Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2541         INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT    ON A    PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 14.2 MILLION  (US$20 MILLION EQUIVALENT)     TO THE    REPUBLIC OF SIERRA LEONE    FOR AN    EXTRACTIVE INDUSTRIES TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT PHASE 2    NOVEMBER 1, 2017          Energy & Extractives Global Practice  Africa Region              This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties.  Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.        CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective September 30, 2017)    Currency Unit =   SDR  SDR 0.70756386=  US$1  US$ 1.41 =  SDR 1      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                                                    Regional Vice President: Makhtar Diop  Country Director: Henry G. R. Kerali  Senior Global Practice Director: Riccardo Puliti  Practice Manager: Christopher Gilbert Sheldon  Task Team Leader(s): Daniele La Porta Arrobas      ABBREVIATIONS AND ACRONYMS      ADM  Accountability and Decision‐Making Framework  AfDB  African Development Bank  AfP  Agenda for Prosperity  AMP  Artisanal Mining Policy  AM  Artisanal Mining  AMV  African Mining Vision  ASSL  Audit Service Sierra Leone  AWPB  Annual Work Plan and Budget  BP  Bank Procedure  CASPR  Country Assistance Strategy Progress Report  DA  Designated Account  EA  Environmental Assessment  EC  European Commission  EITAP  Extractive Industries Technical Assistance Project  EITI  Extractive Industries Transparency Initiative  EPA  Environmental Protection Agency  EU  European Union  ESW  Economic and Sector Work  FM  Financial Management  FY  Fiscal Year  GDP  Gross Domestic Product  GIMS  Geo‐data Information Management System  GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Germany  GoSL  Government of Sierra Leone  GRS  Grievance Redress Service  HQ  World Bank Headquarters (Washington, DC)  ICR  Implementation Completion Report  IDA  International Development Association  IEG  Independent Evaluation Group  IFC  International Finance Corporation  IFR  Interim Financial Report  IMF  International Monetary Fund  IPF  Investment Project Financing  LaD  Life after Diamonds  M&E  Monitoring and Evaluation  MMA  Mines and Minerals Act  MMMR  Ministry of Mines and Mineral Resources  MoFED  Ministry of Finance and Economic Development  MP  Minerals Policy  MTAP  Mining Technical Assistance Project  MTR  Midterm Review  NMA  National Minerals Agency  NPF  New Procurement Framework  NRA  National Revenue Authority  OP  Operational Policy  PAD  Project Appraisal Document  PD  Petroleum Directorate  PDO  Project Development Objective  PFMU  Project Fiduciary Management Unit  PIU  Project Implementation Unit  POM  Project Operational Manual  PPSD  Project Procurement Strategy Document  PRSP  Poverty Reduction Strategy Paper  SCD  Systematic Country Diagnostic  SESA  Strategic Environmental and Social Assessment  SIA  Social Impact Assessment  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  TA  Technical Assistance  TTL  Task Team Leader  UK DFID  United Kingdom Department for International Development  UN  United Nations  UNDP  United Nations Development Program  USD  United States Dollar  VfM  Value for Money  WB  World Bank         The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)       BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Financing Instrument    No  Investment Project Financing    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [  ]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  22‐Nov‐2017  31‐Dec‐2022  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The proposed project development objective is to strengthen governance, knowledge, and sustainability of the  extractives sector in Sierra Leone.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component A—IMPROVE MINERAL SECTOR GOVERNANCE      2.99    Component B—ENHANCE GEOLOGICAL KNOWLEDGE     11.53    Component C—ARTISANAL MINING      3.18    Component D—PROJECT MANAGEMENT      1.96    Component E‐‐CONTINGENCY FOR DISASTER RISK RESPONSE      0.00    Contingency      0.35    Page 1 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Organizations      Borrower :   Ministry of Finance and Economic Development      Implementing Agency :  Ministry of Mines and Mineral Resources        PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)      [    ]  [    ] IBRD  [    ] IDA Credit  [ ✔ ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding      Financing  FIN COST OLD      Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    20.00    20.00     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        20.00    Financing (in US$, millions)    FIN SUMM OLD  Financing Source  Amount    IDA Grant    20.00    Total    20.00                  Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year            2018  2019  2020  2021  2022  2023  Annual             0.92     2.96     4.36     4.54     4.85     2.36  Cumulative             0.92     3.87     8.24    12.78    17.64    20.00        Page 2 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Energy & Extractives    Contributing Practice Areas    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating     High    1. Political and Governance   High    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Low    4. Technical Design of Project or Program   Moderate    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   High    6. Fiduciary   Low    7. Environment and Social   Low    8. Stakeholders  Page 3 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)  Low    9. Other  10. Overall   Moderate      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔  Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09    ✔  Physical Cultural Resources OP/BP 4.11    ✔  Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12    ✔  Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Schedule 2, Section IV (A) Not later than four (4) months from the Effective Date, the Recipient shall ensure that  the PIU finance team obtains a refresher course on the financial management and disbursement procedures  satisfactory to the World Bank.        Sections and Description  Schedule 2, Section IV (B) Not later that one (1) month after the Effective Date, the Recipient shall input all the  relevant Project codes into the accounting software for the Project.  Page 4 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)       Sections and Description  Schedule 2, Section IV (C) Not later than one (1) month after the Effective Date, the Recipient shall update the  SESA to provide for the expanded activities under the Project, in a manner satisfactory to the Association.        Conditions      Type  Description  Effectiveness  Article V, 5.01: The Additional Condition of Effectiveness consists of the following,  namely, the Recipient has adopted a Project Operational Manual in form and  substance satisfactory to the Association.       Type  Description  Disbursement  Schedule 2, Section III, B1(b): Under category 2, no withdrawal shall be made until  the Recipient has furnished or caused to be furnished evidence satisfactory to the  Association that a Data Management Policy satisfactory to the Association has  been duly adopted by a decision of Cabinet.        Type  Description  Disbursement  Schedule 2, Section III, B1(c): Under category 3, no withdrawal shall be made until  the Recipient has furnished or caused to be furnished evidence satisfactory to the  Association that measures referred to in Section I.E of Schedule 2 to this  Agreement have been met in a manner satisfactory to the Association.            PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Daniele La Porta Arrobas  Mining  GEEX1  Responsible)  Procurement Specialist(ADM  Innocent Kamugisha  Procurement  GGO01  Responsible)  Sydney Augustus Olorunfe  Financial Management  Financial Management  GGO31  Godwin  Specialist  Alidu Babatu Adam  Social Safeguards Specialist  Social Development Specialist  GSU01  Anita Bimunka Takura  Environmental Safeguards  Environmental Safeguards  GEN01  Tingbani  Specialist  Demba Balde  Social Safeguards Specialist  Social Safeguards  GSU01  Page 5 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Diana M. Corbin  Team Member  Operations  GEEX1  Gloria Malia Mahama  Social Safeguards Specialist  Social Development Specialist  GSU01  Hussinatu Lanla Yilla  Team Member  Consultant  GEEX2  Maria Luisa Ana Esteban  Team Member    GEEX2  Meer    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 6 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   SIERRA LEONE  EXTRACTIVE INDUSTRIES TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT 2      TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 9  A. Country Context .................................................................................................................. 9  B. Sectoral and Institutional Context .................................................................................... 10  C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes ............................................... 18  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 20  .................................................................................................................................... 20  A. PDO  B. Project Beneficiaries .......................................................................................................... 20  ............................................................................................. 20  C. PDO‐Level Results Indicators  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 21  .......................................................................................................... 21  A. Project Components  B. Project Cost and Financing ................................................................................................ 22  C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ...................................................... 22  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 23  A. Institutional and Implementation Arrangements ............................................................. 23  B. Results Monitoring and Evaluation ................................................................................... 25  C. Sustainability ..................................................................................................................... 25  ................................................................................................................. 26  D. Role of Partners  V.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 26  .............................................................. 26  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  VI.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 28  A. Economic and Financial (if applicable) Analysis ................................................................ 28  B. Technical ............................................................................................................................ 30  C. Financial Management ...................................................................................................... 32  D. Procurement ..................................................................................................................... 33  E. Social (including Safeguards) ............................................................................................. 34  F. Environment (including Safeguards) ................................................................................. 34  G. World Bank Grievance Redress ......................................................................................... 34  Page 7 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 35  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 44  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 51  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 86  ANNEX 4: HISTORY AND EVOLUTION OF ARTISINAM MINING IN SIERRA LEONE .................... 90  ANNEX 5: MAP ...................................................................................................................... 92            Page 8 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) I. STRATEGIC CONTEXT      A. Country Context    1. Sierra Leone has a population of about 7 million with approximately 39.1 percent living in urban  areas and the urbanization rate is projected to reach 43.8 percent in 2030. Sierra Leone failed to achieve  most  Millennium  Development  Goals  (MDGs)  by  2015.  Basic  infrastructure  is  lacking  throughout  the  country and living standards remain very low. Sierra Leone ranks 179th out of 188 countries on the UN’s  2016  Human  Development  Index.  Poverty  remains  widespread  with  more  than  50  percent  of  the  population  living  on  less  than  US$1.25  a  day,  and  unemployment  and  illiteracy  levels  remain  high,  particularly  among  youth.  To  achieve  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  by  2030,  the  Government must improve the development work across all sectors.   2. Strengthening the management of mineral resources is identified in the 2017 Systematic Country  Diagnostic  (SCD)  currently  under  preparation  as  one  of  the  four  pathways  by  which  Sierra  Leone  can  accelerate  growth  and  reduce  poverty.  This  is  the  overarching  rationale  for  the  development  of  this  follow‐on Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 with the Government of Sierra Leone  (GoSL).  3. From 1991‐2002, Sierra Leone suffered a devastating civil war that was fueled in great part by  conflicting investment interests in extractive industries, specifically alluvial diamonds. From the end of the  conflict to 2014, the country’s political and economic landscapes progressively improved, benefiting from  improved  policies  and  economic  recovery  of  extractive  industries,  triggered  by  booming  commodity  prices.  Many  public  services  were  restored,  investors  returned,  and  new  investors  showed  interest.  Regional transport corridors and infrastructure linkages were also pursued.  4. Sierra Leone’s period of steady growth ended in 2015, as the country was severely affected by the  twin  shocks  of  the  Ebola  outbreak  and  the  downturn  in  international  iron  ore  prices.  The  economy  contracted  more  than  20  percent  due  to  the  spread  of  the  Ebola  epidemic  and  after  both  iron  ore  operations ceased production due to low international prices. Iron ore production declined by 84 percent  in  2015  and  growth  of  the  rest  of  the  economy  slowed  to  near  zero,  with  the  services  sector  being  particularly hard‐hit. Growth resumed in 2016 following the end of the Ebola outbreak and the return to  operation of the largest iron ore mine.   5. Despite favorable geography and abundant resources, and after hundreds of millions of dollars in  soft loans, grants and sound technical approaches, Sierra Leone continues to have development outcomes  that  rate  among  the  worst  in  the  world.  The  2017  SCD  argues  that  without  the  two  foundational  requirements—governance  and  fiscal  space—this  situation  is  unlikely  to  change.  If  the  foundational  requirements can be addressed, the priority technical interventions proposed here have the potential to  unlock accelerated growth, reduce poverty and improve the lives of the Sierra Leonean population. Sierra  Leone’s main assets are abundant resources and a young and dynamic population.  6. The most recent Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) (2013 to 2018) has set the ambitious  goal of achieving middle income country status by 2035. Reflecting the positive economic advances in  Page 9 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 2002‐2014,  the  “Agenda  for  Prosperity”1  (AfP)  has  established  annual  per  capita  expenditure  growth  targets of 4.8 percent. The SCD notes, however, that per capita growth of this magnitude would require  Gross  Domestic  Product  (GDP)  growth  of  around  nine  percent  annually,  substantially  higher  than  the  average 6.4 percent achieved between 2003 and 2013. In addition, while recognizing that management  of  the  economy  had  been  effective  in  achieving  growth  and  macroeconomic  stability,  the  2013  International  Monetary  Fund  (IMF)  program  review  also  cautioned  that  the  small  revenue  base  and  persistent  pressures  on  government  expenditure  could  threaten  this  stability.  This  was  subsequently  demonstrated by the derailing of the government’s economic program during the recent Ebola epidemic.2   7. Though  Sierra  Leone  has  effectively  been  Ebola‐free  since  November  2015,  the  epidemic  had  devastating consequences for the country. Economic outcomes deteriorated sharply and growth declined  dramatically  from  4.6  percent  in  2014  to  ‐21.1  percent  in  2015.  The  country  budget  was  under  extraordinary  pressure,  and  government  authorities  had  difficulty  funding  routine  expenditures  in  a  timely manner. The country currency depreciated and banking sector vulnerabilities also increased. More  than a year after  these shocks, difficulties persist but the economy showed signs of recovery in 2016.  Despite a slight economic recovery, future growth prospects remain uncertain caused by the continued  volatility  in  commodity  prices  hindering  the  development  of  the  mineral  sector  and  an  extremely  constrained fiscal environment.   B. Sectoral and Institutional Context    8. Sierra Leone is rich in natural resources. The country has substantial mineral and potential oil  reserves and production capabilities, which have the potential to underpin much higher GDP growth rates,  notwithstanding the current slump in the minerals sector due largely to the downturn in global prices and  higher cost structures in the country.  Apart from iron ore, the country has proven deposits of bauxite,  chromite, diamonds, gold, platinum and rutile with several foreign operators already involved in most of  these  sub‐sectors.  All  operators  are  being  challenged  by  current  adverse  world  supply  and  demand  conditions, and it is highly likely that these conditions will persist for the foreseeable future.   9. The country is the world’s third largest producer of rutile, tenth largest producer of diamonds,  a surging iron ore exporter and an oil exporter in waiting. Foreign direct investment (FDI) net inflow as  a percentage of GDP, buoyed by rising global mineral prices, grew steadily from 2008 until 2011, when it  reached a peak of 24 percent growth. In 2012 and 2013, Sierra Leone achieved GDP growth of 15.2 and  20.7 percent, respectively, faster than any other economy in Sub‐Saharan Africa. The known mineral and  (offshore) oil prospects are sufficiently promising to suggest the development of the extractive industries  sector  in  the  future;  to  date  these  developments  have  been  conducted  in  a  virtual  geo‐data  vacuum  resulting  in  ad  hoc  mapping,  geological  uncertainty  and  likely  miscalculation  of  significant  extractives  wealth.  Based  on  regional  geo‐data  information,  significant  development  potential  lies  in  the  modern  investigation of Sierra Leone’s geology.  1 The Agenda for Prosperity is Sierra Leone’s Third Generation Poverty Reduction Strategy Paper covering the period 2013‐2018.  2 The Bank estimates that GDP declined by more than 20 percent during the period 2014‐2015, leading to losses of some US$1.4  billion and a collapse of domestic revenue. Macroeconomics & Fiscal Management, Recent Economic Developments (September  2015).  Page 10 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 10. The  World Trade Organization estimates that the  mining sector in Sierra  Leone  accounts for  about  90  percent  of  export  revenues  annually,  comprising  mainly  diamonds  and  iron  ore.  Mineral  exports generate most foreign exchange with gem‐quality diamonds accounting for nearly half of exports  and for high rates of economic growth. In 2013, the extractive industries in Sierra Leone accounted for 23  percent of GDP, of which iron ore accounted for around two‐thirds. In 2014, there was a dramatic decline  of  global  iron  ore  prices  (to  around  US$70/ton)  due  to  a  substantial  increase  in  world  supply  and  a  slowdown in Chinese demand, which in turn led to a hiatus, and then much lower production of iron ore  in Sierra Leone.    11. Ebola  and  global  commodity  prices  impacts.  The  impact  of  Sierra  Leone’s  Ebola  outbreak  on  extractive industries led to some expatriate workforce reductions, but production largely continued. The  crisis  did  create  significant  challenges  for  supply  chains,  including  the  declaration  of  force  majeure  by  subcontractors and restrictions on air and sea transport access for needed imports. Positive outcomes of  the  crisis  have  been  an  extreme  heightening  of  citizen  awareness  and  Government  response  preparedness, including deeper reflection on the potential of market interruptions to the economy. At  the same time, low commodity prices jeopardized the viability of extractive industries, specifically mines,  and the sector’s collective viability.   12. These events have confirmed the critical role of Sierra Leone’s minerals sector in the country’s  economy, generating significant revenues, contributing to job generation, strengthening economic and  environmental  governance,  and  fostering  improved  infrastructure,  education  and  other  ancillary  economic activities. It is estimated that more than 400,000 Sierra Leoneans are directly employed in the  country’s extractive industries sector (government and mining operations), with approximately 300,000  employed  in  artisanal  mining  operations.  Despite  recent  declines,  primarily  attributed  to  fallen  commodity prices, long‐term global demand for minerals and oil will mean that the extractive industries  will  continue  to  be  an  important  contributor  for  Sierra  Leone’s  economic  recovery,  development  and  growth.  Now that iron ore has reached a  price of  over US$80  per ton, there is evidence that iron ore  companies have started production again.  13. Extractive Industries Governance. The country has made commendable efforts to modernize the  legislative framework for the sector. Centralized institutional reform has produced some successes in the  country’s  extractives  sector,  but  has  not  yet  created  the  institutional  capabilities  or  incentives  to  sustainably  manage  impacts.  The  Ministry  of  Mines  and  Mineral  Resources  (MMMR)  remains  the  responsible  government  agency  for  policy‐making  and  the  management  of  the  minerals  sector;  the  Petroleum Directorate of the Office of the President regulates oil and natural gas. The newly established  National Minerals Agency (NMA) plays the role of a semi‐autonomous regulator, with a clear emphasis on  technical  strengths,  and  serves  as  the  lead  technical  group  to  implement  all  Government  geological  survey, mining cadastre and inspectorate functions. The 2009 Mines and Minerals Act and 2011 Petroleum  Act provide legislative grounding for sector operations but in today’s market context, the legislation is rife  with inconsistencies leaving Government, license holders and citizens to rely on highly interpretive and  often personalized agreement on operating terms.  14. World Bank (WB) Engagement.  With support of the World Bank’s Mining Technical Assistance  Project (MTAP), approved in FY09, which received an additional financing to broaden its scope in FY11  and  was  renamed  the  Extractive  Industries  Technical  Assistance  Project  1  (EITAP1  P099357),  the  Government embarked on a series of institutional and administrative reforms to refocus the role of the  Page 11 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) State  and  remove  inefficient  and  discretionary  regulation.  The  main  objective  of  the  EITAP1  was  to  support the Government in its institutional strengthening and further enhancement of extractives sector  regulatory framework. Under this support, Sierra Leone advanced in the reforms necessary to improve  governance  in  the  mining  sector.  New  legislation,  institutions,  capacity  building  and  increased  transparency have attracted new investments to the sector allowing its revenues and associated activities  to  make  significant  contributions  to  the  country’s  economic  growth.  Among  the  most  important  achievements was the creation of the National Minerals Agency (NMA), the sector’s regulatory and survey  institution. The NMA attracted young and capable professionals that have maintained the provision of  reliable and professional services.  15. EITAP1 also supported the preparation of a new Minerals Policy (MP) and Minerals Policy Action  Matrix, and a new Artisanal Mining Policy (AMP) with accompanying Action Matrix. Both the MP and  AMP are expected to be finalized and approved in 2017. The project also supported legislation that is  currently pending review and approval such as the “Oil and Gas Law”.  16. In the present context, the Government recognizes that absent regulatory reform and attendant  capacity building, it will be impossible to effectively manage the sector, adequately capture revenues,  safeguard the environment, and ensure long‐term benefits to the country. Continued policy, legal and  institutional  reform  matched  with  human  and  institutional  capacity  building  and  practical  strategic  planning are required if sustained extractive industries’ growth is to be leveraged. The new Minerals Policy  for  Sierra  Leone  reflects  the  role  expected  of  the  sector  as  a  driver  of  economic  growth,  taking  into  account citizens’ expectations, to capture the imperatives of sub‐regional collaboration, outline inclusive,  transparent, and streamlined governance measures, ensure social protection, promote the shared use of  infrastructure with appropriate linkages within and outside of Sierra Leone, and incorporate the principles  of the African Mining Vision (AMV) adopted by African Heads of State in 2009.  17. The  country  also  recently  took  further  steps  on  transparency.  Sierra  Leone  maintained  its  Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) compliant country status by publishing its EITI report  for 2014 before the extended deadline of April 2017. Sierra Leone also published a beneficial ownership  roadmap  and  has  begun  collecting  beneficial  ownership  information  from  the  20  largest  extractive  taxpayers. Sierra Leone became one of 16 national governments that have adopted the open data charter.  Lastly, Sierra Leone has continued to store information on revenues generated from mining companies  on its Online Repository, which contains all mining licenses and payments, published directly from the  mining licensing system at the National Minerals Agency. However, access to the portal is still not available  to the public and wider civil society.  18. There also remain certain EITI implementation areas that will benefit from clarified institutional  oversight including the promotion of investment and handling of grievances.  The EITI was expected to  play a more proactive role in the extractives sector, but to date, its impact has been limited, and further  enhancement of activities aiming to increase transparency in the sector is required. It is important that  EITI mechanisms be integrated into existing governance frameworks to limit duplication of activities and  build comprehensive measures for increased transparency.  19. Social  impacts.  Despite  myriad  reforms,  breaching  historical  enclaves  remains  a  challenging  proposition  in  Sierra  Leone’s  post‐conflict  environment.  Legacies  of  war  remain  in  political  factions,  prioritization  of  social  relief,  and  development  preferences.  