Producto CEBOLLA ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Vicepresidente: Jorge Familiar Calderón Director de país: Alberto Rodríguez Gerente de práctica: Aurelio Menéndez Gerente de proyecto: Cecilia Briceño-Garmendia ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ Primera edición: Abril 2016 Distribución gratuita Reproducción autorizada citando la fuente Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2018 - 02120 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Viceministerio de Comercio Exterior Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior Calle Uno Oeste Nº 50, Urbanización Córpac San Isidro, Lima - Perú Telf.: 513 - 6100 www.mincetur.gob.pe Impreso por: Norman Bachmann Calle López de Solís Nº 350, Of. 216, Magdalena del Mar, Lima - Perú Marzo 2018 Esta es una obra colectiva 2 Reconocimientos Este informe fue preparado por un equipo encabezado por Cecilia Briceño-Garmendia, e integrado por J. Luis Guasch y Luz Díaz (componente de Costos Logísticos), y Julie Rozenberg y Laura Bozanigo (componente de Adaptación a Cambios Climáticos de la Red de Carreteras). En distintos momentos de su desarrollo, contó con la colaboración de Harry Moroz, Xijie Lv, Adam Stern, Griselle Vega, Theresa Osborne, Diana Cubas, Carolina Rendón y Robin Carruthers. Expresamos nuestro particular reconocimiento a Raúl Andrade, Carlos Córdoba y Rodrigo Barrios, miembros del grupo técnico de APOYO Consultoría, quienes lideraron el trabajo de campo. El equipo trabajó bajo la guía de Aurelio Menéndez, Marisela Montoliu-Muñoz y Alberto Rodríguez. El equipo también agradece los valiosos comentarios de los revisores Marianne Fay, Marialisa Motta, Anca Dumitrescu, Daniel Lederman, Baher El-Hifnawi y Jean-Francoise Arvis, así como el apoyo de Pedro L. Rodríguez y Karina Oliva. Particular agradecimiento a Nancy Itami Okumura y Mara Elena la Rosa por su impecable apoyo en la organización de los talleres y eventos. El equipo reconoce y agradece la muy cercana colaboración con el Gobierno del Perú bajo el liderazgo y coordinación de Liliana Honorio y Francisco Ruiz, con la colaboración de Maria Elena Lucana Poma (MINCETUR). Otros colaboradores del Gobierno fueron Pedro Monzón, Fernando Cerna y Ana Vera (MINCETUR); Carol Flores (PROMPERU); Omar Linares, Ivo Díaz, Guillermo Chávez, Javier Hervias, Enrique Llocclla, Óscar Salcedo, Natalia Teruya y Carlos Lozada (MTC); Mar- tha Huamán y Gerald Toskano (PROVIAS Descentralizado); Nery Romero (PROVIAS Nacional); Carlos Azurín (CNC-MEF); Fernando Málaga, César Villareal Pérez y Aleksandr López Juárez (CENEPRED); Lionel Fidel Smoll y Susana Vilca Achata (INGEMMET), y Laura Avellaneda (MINAM). Los resultados de este trabajo se beneficiaron de discusiones con Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior (MINCETUR); y Carmelo Henry Zaira, exviceministro de Transportes (MTC). El contenido, el alcance y la metodología de este trabajo fueron también discutidos y validados detalladamente en tres talleres metodológicos y de análisis de resultados realizados en noviembre del 2014, abril del 2015 y agosto-setiembre del 2015, con la participación de CENEPRED, CNC, INDECI, INDECOPI, MEF, MEM, MINAGRI, MINAM, MINCETUR, MTC, OSITRAN, PRODUCE, PROINVERSION, PROMPERU, PROVIAS Descentralizado, PROVIAS Nacional, SEDAPAL, SENAMHI y SUNAT. Desde el sector privado, participaron AAAP, ADEX, AGAP, APACIT, ASMARPE, ASPPOR, CCL, COMEX, CONFIEP, CONUDFI, FRÍO AÉREO y SNI. La revisión técnica del componente en adaptación a cambios climáticos de la red de carreteras fue realizada como parte del estudio regional del BM Road Networks, Accessibility and Resilience: the Cases of Colombia, Ecuador and Perú, en colaboración con la Oficina del Economista Jefe de la Vicepresidencia de América Latina y el Caribe del BM. Este estudio contó con el generoso apoyo de la Cooperación Suiza - SECO bajo el liderazgo de su Director en Perú, Martin Peter, y la coordinación interna de Álvaro Quijandría, líder de la Práctica Global de Competitividad y Comercio del Grupo BM en América Latina y el Caribe. 3 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 4 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................6 2. ANTECEDENTES ..........................................................................................................................................6 2.1 Características de la cebolla.............................................................................................................................. 6 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA CEBOLLA...........................................................................9 3.1 Etapas de la cadena de suministro.................................................................................................................... 9 a) Nodos de producción................................................................................................................................ 10 b) Centros de acopio..................................................................................................................................... 11 c) Plantas de procesamiento......................................................................................................................... 12 d) Corredores logísticos y rutas de tránsito................................................................................................... 12 e) Mapeo de actores involucrados................................................................................................................ 14 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS.....................................................................................................14 4.1 Cebolla amarilla dulce: corredor Arequipa-Callao........................................................................................... 16 4.1.1. Fase 1: Del nodo de producción a la planta........................................................................................... 17 4.1.2. Fase 2: De la planta de procesamiento al terminal................................................................................. 17 4.2 Cebolla roja arequipeña: corredor Arequipa-Zarumilla.................................................................................... 21 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA.......................................................................................22 5.1 El transporte.................................................................................................................................................... 22 5.2 La seguridad.................................................................................................................................................... 26 5.3 La tramitología................................................................................................................................................ 26 6. