IBRD •IDA Agriculture Global Practice The World Bank Group КЫ РГЫЗСКАЯ РЕСПУБ/�И КА: ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕ110ЧЕК ., ДОБАВ/�ЕННОИ СТОИМОСТИ в АгРопРОДово/�ьствЕНноl�ll сЕктоРЕ Анаnитичеа<ая запиа<а Гnобаnьная практика сеnьского хозяйства Группа Всемирного банка Напоящий документ первоначально был опубликован Всемирным банком на английском языке под заголовком Kyrgyz RepuЫic: DeveLoping Agri-Food VaLue Chains в 2о18 году. В иучае каких-либо расхож- дений преимущество имеет язык оригинала. © 2018 Международный банк реконпрукции и развития / Всемирный банк / lnternational Bank for Reconstruction and Development / The Wortd Bank 1818 Н 5treet NW Washington DC 20433 Телефон: гог-4�з-lооо Вебсайт: www.worldbank.org Настоящий документ подготовлен сотрудниками Всемирного банка с участием специалистов других орга- низаций. Содержащиеся в нем данные,трактовки и заключения могцт не совпадать с позицией Всемирного банка, Совета исполнительных директоров Всемирного банка и правительств стран, которые они представ- ляют Всемирный банк не гарантируетточности представленных здесьданных. Границы, цвета, названия и про- чая информация на любой из карт в данном документе не отражают суждения Всемирного банка о правом стаryсе той или иной территории, подтверждения или признания таких границ. Права и разрешения Материалы, содержащиеся в настоящем документе, защищены авторским правом. Всемирный банк при- ветствует распространение имеющихся у него знаний, поэтому настоящий документ разрешается воспро- изводить целиком или частично в некоммерческих целях с условием указания полного названия документа как источника информации. По всем вопросам, касающимся прав и разрешений, в том числе производных издательских прав, следует обращаться в Издательский отдел Всемирного банка по адресу: World Bank PuЫications, The World Bank бroup, 1818 Н Street NW, Washington, DC 20433, USA; факс: 202-522-2625; адрес электронной почты: pubrights@worldbank.org. Оформление обложки: Expert ltd Оглавnение Огnавnение Сnова благодарности ............................................................................................................................ 1 Введение .................................................................................................................................................... 2 Перспективы развития агропродовольственного сектора 1<ыргызстана ...................................... б Низкая производитеnьность как препятствие на пути к высокодоходному сеnьскому хозяйству ........................................................................................... 9 Сnабые связи с рынком и нереаnизованность потенциаnа мелких фермерсiмх хозяйств ............................................................................................................... 14 Рекомендации по вопросам государственной поnитики ............................................................... 22 Рекомендация 1: Расширение рынков и повышение кою<урентоспособности ............22 Рекомендация 2: Обеспечение взаимодействия маnых предприятий и фермерских хозяйств с рынками ........................................................................................24 Рекомендация 3: Создание бnагоприятных условий .........................................................28 Заiиючение ............................................................................................................................................. 31 Ссыnки ...................................................................................................................................................... 32 © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка I I I 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Врезки Врезка 1. Программы допевых грантов, предоставnяемых на кою<урсной основе (ПQГ) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23 Врезка 2. Продуктивные партнерства дпя обеспечения успешной совместной деятепьности фермеров ................................................................25 Врезка З, Финансовый механизм дпя укреппения связей в агропродовоnьственных цепочках добавnенной стоимости и стимулирования внедрения инновационных подходов: Проект «Передача техноnогий» в 1<итае,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26 Врезка 4. Показатеnи качества нормативной базы 1<ыргызской Республики по итогам оценки в рамках проекта «Содействие развитию бизнеса в сеnьском хозяйстве» .............................................................................................29 Рисунки Рисунок 1. Предnагаемые направnения действий в поддер�<ку усипий правитеnьства по выпоnнению приоритетных задач ...........................................................4 Рисунок 2. Прогноз роста доходов в отдепьных странах .....................................................б Рисунок 3. География торговnи сеnьхозпродуiщией в Центральной Азии, 2015 г............7 Рисунок 4, Экспорт и импорт сепьхозпродуiщии и продовольствия ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J Рисунок 5. Рост добавпенной стоимости в сельском хозяйстве относительно роста ВВП ...........................................................................................................9 Рисунок б, Добавленная стоимость в расчете на одного работника, ТрУдовая миграция в города .....................................................................................................9 Рисунок 7. Меnкие фермерские хозяйства и производитеnьность труда, по странам региона ................................................................................................................10 Рисунок 8. ,qинамика совокупной факторной производитеnьности в сеnьском хозяйстве отдепьных стран, 1991-2013 гг ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13 1V © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Рисунки Рисунок 9. Глубина переработки в пищевой промышпенности: доля пищевой промышnенности в добавnенной стоимости сеnьхозпродукции, в среднем за 2006-2013 гс .......................................................................................................15 Рисунок 10. Глубина переработки в пищевой промышленности: доля пищевой промышленности в общем объеме производства обрабатывающих отрасnей промышленности, в среднем за 2006-2016 гг .....................15 Рисунок 11. Официальная и неофициаnьная розничная торговnя в 1<ыргызской Респубnике: их доnя в общем розничном обороте ....................................16 Рисунок 12. Объем производства продуiстов питания и общий объем производства обрабатывающих отраслей промышленности, 2005-2013 гг . ..................17 Рисунок 13. 1<оличество предприятий пищевой промышпенности и общее коnичество предприятий обрабатывающей промышnенности ......................18 Рисунок 14. Занятость в сеnьхозпроизводстве и пищевой промышленности ................19 Рисунок 15. Qоля государственных расходов на сеnьское хозяйство в сеnьа<охозяйственном ВВП ..................................................................................................20 Табnица Табnица 1. Урожайность некоторых пподовых купьтур в отдеnьных странах, т/га, 2014 г ............................................................................................12 V 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Сокращения ЦВЕ Центраnьная и Восточная Европа ПQГ Программы долевых грантов, предоставnяемых на конкурсной основе СНГ Содружество Независимых Государств ЕАЭС Евразийский экономический союз ЕС Европейский союз ФАО Продовоnьственная и сельскохозяйственная организация ООН И1<Т Информационно-коммуникационные технологии ОГ1 Объединение производитеnей СФС Санитарные и фитосанитарные правиnа и нормы СФП Совокупная факторная производительность ЮНИQО Организация ООН по промышnенному развитию ВТО Всемирная торговая организация АГ11< Агропромышnенный компnекс V1 С/�ОВр GАрГОДррНОСТИ поддержку. Специалисты Банка также высоко оценили поддержку со стороны Аппарата пре- мьер-министра Кыргызской Республики и благо- Настоящая Аналитическая записка подготовле- дарят его сотрудников за помощь в установле- на группой специалистов подразделения Всемирно- нии приоритетов при подготовке Аналитической го банка «Глобальная практика в облапи сельского записки и за организацию встречи с представи- хозяйства» в следующем составе: Артавазд Акопян телями заинтересованных сторон для проведе- (руководитель группы, старший специалист по эко- ния консультаций и обсуждения рекомендаций номике сельского хозяйства), Давид Тухшнейдер для включения в Аналитическую