Legitimized  large‐scale  iron  ore  mining,  though still in relatively early operational stages, is generating revenues but has yet to tangibly impact  Page 12 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) communities or broader social improvement. In particular, illicit diamond and gold mining has similarly  failed to provide more than sub‐par wages to local community members on whom little factual data has  been  gathered.  It  is  known  that  these  workers  are  typically  seasonal,  work  without  contract  often  following a “produce or perish” payment system, and are members of the local mine community. Some  migration of miners is emerging with a shift to gold mining as diamond deposits are depleted. Virtually no  tenure‐secure  jobs  are  accessible  to  limited  local  skill  sets  and,  competing  with  migrant  labor  (some  foreign), local communities have generally failed to secure employment benefits on the scale expected.  While safeguarding revenues for economic growth is a primary concern, so too is realizing the broader  development benefits that may be garnered from the extractives sector, as well as mitigating the negative  impacts of sector developments. Sierra Leone, like its neighbors in the Mano River Union, has historically  witnessed  that  mining  results  in  “growth  without  development.”  Local  grievances  continue,  revolving  around  ineffectually  mitigated  land  and  compensation  claims,  environmental  and  social  impacts,  exclusion from expected employment opportunities, and elite capture of local benefit sharing.  20. Environmental Management.  Over the years, all categories of mining activities have operated  under  less  than  ideal  environmental  standards  and  have  flagrantly  neglected  their  mine  rehabilitation  responsibilities due to lack of clarity in the legal and regulatory frameworks as well as limited inspection  of operations. This has resulted in unproductive land, deforestation, degradation with biodiversity loss,  and  water  impacts  due  to  dredging.  To  address  this,  EITAP1  provided  support  to  a  series  of  activities  aiming to fill legislative gaps as well as provide much‐needed capacity building to the NMA as the mining  regulatory body, as well as to the Environment Protection Agency (EPA). The project prepared a Strategic  Environmental  and  Social  Assessment  (SESA),  which  had  as  its  main  objective  to  propose  recommendations for the resolution of the critical environmental and social issues, as identified by key  stakeholders. These issues needed to be confronted for mining sector reform to be sustainable and to  contribute  to  long‐term  development  of  affected  communities  and  Sierra  Leone.  As  a  result  of  the  recommendations from the SESA, a series of laws and regulations were drafted and approved: (a) Mines  and Minerals Operational Regulations passed into Law on October 14, 2013; (b) Social and Environmental  Regulations passed into Law on October 14, 2013; (c) Precious Minerals Trading Act approved by Cabinet  in 2015; and (d) Resettlement Policy was the subject of studies and consultation in 2014, including a major  exercise with affected communities in Lunsar, and was finalized. EITAP1 also supported a baseline study  to  provide  strategic  information  on  progressive  measures  to  ensure  adequate  mine  closure  and  land  rehabilitation due to mining activities around the country. Its objective was to provide the necessary tool  to propose measures to mitigate or reverse land degradation in mining communities. It established social,  environmental,  legal  and  operational  baselines  with  respect  to  compliance  with  the  mine  closure  requirements, as stipulated in the Mines and Minerals Act. Despite the many advances, capacity is still  lagging and needs to be addressed.  21. Artisanal Mining. In Sierra Leone, artisanal mining activity is widespread. The country has long  been associated with artisanal diamond mining, brought to the world’s attention through its protracted  civil war in the 1990s. Today, an estimated 80 percent of Sierra Leone’s diamonds originate from artisanal  workings, mostly in Kono District and Kenema District. The country also has a burgeoning—albeit, poorly  analyzed—artisanal gold mining sector. In recent years: a growing number of individuals engage in the  two activities simultaneously. Although the precise legal definitions of mine scales could be strengthened,  artisanal mining is recognized to be a poverty‐driven enterprise that is conducted using rudimentary tools  and ad hoc mining methodologies. It is clear throughout Sierra Leone that artisanal mining impacts on  Page 13 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) local livelihoods are tremendous albeit informal. (See Annex 4 for more information on the History and  Evolution of Artisanal Mining in Sierra Leone.)  22. Alongside larger‐scale extractives activity, Government is continuing to develop an approach to  manage the positive and negative impacts of Artisanal Mining (AM) and other local livelihoods. Estimates  from 2010 suggest that there are between 300,000 and 400,000 artisanal miners working in Sierra Leone,  compared  to  approximately  14,000  employed  in  large‐scale  mines.  Refinement  of  how  “small‐scale  mining” is defined is essential in the current context where illicitly obtained, multiple holdings of artisanal  licenses, including by single foreign entities, effectively translates into a small‐scale mining operation but  is beholden only to artisanal legal (and environmental) requirements, of which there are few. In addition  to  significant  direct  employment,  in  Sierra  Leone  evidence  reflects  that  artisanal  mining  generates  considerable indirect employment, particularly in agricultural production. The NMA estimates that at least  50 percent of artisanal mining in Sierra Leone is ongoing without a valid license and that the sector is  under‐regulated;  “rush”  mining  (temporary,  immediate  discoveries)  in  protected  areas  and  elsewhere  contributes  to  harmful  environmental  and  social  impacts  that  are  not  adequately  understood  or  addressed. Alluvial diamond mining underpinned earlier local patronage systems and, as recently as 2006,  accounted for upwards of 80 percent of Sierra Leonean diamond exports. But, as commodity price trends  vacillate  and  deposits  are  depleted,  artisanal  miners  have  necessarily  moved  back  and  forth  between  alluvial diamond mining and higher‐value propositions such as gold mining. These shifts in activity and  geography entail changing impacts, and dialogue on how to situate the new Artisanal Mining Policy within  a broader Mineral Policy is ongoing.  23. The  Ebola  outbreak  did  not  have  a  long‐lasting  significant  impact  on  the  large‐scale  mining  sector in Sierra Leone, but the effects on the artisanal mining sector were significant, mostly related to  the increased number of women who have turned to mining after being widowed and having to provide  for their families or even extended family members. A recent joint IFC/World Bank study on Women and  Mining clearly shows that link. EITAP2 will be supporting some recommendations from that report once  the report is finalized by December 2017. The EITAP2 Project Preparation Advance is already financing an  alternative livelihoods study to propose concrete activities to support mining communities with a special  focus on women and youth.  24. Baseline Study on Artisanal Mining. Although it is widely agreed that the artisanal mining sector  in Sierra Leone is significant in terms of numbers of artisanal miners and production quantities, there is  only anecdotal evidence to support this claim. EITAP2 will fund a formal Baseline Study on Artisanal Mining  in Sierra Leone, to quantify, document and analyze the extent to which artisanal mining happens, where  it happens, who does it, what they mine, and why.   25. Mineral Production. A change in ownership of the two main iron ore mines has occurred: Africa  Minerals  was  bought  by  Shandong  Iron  and  Steel  Group,  and  London  Mining  was  bought  by  Timis  Corporation. Production at the Tonkolili mine (Shandong) resumed in January 2016. All key contracts are  now in place and projections are for a total production of 12 metric tons in 2016. Total mineral production  increased from US$31.1 million in January 2017 to US$55.8 million in March 2017. Iron ore accounted for  over  half  of  total  mineral  production  and  total  exports.  The  viability  of  the  mining  sector  is  vital  to  economic recovery and macroeconomic stability. The challenge continues to be the ongoing fall in iron  ore prices, high production costs due to an existing production contract, pressure to maintain workforce  through a Memorandum of Understanding MOUs signed between the Government and Shandong Iron  Page 14 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) and Steel Group, and historic debt payment that has yet to be resolved. Shandong’s plans remain unclear  given  that  the  mine  is  highly  likely  to  be  significantly  loss  making  at  current  prices.  Market  estimates  indicate a breakeven price for Shandong of US$65‐75 per metric ton and the Shandong Group continues  to do poorly, limiting the scope for cross‐subsidizing operations over the value chain (See Figures 1 and 2  below for illustration).   Figure 1: Mining Production 2016, Sierra Leone (source: NMA)    Figure 2: Mining Production (Values) – Quarter 1 2017, Sierra Leone (Source: NMA)      Page 15 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 26. Large‐scale diamond production continues to grow and the projections for 2016 surpass 358,000  carats (industrial and artisanal production). The expectation is that this number will increase considerably  as  Sierra  Leone's  second‐biggest  diamond  mine  from  two  high‐grade  deposits  is  expected  to  begin  operations  in  early  2018.  Stellar  Diamonds  will  acquire  the  Tonguma  project  from  Octea  Mining  and  combine it with its own neighboring Tongo deposit to build a mine with a resource of five million carats  underground.  The  company  hopes  to  raise  US$25  million  from  various  sources—including  existing  investors, private equity and offtake agreements—to pay for the development of the mine, which it says  could be up and running in early 2018. The Tongo‐Tonguma project is expected to create up to 1,000 jobs  and have an 18‐year life.    27. Oil and Gas Sector. The discovery of oil in Sierra Leone’s offshore waters has sparked considerable  interest  in  the  country  as  reflected  in  the  surge  of  investors  obtaining  exploration  rights  through  petroleum agreements. At the same time, because of low global oil prices and unsatisfactory offshore  exploration results, the oil and gas sector in Sierra Leone is currently experiencing serious difficulties, and  to  capture  sector  benefits,  Government  must  prepare  a  strategy  for  development  of  the  oil  and  gas  industry, and identify main areas and forms of Government’s contributions in its further enhancement. In  parallel  with  the  development  of  the  oil  and  gas  strategy  document,  the  World  Bank  will  continue  to  support  the  Petroleum  Directorate’s  ongoing  activities  on  obtaining  data,  its  interpretation  and  management, and staff capacity building.    28. Relationship to the World Bank’s Gender Strategy. Large‐scale mining is an overwhelmingly male  occupation, but women tend to play a significant role in artisanal mining activities. In 2014, UN research  identified the various challenges facing women in artisanal mining in sub‐Saharan Africa, which are also  applicable to Sierra Leone. These challenges include critical inaccessibility of capital and financing for the  mining operations from mainstream financial facilities; the lack of appropriate machinery and technology;  and lack of access to information on availability of mining claims, among other things.    29. A  recent  study,  “Women  Economic  Empowerment  in  Sierra  Leone:  Gender  Empowerment  in  3 Mining ” found that there appears to be consensus that the expansion and diversification of livelihoods is  the answer for economic regeneration and stabilization in artisanal mining communities in Sierra Leone,  but there is insufficient information regarding which livelihood activities are viable. The study consulted  with a broad spectrum of stakeholders in Kono and Tonkolili to identify alternative livelihoods, especially  those with potential to involve women in viable income generation activities and drive economic growth  in artisanal mining communities. A parallel objective was to assess market opportunities for the identified  alternative livelihoods. The findings of the study will be used to inform the project‐level interventions in  Component C on Artisanal Mining.    30. Despite the progress achieved under EITAP1, there is a need to guarantee the sustainability of  the  reforms  carried  out  and  to  enhance  the  attractiveness  for  high  quality  investments  so  that  the  extractives sector can continue to be an important source of growth and development. The continuing  institutional capacity and geodata deficits pose considerable challenges for progress—for instance, the  lack of geological information that would facilitate more leverage and better strategic planning around  mineral  licenses,  or  the  lack  of  in‐house  petroleum  capacity  to  prepare  for  and  monitor  oil  and  gas  production. Under EITAP1 the extractives sector institutions were able to build considerable capacity and  3 World Bank 2017. Women Economic Empowerment Study in Mining Communities in Sierra Leone.  Page 16 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) operate under good technical standards. The creation of the NMA enabled the regulation of the sector to  be done at a professional level. The recently approved legislation guaranteeing the financial sustainability  of the institution was an important milestone and will provide the funding needed to continue improving.     31. Post‐Ebola recovery has stressed public budget and resources, thereby constraining the country’s  overall availability of finance to sustain and scale‐up regulatory and institutional reforms started under  EITAP1. Thus, this second generation  of reforms being  proposed under  EITAP2 will be fundamental  to  guarantee a stronger and more transparent management of the extractives sector.     32. A main constraint to maximizing revenue from the mining sector is the uneven application of  the fiscal regime. Most of the counter‐performance reflects the weaknesses remaining in the legal and  regulatory  framework,  and  the  governance  of  the  extractive  sector  in  general.  The  2009  Mines  and  Minerals  Act  and  2011  Petroleum  Act,  although  very  robust  leave  room  for  different  interpretations  leaving  the  Government  and  license  holders  to  rely  on  highly  interpretive  and  often  personalized  agreement on operating terms. Without correction, it will be challenging to effectively manage the sector  and to adequately capture revenues, safeguard the environment and ensure long‐term benefits to the  country. EITAP2 will support revision of both Acts.   33. Lack  of  complete,  reliable,  and  readily  available  geological  data/map  affects  investor  confidence in the minerals sector, weakens Government’s ability to negotiate better mining investment  agreements,  and  affects  overall  contribution  of  the  sector  to  the  Government’s  poverty  reduction  agenda. Without adequate geological knowledge of the country, it is not possible to attract investment  for exploration or develop the mining sector proportionally to its geological potential. Internationally, it  is accepted that restricting exploration only to known areas is a serious handicap for the discovery of new  resources and a dramatic restriction on the development of the mining sector. The only geological maps  covering the entire country are four sheets at scale 1:250,000, with very limited geochemical information.  In  addition,  there  is  also  a  substantial  lack  of  geochemical  and  remote  sensing  data.  The  existing  information is stored in a computerized system, the Geo‐Data Information Management System (GIMS).  This system was developed under EITAP1 and is designed to manage large volumes of data. EITAP2 will  provide the support to extend the performance of the system and provide significant amounts of geodata  that corroborate the growing knowledge of Sierra Leone’s geology. A Data Management Policy will also  be  developed  and  approved  before  the  airborne  geophysical  survey  work  begins,  to  ensure  that  the  information will be properly safeguarded.  34. There is little ground for disputing that artisanal mining activities—in this case, the informal  activities—have  their  share  of  complications  and  adverse  effects  more  specifically  relating  to  environmental and health‐related concerns. Like most artisanal mining in sub‐Saharan Africa, activities  in Sierra Leone, which are chiefly ‘dig and wash’ in nature, have an impact on the environment. However,  rectifying  this  problem  is  not  simple.  Since  2001,  the  Government  of  Sierra  Leone  has  collected  a  reclamation fee of Le 200,000 per plot (200 x 200 feet) for all artisanal mining leases, but this fund has  largely been ineffective. Not only does it place the responsibility for rehabilitation on the Government  (rather than those who are responsible for degrading the land), but it also fails to yield sufficient funds for  land rehabilitation. Further complicating the situation is a lack of transparency in the use  of the fund.  Reports indicate that the fund is kept in a separate Government of Sierra Leone account, but there are no  Page 17 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) records on how it has been used.4  35. Concerns  about  health  and  safety  of  artisanal  miners—yet  another  problem  typical  of  most  artisanal  mining  activity  in  sub‐Saharan  Africa—are  equally  legitimate  in  Sierra  Leone.  During  implementation  of  EITAP1  and  Life  after  Diamonds  (LaD),  diggers  of  all  ages  were  observed  to  be  undertaking arduous work in unhygienic, and sometimes dangerous, conditions. Due to the informal and  unregulated nature of the artisanal mining sector, numerous operators have been forced into exploitative  relationships with middlemen, becoming trapped in vicious cycles of borrowing and indebtedness.  36. The  extractive  industries  sector  is  and  will  continue  to  be  a  vital  sector  for  Sierra  Leone’s  economic growth given its important contribution to government revenues, export relevance and job  generation  (direct  and  indirect).  To  continue  advancing  on  the  necessary  reforms  and  in  building  governance of the sector, EITAP2 is timely and needed. Building Sierra Leone’s geological infrastructure is  vital  and  a  key  project  activity  that  should  be  prioritized.  Additionally,  the  project’s  support  for  the  implementation of the new Artisanal Mining Policy will help to address some of these issues associated  with artisanal mining. In the context of capacity building, the new project will continue to support the  National Revenue Authority (NRA) and the National Minerals Agency (NMA) on issues such as transfer  pricing and addressing the fiscal regime discrepancies to maximize revenues captured from the mining  and petroleum sectors.    C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes    37. The  Government’s  “Agenda  for  Prosperity”  (AfP),  Sierra  Leone’s  third  generation  Poverty  Reduction  Strategy  Paper  covering  2013‐2018  aims  to  promote  inclusive  growth,  economic  diversification  and  value‐addition.  EITAP2  is  aligned  with  the  priority  actions  of  Pillar  2  of  the  AfP  on  Improving  Sierra  Leone’s  Natural  Resource  Management.  However,  because  of  the  Ebola  epidemic,  implementation  of  the  Agenda  was  suspended  and  replaced  by  the  President’s  Post‐Ebola  24‐month  Recovery Plan which ended in June 2017.   38. The Country Assistance Strategy Progress Report, covering the period from fiscal years 2010 to  2013, was prepared before the twin shocks of the Ebola epidemic and the slump in iron ore prices. Since  then, the country’s macro‐economic and sector context have changed significantly. A Systematic Country  Diagnostic  (SCD)  is  currently  being  prepared  (draft  October  2017).  The  new  SCD  highlights  how  the  economy contracted by more than 20 percent due to the spread of the Ebola epidemic and after both iron  ore operations ceased production due to low international prices. Iron production declined by 84 percent  in  2014  and  growth  in  the  rest  of  the  economy  slowed  to  near  zero,  with  the  services  sector  being  particularly hard‐hit. Growth resumed in 2016 following the end of the Ebola outbreak and the return to  operation of the largest iron ore mine. It also states that there are four pathways by which Sierra Leone  can accelerate growth and reduce poverty: (a) strengthening the productivity of the agricultural base, (b)  diversifying  the  economy  and  creating  poverty‐alleviating  jobs,  (c)  strengthening  the  management  of  mineral resources, and (d) increasing human capital for new opportunities.  39. EITAP2  will also support the implementation of the new Minerals Policy (to  be approved by  4 Diamond Development Initiative (DDI), 2009. Filling in the holes: Policy Implications in Land Rehabilitation: Sierra Leone’s  Artisanal Diamond Mining Challenge. Diamond Development Initiative, Ottawa.  Page 18 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) end‐2017),  which  covers  the  management  of  all  mineral  rights  in  the  country  and  includes  activities  throughout the minerals value chain from the collection of geo‐science data and geological survey work  up  to  and  including  the  processing  and  export  of  minerals.  Furthermore,  the  scope  includes  the  contribution  of  the  sector  to  the  overall  transformation  and  development  goals  of  Sierra  Leone.  Implementation of both the new Minerals Policy and Artisanal Mining Policy will also address issues of  transfer  pricing,  revenue  management,  dispute  resolution,  harmonization  of  land  policies,  skills  development and improved environmental management in the sector. A Minerals Policy Unit is also being  established  at  the  Ministry  of  Mines  and  Mineral  Resources,  and  EITAP2  will  support  capacity  development of the Unit to ensure proper implementation of the Minerals Policy and Artisanal Mining  Policy.  40. Though many other development partners are actively involved in supporting the Extractives  sector, the World Bank’s contribution will be significant. The project will complement ongoing efforts by  Development  Partners  in  Sierra  Leone,  including  the  International  Monetary  Fund,  the  African  Development  Bank,  the  United  Kingdom  Department  for  International  Development  (UK  DFID),  and  Germany’s GIZ. Annex 4 summarizes the complementary nature of the World Bank’s interventions and  those of the other partners.  41. The World Bank’s contribution will be important mainly because of its comparative advantage  relative  to  other  development  partners  (and  the  private  sector)  of  its  ability  to  work  with  client  countries across the entire Extractive Industries Value Chain  (illustrated in Figure 3 below).  The World  Bank  developed  this  holistic  approach  in  2004  to  consider  the  entire  lifecycle  of  extractive  industries  project development, from first discovery of resources through development and exploitation through  decommissioning.   Figure 3: Extractive Industries Value Chain  42. EITAP2 will touch all five chevrons of the Extractive Industries Value Chain. The World Bank has  the instruments to: (i) support the enabling environment to attract investors; (ii) enhance capacities for  oversight  and  enforcement  of  operators’  obligations,  including  tax  payments;  and  (iii)  facilitate  community  development  and  protection  of  the  rights  of  impacted  constituencies.  Hence,  the  value  Page 19 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) addition of the World Bank engagement is found in the balanced and multi‐dimensional sector support,  which targets all aspects of sector governance in the interest of promoting poverty reduction and shared  prosperity.    II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES   A. PDO   43. The  proposed  project  development  objective  is  to  strengthen  governance,  knowledge,  and  sustainability of the extractives sector in Sierra Leone.    44. The PDO will be achieved by:   i. Improving overall sector governance and removing key constraints to development of  the minerals sector (Component A);  ii. Enhancing  geological  knowledge  of  Sierra  Leone  and  attracting  private  sector  investment (Component B); and  iii. Increasing  formalization  of  artisanal  miners  and  implementing  the  Green  Gold  Pilot  (Component C).       B. Project Beneficiaries   45. The primary beneficiaries will be the Government of Sierra Leone, including the Ministry of Mines  and Mineral Resources (MMMR), the National Minerals Agency (NMA), the Petroleum Directorate (PD)  and  the  Environmental  Protection  Agency  (EPA),  and  other  government  entities  involved  in  extractive  industries  sector  administration  and  oversight,  through  institutional  reform  and  capacity  building.  The  people of Sierra Leone and artisanal mining communities will also benefit from improved environmental  protection,  the  mitigation  of  social  impacts,  and  attention  to  the  distribution  of  benefits  from  mining  operations, including access to potential employment and public services. The international investment  community will also benefit through improvements to the regulatory regime and Geo‐Data Knowledge  and Management that will facilitate foreign direct investment.   46. The  MMMR’s  and  the  NMA’s  capacity  to  plan,  coordinate,  and  monitor  interventions  in  the  extractive  sector  will  be  particularly  enhanced.  Among  essential  personnel  within  these  key  sector  institutions, cadres at all levels will benefit from project support including the NMA Regional Offices.    C. PDO‐Level Results Indicators   47. Key  outcome  and  intermediate  outcome  indicators  have  been  selected  to  measure  the  achievement of the PDOs and component results.  In addition, the project will monitor several core sector  indicators such as the number of direct project beneficiaries, including the proportion of female and youth  beneficiaries.  The key results indicators for this operation will be as follows:    PDO level indicators:  Page 20 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) a. Enhance overall governance of the extractives sector by implementation of the Policy Actions Matrix of the Minerals Policy (percentage);  b. Enhance  geological  knowledge  by  completing  a  nationwide  airborne  geophysical  survey  (percentage);   c. Increase formalization of artisanal miners by issuing new mining licenses (number)    III. PROJECT DESCRIPTION    A. Project Components    48. The project design includes activities to be implemented under three main technical components,  in addition to a project implementation component.  49. Component A—IMPROVE MINERAL SECTOR GOVERNANCE (US$2.99 million). Component A is  aimed at enhancing the overall governance of the sector and removing several key constraints to sector  development. This component is comprised of the following subcomponents: (i) Strengthening extractive  sector  governance,  transparency,  accountability,  and  administration;  (ii)  Strengthening  the  legal  and  regulatory frameworks; (iii) Supporting the implementation of the recently updated Minerals Policy and  Artisanal  Mining  Policy;  and  (iii)  Conservation  of  resources,  environmental  monitoring,  and  public  participation.   