and Social Management Plan   FM  Financial Management  GBML  Greater Beirut and Mount Lebanon  GDP  Gross Domestic Product  GIS  Geographic Information System  GoL  Government of Lebanon  GRS  Grievance Redress Service  IFR  Interim Financial Report  IP  Implementation Progress  ISR  Implementation Status and Results Report  MoEW  Ministry of Energy and Water   MoF  Ministry of Finance  NPV  Net Present Value  OHS  Occupational Health and Safety  PBC  Performance‐based Contract   PDO  Project Development Objective  PFS  Project Financial Statement  PMU  Project Management Unit  RAP  Resettlement Action Plan    RBF  Results‐based Financing  SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition  SORT  Systematic Operations Risk‐rating Tool  STEP  Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  TA  Technical Assistance  WASH  Water, Sanitation, and Hygiene  WTP  Water Treatment Plant          The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)          BASIC INFORMATION – PARENT (LB‐ GREATER BEIRUT WATER SUPPLY ‐ P103063)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Lebanon  IBRD/IDA  Amal Talbi  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P103063  Investment Project  GWA05 (9395)  MNC02 (399)  Water  Financing      Implementing Agency: Council for Development & Reconstruction      ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?  No  Bank/IFC Collaboration     No  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Current EA Category  Assessment Category  16‐Dec‐2010  30‐Jun‐2019  Full Assessment (A)  Full Assessment (A)  [  ] Situations of Urgent Need or Capacity Constraints  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Project‐Based Guarantees  Development Objective(s)    The project development objective is to increase the provision of potable water to the residents in the project area  within the Greater Beirut region, including those in the low‐income neighborhoods of Southern Beirut, and to  strengthen the capacity of the BeirutMount Lebanon Water Establishment in utility operations.    Ratings (from Parent ISR)    May 24, 2018 Page 1 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    06‐May‐2016  14‐Nov‐2016  19‐May‐2017  07‐Jun‐2017  14‐Nov‐2017  14‐May‐2018  Progress towards  achievement of  MS  MS  MS  MU  MS  MS              PDO  Overall  Implementation  MS  MS  MS  MS  MS  MS              Progress (IP)  Overall  Safeguards  S  S  S  S  MS  MS              Rating  Overall Risk  H  H  H  H  H  H                    BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply    Project ‐ P165711) ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P165711  Additional Financing for  Restructuring, Scale Up  No  the Greater Beirut Water  Supply Project  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  15‐Jun‐2018  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  30‐Mar‐2021  No  Is this a regionally tagged project?  No  [  ] Situations of Urgent Need or Capacity Constraints  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Project‐Based Guarantees  [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Contingent Emergency Response Component  May 24, 2018 Page 2 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) (CERC)  [  ] Alternative Procurement Arrangements (APA)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD   200.00   122.03    77.97  61 %    IDA         %    Grants         %       PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply    Project ‐ P165711)            FINANCING DATA (US$, Millions)  PROJECT    SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  90.00  Total Financing  90.00  of which IBRD/IDA   90.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)     International  Bank for Reconstruction and Development (IBRD)     International Bank for  90.00  Reconstruction and Development (IBRD)     International Bank for Reconstruction  and Development (IBRD)          May 24, 2018 Page 3 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No     INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Water    Contributing Practice Areas      Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      May 24, 2018 Page 4 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Amal Talbi    GWA05  Responsible)  Nishtha Mehta  Team Leader    GWA09  Sally Zgheib  Team Leader    GWA05  Procurement Specialist (ADM  Sepehr Fotovat Ahmadi    GGOPM  Responsible)  Financial Management  Rima Abdul‐Amir Koteiche    GGOMN  Specialist  Amal Gerges Chaoul  Team Member    MNCLB  Chaogang Wang  Social Safeguards Specialist    GSU05  George Joseph  Team Member    GWAGP  Jocelyne Jabbour  Team Member    GGOPM  Joel Evan Kolker  Peer Reviewer    GWAGP  Maiada Mahmoud Abdel  Team Member    WFACS  Fattah Kassem  Mohammad Farouk  Environmental Safeguards    GEN05  Ibrahim Kandeel  Specialist  Nada Abou‐Rizk  Team Member    MNCLB  Natalia Robalino  Counsel    LEGAM  Philippe Marin  Team Member    GWA03  Rock Jabbour  Team Member    GGOMN  Sharon D. C. Faulkner  Team Member    GWA05  Stephane Raphael Dahan  Peer Reviewer    GWA02    Extended Team  Name  Title  Organization  Location  Adrian Iurkiewicz  Groundwater Expert      Bakhtiar Sohag  Economist      Bambos Charalambous  Non Revenue Water Expert      May 24, 2018 Page 5 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Ezio Todini  Urban Hydrology Expert      Jan Hoffer  Institutional Expert      Jayati sethi  Gender Specialist      Kevin  Bender  Commercial Finance Expert      Rado Russev  PPP Expert         May 24, 2018 Page 6 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)             LEBANON    ADDITIONAL FINANCING FOR THE GREATER BEIRUT WATER SUPPLY PROJECT    TABLE OF CONTENTS    I.  BACKGROUND .................................................................................................................. 7  A.  INTRODUCTION ................................................................................................................ 7  .................................................................................................... 8  B.  PROJECT BACKGROUND  C.  PROJECT IMPLEMENTATION STATUS ................................................................................ 8  II.  DESCRIPTION AND RATIONALE OF ADDITIONAL FINANCING .......................................... 10  III.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 15  IV.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 17  V.  WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS ............................................................................... 25  VI.  SUMMARY TABLE OF CHANGES ...................................................................................... 26  VII.  DETAILED CHANGE(S) ..................................................................................................... 26  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .................................................................... 35         May 24, 2018 Page 7 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) I. BACKGROUND     A. INTRODUCTION  1. This Project Paper seeks the approval of the Executive Directors to provide an additional  loan  in  the  amount  of  US$90  million  to  the  Lebanese  Republic  for  the  Greater  Beirut  Water  Supply  Project (P103063). The proposed Additional Financing (AF) will meet a financing gap under the parent  project  and  help  finance  the  costs  associated  with  scaling  up  of  investments,  and  achieving  expected  results of the project. Specifically, the AF will cover the scale up of: (i) volume of three regional reservoirs  that were planned under the project and support supervision and contingency costs associated with the  reservoirs; and (ii) utility‐strengthening activities, including supporting one performance‐based contract  (PBC) to monitor pressure meters, identify leakages, and repair pipes as needed in Achrafieh, and one  output‐based  contract  for  leakage  reduction  activities,  including  establishing  district  metered  areas  (DMAs) and installing customer meters in parts of North Beirut and Southwest Beirut. The AF will cover  the financing gap for: (i) the optional part of the contract for pipelines; and (ii) expropriation costs for two  regional reservoirs.   2. The  level  two  restructuring  of  the  project  comprises:  (i)  adjustment  to  the  Results  Framework  (ii)  addition  of  a  component  (Land  Acquisition  and  Resettlement  Compensation);  (iii)  reallocation of funds from disbursement Category 4 to Category 3; and (iv) an extension of the closing  date from June 30, 2019 to November 30, 2020.  3. The  AF  is  consistent  with  the  Government  of  Lebanon’s  (GoL)  overall  objective  to  reconcile  economic  development  with  environmental  and  social  sustainability,  through  better  public  services for all, especially the poor. The parent project and the AF are also in line with the GoL’s recently  approved Capital Investment Program, which includes water as one of the priority sectors. The project is  also aligned with the World Bank Group’s Country Partnership Framework FY17–22 (as discussed by the  Board of Executive Directors on July 14, 2016; Report 94768‐LB) focus areas of: (i) expanding access to  and quality of service delivery; and (ii) expanding economic opportunities and increasing human capital,  particularly improving the environment for private sector investment.  4. The  AF  is  aligned  with  the  World  Bank’s  Middle  East  and  North  Africa  Strategy.  It  contributes towards renewing the social contract, improving resilience to refugee and internally displaced  people  shocks  and  assisting  in  economic  recovery,  through  increased  access  to  basic  services.  The  AF  focuses on building infrastructure and improving service delivery using a performance‐based approach to  shift from intermittent to continuous water supply in selected areas of Beirut, a city which has seen a  demographic shift because of the Syrian crisis. All residents in these areas will have access to continuous  supply  of  water  for  the  first  time  since  the  end  of  the  civil  war.  This  improvement  marks  a  major  contribution toward renewing the social contract for basic service delivery. The AF interventions, through  improving  demand  management  and  reducing  water  losses,  are  also  improving  the  efficiency  of  infrastructure and services, and helping build resilience to natural shocks, such as droughts. By providing  avenues to engage with the private sector through PBCs, the AF will also help in enabling the environment  for  maximizing  finance  for  development  for  the  sector.    The  AF  will  actively  support  attracting  new  financing opportunities subject to due diligence. After the closure of the AF, two PBCs will be partially  funded through the private sector. In addition, the project will prepare the utility to start the next phase  of PBCs.   