Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY      Report No: ICR00004242        IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT  (IBRD‐80510)    ON A  LOAN    IN THE AMOUNT OF US$50 MILLION  TO THE     PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA     FOR THE  SHANDONG CONFUCIUS AND MENCIUS CULTURAL HERITAGE CONSERVATION  PROJECT ( P120234 )    December 19, 2017          Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice  East Asia And Pacific Region          CURRENCY EQUIVALENTS         Currency Unit  =   Renminbi (RMB)  US$1.00  =  RMB 6.67 (Appraisal, April 1, 2011)  US$1.00  =  RMB 6.78 (Closing, June 30, 2017)          FISCAL YEAR  January 1 – December 31                                  Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Country Director: Bert Hofman  Senior Global Practice Director: Ede Jorge Ijjasz‐Vasquez  Practice Manager: Abhas K. Jha  Task Team Leaders: Ahmed A. R. Eiweida, Guangming Yan  ICR Main Contributor: Zheng Jia        ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  CH  Cultural Heritage  CBA  Cost Benefit Analysis  COD  Chemical Oxygen Demand  CPS  Country Partnership Strategy  EIA  Environmental Impact Assessment  EIRR  Economic Internal Rate of Return  EMP  Environmental Management Plan  ESW  Economic and Sector Work  FM  Financial Management  FY  Fiscal Year  FYP  Five‐Year Plan  GDP  Gross Domestic Product  GOC  Government of China  ICR  Implementation Completion and Results Report  IFR  Interim Financial Report  IOI  Intermediate Outcome Indicator  IP  Implementation Progress  ISR  Implementation Status and Results Report  JMG  Jining Municipal Government  KPI  Key Performance Indicator  M&E  Monitoring and Evaluation  MTR  Mid‐term Review  NPV  Net Present Value  O&M  Operation and Maintenance  OP  Operational Policy  PAD  Project Appraisal Document  PDO  Project Development Objective  PIU  Project Implementation Unit  PLG  Project Leading Group  PMC  Project Management Company  PMO  Project Management Office  PPMO  Provincial Project Management Office  QER  Quality Enhancement Review  QR  Quick Response  RAP  Resettlement Action Plan  RF  Results Framework  RP  Restructuring Paper   SACH  State Administration of Cultural Heritage  SME  Small and Medium Enterprise  SPG  Shandong Provincial Government  TA  Technical Assistance  TAN  Total Ammonia Nitrogen  TTL  Task Team Leader  UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  WHC  World Heritage Center  WTP  Willingness to Pay  The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) TABLE OF CONTENTS  DATA SHEET ............................................................................................................................ 2  I.  PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES ........................................................ 6  A. CONTEXT AT APPRAISAL ........................................................................................................... 6  B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION ................................................................. 9  II.  OUTCOME ...................................................................................................................... 12  A. RELEVANCE OF PDOs .............................................................................................................. 12  B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY) ........................................................................................ 12  C. EFFICIENCY ............................................................................................................................. 21  D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING ..................................................................... 23  E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS .......................................................................................... 24  III.  KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME ................................ 25  A. KEY FACTORS DURING PREPARATION..................................................................................... 25  B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION .............................................................................. 26  IV.  BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME .. 27  A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E) ............................................................. 27  B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE ..................................................... 29  C. BANK PERFORMANCE ............................................................................................................. 30  D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME ........................................................................................ 32  V.  LESSONS AND RECOMMENDATIONS .............................................................................. 33  ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS ............................................................ 35  ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION ......................... 57  ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT............................................................................. 60  ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS ............................................................................................ 61  ANNEX 5. BORROWER, CO‐FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS ... 64  ANNEX 6. SUPPORTING DOCUMENTS .................................................................................... 65  ANNEX 7. SOCIAL SAFEGUARDS AND DEMOLITION OF HOUSES IN THE GUPAN POND AREA . 66  ANNEX 8. SUMMARY OF POST‐INVESTMENT SOCIO‐ECONOMIC SURVEY .............................. 69  ANNEX 9. PHOTOS OF PROJECT RESULTS ............................................................................... 78  ANNEX 10. O&M ARRANGEMENTS ........................................................................................ 83  ANNEX 11. SYNERGY WITH RELATED DOMESTIC INVESTMENTS IN PROJECT AREAS .............. 85  ................................................................................................... 86  PROJECT MAP (IBRD 37926)  Page 1 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )                DATA SHEET     BASIC INFORMATION   Product Information  Project ID  Project Name  SHANDONG CONFUCIUS AND MENCIUS CULTURAL  P120234  HERITAGE CONSERVATION PROJECT ( P120234 )  Country  Financing Instrument  China  Specific Investment Loan  Original EA Category  Revised EA Category  Partial Assessment (B)  Partial Assessment (B)  Organizations  Borrower  Implementing Agency  PMO for Shandong Confucius and MenciusCulture  People's Republic of China  Heritage Conservation Project  Project Development Objective (PDO)    Original PDO  The project development objective is to assist Shandong Province to enhance cultural heritage conservation and  tourism management and development in Qufu and Zoucheng.    Revised PDO  The Project Development Objective is to assist Shandong Province to enhance cultural heritage conservation and  tourism services in Project areas in Qufu and Zoucheng.    PDO as stated in the legal agreement  To assist Shandong Province to enhance cultural heritage conservation, development and tourism management in  Qufu and Zoucheng.    Page 2 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) FINANCING      Original Amount (US$)   Revised Amount (US$)  Actual Disbursed (US$)  World Bank Financing          50,000,000  45,685,208  45,685,208  IBRD‐80510  Total    50,000,000  45,685,208  45,685,208  Non‐World Bank Financing        Borrower  36,560,000  36,562,670  43,226,613  Total  36,560,000  36,562,670  43,226,613  Total Project Cost  86,560,000  82,247,878  88,911,821        KEY DATES      Approval  Effectiveness  MTR Review  Original Closing  Actual Closing  24‐May‐2011  11‐Oct‐2011  27‐Oct‐2014  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017       RESTRUCTURING AND/OR ADDITIONAL FINANCING      Date(s)  Amount Disbursed (US$M)  Key Revisions  08‐Apr‐2016  18.35  Change in Project Development Objectives  Change in Results Framework  Change in Components and Cost  Change in Financing Plan  Reallocation between Disbursement Categories  Change in Disbursements Arrangements  Change in Legal Covenants  27‐Dec‐2016  33.57  Change in Loan Closing Date(s)  Reallocation between Disbursement Categories      KEY RATINGS      Outcome  Bank Performance  M&E Quality  Satisfactory  Moderately Satisfactory  Substantial    Page 3 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) RATINGS OF PROJECT PERFORMANCE IN ISRs      Actual  No.  Date ISR Archived  DO Rating  IP Rating  Disbursements  (US$M)  01  05‐Oct‐2011  Satisfactory  Satisfactory  0  02  28‐Jun‐2012  Satisfactory  Satisfactory  5.13  03  15‐Jan‐2013  Satisfactory  Moderately Satisfactory  5.13  04  24‐Oct‐2013  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  5.13  Moderately  05  24‐Jun‐2014  Moderately Unsatisfactory  5.97  Unsatisfactory  Moderately  06  29‐Nov‐2014  Moderately Unsatisfactory  8.37  Unsatisfactory  07  20‐Mar‐2015  Unsatisfactory  Unsatisfactory  12.13  08  20‐Nov‐2015  Unsatisfactory  Moderately Unsatisfactory  12.13  09  09‐May‐2016  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  18.48  10  08‐Dec‐2016  Moderately Satisfactory  Moderately Satisfactory  33.69  11  08‐May‐2017  Satisfactory  Satisfactory  37.36  12  30‐Jun‐2017  Satisfactory  Satisfactory  41.84    SECTORS AND THEMES      Sectors  Major Sector/Sector  (%)    Education  100  Primary Education  15      Social Protection  100  Social Protection  64  Public Administration ‐ Social Protection  2    Page 4 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   Water, Sanitation and Waste Management  100  Other Water Supply, Sanitation and Waste  19  Management      Themes    Major Theme/ Theme (Level 2)/ Theme (Level 3)  (%)    Private Sector Development  100    Jobs  100        Urban and Rural Development  100    Cultural Heritage  100            ADM STAFF  Role  At Approval  At ICR  Regional Vice President:  James W. Adams  Victoria Kwakwa  Country Director:  Klaus Rohland  Bert Hofman  Senior Global Practice Director:  John A. Roome  Ede Jorge Ijjasz‐Vasquez  Practice Manager:  Narasimham Vijay Jagannathan  Abhas Kumar Jha  Guangming Yan, Ahmed A. R.  Task Team Leader(s):  Shenhua Wang  Eiweida  ICR Contributing Author:    Zheng Jia             Note: Under the “Financing” tab, the original Non‐World Bank Financing (Borrower) should be US$80.78 million, and the  original Total Project Cost should be US$130.78 million, as reported in the Project Appraisal Document (PAD). The amount  could not be fixed in the portal by the team.      Page 5 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   I. PROJECT CONTEXT AND DEVELOPMENT OBJECTIVES    A. CONTEXT AT APPRAISAL    Context  At the time of appraisal in 2011, China was experiencing a double‐digit annual economic growth for three decades.  Shandong Province, located southeast of Beijing, was growing rapidly with over 98 million inhabitants. For centuries, the  province has served as the cradle of Chinese civilization. Shandong’s cities of Qufu and Zoucheng, with populations of  640,000 and 1,100,000, and GDP per capita of RMB31,767 (US$4,637) and RMB39,790 (US$5,809) respectively, were  home to Confucius and Mencius, the two great philosophers of ancient China. The temple, cemetery and family mansion  of Confucius (Confucius Complex) in Qufu were inscribed as a UNESCO World Heritage Site. The temple, cemetery and  family mansion of Mencius (Mencius Complex) in Zoucheng was a national cultural heritage (CH) site, and was on the  World Heritage Tentative List. Qufu and Zoucheng were also titled China’s “National Historic and Cultural Cities”.    Despite  such  historical  value,  these  ancient  cultural  heritage  assets  had  been  deteriorating  for  most  of  the  20th  century due to insufficient funding for conservation and operation and maintenance (O&M), weak urban planning and  development controls, and lack of site management plans including tourism management. The urban environment in  the  historic  cities  became  dilapidated,  providing  sub‐optimum  living  standards  for  residents  and  unattractive  destinations for tourists. As a result, Shandong’s tourism‐related economy fell behind other destinations in China with  equally high cultural value.     Government Strategy.  