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................28 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................30 5 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN 1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES El estudio tiene como objetivo identificar «cuellos de bo- 2.1 Características de la cebolla tella» en la cadena logística de exportación de la cebolla, así como cuantificar los costos logísticos asociados con la La cebolla es una hortaliza que puede sembrarse en las exportación del producto. La cebolla es uno de los culti- tres regiones naturales, aunque con especial incidencia vos seleccionados debido a su importancia exportadora en zonas clasificadas como de clima frío, con temperatu- actual y potencial, así como por su representatividad en ras entre 15 °C y 24 °C. La región que muestra la mayor los principales corredores de comercio del Perú. producción al 2013 es Arequipa, con alrededor del 73% del total, seguida por Lima (6.4%), Ica (6%), Áncash El presente informe constituye una parte del sexto entre- (4.4%) y La Libertad (4.3%) (MINAGRI 2013). gable del estudio Análisis de las cadenas de suministro integradas para el análisis integral de los servicios logís- A nivel mundial, los principales productores de cebolla ticos en el Perú. Este incluye una descripción de la estruc- son China (27%), India (20%) y Estados Unidos (4%), a tura de la cadena de suministro, de los mercados y de pesar de sus bajos rendimientos (con excepción de Esta- los corredores logísticos asociados, así como un mapeo dos Unidos). de los actores involucrados desde el punto de producción hasta el punto de exportación de la cebolla. Asimismo, Los principales flujos de exportación de la cebolla se rea- muestra los costos logísticos de los corredores estudia- lizan entre Asia y Europa: los países importadores de ce- dos, los principales problemas identificados, y las percep- bolla son el Reino Unido (15%), Estados Unidos (15%) y ciones de los distintos agentes involucrados a lo largo de Malasia (16%), mientras que los principales exportadores la cadena. son India, Países Bajos y Estados Unidos. La información utilizada proviene de entrevistas a expor- La comercialización de la cebolla se realiza en dos for- tadores y operadores logísticos, y de fuentes secundarias mas: cebolla fresca y cebolla deshidratada. Los estánda- como VERITRADE, MINAGRI, portales web de empresas res para la comercialización de cebolla en la Unión Eu- involucradas, investigaciones previas, entre otras. ropea no se rigen por la variedad a la que pertenecen, sino por cuestiones referidas al estado en el que llega el producto al puerto y los estándares de salubridad reque- ridos. Acorde con diferentes criterios que consideran el grado de deterioro de la cebolla, se seleccionan aquellas que son comercializables. En el Perú, la producción de cebolla se orienta principal- mente al mercado local; en el 2012, más del 80% de las 775,000 TM producidas se dirigieron a abastecer el con- sumo interno. Los principales tipos comercializados son la cebolla amarilla dulce -de mayor importancia en el mercado internacional- y la roja arequipeña. Por otra par- te, la evolución de las hectáreas cosechadas indica una mejora en la eficiencia y el rendimiento de los campos, con una tasa de crecimiento promedio para el periodo 2006-2012 de apenas 0.71%. En efecto, el rendimiento promedio nacional aumentó en casi 6% entre el 2011 y 2012, especialmente en zonas de producción incipiente como Moquegua (cerca del 20%), aunque también en áreas altamente productivas como Arequipa (4.3%). Dado que la cebolla se orienta principalmente al merca- do local, las exportaciones representan a lo sumo el 1% del total de exportaciones agrarias. Sin embargo, cabe 6 mencionar que las exportaciones han crecido a una tasa Al igual que el resto del clúster hortofrutícola costero, el promedio anual de 9%, y alcanzaron los US$ 63 millones mercado de cebollas se encuentra compuesto por un gran en el 2013. número de productores de pequeñas parcelas -orientados principalmente al mercado local- y un total de 154 em- La producción de cebolla ha presentado un crecimiento presas registradas de mediano y gran tamaño con parti- lento, aunque sostenido en el tiempo, con tasas promedio cipación en los mercados internacionales. En general, la alrededor del 6% anual (figura 2). Asimismo, se obser- segmentación del mercado conlleva a que las medianas va que la proporción de la producción que se exporta es y grandes empresas estén orientadas a la exportación y baja, pero ha crecido en comparación con años anterio- produzcan primordialmente el tipo amarillo dulce, mien- res: en el 2007, se exportó solo el 13% de la producción tras que los pequeños agricultores producen para el mer- total, mientras que en el 2013, el 25%. cado local el tipo rojo arequipeño. 7 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN En el rubro específico de agroexportación, el mercado de Sin embargo, es importante enfatizar que el comercio cebollas presenta una concentración significativa. Las tres transfronterizo corresponde principalmente al tipo rojo empresas más grandes concentran alrededor del 30% de arequipeño, y se realiza en un contexto de alta informa- los ingresos totales por exportación, participación que lidad y escasa información disponible -muchas de las ex- se eleva a casi el 60% al considerar las 10 principales portaciones no cuentan con contratos de compraventa-. empresas (cuadro 1). La totalidad de estas empresas son El comercio por vía marítima corresponde principalmente acopiadoras y productoras, con una concentración pro- -si no de modo exclusivo- al tipo amarillo dulce. ductiva en el sur del país, especialmente en Arequipa. El puerto con mayor importancia en términos de volumen En el caso de la cebolla, si bien el principal canal de ex- exportado es el del Callao, desde donde salió el 66% del portación es el marítimo -por el que se exporta más del total, teniendo como principal destino Estados Unidos, 60% del total-, destaca que la exportación vía terrestre país adonde se exportó el 58%, seguido de España, con tiene mayor importancia en comparación con los otros el 5.4%. Incluyendo todos los modos de transporte, el se- productos estudiados (café, cacao, uva y quinua), y apro- gundo país comprador fue Colombia, con el 27.3% de las ximadamente el 30% se exporta por los pasos de frontera exportaciones totales de cebolla. Esto puede ser observa- de Tumbes (28%) -Colombia es el principal destino-, Tac- do con mayor detalle en la figura 3, que ilustra los puntos na (3.2%) y, con menor importancia, Puerto Maldonado y destinos de exportación de la cebolla (diferenciando por (0.08%). color de acuerdo con el tipo). 8 Sin embargo, a diferencia de la cebolla amarilla dulce, la mayor parte de las exportaciones de este tipo no cuentan con contratos formales de compraventa, ni conforman parte de las operaciones de los 10 principales exporta- dores identificados, lo cual dificulta el análisis. Asimismo, la cebolla amarilla dulce requiere un trato logístico de más calidad al tener que ser refrigerada, mientras que la cebolla roja puede ser manipulada en peores condiciones sin comprometer severamente su estado. La cadena de suministro de la cebolla empieza en los nodos productivos de Arequipa, Ica, Lima y La Libertad, y tiene como puntos de exportación los puertos del Callao y Matarani, así como los pasos fronterizos de Tacna y Tumbes. Adicionalmente, se observa un pequeño volu- men de producto que se exporta a través del paso fron- terizo de Iñapari hacia el Brasil, que, se espera, crezca con la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) y las mejoras en la calidad de las vías entre am- bos países. La cadena de suministro de la cebolla amarilla dulce para la exportación es relativamente sencilla, ya que, por lo general, las