May 24, 2018 Page 8 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 5. The  proposed  AF  contributes  to  closing  the  high  levels  of  disparity  that  exist  in  the  project beneficiary zones, where the lowest income quintile faces extreme infrastructure constraints,  by  providing  increased  access  to  potable  water  in  the  Greater  Beirut  Mount  Lebanon  (GBML)  region,  including to the Southern Beirut neighborhoods where over 460,000 people live on less than US$4 per  day. Combined, these factors will directly and positively strengthen Lebanon’s ability to contribute to the  WBG Strategic goals of ending extreme poverty and boosting shared prosperity in a sustainable manner.      B. PROJECT BACKGROUND   6. The  Greater  Beirut  Water  Supply  Project  was  approved  on  December  16,  2010,  and  became effective on December 4, 2012. It was restructured in June 2015 to extend the closing date from  June 30, 2016, to the current closing date of June 30, 2019. The total project amount is US$370 million, of  which  the  IBRD  loan  amount  is  US$200  million,  and  the  co‐financing  from  the  Beirut  Mount  Lebanon  Water Establishment (BMLWE) and the GoL is US$140 million and US$30 million, respectively. The BMLWE  and Council for Development and Reconstruction (CDR) implement the project. The BMLWE is a public  entity under the oversight of the Ministry of Energy and Water. It has legal, financial and administrative  independence.  The  CDR  is  an  autonomous  institution  directly  accountable  to  the  Council  of  Ministers  through the Prime Minister.   7. The  project  contributes  to  urban  water  supply  security  in  Greater  Beirut  Mount  Lebanon  (GBML),  including  for  low‐income  areas.  The  Project  Development  Objective  (PDO)  is  to  ‘increase the provision of potable water to the residents in  the project area within  the  Greater Beirut  region,  including  those  in  the  low‐income  neighborhoods  of  Southern  Beirut,  and  to  strengthen  the  capacity of the BMLWE in utility operations.’     C. PROJECT IMPLEMENTATION STATUS   8. The  project  is  on  track  to  achieve  its  development  objectives  (DOs).  Over  US$195  million, or about 97.5 percent of the IBRD loan, is committed under ongoing contracts and, as of May 2,  2018, 60.9 percent of the loan has been disbursed. The project was rated Moderately Satisfactory (MS)  for achievement of the Development Objective (DO) and Implementation Progress (IP) until June 7, 2017.  At  that  time,  the  team  assessed  that  while  the  PDO  remained  achievable;  it  was  borderline  and  risky  without  advancing  the  contract  for  the  Wardanieh  WTP.  The  implementing  agencies  fast‐tracked  the  review process. The contract for the Wardanieh WTP was signed in September 2017 and the order to  commence works was issued in November 2017. Based on the progress, the Bank team upgraded the DO  for  the  project  in  November  2017.  The  project  is  currently  rated  Moderately  Satisfactory  (MS)  on  the  achievement of the DO and IP. An exception to proceed with the AF despite not being consistently rated  MS or better for the previous 12 months was approved by management on April 11, 2018.   9. The  overall  safeguards  ratings  for  the  project  have  been  Satisfactory  or  Moderately  Satisfactory (MS) for over 12 months. RAP implementation is progressing well. According to the original  design of the Wardanieh Water Treatment Plant, the parent project is expected to physically relocate 33  persons.  All  relocated  persons  will  be  compensated  in  accordance  with  the  RAP.  Grievance  Redress  Mechanisms  are  established  and  are  functioning  well.  The  project  achieved  good  progress  in  implementing the environmental and social management plan (ESMP). All contractors have implemented  the  required  ESMP  measures  during  construction  and  are  closely  supervised  by  the  engineering  May 24, 2018 Page 9 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) consultants and the implementing agencies. Quarterly progress reports were prepared showing proper  implementation  of  different  measures.  All  safeguard  requirements  are  adequately  met.  Management  approval  for  the  AF  to  finance  the  cost  of  land  acquisition  and  cash  compensation  associated  with  resettlement was provided on May 4, 2018.   10. There are no outstanding procurement issues. All contracts under the project have been  signed  and  97.5  percent  of  the  IBRD  loan  is  committed.  There  are  no  outstanding  project  audits.  The  project  complies  with  all  legal  covenants  except  one  outstanding  entity  audit  for  FY16.  Corrective  measures were identified and the implementing agencies have already taken steps to mitigate the risk of  delays for future audits. To avoid excessive delays in the hiring of the entity external auditor, it was agreed  to establish a three‐year duration contract with the entity auditor. The contract will cover the entity audits  for the years 2017, 2018, and 2019. The auditor for the 2016 entity audit has been hired from project  funds and the report is expected to be submitted by August 31, 2018. An exception to proceed with the  AF with an outstanding entity audit was approved by management on April 30, 2018.  11. Component  1:  Bulk  Water  Supply  Infrastructure  (US$187.5  million).  Activities  include  construction of: (i) two water tunnel conveyors of 3 km and 21 km; (ii) two transmission twin pipelines of  7.6 km and 2.7 km; (iii) three regional reservoirs of 100,000 cubic meters (cum) total capacity; (iv) design,  construction  and  supervision  of  a  Water  Treatment  Plant  (WTP)  of  250,000  cum;  and  (v)  all  related  equipment including pumps and valves. The results achieved to date are: (i) the excavation progress for  the tunnel is 18.3 km (76.25 percent) and the twin pipelines were over 60 percent completed; (ii) the  works for regional reservoirs and the Wardanieh WTP are ongoing and expected to be completed by the  current project closing date of June 30, 2019.   12. Component 2: Supply Reservoirs, Distribution Network and Metering (US$2.00 million).  Activities  under  this  component  include:  (i)  construction  of  16  supply  reservoirs  of  storage  capacities  varying between 500 and 1,000 cum each; (ii) the design, construction and construction supervision of  about  187  km  of  pipeline;  (iii)  installation  of  200,000  household  meters  in  selected  areas;  and  (iv)  installation of about 30 bulk water meters at reservoirs and distribution chambers. Results achieved to  date are: (i) the construction of the network is completed in all four zones; (ii) the works for the supply  reservoirs are advanced and will be  completed by  June 30, 2018;  (iii)  the  target for the installation of  customer meters is being changed to 90,000, of which the contract for 30,000 customer meters is under  implementation; and (iv) the bulk water meters are being installed.   13. Component 3: Project Management, Utility Strengthening and National Studies (US$10  million). The component includes capacity strengthening of the BMLWE and the Ministry of Energy and  Water (MoEW). The results achieved to date are: (i) the technical assistance (TA) for design and operation  of distribution system to support the transition to continuous water supply has been completed; and (ii)  the contracts for establishing the supervisory control and data acquisition and geographic information  systems are under implementation.    May 24, 2018 Page 10 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) II. DESCRIPTION AND RATIONALE OF ADDITIONAL FINANCING   A. RATIONALE AND DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING  14. The AF will scale up performance and efficiency of the water service and cover a financing gap.  The  AF  will  improve  efficiency  of  service  by  facilitating  the  provision  of  continuous  water  supply  in  parts  of  Beirut  and  enhance water saving through reduction of losses. The AF will also allow for increased private sector participation in the  sector through the use of innovative tools such as Performance‐Based Contracts (PBCs). The financing gap is due to the  change in the GoL’s financial situation since 2010. At the time of appraisal, the project was expected to cover the entire  water  supply  system  –  conveyance  of  water  to  regional  reservoirs,  treatment  and  then  distribution  through  supply  reservoirs and a network of pipes. A part of this system was to be financed through the IBRD loan and another part  through GoL’s own funds. Since 2014, Lebanon has seen over 1.5 million displaced Syrian people move to various parts  of  the  country  (that  has  a  population  of  4.2  million).  The  large  number  of  displaced  Syrian  people  has  created  an  unforeseen  massive  financial  burden  for  the  country,  which  was  already  struggling  to  deliver  services  to  local  communities after 25 years of civil war. This demographic shock has also placed Lebanon's public finances under severe  and rapidly escalating strains. This situation has resulted in a financing gap for project activities including the reservoirs  and  the  optional  part  of  the  pipeline  contract,  and  the  increase  in  population  requires  more  water  supply  through  increased storage, demand management, and reduced water losses. Thus, the AF is essential to meet project objectives.   15. The Syrian conflict has had considerable impact on the Lebanese economy. In the period between  2011 and 2016, economic growth averaged two percent, compared to the nine percent between 2007 and 2010. Growth  for 2017‐2018 is expected to reach about 2.7 percent.  Because of the slow growth, the standard of living in the country  has  deteriorated,  with  the  real  per  capita  gross  domestic  product  (GDP)  dropping  8.3  percent  or  US$726  million.   Lebanon  also  continues  to  face  large  fiscal  deficits,  and  the  Syrian  refugee  population  is  straining  resources  and  infrastructure. The direct budget costs of the conflict are estimated at US$400 million per year and the indirect costs  exceed US$2.5 billion in terms of the erosion of public services.  16. From 2012 to 2014, the total budgetary spending by the GoL grew by about US$1.1 billion because of  the  Syrian  conflict  and  the  associated  sharp  increase  in  demand  for  and  consumption  of  public  services  due  to  the  increase  in  population.  The  cost  of  reinstating  pre‐crisis  levels  of  water  supply  and  sanitation  services  to  host  and  refugee communities is estimated at US$375 million. On the revenue side, spillovers from the conflict in Syria cut an  estimated US$1.5 billion in revenue collection over 2012–2014, due to a combination of direct impact on key sectors  (for example, tourism) and indirect impacts through weaker economic activity.1 These shifts affect the project in two  ways. First, the water storage requirements have increased to meet the needs of a growing population; and second it is  difficult for the Government to meet the funding for the increased storage requirements.  The proposed AF will allow  the GoL to address this issue. A detailed description of additional activities by component is provided below (see Table  1 for costs by components).  17. Component  1:  Bulk  Water  Supply  Infrastructure  (Additional  US$55  million;  total  US$242.5  million  IBRD financing).   