50. Component  B—ENHANCE  GEOLOGICAL  KNOWLEDGE  (US$11.52  million).    This  component  entails building Sierra Leone’s geological infrastructure by completing the coverage of geological maps  and acquisition of airborne geophysical data. The expected outcome of this component is to provide basic  and reliable geological information necessary to facilitate the promotion of private investments in the  mining  sector  and  to  support  the  planning  of  the  socio‐economic  development  of  the  country.  The  subcomponents include: (i) Airborne geophysical survey; (ii) Geological mapping and geodata integration;  and (iii) supervising airborne geophysics campaign for quality control of flights and data.  51. Component C—ARTISANAL MINING (US$3.18 million). This Component is aimed at developing  measures to support and encourage formalization, regulation and improved standards of production of  artisanal  miners,  including  the  following  subcomponents:  (i)  Strengthening  governance  in  artisanal  mining; (ii) Strengthening health, safety and environmental management of the artisanal mining sector;  and (iii) Green Gold pilot.  Component D—PROJECT MANAGEMENT (US$1.96 million). Building on the lessons learned and capacity  acquired during EITAP1, this component aims to support the Government of Sierra Leone to manage and  coordinate  the  Project  and  build  its  procurement,  financial  management,  safeguards  management,  monitoring  and  evaluation  capacity  through  the  provision  of  technical  advisory  services,  training,  acquisition  of  goods,  and  operating  costs.  The  project  also  envisages  an  external  support  action  to  enhance and professionalize project management (certifications PMP, project server etc.), in addition to  the traditional project administration and coordination roles.  52. Component E—CONTINGENCY FOR DISASTER RISK RESPONSE. This provision is being included to  provide support to respond to an Eligible Emergency including: (a) designing and carrying out the relevant  sector investments; and (b) providing supervision for carrying out said investments.  Page 21 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) B. Project Cost and Financing    53. The proposed lending instrument is Investment Project Financing (IPF). The US$20 million cost  of  the  Project  will  be  financed  by  an  IDA  Grant.  The  table  below  summarizes  the  project’s  costs  by  component.    IBRD or IDA  Counterpart  Project Components  Project cost  Trust Funds  Financing  Funding  Component A: Improve Mineral Sector Governance  2.985  2.985  ‐‐‐  ‐‐‐  Component B: Enhance  11.523  11.523  ‐‐‐  ‐‐‐  Geological Knowledge   Component C: Artisanal Mining  3.180  3.180  ‐‐‐  ‐‐‐  Component D: Project Management  1.961  1.961  ‐‐‐  ‐‐‐  Component E: Contingency for  0.000  0.000      Disaster Risk Response  Contingency  0.351  0.351  ‐‐‐  ‐‐‐  Total Costs  20.000  20.000  ‐‐‐  ‐‐‐  Total Project Costs          Front End Fees          Total Financing Required  20.000  20.000          C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    54. Lessons learned from the Extractive Industries Technical Assistance Project (EITAP1), as spelled  out in the Implementation Completion Report (ICR) (Draft of October 13, 2017) include the following:     Technical  assistance  for  increased  transparency  in  regulation  and  more  efficient  revenue  management in extractive industries can provide substantial value for money, diminishing country  risk  perception  by  investors/licensees  and  expanding  sector  revenues,  especially  if  timed  to  coincide  with  a  boom  in  the  sector.  EITAP2  will  continue  the  work  started  under  EITAP1  to  improve governance and transparency of the extractives sector in Sierra Leone.    Individual technical assistance projects in extractive industry management, coordinated among  donors and aligned with higher level country objectives, can appear to be a de facto programmatic  operation, covering multiple facets of a sector strategy but the arrangement is likely to lack the  integration and focus of a formal programmatic operation. The World Bank‐DFID cooperation for  Page 22 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) EITAP1, combined with World Bank management of the trust funds Extractive Industries Technical  Advisory Facility and Japan Social Development Fund for the Life after Diamonds project, touched  on all the links in the Extractive Industries Value Chain. However, they were not fully integrated  in a single operation and therefore were treated as discrete project focusing on their individual  inputs and outputs rather than an integrated outcome. Even within the same project, the World  Bank‐UK DFID cooperation was not fully integrated in that they had different results frameworks.  For  EITAP2,  all  funding  will  be  provided  through  the  IDA  grant.  Collaboration  with  DFID  will  continue, but not in the form of co‐financing. The activities funded by DFID and implemented by  the British Geological Survey (BGS) will be closely coordinated with EITAP2 and avoid overlap.   If a project’s Monitoring and Evaluation framework lacks clear, causal linkages—from outputs to  intermediate  outcomes  to  final  outcomes—a  loss  of  focus  can  result  and  diminish  project  outcomes. It is likely that with more clearly defined institutional outcomes for EITAP1 and the  logical chain of actions and agreements to attain them by project closing, the M&E framework  could have resulted in a highly satisfactory project outcome, instead of satisfactory. For EITAP2,  the Monitoring and Evaluation (M&E) Framework was designed to clearly guide the logical chain  of activities to reach the desired PDO.    55. The EITAP1 closed December 31, 2016. The regulatory framework that GoSL put in place during  EITAP1,  which  included  strengthening  institutions  (primarily  the  MMMR,  NMA  and  Petroleum  Directorate) and developing regulations, were major milestones in creating transparency and ensuring  good sector governance guided by the principles of a transparent, non‐discretionary and efficient mining  sector administration and management.     56. These results, while encouraging, remain susceptible to regression which will ultimately impact  on the ability of the country to attract high quality investment into the sector. Mineral lease agreements  have been undermined by ineffectual contract management and “side agreements” between GoSL and  the industry players. Concerns include failure to collect tax and revenue from the sector transparently and  uniformly, and not  passing remaining legislation, such as  the  Extractive Industries Revenue Bill,  that  if  passed would end the use of side agreements and streamline the revenue collection process.       57. The Country Assistance Strategy Progress Report (FY10‐FY13, July 10, 2012) highlights the need  to focus on citizen engagement and protecting the economic and social rights of communities directly  affected by mining operations.     58. There is also a recognition that Sierra Leone must address the lack of geological data available for  the  country,  through  increased  mapping  of  geological  resources  and  acquisition  and  management  of  existing geodata.    IV. IMPLEMENTATION    A. Institutional and Implementation Arrangements    59. The MMMR  will be the implementing agency for  the  project and will  provide policy guidance,  planning,  coordination,  technical  assistance  and  capacity  building  through  the  MMMR  Project  Page 23 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Implementation Unit (PIU) including consultants to implementing institutions and beneficiaries. The PIU  will coordinate the project implementation, including the following institutions and departments:   Ministry of Mines and Mineral Resources   DFID, GIZ    EITAP Project Implementation Unit   National Minerals Agency   Ministry of Finance and Economic Development   National Revenue Authority   Environment Protection Agency   Ministry of Lands & Country Planning and Environment   Local Authorities   Mining Companies   Private Sector Consultants and Suppliers   Petroleum Directorate   Strategic Policy Unit    However, the PIU retains primary responsibility for procurement and disbursement. All requests to the  World Bank under the project will go through the office of the Project Coordinator.  60. The project will be implemented over a period of five years. The MMMR will be responsible for  the overall project coordination and management. The MMMR has set up a Project Implementation Unit  which is supervised by the Permanent Secretary of MMMR. The PIU has been operational since September  2012  and  has  built  capacity  and  experience  in  project  management,  procurement  and  financial  management. The PIU is comprised of a Project Coordinator, a Procurement Specialist and a Financial  Management Specialist supported by a Procurement Assistant. The PIU has successfully implemented the  first phase of the EITAP project to completion which closed in December 2016. The MMMR will continue  to provide the physical office space and supporting institutional frameworks for effective management of  the PIU. The PIU will carry out the day‐to‐day project management including procurement, disbursement,  financial management, and monitoring and evaluation for the project. The PIU would assist the MMMR  in ensuring that the project activities are carried out in accordance with agreed project objectives and  performance  targets.  When  the  Policy  Directorate  becomes  operational,  it  will  become  a  beneficiary  under the technical assistance program for MMMR and will implement the mandate of MMMR as a policy  formulator, while project management and coordination will remain to be handled by the MMMR’s PIU.     61. Composition of the PIU. The core PIU includes a Project Coordinator, Procurement Specialist, and  Financial Management Specialist (pending operationalization of the Project Fiduciary Management Unit  PFMU).  These  three  positions  have  been  filled  with  competent  consultants  with  the  requisite  qualifications and experience to undertake the tasks of project management, procurement management  and financial management respectively.     62. Project Operational Manual. A draft of the Project Operational Manual (POM) has been prepared  by  the  PIU  in  accordance  with  good  practices  as  set  out  in  the  EITAP  project  and  includes  detailed  description of the logistics regarding project implementation (i) coordination between stakeholders and  other donor‐funded projects in the sector; (ii) appropriate level of delegation of authority to the PIU; (iii)  document flows; (iv) procurement procedures; (v) financial management procedures and reporting; (vi)  Page 24 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) disbursement procedures; (vii) format and procedures for processing of Annual Work Plans and Budgets,  and (viii) environmental and social management guidelines. The POM will be submitted to the World Bank  for  prior  review  and  approval  and  is  an  effectiveness  condition.  Further  revisions  and  updates  during  project implementation will be undertaken on an as needed basis and will be subject to the World Bank’s  prior review and approval.    63. Annual Work Plans and Budgets. The Government, prior to negotiations, has prepared the annual  work  plan  and  budget  for  the  first  year  of  project  implementation.  The  plan  includes  an  updated  procurement plan, training plan for the forthcoming year, activities to be implemented under the project  during the year with a timeline, estimated operating budget, and other costs to be incurred during the  year. The format for the Annual Work Plan has been developed and forms a part of the POM. The plans  will be due by December 1 of each calendar year for the period covering January 1–December 31 of the  following  year  during  the  project  implementation.  The  Plans  will  be  prepared  by  the  PIU  and  will  be  approved by the MMMR before submission for approval by the World Bank. Changes to finalized Annual  Plans and Budgets will require prior approval by the World Bank.    B. Results Monitoring and Evaluation    64. M&E is a key activity in the project and will be carried out by the PIU at the MMMR based on the  indicators and milestones developed in the Results Framework (Annex 1). A robust M&E system will be  developed early on in project implementation to monitor progress and ensure impact. Where applicable,  M&E will include gender‐disaggregated data. Strengthening client capacity for M&E for the sector will be  an  integral  part  of  the  project  to  enable  the  relevant  institutions  to  keep  track  of  environmental  safeguards implementation and compliance.    65. The  PIU  will  have  overall  responsibility  for  monitoring  and  evaluating  the  project  subcomponents/activities  in  accordance  with  the  indicators  and  benchmarks  included  in  the  Results  Framework. The other beneficiary agencies will be responsible for collecting, analyzing and supplying the  indicator data relevant to the project components/activities under their implementation to the PIU. The  mechanism of feeding the indicator data into a centrally managed system in the MMMR is reflected in the  POM.     66. No  later  than  45  days  after  each  quarter,  the  MMMR  will  submit  to  the  World  Bank  the  consolidated  quarterly  progress  reports  covering  all  project  activities,  including  a  procurement  and  a  financial summary report.  Biannual reviews, the first one  to  take  place six  months after  effectiveness,  should provide detailed analysis of implementation progress toward achieving the project development  objectives and include evaluation of the financial management and a post review of procurement aspects.    C. Sustainability    67. The Government of Sierra Leone (GoSL) is committed to the implementation of the project. The  authorities and stakeholders realize that the mining sector constitutes the key growth opportunity and  lever for the development of other economic and socially productive activities.     Page 25 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 68. Key  parameters  for  sustainability  include  the  Government’s  commitment  to  implementing  the  sector  reform  agenda,  as  illustrated  in  their  successful  implementation  of  EITAP1.  Mining  is  a  priority  sector to bring about development and improvement of socioeconomic conditions in Sierra Leone while  also increasing its attractiveness to investors. In the long run, investments in the sector are expected to  provide sustained revenues for wider development purposes as well as for sustaining sector oversight and  management systems set up during the project.    69. At the national level, the project will help improve the GoSL’s capacity to (a) manage the sector  properly; (b) ensure that the revenues due to the Government from mining, including artisanal mining,  are collected; and (c) support local economic development and value addition for mining. The project is  also expected to strengthen Sierra Leone’s policy/regulatory framework and enhance its institutional and  human resources capacity to address the economic, environmental and social impacts of mining as well  as stimulate private sector participation.    70. At the community level, sustainability will be supported by positive changes fostered by including  mining communities in essential decision‐making processes. Specifically, the communities are expected  to  see  increased  influence  over  local  economic  development,  use  of  revenue  generated  by  mining  activities to foster development at the local level, and improved socioeconomic linkages to the mines. By  supporting  artisanal  miners  to  improve  their  formalization,  the  project  is  expected  to  improve  management of mineral resources toward contributing to increased mineral revenues and the promotion  of sustainable livelihoods.    D. Role of Partners    71. See Annex 2, Table 2.7 on Development Partner Support to the Extractives Sector in Sierra Leone.    V. KEY RISKS    A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks    72. The overall risk associated with EITAP2 is moderate. The project is a Technical Assistance Grant  and has no technical design issues as proposed activities are mostly a continuation of the previous EITAP1  which  was  successfully  implemented.  EITAP1  provided  substantial  capacity  building  of  staff  and  institutions for procurement, financial management and project management capacity. It has also built  capacity on the preparation and implementation of environmental and social regulations and frameworks.  The  PIU  consists  of  high  level  professionals  with  experience  in  implementing  World  Bank  projects.  Additionally, the PIU is located at and well‐integrated within the structure of the MMMR, reporting to the  Permanent Secretary and to the Minister, an arrangement that has resulted in a smooth and dynamic  project implementation. This arrangement is not expected to suffer any changes for the new operation.  Considering the current in‐house capacity and mitigation measures in place, risks are expected to remain  moderate.  73. The high‐risk ratings refer to: (a) political and governance; (b) macroeconomic; and (c) fiduciary.  A summary of these risks is explained below with their respective mitigation measures.   Page 26 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Political and Governance Risk  74. Political  and  governance  risk  are  judged  to  be  high  in  terms  of  their  effect  on  the  program  development  objectives.  Political  risk  is  considered  high  given  the  fragile  context  and  the  upcoming  elections scheduled in March 2018 and the likelihood that it could affect the sustainability of the reforms  carried out under EITAP 1 and which will continue to be strengthened under this operation. Despite high  alignment with the country’s agenda for prosperity, and the importance of the extractive industries for  Sierra  Leone,  there  is  a  risk  of  uneven  commitment  to  reforms.  Overall  transparency,  including  in  procurement, could also decline as the country moves towards the next presidential elections schedule  on March 7, 2018.   Macroeconomic Risk  75. The  risk  of  continuing  domestic  and  external  imbalances  is  high,  and  the  consequent  macroeconomic effects could undermine the country’s overall economic performance.  Macroeconomic  risks for the country are judged to be high with four components—lower than expected domestic revenue,  decline in foreign aid, deterioration in terms of trade, and economic downturn in trade partner, including  UK. First, the projected increase in domestic revenue (29.9 percent) appears too optimistic compared to  the last few years and the actual number in the first quarter of 2017, on which domestic revenue increased  by 10 percent only on a y‐o‐y basis. Gain expected from new tax policy measures (adjustment of retail fuel  prices,  introduction  of  GST  on  electricity)  effective  before  January  2017,  may  continue  to  fall  short  of  expectations as in the first quarter of 2017, where total domestic GST fell by 10 percent. The shortfall in  domestic revenue mobilization could lead to a larger fiscal deficit than expected and thus lead to more  accumulation  of  arrears.  Second,  aid  inflows  could  also  fall  short  of  projections,  particularly  if  development partners perceive a weaker Government commitment to reforms. Third, a deterioration in  the  terms‐of‐trade,  particularly  an  increase  in  fuel  prices  in  the  medium  term  coupled  with  further  decrease in iron ore prices could lead to higher depreciation and inflation and, possibly, to social unrest.  Fourth, a protracted or deepening macroeconomic downturn in main trading partners, mainly China and  in  Europe,  including  United  Kingdom  (UK5),  still  represents  a  significant  risk.  Macroeconomic  risks  are  judged to be moderate in terms of their effect on the project development objectives. These risks are  mitigated by a close monitoring under the proposed Development Policy Lending Operations (DPOs) series  and the Authorities’ forthcoming program with the IMF.  Fiduciary  76. Overall fiduciary environment for the country is weak. There is little evidence that key principles  including value for money, economy, efficiency, effectiveness, integrity, transparency, and accountability  are followed. Despite the country’s overall fiduciary risk being high, project implementation for EITAP 1  was  considered  satisfactory  and  the  World  Bank’s  fiduciary  requirements  were  met.  The  fiduciary  arrangements, which will remain unchanged for EITAP 2, are designed to mitigate this risk.     5 Over a quarter of Sierra Leone’s exports went to EU countries in 2012‐2014, of which over one half went to UK, while imports  from EU represented more than 20 percent in 2015. DFID is one of the major donors in Sierra Leone while significant part of FDI  were received from UK.  Page 27 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   Risk Category  Rating  1. Political and Governance  High  2. Macroeconomic  High  3. Sector Strategies and Policies  Moderate  4. Technical Design of Project or Program  Low  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability  Moderate  6. Fiduciary  High  7. Environment and Social  Low  8. Stakeholders  Low  9. Other  Low  OVERALL  Moderate      VI. APPRAISAL SUMMARY    A. Economic and Financial (if applicable) Analysis    77. The economic benefits of this project, though difficult to measure precisely, given the technical  assistance nature of this operation, are expected to be much higher than the proposed investment. The  proposed  project  activities  are  expected  to  bring  both  direct  and  indirect  benefits  to  Sierra  Leone’s  economy and to its people. Quantifying them is not a straightforward exercise, as it is difficult to precisely  define the counter‐factual scenario, i.e., what would be the outcomes in the sector without the World  Bank’s involvement. Multiple uncertainties include mineral prices, technical feasibility, political stability  and  the  overall  governance  of  the  extractives  sector  in  Sierra  Leone.  Experiences  from  resource‐rich  countries across the world range from resource discoveries having an overall negative economic impact  to  being  the  main  driver  of  inclusive  economic  development.  In  Sierra  Leone  mining  investments  and  revenues have been, in the past years, the main driver behind the country’s economic growth. Given the  potential and increasing interest in the mineral sector, supporting Sierra Leone to manage the minerals  sector can help to ensure that the benefits reaped so far can be much higher. Sierra Leone’s mining sector  offers  the  potential  to  bring  multiple  benefits  including  reduced  dependence  on  external  aid,  diversification of the tax base, increased jobs and substantial foreign exchange benefits arising from both  export earnings and import substitution.   78. Development  impact  for  extractives  sector  TA  can  be  best  illustrated  through  the  increased  contributions from the sector to Government revenues which in return are reinvested in building human  capital and infrastructure. In the case of Sierra Leone, the sector’s contributions have been substantial  over the years. This new project is expected to continue the positive trend. As a TA project, it does not  finance any discrete investments which generates clear separate cash flows; thus, it does not lend itself  to traditional measurement of net present value or economic rate of return. Rather, the project is justified  based on the cost‐effective achievement of development objectives. Similar technical assistance projects  Page 28 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) executed  in  other  countries  have  demonstrated  that  the  cost  of  improving  governance  of  the  sector,  increasing  the  capacity  for  sector  oversight,  and  strengthening  geoscience  data  acquisition  and  government institutions significantly improves the use, distribution, and management of benefit streams.  79. The first mining/extractives technical assistance project (EITAP1) was fundamental in supporting  the necessary institutional and legal reforms that increased the country’s interest for foreign investors.  The close link between the increase in governance and transparency promoted by the project and the  number  of  new  extractives  sector  investments  is  no  coincidence.  The  creation  of  the  NMA  and  professionalization of the extractive institutions significantly decreased the country’s perceived risks and  enabled several new projects to be developed. This resulted in a stronger contribution from the sector to  the country’s GDP growth. Real GDP growth averaged 6.3 percent annually during this initial phase of  economic  recovery  which  lasted  until  2009,  when  the  effects  of  the  global  financial  crisis  and  the  international  food  price  crisis  resulted  in  a  halving  of  GDP  growth.  Following  this  brief  slowdown,  economic activity accelerated as real GDP averaged annual increases of 11.5 percent until 2013, led first  by sizeable inflows of Foreign Direct Investment (FDI) related mainly to the start‐up of two large scale iron  ore mines and subsequently by iron ore production and exports. The construction and services sectors  were particularly vibrant in this period in terms of contributing to employment. In 2014, non‐iron ore GDP  growth stagnated in large measure the result of the Ebola epidemic that gripped the country and, in 2015,  real GDP growth declined markedly by over 20 percent due both to the Ebola impact and the demise of  the mineral sector, led by the closure of the two iron ore mines.   80. The  EITAP2  project  is  designed  to  support  the  Government  of  Sierra  Leone  to  strengthen  governance,  knowledge,  and  sustainability  of  the  extractives  sector  in  Sierra  Leone.The  World  Bank’s  value added can be seen from similar engagements in other countries as well as through the support that  the World Bank has been providing to Sierra Leone in this area through EITAP1 and other trust‐funded  activities. The Government values the World Bank’s support so far and has requested further technical  assistance. Moreover, other donors value the World Bank’s engagement because of its leading role in the  sector.   81. The EITAP2 project will support improved monitoring of production statistics and enhanced tax  collection, which are expected to generate short‐term gains through additional revenue to Government  from  more  efficient  methods  of  tax  assessment  and  collection.  However,  efficiency  gains  cannot  be  quantified, nor directly attributed to the project. The longer‐term impacts are expected from increased  investor interest which will produce valuable geological information of interest not only to the mining  industry  but  also  hydrologists,  the  agricultural  sector,  and  rural  planning.  In  addition,  it  is  extremely  difficult to give an estimate of the full potential revenue, linked to geoscience work and actual geological  mapping for some areas in EITAP2. In terms of placing a dollar value on the activities and outcomes of  geological  surveys,  a  simple  formula  is:  “Every  US$1  million  of  government  investment  to  enhance  the  geoscience knowledge base will likely stimulate US$5 million of private sector exploration expenditures,  which, in turn, will result in discovery of new resources with an average in situ value of US$125 million.”6   82. However, based on a conservative view that 5‐15 percent of exploration companies’ budget may  be spent on data acquisition and that half of this may be spent purchasing geological data for exploration,  by  supporting  Sierra  Leone  within  this  domain,  the  EITAP2  project  could  strengthen  the  geoscience  6 Boulton, R. B. 1999. Refinement and Validation of a Costs, Benefits and Impact Model for the Targeted Geoscience Initiative.  