The guiding strategy of the Government of China (GOC) was articulated in the State Council’s  Notice  on  Strengthening  Cultural  Heritage  Conservation,  issued  in  2005,  which  required  local  governments  to  make  substantial progress in CH conservation. In China’s 11th Five Year Plan (FYP) for 2006‐2010, CH conservation was accorded  high  priority  in  the  agenda  of  the  GOC.  In  this  context,  Chinese  authorities  requested  World  Bank  support  for  a  CH  conservation  project  in  Shandong,  within  a  broader  context  of  regional  revitalization,  including  infrastructure  rehabilitation and institutional development to stimulate the economic potential of tourism in Qufu and Zoucheng.        Rationale for Bank Involvement.  By 2011, the Bank had gained extensive global and in‐country experience on urban  and  regional  development,  as  well  as  specific  experience  on  CH  conservation  in  several  provinces  in  China  including  Liaoning, Zhejiang, Chongqing, Sichuan and Gansu, making the Bank well‐positioned to support GOC’s request of this  project.  The Bank was south to bring strong value‐added support by addressing deficiencies in CH conservation, old city  infrastructure and environment, and institutional capacity.  With its global knowledge, the Bank could bring a wealth of  experience and expertise on CH conservation and sustainable tourism development. The project was well aligned with  the Country Partnership Strategy (CPS) for 2006‐2010.  It intended to contribute to the “reducing poverty, inequality and  social exclusion” and “managing resource scarcity and environmental challenges” pillars. The project aimed to contribute  to the achievement of the CPS result to “protect cultural and natural heritage and promote cultural and eco‐tourism”.    Theory of Change (Results Chain)  The theory of change reflects the development paradigm that conserving CH within a suitable management plan,  improving  infrastructure  conditions  to  enhance  city  livability,  and  institution  building  for  sustainability  can  increase  tourist interest in historic cities and support local economy.  Upgrading old city infrastructure can improve access to basic  services for residents and, at the same time, benefit tourists by increasing the amenity value of the historic cities and the  Page 6 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) surrounding areas of CH sites by making them more attractive, accessible, cleaner and safer, and by facilitating access to  historic areas. Offering training to residents in tourism activities (knowledge, skills, hospitality, handicrafts) can improve  tourist  experience  and  lead  to  local  job  growth.    It  has  been  demonstrated  globally  that  having  more  and  better  conserved  heritage  and  improved  tourist  services  can  lead  to  increased  tourist  satisfaction  with  their  experience.   Greater satisfaction levels can generate more tourist interest, increasing arrivals, length of stay and spending.  Training  city authorities in city management and urban planning and budgeting can increase the sustainability of the improved  infrastructure surrounding the built heritage, to benefit both tourists and local residents. Assuming that the conserved  heritage, museums and infrastructure are well maintained, the benefits of sustainable tourism and proper city planning  can enhance community socio‐economic benefits and improve living conditions in the historic cities.    Figure 1. Original Theory of Change    Project Development Objective (PDO)  The ICR follows the PDO as stated in the Loan Agreement: “to assist Shandong Province to enhance cultural heritage  conservation, development and tourism management in Qufu and Zoucheng”.  The version in the PAD had a slightly  different formulation: “to assist Shandong Province to enhance cultural heritage conservation, and tourism management  and development in Qufu and Zoucheng”.     Key Expected Outcomes and Outcome Indicators  The unpacked PDO had three objectives: PDOa1 – enhanced CH conservation, PDOb – enhanced development, and  PDOc – enhanced tourism management. However, the PDO had only two key performance indicators (KPI): a) number  of  cultural  heritage  sites  pending  conservation;  and  b)  percentage  of  local  residents  with  access  to  improved  urban  services.  No KPI was provided for “tourism management”.     Page 7 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Components  Component A. Cultural Heritage Conservation and Presentation (Original cost: US$25.42 mil; final cost US$28.12 mil).   A1.  Conservation  of  cultural  heritage  assets  in  Qufu  Confucius  complex  and  Nishan  Mountain  including  inter  alia:  conservation of the Confucius temple, mansion and cemetery buildings, traditional pavements, gardens, stone tablets  and  inscriptions,  and  modification  works  for  adaptive  reuse  of  heritage  buildings;  and  conservation  of  the  Nishan  mountain buildings, and slope protection for ancient trees.  A2. Conservation of cultural heritage assets in Ming Old City of Qufu including, inter alia historic mansions, and Yamen  county buildings, archways, ancient wells, ancient trees near temples and mansions, and stone tablets and inscriptions.  A3.  Conservation  of  cultural  heritage  assets,  management  and  displays  in  Lu  Old  City  of  Qufu  including,  inter  alia:  conservation of stone inscriptions, traditional roads, and walkways; protection and display of ancient city moat and wall;  rehabilitation of rivers; and construction of wooden walkways, rest areas and sanitation facilities.  A4. Conservation of cultural heritage assets in Zoucheng Old City including, inter alia: conservation of Mencius temple,  mansion  and  cemetery  buildings,  traditional  pavements,  gardens  and  ancient  trees;  restoration  of  the  cemetery  boundary  wall,  and  modification  works  for  adaptive  reuse  of  heritage  buildings;  construction  of  a  visitor  center  and  parking lot; installation of safety and surveillance systems; and rehabilitation of Xishantou village including roads, water  supply, drainage, sanitation facilities, and street lighting.  A5.  Signage, interpretation, digital displays and website in Qufu and Zoucheng  including, inter alia: development of  sound guiding systems, roads and street signs, descriptions and explanations of significance of cultural heritage assets,  directions to other heritage sites and resting areas, production and distribution of brochures and promotional materials,  interactive digital display systems; and development of a website to depict and disseminate Confucius‟ teachings.    Component  B.  Historic  City  Regeneration  and  Infrastructure  Upgrading  (Original  cost:  US$103.1  mil;  final  cost  US$56.89 mil).  B1. Historic city regeneration in Block A of Ming Old City in Qufu including, inter alia: urban redevelopment of Block A  in the Ming Old City, renewal of all trunk infrastructure in the eastern zone of the Ming Old City, secondary infrastructure  in Block A and the Gupan pond block, and firefighting facilities.  B2. Rehabilitation of the city moat and Gupan Pond water system in the Ming Old City in Qufu, including: restoration  of  the  water  system  to  supply  the  city  moat  and  Gupan  Pond  through  diversion  of  water  from  the  Si  River,  and  landscaping and river course rehabilitation.   B3. Historic city regeneration in the Zoucheng Old City  including: urban redevelopment of three street blocks; urban  redevelopment of Block A in Zoucheng Old City including housing, infrastructure and firefighting facilities; construction  of archways; and reconstruction of the Mencius primary school.  B4.  Rehabilitation  of  the  Yinli  River  in  Zoucheng  including:  river  dredging  and  regulation;  river  bank  rehabilitation  including footpaths, roads, wastewater interceptors, lighting, bridge, water retention weirs, public sanitation facilities,  and landscaping.  B5. Cultural heritage conservation and tourism management in Qufu and Zoucheng through community participation  including:  training  and  technical  assistance  support  for  heritage‐related  small  business  development,  including  handicraft development, improving quality of services, and design of marketable products, for selected residents of Qufu  and Zoucheng; and conservation of privately‐owned historic houses in Qufu including essential structural repairs.    Component C. Manuals, Guidelines and other Assistance to Project Implementation (Original Cost US$0.97 million;  final cost US$1.08 million). Development of:  C1. Conservation techniques for wood, color paintings, and stone tablets and inscriptions.  C2. Infrastructure network modeling for the Qufu Ming Old city.  C3. Guidelines for old city regeneration, planning, and development control.  Page 8 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) C4. A manual on community participation and sustainable tourism management.  C5. A detailed development plan for the Qufu Ming Old city.  C6. An update of the Qufu Ming Old city conservation plan.    Component D. Capacity Building and Assistance to Project Implementation (Original cost US$1.39 million; final cost  US$2.72 million). Provision of:   D1. Assistance for design reviews, project management and monitoring;  D2. Assistance to prepare a management plan for the World Heritage Site and sites on the tentative list.  D3. Training and exchange program on cultural heritage conservation.  D4. Training in sustainable tourism management.  D5. Training and study tours for Project related capacity building.  D6. Institutional support for the Project including office equipment.    B. SIGNIFICANT CHANGES DURING IMPLEMENTATION    Revised PDOs and Outcome Targets   The PDO, outcome indicators, and targets were revised through a Level‐1 restructuring approved by the Board on  April 8, 2016.  The revised PDO is “to assist Shandong Province to enhance cultural heritage conservation and tourism  services in Project areas in Qufu and Zoucheng”.    Revised PDO Indicators  The restructuring introduced two more outcome indicators: satisfaction of tourists with tourism services; and number  of people directly benefiting from this project. The latter included residents and non‐local tourists, and percentage of  beneficiaries was gender‐disaggregated (Annex 1).   Table 1. Comparison of the original and revised PDO and KPIs  The original PDO was to assist Shandong Province to  KPI a) Percentage of cultural heritage sites pending  a1) enhance cultural heritage conservation,   conservation   b) development, and  KPI b) Percentage of residents with access to improved  c) tourism management in Qufu and Zoucheng  urban services  The revised PDO is to assist Shandong Province to   KPI a) Number of CH sites under conservation  a2) enhance cultural heritage conservation and   KPI d1) Satisfaction of tourists with tourism services.  d) tourism services in Project areas in Qufu and Zoucheng  KPI  d2)  Number  of  people  directly  benefiting  (residents    and non‐local tourists)    Revised Components  Component A. "Cultural Heritage Conservation and Presentation"(USD$22.25 M)                A1. The subproject related to the construction of gardens was canceled due to late approval by the State Administration  of Cultural Heritage (SACH).  A2. Parts of some subprojects were canceled, such as archways (did not obtain SACH approval), ancient wells, ancient  trees (funded by domestic funding), and stone tablets and inscriptions conservation.  A3.    Parts  of  some  subprojects  were  canceled,  such  as  conservation  of  traditional  roads,  river  rehabilitation,  and  construction of wooden walkways, due to changes in the overall design of the old city walls to be conserved.  A4. Some subprojects were added, such as river rehabilitation in Xishantou Village, and exhibits and displays at Mencius  Museum as per Zoucheng's request. Meantime, parts of some subprojects were canceled, such as construction of gardens,  Page 9 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) water supply, and sanitation facilities related to the rehabilitation of Xishantou Village infrastructure.    Component  B.  "Old  City  Regeneration  and  Infrastructure  Upgrading"  was  amended  to  "Old  City  Infrastructure  Upgrading". (USD$ 27.64 M)  B1. The subcomponent was amended to: "Carrying out of urban improvements in the Ming Old City in Qufu, including,  inter alia, renewal of trunk infrastructure, and construction of firefighting facilities in the eastern zone of the Ming Old  City". The following subcomponents were canceled: (i) Urban redevelopment of Block A in the Ming Old City was canceled  due  to    deficiencies  in  the  proposed  design,  which  involved  the  resettlement  and  relocation  of  a  large  number  of  households, and a proposed large‐scale redevelopment as well as shortage of time for extensive community consultation  and adherence to UNESCO standards; and (ii) remodeling of private houses and infrastructure improvements in Block A  and the Gupan pond block was canceled due to a pending UNESCO decision on proposed redevelopment standards.   