empresas productoras integran toda la ca- dena hasta la exportación. De esta manera, no solo la cadena de valor, sino también los procesos logísticos y la documentación se gestionan directamente en la planta o el centro de operaciones de las empresas. Así, se puede ver que un mismo exportador debe certificar con el Ser- vicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) la inocuidad fitosanitaria de los campos productivos, las plantas de procesamiento, los procedimientos de empaque y enva- sado, entre otros. Además, el recorrido que experimenta este producto para llegar el punto de exportación tiene ventajas geográficas, dado que es un cultivo predominan- temente costero. La calidad de la cebolla amarilla depende en gran medida de que cuente con adecuadas condiciones de refrigera- 3. MAPEO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA ción a lo largo de la cadena. La cadena de frío empieza en CEBOLLA la planta, donde el producto debe mantenerse en almace- nes refrigerados en temperaturas de entre 0 °C y 5 °C du- 3.1 Etapas de la cadena de suministro rante un periodo de entre 15 días y un mes -o en periodos mayores en el caso de que los cultivos se muestren más El análisis de esta sección se circunscribe, principalmen- astringentes-. Esta temperatura debe mantenerse duran- te, al manejo logístico de la cebolla amarilla dulce. Esto te el traslado al depósito temporal y, luego, al puerto, y debido a que es la que mayor importancia tiene para las por ello se utilizan contenedores refrigerados reefer de exportaciones nacionales, y la que presenta el manejo 20 o 40 pies para su transporte. Debido a la importancia logístico de mayor complejidad. Como ya se indicó, la ce- de la refrigeración en la cadena de este cultivo, los ex- bolla roja arequipeña se destina sobre todo al mercado portadores deben obtener una certificación adicional de interno, o al comercio transfronterizo por vía terrestre. SENASA de adecuado tratamiento de frío. 9 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN a) Nodos de producción de 10 a 14 horas de luz, y de condiciones climáticas que favorezcan el desarrollo de la planta, la bulbificación y La cebolla puede cultivarse en climas diversos, y tiene es- el curado, para obtener altos rendimientos. En la costa pecial presencia en los climas secos de la costa y la sierra. central, los meses para realizar la siembra van de abril a Estos cultivos tienen la particularidad de que la siembra junio, y, en la sierra, a partir de octubre; en la costa sur se realiza inicialmente en almácigos,1 debido a que el cre- existen dos periodos marcados: desde agosto hasta octu- cimiento inicial de la planta es lento. El tipo de almácigo bre, y entre febrero y abril.2 es cama baja de 10 metros de largo, 1 metro de ancho y 0.15 metros de profundidad; y como sustrato, debe tener De los dos tipos de cebolla producidos en el país, la ama- en proporciones iguales suelo, arena de río y compost o rilla dulce es aquella que se orienta más a la agroexpor- humus de lombriz. La siembra debe realizarse oportuna- tación (MINAGRI 2013). La principal región de produc- mente, dados los requerimientos de fotoperiodos que van ción de cebolla es Arequipa, que concentra más del 70% 1 Un almácigo es un lugar donde se siembran semillas en condiciones controladas, y se cuida su desarrollo hasta que las plantas alcancen el tamaño adecuado para ser trasplantadas a otro lugar. 2 Cadena agroproductiva de la cebolla. MINAGRI. 10 de la producción a nivel nacional. En Arequipa, la zona de producción más importante en cuanto a volumen es la provincia de Arequipa, que en la campaña agrícola 2013-2014 produjo 216,000 toneladas de cebolla -lo cual representó la mitad de la producción de la región Are- quipa-, seguida por Camaná y Caylloma, que, en conjun- to, produjeron 90,000 toneladas de cebolla. La segunda región más importante es Lima, que representa cerca del 6% de la producción nacional, y cuya actividad producti- va se concentra en la provincia de Barranca. En estas dos regiones, así como en menor proporción en Ica y La Libertad, predominan las grandes empresas mul- tiproducto orientadas a la exportación, como es el caso de las principales cinco empresas exportadoras: Miranda Internacional (con campos en Arequipa e Ica), Keyperú (norte de Lima y La Libertad), Novoliz (Ica y Lima), Corpo- ración Agrícola Supe (norte de Lima) y BF Farms Perú (Ica). Áncash y Junín son otras dos regiones de importante producción de cebolla. En la primera, los principales no- dos de producción se ubican en la provincia de Casma y Yungay, y se componen principalmente de pequeños agricultores que luego venden su producto a intermedia- rios mayoristas o a exportadores asentados en las zonas de Huaral y Barranca (norte de Lima). Algo similar ocurre en Junín, donde la producción alcanza más del 4% de la producción nacional, y donde los pequeños productores asentados en los valles de las provincias de Jauja y Huan- cayo venden sus productos a comerciantes o a empresas de exportación con plantas y centros de distribución en la ciudad de Lima. La figura 5 describe la distribución nacio- nal de la producción de cebolla. En los campos productivos, el agricultor realiza una serie de trabajos para asegurar la calidad y oferta del producto. En primer lugar, se debe preparar el terreno e instalar el cultivo en semilleros, que luego deben trasplantarse al suelo, el cual debe contar con un sustrato lo suficiente- mente enriquecido con nitrógeno y oxígeno. La etapa de precosecha incluye la remoción de mala hierba, el riego tecnificado en intervalos entre 15 y 20 días, así como la aplicación de herbicidas para el control de plagas, en es- pecial la mosca de la fruta. La poscosecha solo incluye la limpieza de impurezas en el producto y su colocación en javas de plástico alimentario. b) Centros de acopio Una vez llegado el periodo de cosecha, la producción de cebolla fresca tiene dos destinos. El primero es la comer- cialización en el mercado interno; es decir, la cebolla es 11 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN llevada a los principales mercados de abastos del país del corredor) y Satipo-Callao (en el subtramo Concep- para ser distribuida de manera mayorista o minorista. En ción-Huancayo-Callao). Los dos primeros tienen la par- este tipo de comercio -que corresponde fundamentalmen- ticularidad de partir de los mismos nodos de producción te a la cebolla roja arequipeña-, los productores trasladan (provincias de Caylloma y Arequipa), pero se dirigen a ter- sus productos a centros de acopio de carácter regional minales distintos: el primero incluye a la cebolla que se o provincial donde se realiza el consolidado de la carga, embarca en el Callao o se exporta a Colombia vía terres- que se vende a grandes empresas comercializadoras o, tre por el paso transfronterizo de Aguas Verdes, Tumbes; directamente, a importadores de países fronterizos como mientras que el segundo incluye al producto que sale del Ecuador, Colombia y Chile. Estos centros de acopio son de puerto de Matarani o del paso transfronterizo de Santa carácter regional, y los más importantes se encuentran en Rosa-La Concordia, en Tacna, con dirección a Chile. Chao (La Libertad), Colpa-Huancayo (Junín), Supe (Lima), Ica (Ica), y Chivay y La Joya (Arequipa). Entre las empre- Sin embargo, el análisis se enfoca en el primer corredor sas que se abastecen por este canal destacan