Unpublished report, prepared for the Geological Survey of Canada, Natural Resources Canada, 57. Page 29 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) knowledge base of the country, and facilitate sector access. Some promising parts of Sierra Leone will be  mapped  in  detail  to  identify  targets  and  new  assets  and  this  will  have  an  economic  and  development  impact in the long run. This type of mapping work also provides multi‐sector indirect benefits.  83. At the community level, the promotion of economic linkages and planning of infrastructure and  social services is expected to improve economic and social indicators of beneficiary communities, as has  been  documented  in  Ghana,  Guinea  and  Mali.  Enhanced  capacities  for  environmental  and  social  management  will  lead  to  reduced  risks  of  negative  impacts  and  mine  site  accidents.  However,  the  previously mentioned problems of quantification and attribution persist.  84. Rationale  for  Public  Sector  Financing.  There  is  no  alternative  to  public  sector  financing  of  institutional  strengthening,  pre‐competitive  data  acquisition  and  capacity  building  of  government  agencies.  Investment  in  institutional  and  organizational  structures  and  skills  development  of  staff  is  indispensable. The proposed project design aims at improving the Government’s bargaining power vis‐à‐ vis investors in situations of negotiations, oversight, and enforcement. At the same time, the project aims  at  crowding  in  private  sector  investment  in  the  mining  industry  and  associated  infrastructure  development.  This  objective  will  be  realized  through  sectoral  reform  which  will  transform  the  role  of  government  from  being  a  (monopolist)  operator  in  the  sector  to  becoming  a  regulator  and  planning  authority (through the decision support system) which guides and facilitates industry development.  85. World Bank Value Added. In 2004, the World Bank completed a multi‐stakeholder review of the  World Bank Group’s support to the extractive industries which concluded that the World Bank Group can  play an important role in the oil, gas and mining sector if it allows and designs its interventions for the  extractive industries to contribute to poverty reduction. In response, the World Bank developed a holistic  approach  which  considers  the  entire  “lifespan”  of  extractive  industry  project  development  from  first  discovery of resources through development and exploitation through decommissioning. The approach is  illustrated in the Extractive Industries Value Chain (Figure 3).  86. The competitive advantage of the World Bank compared to other development partners (and the  private sector) is its ability to accompany all stages of the value chain. Accordingly, the World Bank is in  possession of the instruments to: (i) support the enabling environment which will attract investors; (ii)  enhance capacities for oversight and enforcement of operators’ obligations, including tax payments; and  (iii) facilitate community development and protect the rights of impacted communities. Hence, the value  addition of the World Bank’s engagement is found in the balanced and multi‐dimensional sector support  which targets all aspects of sector governance in the interest of promoting poverty reduction and shared  prosperity.    B. Technical    87. The  Extractive  Industries  Value  Chain.  (see  Figure  3)  The  Extractive  Industries  Value  Chain  provides a sound basis to support reforms to accelerate the creation of sustainable development settings  for the extractive sector of Sierra Leone. The value chain framework is particularly suited to EITAP2 as it  is reflected in all the project components. Indeed, inadequate monitoring of extractive sector operations,  unreliability  of  data  on  mineral  production  and  hence  revenues  collected,  the  uneven  distribution  of  internally generated wealth with still prevailing high poverty levels among the population, and the overall  Page 30 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) failure of the sector to generate sustainable development, warrant the establishment of direct links to the  institutional,  revenue  collection,  governance,  and  sustainable  development  gaps  to  be  filled  by  the  project. In addition, Sierra Leone is committed to following the principles established in the Africa Mining  Vision  as  a  regional  development  framework  for  the  development  and  use  of  the  continent’s  mineral  resources  to  drive  transformation,  industrialization  and  broad‐based  growth.  The  key  elements  of  the  vision are consistent with Sierra Leone’s goal to attain middle income status by 2035. These include better  governance  of  the  minerals  sector,  equitable  distribution  of  sector  gains,  and  promoting  broad‐based  growth  and  industrialization.  The  comparatively  small  size  of  Sierra  Leone’s  domestic  market  with  a  population of 6‐7 million combined with its low manufacturing and industrial base, make a compelling  case for the  country’s participation in  a robust regional approach to its minerals development agenda  through which Sierra Leone can leverage gains from scale and diversity.   88. To  lay  the  foundations  for  a  more  sustainable  and  transparent  management  of  the  minerals  sector, a Minerals Policy and Artisanal Mining Policy were developed with the support of EITAP1. The goal  of the Minerals Policy is to set out a clear framework through which the Government will manage the  minerals sector to become a key driver of economic transformation, growth and development for Sierra  Leone, that safeguards the environment, contributes to social development, improves livelihoods and is  based  on  active  stakeholder  participation,  transparency,  accountability  and  respect  for  human  rights.  EITAP2 aims to support the implementation of these policies which reflects the understanding that the  domestic  economy  should  be  the  first  and  direct  beneficiary  of  large‐scale,  small‐scale,  and  artisanal  minerals  development.  In  addition,  deliberate  planning  and  targeted  education,  fiscal,  revenue  management, environmental, social programs and others will fully integrate the mineral sector with other  sectors of the economy.   89. More  specifically,  the  objectives  of  the  Minerals  Policy  and  Artisanal  Mining  Policy  which  are  reflected  in  the  project  design  include:  (i)  Enhance  inter‐governmental  agency  and  multi‐stakeholder  coordination and collaboration; (ii) Ensure transparent, accountable, inclusive and effective governance  of the minerals sector; (iii) Establish a viable geo‐science database and data management system that will  contribute to a strengthened technical and commercial capacity of Sierra Leoneans; (iv) Create a fair and  predictable  fiscal  regime  that  increases  market  competitiveness,  attracts  legitimate  investment  and  enhances sustained economic transformation, development and economic growth; (v) Promote improved  revenue management with more equitable distribution of benefits and prudent investment of mineral  revenues; (vi) Promote economic linkages between the minerals sector and other sectors of the economy  that  will  catalyze  economic  diversification,  growth,  supports  rural  community  development,  and  is  supported  by  capacity  building  in  appropriate  human  resources;  (vii)  Promote  sustainable  minerals  development  in  a  manner  that  protects  human  rights,  and  meets  international  health  and  safety  standards; (viii) Ensure the application of high level environmental standards that are appropriate for all  categories of mineral rights; and (ix) Enhance regional cooperation and collaboration for the management  and governance of the minerals sector.  90. The proposed project will provide a considerable amount of technical assistance to most entities  related to the management and regulation of the mining sector, including the MMMR, the NMA and other  agencies  reporting  to  the  ministry  and  any  other  units  involved  in  mining  permitting  and  control;  the  relevant entities at the state and local levels; and civil society. The project has been prepared with the  cooperation of mining technical experts in MMMR, NMA and includes a strong partnership with the British  Geological Survey for the development of the geological infrastructure component. This component will  Page 31 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) also seek a partnership with the University of Sierra Leone to address the need for more properly trained  national technicians and professionals. Reversing the negative trend in sector education will be critical, as  the average age of staff in public mining institutions is quite high and there is a shortage of younger mining  professionals.  91. The project will continue the efforts initiated under EITAP1 to establish an enabling institutional  and regulatory environment to help attract and sustain mining investment. It will strengthen the technical  governance capacity of government staff to administer and regulate exploration and mining projects and  to achieve socially acceptable and environmentally sustainable private investment in the sector. Expert  technical assistance will also build capacity to establish professional relations with private companies, to  foster development of the extractives sector. These capacities—all important building blocks of a strong  sector—will strengthen the Government of Sierra Leone‘s ability to promote the sustainable development  of mineral resources.      C. Financial Management    92. The World Bank conducted a Financial Management (FM) assessment to determine the adequacy  of the financial management systems of the Project Fiduciary Management Unit (PFMU) of the Ministry  of Finance and Economic Development (MoFED). The assessment concluded that the FM systems of the  PFMU of the MoFED meet the World Bank’s minimum requirements for the administration of projects  funds under OP/BP 10.00.   93. PFMU is headed by an Interim Unit Manager who is responsible for ensuring the overall direction  of work at the Unit. Under the direction and supervision of the Interim Unit Manager, the entire PFMU  financial  management  team  that  comprises  of  the  Finance  Management  Specialist  (a  qualified  accountant),  Finance  Officer,  Assistant  Finance  Officer,  a  Finance  Assistant  and  two  Administrative  Finance Assistants is responsible for all the day‐to‐day financial management functions of specified donor  funded projects.   94. PFMU has satisfactory planning and budgeting, accounting, internal controls, financial reporting  and external auditing processes in place that will support the effective and efficient utilization of resources  for  the  proposed  project.  The  related  operational  costs  of  maintaining  the  staff  during  the  life  of  the  project, including computer hardware, stationery, mailing withdrawal applications, and printing project  FM reports will form part of the costs that the project shall bear as part of project management costs.    95. PFMU will open a USD‐denominated Designated Account (DA) at a commercial bank approved by  the World Bank. The project will use report‐based disbursements through the submission of quarterly  interim financial report (IFRs) on the sources and uses of project funds. A forecast of the first six months  of expenditures will form the basis for the initial withdrawal of funds from the Credit, and subsequent  withdrawals will be based on the net cash requirements.  96. The Project will follow a cash basis of accounting and financial reporting and will submit quarterly  IFRs of the project activities within 45 days of each Government of Sierra Leone (GoSL) fiscal quarter. At a  Page 32 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) minimum,  the  constituents  of  the  IFRs  will  be:  (a)  A  statement  of  sources  and  uses  of  funds  for  the  reported quarter and cumulative period from project inception, reconciled to opening and closing bank  balances, (b) A statement of uses of funds (expenditures) by project activity/component, comparing actual  expenditures  against  budget,  with  explanations  for  significant  variances  for  both  the  quarter  and  cumulative period, and (c) Designated Account Reconciliation Statement.  97. The annual audited financial statements of the project shall be submitted to IDA within 6 months  of the end of the GoSL’s fiscal year (i.e. by June 30 each year). The external auditors will conduct the audits  on the project financial statements on terms of reference as agreed with the Bank.   98. Based on the assessment conducted, the overall FM risks were rated as ‘High’ before mitigation.  If the planned risk mitigation measures are properly implemented, the residual FM risk is anticipated  to be rated as ‘Substantial.’ A detailed description of the FM assessment is included in Annex 2.    D. Procurement    99. Procurement  under  the  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  “World  Bank  Procurement Regulations for IPF Borrowers of July 2016” and other provisions stipulated in the Financing  Agreement. All procuring entities as well as bidders and service providers shall be expected to observe  the highest standard of ethics during procurement and execution of contracts financed under the project  in accordance with Section I and II of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers of July  2016”; and the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by  IBRD Loans and IDA Credits and Grants,” dated October 15, 2006 and revised in January 2011, and other  provisions stipulated in the Financing Agreement.   100. The project design will provide a window to enable the Borrower to carry out Advance Contracting  in accordance with Section V (5.1 & 5.2) of the World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers.   101. As part of the preparation of the project, the Borrower (with technical assistance from the World  Bank and Partners) has prepared a Project Procurement Strategy for Development (PPSD) which describes  how procurement activities will support project operations for the achievement of project development  objectives  and  deliver  Value  for  Money  (VfM).  The  procurement  strategy  is  linked  to  the  project  implementation strategy at both country and the state level ensuring proper sequencing of the activities.  It  considers  institutional  arrangements  for  procurement;  roles  and  responsibilities;  thresholds,  procurement  methods,  and  prior  review,  and  the  requirements  for  carrying  out  procurement.  It  also  includes a detailed assessment and description of government capacity for carrying out procurement and  managing  contract  implementation,  within  an  acceptable  governance  structure  and  accountability  framework.  Other  issues  considered  include  the  behaviors,  trends  and  capabilities  of  the  market  (i.e.  Market Analysis) to respond to the procurement plan. The EITAP2 activities also require strong technical  capability to prepare proper technical specifications to avert lack of, or inadequate, market response. This  capability—or a plan to enhance it—is described in the strategy. The strategy includes a summary on:  Procurement  Risk,  Mitigation  Action  Plan,  and  Procurement  Implementation  Support  and  Supervision  Plan. The procurement management risk for this project is assessed to be Substantial. Annex 2 provides  additional  information  on  the  fiduciary  assessment  and  procurement  arrangement  under  the  new  centralized PIU system in Sierra Leone, and on the PPSD.  Page 33 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   E. Social (including Safeguards)    102. The project is classified as Category B like the previous EITAP1.   It’s a technical assistance project  and as such physical impacts of the project such as land acquisition or air pollution are not anticipated.  Furthermore, no physical works are anticipated under the IDA Grant, but an updated SESA, from EITAP 1,  has been drafted and will be finalized as soon as Project becomes effective, to ensure that any potential  adverse social and environmental impacts are mitigated in accordance with World Bank policies.  F. Environment (including Safeguards)    103. In the Climate and Disaster Risk Screening Report for EITAP2, extreme precipitation and flooding  are identified as the key current and future risks climate‐related risks for Sierra Leone. The current risk is  rated as Low, and future risk is rated as Moderate due to an increase in annual rainfall of 15 percent and  an  expectation  that  the  period  of  wet  months  may  become  longer.  The  Future  rating  is  considered  moderate as projections indicate that the expected project locations may be subject to exposure to heavy  downpours and sustained periods of rainfall.     104. The potential impact on Components A and C due to exposure from flooding is modulated by the  project's  non‐physical  components  (enabling  and  capacity  building  activities).  However,  heavy  precipitation  will  limit  the  timing  for  the  airborne  geophysical  survey,  so  the  flight  schedule  will  be  developed to start after the end of the rainy season, and targeting to complete all flights before the end  of the dry season.    105. This is a Technical Assistance project and no civil works are anticipated nevertheless, OP/BP 4.01  has been triggered. The updated SESA, prepared under the first EITAP project, has been drafted and will  be finalized to feed into the policy work to be carried out under this project.    G. World Bank Grievance Redress    106. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB)  supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond. For information on how to submit complaints to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.  .    Page 34 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING           Results Framework  COUNTRY : Sierra Leone   Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2    Project Development Objectives    The proposed project development objective is to strengthen governance, knowledge, and sustainability of the extractives sector in Sierra Leone.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Enhance overall      Percentage  0.00  30.00  Annual  MMMR  MMMR  governance of the        extractives sector ‐  Implement the Policy Actions  Matrix of the Minerals Policy  Description: Implement the Policy Actions Matrix for the Minerals Policy cumulative implementation of 30% of the Actions by the target date. Target Date: December  2022      Name: Enhance geological      Percentage  5.00  100.00  Annual  NMA  NMA  knowledge ‐ Complete a        nationwide airborne  geophysical survey.  Page 35 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: Complete nationwide airborne geophysical survey. Target Date:100 percent by December 2022      Name: Increase      Number  1030.00  1133.00  Annual  NMA  NMA  formalization of artisanal        miners ‐ Issue new mining  licenses  Description: Cumulative number of artisanal mining licenses issued increase by 10% by the target date. Target Date: December 2022      Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Enhance overall      Number  0.00  15.00  Annual  MMMR  PIU  governance of the        extractives sector ‐  Strengthen MMMR in policy  making (number of people  attending policy training per  year).  Description: Improve capacity of MMMR in policy making (number of people attending training per year). Target Date: December 2022       Name: Enhance overall      Yes/No  N  Y  Annual  NMA  NMA's mining  governance of the      cadastre unit  extractives sector ‐ Revise  Page 36 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    licensing procedures    Description: Revised licensing procedures and updated systems in place. Target Date: August 2021       Name: Enhance overall      Yes/No  N  Y  Annual  MMMR  MMMR  governance of the        extractives sector ‐ Revise  Mines and Minerals Act  Description: Complete revision of Mines and Minerals Act. Target Date: December 2022       Name: Enhance geological      Number  0.00  15.00  Annual  Geological Survey of Sierra  NMA  knowledge ‐ Complete new  Leone      and/or revised maps at    1:100,000 scale  Description: Complete 15 maps at 1:100,000 scale. Target Date: December 2022       Name: Attract private sector      Number  146.00  175.00  Annual  NMA mining cadastre  NMA  investment ‐ Issue        exploration licenses  Description: Increase by 20 percent the number of exploration licenses issued by end of project. Target Date: December 2022       Name: Attract private sector      Number  0.00  8.00  Annual  MMMR  MMMR  investment ‐ Conduct        investment promotion at  Page 37 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    international conferences  Description: Conduct investment promotion at international conferences ‐ two per year. Target Date: December 2022       Name: Formalize artisanal      Number  0.00  5.00  Annual  NMA  NMA  miners ‐ Establish        cooperatives  Description: Establishment of five cooperatives, with at least 20% female membership. Target Date: December 2022       Name: Complete baseline      Yes/No  N  Y  Annual  PIU  PIU  study of artisanal mining        Description: Completion of baseline study of artisanal mining in Sierra Leone. Target Date: December 2019       Name: Revise legislation on      Yes/No  N  Y  Annual  MMMR  MMMR  artisanal mining        Description: Revise legislation on artisanal mining. Target Date: December 2022       Name: Implement the Green      Percentage  0.00  20.00  Annual  NMA  NMA  Gold Pilot ‐ Gold miners        trained on cleaner  technologies  Page 38 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: Number of gold miners trained on cleaner technologies, of which female (target half). Target Date: December 2022       Name: Implement the Green      Yes/No  N  Y  Annual  PIU  PIU  Gold Pilot ‐ Complete study        on green gold value chain  Description: Complete study on Green Gold Value Chain in Sierra Leone. Target Date: December 2018       Name: Implement the Green      Number  0.00  1.00  Annual  PIU  PIU  Gold Pilot ‐ Develop and        implement the Green Gold  branding campaign  Description: Development and implementation of the Green Gold branding campaign ‐ number of fair‐trade conferences attended per year ‐ one per year in years 3, 4  and 5. Target Date: December 2022       Name: Citizen engagement ‐      Yes/No  N  Y  Annual  PIU  PIU  Components A and C ‐        Nationwide consultations on  new policies  Description: Nationwide consultations with the objective of feeding into the final content of the new Minerals Policy and Artisanal Mining Policy Target Date: December  2022       Name: Citizen engagement ‐      Yes/No  N  Y  Annual  PIU  PIU  Component B ‐ Sensitization        ahead of fly‐overs  Page 39 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: Sensitization of communities before airborne geophysical survey conducted. Target Date: December 2020          Page 40 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  End Target  Enhance overall governance of the extractives  sector ‐ Implement the Policy Actions Matrix of  0.00  0.00  5.00  15.00  30.00  30.00  the Minerals Policy  Enhance geological knowledge ‐ Complete a  5.00  20.00  40.00  60.00  100.00  100.00  nationwide airborne geophysical survey.  Increase formalization of artisanal miners ‐  1030.00  40.00  60.00  80.00  103.00  1133.00  Issue new mining licenses    Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  End Target  Enhance overall governance of the extractives  sector ‐ Strengthen MMMR in policy making  0.00  4.00  3.00  4.00  4.00  15.00  (number of people attending policy training per  year).  Enhance overall governance of the extractives  N  N  N  Y    Y  sector ‐ Revise licensing procedures  Enhance overall governance of the extractives  N  N  N  N  Y  Y  sector ‐ Revise Mines and Minerals Act  Page 41 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  End Target  Enhance geological knowledge ‐ Complete new  0.00  0.00  0.00  5.00  15.00  15.00  and/or revised maps at 1:100,000 scale  Attract private sector investment ‐ Issue  146.00  5.00  10.00  15.00  29.00  175.00  exploration licenses  Attract private sector investment ‐ Conduct  investment promotion at international  0.00  2.00  2.00  2.00  2.00  8.00  conferences  Formalize artisanal miners ‐ Establish  0.00          5.00  cooperatives  Complete baseline study of artisanal mining  N          Y  Revise legislation on artisanal mining  N  N  N  N  Y  Y  Implement the Green Gold Pilot ‐ Gold miners  0.00  0.00  5.00  10.00  20.00  20.00  trained on cleaner technologies  Implement the Green Gold Pilot ‐ Complete  N  Y        Y  study on green gold value chain  Implement the Green Gold Pilot ‐ Develop and  0.00        1.00  1.00  implement the Green Gold branding campaign  Citizen engagement ‐ Components A and C ‐  N  Y  Y  N  N  Y  Nationwide consultations on new policies  Citizen engagement ‐ Component B ‐  N  Y  Y      Y  Sensitization ahead of fly‐overs    Page 42 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)         Page 43 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION    COUNTRY : Sierra Leone   Extractive Industries Technical Assistance Project 2       Overview of the Project and Project Components  1. The project design includes activities to be implemented under three main technical components,  in addition to a project implementation component.  Component A—IMPROVE MINERALS SECTOR GOVERNANCE (US$2.99 million)  2. A1. Enhancing overall extractives sector governance. In moving toward the elimination of Sierra  Leone’s  natural  resource  paradox—a  resource‐rich  country  amid  high  levels  of  poverty—this  sub‐ component aims to improve and strengthen overall sector governance through the following activities: (i)  Strengthen  capacity  of  Government  institutions  to  more  efficiently  and  effectively  implement  their  mandates; (ii) Support the improvement of provincial, district, chiefdom and local‐level participation in  mineral  sector  developments  through  the  establishment  of  “Local  Oversight  Committees”  (LOCs)  in  mining communities to monitor use of local funds relative to mining to promote local development; (iii)  Clarify and strengthen the role of the Minerals Advisory Board (MAB); (iv) Support transparent revenue  management  through  the  development  of  “Mineral  Revenue  Management  Program”  and  Quarterly  meeting of mine operators (by category) with MMMR, NRA and MOFED to review revenue rules, issues  and  provide  policy  frameworks  for  Mineral  Revenue  Management  and  appropriate  Fiscal  Regimes;  (v)  Provide support for the implementation of selected activities in the Extractive Industries Transparency  Initiative  (EITI)  Work  Plan  with  an  emphasis  on  capacity  building  and  training  for  the  EITI  National  Secretariat and multi‐stakeholder working group to meet the EITI Standard, especially in relation to the  requirements  on  beneficial  ownership  and  mainstreaming.  The  subcomponent  will  also  support  a  successful  implementation  of  Sierra  Leone’s  Minerals  Policy  and  Artisanal  Mining  Policy.  