B2. The rehabilitation of Gupan Pond water system in Mind Old City was also dropped for the same reason as (ii) above.  B3. Four subprojects were canceled: (i) urban redevelopment of Block A in Zoucheng Old City, for the same reason as  Block A in Qufu; (ii) remodeling of private houses, due to lack of financial mechanisms to incentivize private households  to  participate,  and  appropriate  institutional  arrangements  to  operationalize  it;  (iii)  construction  of  infrastructure  and  firefighting  facilities  and  construction  of  archways;  and  (iv)  reconstruction  of  the  Mencius  primary  school,  due  to  the  consolidation of educational resources at the provincial level.  B5. Activities related to handicraft development and design of marketable products were dropped due to lack of expertise  and  ownership  of  these  activities.  (b)  "Conservation  of  privately  owned  historic  buildings  in  Qufu,  including  essential  structural repairs to stabilize the buildings" was canceled due to the lack of financial mechanisms to incentivize private  households to participate, and weak institutional arrangements to operationalize it. (c) New subcomponent B5c "Training  in sustainable tourism development, marketing, and tourism management" was added under component B instead of  component D.4, which was canceled.     Component C. "Manuals, Guidelines and other Assistance to Project Implementation". (USD$1.11 M) No change    Component D. "Capacity Building and Assistance to Project Implementation". (USD$2.53 M)  D2. This subcomponent was amended to drop the work related to “the tentative list” due to the municipal government’s  decision not to include the Mencius complex in the UNESCO tentative list for World Heritage.  D3. This subcomponent was merged with subcomponent D5, to streamline Project design and implementation, and was  revised as set out in D5 below.  D4 "training in sustainable tourism development, marketing, and tourism management" was merged with subcomponent  B5 (as a new a subcomponent B5c above) to consolidate Project design, streamline implementation and avoid duplication.  D5 "training and study tours for Project related capacity building" was amended to support training and study tours for  Project related capacity building on cultural heritage conservation for staff of cultural heritage conservation agencies in  Qufu and Zoucheng.  D6 "provision of institutional support for the Project through acquisition of office equipments" was amended to correct  the word “equipment".  D7 subcomponent "provision of consultants’ services to assist in external monitoring of resettlement in Qufu" was added  to support the counterparts with better monitoring of resettlement, including improved grievance redress mechanisms.     Other Changes  The April 2016 Restructuring resulted in some other changes. The total project cost decreased from US$130.78 million  Page 10 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) to US$86.56 million1 (without changing the loan amount), mainly after reducing the urban regeneration activities. The  lower cost was reflected in the updated financing plan, which reduced the borrower’s contribution from US$80.78 million  to  US$36.56  million.  The  loan  proceeds  were  reallocated  among  the  disbursement  categories  to  reflect  changes  in  components  and  updated  contract  values.  The  disbursement  percentages  were  increased  to  100%  for  all  categories  except for Part B4 (rehabilitation of Yinli River) which remained at 66%.     A Level‐2 restructuring was approved on December 27, 2016, to extend the Loan closing date by six months, from  December 31, 2016, to June 30, 2017, to ensure quality completion of all contracts and full utilization of funds.  It increased  the disbursement percentage for Part B4 from 66% to 100% for consistency with the other categories. It also reallocated  all undisbursed loan proceeds to one new category to allow flexibility of fund use toward the end of implementation.      Rationale for Changes and their Implication on the Original Theory of Change  The mid‐term review (MTR, October 27‐December 31, 2014) advised the client to drop some of the sub‐components  which  could  not  be  realistically  implemented  by  closing  due  to  the  need  for  extensive  stakeholder  consultations,  compliance with UNESCO requirements, and complexity of some subprojects design.   Figure 2. Revised Theory of Change      The project was redesigned to identify and emphasize project beneficiaries (residents and tourists) but the overall  theory of change has not changed fundamentally and long‐term outcomes remained untouched.  The main change was  that PDOb (enhanced development) was no longer stated in the revised PDO because the old city infrastructure upgrading  activities were considered necessary to achieve PDOa2 through conserving CH at the scale of historic cities, and also to  1 The original non‐World Bank financing amount and the total project cost were incorrect in the datasheet that could not be fixed.  Page 11 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) achieve PDOd through providing amenity value to the tourist sites and surrounding areas to attract tourists to Qufu and  Zoucheng.    In  this  regard,  the  project’s  theory  of  change  assumed  that  project  components  on  conservation,  old  city  upgrading, developing guidelines, and capacity building are interrelated to achieve project objectives to conserve cultural  heritage and provide enhanced tourism services, that in the long term contribute to sustainable use of cultural and natural  resources, and provide socio‐economic benefits to local communities.      II. OUTCOME    A. RELEVANCE OF PDOs    Assessment of Relevance of PDOs and Rating  Rating: High    The PDOs remained highly relevant and fully aligned with the Bank’s current Country Partnership Strategy (CPS) for  China 2013‐2016 (Report  No. 67566‐CN). Out of  the three strategic themes  of the CPS, the first  theme of  Supporting  Greener Growth included an objective of “demonstrating ways to integrate cultural heritage conservation and sustainable  local  economic  development,  emphasizing  that  ‘conserving  the  past  is  a  foundation  for  the  future’”.  This  was  part  of  Outcome  1.2  “Enhancing  Urban  Environmental  Services”.  The  revised  PDO  and  activities,  including  upgrading  old‐city  infrastructure around cultural heritage sites in Qufu and Zoucheng, remained highly relevant to the CPS.     The revised PDO is also highly relevant to the current priorities of GOC under the 13th National Five‐Year Plan (FYP)  for Economic and Social Development (2016‐2020). The 13th FYP highlighted “cultural development” as an overall guiding  principle,  and  included  specific  sections  on  strengthening  cultural  heritage  conservation  in  cities  and  cultural  tourism  development. Given the increasing importance of tourism, the National Tourism Development Plan for the 13th FYP was  upgraded in 2016 by the State Council as a National‐level Strategic Plan for the first time, aiming to develop tourism under  a  more  strategic,  comprehensive  and  sustainable  framework.  Shandong  Province  highlighted  cultural  heritage  conservation and tourism development in its 13th Provincial FYP on Cultural Development and 13th Provincial FYP on  Tourism Development, which aimed to strengthen its position as a “powerful province in cultural tourism”.    B. ACHIEVEMENT OF PDOs (EFFICACY)    Assessment of Achievement of Each Objective/Outcome  A split evaluation is employed here because the PDO and KPIs were formally revised and the scope of the project  was reduced in the April 2016 Level‐1 Restructuring. For the purpose of this section, the two PDOs will be unpacked as  follows.  The  original  PDO  had  three  parts  referred  to  as  PDOa1  –  enhanced  CH  conservation,  PDOb  –  enhanced  development, and PDOc – enhanced tourism management. Each is given equal weight at 33%. The revised PDO had two  parts: PDOa2 – enhanced CH conservation, and PDOd – enhanced tourism services (see p.10 for the revised theory of  change). They are weighted at 50% each.             Page 12 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) A. Efficacy of Original PDO ‐ Modest  PDOa1 ‐ Enhance cultural heritage conservation  Rating: Substantial    Significant results were achieved under PDOa1 on conservation of CH sites, adaptive reuse of CH assets, and O&M  mostly through Component A1, A2, A3 for Qufu and Component A4 for Zoucheng. See PDOa2 below for a discussion of  specific achievements to avoid repetition.  In addition to conserving built heritage (as described under PDOa2), the project invested in TA and capacity building  for CH conservation. At appraisal, studies and plans were lacking on conservation techniques and old‐city conservation.  Training for staff of cultural heritage conservation agencies was insufficient. Under Component C1, techniques for the  conservation of paintings, stone tablets, and inscriptions, were developed through a Bank‐executed trust fund, and were  employed rigorously by the artisans to restore them under Component A1. Component C6 updated the  Qufu Ming Old  City  Conservation  Plan  to  provide  critical  guidelines  and  regulations  for  sustainable  CH  conservation  of  the  “National  Historic and Cultural City” at the scale of old city. Moreover, training and exchange programs (D3), including 11 training  sessions  and  two  study  tours,  were  conducted  for  286  officials  and  staff  of  CH  bureaus  in  Shandong  Province,  Jining  Municipality, Qufu and Zoucheng Cities to enhance their technical capacity on CH conservation.    To achieve PDOa1, the number of cultural heritage sites pending conservation in Qufu was to decline from 24 to four  by project closure, meaning at least 20 would be conserved (KPI#1). At loan closure, 22 sites had been conserved. The  project adaptively reused 11 CH assets in Qufu, achieving 73% of the 15 targeted (IOI#1)2. In the case of Zoucheng, the  number of cultural heritage sites pending conservation was to decline from 17 to one (KPI#1), or at least 16 would be  conserved. In the end, 18 sites were conserved. The project adaptively reused six CH assets in Zoucheng, achieving 75%  of the eight targeted (IOI#1, see Annex 1 for details). In sum, the original target of KPI#1 was exceeded, and IOI#1 was  partially (74%) achieved. This was due to delays in obtaining approvals from the State Administration of Cultural Heritage  (SACH), use of domestic funding outside the project, as well as changes of proposed uses and the technical design.  The  planned TA and capacity building results were fully achieved, contributing to IOI#3 and #4.  PDOa1 was almost achieved,  and is rated Substantial.    PDOb ‐ Enhance development  Rating: Modest     Activities contributing to enhanced development were under Components B1, B2, C2, C3, and C5 for Ming Old City  in Qufu and B3, B4, and C3 for Zoucheng. Achievement was to be measured by original KPI#2 on “percent of local residents  with access to improved urban services” with the baselines, targets and outcomes shown below.   Table 2. Achievement of the Original KPI#2  City  Service access  Appraisal Baseline  End Target  Actual Achieved  Ming Old City  Heating  0  80%  03  Zoucheng Block A  Gas  0  80%  04    2 The baseline of IOI#1 should have been 0 for both Qufu and Zoucheng, rather than 11 in Qufu and 4 in Zoucheng as reported in the PAD. This was  corrected in the April 2016 Restructuring.  3 Access to heating was not part of the project design. This was a flaw of M&E design. The restructured project upgraded infrastructure including  heating in the east zone of Ming Old City. Trunk pipes for heating were installed at the end of the project, but household access was not part of the  project and was not provided at loan closure. By the time of ICR, the city government has been providing household access using domestic funds.  4 Block A was canceled in April 2016 restructuring.   