Agrícola 3A Puno-Zarumilla (subtramo Arequipa-Callao) debido a que S.A.C., Agrícola Challapampa S. A. C. y Agrícola LAN S.A. es el único donde se comercializa la cebolla amarilla dul- ce; los otros dos corredores corresponden principalmente c) Plantas de procesamiento a la cebolla roja arequipeña, producto no prioritario en las exportaciones nacionales. A pesar de ello, este informe En cuanto al procesamiento, las empresas más grandes incluye una sección donde se analiza de manera general cuentan con instalaciones cercanas a sus nodos de pro- la dinámica de exportación transfronteriza de este cultivo. ducción o, en su defecto, cercanas al terminal por donde exportan sus productos. En las plantas se realiza princi- Vale recalcar que la cebolla es el único producto que ac- palmente la selección (tamaño y diámetro según las exi- tualmente cuenta con alguna relevancia en el corredor gencias del mercado), clasificación (se agrupan de acuer- prospectivo señalado para el análisis -el corredor Intero- do con el tamaño), certificación fitosanitaria y limpieza ceánico Sur Arequipa-Iñapari- con un 0.06% de las expor- del producto, así como el empacado. En este último paso, taciones, y que cruza a Brasil por esta vía. se usa un envase uniforme de acuerdo con la clasificación y los requerimientos del importador, de manera tal que la Primera fase de transporte: del nodo de produc- diferencia tomada en el diámetro transversal de la más ción al centro de acopio/planta grande y la menor no exceda de 15 mm en los tamaños chico y mediano, y de 20 mm en el tamaño grande. Asi- La región de Arequipa -punto de inicio de los dos primeros mismo, en estas plantas se refrigera el producto de modo corredores- presenta vías que se encuentran por lo general que se mantenga fresco antes del transporte hacia los en buen estado. La red vial regional que vincula los centros terminales; esta refrigeración se realiza en almacenes de productivos de Majes, Lluta y Yanque (provincia de Cay- entre 0 °C y 5 °C y por una duración de entre 0.5 y 1 mes lloma) con la ciudad de Arequipa se encuentra asfaltada (o inclusive hasta 6 meses para los cultivos más astrin- en su mayor parte, y en estado entre regular y bueno, de gentes). Las instalaciones de procesamiento de cebolla se acuerdo con el MTC. Asimismo, los principales centros ubican principalmente en Huaral, Arequipa y Lima (en los productivos de Santa Rita de Siguas, Tiabaya y Uchuma- distritos de la periferia, como Ate y Lurín). yo (provincia de Arequipa) se encuentran próximos a las vías de la red vial nacional, en especial a la Panamericana Dada la integración vertical que presenta la gran mayoría Sur, lo cual significa que la mayor cantidad de cebolla se de competidores en este mercado, es en las plantas de transporta, sin mayores contratiempos, por vías asfaltadas procesamiento donde se coordina con SENASA para la en buen estado hacia la ciudad de Arequipa. Esta fase del certificación de todas las fases de la cadena: lugar de pro- transporte es llevada a cabo por los mismos producto- ducción, procesamiento de los productos de exportación res-exportadores en camionetas pick-up o en camiones de de origen vegetal, condiciones de la planta de procesa- mediana capacidad (aproximadamente 5 toneladas). miento o empaque, y tratamiento de frío. En Ica, donde los nodos productivos se ubican sobre todo d) Corredores logísticos y rutas de tránsito en los distritos de Salas, Subtanjalla, Santiago e Ica (pro- vincia de Ica), tampoco existen mayores dificultades de La cebolla se encuentra en tres de los seis corredores transporte. Los centros productivos se encuentran próxi- identificados para el análisis: Puno-Zarumilla (subtramo mos a la Panamericana Sur y para llegar a las plantas Arequipa-Zarumilla), Arequipa-Tacna (en la integridad de procesamiento, por lo general en Lima, se deben re- 12 correr carreteras asfaltadas. Una pequeña proporción del La figura 6 describe las principales rutas seguidas para producto es transportada desde centros productivos en el comercio de cebolla. El corredor de mayor importancia la sierra de Ica -como San José de los Molinos o La Laja- para el análisis es Puno-Zarumilla, en el tramo específi- por vías afirmadas en regular o mal estado, pero estas co Arequipa-Callao, debido a que por esta ruta transita no resultan lo suficientemente relevantes para el análisis. la cebolla amarilla dulce, orientada principalmente a la En Lima y La Libertad ocurre algo similar al encontrarse exportación. Los otros dos corredores -Puno-Zarumilla los nodos de producción en las provincias de Barranca y (en el tramo Arequipa-Zarumilla) y Arequipa-Tacna- son, de Virú, respectivamente, en zonas aledañas a la Pana- principalmente, vías por donde se transporta la cebolla mericana Norte, y, en el primer caso, muy próximas a las roja arequipeña, de mayor importancia para el consumo plantas de procesamiento ubicadas en Huaral. En Áncash, interno, y con un comercio exterior de alto grado de in- las vías regionales que conectan los distritos de Nepeña formalidad y poco documentado. Como se detallará más y Casma con la Panamericana Norte se encuentran, en adelante en la sección de resultados, se ha decidido sepa- muchos casos, sin afirmar y en muy mal estado, pero solo rar el análisis de acuerdo con los dos productos, dadas las se utilizan en trayectos muy cortos. Finalmente, en Junín, diferencias en su manejo; del mismo modo, se ha decidido se observan los mayores problemas de transporte entre observar con mayor detalle el corredor Arequipa-Callao centro de producción y planta, al hallarse gran parte de las vías alimentadoras de las provincias de Chupaca y Huancayo en regular o mal estado, y la Carretera Central con problemas de congestión entre La Oroya y Lima, que es donde se realiza el empaque y procesamiento. En esta fase, lo que se observa es que varias de las vías se encuentran asfaltadas o afirmadas, como el caso de Arequipa, el tramo entre Áncash y La Libertad, o el com- prendido entre Junín, Lima y Callao. Por otro lado, hay también un número importante de vías que se caracteri- zan por ser trochas, como la de La Libertad, con el 84%, o el tramo entre Arequipa y Moquegua, con el 100%. Sobre el estado de estas vías, la mayoría se encuentra, en pro- medio, en un estado regular (cuadro 2). Segunda fase de transporte: entre el centro de acopio/procesamiento y el terminal Los productores tercerizan el servicio a empresas de transporte de carga -para pasos transfronterizos- y ope- radores logísticos -para terminales portuarios-. En el caso de los dos primeros corredores, el transporte se realiza en camiones de mediana capacidad y por vías asfaltadas en buen estado -Panamericana Sur entre Arequipa y el puer- to del Callao y el paso de Tacna; PE-34 entre Arequipa y el puerto de Matarani; y Panamericana Norte entre las plan- tas en Trujillo y Huaral, y el puerto del Callao y el paso de Tumbes-. En el caso del tercer corredor, el transporte se realiza dentro de la ciudad de Lima, donde se ubican todas las plantas, y es susceptible de congestión y proble- mas de seguridad. La figura 6 explica con mayor detalle la dinámica del transporte para el caso de la cebolla. Contrastando con la fase anterior, en esta fase sí se ob- serva que la mayoría de vías se encuentran asfaltadas al 100% para ciudades como Arequipa e Ica. 13 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN dada su importancia para