The  recently  prepared Minerals Policy (MP) and Artisanal Mining Policy are expected to go to Cabinet for approval in  early 2018. Successful implementation of these policies is essential to establish the role expected of the  sector as a driver of economic growth, considering citizens’ expectations, to capture the imperatives of  sub‐regional  collaboration,  outline  inclusive,  transparent,  and  streamlined  governance  measures,  promote the shared use of infrastructure with appropriate linkages within and outside of Sierra Leone. In  support of these objectives, this subcomponent will (i) Further support the consultation, publication and  dissemination of the  policies including support to the already‐established inter‐agency  Minerals Policy  Working Group led by MMMR; (ii) Assist with the implementation of the Minerals Policy Action Matrix  once  approved  by  Cabinet;  (iii)  Establish  and  structure  a  Policy  Directorate  within  MMMR  to  ensure  stronger policy formulation and implementation as recommended by the Management and Functional  Review; and (iv) Support the update and operationalizing of the AM Policy as a sub‐policy document of  the Minerals Policy.  3. A2.  Remove  key  constraints  to  extractives  sector  development.  An  effective,  transparent  and  consistent legislative framework is essential for a functioning extractives sector which would also attract  the “right” investor type to Sierra Leone. To support this objective, this subcomponent will undertake the  following  core  activities:  (i)  Harmonize  legislative  regimes  applicable  to  the  minerals  sector  through  a  comprehensive review of policies and legal and regulatory provisions to avoid overlaps; (ii) Revision of  Page 44 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) licensing  procedures  and  systems;  (iii)  Review  and  amend  the  current  Mines  and  Minerals  Act  and  regulations  to  reflect  new  policy  guidance;  (iv)  Amend  specific  legislation  to  ensure  that  minerals  legislation related to granting mineral rights is applied consistently and guarantees security of tenure; (v)  Review and amend health and safety laws and regulations; and (vi) Guide the preparation of “Mining and  Environment” regulations to guide investor, community and government actions.  Component B—ENHANCE GEOLOGICAL KNOWLEDGE (US$11.52 million)  4. There  is  a  consensus  that  lack  of  knowledge  about  mineral  resources  potential  hinders  the  development of a country’s resources  and prevents the country  from getting  the  best value out of its  resource  endowment.  Better  knowledge  of  geological  potential  would  contribute  to  reduce  the  asymmetry of information that often leaves governments at a disadvantage when negotiating concessions  with  mining  companies  that  typically  have  superior  geological  mapping  datasets.  In  this  context,  this  component entails completing the coverage of geological maps and acquisition of airborne geophysical  data  as  well  as  facilitating  access  to  the  information  through  an  improved  Geo‐data  Information  Management System (GIMS); the expected outcome of this component is to provide basic and reliable  geological information necessary to facilitate the promotion of private investments in the mining sector,  identify areas that may be reserved, and support the planning of the socio‐economic development of the  country. As a prerequisite of the airborne geophysical survey, a Data Management Policy will be prepared  and approved to ensure that the data collected is properly stored and safeguarded.   The activities under this component will therefore include:   5. B1. Airborne Geophysical Survey. A geological survey map of Sierra Leone does not exist. A well‐ functioning  minerals  sector  relies  on  the  availability  of  geodata.  As  exploration  continues  to  focus  on  deeper, more complex bodies, the need to conduct a regional nationwide airborne geophysical survey for  Sierra Leone cannot be over emphasized as it would assist in mapping out large areas quickly and detecting  geological  targets  favorable  for  mineralization,  i.e.  to  directly  detect  or  target  the  mineralized  environment or associated rocks, fault zones, water bodies, and under cover sequences. The geology and  mineral  potential  of  the  country  cannot  be  properly  understood  without  sub‐surface  investigative  techniques  including  aeromagnetic  surveys.  Aeromagnetic  maps  allow  visualization  of  the  geological  structure of the upper crust in the sub‐surface, particularly the spatial geometry of lithological units and  the presence of folds and faults which are useful in the search for structurally controlled mineralization  such as gold, base metals and hydrocarbons. The process is also good to measure responses originating  from mapping surveys to provide essential geological framework and, in areas of poor outcrop, that may  comprise the useful form of geological exploration. Target may be intended to detect or to define the  geological or geophysical features of potential significance. Hence, the airborne geophysical campaign will  cover the entire country with density of data sufficient to support the new geological map of Sierra Leone.  The  subcomponent  will:  (i)  Undertake  regional  airborne  geophysical  coverage  of  the  country  (aeromagnetic  and  gamma‐spectrometric  campaign)  covering  the  entire  country  at  a  density  to  be  determined; (ii) Process, interpret and manage generated data; and (iii) Ensure supervision of airborne  geophysics campaign for quality control of flights and data.  6. B2. Geological Mapping and  Geodata Integration. Acquisition of  the  needed geo‐data requires  detailed and careful sequential planning including: (i) Develop a clear policy on confidentiality and use of  geodata data; (ii) Prepare  a systematic  inventory of  all the available information, including reports for  mining and oil and gas companies; (iii) Conduct a preliminary field evaluation in order to select the working  Page 45 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) scales,  coverage,  flight  directions  and  altitudes,  sampling  density  and  other  technical  parameters  as  elements to be analyzed, analytical techniques, remote sensing sensors, and season of acquisition; (iv)  Complement the  current  geochemistry mapping of  the country;  (v) Create partnerships and links with  academic and technical institutions to enhance the Geological Survey research and development capacity;  (vi)  Use  generated  data  to  prepare  and  update  geological  mapping  at  adequate  scale  (no  less  than  1:100.000  and  ideally  at  1:50.000),  covering  the  entire  country;  (vii)  Improve  existing  GIMS  system  to  store, manage, process, interpret and to integrate the information mentioned above; and (viii) Supervise  geological mapping and geodata consolidation.  Component C—ARTISANAL MINING (US$3.18 million)  7. There  are  approximately  300,000  artisanal  miners  in  Sierra  Leone,  a  sector  that  is  mostly  unregulated, meaning that at least 50 percent of artisanal mining operations are illicit. The illicit status of  the operations and the smuggling of the artisanal production continues to compromise the Government’s  revenue  for  the  sector.  Alluvial  diamond  mining  underpinned  earlier  local  patronage  systems  and,  as  recently as 2006, accounted for around 80 percent of Sierra Leonean diamond exports. As commodity  price trends vacillate and deposits are depleted, artisanal miners have shifted from alluvial diamonds to  higher‐value minerals such as gold. The industry is particularly significant because it provides employment  for men, women and youth in circumstances where there are few other opportunities to earn cash and  support local livelihoods. To address these issues this component aims to facilitate the implementation of  improved artisanal mining operational and environmental standards. This component will scale up and  build on the successful implementation of the Life after Diamonds (LaD)7 project that piloted community‐ driven  capacity  building,  empowerment,  and  participatory  decision‐making  in  artisanal  mining  communities, aiming at enhancing social accountability, promoting closer cooperation on environmental  and social challenges, increasing participation, and enhancing sustainable livelihoods of women and other  vulnerable groups. As artisanal gold mining is relatively new to Sierra Leone there is a unique opportunity  to formalize the sector and incentivize cleaner gold production through a “green gold’ branding campaign.   Activities under this component include:  8. C1.  Strengthening  Governance  in  Artisanal  Mining.  This  subcomponent  aims  to:  (i)  Support,  strengthen and build on existing governance reforms (including improving NMA’s capacity at all levels for  supervising and monitoring the artisanal mining sector); (ii) Strengthen definition of “Artisanal Mining”  and include the definition in legal reforms; (iii) Develop an integrated artisanal mining licensing system to  eliminate  discretionary  payments;  (iv)  Improve  community  engagement  including  grievance  redress  mechanisms; (v) Improve  and enhance transparency in this sector (integration of the Artisanal  Mining  Policy as part of the general cadastral regime); (vi) Strengthen communications amongst Government,  artisanal operators and communities to identify beneficial business structures that may include umbrella  structures, mineral buying and others; (vii) Support revenue collection and management at the local level;  and (viii) Support implementation of the new Artisanal Mining Policy to be approved by Cabinet by early  2018.  9. C2. Strengthening Health and Safety and Environmental Management. To improve the current  hazardous conditions facing artisanal miners, this subcomponent will provide support to GoSL and local  7 Life after Diamonds (LaD) was funded by a grant from the Japanese Social Development Fund (JSDF), which closed in August  2016, and provided valuable experience in implementing community‐based economic activities in artisanal mining  communities.  Page 46 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) government in the following key activities: (i) Support health and safety guidelines for artisanal mining;  (ii) Assess and support Environmental Governance; (iii) Review the Environmental Protection Agency (EPA)  and  National  Mining  Agency  (NMA)  to  improve  organizational  efficiency  and  relevance  through  the  establishment  of  key  performance  indicators;  (iv)  Support  education  and  training  to  artisanal  miners  about the health hazards of thousands of abandoned mining pits; and (v) Build capacity of artisanal miners  on  health  and  safety  issues  and  train  artisanal  miners  in  improved  mining  methodologies  for  environmentally responsible mining techniques.  10. C3. Green Gold Pilot. The objective of this subcomponent is to support a green gold pilot project  with potential to enhance economic opportunities while supporting gender inclusiveness. This will include  the following set of activities: (i) Conduct study of gold value chain to confirm the viability of the project  and  identify  the  value  chain  flow  and  ultimately,  the  end  market;  (ii)  Train  miners  on  established  procedures  in  line  with  “Fair  Mining”  enabling  the  gold  to  be  characterized  as  “green”  with  mining  conducted  in  an  environmentally  friendly  way;  (iii)  Develop  a  branding  strategy  to  create  an  effective  market differentiator allowing for a higher market value; and (iv) Undertake marketing and promotion as  an important step in the value chain to establish brand awareness for Sierra Leone and drive demand.  This pilot opens an important avenue for increasing community prosperity and enhancing livelihoods.  Component D—PROJECT MANAGEMENT (US$1.96 million)  11. Building  on  the  lessons  learned  and  capacity  acquired  during  EITAP1,  this  component  aims  to  support the Government of Sierra Leone to manage and coordinate the project and build its procurement,  financial  management,  safeguards  management,  monitoring  and  evaluation  capacity  through  the  provision of technical advisory services, training, acquisition of goods, and operating costs. The project  also  envisages  an  external  support  action  to  enhance  and  professionalize  project  management  (certifications  PMP,  project  server  etc.),  in  addition  to  the  traditional  project  administration  and  coordination roles.  Component E—CONTINGENCY FOR DISASTER RISK RESPONSE  12. This provision is being included to provide support to respond to an Eligible Emergency including:  (a) designing and carrying out the relevant sector investments; and (b) providing supervision for carrying  out said investments. There is currently no amount allocated as this component is to be utilized only in  the case of an emergency.          Page 47 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Table 1.1: EITAP2 Proposed Activities and Estimated Costs  EITAP2  EITAP2  PPA  Total  Balance  Responsible     Description of Activity     Amount  Amount  Available  MDA  (US$)  (US$)  (US$)  Component A: Improve Minerals Sector Governance  Implementation of the Minerals Policy and  A1  Artisanal Mining Policy                 HRMO, PSC,  Establishment of the Minerals Policy  a  Consultancy  (100,000)  300,000  170,000  PSRU, MMMR,  Directorate within MMMR  PIU  b  MPD Furniture/Equipment  Procurement  (30,000)           Support to the Policy Directorate for inter‐ c  MDA and Multi‐Stakeholder collaboration        100,000  100,000  MMMR, PIU  and coordination  e  Capacity Building & Training‐MMMR        200,000  200,000  MMMR, PIU  MMMR, PIU,  f  Capacity Building & Training‐NMA        200,000  200,000  NMA  MMMR, PIU,  g  Study Tour & Investment Promotion        300,000  300,000  NMA  h  Workshops on CMP and AMP     (146,000)  146,000  0     Local content and linkages: Assessment of  i  local business opportunities to improve        150,000  150,000     side‐stream linkages to mining  A2  Strengthening governance                 Support for selected activities under EITI  a  work plan: beneficial ownership and     (150,000)  150,000  0     mainstreaming  MMMR, PIU,  b  Capacity Building & Training‐NRA        250,000  250,000  NRA  Strengthening Legal and Regulatory  A3                 Frameworks  Review/harmonization of relevant  MMMR, NMA,  a  Consultancy     500,000  500,000  legislation and regulations  PIU  MMMR, EPA,  b  Capacity Building & Training‐EPA     (80,000)  150,000  70,000  PIU  Building Requisite Institutional Capacity  A4                 Petroleum Directorate  Replacement of Eight (8) technical  a  Lumpsum     40,000  40,000  MMMR, PD, PIU  workstations PCs   Renewal of 4 current Kingdom Software  b  Lumpsum  (91,000)  301,000  210,000     Licenses  c  GIS Software purchase of 4 licenses     (20,000)  20,000  0     4 years @  d  GIS Software maintenance of 4 licenses  $7000 per     28,000  28,000     year  MMMR, EPA,  e  Capacity Building & Training‐PD        150,000  150,000  PIU  Sub Total Component A     (617,000)  2,985,000   2,368,000      Component B: Enhance Geological Knowledge  Nationwide Airborne Geophysical Survey  B1  (aeromagnetic and gamma‐spectrometric                 campaign)   Geophysicist  MMMR, NMA,  a  Nationwide Airborne Geophysical Survey  (120,000)  8,000,000  7,880,000  for  PIU  Page 48 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) preparation  of survey  b  Supervision of airborne geophysical survey        800,000  800,000     MMMR, NMA,  c  Survey Consultations        65,000  65,000  PIU  Development of a Data Management  d     (35,000)  35,000  0     Policy  e  Equipment for Geodata Processing     (120,000)  120,000  0     Nationwide Geological and Geochemical  MMMR, NMA,  B2        1,000,000  1,000,000  Mapping Campaign  PIU  Block System Implementation in line with  B3  the MMA 2009        250,000  250,000     MMMR, NMA,  a  Purchase of a differential GPS        43,000  43,000  PIU  B4  Improvement to the existing GIMS system:                 GIMS Maintenance by GAF for next one  MMMR, NMA,  a        25,000  25,000  year through the upgrade transition  PIU  MMMR, NMA,  b  Hardware/Software for GIMS upgrade        200,000  200,000  PIU  Development of the new Integrated  MMMR, NMA,  c  Geological Information Management        250,000  250,000  PIU  System  Creation of partnerships and links with  academic and technical institutions to  MMMR, NMA,  B5        300,000  300,000  enhance the research and development  PIU, USL  capacity  Donation of monitors and CPUs to  University of Sierra Leone Geology  a        15,000  15,000  NMA  Department (purchase CPUs to donate  with monitors)  Additional Equipment for Geological  MMMR, NMA,  B6     (60,000)  400,000  340,000  Surveys Laboratory (Transformer)  PIU  a  Consumables     (20,000)  20,000  0     Sub Total Component B     (355,000)  11,523,000   11,168,000      Component C: Artisanal Mining  Strengthening Governance in Artisanal  C1                 Mining  a  Community Livelihoods Baseline Study     (100,000)  100,000  0     MMMR, PIU,  b  Baseline Study on Artisanal Mining        900,000  900,000  NMA  review, Upscaling and Replication of LAD  MMMR, PIU,  c     (90,000)  90,000  0  Project Model  NMA  MMMR, PIU,  d  Capacity building of Regional NMA Offices        250,000  250,000  NMA  Strengthening Health and Safety and  C2        90,000  90,000  MMMR, PIU  Environmental Management  Pilot "Green Gold" activities and increase  MMMR, NMA,  C3  women's economic opportunities in the        1,750,000  1,750,000  PIU  gold value‐chain (women cooperatives)  Sub Total Component C     (190,000)  3,180,000   2,990,000      Component D: Project Implementation Costs   1  Operational and staffing cost for PIU      (281,000)  1,403,145  1,122,145  MMMR, PIU  Project related Operational and staffing  2     (30,000)  147,500  117,500  MMMR, PIU  cost for MMMR  3  Training/Capacity building PIU     (140,000)  200,000  60,000  MMMR, PIU  Page 49 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 4  Project launch workshop     (50,000)  50,000  0  MMMR, PIU  5  Accounting Software for the PIU     (40,000)  40,000  0     6  Safeguards Specialist based in PIU        120,000  120,000     Sub Total Component D     (541,000)  1,960,645   1,419,645      Component E: Contingency for Disaster Risk Response   Sub Total Component E     0  0  0     MMR, PIU,  CONTINGENCY     (97,871)  351,355  253,484  NMA, EPA,  NRA, PD  GRAND TOTAL     (1,800,871)  20,000,000   18,199,129            Page 50 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    COUNTRY : Sierra Leone   Extractive Industries Technical Assistance Project 2      Project Institutional and Implementation Arrangements    A. Institutional and Implementation Arrangements    1. The MMMR  will be the implementing agency for  the  project and will  provide policy guidance,  planning,  coordination,  technical  assistance  and  capacity  building  through  the  MMMR  Project  Implementation Unit (PIU) including consultants to implementing institutions and beneficiaries. The PIU  will coordinate the project implementation, including the following institutions and departments:   Ministry of Mines and Mineral Resources   DFID, GIZ    EITAP Project Implementation Unit   National Minerals Agency   Ministry of Finance and Economic Development   National Revenue Authority   Environment Protection Agency   Ministry of Lands & Country Planning and Environment   Local Authorities   Mining Companies   Private Sector Consultants and Suppliers   Petroleum Directorate   Strategic Policy Unit    However, the PIU retains primary responsibility for procurement and disbursement. All requests to the  World Bank under the project will go through the office of the Project Coordinator.  2. The project will be implemented over a period of five years. The MMMR will be responsible for  the overall project coordination and management. The MMMR has set up a Project Implementation Unit  which is supervised by the Permanent Secretary of MMMR. The PIU has been operational since September  2012  and  has  built  capacity  and  experience  in  project  management,  procurement  and  financial  management. The PIU is comprised of a Project Coordinator, a Procurement Specialist and a Financial  Management Specialist supported by a Procurement Assistant. The PIU has successfully implemented the  first phase of the EITAP project to completion which closed in December 2016. The MMMR will continue  to provide the physical office space and supporting institutional frameworks for effective management of  the PIU. The PIU will carry out the day‐to‐day project management including procurement, disbursement,  financial management, and monitoring and evaluation for the project. The PIU would assist the MMMR  in ensuring that the project activities are carried out in accordance with agreed project objectives and  performance  targets.  When  the  Policy  Directorate  becomes  operational,  it  will  become  a  beneficiary  under the technical assistance program for MMMR and will implement the mandate of MMMR as a policy  formulator, while project management and coordination will remain to be handled by the MMMR’s PIU.   Page 51 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)   3. Composition of the PIU. The core PIU includes a Project Coordinator, Procurement Specialist, and  Financial Management Specialist (pending operationalization of the Project Fiduciary Management Unit  PFMU).  These  three  positions  have  been  filled  with  competent  consultants  with  the  requisite  qualifications and experience to undertake the tasks of project management, procurement management  and financial management respectively.     4. Project Operational Manual. A draft of the Project Operational Manual (POM) has been prepared  by  the  PIU  in  accordance  with  good  practices  as  set  out  in  the  EITAP  project  and  includes  detailed  description of the logistics regarding project implementation (i) coordination between stakeholders and  other donor‐funded projects in the sector; (ii) appropriate level of delegation of authority to the PIU; (iii)  document flows; (iv) procurement procedures; (v) financial management procedures and reporting; (vi)  disbursement procedures; (vii) format and procedures for processing of Annual Work Plans and Budgets,  and  (viii)  environmental  and  social  management  guidelines.  The  POM  will  be  submitted  to  the  World  Bank’s prior review and its approval is an effectiveness condition. Further revisions and updates during  project implementation will be undertaken on as needed basis and will be subject to the World Bank’s  prior review and approval.    5. Annual Work Plans and Budgets. The Government, prior to negotiations, has prepared the annual  work  plan  and  budget  for  the  first  year  of  project  implementation.  The  plan  includes  an  updated  procurement plan, training plan for the forthcoming year, activities to be implemented under the project  during the year with a timeline, estimated operating budget, and other costs to be incurred during the  year. The format for the Annual Work Plan has been developed and forms a part of the POM. The plans  will be due by December 1 of each calendar year for the period covering January 1–December 31 of the  following  year  during  the  project  implementation.  The  Plans  will  be  prepared  by  the  PIU  and  will  be  approved by the MMMR before submission for approval by the World Bank. Changes to finalized Annual  Plans and Budgets will require prior approval by the World Bank.  B. Results Monitoring and Evaluation    6. M&E is a key activity in the project and will be carried out by the PIU at the MMMR based on the  indicators and milestones developed in the Results Framework (Annex 1). A robust M&E system will be  developed early on in project implementation to monitor progress and ensure impact. Where applicable,  M&E will include gender‐disaggregated data. Strengthening client capacity for M&E for the sector will be  an  integral  part  of  the  project  to  enable  the  relevant  institutions  to  keep  track  of  environmental  safeguards implementation and compliance.    7. The  PIU  will  have  overall  responsibility  for  monitoring  and  evaluating  the  project  subcomponents/activities  in  accordance  with  the  indicators  and  benchmarks  included  in  the  Results  Framework. The other beneficiary agencies will be responsible for collecting, analyzing and supplying the  indicator data relevant to the project components/activities under their implementation to the PIU. The  mechanism of feeding the indicator data into a centrally managed system in the MMMR is reflected in the  POM.     8. No  later  than  45  days  after  each  quarter,  the  MMMR  will  submit  to  the  World  Bank  the  consolidated  quarterly  progress  reports  covering  all  project  activities,  including  a  procurement  and  a  Page 52 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) financial summary report.  Biannual reviews, the first one  to  take  place six  months after  effectiveness,  should provide detailed analysis of implementation progress toward achieving the project development  objectives and include evaluation of the financial management and a post review of procurement aspects.    C. Sustainability    9. The Government of Sierra Leone (GoSL) is committed to the implementation of the project. The  authorities and stakeholders realize that the mining sector constitutes the key growth opportunity and  lever for the development of other economic and socially productive activities.     10. Key  parameters  for  sustainability  include  the  Government’s  commitment  to  implementing  the  sector  reform  agenda,  as  illustrated  in  their  successful  implementation  of  EITAP1.  Mining  is  a  priority  sector to bring about development and improvement of socioeconomic conditions in Sierra Leone while  also increasing its attractiveness to investors. In the long run, investments in the sector are expected to  provide sustained revenues for wider development purposes as well as for sustaining sector oversight and  management systems set up during the project.    11. At the national level, the project will help improve the GoSL’s capacity to (a) manage the sector  properly; (b) ensure that the revenues due to the Government from mining, including artisanal mining,  are collected; and (c) support local economic development and value addition for mining. The project is  also expected to strengthen Sierra Leone’s policy/regulatory framework and enhance its institutional and  human resources capacity to address the economic, environmental and social impacts of mining as well  as stimulate private sector participation.    12. At the community level, sustainability will be supported by positive changes fostered by including  mining communities in essential decision‐making processes. Specifically, the communities are expected  to  see  increased  influence  over  local  economic  development,  use  of  revenue  generated  by  mining  activities to foster development at the local level, and improved socioeconomic linkages to the mines. By  supporting  artisanal  miners  to  improve  their  formalization,  the  project  is  expected  to  improve  management of mineral resources toward contributing to increased mineral revenues and the promotion  of sustainable livelihoods.    Financial Management  Summary of the Financial Management Assessment    13. A  financial  management  assessment  of  the  Project  Fiduciary  Management  Unit  (PFMU)  of  the  Ministry of Finance and Economic Development (MoFED) was conducted in accordance with OP10.00 as  complemented with the FM guidelines outlined in the Financial Management Practices Manual issued by  the Financial Management Sector Board on March 1, 2010.    14. The  objective  of  the  assessment  was  to  determine  whether:  (i)  PFMU  has  adequate  financial  management arrangements to ensure that project funds will be used for purposes intended in an efficient  and economical way; (ii) the project’s financial reports will be prepared in an accurate, reliable and timely  manner; (iii) the entities’ assets will be safeguarded; and (iv) the arrangements are subject to acceptable  audit arrangements by IDA.  