Under the AF, Component 1 will cover the scale‐up of three regional reservoirs (US$40 million). The  objective of the scaled‐up activities is to help the BMLWE meet the additional requirements for storage and potable  water in Beirut.  Under  the project, the total storage capacity  of three regional reservoirs in Hadath and Hazmeih is  100,000 cum, while under the AF, the total capacity is proposed to be increased by 20 percent, that is, 120,000 cum.  The water from the reservoirs will be transported, in part, through gravity to supply reservoirs. The increase in volume  of reservoirs will help increase the overall resilience and efficiency of the system and allow the water distribution system  1 World Bank. 2013. Lebanon: Economic and Social Impact of the Syrian Conflict. Report No. 81098‐LB. May 24, 2018 Page 11 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) to meet the needs of the growing population. The AF Component 1 will also cover financing gaps in the optional part of  the contract for the two pipelines (US$10 million) and supervision and contingency costs (US$5 million).  18. Component 2: Supply Reservoirs, Distribution Network and Metering. (Additional US$0; total US$2.00  million). There will be no changes to the component under the AF.  19. Component 3: Project Management, Utility Strengthening and National Studies.  (Additional US$20  million; total US$30 million). Under the AF, Component 3 is amended to include financing for performance‐based and  output contracts and their supervision to monitor pressure, identify leakages, repair pipes and minimize water leakage.  These activities will allow the BMLWE to prepare the ground to move toward continuous water service for all customers  (including  displaced  people),  improve  its  ability  to  perform  its  functions,  and  partner  with  the  private  sector  in  its  operations to deliver better services to its customers. The additional activities will include one PBC to monitor pressure  meters, identify leakages, and repair pipes as needed in Achrafieh, and leakage reduction activities including establishing  DMAs and installing customer meters in parts of North Beirut and Southwest Beirut. The focus will be on improving  urban water management, including resilience (climate change adaptation measures), and sustainability of water use  through TA. Activities under the component will also seek to expand job opportunities for female workers in the sector  by  addressing  training  gaps  in  skills  acquisition  and  pathways  for  career  advancement.  Ultimately,  through  this  component, the AF will be able to better fulfill the second half of the PDO to ’build capacity for utility operations.’  20. Component 4: Land Acquisition and Resettlement Compensation (New Activity; US$15 million).  This  component  is  added  to  the  Legal  Agreement  and  will  include:  (i)  implementing  the  resettlement  action  plan  (RAP),  including inter alia, providing land acquisitions and resettlement compensation to displaced people; and (ii) monitoring  and evaluating the implementation of the RAP.  This is a new component under the AF to support expropriation of two  regional reservoirs to be built under Component 1. Under the project, GoL was expected to cover all expropriation costs.  However, due to the current financial constraints, the cost of expropriation for two regional reservoirs will be covered  under the proposed AF. The expropriation decree for these reservoirs has already been issued, and no further land  acquisition is required. Management approval for the AF to finance the cost of land acquisition and cash compensation  associated with resettlement was provided on May 4, 2018.    Table 1: Cost by Component (US$, millions)  Project Costs  AF  Total  Cost    IBRD     Co‐Financing A. Component 1: Bulk Water Supply  Infrastructure    Raw and Treated Water Tunnels  130.00    10.00  140.00    Water Treatment Plant  2.55  48.45  ‐‐  51.00  Transmission Pipelines and  54.50    42.00  96.50  Reservoirs    Project Management  0.50    0.775  1.275    Contingencies  21.5  2.00 23.5      B. Component 2: Supply Reservoirs,  Distribution Network and Metering  Distribution and Reservoirs  1.03  39.97  ‐‐  41.00  May 24, 2018 Page 12 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)     Metering  1.00  19.00  ‐‐  20.00    C. Component 3: Project Management,  Utility Strengthening and National Studies    Project Management Unit  3.30  1.70  1.00  6.00  Utility Strengthening and MoEW  3.30  1.70  19.00  24.00  Capacity for Oversight      Studies    3.30  1.70  5.00  D. Component 4: Land Acquisition and  Resettlement Compensation    Land acquisition of Regional    15.00  15.00  Reservoirs  Land Acquisition    30.00    30.00  Taxes    6.00    6.00  Front End Fee    0.500    0.225  0.725  TOTAL  200.00  170.00  90.00  460.00    21. All activities are at an advanced stage. The bidding documents for the regional reservoirs  under Component 1 have been completed and submitted to the World Bank team for review, the bidding  documents for the PBC under Component 3 have been finalized, and the decree for the expropriation of  two regional reservoirs to be completed under Component 4 has already been issued. All activities are  expected to be completed by the proposed closing date of November 30, 2020.   22. Private sector participation. Under this AF, Component 3 will strengthen the capacity of  the BMLWE to build results‐based partnerships with the private sector. BMLWE will also pilot the first use  of PBCs in Lebanon’s water sector, which marks a paradigm shift in contract management. The PBC is a  results‐based financing (RBF) mechanism, which links payments, rewards and subsidies to the ability of a  private operator to meet predetermined performance targets. PBCs are more effective at incentivizing  performance  and  increasing  accountability  than  traditional  contracts  because  part  of  the  payment  for  services  to  the  private  operator  is  dependent  upon  achieving  performance  targets  stipulated  in  the  contract between the operator and the public utility. The proposed PBC is a result of a three‐year intense  TA  activity  with  the  BMLWE  under  the  project.  This  TA  has  already  resulted  in  establishing  16  DMAs,  installing customer meters, and for the last two years, observing customer behaviors (for example, water  usage and bill payment behaviors). Under the proposed PBC, BMLWE will contract a private operator to  manage the 16 DMAs, and part of the operator’s fee will be dependent upon the achievement of water  leakage reduction targets in the managed areas. The PBC will improve accountability of public funds and  lay a foundation for greater private sector involvement. The operator will train BMLWE staff and transfer  all technology on DMA management, maintenance of pressure reducing valves, leak detection scheduling  and execution, leak repair management and other activities to the BMLWE. On successful testing of the  PBC model, future iterations of PBCs in Beirut will look at requiring private operators to mobilize debt  finance for investment in system improvements. The AF addresses institutional and operational aspects  through TA to expand and deepen the engagement with the private sector in the medium term.  May 24, 2018 Page 13 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 23. The AF will also help create an enabling environment to scale up engagement with the  private sector in other areas of Beirut, including Southwest Beirut and North Beirut. The AF will continue  the TA to establish DMAs in Southwest Beirut and North Beirut and install meters in these areas, setting  the stage for the next generation of PBCs for the utility. The staff of the BMLWE will prepare these two  areas for the next generation of PBCs by designing DMAs, installing customers meters, building knowledge  on customer behavior, and learning from the Achrafieh example.  This expanded scope of the PBC will  result  in  the  reduction  of  water  losses  and  improved  efficiency  of  the  BMLWE,  thus,  providing  the  foundation to better manage the increase bulk water from the project, the World Bank‐funded Water  Supply Augmentation Project (P125184), and the on‐going infrastructure building activity in Lebanon as  per the National Water Sector Strategy. Given the needs of infrastructure in the water sector in Lebanon,  the  PBC  and  the  resulting  improved  efficiency,  would  set  the  path  for  the  BMLWE  to  establish  credit‐ worthiness. The BMLWE has already announced to the public the commencement of the customer meter  installation program, and will start a customer awareness campaign to improve water use behaviors. In  the medium to the longer term, the PBC approach will also enhance BMLWE’s ability to access commercial  financing to diversify funding sources to operate the water systems in Beirut.    B. OTHER CHANGES  24. Reallocation of funds. The level two restructuring of the project includes a reallocation  of US$800,000 from disbursement Category 4 to Category 3. As the target for customer meters is being  reduced from 200,000 to 90,000, there is a surplus of funds under Category 4, whereas Category 3 has  insufficient  funds  to  cover  the  costs  of  all  included  activities.  There  is  no  change  in  the  financing  of  Category  3  and  4  under  the  project.  The  reallocation  of  funds  will  balance  the  expenditure  category,  ensuring that all funds are adequately used under the project.     25. Addition of a disbursement category. A disbursement category is being added to reflect  the change in financing share for Component 3. Under the project, the World Bank covered 66 percent of  Component 3 (for Category 5 only under the project), and counterpart funds covered the remaining 34  percent. Under the AF, 100 percent of the activities in Component 3 (for Category 3 under the AF) will be  financed from the IBRD loan.    26. Results  Framework.  The  monitoring  and  evaluation  framework  has  been  updated  to  reflect the extension in closing date and to improve the formulation of some indicators. The following  changes have been made (See Table 2).                   May 24, 2018 Page 14 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Table 2: Results Framework Changes  No.  Indicator Name  Type  Change  Reason for Change  Implementing  agency  1  New piped household  PDO  Revised  To better measure the first  BMLWE  connections for poor  part of the PDO that looks  households in Southern  at ‘increasing the provision  Beirut   of potable water to the  residents in the project  area within the Greater  Beirut region, in particular   those in the low‐income  neighborhoods of Southern  Beirut.’   2  Performance‐based  PDO  New  To better measure the  BMLWE  contract is signed   second part of the PDO,  ’strengthening the capacity  of the BMLWE in utility  operations.’   3  Number of piped  PDO  Dropped  This is measured under the  BMLWE  household water  indicator on number of  connections that are  piped connections resulting  benefiting from  from project activities.   rehabilitation works  undertaken by the  Project   4  Number of customers  PDO  Revised   To measure more  BMLWE  in Greater Beirut  specifically BMLWE success  Mount Lebanon  in providing services, the  receiving 24/7 water  ‘percentage of customers’  supply  was changes to ‘number of    customers’.   