la exportación, y desestimar el 4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS corredor Arequipa-Tacna debido a que es casi exclusiva- mente dedicado a la cebolla roja arequipeña, y tiene una En esta sección se realiza el análisis de los costos en la menor participación en el comercio del producto. cadena logística de la cebolla sobre la base de los resulta- dos obtenidos en el trabajo de campo y fuentes secunda- e) Mapeo de actores involucrados rias. Cabe mencionar que estos resultados no tienen re- presentatividad estadística; sin embargo, las cifras son de En la fase productiva de la cadena de suministro de la utilidad debido a que permiten tener una aproximación cebolla destinada a la exportación, se observó que la indicativa del costo en el que incurren los productores y cadena de suministro está integrada; esto significa que exportadores de cebolla en el Perú. las empresas productoras de gran escala son propieta- rias de los campos de cultivo, cosechan, y se encargan Este análisis será desarrollado por cada fase de la cadena del procesamiento y de la exportación del producto al en cada uno de los corredores logísticos. Además de los mercado final. costos, se incluye información respecto a las mermas pro- ducidas a lo largo de la cadena, y al tiempo que toman los Por ello, se puede observar que las 15 empresas más procesos que conforman la cadena. grandes son complejos agroindustriales que represen- tan más del 70% del valor total de las exportaciones. El trabajo de campo permite desagregar los corredores Asimismo, alrededor del 11% del valor total de las ex- de acuerdo con los dos tipos de productos identificados: portaciones proviene de negocios identificados en el en primer lugar, la ruta Arequipa-Callao es el principal -y rubro de empresas individuales de responsabilidad limi- único- corredor de importancia para la exportación, dado tada (E.I.R.L.), mientras que menos del 1% corresponde que por esta ruta se traslada la cebolla amarilla dulce. a personas naturales. Debido a ello, el análisis es más incisivo en este corre- 14 15 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN dor en particular. Los corredores que concluyen en pasos 4.1 Cebolla amarilla dulce: corredor Arequi- trasfronterizos corresponden, principalmente, a la cebolla pa-Callao roja arequipeña, que se caracteriza por ser informal, y por ello adolecen de falta información veraz. Sin embargo, se Este corredor abarca desde las zonas de producción loca- desarrolla un análisis con menor nivel de detalle para el lizadas en Arequipa, Ica y Lima hasta el puerto del Callao. corredor más importante de la cebolla roja arequipeña Como ya ha sido detallado, este corredor corresponde (Arequipa-Zarumilla), para comprender de manera gene- casi de manera exclusiva al comercio de cebolla amarilla ral el dinamismo del sector. dulce, producto principalmente orientado a la exporta- 16 ción. A continuación, se describen en forma cuantitativa ponde al costo de empaquetado, etiquetado y almace- los hallazgos del trabajo de campo efectuado en las zo- naje (US$ 2,299), seguido del costo de carga y descarga nas de Arequipa, Ica y Lima. (US$ 668.8) y poscosecha (US$ 531.3), como se muestra en el cuadro 4. 4.1.1 Fase 1: Nodo de producción a planta Asimismo, se encontró que el tiempo total que transcurre Esta fase integra todos los costos desde que se cosecha la entre la poscosecha y el momento en el que la mercade- cebolla hasta que se traslada a la planta donde es proce- ría está lista para ser exportada es, aproximadamente, 16 sada, etiquetada y empacada para la exportación. días (379.5 horas). De este tiempo, el proceso que más tarda es el almacenaje. Según los resultados de la encuesta, el tamaño promedio del envío de cebolla amarilla dulce en la campaña del Por el lado del transporte desde el nodo de producción 2014 fue de 26,000 kilogramos, de los cuales el 99% se hasta la planta, este no representa un gasto significativo destinó a exportación. El costo promedio de producción -alrededor del 2% del costo en esta fase-, debido a que, fue de US$ 0.25 por kilogramo. en muchos casos, el nodo de producción es contiguo a la planta de procesamiento. En los casos en los que esto Por otro lado, se encontró que las principales modali- no ocurre, el transporte desde los nodos de producción dades de financiamiento para producir fueron el capital hasta la planta de procesamiento se realiza, usualmen- propio y los bancos comerciales, con una tasa promedio te, en vehículos que son propiedad del productor y que anual del 14%. demoran entre dos y tres horas; el costo, en promedio, es de S/. 72.2 por cada envío. En relación con la infraes- Con respecto a las características de las ventas, se encon- tructura vial, el 97% de encuestados señaló que la ruta tró que los principales clientes de los productores de ce- que utilizan es la única, y que casi la integridad de la bolla amarilla dulce fueron, principalmente, importadores ruta se encuentra afirmada (en el interior de Arequipa) de Estados Unidos y la Unión Europea (96%). El tamaño o asfaltada (en las rutas troncales, principalmente la Pa- promedio de venta fue de 26,000 kilogramos, valorizados namericana Sur). en un promedio de US$ 20,000. La modalidad de cobro habitual es la de contraentrega, y no se han presentado 4.1.2 Fase 2: Planta de procesamiento a terminal casos de no pago de los compradores a los productores. Esta fase incluye los costos en los que se incurre una vez El costo logístico total por envío en la fase productiva que la cebolla amarilla es introducida en los contenedo- asciende a US$ 3,571.3, del cual la mayor parte corres- res y estos son ubicados en la nave. 17 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN El envío promedio del producto exportado durante el En relación con las ventas, la modalidad de cobro más 2013 ascendió a 26,000 kilogramos. Este volumen estuvo usada es entre los 11 y 30 días, y el cobro es a contraen- valorizado en casi US$ 20,000, lo que significó un precio trega. Al igual que en la fase de producción, no se han promedio de US$ 0.77 por kilogramo. Estos envíos tienen presentado casos de no pago por parte de los clientes. como destinos principales Estados Unidos (57.6% del to- tal de exportaciones marítimas desde el Callao), seguido El costo logístico total por envío en la fase de exportación por España (5.37%) y Holanda (1.05%). asciende a US$ 2,648.9, del cual la mayor parte corres- ponde al costo de tramitación (US$ 970.6) y transporte En cuanto a los servicios e infraestructura de las plantas (US$ 645.2), seguido del costo de logística en el depósito que fueron encuestadas, se encontró que el 100% cuen- temporal (US$ 777.13, incluyendo la provisión del conte- tan con infraestructura de refrigeración; y el 85%, con nedor vacío o Gate-Out), como se muestra en el cuadro 5. almacén seco. Por otra parte, se encontró que el tiempo total que trans- El siguiente punto de destino desde la planta, para todos curre entre la solicitud del contenedor vacío y el embar- los encuestados, es el terminal extraportuario. Se elige que de la mercadería en puerto es de 4.8 días (115 horas), la ruta de transporte tomando como criterios la seguri- sin contar la tramitación de documentos que puede rea- dad (45%), la infraestructura adecuada (27%) y la menor lizarse en paralelo. De este tiempo, el proceso que más distancia (27%). Asimismo, se encontró que el 88% de tarda es la logística en el depósito temporal, que puede los encuestados reportó que las vías son asfaltadas, y el tardar hasta 3 días (72 horas). 