Page 13 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) The original IOI#2 “% of the selected basic infrastructure in place against plan” was expected to increase from a zero  baseline to 100%. For the most part, the PAD did not provide numerical targets by type of works, nor exact locations, to  assist with the assessment. The final achievement for B1 is estimated at 43% and B3 at 39% based on the total sizes of  old‐city neighborhoods provided with basic infrastructure against the total appraised area5. The final achievement for B2  is estimated at 50% as half of the results were completed. The final achievement B4 is estimated at 100%. The table below  compares PAD expectations to final achievements using available data. The average achievement of IOI#2 was 58%6.  Table 3. Infrastructure Outputs of the Original Components B1‐4    Appraisal output targets on  Final achievement  Comments  infrastructure  B1. Urban regeneration in Ming Old City in Qufu  All trunk infrastructure in  Road pavements, water supply,  Roads: 5.5km; Water pipes: 3.2km;  Infrastructure  the east zone (size:  drains, sewer, electricity, gas, heating,  Drainage and sewer: 7.2km;  installed as  12.1ha)  fire hydrants, solid waste collection.  Electricity: 5.5km;  designed  No numerical targets available.  Gas: 3.4 km; Heating:  3.9km;  47 hydrants; 50 solid waste bins;  56 street lamps; 378 street trees.  Secondary infrastructure  No numerical target available.  n.a.  Dropped.  and firefighting facilities in  Block A (size: 6.4ha)  Secondary infrastructure  No numerical target available.  n.a.  Dropped.  and firefighting facilities in  Gupan Pond block (size:  9.5ha)  B2. City Moat and Gupan Pond Water System in Qufu  Restoration of the City  Moat dredging, rubber dam, water  Moat dredging: 5.4km; Rubber  Fully achieved  Moat water system  diversion and transmission pipelines,  dam; Diversion: 1.2km;  as designed  landscaping, embankment.   Transmission: 3.7km; Embankment  and landscaping: 5.4km; Walking  paths: 5.4km; Pavilion: 1.  Restoration of the Gupan  Expansion of the pond, clean up,  n.a.  Dropped.  pond water system  landscaping, water diversion  pipelines, inflow and outflow  channels. No numerical target  available.  B3. Urban Regeneration in Zoucheng Old City  Urban redevelopment in  Historic roads renovation. No  Roads: 1.9km; Water pipes: 3.3km;  Exceeded.  three street blocks (size:  numerical targets available.  Drainage and sewer: 4km;  4.6ha)  Electricity: 1.9km; Gas: 0.7km;  Heating:  0.5km;  18 hydrants; 23 solid waste bins;  street lamps and trees.  5 The five intervention areas of Components B1 and B3 in the original project design were homogeneous, low‐rise, dense residential and mixed‐use  neighborhoods with narrow lanes. Since no exact intervention locations, types of work, or numerical targets were defined across the five areas,  sizes of the intervention areas are used for estimation given their homogeneous patterns.  6 Estimated as average of the percentage of achievement in infrastructure of the four components, as no numerical targets were available.  Page 14 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Infrastructure renewal  Road pavements, water supply,  n.a.  Dropped.  and firefighting facilities in  drains, sewer, electricity, gas, heating,  Block A (size: 7.3ha)  fire hydrants, public toilets, solid  waste collection. No numerical target  available.  B4. Rehabilitation of Yinli River in Zoucheng Old City  Rehabilitation of Yinli  River dredging, regulation, river bank  Dredging, regulation, and  Fully achieved  River  rehabilitation, including footpaths,  embankment of river course:  as designed.  roads, wastewater interceptors,  2.9km; Roads and footpaths  lighting, bridge, water retention weirs,  upgrading: 3.5km; Wastewater  public sanitation facilities, and  pipes: 6.6km; Lighting;  landscaping. No numerical target  Bridges: 12; Pavements: 1.4ha;  available.  Water retention weirs; Toilets: 4;  Landscaping: 2.3ha; Pump: 1    Except  for  infrastructure  upgrading  as  measured  by  IOI#2,  Components  B1  and  B3  also  included  urban  redevelopment  and  remodeling  of  private  houses  in  Block  A  and  the  Gupan  Pond  block  in  Qufu,  as  well  as  urban  redevelopment including remodeling of private houses, firefighting facilities, construction of archways in Block A and the  three‐street block, and reconstruction of the Mencius Primary School in Zoucheng. These subprojects were dropped in  the April 2016 Restructuring due to i) deficient original designs, ii) pending conclusion from UNESCO about the Gupan  Pond area as it was located in the buffer zone of World Heritage (see more in Key Factors), iii) lack of financial mechanisms  to incentivize private house owners to participate and appropriate institutional arrangement to manage their housing  restoration process, and iv) change of education policy at the provincial level to consolidate resources.    Under  Component  C,  the  completed  Infrastructure  Network  Modeling  for  Qufu  Ming  Old  City  (C2)  guided  the  technical design of Component B1‐4 and addressed technical challenges in old‐city infrastructure upgrading7. Guidelines  for Old City Regeneration, Planning, and Development in Qufu and Zoucheng (C3) and the Detailed Development Control  Plan for the Ming Old City  (C5) were completed and approved to govern future development activities (e.g., land use,  building  height,  style,  regulations)  in  the  two  “National  Historic  and  Cultural  Cities”  at  the  old‐city  scale  to  ensure  sustainable development. These results contributed to the achievement of IOI#3.    In  sum,  local  residents  were  not  provided  with  heating  and  gas  due  to  design  deficiencies  and  subsequent  cancellations, so KPI#2 was not achieved.  Selected basic infrastructure was partially installed (IOI#2), but not completed  also  due  to  cancellations.  TA  results  on  adoption  of  a  development  control  handbook  and  plans  (IOI#3)  were  fully  achieved. Other expected results under Component B (not measured by the RF) were partially achieved. The achievement  of PDOb was therefore assessed as Modest.     PDOc – Enhance tourism management  Rating: Modest     Activities  that  were  designed  to  enhance  tourism  management  were  included  in  Component  A5‐a  on  signage,  interpretation, and digital displays for both cities; A5‐b on digital display in Confucius Research Center; B5‐a on training  7 Challenges specific to upgrading infrastructure in old cities given the narrow, dense, complex conditions. Certain pipes could not be installed  using conventional construction methods. Challenges were addressed through modeling of old‐city infrastructure (Component C2), several  technical discussions with experts led by the PMC, and introducing some Japanese construction techniques in upgrading Ming Old City.  Page 15 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) and TA support for cultural heritage‐related small business; B5‐b on conservation of privately‐owned historic houses to  introduce  tourism  functions;  C4  on  community  participation  and  sustainable  tourism  management  manual;  D2  on  preparation of site management plans for the World Heritage Site and sites on the Tentative List; and D4 on training in  sustainable tourism management and marketing.    Under  Component  A5,  312  signage  boards  for  directing  tourists,  managing  old‐city  traffic,  and  explaining  the  significance of CH were designed and installed to improve tourist management in the CH sites and in the old cities. A total  of 700 multi‐lingual audio guides and associated equipment were introduced to guide tourists and reduce the noise level  from loud speakers. Digital display systems were applied in the Confucius complex, Mencius complex, Confucius Research  Center, and the Mencius Museum to disseminate information on Confucian culture and diversify tourists’ experience.     Under Component B5, training was provided to 1,926 tour guides, taxi drivers, homestays, home restaurants, tourism  management staff, residents near the CH sites, in the two old cities to improve their tourism related skills contributing to  IOI#4. However, training and TA support for handicraft development and design of marketable products were dropped  due to lack of clear ownership.  Moreover, conservation of 69 privately‐owned historic houses was dropped due to lack  of incentive for residents to participate and weak institutional arrangements to manage such conservation.    Under  Component  C  and  D,  a  Manual  on  Community  Participation  and  Sustainable  Tourism  Management  and  a  Confucius  Cultural  Guidebook  for  Tourism  Operators  (C4)8 were  developed  to  guide  community  business  and  tourism  operators, contributing to the achievement of IOI#3. A World Heritage Site management plan was prepared and endorsed  by the local government under Component D2 to govern sustainable tourism management in the long term. But the site  management  plans  for  Zoucheng  were  dropped  due  to  the  city’s  decision  to  not  include  the  Mencius  complex  in  the  Tentative List for World Heritage. Training under Component D4 was merged with B5‐a (duplicated) and completed.    Though the expected results were achieved under Components A and C, no private houses were conserved against  the goal of 69; no training on handicraft development took place; and the site management plans for Zoucheng were not  produced, so achievements under PDOc are rated Modest.     Overall, reviewing all the RF results, one KPI and two IOIs were fully achieved whereas one other KPI and two other  IOIs were partially achieved9. PDOa1 on conservation of CH had substantial achievements, but achievements for PDOb  and PDOc were modest. Weighted one‐third each, the overall rating for the achievement of original PDO is Modest.    B. Efficacy of Revised PDO ‐ High    The project fully achieved its revised PDO. By loan closing, all the targets of the three revised KPIs and the six revised  IOIs had been achieved or exceeded. The project benefitted a total of 2,347,000 residents and tourists with enhanced  cultural heritage conservation, old city infrastructure and tourism services10.      8 A total of 7,900 copies distributed to cultural tourism bureaus, tour agencies, hotels, restaurants, and residents in the two old cities.  9 Achievement of original IOI#4 on % of trainees who apply the knowledge learned in their daily work was not monitored, and this indicator was  revised in the Level‐1 Restructuring.  10 See the project website and video at http://sdcmch.com/ as dissemination was part of the April 2016 restructuring. Also, see the World Bank  Feature Story on December 07, 2017 about the project: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/12/07/china‐heritage‐sites‐of‐ confucius‐and‐mencius‐restored‐to‐glory‐better‐life‐for‐local‐communities?cid=EAP_ChinaNewsletterEN_M_EXT  Page 16 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) PDOa2 ‐ Enhanced Cultural Heritage Conservation11  Rating: High     The project successfully enhanced CH conservation in Qufu and Zoucheng. At appraisal, the Confucius and Mencius  CH sites had not seen any extensive conservation investment since the 1930s, and required major conservation work,  comprehensive site management and upgraded tourism services. As discussed under the achievement of PDOa1 above,  the project financed conservation, adaptive reuse, and O&M of key CH sites mostly through Component A1‐3 for Qufu  and Component A4 for Zoucheng. All the CH subprojects were completed with high quality, evident in the fact that two  subprojects received competitive national awards for best practice CH conservation12. The project conserved not only  historic monuments and buildings, but also 432 stone tablets, about 7,000 ancient trees, as well as pavements, walls,  wells, and slopes to carry out holistic conservation. Through conservation works under the project, the traditional building  techniques which were intangible heritage, were also conserved. Historical artifacts such as wood paintings, inscriptions  and stone tablets were restored using conservation techniques specifically developed under Component C1 funded by a  Bank‐executed trust fund which piloted such technical solutions. Conservation of ancient trees and slopes was technically  innovative and addressed administrative gaps between the CH mandate and the municipal landscaping mandate.  Historic  buildings were repaired and modernized with restrooms, electricity, lighting, and railings to allow adaptive reuse of the  assets  and  public  access.  Using  the  World  Heritage  site  management  plan  completed  under  Component  D2,  the  requirements  of  UNESCO  were  fulfilled 13 ,  conservation  and  tourism  management  were  planned,  and  institutional  responsibilities were defined with budget allocated. Monitoring systems for the CH sites were installed and staff trained  under the project to ensure the sites properly maintained. Annex 1 provides details on the renovated sites.    