5  Grievance redress  Intermediate  New  Added to better measure  BMLWE   mechanism established  citizen engagement aspects  CDR  and operational  under the AF.  6  Number of leadership  Intermediate  New  Added to better measure  BMLWE  and technical trainings  gender aspects under the  conducted for female  AF.  employees  7  Female employees  Intermediate  New  Added to better measure  BMLWE  satisfied with technical  gender aspects under the  and management skills  AF.  acquired through  trainings  May 24, 2018 Page 15 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 8  House connections in  Intermediate  Dropped  This is measured as a part  BMLWE  poor areas  of the PDO‐level indicator.  9  PMU staff hired   Intermediate  Dropped  These aspects are managed  BMLWE   by the BMLWE and CDR  CDR  independently and are  outside the purview of the  Project.   10  Implementation of  Intermediate  Dropped  These aspects are managed  BMLWE   international  by the BMLWE and CDR  CDR  accounting standards  independently and are  outside the purview of the  Project.   11  New piped water  Intermediate  Dropped  Measured as a part of the  BMLWE  connections for  PBC.  households  12  Number of studies  Intermediate  Dropped  Completed under  BMLWE  completed  Government funding and  IBRD financing was not  required.       III. KEY RISKS  27. The overall risk of the AF is rated High and the Safeguard Category is ‘A’ because of the  parent project ratings and safeguard category. On its own, the AF is moderate risk and Category B.  These  ratings  are  consistent  with  the  overall  project  risk  at  the  time  of  the  last  Implementation  Status  and  Results Report in February 2018. The Systematic Operations Risk‐rating Tool (SORT) is presented in section  VII of this document, and the main risks based on implementation experience and associated mitigation  measures are described below.  28. The political and governance risk is High. The risks include possible delays in Cabinet and  Parliament approvals of the proposed AF (Lebanon held national elections in May 2018), as well as security  risks due to the geopolitical dynamics in the region.  These risks are mitigated by the fact that the Council  of  Ministers  and  Parliament  now  meet  regularly  and  have  been  following‐up  on  donor‐funded  projects.  The AF is a high priority because it will contribute towards the delivery of water service in GBML,  where 40 percent of the country’s population lives. The Parliament Joint Committee, which focuses on  infrastructure, has expressed its support for investments in the water sector. On February 22, 2018, the  committee  and  the  World  Bank  jointly  organized  a  workshop  on  the  water  sector.  The  committee  approved the recommendations of the workshop on how to improve service provision in the country.  In  terms of the security risks, Lebanon remains a stable country despite some incidents. The AF areas have  not witnessed any security incidents or social unrest since project effectiveness.   29. The macroeconomic risk is High. Lebanon’s debt‐to‐GDP ratio has increased rapidly in the  past few years. The AF will contribute to growth by providing better services, more efficiency, and a return  on investment with private sector involvement. The AF provides an enabling environment for medium‐to  long‐term mobilizing of private finance, which will reduce fiscal liabilities.  May 24, 2018 Page 16 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 30. The sector strategies and policies risk is Substantial. Even though Lebanon has a National  Water Sector Strategy, the water law is not fully implemented, which limits the autonomy of the water  establishments. This risk will be mitigated through continuing the TA and capacity building of the BMLWE,  the largest water provider in the country, and further advancing the on‐going sector dialogue with the  MoEW and other stakeholders.  31. The  technical  design  risk  is  Substantial.  The  Wardanieh  WTP  is  the  first  design‐build‐ operate  contract  in  the  water  sector  and  Component  3  under  the  AF  will  support  the  first  PBC  in  the  country. These are innovations in the sector, but also new contract types for the BMLWE to manage. To  mitigate  this  risk,  the  project  has  already  successfully  implemented  a  strong  TA  program,  which  will  continue under the AF.  32. Institutional capacity for implementation and sustainability is Substantial. This rating is  due to the need for continued capacity strengthening of the BMLWE to improve efficiency. The mitigation  is to continue with the TA under the AF, including for managing and implementing the PBC, which includes  a component on transfer of knowledge.   33. Fiduciary  risk  is  Substantial.  According  to  the  Project  Loan  Agreement,  the  BMLWE  is  required  to  submit:  (i)  quarterly  interim  financial  reports  (IFRs);  (ii)  annual  audited  project  financial  statements (PFS); and (iii) annual entity audited financial statements. The IFRs were all submitted in a  timely  manner.  The  audited  PFS  for  the  year  2017  have  been  submitted  and  found  acceptable  with  “unqualified” opinion (clean). The entity audits of BMLWE for the years 2015 and 2016 were late due to  delays in the process of recruiting an external auditor for a public entity which requires clearance from  Ministry of Finance (MoF). The FY15 entity audit report was submitted, and the auditor for the 2016 entity  audit has been hired from project funds and the report is expected to be submitted by August 31, 2018.  Corrective measures have been identified and  the implementing agencies have already taken steps to  mitigate the risk of any future delays. It was agreed that a three‐year contract with the entity auditor will  be established using project (IBRD) funds. This will cover the entity audits for the years 2017, 2018 and  2019. No project audit reports are overdue.    34. The Environment and Social risk is Substantial. The AF will include construction works  for the bulk reservoirs that include trenching, scaffolding, and working at heights. The leakage reduction  activity may include some trenching. Thus, occupational health and safety (OHS) is a substantial risk. The  implementing agencies will ensure that adequate OHS measures are followed. Other risks such as waste  management and biodiversity are assessed as moderate. The environmental and social impact assessment  (ESIA) addendum includes mitigation measures to minimize risks. The risk associated with resettlement is  moderate. The expropriation involved under activities financed by the AF is limited to six landowners and  the expropriation measures are presented in the RAP addendum.       May 24, 2018 Page 17 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) IV. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial (if applicable) Analysis  35. A benefit‐cost framework using a ’with’ and ‘without’ AF methodology has been used to  calculate the economic internal rate of return (EIRR) and the net present value (NPV) of the AF.  The AF  will primarily facilitate increased reservoir capacity with extended pipelines. The additional water supply  would  meet  the  increased  water  demand  in  Beirut  and  Ein  el  Delbi  incurred  due  to  refugee  influx;  by  ensuring uninterrupted water supply in the ‘with‐project’ scenario. The stream of benefits includes the  coping cost (capturing the climate co‐benefits such as less energy consumption by the households and  tanker water costs) that would be saved due to continuous and direct water supply at the consumption  points. The economic analysis (EA) comprises capital cost and the operations and maintenance cost across  a 25‐year horizon using a discount rate of 10 percent; which is the opportunity cost of capital. For purposes  of calculating the NPV of the investment of water supply, the stream of financial cost was adjusted for  impacts of taxes, subsidies, and externalities to arrive at the economic value, using an estimated standard  conversion factor of 0.96.    36. The NPV of cash flow discounted at 10 percent over a 25‐year period is positive, with the  EIRR at 15.8 percent. The benefit‐over‐cost ratio for the same period is 3.8, indicating that for every U.S.  dollar spent on this investment there will be an estimated US$3.8 benefit to the economy by benefiting  the people of Greater Beirut. The sensitivity of the EIRR due to potential risks to these investments was  tested by simultaneously increasing costs and decreasing benefits (a 20 percent increase in capital costs,  and 20 percent decrease in benefits, and an extreme case where cost increment and benefit reduction  happens simultaneously). This scenario still provided significant net benefits and an EIRR at 13.9 percent,  13.1 percent, and 10.4 percent respectively; which is above the cost of capital. Therefore, the EA carried  out for the additional financing indicates economic viability of the financing.   37. Upon its establishment, the BMLWE inherited the cash balance previously accumulated  by the Beirut and Mount Lebanon Establishment, and held at the Central Bank. Since 2005, the BMLWE  has consistently registered annual cash surpluses between US$18 million to US$32 million per year. As a  result, at the time of appraisal for the parent project, the BMLWE had more than US$170 million in cash.  A financial analysis based on a cash flow simulation of the BMLWE’s revenues and expenses was carried  out to assess the impact of the parent project. The assessment found that BMLWE’s annual cash surplus  would  decrease  because  of  project  investments  as  operating  costs  will  increase,  while  tariffs  will  be  retained  at  current  levels  in  real  terms.  However,  cash  flows  will  remain  positive.  A  similar  financial  analysis  was  conducted  for  the  AF.  This  analysis  was  based  on  the  assessment  that  the  Non‐Revenue  Water (NRW) and customer‐surveying activities will have the following positive effects: (i) about 10,000  cum  of  water  saved  daily;  (ii)  15  percent  increase  in  billed  revenues  in  the  project  area  due  to  new  customers and accurate metering of commercial and industrial clients; and (iii) substantial increase in cash  collection (about 97 percent of billed revenue).  38. The PBC will allow for distribution of the risk between the private entity and the public  utility, that is, an additional method of ensuring efficient capital expenditure. Based on the assumptions  indicated above, incremental cash impact for the utility is estimated to be US$1.9 million per year after  project completion. This incremental cash will result in a payback period of slightly more than 10 years  and a positive net impact on BMLWE of more than US$8.3 million at the end of 2035. The assessment  confirms that leakage reduction and PBCs are beneficial for the BMLWE in terms of the company’s cash  May 24, 2018 Page 18 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) balance.  The  PBC  will  also  bring  several  positive  externalities  such  as  improved  water  balance,  introduction  of  modern  operations  tools  and  techniques,  and  creating  a  culture  of  efficient  contract  management within the utility.     