100% dijo que están en buen estado. Asimismo, se encontró que en todos los procesos men- Por otro lado, el principal financiamiento proviene de ban- cionados (cuadro 5) se pierde el 5% del producto, princi- cos comerciales y bancos internacionales, a una tasa de palmente por fluctuaciones en la temperatura durante el interés promedio anual de entre 12% y 14%. Una de las manejo de la carga contenedorizada (desde el cierre del razones del financiamiento extranjero podría ser que, se- precinto en la planta hasta el embarque). gún lo reportado por los encuestados, las tasas de interés ofrecidas por los bancos internacionales, en algunos casos, En cuanto a la documentación necesaria para la expor- son menores que las de los bancos comerciales nacionales. tación de la cebolla, se encontró que el costo total de 18 realizar todos los trámites podría llegar a US$ 1,151.5 utilizan es la única, y el 100% mencionó que dicha vía es por envío. Asimismo, dependiendo del trámite, el tiempo asfaltada. Asimismo, todos los trayectos de transporte se promedio que demora obtener la documentación puede realizan con camiones refrigerados mediante un gen-set variar de uno a dos días, como se observa en el cuadro 6. -o generador energético-, a temperaturas alrededor de los 2 °C para la buena conservación del producto. Respecto al transporte desde la planta hasta el puerto, la mayoría de los encuestados contrata empresas de trans- Resumen general de costos y tiempos logísticos porte formales y de gran tamaño, que demoran alrededor de 22.5 horas -desde Arequipa-, y cuestan en promedio La información obtenida de las encuestas -y contrastada US$ 645.2 por envío. En relación con la infraestructura con la información secundaria- muestra que el costo de vial, el 92% de los encuestados señaló que la ruta que producción promedio asciende a US$ 0.25 por kilogra- 19 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN mo, mientras que el costo total del producto en puerto de exportación es de US$ 0.49 por kilogramo. Así, el cos- to logístico total asciende a US$ 0.24, lo que equivale al 49.8% del valor final del producto. De igual forma, la desagregación del costo logístico total muestra que el costo de tratamiento del producto (US$ 0.038/Kg, en términos de empaque, refrigeración y eti- quetado) y el costo de carga y descarga (US$ 0.08/Kg) representan en conjunto cerca del 47% del costo logístico total (véanse figuras 7 y 8). Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso poscosecha hasta que efectivamente el producto se co- loca en el puerto es de 26.1 días, de los cuales cerca del 20 60% corresponden a la fase de tratamiento, es decir, la Una modalidad de comercio muy común en este corre- poscosecha, el almacenaje, el empaquetado y el rotulado dor es que los importadores ecuatorianos o colombianos del producto (véase cuadro 7). traen sus vehículos de carga hasta el territorio peruano, y compran directamente a pequeños productores y merca- 4.2 Cebolla roja arequipeña: corredor Arequi- dos mayoristas. Una vez consolidado el envío, trasladan pa-Zarumilla su camión nuevamente hacia el país de origen. De esta forma, todo el manejo logístico parece estar en manos de Este corredor abarca desde las zonas de producción loca- agentes extranjeros. lizadas principalmente en Arequipa -aunque también en otras regiones costeras como Ica, Lima, Áncash, La Liber- Este corredor corresponde, exclusivamente, a la cebolla tad, entre otras- hasta la frontera de Zarumilla-Aguas Ver- roja arequipeña. Respecto de este cultivo, la producción des (Tumbes), punto limítrofe con el Ecuador. Se muestra promedio en la campaña fue de 7,000 kilogramos, desti- el costo logístico por proceso según fuentes secundarias nados principalmente al consumo local, aunque con una y la información primaria provista mediante entrevistas pequeña proporción de exportación (alrededor del 20%) con agentes del sector. a Colombia, Chile y Ecuador por vía terrestre. El costo de producción de la cebolla roja arequipeña fue en promedio A diferencia del corredor analizado anteriormente, esta de US$ 0.16 por kilogramo. ruta presenta ciertas particularidades. En primer lugar, gran parte del comercio de cebolla realizado entre el Los datos secundarios muestran que el costo de produc- Perú y los países limítrofes -principalmente el Ecuador y ción promedio asciende a US$ 0.12 por kilogramo, mien- Colombia- no se encuentra bien reportado, y adolece de tras que el costo total al llegar al paso transfronterizo falta de información en términos de contratos formales es de US$ 0.35 por kilogramo; es decir, el costo logístico de compraventa. En efecto, ninguno de los 10 princi- total es de US$ 0.23, lo que equivale a más del 66% del pales exportadores de cebolla en términos de volumen valor final del producto (véanse figuras 9 y 10). realiza exportaciones por este canal.3 Por ello, este co- rredor no constituye una ruta prioritaria en términos de De igual forma, la desagregación del costo logístico to- comercio exterior. tal muestra que los costos de carga y descarga, así como 3 Fuente: entrevista sostenida con el Sr. Miguel Ognio, presidente del Comité de Exportadores de Cebolla. 21 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN los de transporte, son los de mayor magnitud en la cade- ciones y costos al otro lado de la frontera, especialmente na -US$ 0.10 y US$ 0.036, respectivamente-, los cuales en el caso de Chile. Por otro lado, los costos se calculan representan en conjunto casi el 60% del costo logístico bajo el supuesto de que el vehículo de carga cuenta con total (véase figura 10). este permiso; de no ser así, el producto debe ser descar- gado en la frontera, y vuelto a cargar en un vehículo con Vale recalcar que debido a que se trata de paso de fron- licencia ecuatoriana, lo que inclusive llega a duplicar los tera, no existe un costo de logística de exportación per se, costos de carga y descarga. sino que, si el camión cuenta con un permiso transfronte- rizo de tránsito, puede trasladar los productos entre país y Por otra parte, el tiempo que transcurre entre el proceso país sin incurrir en costos o tiempos logísticos relevantes. poscosecha hasta que efectivamente el producto transita Sin embargo, los vehículos se pueden enfrentar a inspec- por el paso trasfronterizo es de 14.6 días, de los cuales casi 10 días corresponden a la realización de trámites y obtención de documentos (véase el cuadro 8). 5. TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS EN LA CADENA En esta sección se presenta un resumen preliminar de los principales cuellos de botella encontrados en las distintas etapas de la cadena logística, resultado de una revisión de fuentes primarias y secundarias, así como de entrevis- tas a actores clave involucrados en la cadena logística de la cebolla amarilla dulce. 