записку. (парший специалист по вопросам сельского раз- вития) и Талайбек Кошматов (старший специалист Авторы выражают большую признатель- по сельскому хозяйству). В расширенный состав ность рецензентам документа (это - Сергий Зоря, группы входили консультанты Дарига Чукмаито- Тумурдава Баярсайхан, Бекзод Шамсиев, Сауле ва и Нуритдин Джаманкулов, которые проводили Буркитбаева и Йохан Свиннен) за детальные ком- предварительные исследования для оценки исход- ментарии и рекомендации по предварительным ной ситуации. Консультанты из ФАО Акимбек Бекте- вариантам Аналитической записки. налиев и Улан Тунгатаров провели обследование с опросом предпавителей малых сельскохозяйствен- И, конечно, необходимо отметить огромную ных предприятий для информационного обеспече- поддержку, которую оказали группе Болормаа ния выводов, представленных в настоящей Анали- Амгаабазар, глава офиса Всемирного банка в Кы- тической записке. ргызской Республике, и Джулиан Лампьетти, руко- водитель Глобальной практики Всемирного банка Группа специалистов Банка, работавшая в в области сельского хозяйства. тесном взаимодействии с представителями Ми- нистерства сельского хозяйства, пищевой про- Группа экспертов также благодарит Ирину мышленности и мелиорации Кыргызской Ре- Прусасс и Наталью Иосипенко за оказанное со- спублики, выражает благодарность Эркинбеку действие, а также Хоуп Стил за прекрасную ре- Чодуеу (заместителю министра) за оказанную дакторскую правкутекста. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка � 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе ВВ@Д@НИ@ средств производства; отсутствие поставщиков услуг (например, консультационных услуг по ве- дению сельского хозяйства, транспортных услуг, В настоящей Аналитической записке пока- маркетинговых услуг) и высокие трансакционные зано, что преобладание мелких фермерских хо- затраты (связанные с доступом к важнейшим ви- зяйств и малых перерабатывающих предприятий дам сырья, материалов и услуг, например, водо- в агропродовольственном секторе создает специ- снабжения, электроснабжения, логистики и тд.); фические препятствия на пути к формированию информационная асимметрия (из-за отсутствия агропродовольственных цепочек добавленной информации о современных технологиях и мето- стоимости. Это означает, что сама струкryра сель- дах работы, данных по ценам и качеству и т.д.), от- ского хозяйства Кыргызстана с преобладанием носятся к причинам слабого взаимодействия меж- мелких фермерских хозяйств является одним их ду мелкими фермерскими хозяйствами и малыми основных барьеров эффективного функциониро- предприятиями.В итоге переработка сельхозпро- вания современных цепочек добавленной стоимо- дукции не обеспечивает возможность получения сельхозпроизводителями тех преимуществ, кото- сти и, следовательно, создания высоких доходов и рые, как правило, позволяют повышать произво- улучшения жизнеобеспечения мелких фермеров. Но, с другой стороны, такая струкryра обуслов- дительность и конкурентоспособность и создавать новые рабочие места. Государство заинтересовано ливает возможность для формирования цепочек в том, чтобы его политика обеспечивала получение добавленной стоимости. В агропродовольствен- таких преимуществ, которые создают возможность ном секторе мелким переработчикам редко уда- для повышения доходов мелких фермерских хо- ется создавать устойчивые партнерства с мелкими зяйств и улучшения их жизнеобеспечения. Таким сельхозпроизводителями при отсутствии сильных образом, в тех случаях, когда в агропромышлен- сигналов рынка, способствующих появлению таких ном комплексе мелкие фермерские хозяйства и партнерств (Hakobyan 2015). Сильные рыночные малые перерабатывающие предприятия агропро- сигналы производителям/переработчикам про- довольственного сектора доминируют и состав- довольственной сельхозпродукции Кыргызстана ляют основную часть потенциальной продоволь- поступают от рынков нишевой сельхозпродукции ственной базы, государственная политика должна и рынков продукции премиум-класса, а это произ- быть ориентирована на поддержку эффективного водство требует высокого уровня специализации ууастия этих мелких производителей и переработ- и больших затрат труда. Для устранения сбоев на чиков в формировании цепочек поставок. рынке на уровне государственной политики пред- принимаются меры, в результате которых мелкие Для достижения этой цели, помимо осу- фермерские хозяйства и мелкие переработчики ществления инвестиций в сельскохозяйственные агропродовольственных продуктов получают бо- исследования, системы предоставления кон- лее широкий досryп на рынки, возрастают их воз- сультационных услуг, развитие сельской инфра- можности для увеличения добавленной стоимости структуры и создание крупных систем орошения продукции, а также появляются новые возможно- (которые во всем мире в долгосрочной перспек- сти для улучшения своего жизнеобеспечения. тиве обеспечивают отдачу и улучшение итоговых показателей развития), необходимо использовать Такие проблемы рынка, как неэффективное рыночные механизмы формирования спроса и функционирование рынков сырья, материалов и предложения для стимулирования взаимодей- 2 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Введение ствия фермеров и малых перерабатывающих с рынками, расширению рынков и созданию бла- предприятий с рынками. Опыт, приобретенный в гоприятных условий для действия рыночных дви- рамках завершенных и действующих проектов в жущих сил, обеспечивающих развитие сельского Кыргызской Республике, показывает, что большая хозяйства. Вместе с тем эти рекомендации носят часть донорской и государственной поддержки комплексный характер. Затем в документе идет обоснованно направлялась на развитие сельской речь о необходимости развития инфраструктуры инфраструктуры, в том числе на строительство (особенно в сфере производственных услуг на дорог, сетей водоснабжения и орошения, разви- уровне сельского населения в поддержку развития тие дорожной сети и расширение возможностей товарного сельхозпроизводства) и инвестиций в для подключения к интернету и т.д. Значительная научные исследования в области сельского хозяй- поддержка также оказывалась на развитие на- ства и системы консультационных услуг. В разных учно-исследовательской деятельности в области странах мира документально подтверждены поло- сельского хозяйства и предоставление консульта- жительные результаты таких инвестиций, которые ционных услуг фермерам для передачи им необ- обеспечивают снижение уровня бедности, созда- ходимых знаний, хотя охват и эффективность этих ние рабочих мест и рост доходов. Рекомендуемые усилий нельзя назвать равномерными и устой- нами меры политики должны помочь усилить эф- чивыми (Swinnen, Van Herck, and Sneyers 2011). фекттаких инвестиций. Потенциал для использования результатов этих инвестиций оказался низким по двум причинам. По состоянию на момент подготовки настоя- Во-первых, эти инвестиционные затраты финан- щегодокумента новое Правительство Кыргызской сировались преимущественно донорами, а выго- Республики уже сформулировало приоритетные ды были учтены не в полной мере. Во-вторых, направления политики развития аграрного сек- инвестиции осуществлялись без учета рыночных тора. А здесь представлен всесторонний анализ факторов, формирующих спрос и предложение, международного опыта решения задач, соответ- поэтому эффект оказался не столь сильным1. ствующих этим приоритетным направлениям. Уже опубликовано много аналитических материалов В настоящей Аналитической записке обосно- о состоянии и проблемах аграрного сектора; поэ- вывается целесообразность использования меха- тому мы ограничились рассмотрением только тех низмов формирования предложения и спроса на вопросов, которые являются наиболее актуальны- рынке, поскольку это может обеспечить значитель- ми для решения вышеназванных проблем. ное улучшение показателей перерабатывающе- го сегмента аграрного сектора, который, в свою Реализация экспортного потенциала высоко- очередь, может воздействовать на фермерский ценной атропродовольственной продукции являет- сегмент, связывая фермеров с рынками и обеспе- ся краеугольным камнем политики нового Прави- чивая расширение рынков сельхозпродукции. В тельства Кыргызстана в области развития сельского документе приводятся примеры политики и стра- хозяйства. Следует особо выделить две цели осу- тегий содействия установлению связи фермеров ществления политики: увеличение объемов экспор- 1 В рамках проекта «Агробизнес и маркетинг», финансируемого Всемирным банком, для оказания поддержки отдельным сель- хозпредприятиям в получении доступа на рынок и повышении