B. Technical  39. The  World  Bank  has  reviewed  and  confirmed  that  the  proposed  investments  reflect  government priorities and are aligned with strategic sector principles addressing key technical issues.  The  investments (increase in volume of three reservoirs and implementation of PBCs) to be financed under  the AF will increase the volume of water available for distribution and will enable significant improvement  in water supply coverage, including provision of continuous water supply in parts of Beirut. The technical  design is robust and the bidding documents are already prepared.    40. The PBC is a mechanism that falls under the umbrella of RBF, a term for linking payments,  rewards  and  subsidies  to  the  achievement  of  predetermined  performance  targets.  PBCs  are  more  effective at incentivizing  performance and increasing accountability than traditional contracts.  With  a  PBC, remuneration is based, at least partly, on the achievement of pre‐determined outputs or outcomes.  As  such,  PBCs  are  a  paradigm  shift  and  innovation  in  contract  design  for  the  water  sector.  A  PBC  for  leakage reduction will accelerate the BMLWE’s program for upscaling to continuous supply in the most  cost‐effective  way.  A  three‐year  technical  assistance  under  the  project  supported  this  shift  within  the  BMLWE.  41. During this three‐year TA, the BMLWE’s ability to reduce leakages and provide service at  international  standards  was  enhanced.  The  TA  included  pilots  to  implement  continuous  water  supply  using a three‐pronged approach.  BMLWE is ready to scale up these pilots in areas of Achrafieh, Southwest  Beirut  and  North  Beirut.  The  three‐pronged  approach  consists  of:  (i)  establishing  DMAs;  (ii)  reducing  leakages; and (iii) installing flow meters; specifically:    Establishing DMAs (discrete hydraulic areas in the distribution network).   The DMAs will  enable future installation of customer meters and the transitioning to continuous supply through leakage  reduction in an efficient and sustainable way. Figure 1 provides a schematic of DMAs.    Reducing  leakages.  To  reduce  leakages  in  a  cost‐effective  way,  the  BMLWE  needs  to  provide continuous water supply in DMAs that is monitored for leakage and pressure through flow meters.  Training of the BMLWE and transfer of technology will be upscaled through partnerships with the private  sector under the PBC.    Installing  flow  meters.  To  improve  accounting  of  water  and  support  demand  management, the BMLWE will supply, install, and commission customer water meters with a drive‐by /  walk‐by  data  acquisition  metering  system  for  water  connections  (including,  for  example,  individual  households  and  commercial  units)  for  areas  of  Southwest  and  North  Beirut.  The  water  meters  shall  replace the present ’gauges’ installed on service connections. The meters will be equipped with a radio  transmitter that collects and securely stores consumption data. Each meter location will be geocoded and  verified physically to avoid any future billing errors.    May 24, 2018 Page 19 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)                              Figure 1. Establishing DMAs for Continuous Water Supply2    42. Climate Change. According to the Think Hazard profile for Lebanon, the Beirut area is at  risk for exposure to water scarcity, wildfires, river floods, and high heat.  Although precipitation decline  for Lebanon is expected to be minor the combination of extensive presence of karstic aquifers, average  winter temperature increase and precipitation reduction will heavily affect water resources due to the  substantial decrease of the yearly snowpack, which remains the only large reservoir of fresh water made  available  during  the  first  part  of  the  dry  summer  months.  Some  examples  of  possible  climate‐related  events that have affected the country are: (i) change in the severity and frequency of rainfall storms; (ii)  increases in temperature; and (iii) decrease in water availability due to lower than normal precipitation  and temperature increase.   43. The BMLWE needs to take a long‐term approach to climate change, which requires supply  side measures and demand management, which is covered under Component 1 and Component 3 of the  proposed AF. Under Component 3, US$19 million will be used for leakage reduction activities, including  installing  flow  meters,  pressure  monitoring  and  establishing  DMAs.  According to Catastrophe  Analysis  tool (NatCat), Lebanon has incurred US$320 million in natural disaster losses from 2010‐2017. Low income  populations, such as the 27.4 percent of Lebanese who live below the national poverty line (2014), are  particularly vulnerable. Without  savings,  public  services,  or  early  warning  systems, they  will  unable  to  adapt  to  climate‐induced  shocks.  As  extreme  weather  disrupts  them,  they  will  disrupt  social  stability.  Adapting  to  these  changes  requires  planning  infrastructure  to  meet  future  demand,  improving  water  management to address issues of scarcity, particularly in the summer months, and taking steps toward  climate‐proofing the system by reducing leakage, increasing surface storages and improving the overall  performance of the water establishment.  44. The net emissions of the AF are ‐23,692 tCO2‐eq over the life of the project, while the  gross emissions are estimated to be 75,815 tCO2‐eq. On average, the project generates estimated  net  emissions of ‐948 tCO2‐eq annually. The reduction of leakages activities under Component 3 are expected  to  yield  net  emissions  reductions  due  to  energy  efficiency  gains.  The  net  emissions  for  the  reduction  leakages activities break down as follows: ‐1,857 tCO2‐eq from water conveyance, ‐12,679 tCO2‐eq from  potable water treatment, and ‐9,157 tCO2‐eq from potable water distribution.  2 NIUA. 2015. Compendium of Global Good Practices – Urban Water Supply. http://pearl.niua.org/sites/default/files/books/GP‐ GL5_WATER.pdf   May 24, 2018 Page 20 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) C. Financial Management  45. The proposed AF will use the same financial management (FM) arrangements in place for  the project. The CDR and BMLWE staff responsible for FM under the project will continue to carry out FM  arrangement under the AF.  These two agencies will each open and manage separate Designated Accounts  (DA) to make payments to finance AF activities. BMLWE will manage one DA (DA‐E) for the AF. The CDR  will  manage  two  DAs  for  the  AF:  a  separate  DA  (DA‐D)  will  be  dedicated  to  the  resettlement  of  the  expropriation for displaced people, and another DA (DA‐C) will be for all other activities implemented by  CDR.  All  three  DAs  will  be  opened  in  US  Dollars  at  the  Central  Bank  of  Lebanon.    The  implementing  agencies will send withdrawal applications to the World Bank to claim advances, replenishments, direct  payments, and special commitments.  46. For  component  4  “Land  Acquisition  and  Resettlement  Compensation”,  payment  to  beneficiaries will be done through transfer from the DA‐A3 to a separate operation bank account opened  only  to  reserve  the  amounts  for  beneficiary  settlements  (DA‐D).  Payment  from  the  operation  bank  account  will  be  done  when  beneficiaries  can  produce  official  identification  documents  (refer  to  the  paragraph on expropriation below). CDR will prepare quarterly reports to document all payments made  to beneficiaries and pending payments as part of the IFRs. CDR will maintain the reserved funds in the  operational  bank  account  after  the  project’s  closure  for  affected  people  who  did  not  show  up  during  project implementation. Nevertheless, the CDR should submit a request to the Bank for consideration for  that purpose. CDR will also need to keep updating the list on an annual basis until final settlement of all  beneficiaries is completed, even after project closure. In case the amount exceeds the threshold as set in  the project disbursement letter, a direct payment can be made to the beneficiary.  47. This  project  includes  resettlement  for  displaced  people  for  property  expropriated.  Additional mitigating measures need to be taken to ensure that settlement is conducted properly and  transparently. For the component on expropriation resettlement, CDR will follow the process below:   i. A  commission  composed  of  a  nominated  Judge,  evaluation  expert,  and  engineer  will  be  created. This commission will call for hearings in the presence of CDR and beneficiaries related  to  the  land  and  properties  for  expropriation.  The  committee  will  be  responsible  for  the  evaluation of land and property settlement values.  ii. Decision settlement will be issued by the commission.  iii. Based on the Decision settlement, the CDR board issues a decision to reserve funds for the  respective  beneficiaries  for  immediate  settlement.  In  case  the  beneficiary  is  absent,  communication  of  settlement  will  be  done  through  publication  in  newspapers  and  this  is  considered official.  iv. A “main mise” decision is issued by the CDR to reflect the expropriation of land/property.  v. Upon formal communication of the “main mise” decision, the land and property need to be  evacuated within 15 days and 30 days, respectively.  vi. The  beneficiary  is  paid  upon  showing  the  required  identification  documents  to  CDR.  The  beneficiaries can object to the decision settlement by raising an appeal, and in all cases, the  3  The designated accounts for the project and the AF are: (i) DA A ‐ Segregate ‐ for CDR (original financing  Component 1); DA B ‐ Segregate ‐ for BMLWE (original financing Component 2 and 3); DA C ‐ Segregate ‐ for CDR  (additional Financing Component 1); DA D ‐ Segregate ‐ CDR (additional Financing Component 4); DA E ‐ Segregate  ‐ for BMLWE (additional financing Component 3)  May 24, 2018 Page 21 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) beneficiary will be paid what has been decided in the decision settlement until the outcome  of the appeal is issued, the difference of which, if any, will also be paid.   vii. The affected people using the land or property of a beneficiary can claim settlement through  obtaining an attestation from the municipality, and by submitting it to the commission for  ruling. Any proceeds decided by the commission to those affected people will be deducted  from the beneficiary settlement amount.  48. Under the AF, the retroactive financing of up to US$15 million will be allowed for eligible  expenditures  under  the  new  Component  4  (Land  Acquisition  and  Resettlement  Compensation)  that  is  category 5 of land and involuntary resettlement payments made up to 12 months prior to the date of  Loan Agreement signing. Payments for items procured must be in accordance with applicable World Bank  procurement  procedures.  