The project significantly transformed the historic urban core landscape surrounding the CH sites. At appraisal, the  old neighborhoods adjacent to core CH sites had dilapidated living conditions and lacked basic infrastructure. The ancient  moat of Ming Old City was often dry. Yinli River near the Mencius Complex had unstable inflows, with no wastewater  collection  and  unstable  embankments.  It  sometimes  flooded  in  summer  and  frequently  became  an  unsightly,  dirty  neighborhood dumpsite, posing health hazards for residents. The national level CH Lu Old City relics were not open to the  public and the area was partially an informal dumpsite.     Under Component B1‐4, the project upgraded old city infrastructure in the buffer zones of CH sites. Infrastructure  network  modeling  developed  under  Component  C2  was  used  to  guide  the  technical  design  of  Component  B1‐4  and  innovatively solved technical challenges in old‐city infrastructure (see footnote 7). At closing, a total of 7.3km streets,  serving about 42% of old‐city settlements in Qufu and 49% in Zoucheng, were repaved with all basic infrastructure and  urban landscape elements provided (i.e., water supply, sewage, gas, heating, electricity, fire hydrants, solid waste bins,  street lights, trees, seats, small gardens, and access ramps for the disabled). The 5.4km moat and 2.9km Yinli River were  dredged  and  transformed  into  clean,  attractive  recreational  areas  for  residents  and  tourists  alike  (Annex  9).  The  rehabilitation of the moat was integrated into the regional water resource management plan, and the water was diverted  from  the  Si  River  in  a  sustainable  manner.  The  rehabilitation  of  the  Yinli  River  included  installation  of  a  wastewater  11 Results of Component B (original: Old City Regeneration and Infrastructure Upgrading; revised: Old City Infrastructure Upgrading) except  Subcomponent B5 contributed to the original PDOb, and to the revised PDOa‐2 and PDOd. Component B contributed to the revised PDOa2 because  1) such infrastructure was located within the buffer zones of key cultural heritage sites and was integral part of the tourism circuit and itinerary,  and 2) such upgrading enhanced services and connectivity for both residents and tourists. For the Efficacy assessment of the revised PDO, results of  Component B were analyzed under PDOa2 to avoid duplication, though these results contributed to both PDOa2 and PDOd.   12 The Confucius Mansion West Wing Historic Conservation and the Nishan Confucius Temple Conservation were awarded as “Top 10 Historic  Conservation Projects of China” in 2012 and 2013 respectively.  13 When the Confucius Complex was inscribed as a UNESCO World Heritage in 1994, site management plans (SMPs) were not required. Now SMPs  are required for all World Heritage Sites. The SMP is also instrumental for compliance with the buffer zone requirements of the Gupan area.  Page 17 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) collection system to improve the urban environment. It also enhanced the embankments to reduce vulnerability to floods,  and  reused  treated  effluent  from  a  wastewater  treatment  plant  to  conserve  water  and  enhance  cost‐effectiveness.  Monitoring of the river’s water quality showed that it improved significantly from total ammonia nitrogen (TAN) 20.2mg/L  and Chemical Oxygen Demand (COD) 192mg/L before the project, to TAN 1.37mg/L and COD 27.6mg/L after the project.  The Lu Old City was transformed into a national archeological park that was open and attractive to the public. In total, the  project benefitted 125,000 residents in two old cities through transforming their living environment (see Annex 1 and 9).      At appraisal, studies were lacking on conservation techniques and old‐city infrastructure upgrading, as well as city  plans for old‐city conservation and development control. Training for staff of cultural heritage conservation agencies was  insufficient. Under the project, except for Component C1, C2, and D2 as discussed above, parts of Component C financed  TA to develop guidelines for historic city conservation and regeneration, including  Guidelines for Old City Regeneration,  Planning, and Development in Qufu and Zoucheng (C3), the Detailed Development Control Plan for the Ming Old City (C5),  and the updated Qufu Ming Old City Conservation Plan (C6). They will be critical to governing future CH conservation (e.g.,  protected sites and relics, buffer zones, guidelines) and development activities (e.g., functions, height, style, regulations)  in the two “National‐level Historic and Cultural Cities” at the city scale to ensure long‐term sustainability in conservation.  Moreover, training and exchange programs (D5), including 11 training sessions and two study tours, were conducted for  286 officials and staff of CH bureaus in Qufu and Zoucheng to enhance their technical capacity on CH conservation.    For all the above conserved CH and upgraded infrastructure in old cities, appropriate O&M equipment was procured,  O&M budget was allocated, and responsible agencies were identified (see Annex 10). Satisfactory O&M arrangements,  together with the excellent achievements in TA and capacity building as narrated above, warranted the achievement of  the project’s long‐term objective of conserving CH for generations (see I.A Theory of Change).    Following the April 2016 Restructuring, all the revised RF end targets were fully achieved or exceeded. At loan closing,  per revised KPI#1, 40 CH sites were conserved. Per revised KPI#3, 125,000 residents directly benefitted from upgraded  infrastructure in historic cities.  Per revised IOI#1, 17 cultural heritage assets were adaptively reused. Per revised IOI#2  and #3, 7.3km of roads and 8.3km of river courses were renovated in the CH buffer zones in the two old cities. Per revised  IOI#4, five studies, manuals and site management plans were completed and approved by the government14. Therefore,  the achievement of PDOa2 is rated High.    PDOd ‐ Enhanced Tourism Services  Rating: High    The project significantly enhanced tourism services in Qufu and Zoucheng.  Before the project, these cities lacked  tourist services such as infrastructure, signage and information, open public spaces, and visitor centers. Many cultural  assets were not open to tourists. The Confucius Museum had inadequate exhibit halls and storage, and Zoucheng did not  have a museum worthy of its national status. Tourist site managers and small tourism businesses lacked professionalism.  Key CH sites were dilapidated and unattractive.  As a result, tourist satisfaction levels hovered around only 48%.   The project took a two‐pronged approach to improving tourism services.  First, the project installed bridges, walking  paths,  public  restrooms,  lighting,  trash  bins,  information  boards,  as  well  as  museums  and  visitor  centers  in  Qufu  and  Zoucheng.   The project installed multi‐lingual signage systems (including 312 signage panels, some with QR codes), digital  displays, and 700 audio guides in all the key tourist destinations to improve information and interpretation, reduce the  14 The project financed the Confucius Complex World Heritage Site Management Plan which was endorsed by the government. This was in  the project design but beyond the RF.  Page 18 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) noise level from loud speakers, and improve tourists’ experience in the two cities. An existing building was renovated to  house  the  Mencius  Museum,  and  the  Confucius  Museum  was  improved  with  expanded  exhibits,  storage,  and  O&M  equipment. A visitor center with parking was built to serve the Mencius Cemetery which lacked tourism infrastructure.  Together with the CH achievements (PDOa), the two old cities have become more attractive and convenient for tourists.  Second, the project trained a total of 1,926 tour guides, taxi drivers, homestay and home restaurant owners, tourism  management staff, and residents near the CH sites, to cultivate their knowledge of tourism skills. This training was well  received and the end target of 700 people trained was greatly exceeded (IOI#5). A  Manual on Community Participation  and  Sustainable  Tourism  Management  and  a  Confucius  Cultural  Guidebook  for  Tourism  Operators  were  developed  to  guide community business and tourism operators and 7,900 copies were distributed to cultural tourism bureaus, tour  agencies, hotels, restaurants, and residents in the old cities. The project also developed a website15 with a video linked to  the provincial tourism homepage for tourism promotion.    At loan closing, per KPI#2, the average tourist satisfaction level in Qufu and Zoucheng had doubled from 48% at  appraisal to 96%, significantly exceeding the end target by 28%. Per KPI#3, the project benefitted over 2.2 million tourists  (including 58% women), 9% above the end target. In addition, the project contributed to the rapid growth of tourism in  the two cities (see the section below). Therefore, the achievement of PDOd is rated High.    Long‐term Objective ‐ Socio‐economic Benefits to Local Communities    The conserved CH, upgraded urban environment, and enhanced tourism services brought significant socio‐economic  benefits  to  local  communities  which  was  the  long‐term  objective  of  the  project 16 .  First,  the  tourism  sector  and  its  contribution to the local economy grew significantly in the two cities. Based on the cities’ statistical yearbooks, 1) the  number of tourists significantly increased in the Confucius and the Mencius Complexes; 2) total revenues from tourism  significantly increased in both cities, and 3) the share of tourism in local GDP increased (Table 4). The project contributed  to such local economic development through tourism ‐ the Bank‐financed project was one of the main investments in and  around core CH sites in Qufu during 2011‐2017, and was the main investment vehicle in cultural tourism in Zoucheng old  city (see Annex 11 on synergy of the Bank‐financed project and relevant domestic projects).  Table 4. Tourism growth and the sector’s contribution to local economy in Qufu and Zoucheng   Project City  Qufu  Zoucheng  Year  2011  2016  2011  2016  Annual number of tourists (Confucius Complex and  4.26  4.94  100,800  256,800  Mencius Complex respectively)  million  million  % tourists increase (2011‐16)  16%  155%  Annual total revenues from tourism (RMB billion)  8.9  15.8  2.2  6.1  % tourism revenue increase (2011‐16)  78%  177%  Share of city’s GDP (%)  33.5%  40.9%  3.5%  7.0%    Second, tourists stayed longer and spent more money in the two cities. A post‐investment tourist survey conducted  in 2017 (using 250 sampling size in key project CH sites) revealed significant increases in the average length of stay and  average spending compared to similar surveys conducted by city tourism bureaus as baseline in 2008 (Table 5). The project  15 http://sdcmch.com/  16 The achievement of the other long‐term objective of conserving CH for generations is analyzed under PDOa2.  Page 19 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) likely contributed to such increases, as evident by the doubling of tourist satisfaction levels (KPI#2), though the increase  was also likely a result of China’s overall tourism growth.   