5.1 El transporte A diferencia de otros cultivos atomizados como el café o la quinua, el transporte no es un componente de gran impor- tancia en la cebolla, al representar poco más del 6.6% del costo logístico total. Una razón de esto es que en muchos 22 casos la planta y el nodo productivo se ubican en el mismo promedio de US$ 700 por envío (26 toneladas, aproxima- espacio geográfico, por lo que no se requiere transportar. damente). Este monto guarda relación con el tiempo de Según la información provista por los agentes encuesta- viaje, que entre la planta y el puerto es en promedio 22.5 dos, el medio de transporte más utilizado en la fase de horas, mientras que de la chacra a la planta, 2.5 horas. la chacra a la planta es el camión (80%), con una menor participación de camionetas pick-up; mientras que, en la La figura 11 describe la situación general del transporte para fase de la planta al terminal, el 100% de los exportadores la cebolla amarilla dulce en el corredor Arequipa-Callao. utiliza camión con facilidades de refrigeración. Adicionalmente, la situación para la cebolla roja arequi- En general, la vía a lo largo de la cadena logística se en- peña es muy similar en la fase de la chacra a la planta. Sin cuentra asfaltada -salvo pequeños tramos en las afueras embargo, las características del transporte en la segunda de Lima, en zonas cercanas a las plantas de procesamien- fase son diferentes. En primer lugar, el transporte tiene un to como, por ejemplo, Ate Vitarte y Lurín-. Asimismo, el carácter más informal y, a menudo, es realizado por trans- 80% de los encuestados calificó a las vías en la fase 1 portistas informales que carecen de permiso de tránsito como «buenas», mientras que en la fase 2, el número transfronterizo y cuentan con una única unidad vehicular. ascendió al 100%. Esto implica que el producto es transportado en condi- ciones deficientes, y al llegar al paso de frontera, debe Por otro lado, se encontró que el mayor costo de trans- ser trasladado a un camión con licencia del país limítrofe porte se registra entre la planta y el terminal, con costos para poder continuar con el trayecto. En segundo lugar, 23 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN una práctica común es que los importadores del país de de vehículo que se dedican a la comercialización de este destino compran directamente la cebolla a los produc- producto por el paso de frontera de Tumbes. tores, y por lo tanto los vehículos y los transportistas no cuentan con documentos nacionales. Sin embargo, como se señala en la figura 12, se pue- de observar que, en general, el costo de fletes para el Todo esto conlleva a que las cifras para el caso de trans- segundo tramo -Arequipa al paso de frontera- es bajo, porte de este tipo de cebolla deban ser tomadas con mayor dada la distancia recorrida. Esto guarda relación con cautela. La alta informalidad implica que los datos pueden lo descrito por los exportadores respecto del bajo nivel llegar a ser diferentes de los reportados; pero para poder de servicios e informalidad en esta fase. Adicionalmen- completar el análisis, se ha incluido información general de te, se puede observar que, dado que el comercio se fuentes secundarias respecto de las principales vías y tipos desarrolla principalmente por la Panamericana Sur y 24 Norte, la vía, en general, está asfaltada y en buenas y la excesiva fiscalización por parte de la Superintenden- condiciones. cia Nacional de Transporte Terrestre (SUTRAN). En efecto, Keyperú, uno de los exportadores de mayor relevancia Los resultados obtenidos de la encuesta son consistentes nacional, reportó haber sido cargado con tres multas de con la información recopilada en las entrevistas. Por un hasta S/.17,000.00 mil soles, debido al incumplimiento lado, con relación a la primera fase de la cadena, los en- discutible de las normas de Pesos y Medidas4. Como con- trevistados mencionaron los problemas de congestión en secuencia, se elevan los costos logísticos y los tiempos de las vías troncales (principalmente, la Panamericana Sur) transporte de la mercadería. 4 Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre indica que se puede transportar en un camión portaconenedor hasta 28 TM de producto. Sin embar- go, las estaciones de pesaje muchas veces sobreestiman el volumen de la carga forzando a los transportistas a deshacerse de parte de la carga, o pagar una multa. 25 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Como resultado, los exportadores no realizan inversio- nes fuertes en temas de seguridad. En efecto, ninguno de los 10 principales exportadores del producto regis- tró robos o problemas de seguridad durante el 2014. El único gasto de seguridad registrado por los agentes entrevistados son pólizas de seguros para el transporte, principalmente para cubrir pérdidas en caso de acciden- tes de tránsito o imprevistos durante el camino. Estas pólizas corresponden, sobre todo, a empresas asegura- doras nacionales de gran escala. El gasto en este tipo de seguros asciende en promedio entre US$ 600 y US$ 800 por contenedor, lo cual se traduce en, aproximadamen- te, US$ 0.03 por kilogramo. 5.3 La tramitología Por el otro lado, con relación a la fase 2 -que corresponde a la movilización de la carga desde las plantas de pro- Los trámites administrativos para la exportación han sido cesamiento hasta el puerto del Callao-, pese a que las identificados como un tema clave en la cadena debido a la vías están en adecuadas condiciones físicas, el problema descoordinación entre SENASA y Aduanas en el momento de proviene de un exceso de capacidad que ocasiona un alto realizar los procesos de inspección y verificación de la carga. nivel de congestión en las vías de acceso al puerto. Esto se debe al diseño de las avenidas que permiten dicho ac- La inspección de ambas instituciones es necesaria cuan- ceso -avenidas Manco Cápac y Gambetta-; a la falta de do se trata de productos agrícolas, debido a que el ex- coordinación, que genera complicaciones en el momento portador debe acudir a SENASA para obtener los docu- de contratar camiones para movilizar los contenedores; y mentos necesarios, como el certificado fitosanitario, la al tiempo insuficiente para llevar la carga al puerto des- certificación fitosanitaria de lugares de producción, la pués de que se autoriza el stacking.5 certificación de plantas de tratamiento y/o empaque, y la certificación de tratamiento de frío para productos de 5.2 La seguridad exportación -para el caso de la uva y cebolla amarilla dul- ce-.6 SENASA debe hacer la inspección de las condiciones De acuerdo con la información obtenida en las entrevis- del contenedor en el que se exportará el producto en la tas, la seguridad no es un problema significativo para planta o de los depósitos temporales -extraportuarios o los exportadores de cebolla amarilla dulce. Debido al portuarios-. Finalmente, debe fumigar y cerrar el contene- bajo valor del producto -en comparación con otros pro- dor hasta que llegue al mercado de destino. ductos agropecuarios, como el café o la quinua, y con productos no agropecuarios, como los electrónicos, mi- Los documentos necesarios para exportar cebolla ama- nerales y otros- y a su condición de perecible, los robos rilla dulce tienen un costo aproximado de US$ 0.4 por o asaltos de mercadería son poco frecuentes. Esto es, kilogramo, y podrían tardar hasta dos días, en el caso del si el contenedor fuese robado durante el trayecto, las certificado de origen. personas que se hicieran poseedoras de la mercadería tendrían que venderla inmediatamente para evitar pér- Por otra parte, en lo que se refiere a la exportación definitiva, didas o deterioro del producto, lo que se dificulta sobre- en algunos casos y de forma aleatoria, el despacho aduane- manera debido a que no existe una demanda interna ro requiere que el funcionario aduanero realice una verifica- importante para este tipo de cebolla. ción física de los contenedores, por lo cual exige abrirlos.7 5 Es una zona destinada a las operaciones y el manejo de la carga que se va a embarcar. El stacking se mantiene abierto por 48 horas para que los depósitos extraportuarios y los clientes lleven la carga. Pasado este tiempo, cierra y le entrega a la naviera la lista de la carga que va a embarcar. Hasta ese momento llegan las 24 horas antes del embarque. 