Since  project  effectiveness,  the  IFRs  and  the  audited  PFSs  have  all  been  submitted and found acceptable. As of today, there are no overdue IFRs or overdue audited PFSs.   49. BMLWE will prepare and furnish to the Bank combined unaudited financial reports (IFR)  covering both BMLWE and CDR on a quarterly basis. The IFRs will cover the original and the AF loans and  will be submitted to the Bank no later than 45 days after the end of each quarter.  Each project audit of  the Financial Statements, consolidated for both original and additional financing loans, will cover a period  of one fiscal year of the Borrower. The PFS will cover both CDR and BMLWE and will be furnished to the  Bank  no  later  than  six  months  after  the  end  of  each  fiscal  year.  An  annual  entity  audited  financial  statement related to BMLWE is also required for submission to the Bank no later than nine months after  the end of each fiscal year.  The disbursement table for the project and the AF is provided below.   Table 3: Expected disbursements Fiscal Year   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  Annual (Project & AF)  0  0  0.6  1.62  0.69  46.87  32.7  40  45.71  67.41  54.4  Annual Project  0  0  0.6  1.62  0.69  46.87  32.7  40  15.71  42.41  19.4  Annual AF  0  0  0  0  0  0  0  0  30.00  25.00  35.00  Cumulative   0  0  0.6  2.22  2.91  49.77  82.48  122.48  168.19  235.6  290    50. The entity audit for the year 2015, which was due on September 30, 2016, was received  on April 4, 2018 with a “qualified” audit opinion. BMLWE has agreed with the Bank on a time bound action  plan to address the above‐mentioned reasons for audit qualifications including: (i) hiring of an accounting  firm/consultant  to  confirm,  reconcile,  and  adjust  as  necessary  the  accounting  records  subject  to  the  qualifications; (ii) hiring of an experienced financial management expert within the Project Management  Unit (PMU) to support in strengthening the FM capacity of the entity; and (iii) hiring of an internal auditor  to carry out that function for BMLWE.   51. The entity audit for year 2016, which was due by September 30, 2017 is still outstanding.  To expedite the hiring of the auditor, it was agreed with BMLWE to have an auditor procured/financed  from project funds. The contract was signed on April 25, 2018, and the entity audit report for the year  2016 is expected to be submitted by no later than August 31, 2018. To avoid future delays, it was agreed  to establish a three‐year contract with the entity auditor (rather than on an annual basis). The contract  will  cover  the  entity  audits  for  the  years  2017,  2018,  and  2019.  Exceptions  to  proceed  with  project  preparation with an outstanding entity audit was sought and approved by management on April 30, 2018.    May 24, 2018 Page 22 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) D. Procurement  52. All new contracts under the AF will follow the World Bank’s new Procurement Framework  which took effect on July 01, 2016. In accordance with paragraph 5.9 of the ’World Bank Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers  ‘(Procurement  Regulations)  the  World  Bank’s  Systematic  Tracking  and  Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear, and update procurement plans  and conduct all procurement transactions for the project. As such the ongoing contracts, awarded under  old procurement Guidelines will not be affected and the new contracts under the AF will be procured  using the new regulations. The review thresholds of the new regulations as defined in Procedures are  already being applied to the project. The Borrower and the Project Implementing Entities shall ensure that  the  Project  is  carried  out  in  accordance  with  the  provisions  of  the  “Guidelines  on  Preventing  and  Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated  October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016 (“Anti‐Corruption Guidelines”).The  PMU has received a preliminary training on the new procurement framework and have experience using  the new standard for request for proposals under other projects. Further trainings will be provided. The  World Bank team will work closely with CDR and BMLWE to ensure that the implementing agencies are  able to  transition to the new system and any confusion between the  two procurement frameworks is  prevented.  53. Major procurement risks are not anticipated. Mitigation measures for any potential risks  include close coordination with the CDR, targeted training and capacity building of BMLWE staff, and close  supervision. The CDR has handled the procurement of several World Bank Projects, including the parent  project, and as such is experienced with World Bank Procurement Guidelines. The BMLWE has dedicated  procurement staff managing small contracts. As there are no large contracts under the AF project, the  BMLWE  is  well  placed  to  handle  the  procurement.  The  implementing  agencies  have  prepared  the  Procurement Plan for the AF, which is acceptable to the World Bank. The implementation support for the  Project  will  be  further  strengthened  for  the  AF  by  adding  a  public  private  partnership  expert  and  a  commercial financing expert in the World Bank supervision team.   E. Social (including safeguards)  54. Consistent with the geographical scale of the project and the diversity of its components,  and the need for land expropriation, the project was classified as ‘Category A’, triggering the safeguard  policy to prepare a full Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) with public consultation. At  appraisal, the World Bank’s Operational Policy on Involuntary Land Acquisition and Resettlement (OP/BP  4.12) was triggered and will also apply to the AF. The client adopted a Resettlement Action Plan (RAP)  (cleared by the World Bank and disclosed to the public) to deal with resettlement issues that might be  faced during implementation of the civil works. Public consultations on the ESIA were held on April 12,  2018.  The RAP and ESIA addenda prepared for the AF were disclosed both in country and at the World  Bank external website on May 2, 2018.  55. A socio‐economic survey of the impact of the project was carried out at appraisal and an  ESIA was completed. The implementing agencies consulted key stakeholders during project preparation,  social screening, and  preparation of the RAP for the project.   The RAP  covered the land  expropriation  involved  in  the  tunnels,  including  the  access  roads,  WTP,  three  regional  reservoirs,  local  water  supply  reservoirs, pumping stations, and the distribution network. The land expropriation has been completed  by following the approved RAP for most project activities except for the Hadath90 and Hazmeih90 regional  reservoirs.  The  BMLWE  and  CDR  have  implemented  the  project  ESIA  and  RAP  adequately.  The  May 24, 2018 Page 23 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) implementing  agencies  have  also  established  an  adequate  Grievance  Redress  Mechanism  (GRM)  in  accordance with the parent project RAP. Both agencies are addressing the complaints as per the GRM  process and procedures. The implementing agencies have prepared an addendum to the ESIA and the  RAP.  During  the  preparation  of  the  RAP  addendum,  all  landowners  were  consulted  and  the  updated  inventory has been verified with all the landowners.   56.  The overall social impact of the AF is positive as it will improve the water supply services  within the Greater Beirut area, including in the low‐income neighborhoods in Southern Beirut. The AF will  also support the provision of continuous water supply to parts of Beirut and ensure efficient use of the  water provided through the tunnel. The expropriation decree for the Hadathe90 reservoir was issued on  June 11, 2012, and for Hazmeih90 reservoir on August 28, 2014. The overall activities under the AF remain  unchanged. The volume of the reservoirs will be increased through an increase in height, thus there is no  need  to  expand  the  anticipated  expropriation  areas.  The  location,  size  of  land  to  be  expropriated  for  Hadath90, number of plots, and affected landowners remain the same as in the RAP. The size of land to  be expropriated from the same owner for Hazmeih90 is reduced from 7,306 m2 to 5,646 m2.  The detailed  impacts are included in the project RAP and further discussed in the RAP addendum.  The ESIA and RAP  addenda for the AF have been cleared on April 6, 2018, and disclosed on May 2, 2018. The capacity of the  CDR and BMLWE remains adequate to implement the RAP addendum. Additional justification to use AF  project proceeds for land expropriation was provided. This was approved by management on May 4, 2018.  57. Gender.  The  AF  also  has  gender‐related  benefits.  In  Lebanon,  women’s  educational  attainment  is  at  par  with  that  of  men.  However,  more  women  tend  to  choose  humanities  and  social  science fields and there remains a low pipeline of technically‐skilled female workers.4 Only 29 percent of  women opt to study in the fields of engineering, manufacturing, and construction compared to 71 percent  of men.5 Female enrolment in vocational training is lower compared to that of men. In 2009‐2010, five  percent women were enrolled in the Certificat d’Aptitude Professionelle compared to 95 percent men  and 32 percent women enrolled in Brevet Professionnel compared to 68 percent men.6 In the BMLWE,  women make up 20 percent of the total employees and 8 percent of managerial positions. These numbers  indicate  that  there  is  room  to  improve  women’s  participation  in  the  sector  and  in  the  water  establishments.  Thus,  systematic  opportunities  for  professional  development  are  needed  to  increase  participation  and  enhance  skills.  The  AF,  through  targeted  training  and  capacity  building  activities  for  women, will improve skills that will help female employees at the water utility take on more technical and  management roles.      4 In addition to  low female labor force participation, which stands at 23 percent compared to 71 percent for men, Lebanese  women are also under‐represented in corporate and manager level positions both in the private and public sectors (European  Union  2015).  Lebanon’s  National  Action  Plan  for  Women  2017‐2019  prioritizes  increasing  access  to  skills  and  leadership  development with the objective of enabling women’s rise to senior management and decision‐making positions across sectors.   This priority is also aligned to the World Bank Group Country Partnership Framework, which focuses on addressing gender gaps  in human capital development and economic opportunities in Lebanon (World Bank Group 2016).  5 Central Administration of Statistics. 2012. Education in Lebanon. Statistics in Focus (SIF), Central Administration of Statistics,  Lebanon, Issue number 3, April 2012.  