Page 53 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 15. The  overall  FM  risk  for  the  project  is  assessed  as  High,  but  with  the  expected  risk  mitigation  measures when adequately implemented, the residual FM risk is rated as Substantial.    16. Country  Issues:  According  to  the  2014  Public  Expenditure  and  Financial  Accountability  (PEFA)  which  included  an  analysis  of  Sierra  Leone’s  Public  Financial  Management  (PFM)  strengths  and  weaknesses, the Government has taken considerable actions to improve its public financial management  since 2010.     17. The adoption of a number of new laws has had a positive impact on the regulatory framework for  Public Finance Management (PFM). The new PFM Law that has replaced the Government Budgeting and  Accountability Act (GBAA) 2005, and the Public Debt Law passed in 2011 are two important legislations  contributing to the enhanced legislative framework. The establishment of the Procurement Directorate  and the Public Investment Planning Unit of Ministry of Finance and Economic Development (MoFED); and  capacity increases and improvements in the number and quality of staff within the Ministry of Finance,  the Accountant‐General’s Department and the Office of the Auditor‐General are positive developments  in the PFM environment.    18. A  weakening  of  budget  credibility  and  predictability  for  both  expenditures  and  revenues  (underestimated);  minor  gains  in  comprehensiveness  not  impacting  on  fiscal  management  challenges;  weaknesses in expenditure control (including payroll); and low levels of transparency are weaknesses to  be  addressed  as  the  Government  considers  moving  the  system  to  a  level  that  is  capable  of  directing  resources to priority areas and supporting high quality expenditure outcomes.    19. PFM reform in Sierra Leone is directed at all the dimensions of the PFM system. The PFM Reforms  Strategy 2014‐2017 seeks to develop  the basis for the Government of Sierra  Leone to accelerate PFM  reforms and establish an efficient, effective and transparent PFM system that minimizes opportunities for  corruption.     20. The Strategy is being pursued under the following four themes:      Budget  Planning  Comprehensiveness,  and  Credibility;  its  primary  aims  are  to  establish  a  credible  and  stable  budget  process,  particularly  to  establish  a  transformational  and  development fund (TDF), public investment program (PIP) and link investment to recurrent  operations and maintenance spending through the MTEF process.    Financial  Control  and  Accountability,  Service  Delivery  and  Oversight;  the  most  critical  objective of which is to complete the roll‐out of IFMIS to major spending MDAs and bring all  CG public accounts—including sub‐vented accounts and DP project accounts—on to IFMIS.    Revenue  Mobilization;  whose  two  objectives  are  (1)  to  establish  more  effective  tax  and  control regimes for extractive industries through the Extractive Industries Revenue Act and  the Oil Exploration Act and (2) improving the system for recording and reconciling payment  and receipts.    Strengthening Local Governance Financial Management through Local Councils for Effective  Decentralization; A critical objective is the consolidation of the implementation of the PETRA  Accounting Package in all local councils including the real‐time processing of transactions by  selected councils.     Page 54 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Project Risk Assessment and Mitigation  Table 2.3: Risk Rating Summary Table  Risk  Risk  Risk mitigating measures  Conditions of  Residual  rating  Negotiations,  Risk  Board or  rating  Effectiveness   (Yes or No)  INHERENT RISKS  1  Country Level  H  Efforts  are  being  made  to  help  No  H  Weaknesses  in  legislative  scrutiny,  GoSL  substantially  resolve  and  low  human  capacity,  declining  enhance  revenue  management  revenues  and  energy  challenges  framework in the medium term.  affecting  timely  and  adequate  The  Public  Financial  intergovernmental fiscal transfers.  Management  Improvement  and  Consolidation  Project  seeks  to  address  the  human  capacity  issues including FM capacity and  improve process aspects.  2  Entity Level  H  An independent project financial  No  S  The political arm of the Entity and/or  management  unit  with  officers  Management  may  unduly  interfere  paid  by  the  project  will  manage  with,  and/or  override,  project  the  fiduciary  aspects  of  the  financial management controls.  project to ensure independence.  An  independent  external  audit  will  be  carried  out  annually  under the project. The design of  the  project  will  include  an  enhanced  accountability  framework  to  ensure  control  of  soft  expenditures  from  possible  abuse.  Initially,  regular  FM  reviews will be conducted by the  Bank team to provide support.  3  Project Level  H  PFMU  will  be  manned  by  No  S  Weak  FM  capacity  could  result  in  qualified  personnel  that  will  slow  execution  of  the  project  and  handle  the  day  to  day  delayed  reporting  could  impact  on  management  for  the  progress.  Government of Sierra Leone. The  performance of the staff hired in  the  Unit  will  be  reviewed  annually  to  act  as  a  basis  for  renewal  of  their  individual  contracts.  CONTROL RISKS  4  Budgeting  M  A  project  budget  has  been  No  L  Budget  and  annual  work  plan  prepared  The  AWP  would  be  preparations  may  be  delayed  and  submitted  annually  before  may  not  be  comprehensive.  Risk  of  implementation starts for review  cost overruns and adverse variations  by  the  World  Bank  team  which  Page 55 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) in  expenditure  could  arise  due  to  would  ensure  it  is  realistic  and  potential  slow  implementation  and  unit  cost  estimates  are  padding of the related unit costs of  reasonable  based  on  industry  goods  and  services  entailed  in  the  and global experiences gathered  implementation.  in  some  jurisdictions  that  have  undertaken  similar  operations  and  cross  check  the  same  with  the local market.   Also, budget execution reporting  through  quarterly  IFRs  will  be  routinely monitored by IDA with  variations in unit costs tracked to  ensure  major  deviations  are  followed  up  and  investigated.  The  Budget  Office  will  also  monitor  budgeted  activities  to  ensure effective use of budgets  5  Accounting   H  PFMU  will  use  a  customised  No  S  Government Accounting System not  accounting  system.  The  yet  installed  at  the  Unit.  Use  of  Financial Procedures Manual is  manual  accounting  system  not  being  revised  to  take  into  generating  reliable,  accurate  and  account specific project needs.  timely  accounting  information  for  The  World  Bank’s  team  will  project appropriate decision making  provide  support  to  relevant  acceptable to the Bank.   project staff of the PFMU   6  Internal Control  S  Adequate  Internal  Control  (IC)  No  M  Project  funds  not  being  used  for  over  the  disbursement  and  intended  purposes  because  of  accountability  of  funds  for  inadequate  internal  control  by  eligible  expenditures  will  be  management  and  lack  of  control  further  strengthened  by  the  measures  pertaining  to  soft  adoption  of  an  enhanced  expenditures  and  usage  of  accountability framework for the  executive override.  project  and  internal  audit  This may give rise to non‐compliance  oversight of the project at PFMU  with internal control procedures.  will  be  instituted.  The  internal  auditors  will  be  required  to  generate  periodic  internal  audit  reports  which  should  be  shared  with  relevant  stakeholders  including  the  World  Bank.  The  internal  controls  will  also  be  documented  in  the  FM  manual  for  the  project.  Internal  and  external  auditors  would  be  expected  to  clearly  identify  and  report  any  cases  of  breach  of  internal  control  procedures  by  the project management.  7  Fund Flow    The PFMU will be responsible for  No  M  Possible  delays  in  processing  S  preparing  and  submitting    Page 56 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) withdrawal  applications  leading  to  withdrawal  applications,  and    problems  in  honoring  payments  to  acceptable service standards for    third parties.  settlement  of  bills  will  be    Submission  of  Withdrawal  established.     Applications delayed.  IDA  funds  will  be  disbursed    through  the  USD‐denominated    Designated  Account  to  be    opened by the PFMU    Simplified  flow  of  funds    arrangements will be included in  the POM  8  Financial Reporting  M  IFRs  shall  be  submitted  to  the  No  L  Delays  in  the  preparation  and  World Bank within 45 days after  submission  of  un‐audited  interim  end  of  each  calendar  quarter.  financial  reports  (IFRs)  and/or  The  content  of  the  IFR  will  unreliable IFRs submitted.  include  Sources  and  Uses  of  Funds,  Uses  of  Funds  by  Category,  bank  accounts  reconciliation  and  a  schedule  of  amounts drawn from the Credit.  9  Auditing  S  The  audit  terms  of  reference  No  M  Delays  in  the  submission  of  audit  (TOR)  will  be  agreed  and  a  reports  and  the  timeliness  of  qualified and acceptable auditor  management  follow  up  on  audit  appointed with relevant input of  issues.  Audit  Service  Sierra‐Leone.  Continuous  satisfactory  performance  of  auditors  will  be  basis  for  continuous  engagement. The audit would be  done  in  accordance  with  International  Standards  on  Auditing  and,  International  Public  Sector  Accounting  Standards. The audited financial  statement  is  expected  to  be  submitted to the World Bank not  later than 6 months after the end  of  each  fiscal  year.  The  TOR  for  the  external  auditors  has  to  be  cleared by the World Bank.   The World Bank will liaise closely  with the implementing agency to  ensure  that  management  takes  corrective  actions  on  identified  weaknesses.  OVERALL RISK RATING  H      S  H —High, S — Substantial, M — Moderate and L — Low      Page 57 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 21. A  summary  of  the  key  findings  of  the  financial  management  assessment  as  well  as  the  FM  arrangements under the project as conducted is presented as hereunder.  22. Planning and Budgeting. The respective entities’ Annual Work Plans and Budgets (AWPB) will be  prepared and approved based on the policy guidelines and strategy planning as laid‐out in the POM to be  developed,  and  consistent  with  the  provisions  of  the  Government  Budgeting  and  Accountability  Act  2005.This  budget  will  be  activity  based  and  in  line  with  the  cost  tables  of  the  project.  The  AWPB  is  expected  to  be  prepared  in  a  participatory  way  and  will  be  approved  before  each  new  financial  year  begins.  The  financial  part  will  be  monitored  during  Project  implementation  using  unaudited  interim  financial reports. PFMU will ensure timely preparation, review, consolidation, and approval of the annual  work program.  23. Accounting  Policies,  System  and  Procedures.  The  PFMU  will  set  up  and  maintain  books  of  accounts specifically for this project. Books of accounts will include a main cash book, and ledgers, fixed  asset registers, and contracts register. The PFMU will use a customized FM system (TOM2PRO) and will  ensure that codes for the transactions are adequately reflected in its books.   24. The  accounting  systems  will  contain:  (a)  a  chart  of  accounts  and  a  coding  system  capable  of  capturing transactions classified by project components and IDA disbursement categories; (b) use of the  cash or modified cash method of accounting; (c) a double entry accounting system; and (d) the production  of annual financial statements and quarterly IFRs in a format acceptable to IDA.   25. An accounting policies and procedures manual will be prepared to include the project financial  transactions  procedures  for  the  implementing  agency.  The  Manual  will  contain  the  necessary  internal  controls including internal checks and segregation of duties.  26. Internal Audit and Control. The Internal Audit Unit of MoFED will carry out periodic internal audit  reviews of activities carried out in the implementation of the project and share copies of their report with  the World Bank.   27. Segregation of duties, and full compliance with the provisions of the POM, especially as pertaining  to  internal  control  aspects,  will  remain  a  key  ingredient  in  the  implementation  of  the  expenditure  processing activities at the PFMU and the executing agencies during the life of the project.  28. Governance and Anti‐Corruption.  The World Bank’s Anti‐Corruption Guidelines  (“Guidelines on  Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and  Grants”, dated October 15, 2006 and revised in January, 2011) apply to this operation. Sections of these  guidelines,  especially  those  relating  conflict  of  interest,  procurement  and  contract  administration  monitoring procedures, procedures undertaken for replenishing the Designated Account and use of the  Project’s  asset  shall  be  provided  as  an  annex  to  the  Project’s  Financial  Procedures  Manual.  Additional  mitigation measures will include advocating good governance, close monitoring and spot checks by the  internal audit units of the implementing entities, as well as enhanced social responsibility by the GoSL and  implementing entities.  29. Financial Reporting Arrangements. PFMU will be responsible for the preparation and submission  of quarterly Interim Financial Reports for the project, to be submitted within 45 days after the end of the  quarter  to  which  they  relate.  It  will  also  be  responsible  for  the  preparation  of  the  annual  financial  Page 58 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) statements for the fiscal period to which they relate and having them audited. The information in these  reports will be clearly linked with the chart of accounts for the project.  30. The following quarterly IFRs and annual Financial Report will be produced:   a. A statement of sources and uses of funds for the reported quarter and cumulative period from  project inception, reconciled to opening and closing bank balances.  b. A  statement  of  uses  of  funds  (expenditures)  by  project  activity/component,  comparing  actual  expenditures against budget, with explanations for significant variances for both the quarter and  cumulative period.  31. The  annual  financial  statements  should  be  prepared  in  accordance  with  International  Public  Sector Accounting Standards (which inter alia include the application of the cash basis of recognition of  transactions) and International Standard on Auditing within six months after the end of each fiscal year.   32. The Financing Agreement will require the submission of audited financial statements to the World  Bank within six months after the end of each financial year. These Financial Statements will comprise:  a. A Statement of Sources and Uses of Funds/Cash Receipts and Payments, which recognizes all cash  receipts,  cash  payments,  and  cash  balances  controlled  by  the  project  entities  and  separately  identifies payments by third parties on behalf of the project entities;   b. A Statement of Affairs/Balance Sheet as at the end of the financial year, showing all the assets  and liabilities of the project;  c. The  Accounting  Policies  Adopted  and  Explanatory  Notes.  The  explanatory  notes  should  be  presented in a systematic manner with items on the Statement of Cash Receipts and Payments  being  cross‐referenced  to  any  related  information  in  the  notes.  Examples  of  this  information  include a summary of fixed assets by category of assets and a summary of Withdrawal Schedule,  listing individual withdrawal applications; and  d. A Management Assertion that IDA funds have been expended in accordance with the intended  purposes as specified in the relevant World Bank legal agreement.  Indicative formats of these statements will be developed in accordance with fiduciary requirements and  agreed with the Country Financial Management Specialist.  33. External  Audit.  The Audit  Service Sierra Leone  (ASSL) is by law responsible for the audit of all  government finances and projects. However, in view of the prevailing capacity constraints, it is likely that  the ASSL would outsource such service to a private firm of auditors with qualifications and experience  acceptable to the IDA.  34. PFMU will be responsible for preparing the project financial statements on which the auditor will  issue  a  single  opinion  covering  project  accounts,  the  usage  of  statement  of  expenditures,  and  the  management  of  designated  accounts.  In  addition,  a  management  letter  outlining  any  internal  control  weaknesses will also be issued by the external auditor together with the audit report.  35. The  project  financial  statements  will  be  audited  annually  in  accordance  with  International  Standard on Auditing (ISA) by independent auditors acceptable to IDA based on TORs acceptable to IDA  as above annotated. The auditors should be appointed prior to the first audits period to allow the auditors  able to submit the audit report within the due date. The audited financial statements will be submitted to  Page 59 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) IDA within six months after the end of each fiscal year. The cost of the audit will be financed from the  project proceeds.  36. Fraud  and  Corruption.  Inefficient  service  delivery  due  to  poor  governance  practices  and  weak  PFM environment is an inherent issue. Possibility of circumventing the internal control system such as  colluding  practices,  bribes,  abuse  of  administrative  positions,  misprocurement  among  other  considerations  are  critical  risks  that  may  arise.  Other  internal  control  incidences  that  may  expose  the  project to fraud and corruption include but are not limited to (a) late submission of supporting documents;  (b) poor filing and records; (c) lack of work plans and or budget discipline; (d) unauthorized commitment  to suppliers; and (e) bypassing budget and expenses vetting procedures. The project shall mitigate these  potential  fraud  and  corruption  related  risks  through  (i)  strengthened  project  monitoring;  (ii)  specific  aspects  on  corruption  auditing  will  be  included  in  the  TORs  for  the  external  audit;  (iii)  targeted  FM  Procedures and internal control mechanisms across the project activities shall be detailed in the POM; (iv)  strong FM staffing arrangements; (v) periodic FM supervisions; (vi) IFRs reviews and monitoring; and (vii)  measures to improve social accountability and transparency shall be integrated into the project design  and  consistent  with  the  social  mobilization  thematic  area  in  component  one  of  the  project,  including  ensuring that project reports are available to the public.  37. Implementation  Support  Plan.  As  the  overall  FM  risk  rating  of  the  project  is  substantial,  implementation support of project financial management will be  performed at least twice a year. The  implementation support of the project will closely monitor the FM aspects, and will include but not be  limited  to  operation  of  designated  accounts,  evaluation  the  quality  of  budgets,  project  financial  monitoring and management reviews of financial reports, quality of IFRs, relevancy of the FM Manual,  internal controls, work and document flow and quality of financial records, and follow up of audit and  mission findings. The review will also conduct random reviews of the statements of expenditures, and of  the compliance with covenants. Based on implementation support result, the risk will be re‐assessed and  the frequency of supervision recalibrated.   38. Measures to mitigate the late / non‐submission of reports will be addressed in accordance to the  principles defined in the negotiated and approved project documents.   39. Financial Management Action Plan. The table below shows the financial management action plan  for the Project.  Table 2.4: Agreed Action Plan     Action  Date due by  By Whom  i. Refresher course / training of PIU Finance  Not later than four months  PFMU  Team on the Bank FM and disbursement  after project effectiveness  procedures  ii. Preparation of the POM incorporating the  Date of Effectiveness  PFMU  financial management policies and  procedures  iii. Input of the relevant project codes into the  Not later than one month  PFMU  accounting software.   after project effectiveness    Page 60 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 40. Conclusion. The conclusion of the assessment is that the FM systems of the PFMU meet the World  Bank’s minimum requirements for the administration of projects funds under OP / BP 10.00. The overall  FM residual risk of the project is ‘substantial’.    Disbursements    41. Flow of Funds. The flow of funds will be as follows:  IDA  Designated Account managed  by PFMU  Components        42. Designated  Accounts  (DA).  To  facilitate  funds  flow  to  the  Government  of  Sierra  Leone,  a  segregated designated accounts (DA) will be opened in USD at a commercial bank acceptable to the World  Bank  and  managed  by  PFMU.  The  DA  will  cater  to  the  implementation  requirements  for  all  the  components.  43. Disbursement Arrangements. The Report‐based disbursement method will be used as a basis for  the  withdrawal  of  credit  and  grant  proceeds.  The  project  provides  for  the  use  of  ‘advances,  reimbursements, direct payment, and special commitments’ as applicable disbursement methods, and  these will be specified in the disbursement letter.      Page 61 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Category  Amount of the Grant  Percentage of Expenditures to  Allocated (expressed in SDR)  be Financed  (inclusive of Taxes)  (1)  Goods, works, non‐ 4,580,000  100%  consulting services, and  consulting services  Training and Operating  Costs under Parts A, B.2  and B.3, C and D of the  Project  (2) Goods, works, non‐ 8,160,000  100%  consulting services, and  consulting services  Training and Operating  Costs under Part B.1 of  the Project  (3) Emergency  0  100%  Expenditures under Part E  of the Project  (4)  Refund of Preparation  1,460,000  Amount payable pursuant to  Advance  Section 2.07 (a) of the General  Conditions  TOTAL AMOUNT  14,200,000      44. Supporting documentation will be retained by the implementing agencies for review by the IDA  missions and external auditors.    Procurement    PROJECT PROCUREMENT STRATEGY FOR DEVELOPMENT (PPSD)   Strategic Assessment of Operating Context and Borrower Capability            Page 62 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Key Contracts  GOODS  Ref. No.  Contract  Estimated Cost (US$)  (Description)  Procurement of Additional Equipment for Geological Surveys  340,000  1  Laboratory  2  Procurement of Equipment for GSD Lab  120,000  Construction & Installation of 315KVa Transformer House for the  60,000  3  GSD Lab  Procurement of Hardware/Software for GIMS  200,000  4  upgrade/Maintenance  Renewal of 4 current kingdom software licenses, extensions to  91,000  5  the current licenses and purchase of 2 additional licenses for the  PD  6  Renewal of 4 current kingdom software licenses  210,000  Procurement of 4 licenses of Geographical Information Systems  20,000  7  (Arc GIS) software and extensions for the PD  8  GIS Software Maintenance of 4 Licenses‐PD  28,000  9   Replacement of Eight (8) technical workstations PC's   40,000  10  Procurement of Hardware/Software for GIMS upgrade  200,000  Development of the new Integrated Information Management  250,000  11  System  Block System Implementation  Purchase of differential GPS  43,000  12  in line with the MMA 2009  Capacity Building of Regional  Procurement of 20 off Road  140,000  NMA Offices  Motorcycles   13  Procurement of Hand held GPS  50,000  Equipment  Personal Protective Equipment  60,000  Purchase of monitors and CPU’s to donate to University of Sierra  15,000  14  Leone Geology Dept.  15  Procurement of furniture for the policy Unit  18,000  16  Procurement of IT Equipment for the Policy Unit  12,000  17  Procurement and Installation of Accounting Software  40,000            Page 63 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) CONSULTANCY  Ref. No.  Description of Assignment  Estimated Cost US$      1  Hiring of a Minerals Policy Consultant  270,000  Hiring of a consultant to conduct needs assessment for  80,000  2  the EPA  Hiring of an Independent Administrator for the 2015‐ 150,000  3  2016 EITI Report  Local Content and linkages; Assessment of local business  150,000  4  opportunities to improve side‐stream linkages to mining  GIMS Maintenance by GAF for next one year through  25,000  5  the upgrade transition  Block System  Hiring of a Consultant   30,000  Implementation in  6  line with the MMA  2009  7  Development of Data Management Policy  35,000  Geophysicist Preparation for airborne geophysical  120,000  8  survey  Nationwide Airborne Geophysical Survey (aeromagnetic  7,880,000  9  and gamma‐spectrometric campaign)   10  Supervision of Airborne Geophysical Survey  800,000  Nationwide Geological and Geochemical Mapping  11  1,000,000  Campaign  12  Review of Mines and Minerals Act 2009  200,000  13  Review of NMA Act 2012  100,000  14  Resettlement Policy/Regulation  100,000  15  Artisanal Mining Regulation  100,000  16  Community Livelihoods Baseline Study  100,000  17  Baseline Study on Artisanal Mining  900,000  18  Review, Upscaling and Replication of LAD Project Model  90,000  Pilot “Green Gold” activities and increase women’s  19  economic opportunities in the gold value‐chain (women  1,750,000  cooperatives)    Overview of Country, Borrower and Marketplace  A. Operational Context  Governance aspects  45. Sierra  Leone  has  recently  made  considerable  progress  in  Institutional  buildings  in  order  to  strengthen the principles of good democratic governance. In 2004, the Government enacted the Public  Procurement  Act  which  established  the  National  Public  Procurement  Authority  to  oversee  all  Page 64 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) procurement activities in the public sector. The Act was amended in 2016, to reflect international best  practices. The Act also established the Public Procurement Complaints Board to investigate complaints of  misprocurement and to ensure that procurement rules and regulations are strictly followed. The National  Public Procurement Authority has developed a website where bidding opportunities and contracts awards  are  published.  The  website  is  up  and  running  with  unhindered  access  to  the  public.    In  2009  an  Anti‐ Corruption  Commission  (ACC)  was  established  to  investigate  corruption  practices  and  to  ensure  that  public funds are utilized judiciously.   Economic aspects  46. Sierra Leone has a population of about 7 million with approximately 39.1 percent living in urban  areas and the urbanization rate is projected to reach 43.8 percent in 2030. Sierra Leone failed to achieve  most  Millennium  Development  Goals  (MDGs)  by  2015.  Basic  infrastructure  is  lacking  throughout  the  country and living standards remain very low. Sierra Leone ranks 179thout of 188 countries on the UN’s  2016  Human  Development  Index.  Poverty  remains  widespread  with  more  than  50  percent  of  the  population  living  on  less  than  US$1.25  a  day,  and  unemployment  and  illiteracy  levels  remain  high,  particularly  among  youth.  It  is  obvious,  that  to  achieve  the  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  by  2030, the Government must improve the development work across all sectors.     