конкурентоспособности используются механизмы формирования предложения и спроса на рынке (см. публикацию: Pant et al. 2018). Уроки, извлеченные в ходе реализации данного проекта, целе- сообразно учитывать при разработке любых новых программ поддержки. © 2018 Gобальная практика сельското хозяйства, Группа Всемирного банка З 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе та и расширение рынков сельхозпродукции, а также 1. Расширение рынков: государственная поддерж- значительное увеличение добавленной стоимости ка агробизнеса для специализации на нишевых в агропродовольственном секторе. Правительство и высокоценных продуктах; страны заявило о намерении сосредоточить основ- 2. Связь фермеров с рынками: государственная ные усилия по развитию сельского хозяйства на поддержка коллективной деятельности ферме- производстве высокоценных агропродовольствен- ров, улучшение финансирования развития сель- ных продуктов и органическом сельхозпроизвод- ской инфраструктуры для мелких хозяйств и стве, повышении качества и безопасности агропро- малых предприятий (дороги, оросительные си- довольственной продукции и оказании содействия, стемы и пр.) и целенаправленное содействие в прежде всего, производителям тех категорий сель- обеспечении продовольственной безопасности хозпродуктов, которые обладают потенциалом для и соблюдении санитарных правил; создания добавленной стоимости на экспортных 3. Создание благоприятных условий по снижению рынках (отдельные виды плодоовощной продукции, риска для государственных инвестиций и со- бобовые, сухофрукты и пр.). действие созданию новых инвестиционных воз- можностей в агропродовольственном секторе, а В то же время в государственной программе также расширение доступа к новых финансовым развития сельского хозяйства нет конкретных ука- продуктам для мелких фермеров (Рисунок 1). заний на то, какие инструменты политики и госу- дарственные инвестиции следует использоватьдля рисунок 1. Предлагаемые направления действий в поддержкуусилий правительства по выполне- стимулирования роста. В ее обосновании указано, нию приоритетных задач что преобладание мелкотоварного производства в заготовительном и перерабатывающем сегмен- те агропродовольственного сектора относится к ключевым барьерам для доступа на рынки, повы- е шения производительности труда в сельском хо- зяйстве и улучшения жизнеобеспечения сельского Р�� i�� населения. Создание кооперативов и объединений р�з производителей рассматривается как один из воз- можных элементов государственной политики и поддержки для привлечения инвестиций. Однако � в госпрограмме не названы конкретные формы СОЗД8НИе СВЯЗЬ государственной поддержки для развития коопе- бЛдГОПрИЯТНЫХ (рерМер0б С рации и продуктивного партнёрства, в том числе с условий рЫНКдМИ использованием рыночных механизмов. В насто- ящей Аналитической записке представлены реко- мендации по нескольким направлениям политики и государственных инвестиций для решения прио- ритетных государственных задач. Данный документ состоит из четырех разде- лов. В первом разделе представлены аналитиче- Данная Аналитическая записка содержит пред- ские данные, подтверждающие, что агропродо- ложения по трем комплексам мер для достижения вольственная продукция обладает значительным заявленных правительством целей развития: рыночным потенциалом и может занимать кон- Введение курентоспособные позиции на традиционных политика недостаточно эффективна для оказа- (российском и казахстанском) и нетрадицион- ния позитивного экономического воздействия ных (китайском) рынках. Для доступа на эти рын- на положение фермеров. Третий раздел посвя- ки необходимо создать торговую инфраструкту- щен перерабатывающему сегменту агропродо- ру (это очевидно), в также значительно повысить вольственного сектора, где преобладают малые качество агропродовольственной продукции предприятия. Представленные данные показы- Кыргызстана и ее соответствие стандартам. Во вают, что этот сегмент может играть важную роль втором разделе показано, что без повышения в формировании спроса на фермерскую продук- производительности невозможно реализовать цию и укреплении связей с рынками. Четвертый потенциал сельского хозяйства для производ- раздел содержит три рекомендации: по форми- ства высокоценной продукции. Неизменно низ- рованию связей фермеров с рынками, расшире- кая производительность фермерских хозяйств нию рынков и созданию благоприятных условий свидетельствует о том, что государственная для этого. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка 'rJ 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе ПерспеКТИ6Ы ра3вИТИЯ ственно в общем экспортном обороте агропродо- вольственных товаров из Кыргызстана, который агропродовоnьственного составляет 260 млн долларов США. Большинство сеКТОра КЫргЫЗСтана предприятий агропродовольственного сектора Кыргызской Республики, включая экспортёров,яв- ляются мелкими сельхозпроизводителями. Чтобы Повышение спроса на высокоценные сель- экспортировать свою продукцию, они вынуждены хозпродукты и продовольствие, в связи с ростом в большинстве случаев пользоваться услугами доходов населения в Казахстане, Китае и России, посредников. При подготовке данного докумен- создает предпосылки для экономического роста та мы опросили представителей 57 предприятий в Кыргызской Республике за счет расширения агропродовольственного сектора в целях выявле- и диверсификации экспорта ее агропродоволь- ния проблем этих предприятий в области их вза- ственных товаров (Рисунок 2). Высокоценная имодействия с фермерами и рынками. Наша цель экспортная продукция сельского хозяйства, на- заключалась в оперативном получении общего пример определенные виды фруктов и овощей, представления о проблемах отрасли, поэтому обеспечивает перспективы повышения доходов выборка не является статистически репрезента- мелких фермеров от сельхозпроизводства в Кыр- тивной, но это не исключает возможности делать гызской Республике и поддержания конкуренто- выводы, заслуживающие доверия. В ходе такого способности отрасли, благодаря системам про- обследования мы выяснили, что 21 из 57 пред- изводства с высокой производительностью при приятий агропродовольственного сектора экс- относительно низкой стоимости труда. портирует свою продукцию. Только б из них экс- портируюттовары на сумму, превышающую 8 млн Рисунок 2. Прогноз роста доходов в отдельных КГС (около 100 тысяч долларов США) в год. Экс- странах портный оборот каждого из остальных предприя- а so s.o тий-экспортеров составляет менее 8 млн КГС. Как Э " • эти предприятия конкурируют с другими, более о 40 ® ® °�0 крупными производителями продовольственных s зо з.о о продуктов (включая многонациональные корпо- � 'т рации) на внутреннем и международном рынке, а v 20 2.0 о � если их экспорт и продажи являются «каплей в б 1о 1.о � море»? Каким образом государственная политика � = обеспечивает сохранение конкурентоспособно- т о о.о ���а� +`�аг �`�аг �`„а� э�,���,, о`�.�� сти таких малых предприятий и их возможность а �- �- � �э aq,�' � Q`i а�' �¢ ��' ���`� находить и сохранять, пусть маленькие, но свои, Q ниши на рынке? ■ 2017 г. в 2о5о г. ® среднегодовой рост, % Источник: публикация Всемирrзого банка, готовится к изда- По ОцеНкаМ, аГропроДОВОЛЬСТВ2ННЫе ТОварЫ нию/World Bank,forthcoming. (а именно: свежие фрукты и овощи) из Кыргыз- стана моryт успешно продаваться на двух круп- В структуре сельскохозяйственного экспорта нейших рынках соседних стран - Китая и России страны доминируют свежие фрукты и овощи. На (по данным публикации Всемирного банка, кото- их долю приходится около 15% и 41% соответ- рая готовится кизданию/World Bank,forthcoming). (� © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Перспективы развития агропродовольственного сеiпора 1<ыргызстана На рынках России и Китая ожидается неуклонное Рисунок 3. География торговли сельхозпродук- ежегодное увеличение количества видов продо- цией в центральной Азии, 2015 г. вольственной продукции, в отношении которых у =� производителей Кыргызстана есть конкурентные ю�11=,Змл• преимущества. С 2017 по 2030 год в Китае, по 'д•��^И ы � ��. ���. $США прогнозам, спрос на фрукты и овощи будет расти � �е•5 ША -396,6мпИ SсшА в среднем на 1% в год; аналогичное повышение с°° спроса прогнозируется и на российском рынке. г° Сможетли экспорт из Кыргызстана удовлетворять ° Казахпан Кыргыз<кап Респубпхка Таджинистан Узбекистан часть этого расryщего спроса? По данным иссле- .Другиес.раи,�мира .Другпвстраи,�пвс.