Table 5. Tourists’ length of stay and spending patterns in Qufu and Zoucheng  Project City  Qufu  Zoucheng  Year  2008  2017  2008  2017  Average number of days spent in the city  0.6  1.8  0.3  1.4  % length of stay increase (2008‐17)  200%  367%  Average tourism spending in the city (RMB/person)  392  1,440  200  1,101  % tourism spending increase (2008‐17)  267%  451%    Third, a post‐investment beneficiary survey (with a significant 25% size of sampling) showed that the project brought  multi‐faceted socio‐economic benefits to local residents and businesses; with 100% of residents and business owners in  project areas expressing satisfaction with the project results. Surveys of residents in the east zone of Ming Old City in  Qufu (164 respondents, 52% female) and three streets in Zoucheng Old City (212 respondents, 46% female) showed that  the project significantly improved their living environment and mobility. Key findings are summarized below:  Table 6. Problems before project and benefits after project for residents in project areas in Qufu and Zoucheng   Project neighborhoods  East Ming Old City ‐ Qufu  Three Streets ‐ Zoucheng  I. Problems before the project (2011)  % respondents  % respondents     Broken roads, inconvenient mobility  53.1  97.2     Inadequate drainage leading to floods  38.4  35.4     Messy, dirty city environment  20.1  74.1  II. Benefits after the project (2017)  % respondents  % respondents     Improved roads, convenient mobility  82.3  90.6     Improved living environment   62.8  100.0     Satisfied with project results  100.0  100.0    A survey of residents along the Yinli  River in Zoucheng Old City  (105 respondents, 53% female) showed that the  project transformed their living environment, perceived health, and quality of life. Key findings are summarized below:  Table 7. Problems before project and benefits after project for residents along Yinli River in Zoucheng old city  I. Problems before the project (2011)  % respondents     Bad water quality  91.4     Bad living environment around the river  87.6     Negative impacts of the Yinli River in everyday lives  90.5  II. Benefits after the project (2017)  % respondents     Improved water quality  91.4     Improved living and working environment   100.0     Benefits to physical and mental health  94.3     Satisfied with project results  100.0    A survey of small business owners (predominantly shops, restaurants, and homestays) in the east zone of Ming Old  City in Qufu (89 respondents, 52% female) and three streets in Zoucheng Old City (52 respondents, 46% female) showed  that the project contributed to attracting more customers and increased revenues through improving the infrastructure  and  enhancing  business  knowledge  and  skills.  The  increases  exceeded  the  average  small  business  growth  in  two  Page 20 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) comparator control neighborhoods respectively (75 respondents, 53% female in Qufu, west zone of Ming Old City; and  71  respondents,  47%  female  in  Zoucheng,  east  to  the  Mencius  Temple)  during  the  same  period,  which  pointed  to  a  significant attribution. Key findings are summarized below:  Table 8. Average revenues and numbers of customers of small business in project and comparator control areas  Neighborhoods  East Zone Ming  Comparator ‐  Three Streets ‐  Comparator ‐ Old City ‐ Qufu  Qufu  Zoucheng  Zoucheng  Year  2011  2017  2011  2017  2011  2017  2011  2017  Average revenue (USD/month)  475  1,027  505  616  374  884  478  565  % revenue increase (2011‐17)  116%  22%  136%  18%  Average number of customers per month  476  665  412  501  368  504  375  418  % customer increase (2011‐17)  40%  22%  37%  11%  Satisfied with project results  100%  n.a.  100%  n.a.    A survey of business owners along the Yinli River showed that, the number of small businesses (predominantly shops,  restaurants, and homestays) along the river increased from 15 in 2011 to 29 in 2017 (93% increase), creating 34 new jobs.  The socio‐economic impact evaluation is summarized in Annex 8.    Justification of Overall Efficacy Rating   Original: Modest; Revised: High    PDOa1, PDOb, and PDOc are rated Substantial, Modest, and Modest respectively. Therefore, the combined rating  for the achievement of the Original PDO is Modest.   Achievement of the Revised PDO is rated High because both PDOa2  and PDOd were fully achieved and the socio‐economic benefits to local communities were significant.    C. EFFICIENCY    Assessment of Efficiency and Rating  Rating: Substantial    Efficiency  of  Loan  Utilization.  At  appraisal,  a  cost‐benefit  analysis  (CBA)  was  employed  to  three  CH  investments  grouped by location, i.e., the Confucius Complex and Nishan Mountain (in Qufu) and the Mencius Complex in (Zoucheng  Old  City).    The  analysis  quantified  three  streams  of  direct  economic  benefits  that  were  expected  to  materialize  for  residents and tourists as a result of the project investments: i) higher revenues linked to tourist spending in the local  economy; ii) consumer surplus generated for tourists; and iii) appreciation of real estate values. Three different valuation  techniques  –  productivity  change,  contingent  valuation,  and  hedonic  valuation  –  were  employed  to  estimate  the  respective economic benefits. A With‐and‐Without Method was used to compute the incremental change in benefits,  with other parameters like tourist growth and project share of city tourists being populated using administrative data.     At the completion stage, the Borrower also undertook a similar CBA to assess the economic viability of sub‐projects  in both locations. The real estate values appreciation was not taken into consideration due to the cancelation of the urban  regeneration subprojects through the restructuring. This ICR also abstracts from benefits due to real estate appreciation,  given  that  any  negligible  effects  due  to  the  project’s  remaining  investments  cannot  be  estimated  without  a  comprehensive, time‐consuming and expensive survey.      Page 21 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Figure 3. Categories of Tourist Spending across Project sites (2017)    In this ICR, the CBA framework is again utilized for the Qufu and Zoucheng sub‐projects to remain consistent with  the PAD. The first set of incremental benefits – additional local revenues –  are computed by combining administrative  tourist visits and revenue data at the city level (2011 – 2017) with data on baseline spending and estimated growth in  local revenues at the sub‐project level. Critical projection parameters, such as growth in local revenues, were rigorously  estimated using a quasi‐experimental econometrics strategy applied to data from post‐investment surveys (Annex 4)17.  The  second  set  of  incremental  benefits  –  additional  consumer  surplus  –  is  computed  by  utilizing  willingness‐to‐pay  estimates and baseline data on tourist characteristics. The Confucius complex generated the highest local revenues and  consumer surplus, followed by the Mencius complex and then, the Nishan mountain site. This sub‐project level pattern  was validated by the results of an end‐of‐project tourist survey, which showed that the local expenditures, opportunity  costs and transport costs borne by the Confucius complex tourists were higher than Mencius complex and Nishan.     The costs of the project mainly included capital investment and O&M costs. Capital investment covered social costs  such  as  land  requisition  and  resettlement.  The  O&M  cost  included  those  of  operating  tourism  services  and  regular  maintenance. The NPV is estimated to be RMB 332 million ($50 million), and the project’s economic internal rate of return  (EIRR) was 16%, higher than the benchmark rate of 8% used by the Chinese government (Table 9). Annex 4 reports CBA  for Qufu and Zoucheng, and discusses the background assumptions and methodology for estimating key parameters.    Table 9. Cost‐Benefit Analysis of Shandong Project  Metric  Value  Assessment  Units  NPV  33,200.9  >0  RMB 10,000  BCR  1.2  >1      EIRR  16  >8  %    Project’s Effects on Small Business Outcomes  End‐of‐project surveys, covering 25% of local SMEs, showed that small businesses in Qufu and Zoucheng’s project  neighborhoods experienced large gains in customers and revenues, benefiting from the infrastructure upgrades financed  by the project. On average, small businesses in project neighborhoods received nearly 170 extra customers per month –  17 Post‐investment surveys included 1) a socioeconomic impact evaluation survey introduced as part of the project through the April 2016  restructuring, focusing on city‐level tourism data analysis and residents’ and small business owners’ satisfaction and socioeconomic improvements  through the upgraded infrastructure under the project; and 2) an additional study funded by the Bank at the ICR stage to conduct control‐group  surveys at the infrastructure upgrading sites and willingness‐to‐pay surveys at the cultural heritage sites, using consistent methods as the appraisal  CBA and the socioeconomic impact evaluation survey.  Page 22 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) 2.5  times  the  incremental  customers  of  businesses  in  comparator  neighborhoods  –  over  the  2011‐17  period.  In  fact,  monthly  customers  were  nearly  equal  in  project  and  comparator  control  neighborhoods  even  in  2015,  but  diverged  significantly  after  the  project  was  restructured  and  disbursement  ramped  up  in  2016.  Corresponding  to  the  gains  in  customers, average small businesses revenues in project neighborhoods rose by RMB 3,618 – 11.3 times larger than the  gains  in  comparator  control  neighborhoods.  Both  outcomes  are  illustrated  in  Figure  4  and  the  difference‐in‐difference  estimation using SME‐level data are discussed in Annex 4.  Figure 4. Trends in SME Metrics (Project vs. Comparator Control Neighborhoods)  SME Customers SME Revenues Project vs Comparator Neighborhoods Project vs Comparator Neighborhoods 7000 600 Monthly Operating Income (Yuan, 2017 prices) Monthly Customers (Yuan, 2017 prices) 6000 550 5000 450 500 4000 400 3000 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 Year Year Project Comparator Project Comparator       Efficiency of Bank budget. The project preparation cost US$335,722 of Bank budget and took 16 months from  the first identification mission to Board approval (12 months from the concept note to Board). The preparation was  efficient  and  the  cost  was  similar  to  other  lending  projects  in  China.  The  implementation  cost  amounted  to  US$755,482 of Bank budget for five and half years. The implementation cost was higher than other recently completed  lending projects in China, but was in a reasonable range comparable to other recent projects that went through major  transformation from problem status to satisfactory closure, through two‐phased MTR and two restructurings, and/or  with Task Team Leaders (TTLs) based in the headquarters (e.g., Guizhou Cultural and Natural Heritage Protection and  Development Project, Shanghai Urban Environment ‐ APL III). The 6‐months extension, cost US$34,134, was important  for successful closure. The overall budget was worth spending as the project achieved satisfactory results for over two  million beneficiaries.     D. JUSTIFICATION OF OVERALL OUTCOME RATING    The Overall Outcome Rating is Satisfactory, as calculated in Table 10 below.    Table 10. Calculation of the overall outcome rating   Before Restructuring  After Restructuring  Relevance of Objective  High  Page 23 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Efficacy (PDO)  Modest  High      A  Substantial  High      B  Modest  ‐      C  Modest  ‐      D  ‐  High  Efficiency  Substantial  1  Outcome ratings  Moderately  Highly Satisfactory  Unsatisfactory  2  Numerical value of the outcome ratings  3  6  3  Disbursement  US$18.5 million  US$27.2 million  4  Share of disbursement  40%  60%  5  Weighted value of the outcome rating  1.2  3.6  6  Final Outcome Rating  Satisfactory (4.8)    E. OTHER OUTCOMES AND IMPACTS     Gender  The  project  formalized  gender  aspects  by  introducing  three  gender‐disaggregated  KPIs  as  part  of  the  April  2016  restructuring (see Table 11). The project brought significant positive impacts to nearly 1.4 million female beneficiaries,  including  residents  and  tourists.  The  improved  street  lighting,  local  roads,  water  supply,  and  wastewater  collection  contributed to safer, cleaner environments for women. Moreover, the improved urban environment around CH sites and  the trainings contributed to small business revenue growth and benefitted female owners and operators (see II.B). In  addition, the socio‐economic survey showed that the opening of a total of 26 new shops, restaurants, and homestays in  east zone of Ming Old City, the three streets and along Yinli River in Zoucheng directly created jobs for 39 women.     Table 11. Summary of female beneficiaries in Qufu and Zoucheng  Project cities  Qufu  Zoucheng  Indicators  End Target  Achieved  End Target  Achieved  % Female among non‐local tourist beneficiaries  50  59.4  50  51  % female among total resident beneficiaries  48  49  42  45.4  Female beneficiaries  End target=1,068,880 (49.6% of total beneficiaries)  Achieved=1,357,722 (57.8% of total beneficiaries)    Institutional Strengthening  The project strengthened the institutional capacity of the Shandong Provincial Government (SPG), Jining Municipal  Government (JMG), and local governments of Qufu and Zoucheng. The project trained 286 officials and staff of the PMOs  and  PIUs  at  all  levels  on  project  management,  procurement  and  contract  management,  financial  management,  safeguards, technical knowledge, cultural tourism, and O&M. The project supported two study tours for officials and staff  of local governments with a focus on CH conservation and tourism management. Through working with the World Bank,  the  extensive  training  by  the  PMC,  and  accumulated  on‐the‐job  experience,  capacity  of  personnel  of  the  PMOs  was  enhanced. The experience gained from the Project will be useful to their future work, including O&M of the conserved  CH  sites  and  built  assets  under  the  project.  