6 A diferencia de la uva, la cebolla amarilla dulce no se enfrenta a normas internacionales de tratamiento de frío, pero sí a normas locales generales de condiciones de refrigeración. Para mayor detalle sobre el procedimiento y las tarifas, véase el Texto Único de Procedimiento Administrativos de SENASA . 7 Para mayor detalle, véase el Procedimiento General de Exportación Definitiva (Aduanas). 26 Debido a que la cebolla amarilla dulce no se enfrenta a Por su parte, el 50.7% de los productores y exportadores protocolos formales de tratamiento de frío, la apertura encuestados sostienen que la fase de la cadena consti- del contenedor no implica que este deba ser regresado tuida por el transporte de la chacra al centro de acopio a la planta del exportador para cambiar de contenedor, es la de mayor impacto en la competitividad, seguida recolocar el precinto y volver a comenzar la operación lo- por la de los trámites para la exportación (12.3%), y gística. Por lo contrario, el contenedor puede ser revisado la consolidación y acopio de productos (11.0%). Asi- sin mayor problema antes de cerrarse nuevamente para mismo, se identifica que la fase de almacenamiento y el embarque, y se incurre solo en costos evitables de mo- envasado, así como la del embarque a puerto, son las vilización y manipuleo en el depósito temporal (alrededor de menos impacto en la competitividad. de US$80 por contenedor). Según la información de las encuestas, casi el 99% de los contenedores es verificado por el canal naranja, mientras que solo alrededor del 1% -o potencialmente menos- son asignados al canal rojo. Percepciones generales sobre la cadena logística Esta parte del informe resume, de manera general, las percepciones de los actores involucrados encuestados con respecto a los temas más relevantes a lo largo de la cadena logística de la cebolla amarilla dulce. En cuanto a la percepción de cuál es la causa principal de pérdidas o daño de productos, cerca de la mitad de los productores y exportadores encuestados sostienen que se debe a los inconvenientes en rutas (23.3%), y a la carga y descarga del producto (23.3%). En simi- lar magnitud, un grupo de encuestados no precisa una causa principal, lo que pone de manifiesto un descono- cimiento en relación con las pérdidas y daños de pro- ductos en la cadena logística. 27 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Respecto a la calidad de los servicios logísticos del país, destinos son Estados Unidos, España y Holanda. El el 4.1% de los productores y exportadores encuestados segundo tipo, la cebolla roja arequipeña, es un pro- la califica como muy inadecuada; el 45.2%, como inade- ducto de menor valor, destinado principalmente al cuada; y el 43.8%, como adecuada. Esto muestra una consumo interno, con cierta relevancia del comercio opinión dividida en relación con los servicios logísticos. transfronterizo a países como el Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. De manera similar a los resultados obtenidos sobre la calidad de los servicios logísticos, se aprecian opiniones • Existe un único corredor logístico asociado con la ca- divididas de los productores y exportadores sobre la con- dena de cebolla, que es vital para la exportación del fiabilidad de la cadena logística. Así, el 52.1% de los en- producto: Puno-Zarumilla, en su tramo Arequipa-Ca- cuestados no confía en la cadena logística, mientras que llao. Ello debido a que por este corredor circula casi el 43.8% sí confía. la totalidad de la cebolla amarilla nacional. El inicio del corredor se encuentra en las zonas productivas de En contraparte, la mayoría de los transportistas en ruta las regiones de Arequipa (principalmente, con más del encuestados considera que la calidad de los servicios lo- 70% de la producción nacional), Ica y Lima. El final del gísticos en el país es adecuada, mientras que el 25.8% la corredor está ubicado en el puerto del Callao, el más considera inadecuada, y el restante 22.6% no precisa una importante canal de exportación del producto, con más opinión sobre la calidad. del 66%. Otros corredores de menor importancia para las exportaciones son los que incluyen las rutas trans- Por otro lado, a diferencia de los productores y exporta- fronterizas, especialmente Puno-Zarumilla, en su tramo dores, los transportistas en ruta, en su mayoría, confían Arequipa-Zarumilla, aunque como ya se especificó, en la cadena logística (48.4%), mientras que el 22.6% de este es más relevante para la cebolla roja arequipeña. los encuestados no confía, y el 29% de ellos no precisa una opinión. • Al hacer la comparación entre el comercio por vía marítima y el comercio transfronterizo, se encontró 6. CONCLUSIONES que los costos logísticos son más elevados en el se- gundo corredor, donde ascienden a 66% del valor • La cebolla presenta dos tipos que, dadas sus parti- final del producto; en contraste con el primer co- cularidades, poseen una dinámica logística muy dife- rredor, donde los costos logísticos equivalen a poco renciada. El primer tipo, la cebolla amarilla dulce, es más del 49.8% del valor final del producto. Esto pue- un producto que se destina, casi en su totalidad, a de deberse a una falta de información en el caso del la exportación, y es relevante para el sector agrícola comercio terrestre, o a un menor valor relativo del en términos de valor de producción; los principales producto, pues el costo de producción de la cebolla 28 roja arequipeña es más de un tercio menor que el de • Se identificaron tres temas que contribuyen al in- la cebolla amarilla dulce. cremento del tiempo y los costos logísticos en la cadena de la cebolla amarilla dulce. El primer tema • El tiempo que demora el proceso logístico desde la es el tratamiento, que, en total, representa el 7.5% poscosecha hasta el traslado del producto al terminal del valor final del producto. En gran parte, este de exportación es de 26 días, en promedio. El proceso costo está concentrado en las fases de almacenaje que demanda más tiempo es la fase de tratamiento, refrigerado en planta, empaquetado y etiquetado específicamente el almacenaje en lugares refrigera- del producto. El segundo tema es la carga y des- dos, el cual suele tomar alrededor de 15 días en el carga, con una participación de más del 16.1% en tramo Arequipa-Callao. Asimismo, la tramitación de el costo total. Por último, el tercer tema son las los documentos necesarios para la exportación puede mermas logísticas, dada la necesidad del cultivo de tomar hasta 5.6 días, o 9.6 días si se cuenta con el permanecer refrigerado sin fluctuaciones drásticas permiso de transporte transfronterizo requerido en el en la temperatura; representa el 4.9% del costo tramo Arequipa-Zarumilla. total. 29 ANÁLISIS INTEGRAL DE LA LOGÍSTICA EN EL PERÚ - 5 CADENAS DE EXPORTACIÓN Referencias bibliográficas ADEX. (2005). Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora del Cacao. Lima, Perú. 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