- Еврпсв�а о пропраипва дования, недавно проведенного подразделением :„а;а�с„и : БепаРуар ® Рвссии Всемирного банка «Глобальная практика в обла- Источник: Статистическая база данных ФАО (FAOSTAT), http:// сти сельского хозяйства» (публикация Всемирного www. fa о. о г g/fa о sta t/е n/# h о т е. банка, которая готовится к изданию/World Bank, forthcoming), агропродовольственные экспорт- ные товары из Кыргызстана пока редко встре- Конкуренция за экспортные рынки начинает- чаются в Китае, поскольку в основном предна- ся на местном уровне, где она менее рискованна значены для рынков России и Казахстана. В 2017 и затратна, чем конкуренция на мировом уров- году стоимостной объем агропродовольственного не. Строительство региональных перерабатыва- экспорта составил 264 млн долларов США, и поч- ющих предприятий, создание местных цепочек ти половина общего объема продукции экспор- добавленной стоимости от производства сырья тировалась в Россию, Казахстан и другие страны до розничной торговли, подготовка квалифици- постсоветского пространства. На долю экспорта в рованных кадров, привлечение перспективных Китай приходится совсем незначительный объем, сотрудников для инновационной деятельности составивший 8,4 млн долларов США (Рисунок 3). и приобретение опыта конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках - все это создает 6 2016 и 2017 годах импорт и экспорт не- предпосылки для успешного укрепления и рас- переработанных сельхозпродуктов были прибли- зительно одинаковыми по совокупной денежной стоимости, а импорт переработанных продоволь- Рисунок 4. Экспорт и импорт сельхозпродукции и продовольствия ственных продуктов превышал экспорт в 5 и 4 раза соответственно (Рисунок 4). Это свидетель- 'оо ствует не только об относительно слабой разви- 6°о soo тости местной пищевой промышленности, но и а � аоо ',; о больших перспективах для развития рынка. В � � зоо целом доля агропродовольственного сектора в zoo общих объемах экспорта и импорта страны со- ■ ■ � ■ гоо ставляет от 13,4 до 14,5%, но ее можно повы- о сить, учитывая, что у некоторых товаров (к ним, �о=6 гог� =огб �ог� 3нспорт Импорт например, относятся бобы и молочные продукты) .с�хжхаа,ные .оапщи,ФрУ�ыиАр.прпАУи,ы�земпеАепин .Иерера6п.анныепрпАУ�ы естЬ болЬШОй ПОтеНЦиаЛ ДЛЯ уВеЛИЧеНИЯ Объема Источник: Национальный патистический комитет Кыргызской продаж на экспортных рынках. РеспуSлики. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка 7 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе ширения позиций местных агропромышленных захстан, Россия, Турция, некоторые страны Евро- предприятий на экспортных рынках. Однако это союза, Исламская Республика Иран, Китай и дру- не исключает совершенствование деятельности гие страны) доказывает возможность успешной предприятий, с самого начала ориентированных ориентации на экспортные рынки и возможность на экспорт. Сегодняшняя география экспорта (Ка- их расширения. 8 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Низкая производитеnьность как препятствие на пути к высокодоходному сеnьскому хозяйству НИЗкрЯ ПрОИ3ВОДИте/�ЬНОСтЬ хозяйств. Цель подготовки этой Аналитической за- писки состоит в том, чтобы показать, какие меры КрК ПреПЯТСТВИе Нр ПутИ политики могли бы помочь реализовать столь зна- К ВЫСОКОДОХОДНОМу чительный потенциал. сеnьскому хозяйству Развитие аграрного сектора страны характе- ризуется неравномерным и медленным ростом Результаты комплексного диагностического и далеко не полной реализацией существующе- исследования экономики Кыргызской Республи- го потенциала. В развитии сельского хозяйства ки (World Bank 2016) позволили сделать вывод о можно выделить три периода (Рисунок 5). Пер- вый - переходный период с 1991 по 1995 год, том, что агропромышленному комплексу страны, наряду с горнодобывающей промышленностью когда в аграрном секторе осуществлялся переход и энергетикой, принадлежит определяющая роль от советской (колхозной) системы сельхозпроиз- водства к частной собственности на землю. В этот в новой модели роста экономики страны и созда- период наблюдался резкий спад в образовании нии потенциала для дальнейшего продвижения к искоренению нищеты и обеспечению общего добавленной стоимости в сельском хозяйстве, а также общее сокращение ВВП. Второй период - благосопояния, что является «двойной» целью с 1996 по 2005 год - был временем неуклонно- Всемирного банка. Значение сельского хозяйства го роста, когда страна пожинала плоды перемен, крайне велико не только для повышения доходов включавших появление частных фермерских хо- и улучшения жизнеобеспечения сельских домохо- зяйств и структурные реформы, а также приток зяйств, к которым относится большая часть насе- инвестиций в рамках международных программ ления Кыргызстана, но и для реализации высокого содействия. Динамика показателей аграрного потенциала для создания высокооплачиваемых и сектора была преимущественно положительной: требующих высокой квалификации рабочих мест добавленная стоимость увеличивалась в среднем в перерабатывающем сегменте и агросервисных на 7% в год. Третий период - с 2005 до настоя- струкryрах, не являющихся частью фермерских щего времени - характеризуется спорадическим Рисунок 5. Рост добавленной стоимости в сель- Рисунок б. Добавленная стоимость в расчете на ском хозяйстве относительно роста ВВП одного работника. Трудовая миграция в города ZO 60 2 000 1800 а 15 50 ° 1600 о о 10 40 1400 а 5 т 1200 � i т и о 0 v 30 1000 - � 19 1 199 996 1998 2000 2002 200 006 2008 2 0 2014 а 800 � 5 С 20 600 � s -10 400 10 200 °� -15 _ZO 0 - 199019921994199619982000200220042006200820102014 -25 Сельское хозяйство, добавленная стоимость (% ВВП) Сельское хозяйство, рост добавленной стоимости (% в год) Сельское хозяйпво, добавленная поимость на 1 работника Рост ВВП (% в год) Источник: База данных по показателям мирового развития, https://data.worldbank.org/products/wdi © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка �% 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе ростом и неполным использованием потенциала по показателям мирового развития позволяют сельского хозяйства, в основном из-за несогласо- заключить, что с 2000 по 2014 год добавленная ванной и неэффективной государственной поли- стоимость сельского хозяйства в расчете на од- тики и внешних шоков, включая политические и ного работника в эквивалентных долларах США природные шоки (Broka et al. 2016). Этот период 2010 года (показатель производительности труда охватывал несколько лет подъёма с последующим в фермерских хозяйствах) увеличилась на 167%: снижением среднихтемпов роста до 1% в год. От- с 721 долларов до 1 200 долларов США. носительно медленный рост в аграрном секторе в этот период является причиной сокращения доли сельского хозяйства в ВВП с 32% в 2005 до 17% Для сравнения: производительность сель- в 2014 году (Рисунок 5). скохозяйственного труда, исключая страны с вы- соким уровнем доходов, увеличилась в 2 раза Несмотря на рост производительности труда в странах Европы и Центральной Азии (с 1 310 в сельском хозяйстве, показанный на Рисунке б, долларов США в 2000 году до 3 573 долларов средняя добавленная стоимость, создаваемая США в 2014 году) и в странах Восточной Азии и фермерами Кыргызстана, остается весьма низ- Тихоокеанского региона (с 3 612 долларов США кой по сравнению с другими странами. Данные до 7 352 долларов США). Рисунок 7. Мелкие фермерские хозяйства и производительность труда, по странам региона 20000 . чехия { ¢ t1�1 цTTT � • Венгрия � ,�,....� .............• ЭСТоНИЯ т��уΡуΡ �' 15000 � }� .,..... М СЛоваКИЯ • БОПГария д7 х ....�,......... т � � х + литва с � о а� 10000 ' латвия к � а� р и � � Q �' � польша + УКраина '� '� . • Рассмwская ФеА�Рация s Q 5000 ` - _ т � Славения + Р ыния �` ---- Ч^а -� о � -�------__ � -`_----------.