Moreover,  the  training  to  tourism  operators  and  Handbooks  distributed  strengthened the capacity of cultural tourism bureaus, tour agencies, hotels, restaurants, and residents in the old cities.   Page 24 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     III. KEY FACTORS THAT AFFECTED IMPLEMENTATION AND OUTCOME    A. KEY FACTORS DURING PREPARATION  Background  Analysis.    Several  analytical  studies  were  conducted  by  the  Bank  to  underpin  the  project  design:  1)  completion  of  “Shandong  Cultural  Heritage  Sector  Review”  (P120553),  an  Economic  and  Sector  Work  (ESW)  study  providing key city‐level socio‐economic indicators and tourism market analyses; 2) a tourist satisfaction survey report,  identifying challenges in the local tourism industry; and 3) a willingness‐to‐pay survey on tourists in key CH sites in the  two cities, supporting the economic analysis of the project. Global and local lessons on CH conservation were identified  and incorporated into the design.   However, the background analysis on historic city regeneration ‐‐ a major part of the  project‐‐  focused  too  narrowly  on  architectural  styles,  spatial  design  and  infrastructure  options.  In‐depth  analyses  of  stakeholder engagement mechanisms, financing mechanisms, institutional and operational arrangements, and common  practices on urban regeneration in historic cities in China, were not carried out to guide the project design, leading to  challenges of several urban regeneration activities during implementation.      Project Design.  The PDOs in the PAD and Loan Agreement did not match fully, but they agreed on PDOa of “enhance  cultural heritage conservation” which was clear with appropriate activities and a KPI to monitor results.  However, PDOb  and PDOc on “development” and “tourism management” respectively were not tightly supported by project components  or  the  RF.  This  led  to  difficulties  in  M&E  that  were  mostly  addressed  by  the  April  2016  Restructuring  (see  section  IV.A).   The project design rightly integrated cultural heritage conservation, historic city upgrading and regeneration, and  sustainable tourism management, which was the Bank’s value added. The two project cities ‐ Qufu and Zoucheng ‐ were  well selected based on their globally and nationally significance in CH, financial and technical needs for conservation and  development, as well as SPG's vision of promoting CH‐based tourism. Alternatives on overall project design approach and  infrastructure design were compared to justify the design.      Component A on CH conservation and presentation focused on conserving a wide range of CH sites and providing  associated tourist infrastructure in the two cities to provide more destinations and an improved experience for tourists.  Component  C  financed  TA  to  address  the  lack  of  manuals,  guidelines,  plans,  and  technical  studies  necessary  for  conservation,  development  control,  and  tourism  management.  Component  D  on  capacity  building  and  project  management was designed to address weak institutional capacity and provide skills training to residents, allowing them  to take advantage of the growing tourism sector (the M&E design is analyzed under IV.A).     However, Component B on old city regeneration and infrastructure upgrading, originally comprising 78% of the total  loan amount, was overly complex and ambitious. The component intended to cover a wide range of civil works in the  two cities, including 1) infrastructure upgrading in historic cities, 2) regeneration/redevelopment of historic blocks, 3)  water diversion, 4) river rehabilitation, 5) reconstruction of a school, 6) conservation and remodeling of privately‐owned  old houses, and 7) training and technical support for heritage‐related small business. Activity 5) was unrelated to the  PDO. The envisaged activities under 2), 6), and 7) were unconventional and new cutting‐edge concepts for the cities.  They were technically and operationally complicated without clear community buy‐in at appraisal. Old city development  plans, conservation plans, and regeneration guidelines were critical to guide and regulate these activities, but they would  only be prepared under Component C during early implementation. These activities could have been further prepared  and  discussed  with  stakeholders.  Moreover,  Component  B  did  not  have  a  well‐defined  link  to  the  PDO,  and  the  KPI  measured outcomes (heat and gas access) were not even covered by the project design.    Page 25 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Risk  and  Mitigation  Measures.    The  project’s  overall  risk  rating  was  "Substantial",  and  most  risks  were  correctly  identified with mitigation measures in place. However, several risks were not identified. The institutional arrangements  covered  three  levels  of  government  and  multiple  sectoral  agencies,  posing  challenges  in  project  coordination  and  management.  Weak  institutional  and  technical  capacity  was  not  explicitly  identified,  though  a  capacity  building  component was designed. Regeneration of old city blocks and conservation of privately‐owned houses were conceptually  new and technically complicated, and their relevant plans, guidelines and regulatory frameworks were not ready, which  led  to  delays  and  changes  in  implementation.   Moreover,  domestic  approval  procedures  for  CH‐related  subprojects,  usually taking longer time than regular municipal infrastructure, were not identified as a risk for delay in implementation.    Institutional  Arrangements  were  complex,  which  posed  a  potential  project  coordination,  though  such  risk  was  reasonable  and  inevitable  given  the  project’s  multi‐sectoral  nature  and  its  institutional  background  at  the  time  of  appraisal.  Project  management  offices  (PMOs)  were  set  up  at  three  levels  ‐  the  provincial  (Shandong),  prefecture‐ municipal (Jining), and county‐city levels (Qufu and Zoucheng) ‐ with seven corresponding project implementation units  (PIUs) in two cities. Such arrangements resulted from the integrated project design, as well as the unique background of  Jining being titled as a national‐level "Chinese Cultural Landmark City" in early 2008. The subsequently established Offices  for  the  “Chinese  Culture  Landmark  City”  at  both  the  provincial  and  municipal  levels  led  project  preparation  and  coordination. The PPMO and MPMO were both responsible for overall project coordination, management, and selected  TA and capacity building activities, whereas most activities were planned to be implemented at the county‐city level.      B. KEY FACTORS DURING IMPLEMENTATION  The project made slow progress during its first three years and was a problem project from 2014 to 2016. The Mid‐ Term Review (MTR) led to a series of actions that significantly improved implementation progress including a Level‐1  restructuring. The project closed with satisfactory DO and IP ratings.     Commitment, Leadership and Coordination.  Government at all levels was strongly committed to the project as  evidenced  by  staffing  of  PMOs,  actively  seeking  solutions  to  problems,  supporting  M&E,  and  disseminating  results.  Nevertheless, project coordination was weak early in implementation. The Offices for the “Chinese Cultural Landmark  City”  at  both  the  provincial  and  municipal  levels  ceased  playing  leading  roles  in  the  PPMO  and  MPMO  during  early  implementation, creating a leadership vacuum. At the MTR, the provincial and municipal governments acknowledged  the issue and assigned the provincial cultural heritage bureau to lead the project, and cultural heritage bureaus at both  levels to coordinate implementation. From then on, project leadership and coordination significantly improved.       Project  Management  and  Institutional  Capacity.  Early  on,  project  management  was  inefficient  due  to  weak  technical capacity in project management. The professional project management company (PMC) was not on board  during  the  first  year  and  half  of  implementation.  A  PMC  was  hired  in  2013,  and  contributed  effectively  to  project  management,  design  reviews,  contract  and  financial  management,  M&E,  and  problem  solving.  The  Bank  initiated  frequent  video  meetings  with  the  PMOs  after  the  MTR.  Over  time,  project  management  capacity  at  all  levels  grew  significantly, and the pace of implementation accelerated significantly later during implementation.    Demolition of Housing around the Gupan Pond (Component B‐2).   The Gupan Pond area in the Ming Old City is  located  within  the  buffer  zone  of  the  Confucius  Complex  World  Heritage  Site.  Two  years  into  implementation,  588  houses in the 13‐ha area were demolished in 44 days, except for five designated historic buildings. Neither China’s State  Administration of Cultural Heritage (SACH), nor the World Bank or UNESCO were informed about the planned demolition.  The World Heritage Center (WHC) alerted GOC through a formal committee decision (38 COM 7B.11) that demolition of  the  Gupan  Pond  area  did  not  conform  to  buffer  zone  requirements  for  World  Heritage  Sites.  In  the  April  2016  Page 26 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) restructuring,  Gupan  Pond  was  canceled  from  the  project,  but  the  compliance  with  UNESCO  requirements  and  resettlement  activity  remained  linked  to  the  project.  This  was  a  wise  decision  that  ensured  proper  compliance  and  resettlement and compensation of the affected people. The Bank remained engaged in providing advice to the local  government on proper urban design and redevelopment of the site. By closing, the new urban design plan had complied  with WHC and SACH requirements, and the remaining resettlement was satisfactorily carried out (see Annex 7).    Changes in Subproject Designs.  Some subprojects saw major changes that impeded implementation progress. By  the MTR, old city infrastructure upgrading in Qufu was delayed due to several rounds of design optimization to respect  the old‐city fabric, cope with technical complications of old‐city infrastructure, and minimize relocation. Proposals of  urban  regeneration  were  changed  multiple  times  due  to  changing  leaders,  priorities,  and  different  interpretations.  Rehabilitation of Gupan Pond water system and infrastructure upgrading were suspended due to the housing demolition  and the warning from UNESCO. Reconstruction of the Mencius School was pending due to educational reform and the  subsequent change of plans. The number of privately‐owned old houses to be conserved declined significantly from 69  at appraisal to 19, due to residents' limited willingness to participate, constraints in affordability, and the uncertainty of  introducing subsidy by the government. Training for handicraft and marketable products had lacked ownership.      Mid‐Term Review and Project Restructurings.   By October 2014, three years into implementation, the loan was  only 17% disbursed, and implementation was facing myriad difficulties:  lack of strong project leadership; the Gupan  Pond  clearance  issue  and  subsequent  warning  from  UNESCO  about  redevelopment  of  that  area;  design  changes  in  several subprojects under Component B; inadequate M&E; and inadequate project and financial management. Bank  management requested a two‐phase MTR from October to December 2014, as well as a Quality Enhancement Review  (QER) to seek expert advice on a restructuring plan. Agreement on a suitable framework for restructuring was reached,  and  the  Bank  communicated  the  plan  with  the  client  in  the  second  MTR  mission.    Actions  that  proved  essential  in  improving implementation included drawing high‐level political attention to the problems, streamlining coordination  and management mechanisms, strengthening the role of the PMC, conducting monthly video meetings with the Bank,  restructuring  project  through  simplifying  the  PDO,  amending  the  RF  and  reducing  the  project  scope,  and  improving  safeguards, procurement and financial management (FM). These changes (discussed in Section 1B above) were reflected  in a Level‐1 Restructuring (RES18068) approved by the Board on April 8, 2016. After these key changes were made,  implementation significantly improved and the project ratings were upgraded to MS on May 9, 2016.     