6 Ibid. May 24, 2018 Page 24 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 58. The  transition  to  continuous  water  supply  and  new  piped  household  connections  supported by the AF is expected to bring a wide range of social benefits to the residents of Beirut. Positive  impacts resulting from reduction in time spent accessing water and increased reliability of water supply  will accrue in substantial measure to women, who manage the day‐to‐day water consumption and use in  the household. A 2016 survey of gender equality finds that the burden of labour‐intensive domestic water  use in Lebanon falls primarily on women; 96 percent of women wash clothes compared to 26 percent of  men, 93 percent of women clean the bathroom or toilet compared to just 12 percent of men, and 97  percent of women prepare food for the family compared to 64 percent of men.7   59. The problem of poor water quality is more severe in urban settings compared to rural  areas of Lebanon, where bacteriological contamination can be as high as 90 percent.8  In certain areas  contamination  levels  from  some  chemicals  are  reportedly  10  times  higher  than  World  Health  Organization’s  recommended  safety  benchmarks.9  The  AF’s  contribution  to  improvements  in  water  quality  will  promote  the  well‐being  of  the  general  population,  and  will  be  particularly  favorable  to  pregnant and lactating women, and young children, who are the most vulnerable to health risks resulting  from poor water quality.   60. The AF will support the expansion of technical, operational, and management capacity of  the utility, contractors, and other key stakeholders to effectively implement the shift to continuous water  supply and promote efficient service delivery. As a part of capacity building activities, the AF will include  sub‐activities dedicated to expanding opportunities for professional growth and development to female  workers in the water sector and will support the utility management to develop a capacity building plan  that is tailored to the needs of female workers. Targeted trainings for female employees will seek to build  both  technical  competencies  and  other  skills,  such  as  public  speaking  and  management  to  facilitate  women’s increased participation in senior operational, management, and leadership roles in the sector.  Thematic areas covered in the trainings will be determined in consultation with utility management and  will be tailored based on feedback from female trainees to ensure that the most relevant areas for skills  development are addressed. Post‐training surveys will collect qualitative data to monitor effectiveness  and  capture  participant  feedback,  which  will  then  be  incorporated  in  subsequent  trainings.  Two  intermediate  results  indicators  have  been  included  in  the  project  result  framework  to  monitor  these  actions and track their progress in successfully meeting the identified capacity needs of female employees.  Three trainings will be provided over the course of the AF to ensure that a consultative process for both  identifying  and  responding  to  skills  development  needs  of  participants  is  followed.  Through  these  activities the project aims to build a skilled female workforce that is better prepared to take advantage of  new employment opportunities expected with the expansion of the utility’s operations. The AF will set  the path for female skill development in utilities and improve access to employment opportunities in the  long term.  61. Citizen Engagement. Public consultations were carried out as part of the preparation of  the ESIA addendum. During project implementation, the AF will strengthen citizen engagement aspects  by  operationalizing  an  effective  and  responsive  GRM.  The  GRM  will  enable  a  two‐way  engagement  between  the  BMLWE  and  the  community  by  facilitating  better  communication  on  project  activities,  7  Promundo and UN Women. 2017. Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality  Survey (Images) – Middle East and North Africa 2017  8  Inter Agency Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Working Group‐Lebanon, WASH Strategy, February 2014. 9  Ministry of Environment, European Union, and United Nations Development Programme, Lebanon Environmental Assessment  of the Syrian Conflict and Priority Interventions 2014. May 24, 2018 Page 25 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) capturing  community  feedback,  and  enabling  service  providers  to  respond  to  concerns  raised  by  stakeholders.  The  AF  will  also  explore  the  possibility  of  cross‐fertilizing  knowledge  and  experiences  between  Lebanon’s  regional  water  establishments,  identifying  additional  mechanisms  to  enhance  the  accountability of water service delivery, and develop citizen engagement processes that can be sustained  beyond the scope of the project.  F. Environment (including Safeguards)  62. The overall activities under the AF remain unchanged. The volume of the reservoirs will  be increased, without the need to expand the anticipated expropriation areas. As there will be no change  in  the  footprint  of  the  reservoir,  no  additional  environment  impacts  are  expected  or  triggered.  The  activities for the leakage reduction will be similar to those executed under the project. The impact is at a  smaller scale as excavation works will be limited to the areas where leaks are detected; therefore, no new  impacts are envisaged. The project’s Environmental and Social Management Plan (ESMP) will also apply  to  the  AF.  The  implementing  agencies,  CDR  and  BMLWE,  have  applied  all  the  mitigation  measures  indicated  in  the  ESMP  adequately.  They  have  submitted  quarterly  progress  reports  regularly.  These  reports adequately reflect the measures taken to address environmental and social issues in the ESMP.  The project’s supervision missions found that the Occupational Health and Safety (OHS) measures could  be improved. The implementing agencies added the adequate OHS risk mitigation measures to the AF  ESIA. The overall environmental safeguards performance is moderately satisfactory as the contractor's  Environmental and Social Management Plan progress report for the tunnel was delayed. The report has  been submitted and included required updates on environmental management aspects.  63. The implementing agencies prepared an addendum to the project’s ESIA. Consultations  with stakeholders to inform the ESIA addendum took place on April 12, 2018. Additional consultations will  also  take  place  during  implementation  of  the  AF.  The  consultations  will  be  through  prior  notification  through visible signs advising residents of the dates/times of the works. The implementing agencies will  communicate the mitigation measures taken by the contractors and encourage residents to share their  concerns and suggestions through established platforms. The implementing agencies will document all  concerns and suggestions in progress reports.    V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS    Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank supported  project  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  redress  mechanisms  or  the  WB’s  Grievance  Redress  Service  (GRS).  The  GRS  ensures  that  complaints  received  are  promptly  reviewed  in  order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit their  complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or could  occur, as a result of WB non‐compliance with its policies and procedures. Complaints may be submitted  at  any  time  after  concerns  have  been  brought  directly  to  the  World  Bank's  attention,  and  Bank  Management has been given an opportunity to respond.  For information on how to submit complaints  to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.    May 24, 2018 Page 26 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)      VI. SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Change in Results Framework    ✔      Change in Components and Cost    ✔      Change in Loan Closing Date(s)    ✔      Reallocation between Disbursement Categories    ✔      Change in Disbursements Arrangements    ✔      Change in Safeguard Policies Triggered    ✔      Change in Procurement    ✔      Change in Implementing Agency        ✔  Change in Project's Development Objectives        ✔  Cancellations Proposed        ✔  Change of EA category        ✔  Change in Legal Covenants        ✔  Change in Institutional Arrangements        ✔  Change in Financial Management        ✔  Change in APA Reliance        ✔  Other Change(s)        ✔      VII. DETAILED CHANGE(S)     RESULTS FRAMEWORK   _DETAILEDCHANGES   Project Development Objective Indicators   detailed changes     PDO_IND_TABLE    Volume (million cum/year) of additional potable water distributed in the project area (cumulative)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  May 24, 2018 Page 27 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Value  0.00  0.00  45.00  Revised  Date  03‐Jan‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      New piped household connections for poor households in Southern Beirut  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  4,059.00  20,000.00  Revised  Date  06‐Dec‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Number of customers in Greater Beirut Mount Lebanon receiving 24/7 water supply  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  20,000.00  Revised  Date  06‐Dec‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Piped household water connections that are benefiting from rehabilitation works undertaken by the project  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  0.00  200,000.00  Deletion  Date  06‐Dec‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Jun‐2019      Performance based contract signed  Unit of Measure: Yes/No  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  No  No  Yes  New  Date  02‐Apr‐2018  03‐Apr‐2018  30‐Nov‐2020            Intermediate  Indicators   IO_DETAILED_TABLE   detailed changes    Tunnel (kms)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom  May 24, 2018 Page 28 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)     Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  11.50  24.00  Revised  Date  04‐Jan‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Water treatment plant  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  1.00  Revised  Date  04‐Jan‐2011  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Transmission lines  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  2.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Bulk reservoirs  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  3.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Supply Reservoirs  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  16.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Pipelines (kms)  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom    May 24, 2018 Page 29 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)   Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  392.95  395.00  Revised  Date  05‐Jan‐2016  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Household meters  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  0.00  200,000.00  Deletion  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Jun‐2019      House connections in poor areas  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  4,059.00  20,000.00  Deletion  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Jun‐2019      PMU Staff hired  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  12.00  10.00  Deletion  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Jun‐2019      Telemetry/Scada System installed  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  1.00  1.