47. From  1991‐2002, Sierra Leone suffered a devastating civil war that was fueled in great part by  conflicting investment interests in extractive industries, specifically alluvial diamonds. From the end of the  conflict to 2014, the country’s political and economic landscapes progressively improved, benefiting from  improved  policies  and  economic  recovery  of  extractive  industries,  triggered  by  booming  commodity  prices.  Many  public  services  were  restored,  investors  returned,  and  new  investors  showed  interest.  Regional transport corridors and infrastructure linkages were also pursued.    48. Sierra Leone’s period of steady growth ended in 2015, as the country was severely affected by the  twin  shocks  of  the  Ebola  outbreak  and  the  downturn  in  international  iron  ore  prices.  The  economy  contracted  more  than  20  percent  due  to  the  spread  of  the  Ebola  epidemic  and  after  both  iron  ore  operations ceased production due to low international prices. Iron ore production declined by 84 percent  in  2015  and  growth  of  the  rest  of  the  economy  slowed  to  near  zero,  with  the  services  sector  being  particularly hard‐hit. Growth resumed in 2016 following the end of the Ebola outbreak and the return to  operation  of  the  largest  iron  ore  mine.    The  country  budget  was  under  extraordinary  pressure,  and  government  authorities  had  difficulty  funding  routine  expenditures  in  a  timely  manner.  The  country  currency  depreciated  and  banking  sector  vulnerabilities  also  increased.  More  than  a  year  after  these  shocks, difficulties persist but the economy showed signs of recovery in 2016. Despite a slight economic  recovery,  future  growth  prospects  remain  uncertain  caused  by  the  continued  volatility  in  commodity  prices hindering the development of the mineral sector and an extremely constrained fiscal environment.    Sustainability aspects  49. Sustainable growth in the mineral sector is paramount is key among the objectives for EITAP 2.  The establishment of the National Minerals Agency (NMA) to regulate mining and ensure transparency  and  accountability  in  the  mining  sector  and  the  proposed  establishment  of  a  policy  directorate  in  the  Ministry  of  Mines  and  Mineral  Resources  are  significant  drives  for  sustainable  mining  growth  in  the  country. The new entities will have the capacity to carry out research, among other things. Staff will be  Page 65 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) trained in various disciplines related to sustainable mining. Once staff of the proposed entities are trained  and fully equipped, they will then be involved in research activities that may generate revenues to benefit  both the mining industry and the country.   Technological aspects  50. The Ministry of Mines and Mineral Resources operates robust fibre optic internet services. Under  EITAP2, all eligible procurement notices will be published automatically in UNDB Online and Bank Website.    PESTLE analysis  Government  is  democratic,  stable  for  every  5  years  Government  is  favourable  but the project may be affected by time constraints  towards  foreign  bidders  in  due to upcoming elections (March 2018);  terms  of  bringing  know‐hows  to  the  Country,  at  the  same  There  is  a  rule  of  law  on  the  whole  territory  of  the  time  it  is  supportive  of  using  country;  local  contractors  for  simple  Political  contracts;  There  are  no  state‐owned  enterprises  involved  in  open market;   Level  of  corruption  is  very  low,  there  should  be  no  issues caused by fraud also;  Interest rates are quite high, 23% on average, but are  Prices of commodities are not  very stable so it does not have any active effect on the  very  stable;  therefore,  market; however, borrowing money and getting bank  contractors  like  to  have  price  guarantees  are  very  costly  and  this  discourages  adjustment  factors  integrated  contractors where very long bid validity is requested  in  the  Contract  to  cover  their  or high value liquid assets in form of a credit line;  risks;  The trends in terms of interest rates are that they are  There is a currency restriction  decreasing, slowly but steadily;  in  place  –  Borrower  is  not  allowed  to  pay  local  Economic  There is a dearth of skilled workforce available who  contractors  any  sums  other  can be hired by foreign contractors for wages.  These  than  in  local  currency.  This  wages  are  usually  little  bit  higher  than  on  local  creates  issues  if  local  market;  contractor  wins  ICB  and  indicates  FC  as  a  means  of  payment.  No  mechanism  has  been  put  in  place  to  address  this issue    Page 66 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) There are no particular social issues to be considered  There  are  no  particular  in terms of procurement strategy;  problems  in  terms  of  health  and  diseases,  therefore  no  The  Minimum  wage  declared  by  the  Government  is  complications  are  awaited  Le500,000  (US$67)  per  month,  therefore  recruiting  even though the effects of the  local unskilled labour should be beneficial in terms of  Ebola  outbreak  are  still  financing;  lingering and there is a latent  Social  fear of another outbreak;  In addition to the above, local population is very likely  to object if foreign contractor will bring more than 20‐ 25%  of  unskilled  labour  from  outside  country,  this  may result in road blockage by local population due  to very low employment rate;  Borrower/Employer has in the last project acquired a  Everyday  technology  like  Geological Information Management System (GIMS)  internet, cell phone coverage,  with  relevant  software  and  also  launched  a  very  cloud  services  etc.  are  widely  active website for its GIMS   available and their shortage is  not expected;  Borrower/Employer  has  also  acquired  the  Kingdom  Technology  software  for  the  Petroleum  Directorate  for  petro‐   chemical analysis    There  is  an  absence  of  aeromagnetic  survey  equipment  or  facilities  in  country.  External  Support  will be required for this exercise  Legal  climate  in  country  is  very  business  friendly,  Employment law specifies that  there  are  no  particular  difficulties  identified.  The  normal working day is 8 hours  country is ranked high among nations that are easy to  with requirement of overtime  do business   payments in case of exceeding  this limit;  There is a goods and services tax of 15% and is very  stable;  There  are  environmental  Legal  protection  laws  in  place  and  There  is  a  requirement  for  foreign  contractors  an a regulatory agency set up  operating  in  local  market  to  obtain  a  work  permit  superintend  environmental  which  is  about  US$  and  is  renewable  on  an  annual  issues.  basis  The  minimum  wage  is  approximately  67  USD  per  month for full‐time employment;  No major environmental issues are envisaged in the  Environment  Project    Page 67 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) The  SESA  for  the  Project  has  clearly  identified  the  environmental issues and the mitigation measures.  There  is  an  agency  (Environmental  Protection  Agency)  responsible  for  the  issuance  of  license  to  operate  after  approval  of  an  environmental  assessment report by the contractor     51. Key Conclusions:  a. The upcoming election may pose some challenge on the procurement process depending on  the conduct, outcome and acceptability by all the result.   b. Market  approach  used  to  low  value  contracts  (under  USD200,000)  should  be  National  to  promote development of the local market;  c. Bid securing  declarations  should be used instead of Bid Securities where possible  to avoid  unnecessary costs due to high interest rates on Bank products;  d. Price adjustment clauses should be used where possible due to unstable costs of commodities  caused by high inflation rates.  Client Capability and PIU Assessment  52. Experience.  The Ministry of Mines and Mineral Resources (MMMR) will be responsible for the  overall  project  coordination  and  management.  The  MMMR  has  set  up  a  Project  Implementation  Unit  which is supervised by the Permanent Secretary of MMMR. The PIU has been operational since September  2012  and  has  built  capacity  and  experience  in  project  management,  procurement  and  financial  management.  The  PIU  is  comprised  of  a  Project  Coordinator,  a  Financial  Management  Specialist  and  Procurement Specialist supported by a Procurement Assistant. The PIU has successfully implemented the  first phase of the EITAP project to completion which closed in December 2016. The PIU will carry out the  day‐to‐day  project  management  including  procurement,  disbursement,  financial  management,  and  monitoring and evaluation for the project. The PIU would assist the MMMR in ensuring that the project  activities are carried out in accordance with agreed project objectives and performance targets.  53. Need for hands‐on support. There is no immediate need for a “hands‐on support” from the Bank  as  there  is  adequate  procurement  capability  which  can  only  be  honed  through  short  term  training  to  deliver the project development objectives arising specifically from the aeromagnetic survey.   54. Good  Contract  Packaging.  Contract  will  be  appropriately  packaged  in  lots  or  slices,  where  necessary, to attract adequate competition to benefit from economies of scale.  55. Good contract management.   EITAP2 PIU will ensure that contract management strategies are  put in place.  Appropriate contract management strategy with the overarching purpose of ensuring that  procurement activities are undertaken consistently to a high standard, efficiently and economically whilst  helping to achieve value for money in the attainment of the strategic aims and objectives of the project.   Page 68 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 56. Prompt Payments to Suppliers/Contractors/Consultant.  The PIU will ensure prompt payments  to  suppliers,  Contractors  or  Consultants.  Prompt  settlement  of  invoices  strengthens  service  providers’  cash flow and engenders their confidence in the procuring entities and ensures early contract completion.   57. Technical Capacity. The PIU will use technical specialists to develop technical specifications for  goods, adequate bills of quantities for works and robust terms of references for consultancy services to  attract large spectrum of bidders. Where there is lack of internal capacity to develop such materials, the  PIU will engage beneficiary institutions of the project or external sources to get this done.   58. Fit for Purpose  Planning  and Packaging. The PIU will adopt the right selection method, adopt  appropriate evaluation criteria and use the right contract template for all procurement activities.  The use  of fit‐for‐purpose principle will enhance value for money in the utilization of the project resources.  59. Project implementation arrangement. The Ministry has a Procurement Committee consisting of  procurement  specific  members  and  chaired  by  the  Permanent  Secretary.  The  Procurement  Specialist  serves  as  a  secretary  to  the  Committee.  Top  procurement  decisions  are  taken  by  the  Committee,  evaluation  reports  are  submitted  to  the  Committee  for  consideration  and  early  clearance  or  onward  transmission to the Bank for No objection.   60. Procurement  Risk  Level.  The  project  procurement  risk  is  currently  rated  as  Moderate.  There  were no major issues encountered in the previous project and the project was highly rated in term of  meeting the PDOs.  61. Complaints management and dispute resolution systems.  With the introduction of communities  especially in the area of Green Gold, PIU will establish complaints and dispute resolution measures. The  PIU has no previous experience on this aspect of project management. But we will adopt best practice  measures to address the issue.  SWOT analysis  Strengths  Weaknesses  Well established PIU with high procurement  Weak technical department responsible for  capacity and experience;  reviews reports and materials pertaining to  extractives (geological, petrochemical);  Several individual consultants – Contract/Project  managers in place;  No monitoring and evaluation personnel   Track record of on‐time payments to the  No previous knowledge on complaints and  Contractors/Consultants;  dispute resolution mechanisms      Page 69 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Opportunities  Threats  Need for development of a well‐established  Weak National Aeromagnetic capability  geophysical or geological resource base   Heavy rainfall during the rainy season  Fast registration of businesses due to  improvements in registration and business laws;  Elections around the corner (in March 2018)  which may bring some instability issues    62. Key Conclusions:  a. There  is  a  need  for  development  of  capacity  on  aeromagnetic  survey  for  the  beneficiary  agency as well as procurement knowledge to properly handle procurement issues pertaining  to this survey  b. There is need for a complaints and dispute resolution mechanism  c. In case of resettlement issues, RAP shall be prepared and implemented on the earliest stage  of project to avoid delays in procurement and implementation phase;  d. Project  Implementation  Agreement  should  give  exact  deadlines  for  every  step  of  the  procurement/implementation  phase  and  the  Borrower  together  with  the  Bank  should  provide rigorous oversight to avoid bureaucratic delays;  e. It  would  be  beneficial  to  identify  additional  sources  for  price  indexes  apart  from  National  Forensics Bureau to compare the date and avoid errors;  Market Analysis  63. This  section  attempts  to  identify  the  key  players  and  the  degree  of  competition  of  the  supply  market and how to leverage opportunities in the market for the effective delivery of procurement function  towards achieving the project development objectives of EITAP2:  64. Market complexity and competitiveness. There is virtually no capacity in country by local firm to  provide technical knowledge in aeromagnetic survey. Also in the previous project, a special waiver was  given by the Bank to allow for shopping for the procurement of laboratory equipment for the National  Minerals Agency due to the non‐responsiveness of bids under open competition by local companies. This  meant that capacity to handle these equipment is lacking.  65. Delivery and supply security.  Sierra Leone is currently peaceful with conducive atmosphere for  the delivery of goods and services.   66. Borrower  experience,  capacity  and  capability.  MMMR  and  EITAP2  PIU  have  experience  in  implementing Bank funded project. The PIU has trained and qualified staff through which EITAP project  was successfully implemented and closed in December 2016.   Page 70 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 67. Market engagement.  The borrower will use information technology to understand and engage  the  supplier  market.    The  project  will  leverage  the  resources  to  engage  the  suppliers  meaningfully.  International Organizations will be used for some procurement activities. MMMR and PIU over the years  have  useful  and  cordial  experience  and  relationship  in  working  with  UNOPS  particularly,  in  complex  procurement.  68. Specification.  To  make  sure  the  Borrower  develops  appropriate  specification  or  adequate  performance requirements; Experts will be engaged to assist in drawing up specifications and Terms of  Reference. The experts could be sourced from relevant government MDAs and from the private sector to  assist drafting technical specifications as appropriate.
  69. Contract Management.  To make sure bids are competitive and ultimately deliver demonstrable  VfM, the project will observe due diligence in terms of Contract Strategy (contract type, conditions of  contract,  pricing  mechanisms,  etc.)  before  contracts  are  awarded  and  signed.        Good  Contract  Management will help sure that suppliers fulfil their contractual obligations and that any issues are dealt  with efficiently and effectively in a fair and transparent manner. 
  70. Selection  Methods.  Appropriate  Selection  Methods  and  Market  Approaches  for  each  procurement will be employed in order to ensure that the procurement arrangements selected deliver  the PDOs and VfM; 
  71. Evaluation Criteria. Appropriate evaluation criteria and methods will be used to ensure the most  appropriate supplier is selected;   72. Procurement Strategy Analysis and Recommended Procurement Approaches for the Project  a. Procurement  of  Goods:  Goods  to  be  procured  under  the  project  will  include  laboratory  equipment,  furniture,  office  and  ICT  equipment,  vehicles  and  off  the  shelf  information  management system (accounting software, Kingdom software, geological data).   b. Procurement of Non‐Consulting Services: The non‐consulting services to be financed by the Bank  are operations costs and vehicle maintenance.  c. Procurement  of  Consulting  Services:  The  consulting  services  under  this  project  will  include  aeromagnetic  survey,  artisanal  mining  policy  and  regulations,  kingdom  software,  geological  information management system  73. Procurement under EIPAT 2 will be carried out in accordance with the World Bank’s Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers  (Procurement  in  Investment  Project  Financing  –  Goods,  Works,  Non‐ Consulting  and  Consulting  Services;  July  2016).  The  risk  of  lack  of  and  or  inadequate  competition  is  minimized.  Both  International  and  national  bidders  will  be  able  to  freely  participate  in  any  bidding  processes under this project.  MMMR and EITAP2 PIU have successfully carried out procurement of goods,  works, consulting and non‐consulting services under donor funded projects. In addition, the project will  comply with the World Bank’s  Guidelines for Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by  IBRD Loans and IDA Credits and Grants, dated October 15, 2006, and revised in January 2011 and the  use of Hands‐on Expanded Implementation Support (HEIS) as provided for under paragraphs 3.10 and  3.11 of the Procurement Regulations.  Page 71 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719)  Market  engagement  strategy:  The  PIU  will  ensure  clear  and  unambiguous  specifications,  good  packaging  to    benefit  from  economies  of  scale,  promote  transparent  and  competitive  bidding  processes,  use performance securities, and ensure prompt and timely payments  in all contracts,  appropriate  mechanisms  for  arbitration  and  resolution  of  disputes,  effective  mechanism  for  receiving and addressing complains from aggrieved bidders, stable currencies will be allowed in  bidding and payment to reduce risk of losses due to volatility in  the  exchange rate of the local  currency.  All these will be harnessed to attract and engage bidders in provision of goods, works  and services.    Contract strategy:  Goods, services and civil works will be packaged to attract qualified bidders  (National or International) that have capability to complete contracts within stipulated periods.  Also reasonable bidding periods will be specified to allow sufficient time for preparation of bids.  This will be used to attract bidders to respond to advertised tenders. In addition, there will be  effective and efficient contract admiration to ensure early contract completion. Prompt payments  in line with contract schedules will eliminate a possible area of disputes. Regular meetings with  suppliers and contractors will be held to fast‐track contract completion.   Procurement Risks and Mitigation  The following procurement risks have been identified:  74. Risk of delivery delays Due to Extreme Weather.  Sierra Leone is among African Countries with  highest  amount  of  rainfall.  Constructions  delays  are  experienced  during  raining  season  due  to  communication problems associated with flooding.  75. Mitigation.  Under  the  EITAP2  Project,  the  schedule  of  procurement  activities  will  take  into  account the different weather conditions in order to ensure that works contracts are awarded just before  the dry season, so that contractors can work maximally during the dry season. Consideration would also  be made regarding initiatives to improve Environmental, Social, Health and Safety (ESHS) performance in  the award and execution of Civil Works Contracts.   76. Preparation  of  goods  Specifications  and  Bills  of  quantities  (BOQ).  The  PIU  will  identify  knowledgeable technical personnel to prepare comprehensive and unambiguous technical specifications  for goods, works and consulting services.   Procurement thresholds and methods  77. The table below depicts the Thresholds and Procurement Methods to be used under the EITAP2  project.          Page 72 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Prior Procurement Arrangements and Procurement Methods/Arrangements    Procurement  Expenditure  Contract Value Threshold For  Contracts Subject to  Method/  Category  use of Method (US$)  Prior Review (US$)  Arrangement  1. Works  Open, International  >=5,000,000  All contracts   (Works/Supply &  Installation)  Open, National  >=200,000 ‐ <5,000,000  None  RfQ  <200,000  None  Direct Selection  All values  All Contracts > 100,000  2. Goods  Open, International  >=300,000  All contracts   and Non‐ Consultant  Open, National  >=100,000 <300,000  None  Services  RfQ  <500,000 (motor vehicles  None  only)  RfQ  <100,000 000 (rest not motor  None  vehicles)  Direct Selection  All values  All Contracts > 100,000    Procurement from  All values  None  UNOPS Agency  3.  QCBS, QBS, LCS ,  >=300,000  All contracts   Consulting  FBS  Services  CQS  <300,000  Contracts for  procurement and legal  services. TOR and  Shortlists for the  remaining contracts.  IC  All values  All contracts > 200,000.  TOR and Shortlists for the  remaining. Contracts.  The entire process for  the contracts for  procurement and legal  Page 73 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) services regardless of the  value.  Direct Selection  All values  All contracts > 100,000  4.  Training,  Workshops, Study  All values  All  Tours    78. Short  list  comprising  entirely  of  national  consultants.  Short  list  of  consultants  for  services,  estimated  to  cost  less  than  US$200,000  equivalent  per  contract,  may  comprise  entirely  of  national  consultants  in  accordance  with  the  provisions  of  paragraph  4  of  Section  II  of  the  “Thresholds  for  procurement  Approaches and Methods by Country  79. Consultancy services estimated to cost above US$300,000 equivalent per contract and individual  consultants assignments estimated to cost US$200,000 and above and all individual consultants hired on  single source basis estimated to cost US$100,000 and above will be subject to prior review by the Bank.  Procurement Objectives   80. Ensuring  timely  and  efficient  availability  of  quality  equipment,  consumables,  consultants,  and  training in line with the approved Procurement Plan and in compliance with the Procurement Regulation  for  IPF  Borrowers  of  the  World  Bank.    Ensuring,  to  the  greatest  extent  possible,  procurement  of  equipment/supplies which would be compatible with available/existing equipment.  a. Procurement objectives for each category of goods, services and works on the supply‐positioning  matrix which is in line with the supply positioning analysis as follows:  i.  Routine Category: Minimize administrative effort in the procurement process  ii.  Leverage Category: Reduce total expenditure in the procurement processes  iii.  Bottleneck Category: Ensure continuity and quality of supply   iv.  Strategic Category: Reduce risk and cost by managing supplier relationship  b. Objectives for significant purchases (purchases falling into the leverage, bottleneck and strategic  categories on the supply positioning matrix.)  c. Objectives for the management of the procurement function will include, but not limited to:  i.  Increase coordination of common user items across the organization  ii.  Introduce new e‐procurement system(s)  Page 74 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) iii.  Clear  roles  and  responsibilities  and  ensuring  that  the  reporting  structure  is  that  which  minimizes bureaucracy.  81. The following are the major procurement activities under the different categories in the project.  Other small procurement packages as presented in the project Procurement Plan. No OPRC and even RPM  cases are envisaged under this project. Therefore, National Procurement Procedures will be applied for  contracts under national competitive bidding (NCB). It will be worth noting that while national procedures  may be used under NCB, the national threshold for NCB is far below the threshold for NCB by the Bank.  Table A: Procurement Options and Approaches  Attribute  Selected arrangement  Justification  Summary/Logic  Pricing and costing  Lump sum;   Unit  rates  of  goods  and  work  items  would  be  Mechanism  established  for  contracts,  and  suppliers  and  Schedule  of  Rates/Ad  consultants would be paid on the basis of the  measurement  quantities of items or measured work done.  Suppliers Relationship  Collaborative  Suppliers,  contractors  and  consultants  will  be  given advance notice of contract opportunities  (GPN, Pre‐qualifications; publication of annual  procurement plans), supply chains network will  be created, Pre‐bid  meetings will be  held and  industry workshops will be organized to create  awareness.  Price Adjustments  Fixed price;   The  procurement  packages  are  small  in  size.  Transactions  are  not  complex  and  Negotiated   implementation  would  be  completed  earlier  than  18  months.  The  consultancy  service  contracts  would  require  negotiations  of  both  the technical and financial proposals to ensure  that  both  parties  agree  on  the  terms  and  conditions of contract.   Page 75 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Form of Contract (terms  A. Lump Sum   The  conditions  of  contracts,  terms  of  and conditions)  agreement and expected deliverables would be  B. Time based  well  defined  prior  to  contract  effectiveness.  There  may  be  the  need  to  hire  consultant  on  call‐down basis.    Selection Arrangements  UN  Agencies,  The  services  of  (UNOPS)  will  be  employed  in  Community.  providing goods and services under the project  Framework Agreement  when necessary. FA will be established where  (FA)  necessary  to  enhance  efficiency  and  effectiveness in the procurement of frequently  ordered items.  Market Approach  Open,  Limited  Goods,  services  and  civil  works  will  be  well  International  National,  grouped  in  economical  packages  to  attract  Direct contracting NPP,  qualified bidders (National or International) to  Single  State,  assure value for money. In addition, adequate  Negotiations  contract administration will be put in place  Pre/Post Qualification  Post Qualification  Since  procurement  packages  would  be  open  and  competitive,  Borrowers  would  evaluate  and  verify  bidders’  technical  and  financial  qualifications prior to award of contracts. Use  of prequalification is not envisaged.  Evaluation Selection  QCBS, CQS, DC  International  and  local  consulting  firms  and  Method  individuals  would  be  offered  opportunities  to  express  their  interest  and  submit  proposals  based  on  the  magnitude,  size  and  risks  associated with each package.   Page 76 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Evaluation of Cost  Live cycle cost  The  use  of  LCC  would  be  required  in  the  procurement of identified equipment to ensure  that  operating  and  maintenance  cost  are  factored into the evaluation requirements.  