�.. tl0 � кыргызсrан • '',....., + ка3ахСТаН • Та,дрникистан 0 0 IO 20 30 4{k 50 Доля мепник фермеров в валовом объеме селысозпроизводства в працентак Примечание: В ЦВЕ* мелкими фермерскими хозяйпвами называются «хозяйства с площадью земли менее 2 га», в патистике стран СНГ** это - «домашние хозяйства» Источник: Swinnen апд Burkitbayeva, готовится к изданию; публикуется с разрешения авторов. ЦВЕ* - Центральная и Восточная Европа; СНГ** - Содружество независимых Государств � О © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Низкая производитеnьность как препятствие на пути к высокодоходному сеnьскому хозяйству Кыргызская Республика относится к группе занятость в своем хозяйстве, когда они тратят на стран с очень низкой производительностью аграр- сельскохозяйственные работы меньше времени, ного труда и большой долей мелких крестьянских чем работник, нанятый на условиях полной заня- хозяйств (Рисунок 7). Мелкие фермеры работают тости. Данных по времени (в часах), которое фак- на небольших участках земли; как правило, они тически затрачивается на сельскохозяйственные выращивают по несколько высокоценных сель- работы, нет, поэтому корректность сравнений меж- скохозяйственных культур и держат небольшое ду странами не обеспечивается. Более точным по- поголовье скота. Во всем мире производитель- казателем для сравнений между странами является ность труда в таких хозяйствах часто ниже, чем продуктивность сельскохозяйственных земель, ко- в крупных хозяйствах, из-за разных проблем на торая рассчитывается как добавленная стоимость рынке. Для решения проблем, связанных с низкой в расчете на 1 гектар сельскохозяйственной земли. производительностью труда, в Кыргызской Респу- блике принимаются такие практически ориенти- С 2000 по 2014 год продуктивность земель рованные меры государственной политики, как фермеров в Кыргызстане увеличивалась лишь на поощрение выращивания более ценных культур, 2% в год, а производительность труда в фермер- освоение определённых ниш рынка и повыше- ских хозяйствах - на 4%. Для сравнения: за тот же ние качества продукции, чтобы помочь ферме- период в Европе и Центральной Азии производи- рам максимально эффективно использовать их тельностьтруда в сельском хозяйстве росла на 3% ограниченные ресурсы. Повышение производи- в год, а в Восточной Азии и Тихоокеанском реги- тельности труда является одной из приоритет- оне - на 4% в год. В Кыргызской Республике на ных задач, поскольку это - показатель потенциала производительности сельского хозяйства в целом фермеров для увеличения их доходов от ведения отрицательно сказывалась недостаточность прито- сельского хозяйства, а продуктивность земли от- ка государственных и частных инвестиций, в том носится к показателям потенциала фермеров для числе прямых иностранных инвестиций. Внедре- повышения уровня продовольственной безопас- ние новых технологий в сельское хозяйство оста- ности. Поэтому меры государственной политики, валось на очень низком уровне, т к. государство направленные на повышение производительно- не вкладывало больших средств в научно-иссле- сти труда, могли бы способствовать повышению довательские и опытно-конструкторские работы. доходов фермеров. Государству также следует Инфраструкryра, включая досryп на рынки сырья, принять меры в поддержку объединения усилий материалов и готовой продукции, совершенство- фермеров, например посредством создания фер- валась незначительно, и ее улучшение зависело мерских товариществ и кооперативов. от программ внешнего содействия (со стороны донорских организаций). Наличие сельскохозяй- При том что повышение производительности ственной техники, локальных оросительных сетей труда является конечной целью осуществления го- и возможность получения консультационных услуг сударственной политики,ее количественная оцен- в значительной степени зависели от ограничен- ка в странах с низким уровнем доходов, к которым ного внешнего содействия и донорских программ относится Кыргызская Республика, сопряжена с поддержки. большими трудностями. Проблемы возникают не только в связи с отсутствием адекватной стати- Низкая продуктивность сельскохозяйствен- стики по фермерскому труду, но и из-за того, что ных земель в Кыргызской Республике отрицатель- среди фермеров очень распространена неполная но сказалась и на урожайности культур. Например, © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка �'I 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Таблица 1. Урожайность некоторых плодовых кульryр в отдельных странах, т/га, 2014 г. Вишня 5,1 8,6 6,4 Неактуально Грецкий орех 4,7 9,2 Неактуально Неакryально Абрикосы 3,0 11,0 5,0 Неактуально Сливы 6,2 Неактуально Неакryально 17,00 Источник: Статистическая база данных ФАО (FAOSTAr), http://www.fao.org/faostat/en/#home. урожайность основных плодовых культур (в произ- функционировании отрасли, ограничив возмож- водстве которых Кыргызская Республика обладает ности для восстановления, столь необходимые сравнительным преимуществом и конкурентоспо- для использования преимуществ экспорта сель- собностью на экспортных рынках) намного ниже, хозпродукции с высокой добавленной стоимо- чем в других странах со сходными условиями стью. Закономерность снижения СФП в сельском (Таблица 1). Плодовые и ореховые культуры, пе- хозяйстве указывает на несколько крупных струк- речисленные в Таблице 1, отобраны для исследо- турных недостатков в агропродовольственном вания, поскольку недавно проведенный анализ по секторе Кыргызстана, включая неэффективные определению уровня сравнительного преимуще- меры государственной политики по повышению ства сельхозпродукции из Кыргызской Республи- продуктивности, неадекватность научного обе- ки показал,что плодовая и ореховая продукция спечения и консультационных услуг в качестве обладает наиболее высоким сравнительным пре- мер по ускорению прогресса в развитии сель- имуществом на китайском и российском рынках ского хозяйства, нестабильные связи с рынком (Публикация Всемирного банка, готовится к изда- и слаборазвитые цепочки добавленной стоимо- нию/ World Bank, forthcoming). сти. Последние две проблемы являются особен- но важными для решения приоритетных задач, Низкие показатели частичной продуктивно- определённых правительством.Динамика СФП в сти земли и производительности труда обуслов- сельском хозяйстве Кыргызстана отличается от ливали относительно низкую совокупную фак- динамики аналогичного показателя в большин- торную производительность (СФП) в Кыргызской стве других стран постсоветского пространства Республике. С 2001 по 2013 год СФП фактически со сходными условиями и преобладанием мелких имела отрицательные значения (Рисунок 8). Сни- хозяйств (Рисунок 8) тем, что в Кыргызстане тем- жение продуктивности негативно сказалось на пы роста СФП неизменно снижаются. � 2 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Низкая производитеnьность как препятствие на пути к высокодоходному сеnьскому хозяйству Рисунок 8. Динамика совокупной факторной производительности в сельском хозяйстве отдельных стран,1991-2013 гг. � О � 6,0 т � и �S о 4,0 х о � У 20 л � � � � $ 0,0 � � '' . ' ' � . � '' а -2,0 'с ��,Р а� э� �,,, аР а ,�а� а� ��� ,�а� о�э aQ �г � �г� ��.4�� �Q� �эо� .D'� �о .D� aQ +о 4' ., с,'� J�Q г� v _q,0 Q,Q гоэ �n го4 �.� ��� ��г аэа ``�,.�Qao' �,�Q ш eQ .�`Q �pJ Q��' �3 `� о т Q,'� `t' Q2 �а � гц�4' о о -6,0 � Страны _ � � ■ 1991-2000 гг. ■ 2001-10 гг. 2001-13 гг. 2004-13 гг. Источник: База данныхДепартамента сельского хозяйства США по производительности сельского хозяйпва разных пран, https:// catalog.data.gov/datase�nternational-agricultural-productivity. Примечание: СФП - совокупная факторная производительность. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка � З 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе С/�рбЫ@ СВЯЗИ С рЫНКОМ пород в достаточно широких масштабах, чтобы это И Н@р@р/�ИЗОВрННОСТЬ было выгодно фермерам. Во-вторых, мало госу- дарственных инвестиций в системы предоставле- ПОТ@НЦИрАр М@/�КИХ ния производственных услуг. Значительные инве- ф@рМ@рСКИХ ХОЗЯЙСТВ стиции в общую государственную инфраструкryру аграрного сектора, включая оросительные каналы, магистральные дороги, электросети и пр., осущест- Для повышения эффективности агропродо- влялись без создания соответствующих локальных вольственного сектора Кыргызской Республики объектов инфраструктуры, необходимых для раз- необходимо опановить снижение производи- вития систем предоставления услуг фермерским тельности и обеспечить ее повышение, создавать хозяйствам по месту производства и доступа к не связанные с сельхозпроизводпвом рабочие Рынкам. В-третьих, нерешенной осталась задача укрепления связей фермеров с рынками и пред- места на селе, повысить доступность рынков и обеспечить постоянное создание добавленной приятиями агропродовольственного сектора,в ре- стоимости агропродовольственной продукции. зультате чего упущены возможности для использо- Для выполнения этих задач необходимы новые вания рыночных механизмов воздействия спроса на предложение. Ниже мы рассматриваем значе- инвестиции в агропродовольственный сектор Кыр- ние перерабатывающего сегмента агропродоволь- гызстана, чтобы он мог использовать преимуще- ственного сектора для повышения эффективности ства растущего спроса на высококачественную сельхозпроизводства, и при этом указываем на сельскохозяйственную продукцию и продоволь- необходимость учитывать развитие системы пре- ственные продукты перерабатывающих предпри- доставления производственных услуг и локальной ятий внутри страны и в сопредельных странах. инфраструкryры в