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      GIS System Installed  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom  May 24, 2018 Page 30 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)     Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  1.00  1.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Customer Information System  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  1.00  1.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      TA for Design and operation of distribution system for 24/7 supply  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  1.00  1.00  Revised  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Nov‐2020      Implementation of  international accounting standards.  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  0.00  1.00  Deletion  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Dec‐2016      Studies completed satisfactorily  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Marked for  Value  0.00  0.00  4.00  Deletion  Date  05‐Jan‐2010  07‐Nov‐2017  30‐Jun‐2019      Number of leadership and technical trainings conducted for female employees  Unit of Measure: Number  Indicator Type: Custom  May 24, 2018 Page 31 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)     Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  0.00  3.00  New  Date  28‐Mar‐2018  29‐Mar‐2018  30‐Nov‐2020      Grievances responded to and resolved according to GRM processes and procedures  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00  100.00  100.00  New  Date  31‐Dec‐2010  29‐Mar‐2018  30‐Nov‐2020      Female employees satisfied with technical and management skills acquired through trainings  Unit of Measure: Percentage  Indicator Type: Custom      Baseline  Actual (Current)  End Target  Action  Value  0.00    70.00  New  Date  28‐Mar‐2018    30‐Nov‐2020         COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  Component 1: Bulk Water  257.50  Revised  Component 1: Bulk  312.27  Supply Infrastructure:  Water Supply  Tunnels, Water Treatment  Infrastructure  Plant, Transmission & Bulk  Storage.  Component 2: Supply  61.00  No Change  Component 2: Supply  61.00  Reservoirs, Distribution  Reservoirs, Distribution  Network and Metering.  Network and Metering.  Component 3: Project  15.00  Revised  Component 3: Project  35.00  Management, Utility  Management, Utility  Strengthening and National  Strengthening and  Studies  National Studies    0.00  New  Component 4: Land  15.00  Acquisition and  Resettlement  Compensation  May 24, 2018 Page 32 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) TOTAL   333.50       423.27      LOAN CLOSING DATE(S)  Ln/Cr/Tf  Status  Original Closing  Current  Proposed   Proposed Deadline    Closing(s)   Closing   for Withdrawal      Applications  IBRD‐79670  Effective  30‐Jun‐2016  30‐Jun‐2019  30‐Nov‐2020  30‐Mar‐2021       REALLOCATION BETWEEN DISBURSEMENT CATEGORIES  Financing %  Current Allocation  Actuals + Committed  Proposed Allocation  (Type Total)        Current  Proposed  REALLOCATION NEW    IBRD‐79670‐001    |    Currency: USD    iLap Category Sequence No: 1  Current Expenditure Category: GO, WKS, CS Parts 1 (a) & (c)  185,000,000.00  113,871,197.80  185,000,000.00  100.00  100.00    iLap Category Sequence No: 2  Current Expenditure Category: GO, WKS, CS Parts 1(b)  2,550,000.00  186,923.78  2,550,000.00  5.00  5.00    iLap Category Sequence No: 3  Current Expenditure Category: GO, WKS, CS Parts 2 (a) & (b)  1,050,000.00  1,090,916.94  1,850,000.00  2.50  2.50    iLap Category Sequence No: 4  Current Expenditure Category: GO, WKS, CS Parts 2 (c) & (d)  1,000,000.00   0.00  200,000.00  5.00  5.00    iLap Category Sequence No: 5  Current Expenditure Category: GO, CS Part 3 TRG, AUD & IOC  9,900,000.00  5,431,156.20  9,900,000.00  66.00  66.00    iLap Category Sequence No: 7  Current Expenditure Category: PREMIUM FOR CAPS/COLLARS   0.00   0.00   0.00        May 24, 2018 Page 33 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Total  199,500,000.00 120,580,194.72  199,500,000.00          DISBURSEMENT ARRANGEMENTS  Change in Disbursement Arrangements  Yes       Expected Disbursements (in US$, millions)      DISBURSTB L                      Fiscal Year    0000  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  Annual     0.00     0.00     0.00     0.60     1.62     0.69    46.87    32.70    40.00    45.71  Cumulative     0.00     0.00     0.00     0.60     2.22     2.91    49.77    82.48   122.48   168.19      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     High   High   Political and Governance   High   High   Macroeconomic   Substantial   Substantial   Sector Strategies and Policies   Substantial   Substantial   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Substantial   Substantial   Sustainability   Substantial   Substantial   Fiduciary   Substantial   Substantial   Environment and Social   Moderate   Moderate   Stakeholders         Other  Overall   High   High      Safguard_Table  COMPLIANCE  Change in Safeguard Policies Triggered  Yes  Safeguard Policies Triggered  Current  Proposed  May 24, 2018 Page 34 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Environmental Assessment OP/BP  Yes  Yes  4.01    Performance Standards for Private  No  No  Sector Activities OP/BP 4.03    Natural Habitats OP/BP 4.04  No  No    Forests OP/BP 4.36  No  No    Pest Management OP 4.09  No  No    Physical Cultural Resources OP/BP  No  No  4.11    Indigenous Peoples OP/BP 4.10  No  No    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  Yes  Yes    Safety of Dams OP/BP 4.37  No  No    Projects on International Waterways  No  No  OP/BP 7.50    Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60  No  No       LEGAL COVENANTS2  LEGAL COVENANTS – Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Sections and Description    OPS LEGAL CONVENANT CHILD NODATA  No information available    Conditions       May 24, 2018 Page 35 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING           Results Framework  COUNTRY : Lebanon   Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project    RESULT YES PDO  Project Development Objectives    The project development objective is to increase the provision of potable water to the residents in the project area within the Greater Beirut region,  including those in the low‐income neighborhoods of Southern Beirut, and to strengthen the capacity of the BeirutMount Lebanon Water Establishment in  utility operations.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Data Source /  Responsibility for  Action  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Measure  Methodology  Data Collection    Revised  Name: Volume      Number  0.00  45.00  BMLWE  Bulk meter and  Semi‐annual  (million cum/year)  Pumping Reports;  progress report  of additional  Subscriber reports  potable water  distributed in the  project area  (cumulative)      Description: Additional volume of drinking water supplied through project interven on.   Revised  Name: New piped      Number  0.00  20,000.00  BMLWE  BMLWE Reports  Semi‐annual  household  progress report  connections for  poor households in  Apr 19, 2018 Page 36 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Southern Beirut      Description: Number of house connections for poor households in Southern Beirut part of project area  Revised  Name: Number of      Number  0.00  20,000.00  BMLWE  Bulk meter and  Semi‐annual  customers in  Pumping Reports;  progress report  Greater Beirut  Subscriber reports  Mount Lebanon  receiving 24/7  water supply      Description:  Households in project area receiving 24X7 water supply  New  Name: Performance      Yes/No  No  Yes        based contract  signed      Description:   RESULT_YES_IO  Intermediate Results Indicators  Responsibility  Unit of  Data Source /  Action  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  for Data  Measure  Methodology  Collection      Revised  Name: Tunnel (kms)      Number  0.00  24.00  CDR  Progress Reports  Quarterly      Description:   Revised  Name: Water      Number  0.00  1.00  BMLWE  Progress Reports  Quarterly  treatment plant      Description:   Apr 19, 2018 Page 37 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Revised  Name: Transmission      Number  0.00  2.00  CDR  Progress Reports  Quarterly  lines      Description:   Revised  Name: Bulk reservoirs      Number  0.00  3.00  CDR  Progress Reports  Quarterly      Description:   Revised  Name: Supply      Number  0.00  16.00  BMLWE  Progress Reports  Quarterly  Reservoirs      Description:   Revised  Name: Pipelines (kms)      Number  0.00  395.00  BMLWE  Progress Reports  Quarterly      Description:   Revised  Name:      Number  0.00  1.00  BMLWE      Telemetry/Scada  System installed      Description:   Revised  Name: GIS System      Number  0.00  1.00  BMLWE      Installed      Description:   Revised  Name: Customer      Number  0.00  1.00  BMLWE      Information System      Description:   Revised  Name: TA for Design      Number  0.00  1.00  BMLWE      and operation of  distribution system for  Apr 19, 2018 Page 38 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) 24/7 supply      Description:   New  Name: Number of      Number  0.00  3.00        leadership and  technical trainings  conducted for female  employees      Description:   New  Name: Grievances      Percentage  0.00  100.00        responded to and  resolved according to  GRM processes and  procedures      Description:   New  Name: Female      Percentage  0.00  70.00        employees satisfied  with technical and  management skills  acquired through  trainings        Description:           Apr 19, 2018 Page 39 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711)   RESULT YES TARGET VALUES  Target Values  Project Development Objective Indicators FY_Result1  Action  Indicator Name  Baseline  End Target  Revised  Volume (million cum/year) of additional potable water  0.00  45.00  distributed in the project area (cumulative)  Revised  New piped household connections for poor households  0.00  20,000.00  in Southern Beirut  Revised  Number of customers in Greater Beirut Mount Lebanon  0.00  20,000.00  receiving 24/7 water supply  New  Performance based contract signed  No  Y  Intermediate Results Indicators FY_Result1  Action  Indicator Name  End Target  Revised  Tunnel (kms)  24.00  Revised  Water treatment plant  1.00  Revised  Transmission lines  2.00  Revised  Bulk reservoirs  3.00  Revised  Supply Reservoirs  16.00  Revised  Pipelines (kms)  395.00  Revised  Telemetry/Scada System installed  1.00  Revised  GIS System Installed  1.00  Apr 19, 2018 Page 40 of 40 The World Bank Additional Financing for the Greater Beirut Water Supply Project (P165711) Revised  Customer Information System  1.00  Revised  TA for Design and operation of distribution system for 24/7 supply  1.00  New  Number of leadership and technical trainings conducted for female  3.00  employees  New  Grievances responded to and resolved according to GRM processes  100.00  and procedures  New  Female employees satisfied with technical and management skills  70.00  acquired through trainings              Apr 19, 2018 Page 41 of 41