Domestic Preference  NO  No Applicable     Summary of the PPSD to Support the Preparation of the PAD by the Bank  82. Institution Arrangements for Procurement. The Ministry of Mines and Mineral Resources will be  the procuring entities under this project.  MMMR will assume the project coordination function and shall  provide overall procurement oversight and supervise the procurement activities of the Project, and ensure  compliance with the provisions of the Financing Agreement. MMMR shall make use of the existing PIU to  achieve  the  project  objectives.    The  PIU  will  be  mandated  to  (i)  coordinate  annual  work  plan  and  procurement  plan  development,  (ii)  prepare  reports  relating  to  the  implementation  of  the  Project  activities.  83. Risk  and  Mitigation  Measures.  The  POM  will  be  used  to  ensure  that  risks  and  mitigations  measures are taken to consideration. All procurement activities will be carried out in accordance with  World Bank requirements under the New Procurement Framework. The PIU will apply the procurement  procedures  detailed  in  the  Project  Operational  Manual  and  will  develop  detailed  checklists  to  ensure  consistent and compliant Project procurement. The PIU will also develop a contract management system  to ensure that all contracts under the Project are effectively and efficiently managed.  This will include the  tracking of key contract milestones and performance indicators as well as capturing all procurement and  contract records.  Procurement Plan for EITAP 2  84. The Government has finalized an 18‐month Procurement Plan for project implementation that  outlines the procurement methods to be used. The plan will be updated upon agreement with the project  team  annually  or  as  required,  to  reflect  actual  project  implementation  needs  and  improvements  in  institutional capacity.           Page 77 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Goods  Ref.  Contract  Estimated  Procureme Prequalification  National  Review  Expected  Expected  Comments  No.  (Description)  Cost  nt Method  (yes/no)  Preferenc by Bank  bid  Contract    US$  e (yes/no)  (Prior /  opening  Signature  Post)  date  Date    1. Procurement of Additional      Sole Source  No  No  Post  30‐Jan‐18  27‐Feb‐18  A single Lot  Equipment for Geological  340,000  through which  Surveys Laboratory  award  recommendation  will be made  2. Procurement of  120,000  Sole Source  No  No  Post  30‐Apr‐18  18‐May‐18  A single Lot  Equipment for GSD Lab  through which  award  recommendation  will be made  3. Construction & Installation  60,000  RFQ  No  No  Post  23‐Jul‐17  15‐Aug‐17  A single Lot  of 315KVa Transformer  through which  House for the GSD Lab  award  recommendation  will be made  4. Procurement of      NCB  No  No  Post  20‐Feb‐18  20‐Mar‐18  A single Lot  Hardware/Software for  200,000  through which  GIMS  award  upgrade/Maintenance  recommendation  will be made  5. Renewal of 4 current  91,000  Sole Source  No  No  Post  01‐May‐17  14‐May‐17  A single Lot  kingdom software  through which  licenses, extensions to the  award  current licenses and  recommendation  purchase of 2 additional  will be made  licenses for the PD  Page 78 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 6. Renewal of 4 current  210,000  Sole Source  No  No  Post  20‐July‐18  31‐July‐18  A single Lot  kingdom software licenses  through which  award  recommendation  will be made  7. Procurement of 4 licenses  20,000  Sole  No  No  Post  01‐May‐17  14‐May‐17  A single Lot  of Geographical  Source  through which  Information Systems (Arc  award  GIS) software and  recommendation  extensions for the PD  will be made  8. GIS Software Maintenance  28,000  Sole  No  No  Post  07‐July‐18  21‐July‐18  A single Lot  of 4 Licenses‐PD  Source  through which  award  recommendation  will be made  9.  Replacement of Eight(8)      RFQ  No  No  Post  27‐Mar‐18  10‐Apr‐18  A single Lot  technical workstations  40,000  through which  PC's   award  recommendation  will be made  10. Procurement of  200,000   RFQ  No  No  Post  15‐May‐18  5‐Jun‐18  A single Lot  Hardware/Software for  through which  GIMS upgrade  award  recommendation  will be made  11. Development of the new      NCB  No  No  Post  26‐Jun‐18  17‐Jul‐18  A single Lot  Integrated Information  250,000   through which  Management System  award  recommendation  will be made  12. Block System  Purchas 43,000  RFQ  No   No   Post   25‐Sept‐18    19‐Oct‐18   A single Lot  Implementatio e of  through which  n in line with  differen award  the MMA 2009  tial GPS  recommendation  will be made  Page 79 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 13. Capacity  Procure 140,000  RFQ   No  No   Post   18‐Mar‐18   17‐May‐18  A single Lot  Building of  ment of  through which  Regional NMA  20 off  award  Offices  Road  recommendation  Motorcy will be made  cles   Procure 50,000  RFQ  No  No   Post   20‐Mar‐18  30‐Apr‐18  ment of  Hand  held  GPS  Equipm ent  Personal  60,000  RFQ  No   No   Post   17‐Apr‐18   24‐May‐18   Protecti ve  Equipm ent  14. Purchase of monitors and  15,000  RFQ  No  No  Post  7‐Mar‐18  21‐July‐18  A single Lot  CPU’s to donate to  through which  University of Sierra Leone  award  Geology Dept.  recommendation  will be made  15. Procurement of furniture  18,000  RFQ  No  No  Post  28‐Sept‐18  12‐Oct‐18  A single Lot  for the policy Unit  through which  award  recommendation  will be made  16. Procurement of IT  12,000  RFQ  No  No  Post  28‐Sept‐18  12‐Oct‐18  A single Lot  Equipment for the Policy  through which  Unit  award  recommendation  will be made  17. Procurement and  40,000  RFQ  No  No  Post  2‐Oct‐17  6‐Oct‐17    Installation of Accounting  Software  Page 80 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) CONSULTANCY  Ref.  Description of Assignment  Estimated  Selection  Review  Expected date of  Expected    No.    Cost  Method/  by Bank  proposal  Contract Signature  Comments    US$  Arrangement  (Prior /  submission  Date  Post)  1. Hiring of a Minerals Policy  270,000  CQS   Post   9‐Oct‐18   30‐Nov‐18     Consultant  2. Hiring of a consultant to conduct  80,000  Individual  Post  01‐Aug‐17  15‐Aug‐17    needs assessment for the EPA  Consultancy  3. Hiring of an Independent  150,000  CQS  Post  28‐Sep‐17  17‐Oct‐17    Administrator for the 2015‐2016  EITI Report  4. Local Content and linkages;  150,000  CQS  Post  9‐Oct‐18  30‐Nov‐18    Assessment of local business  opportunities to improve side‐ stream linkages to mining  5. GIMS Maintenance by GAF for              25,000  Direct  Post  02‐Jan‐18  16‐Jan‐18  GAF was the  next one year through the        Firm that was  upgrade transition      awarded the   20‐Oct‐18   25‐Nov‐18  Contract for the    establishment     of a GIMS at    NMA  6. Block System  Hiring of a  30,000  Direct   Post    Implementation  Consultant   in line with the  MMA 2009  7. Development of Data  35,000  CQS  Post  15‐Nov‐17  30‐Nov‐17    Management Policy  8. Geophysicist Preparation for  120,000  CQS  Post  23‐Oct‐17  31‐Nov‐17    airborne geophysical survey  Page 81 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 9. Nationwide Airborne Geophysical  7,880,000  QCBS  Prior  22‐Sep‐18  03‐Dec‐18    Survey (aeromagnetic and  gamma‐spectrometric campaign)   10. Supervision of Airborne  QCBS   Prior  01‐Sept‐18  22‐Sept‐18           800,000  Geophysical Survey  11. Nationwide Geological and  QCBS  Prior   14‐Nov‐18   14‐Dec‐18        1,000,000  Geochemical Mapping Campaign  12. Review of Mines and Minerals Act  QCBS  Prior  10‐Oct‐18  30‐Nov‐18           200,000  2009      13. Review of NMA Act 2012        100,000  QCBS  Prior  15‐Mar‐19  30‐Apr‐19    14. Resettlement Policy/Regulation        100,000  CQS  Post  16‐Apr‐19  7‐May‐19    15. Artisanal Mining Regulation        100,000  CQS  Post  8‐May‐19  28‐Jun‐19    16. Community Livelihoods Baseline  CQS  Post  10‐Jul‐17  24‐Jul‐17          100,000  Study  17. Baseline Study on Artisanal  QCBS   Prior   30‐April‐19  28‐May‐19          900,000  Mining  18. Review, Upscaling and Replication  Sole Source  Post    05‐May‐17           90,000  of LAD Project Model  19. Pilot “Green Gold” activities and  QCBS   Post   30‐April‐19   28‐May‐19     increase women’s economic    1,750,000  opportunities in the gold value‐ chain(women cooperatives)  Page 82 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Training/ Workshop/Investment Promotion  (Training, Workshop and Investment promotion activities are subject to TTL clearance)  Ref.  Estimated  Expected  Training, workshop and  Estimated  Duration  Training/workshop/Investm  No.  Investment Promotion  Cost (US$)  (Days)  ent Promotion Date  1.   Initial Training/Capacity Building‐ 140,000  10 months  Various  MMMR/NMA/PIU  2.   Capacity Building & Training‐ 200,000.00  60 months  Various   MMMR  3.   Capacity Building & Training‐NMA  200,000.00  60 months  Various  4.   Capacity Building‐NRA  250,000.00  60 months  Various  5.   Capacity Building & Training‐EPA  70,000.00  60 months  Various  6.   Capacity Building & Training‐PD  150,000.00  60 months  Various  7.   Capacity Building & Training‐PIU  60,000.00  60 months  Various  8.   Study Tour & Investment  300,000.00  60 months  Various  Promotion  9.   Support to the Policy Directorate  100,000.00  60 months  Various  for inter‐MDA and Multi  Stakeholder collaboration and  coordination  10.   Survey Consultations  65,000.00  2 months  Various  11.   Creation of partnerships and links  300,000.00  60 months  Various  with academic and technical  institutions to enhance the  research and development  capacity  12.   District Sensitization workshop  66,000  2 months  3rd Quarter of 2017  (14 Districts) on the Minerals  Policy  13.   District Sensitization workshop  80,000  2 months  3rd Quarter of 2017  (14 Districts) on the ASM Policy  14.   Key Stakeholders workshop on  60,000  2 weeks  4th Quarter of 2017  Petroleum Law  15.   Project Launching Workshop  50,000  2 days  4th Quarter of 2017  Page 83 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 16.   Stakeholder Consultations‐Block  65,000.00  3 months   2nd  Quarter of 2018  System  17.   Study Visit (Max 4 people)‐Block  27,000.00  1 month   2nd Quarter of 2018   System    Monitoring and Evaluation    85. M&E is a key activity in the project and will be carried out by the PIU based on the indicators and  milestones  developed  in  the  Results  Framework.  A  robust  M&E  system  will  be  developed  early  on  in  project  implementation  to  monitor  progress  and  ensure  impact.  Where  applicable,  M&E  will  include  gender‐disaggregated data. Strengthening client capacity for M&E for the sector will be an integral part  of the project to enable the relevant institutions to keep track of environmental and social safeguards  implementation and compliance.  86. The  PIU  will  have  overall  responsibility  for  monitoring  and  evaluating  the  project  subcomponents/activities  in  accordance  with  the  indicators  and  benchmarks  included  in  the  Results  Framework. The other beneficiary agencies will be responsible for collecting, analyzing, and supplying the  indicator data relevant to the project components/activities under their implementation to the PIU.   87. No later than 45 days after each quarter, the PIU will submit to the World Bank the consolidated  quarterly progress reports covering all project activities, including a procurement and a financial summary  report. Biannual reviews, the first one to take place six months after effectiveness, should provide detailed  analysis of implementation progress toward achieving the project development objectives and include  evaluation of the FM and a post review of procurement aspects.    Role of Partners  Table 2.7: Development Partners in Sierra Leone    Name  Institution/Country  Role  Public  Financial  Management  Regime  and  Fiscal  Rule  on  Extractive Sector Revenue Management; Extractive Industries  International  Revenue  Act;  TA  support  to  improve  the  Taxation  and  Monetary  Sierra Leone  Revenue  Management  Framework  for  the  sector  including  Fund  support  to  the  Extractive  Industries  Revenue  Unit  (EIRU)  within the NRA; Support to Ministry of Finance on extractive  revenue modelling and forecasting capacity  Funding British Geological Survey’s support to the NMA and  PD Geological Survey departments in preparation for the Geo‐ UK DFID  Sierra Leone  physical  survey  and  Geo‐mapping  exercise  proposed  under  EITAP2;   Page 84 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Launching an Extractives Resource Hub providing a  knowledge and information resource for extractives sector  policy makers mainly targeting the government and civil  society to help improve the sector’s transparency and  accountability;   Support  to  capacitate  a  new  cadre  of  Compliance  Officers  within  the  NMA’s  regional  offices  to  improve  the  Management  of  the  Artisanal  Mining  Sector;  Support  the  implementation of the Community Development Agreements  and  more  generally,  to  strengthen  the  capacity  of  the  NMA  Community  Affairs  Department;  Support  the  EPA  to  implement  recommendations  from  the  recent  Strategic  Germany  Sierra Leone  Environmental and Social Assessment of the ASM sector; Fund  GIZ  the  Local  Content  Agency  in  implementing  the  scorecard  reporting  system  by  mining  companies;  Working  in  partnership  with  the  EU  on  the  harmonization  of  fiscal  regimes across the MRU region to strengthen the Kimberley  Certification  process;  Continuing  its  support  to  the  Online  Mining Repository (IT‐based license management system for  NMA)  Extension  of  the  Mineral  Revenue  Enhancement  and  AfDB  Sierra Leone  Governance Project with Technical Capacity Building support  for the EIRU, NMA and Ministry of Finance.  Through its PFM project, the EU’s support to the sector will  EU  Sierra Leone  mainly  be  focused  on  providing  TA  for  the  development  of  Transfer Pricing Regulations strongly hinged on the EITI.  Support to the Extractive Sector Benchmarking Process and on  UNDP  Sierra Leone  the back of that, the development of the MMMR’s Strategic  Plan; Extractive Industries Revenue Act          Page 85 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY : Sierra Leone   Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2    Strategy and Approach for Implementation Support  1. The Implementation Support Plan (ISP) focuses on mitigating the risks identified in the SORT, and  aims at making implementation support to the client more flexible and efficient. It also seeks to provide  the technical advice necessary to facilitate achievement of the PDO (linked to results/outcomes identified  in the result framework), as well as identify the minimum requirements to meet the World Bank’s fiduciary  obligations.    2. Technical.  Implementation  support  will  include:  (a)  monitoring  progress  on  objectives;  (b)  finetuning  strategies  where  required;  and  (c)  drawing  lessons  from  the  implementation  for  wider  applicability.    3. Financial management. Implementation support will include: (a) reviewing submitted reports and  providing timely feedback to the implementing agency; (b) supporting the development of the internal  audit function within the MMMR; (c) providing training and support to the accountants within the Office  of Administration and Finance.    4. Procurement.  Implementation support will include: (a) providing additional staff and training as  needed for the MMMR and the project team; (b) reviewing procurement documents and providing timely  feedback  to  the  MMMR  and  Project  team;  (c)  providing  detailed  guidance  on  the  World  Bank’s  Procurement  Guidelines  to  the  MMMR  and  Project  team;  and  (d)  monitoring  procurement  progress  against the detailed Procurement Plan.     5. Environmental and Social Safeguards.  The World Bank team will supervise the implementation  of the agreed ESMFs and Plans and provide guidance to the MMMR and Project teams to ensure that  safeguards issues are addressed.    6. Other  Issues.  Sector  level  risks  will  be  addressed  through  policy  dialogue  with  the  relevant  Government Ministries.    Implementation Support Plan and Resource Requirements    7. The World Bank team members will be based in Washington DC, in the Sierra Leone Country Office  in Freetown and in other Country Offices, and will be available to provide timely, efficient and effective  implementation support to the clients. Formal supervision and field visits will be carried out at least twice  annually.  These  will  be  complemented  with  regular  video  conferences  to  discuss  project  progress.  Detailed inputs from the World Bank team are outlined below:    Page 86 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) 8. Technical,  Policy  and  Legal/Regulatory  inputs.  Technical,  policy  and  legal/regulatory  related  inputs will be required to review bid documents to ensure fair competition, sound technical specifications  and standards.    9. Fiduciary  requirements  and  inputs.  Training  will  be  provided  by  the  World  Bank’s  financial  management and procurement specialists as needed. The World Bank team will also help identify capacity  building needs to strengthen financial management capacity and to improve procurement management  efficiency.  Financial  management  and  procurement  specialists  will  be  based  in  the  country  office  to  provide timely support. Formal supervision of financial management and procurement will be carried out  semi‐annually.    10. Safeguards.  Inputs  from  environment  and  social  development  specialists  will  be  provided  as  needed.    11. Task  Team  composition.  The  World  Bank  task  team  leader  (TTL)  will  handle  the  day‐to‐day  matters of the project as well as coordination with the client, with support from other members of the  task team and specialists from other Global Practices, including Trade and Competitiveness, Finance and  Markets,  and  Macroeconomics  and  Fiscal  Management.  The  country  office  has,  to  a  large  extent,  the  required staff to provide necessary support to the PIU and local communities and fulfill the project needs,  including fiduciary, safeguards, M&E, and communications. The country office will maintain liaison and  provide  support  to  the  client  on  a  daily  basis,  under  supervision  and  guidance  of  the  TTL  from  headquarters.    12. The team will also conduct at least biannual supervision missions, including technical, safeguards,  operational, and fiduciary staff. In conjunction with government counterparts, the World Bank team will  monitor and report on progress against the monitoring indicators agreed in the Results Framework, as  well as verification of their achievement. The team will also monitor risks, updating the risk assessment  as needed and paying attention to the ‘Institutional Capacity for Implementation’ risks.    13. The midterm review (MTR) will be carried out by the Government and the World Bank 30 months  after the project effectiveness date, to measure progress toward achievement of the project’s objective.  The  MTR  will  assess  overall  project  performance  against  indicators,  as  well  as  the  level  of  political  commitment during the first half of the project. Based on the assessment of progress at the midpoint of  the project, recommendations for improvements/changes would be considered by both the Government  counterparts  and  the  World  Bank  management  team.  The  MTR  will  also  review  overall  project  implementation  arrangements,  making  adjustments  as  necessary.  Tables  2.1  and  2.2  map  out  the  proposed implementation plan, skills mix, and other inputs required.                Page 87 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Table 2.1: Implementation Plan    Resource  Time  Focus  Skills Needed  Partner Role  Estimate  Team leadership, technical  TTL and other World Bank  and procurement review of  technical team members,  the TORs and procurement  consultants (technical  First twelve  documents, institutional  professionals, operations  US$150,000    months  arrangement, project  officer/analyst, Fiduciary  management, and  Specialists, Safeguards  supervision  Specialist)  Implementation of  procurement planning and  control system;  Procurement and FM    strengthening capacity of      Specialists  the PIU, including  additional procurement and  FM training  Verifying if the fiduciary risk  mitigating measures  implemented by project  effectiveness are still    Fiduciary Specialists      functioning as intended;  identification of any  potential problems early in  the life of the project  SESA preparation and  Environment and Social        implementation  Experts    Financial Management  FM Specialist      TTL and other World Bank  Project management,  technical professional team  12‐48 months  operational and technical  US$200,000    members and operations  inputs  officer  FM, disbursement, and  FM Specialist, Disbursement        reporting  Officer    Procurement review  Procurement Specialist        M&E  M&E Specialist        Communications  Communications Officer        Environmental monitoring  Environmental Specialist        Social monitoring  Social Specialist        Page 88 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Table 2.2: Skills Mix Required    Number of  Skills Needed  Number of Trips  Comments  Staff Weeks  Task Team Leader  10  As required  Washington, DC Based  Operations Support  5  Idem  Washington, DC Based  Procurement  5  Idem  Country Office Based  FM Specialist  5  Idem  Country Office Based  Oil and Gas Specialist  5  Idem  Washington, DC Based  Extractives Specialist  40  Idem  Country Office Based  Environment/Safeguards  2  Idem  Washington, DC Based  Specialist  M and E Specialist  4  Idem  Washington, DC Based  Legal Specialist  5  Idem  Washington, DC Based  Economist  4  Idem  Washington, DC Based  Governance Specialist  1  Idem  Country Office Based  Social  Development/Safeguards  2  Idem  Country Office Based  Specialist          Page 89 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) ANNEX 4: HISTORY AND EVOLUTION OF ARTISINAL MINING IN SIERRA LEONE      1. Diamonds were first discovered and mined as artisanal operations in Eastern Sierra Leone in the  1930s; artisanal gold mining in Sierra Leone was ongoing as early as at the turn of the 20th century. By  the  1950s,  to  mitigate  illegal  artisanal  diamond  mining,  rights  to  the  discovery  of  alluvial  diamonds  particularly in Kono and Tongo were granted to the “Sierra Leone Selection Trust”; this resulted in the  then  British  Colonial  Government’s  introduction  of  the  “Alluvial  Diamond  Mining  Scheme”  in  1956  through which rights were granted for alluvial mining in the rest of the country, and which limited mining  these areas to Sierra Leoneans.    2. The 1970s marked a surge in poor sector governance. In 1985 the Government Diamond Office  (GDO) was establish to improve sector governance; outbreak of war in the 1990s resulted in the smuggling  of diamonds to fund conflict lasting until 2002. The Government Gold and Diamond Department (GGDO)  was later established to buy gold and diamonds at competitive prices, market and export to ensure proper  valuation toward raising government revenues.    3. Artisanal mining has emerged to be a major source of livelihood for rural residents, as well as for  accepted  but  illicit  foreign  workers.  The  low‐cost,  rudimentary  nature  of  artisanal  diamond  mining  coupled  with  its  relative  profitability  attracted  young  Sierra  Leoneans;  artisanal  mining  became  an  important new source of livelihood for rural populations. Other West Africans migrated to the country  primarily to operate as diamond brokers and dealers.    4. At one time, it was estimated that more than 80 percent of diamond mining was through artisanal  methods. The now global “conflict diamond” campaign of the 1990s emerged from the artisanal mining  of “blood diamonds” that funded civil conflict in Sierra Leone, but today’s market has large‐scale diamond  mining  that  has  overtaken  some  of  the  potential  of  smaller  operations.  In  the  post‐conflict  period,  significant emphasis was given to large‐scale/industrial mining primarily of Sierra Leone’s diamonds, iron  ore, bauxite, and rutile.    5. Historically,  all  types  of  mining—including  artisanal—has  threatened  the  flora  and  fauna  throughout the country including forest, nature, game reserves and sanctuaries and national park areas,  many  of  which  are  protected  areas.  The  main  threats  to  Sierra  Leone’s  remaining  forests  have  been  assessed to include: agricultural expansion, logging, charcoal and firewood production, wildlife trade for  bush meat, and mining.    6. To date, the monitoring of human danger and environmental damage of Artisanal Mining has not  been  systemized;  illicit  artisanal  operations  and  corrupt  practices  are  anecdotally  rampant.  Lifecycle  approaches that consider best mining practices and mine monitoring of artisanal mining operations are  not  taken  in  the  current  market;  this  results  in  abandoned  mines,  open  pits,  and  deforestation  and  degraded  soil  and  water.  Mine  workers  are  subjected  to  hazardous  conditions  and  operate  without  meaningful protective gear.        Page 90 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) Artisanal Mining in today’s market    7. Today  artisanal  mining  is  ongoing  in  more  than  half  of  the  country’s  149  Chiefdoms.  Primary  artisanal mining is for diamonds and gold although some coltan and zircon are also mined using artisanal  methods. Artisanal prospects for bauxite, rutile, iron ore and corundum are promising but have not been  exploited. Most diamonds and gold are found in varying gravel concentrations ranging from 6‐10 meters  in  depth  throughout  the  north,  south  and  eastern  provinces  of  Sierra  Leone  located  in  high  and  low  terraces, hard rock, watercourses and riverbeds.    8. As  diamond  deposits  are  depleted,  artisanal  miners  experience  diminishing  returns  as  they  nonetheless continue to mine areas in hope of finding diamonds; some shift to gold mining is underway.  It is estimated that artisanal mining and related activities provide livelihood support to at least 300,000  Sierra Leoneans and that upwards of 10 percent of Sierra Leoneans are impacted by artisanal diamond  mining.    9. To date, Government policy and public oversight has focused on large‐scale mineral investments  leaving artisanal operations to function with considerably less regulatory oversight at remote, local levels.  Artisanal  mining operations are  characterized by  untrained miners with limited  technical and financial  capacity,  non‐mechanized  technology,  and  ad  hoc  mining  methodologies.  A  segmented  approach  to  artisanal mining means a loss of potential value‐added and value chain opportunities wherein workers,  traders, dealers, and exporters operate as non‐integrated parts of the mining cycle.    10. The  contribution  of  the  artisanal  mining  sector  to  the  Sierra  Leonean  economy  has  not  been  formally captured but practically is of demonstrable impact, primarily in the creation of employment and  generation of income in rural and remote communities. Recent statistics indicate that close to 40 percent  of all diamond exports are mined at artisanal operations; as diamond deposits are depleted this figure  may be expected to reduce.    11. Despite the opportunities presented by artisanal mining throughout the country, poverty rates  are extreme and the economic benefits of artisanal mining (notably from production) are not captured to  reduce poverty, provide sustainable livelihoods, or improve quality of life.    Page 91 of 92 The World Bank Extractive Industries Technical Assistance Project Phase 2 (P160719) ANNEX 5: MAP     Page 92 of 92