качестве важного направления, Членство Кыргызстана во Всемирной торговой требующего государственной поддержки. организации (ВТО) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также его близость к крупным рын- Перерабатывающие предприятия агропродо- кам Евразии, Азии и Южной Азии открывают пе- вольпвенного сектора не являются конкурентоспо- ред страной уникальные перспективы быстрого собными ни внутри страны, ни за рубежом. Если бы улучшения показателей агропродовольственного пищевая промышленность Кыргызской Республики сектора. Что же мешает достижению этих целей? была конкурентоспособной, она могла бы стать от- Этотвопросподробно рассматривается ниже. правной точкой для повышения производительно- сти в аграрном секторе и обеспечения альтернатив- В агропродовольственном секторе Кыргыз- ных возможностей занятости в неаграрной сфере ской Республики преобладают мелкие крестьян- на селе и в городах. Развитая пищевая промышлен- ские хозяйпва и малые перерабатывающие ность может создавать стимулы для повышения про- производпва. Низкая производительность мелко- изводительности в сельском хозяйстве и ускорения товарного сельхозпроизводства обусловлена тре- роста сельскохозяйпвенного производства. Однако мя основными факторами. Во-первых, это - невы- масштабы пищевой промышленности Кыргызской сокое качество научно-исследовательской работы Республики до сих пор остаются небольшими в срав- в области сельского хозяйства для обеспечения нении с масштабами сельхозпроизводства в стране, роста производительности. Не проводятся науч- и признаков динамического роста в данной отрасли ные исследования по адаптации новых сортов и не наблюдается. Глубина переработки продоволь- 14 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Слабые связи с рынком и нереаnизованность потенциапа меnких фермерских хозяйств Рисунок 9. Глубина переработки в пищевой промышленности: доля пищевой промышленности в добавленной стоимости сельхозпродукции, в среднем за 2006-2013 гг. z,oo 1,80 1,60 1,40 � 1,20 ш о 1,00 С о,во 0,60 0,40 о,го ' ' ' ' ' " ' о,оо и`э�с�� tlе�гаеР г���аг '`�Q��.Q Оа�э,�.Q эа+�ал ���а� �сс��о� ос4о�а ог�3�,г `Q�м�,Q `��Q ��Q'лэ�г�,9� �c�Q��v а о�ег р'�Q�,�э `е���аг �°сtl�з е�`�,�г `� �,��Q��c� � зеQ�O �Sa �.а g,�S �` �гР Qoc.�Q,e <о `о 6с,�,+ гаq• Q,Q � Q Р +� �`с� �р�- Q Источник: База данных по показателям мирового развития, https://data.worldbank.org/products/wdi. Рисунок 10. Глубина переработки в пищевой промышленности: доля пищевой промышленнопи в об- щем объеме производства обрабатывающих отраслей промышленности, в среднем за 2006-2016 гг. Молдова Грузия Азербайджан Кыргызская Республика Казахпан 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Проценты ■ производство пищевых продуктов/общий объем ■ Производство пищевых продуктов/добавленная производства обрабатывающей промышленности стоимость сельхозпродукции Источник: База данных по показателям мирового развития, https://data.worldbank.or9/products/wdi ственной продукции является показателем уровня По прогнозам, рост потребления должен развития перерабатывающего сегмента агропро- ускорить развитие пищевой промышленности: довольственного сектора относительно объемов по мере увеличения доходов граждан они перей- первичного сельхозпроизводства, и в Кыргызстане дут на продовольственные товары с более высо- этот показатель совсем низкий - ниже, чем в других кой добавленной стоимостью и пищевые полу- сопоставимых странах региона (Рисунки 9 и 10). фабрикаты. В других странах рост потребления © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка � 5 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Рисунок 11. Официальная и неофициальная розничная торговля в Кыргызской Республике: их доля в общем розничном обороте 100 90 80 _ 70 � д 60 _ 7 50 о � 40 30 20 10 0 2005 2010 2016 ■ Официальная розничная торговля ■ Неофициальная розничная торговля Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. и доходов, как правило, приводит к увеличению потребителей ключевыми продовольственными доли официальной розничной торговли, т.е. так товарами. Очень часто меры государственной называемой супермаркетизации, что, в свою оче- политики и государственные инвестиции не рас- редь, стимулирует развитие отечественной пере- пространяются на такие рынки, которые зачасryю работки пищевых продуктов (Reardon et al. 2003). страдают из-за плохих санитарно-гигиенических Данные Национального статистического комитета условий (Reyes et al. 2016). Кыргызской Республики отражают неуклонный рост официальной розничной торговли продо- Рост объемов официальной розничной тор- вольственными продуктами, т.е. доли розничной говли в Кыргызской Республике, по-видимому, торговли в палатках, магазинах и сетях супермар- привел не к увеличению объемов переработки кетов. По данным Национального статистического продовольственных продуктов, а к росту импор- комитета Кыргызской Республики, на долю супер- та. С 2006 по 2013 год импорт продовольствен- маркетов приходится около 16% общего рознич- ных товаров вырос более чем в 4 раза, а объем ного оборота.Рост официальной розничной тор- переработки агропродовольственной продукции говли указывает на вероятность того, что ее доля в за тот же период увеличился лишь в 2,2 раза1. будущем увеличится (Рисунок 11). Однако опрос, Следует ожидать, что в перерабатывающем сег- проведенный нами для целей этого исследования, менте агропродовольственного сектора темпы показывает, что традиционные и иногда неофици- роста будуТ выше, чем в целом в обрабатываю- альные рынки (например, базары) по-прежнему щей промышленности, т.к. спрос на натуральные являются основным каналом торговли продоволь- и переработанные продукты питания возрастает ственными товарами, особенно для мелких кре- пропорционально росту доходов потребителей, а стьянских хозяйств. Кроме этого, традиционные также в связи с упрощением доступа к техноло- рынки играют важнейшую роль в обеспечении гиям и расширением возможностей для привле- 1 По данным из Статистической базы данных ФАО (FAOSTAT). � Ь © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Слабые связи с рынком и нереаnизованность потенциапа меnких фермерских хозяйств Рисунок 12. Объем производства продуктов питания и общий объем производства обрабатывающих отраслей промышленности, 2005-2013 гг. 3 500 3 000 2 500 Q Э 2 000 v vи � 1500 � 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Продукты питания и напитки Общий объем производства в обрабатывающей промышленности Источник: База данных ЮНИДО по добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, https://stat.unido.org/database/ мvА�гогоlв,�гомапиfасtиггп9. чения отечественных инвестиций. Вместе с тем, с сти в целом,Те. оно затронуло не только переработ- 2005 по 2013 год темпы роста в агропродоволь- ку продуктов питания (Рисунок 13). Возможно, это ственном секторе Кыргызской Республики были - положительная тенденция, поскольку конкурен- ниже, чем в обрабатывающей промышленности в тоспособные компании укрепляют свои позиции на целом. Совокупные среднегодовые темпы роста рынке, а неконкурентоспособные - уходят с рынка. в перерабатывающем сегменте агропродоволь- Такое укрепление перерабатывающих предприятий ственного сектора в этот период составляли 33%, продовольственного сектора могло бы способство- а в обрабатывающей промышленности в целом - вать созданию новых рабочих меп Фактически за 37% (Рисунок 12)2. тот же период возросла доля продовольственного сектора в общей занятопи в обрабатывающей про- Количество зарегистрированных перерабаты- мышленности, что свидетельствует о потенциале вающих предприятий агропродовольственного сек- продовольственного сектора для создания новых тора Кыргызской Республики снижалось быпрыми рабочих мест (Рисунок 14). Однако парадоксально, темпами: с 500 в 2005 годудо 335 в 2013 году. Это что при относительно статичных объемах промыш- соответствует тенденции сокращения количепва ленного производства продуктов питания (Рисунок предприятий в перерабатывающей промышленно- 12) в этой отрасли создаются новые рабочие места (Рисунок 14). Возможно, существуют проблемы с 2 Расчеты на основе данных из статистической базы данных ЮНИДО, представленной на вебсайте: https://stat.unido.org/. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка � � 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Рисунок 13. Количество предприятий пищевой промышленности и общее количество предприятий обрабатывающей промышленности 2 500 �s s � s 2 000 п С � Q 1500 С о � 1000 � ш т � 500 о У о иti и'S и°` и� и° и� и�' и� о° oti oti о� о°` о`' о� о� о�' о� ti° titi titi ti� tiи уи уи уи уи у� у� уи ,уо ,уо ,уо ,уо ,уо ,уо tio ,уо tio ,уо ,уо ,уо ,уо tio Продукты питания и напитки Общий объем производства обрабатывающей промышленности Источник: База данных ЮНИДО по добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, https://stat.unido.org/database/ MVA%202018,%20Manufacturing. отчетностьюз или с низким уровнем использова- довольственные предприятия не моryт успешно ния технологий и высокой трудоёмкостью. Пока конкурировать на рынке, привлекать инвестиции дешевая рабочая сила не оказывает значительного и создавать рабочие места. По данным Нацио- влияния на затраты, но в случае роста оплаты тру- нального статистического комитета Кыргызской да предприятиям агропродовольственного сектора Республики, около 70% общего объема производ- придется модернизировать свою техническую базу, ства агропродовольственного сектора сосредото- внедряя современные технологии, чтобы оставаться чено на предприятиях малого и среднего бизнеса конкурентоспособными. (со штатом менее 200 работников). Результаты обследования, проведенного специально для под- Можно дать убедительное обоснование не- готовки данного документа, подтверждают, что в обходимости в анализе состояния перерабаты- перерабатывающих сегментах агропродоволь- вающих предприятий агропродовольственного ственного сектора преобладают малые предпри- сектора и обрабатывающей промышленности и в ятия. Обследование включало опрос представи- определении основополагающих факторов, огра- телей 57 предприятий и показало, что у 79% из ничивающих их рост и конкурентоспособность на них стоимостной объем перерабатываемого ими внутренних и международных рынках. сырья (фруктов, овощей, молока, мяса) составля- ет менее 8 млн КГС (123 тысяч долларов США) в Из-за невысоких масштабов производства и год. Соответственно, согласно ответам респонден- неформального характера деятельности агропро- тов, стоимостной объем продаж примерно у 80% 3 Большинство работающих сельских житепей считаются самозанятыми. Пробпема закпючается в том, что они часто не могут пре- тендовать на получение социальных пособий и пособий по безработице, поскольку не относятся к категории малоимущего населе- ния, потому что после упразднения копхозов им были выделены земельные участки и некоторые другие активы. � 8 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Слабые связи с рынком и нереаnизованность потенциапа меnких фермерских хозяйств Рисунок 14.Занятость в производстве и переработке агропродовольственной продукции 60 50 л 40 � _ 7 30 о а С 20 10 0 � cv м� и и � оо rn о л г.� гп � и и г` оо rn о�-+ г� м ct и и rn и и и rn rn и rn о о о о о о о о о о � л �,1 � � rn rn rn rn rn rn rn и и о о о о о о о о о о о о о о о о � � л � .1 � � � л ni г� г� г� ги г� г� г� ги г� с� гv ги си г� г� � Доля сельхозпроизводства в общей занятости � Доля производства продуктов питания и напитков в занятости в обрабатывающей промышленности Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. предприятий, участвовавших в обследовании, со- но экспортные. Но такие малые предприятия могут ставляет менее 8 млн КГС в год. быть рентабельными и конкурентоспособными на рынках нишевой сельхозпродукции, продукции Малые предприятия, как правило, оказывают- премиум-класса и узкоспециализированных про- ся неконкурентоспособными на массовых рынках дуктов, если они могут производить продукцию из-за сильной конкуренции со стороны крупных такого качества и в таких количествах, которы е компаний, включая многонациональные корпора- необходимы продавцам, и если они соответствуют ции. Из-за отсутствия доступа к капиталу, они не нормам и правилам обеспечения продовольствен- могут внедрять новые технологии для расширения ной безопасности, санитарным и фитосанитарным производства и рынков и повышения конкуренто- требованиям. способности. Обычно их товары не соответствуют трендам рынка; они производят традиционные Малые предприятия также испытывают продукты и не внедряют инновационных подходов. трудности при выходе на рынки и внедрении Они редко бывают достаточно прибыльными, что- современных технологий. Большинство пред- бы иметь возможность инвестировать собственные приятий, участвовавших в обследовании, не средства для внедрения технологий и повышения выходит на экспортные рынки из-за отсутствия своей конкурентоспособности. Кроме того, они не у них необходимых кадровых и финансовых ре- устанавливают необходимые связи с производи- сурсов для продвижения своей продукции. Как телями первичной сельхозпродукции,поэтому не показали результаты обследования,на внутрен- могут обеспечить получение и использование тех них рынках примерно 57% предприятий для выгод, которые дает развитая переработка агро- продажи своей продукции пользуется неофи- продовольственных продуктов. Наконец, малым циальными каналами сбыта (базары или неофи- предприятиям трудно выходить на рынки, особен- циальные торговые структуры), продукция 25% © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка ��% 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе предприятий продается в небольших палатках и стью инфраструкryры снижает привлекательность близлежащих магазинах, и только 18% предпри- страны для иностранных инвесторов и конкурен- ятий удается поставлять свою продукцию в су- тоспособность ее предприятий. Создание благо- пермаркеты. Малым предприятиям также трудно приятных условий имеет особое значение для по- модернизировать свои технологии. Около 50% вышения эффективности агропродовольственного респондентов основным препятствием для раз- сектора, поскольку он не привлекает новых инве- вития считают использование старой материаль- стиций, необходимыхдля реализации потенциала, но-технической базы. создаваемого ростом спроса на высококачествен- ную продукцию и переработанные продукты пита- Нормативно-правовая база по-прежнему не ния в Кыргызстане и сопредельных странах. Это обеспечивает благоприятных условий, несмотря - особо важная упускаемая возможность для Кыр- на все усилия государства повысить качепво зако- гызской Республики с учетом ее членства и в ВТО, нов и нормативных актов. В Докладе по развитию и в ЕАЭС, и в близости к крупным рынкам Евразии, бизнеса в сельском хозяйстве (World Bank 2017) Азии и Южной Азии. представлены рейтинги различных элементов нормативной базы сельского хозяйства и агропро- Государство тратит на сельское хозяйство мышленного производства 60 стран мира. Кыр- очень мало средств. При таком низком уровне го- гызская Республика по одним аспектам занимает сударственных расходов технический прогресс в достойные позиции в этом рейтинге (это - финан- сельском хозяйстве не обеспечивается (Рисунок сы, рынки и сельхозтехника), а по другим отстает 15). Весьма ограничено и финансовое обеспече- (особенно в отношении транспорта и семенного ние научно-исследовательской деятельности и сектора). Такая разноречивая оценка указывает на систем предоставления консультационных услуг. несовершенство нормативной базы и нестабиль- Обычно при отсутствии достаточного государ- ность политической сиryации, что в сочетании с ственного финансирования научно-исследова- ограниченным потенциалом рынка, низкими до- тельской деятельности и консультационных услуг ходами населения не самым благоприятным гео- этот пробел заполняется частными компаниями графическим положением страны и изношенно- агропродовольственного сектора. Такие компа- Рисунок 15. Доля государственных расходов на сельское хозяйство в сельскохозяйственном ВВП Оо т С 12 'Q т 10 к р_ 8 °' 6 о = У � � т 4 ��а 2 , � . , , , , 1 1 1 ' ' ■ т Х - = О q 6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 о д � т°i s� Кыргызская Республика Малые страны СНГ � Европа и Центральная Азии а т всреднем всреднем Источник: База данных «Статистика государственных расходов на экономическое развитие» (SPEED) Международного исследова- тельского института продовольственной политики. Примечание: СНГ- Содружество Независимых Государств. 20 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Слабые связи с рынком и нереаnизованность потенциапа меnких фермерских хозяйств нии оказывают поддержку фермерам и фермер- нишевых продуктов, но, чтобы реализовать эти ским объединениям (кооперативам, производ- возможности, им необходимо создать адекватный ственным союзам, ассоциациям и т.д.), которые потенциал для расширения ассортимента про- поставляют им сельхозпродукцию, путем содей- дукции, обеспечения продовольственной безо- ствия в создании возможностей для проведения пасности и повышения качества. Второй фактор прикладных исследований и получения консуль- - сохраняющиеся противоречия в нормативных тационных услуг. Такие компании также инвести- документах, несмотря на все усилия Кыргызской руют в развитие местной инфраструктуры в це- Республики повысить качество основных норма- лях установления долговременных отношений с тивно-правовых актов. Третья проблема состоит фермерами и другими сельхозпроизводителями в недостаточности государственных расходов на как со своими поставщиками. обеспечение роста производительности и на раз- работку новых технологий для малых предприя- В этом разделе рассматриваются факторы, тий аграрного сектора. ограничивающие развитие сельского хозяйства Кыргызской Республики. Первым из них является Какие меры государственной политики не- превалирование в агропродовольственном секто- обходимы для устранения этих препятствий? ре многочисленных малых предприятий, которым В чем состоит роль государства? Зависит ли трудно конкурировать на массовых внутренних что-либо от частного сектора? Как привлечь фи- и экспортных рынках. У этих малых предприятий нансовые ресурсы для решения этих проблем? есть перспективы повышения конкурентоспособ- В следующем разделе представлены рекоменда- ности на рынках продукции премиум-класса и ции по мерам государственной политики. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка 2'I 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Р@КОМ@НАрЦИИ ПО ВОПрОСрМ продовольственной продукции или расширения ГОС)/ДррСТ6@ННОЙ ПО/�ИТИКИ существующего ассортимента с учётом измене- ния вкусов и предпочтений потребителей должна обеспечить повышение конкурентоспособности малых предприятий аграрного сектора. Эти пред- Стратегическое видение развития агропро- приятия могли бы занимать выгодные позиции в мышленного комплекса, представленное в госу- производстве нишевых продуктов и удовлетворе- дарственной программе Кыргызской Республики, нии спроса самых разных потребителей с весьма базируется на двух стратегических целях. Первая специфическими вкусами и предпочтениями. А - обеспечение роста экспорта и расширение рын- пока изменения в рационах питания, забота лю- ков агропродовольственной продукции, прежде дей о своем здоровье и«глобализация вкусов» всего экологически чистой и органической про- формируют спрос на продовольственные продук- дукции. Вторая цель состоит в увеличении до- ты, отличающиеся высоким качеством и высокими бавленной стоимости в агропродовольственном ценами и очень востребованные состоятельными секторе в сочетании с развитием координации и горожанами. кооперации и укреплением связей с рынками. Как обеспечить достижение этих целей? Что относит- Содействие со стороны государства могло ся к потенциально перспективным направлениям бы способствовать производству новых видов государственных инвестиций? Ниже представлено продукции на малых предприятиях аграрного описание предлагаемых мер политики по дости- сектора. Такое содействие может предоставлять- жению государственных целей развития сельско- ся в форме стимулирующих долевых грантов хозяйственной отрасли. (Врезка 1), присуждаемых на конкурсной осно- ве отдельным сельхозпредприятиям и коопе- Р@1<ОМеНД,С1ЦИЯ'I; ративам, которые могут продемонстрировать инновационные продукты, пользующиеся спро- РС1СШИj�@НИ@ jJЫH1<ОВ И ПОВЫШ2НИ2 сом на рынке, или таким производителям, ко- 1<ОН1► Качество нормативной базы любой страны ассоциируется с экономическим ростом и уровнем развития. Оценка в рамках проекта «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве» пока- зывает, что у стран с высоким уровнем доходов нормативные акты, реryлирующие деятельность агропромышленных предприятий, лучше во всех отношениях. Однако есть и исключения - у ряда стран результаты оценки в рамках данного проекта лучше, чем можно было бы ожидать исходя из уровня доходов. Это касается нормативно-правовых актов по применению удобрений, сельхоз- техники и транспорry во Вьетнаме; по семеноводству, финансам, водоснабжению и ИКТ в Кении; по финансам, рынкам и сельхозтехнике в Кыргызской Республике. В этом рейтинге Кыргызская Республика входит в число 15 стран (из 90 стран) с лучшими по- казателями качества нормативныхтребований в отношении рынков и сельхозтехники,демонстри- руя эффективные процессы экспорта сельхозпродукции и регистрации тракторной техники, но относится к числу 10 отстающих стран по показателям реryлирования семеноводства и транспор- та из-за отсутствия нормативныхтребований по контролю качества семян и лицензированию гру- зоперевозок Рисунок В4.1: показатели Кыргызской Республики, среднемировые и средние региональные показатели, по итогам оценки в рамках проекта «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве» в Кыргызской Республике Средние показатели по Кыргызской Республике и средние мировые показатели = S® _ о s ' х � м ' � ° � о Q � � � т � . - � о = � '�_�а ' Семена Удобрения Техник� Финансы Рынки Транспорт Вада ИКТ л о х Средние показатели по Кыргызской Республике и по региону-Европа и Центральная дзия =а � 50 Ш Т б� v м 2 � а� ® , - . � . �� о х х о о��0 ' Семена Удобрения Техника Финансы Рынки Транспорт Вада ИКТ + Источник: Всемирный банк 2017. мышленным предприятиям. К подобным мерам тов для оценки размера необходимого залога и относится внедрение современных мобильных альтернативных систем оценки кредитоспособ- платежных систем, инновационных инструмен- ности заемщиков. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка 2�% 1<ыргызская респубпика; формирование цепочек добавленной стоимости в агропродовопьственном секторе Рекомендация 3. Создание благоприятных условий • Улучшение делового климата и нормативного реryли- . Содействие внедрению современных технологий для рования обеспечения доступа к(финансовым и нефинансовым) услугам . Внесение изменений в нормативно-правовые акты, ре- ryлирующие банковское и финансовое обслуживание, для создания возможностей и стимулов к использова- нию новых инструментов кредитования/финансирова- ния (таких, как предоставление незалоговых кредитов на основе струкryрированных сделок) 30 © 2018 Глобальная праiпика сеnьского хозяйства. Группа Всемирного банка Заключение ЗрК/�ЮЧ@НИ@ экспорта и расширение рынков сельхозпро- дукции, а также увеличение добавленной сто- имости в агропродовольственном секторе. На- стоящая Аналитическая записка содержит три Реализация экспортного потенциала агро- рекомендации по мерам государственной поли- продовольственных продуктов с высокой до- тики, направленным на содействие в достиже- бавленной стоимостью является краеугольными нии этих целей, а именно: по расширению рын- камнем в процессе достижения стратегических ков, обеспечению взаимодействия фермеров и целей нового Правительства Кыргызской Респу- агропромышленных предприятий с рынками и блики в области развития сельского хозяйства. созданию благоприятных условий для развития Особо важными являются две цели: увеличение бизнеса. © 2018 Gобальная практика сельского хозяйства, Группа Всемирного банка З'I Kb1prb13Ci> American Journal ofAgricultural Economics 85 (5): 1140-46. Reyes, Byron, Marco VAsquez, Francesca Larosa, Lorena G6mez, MiLagro EspinaL, Jenny Wieget, Irene Van Loosen, Matthias Jager, IvAn Rodriguez, and Mark Lundy. 2016. ((Traditional Markets for Poverty Reduction and Food Security: Exploring Policy Options in Honduras and Nicaragua.>> CIAT Policy Brief No. 29. Cali, Colombia: Centro InternacionaL de AgricuLtura Tropical (CIAT). Swinnen,Johan and SauLe Burkitbayeva. Forthcoming. "SmaLLhoLders in Agriculture in Transition Economies:' Forthcoming in Journal ofAgrarian Change, 18 (4). Swinnen, Johan, Kristine Van Herck, and Astrid Sneyers. 2011. The Kyrgyz Republic: Opportunities and Challenges to Agricultural Growth. FAO Investment Centre. Country Highlights (FAC). Leuven: LICOS Centre for Institutions and Economic Performance. http://www.fao.org/3/a-i2711e.pdf World Bank 2012. Agricultural Innovations Systems: An Investment MCMOqHuKbook. Washington, DC: World Bank. http:// sitereHCTOqHl4KS.worLdbank.org/INTARD/ReMCTOLIHAKs/335807-1330620492317/9780821386842.pdf 2016. Kyrgyz Republic: Systematic Country Diagnostic Concept npumeqaHue. From Vulnerabilityto Prosperity. Draft, November. https://consuLtations.worLdbank.org/Data/hub/fiLes/consuLtation-tempLate/kyrgyz-repubLic-systematic-country- diagnostic/en/materiaLs/kyrgyz_repubLic-scd-roc-concept_npmmeqaHme.pdf 2017. Enabling the Business ofAgriculture 2017. Washington, DC: World Bank. doi:10.1 596/978-1-4648-1021-3. Forthcoming. "China (and Russia) 2050: Implications for Agriculture in Central Asia" World Bank Agriculture Global Practice Working Paper. Washington, DC: World Bank. 32 @ 2018 rAo6aAbHaq npai