In December 2016, a Level‐2 restructuring was approved to extend the loan closing date by six months to ensure  quality completion of all contracts, fully utilize loan savings estimated at US$7.1 million (due to competitive bidding and  currency fluctuations), improve O&M of the investments, comply with WHC requirements, complete resettlement for  the Gupan Pond area, complete a socio‐economic evaluation, disseminate results, and prepare the Borrower's ICR.      IV. BANK PERFORMANCE, COMPLIANCE ISSUES, AND RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME    A. QUALITY OF MONITORING AND EVALUATION (M&E)  Rating: Substantial    M&E Design    The original PDO and results framework (RF) design had several weaknesses. The theory of change behind PDOa on  the conservation of CH was clear, and had a relevant KPI and activities that would lead to its achievement.  PDOb on  enhanced  development  was  less  clear,  but  seemed  to  relate  to  the  urban  upgrading  activities,  since  the  related  KPI  Page 27 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) focused on percent of local residents with access to heating in Qufu and access to gas in Zoucheng.  The urban upgrading  activities, however, did not include actual household utility connections, only the laying of trunk infrastructure, so an  access indicator was not appropriate.  PDOc on enhanced tourism management was the least clear, as it did not have a  related  KPI,  and  the  intermediate  indicators  did  not  give  a  flavor  of  what  was  intended  by  “enhanced  tourism  management”.    Activities  included  community  participation  and  business  training  development,  with  an  intermediate  outcome  on  numbers  of  people  trained.  Activity  B5  on  “conservation  of  privately  owned  historic  houses  in  Qufu”  contributed somewhat to both PDOa and PDOc, but neither its expected outputs or outcomes were quantified in the RF.    The original M&E design also included surveys of residents’ and visitor satisfaction, and use of employment records and  CH  patrol  records,  but  the  RF  did  not  capture  the  expected  targets  and  results.  No  final  socio‐economic  survey  was  foreseen to link the benefits of increased tourism to the local economy of the two cities.     During the MTR, the Bank realized that the original M&E design had some attribution weaknesses, and it amended  the  PDO  and  RF  in  the  April  2016  restructuring.      The  PDO  identified  the  project’s  main  beneficiaries  (tourists  and  residents)  and  measured  their  satisfaction  with  surveys,  including  a  socio‐economic  survey.    PDOc  on  tourism  management was reworded as PDOd on enhancing tourism services to more directly link it to activities such as improved  site and visitor management plans and trainings.      M&E Implementation  Early in the project, the RF was used to organize data but the PIUs were inexperienced in conducting M&E and  lacked capacity on data collection, and thus data collection stalled.  Implementation delays also slowed M&E progress.    Overall data collection and reporting improved after the restructuring with additional support from the PMC. The  baseline information was checked and updated as the original RF had dubious baseline data on assets adaptively reused  and conserved.  To improve capacity and support data collection, the project financed an impact evaluation consultancy  which helped create reliable baseline information and improved reporting on progress and indicators until the end of  the project. Moreover, the provision of consultants’ services to assist in external monitoring of resettlement was added  through the Level‐1 restructuring to support the client with better monitoring of resettlement, including improved  practice of grievance redress mechanisms.    M&E Utilization  The Bank used the MTR discussions to conduct consultations and review the RF and M&E strategy with the client. The  lack  of  data  on  selected  indicators  informed  challenges  in  the  measurability  of  those  indicators  and  they  were  restructured. The Bank helped refine the M&E strategy and ensured that all baselines and monitoring data were collected.  M&E utilization and reporting improved after the restructuring when particular attention was given to timely delivery of  reports that informed decisions and the Bank’s Implementation Status Reports (ISRs).  The client’s capacity improved in  M&E  through  the  Bank’s  active  supervision  on  M&E  quality  and  through  outsourcing  the  socio‐economic  impact  evaluation survey.    Post‐Investment Socio‐Economic Impact Evaluation Survey.   As part of ICR preparation, the Shandong University of  Finance and Economics was hired to conduct a Post‐Investment Socio‐Economic Impact Evaluation to assess the economic  and  social  impact  of  the  project  investments.  The  university  collected  and  analyzed  data  from  project  sites  and  from  control group areas as part of a before‐and‐after exercise in Qufu and Zoucheng. The study demonstrated the added value  of  investments  in  cultural  heritage  in  the  target  cities,  and  demonstrated  the  positive  socio‐economic  impacts  of  the  investments,  particularly  regarding  tourism  revenue,  employment,  income  generation,  and  satisfaction.  The  study  analyzed effects on the two major beneficiary groups ‐ residents and tourists. The study applied tested economic methods  Page 28 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) for ex‐post impact evaluation identifying direct, indirect and induced impacts of the investment (Annex 8).     Justification of Overall Rating of Quality of M&E  The overall rating of Quality of M&E was Substantial.   Although the original M&E design was modest, at the MTR,  undertaken  when  disbursements  were  still  low,  the  Bank  amended  the  RF  and  took  steps  to  improve  M&E  implementation.  Thanks to this swift action, the majority of investments were undertaken after M&E quality improved.   By the time of loan closing, the data being collected were reliably informing the project’s achievements.     B. ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND FIDUCIARY COMPLIANCE    Environment Safeguards.   The project was appropriately classified as Category B as three policies were triggered:   Environmental  Assessment  (OP/BP  4.01),  Physical  Cultural  Resources  (OP/BP  4.11)  and  Involuntary  Resettlement  (OP/BP4.12).  An  Environmental  Impact  Assessment  (EIA)  and  Environmental  Management  Plan  (EMP)  were  prepared  during  preparation,  addressing  the  direct  and  indirect  environmental  impacts.  Civil  works  had  appropriate  mitigation  measures to minimize construction impacts. The mitigation plans were well incorporated into EMP. The EIA was disclosed  in October 2010 locally and in the Bank’s Infoshop in January 2011. A Physical Cultural Resource Management Plan (PCRMP)  was prepared under the guidance of local cultural bureaus to minimize and mitigate the potential adverse impacts.   During implementation, the PMO assigned a dedicated environmental officer and engaged an external environmental  monitoring consultant. Environmental monitoring reports were regularly submitted to the Bank for review. Overall, the  project’s  EMP  implementation  was  satisfactory:  (i)  the  project’s  TA  studies  fully  incorporated  the  Bank’s  safeguard  considerations, particularly on physical cultural resources; (ii) the project’s civil works activities and associated impacts on  physical  cultural  resources  and  environmental  quality  were  well  managed;  (iii)  project  environmental  monitoring  was  conducted  properly  and  well  documented.  The  PCRMP  was  satisfactorily  implemented  through  (i)  incorporating  the  measures  into  bidding  documents  and  contracts,  (ii)  training  of  contractors,  (iii)  qualified  supervisors,  and  (iv)  well  organized monitoring. In addition, the Chance Find procedure for infrastructure was included in bidding documents and  contracts for all civil works. By closing, compliance of OP/BP4.01 and OP/BP4.11 was satisfactory.  Social Safeguards. The project involved resettlement and land acquisition in Qufu and Zoucheng and a Resettlement  Action Plan (RAP) was prepared to guide land acquisition and resettlement. The RAP was disclosed locally and in the Bank’s  Infoshop in November 2010. A subsequent abbreviated RAP was prepared when newly proposed activities were included  at restructuring. An abbreviated RAP was locally disclosed in July 2015 and in the Bank’s Infoshop in December 2015 for  the restructuring. An external monitoring team was engaged to monitor the implementation of OP/BP4.12, and results  were communicated to the Bank through satisfactory semi‐annual monitoring reports.  One  major  incident  of  non‐compliance  arose  concerning  the  clearance  of  housing  in  the  Gupan  Pond  area  rehabilitation (Component B2). This subproject also did not comply with UNESCO requirements on buffer zones of World  Heritage sites, and was dropped in the restructuring.  However, the Bank continued to conduct due diligence on all the  linked investments to ensure that affected families were properly resettled.  All land acquisition and resettlement were  successfully completed by closure, and compliance with social safeguards policies was satisfactory. All affected people  received well‐constructed new housing units with solar panels, heating, parking and storage. The new site involves mixed  land use in the city to ensure access to services and employment. This new site is now considered good practice in offering  affected people an integrated housing alternative with job opportunities (see details in Annex 7 and photos in Annex 9).  Page 29 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Procurement.  All contracts were procured following the Bank’s Procurement and Consultant Guidelines. A total of 23  works contracts, 55 goods contracts and 11 consulting service contracts were procured and successfully implemented in  accordance with the legal covenants. Prior and post reviews were carried out satisfactorily.   Early implementation saw  some  procurement  delays  due  to  unfamiliarity  of  PIUs  with  Bank  procurement  policies  and  procedures.  The  Bank  procurement specialist in Beijing efficiently and satisfactorily oversaw the procurement, guided the client, and conducted  extensive  training.    A  PMC  was  mobilized  in  2013  and  provided  substantial  support  in  procurement  and  contract  management.  Procurement improved significantly after the restructuring. All PMOs and PIUs agreed that the World Bank  procurement policies and procedures were helpful to achieve transparency and fairness in the bidding process.    Financial  Management  (FM).    In  general,  appropriate  FM  arrangements  were  in  place  to  ensure  proper  use  and  accountability  of  project  funds.  FM  performance  gradually  improved  throughout  implementation.  Project  audits  were  carried out by an independent auditor and audit reports were submitted to the Bank on time in compliance with legal  covenants. Unaudited Interim Financial Reports (IFR) were provided with significant delays in the first three years, but  reporting had improved since the MTR and was on time in the last two years. Some audit reports raised issues e.g., lack  of designated financial staff, incomplete and untimely project accounting, significant delay of financial reports. The slow  progress  of  domestically  required  technical  auditing  delayed  the  project’s  disbursement  during  the  first  four  years  of  implementation (i.e., construction progressed but payment to contractors delayed as domestic technical audits were not  completed), and was significantly improved in the last one and half years. These problems were addressed by the Borrower  with guidance from the Bank. Overall FM performance was assessed as satisfactory.     C. BANK PERFORMANCE    Quality at Entry  Rating: Moderately Unsatisfactory     The Bank mobilized a large team with specializations in urban development, CH conservation, municipal engineering,  procurement, FM, environment, social development, economic and financial analysis, and law.  The Bank also engaged  global experts on CH conservation and historic city regeneration from UNESCO, International Council on Monuments and  Sites, Belgium, the USA, and Brazil for project design or peer review.  The team took the project from identification to  Board in about 12 months and spent US$335,722 of Bank budget.        The PDO was highly relevant to both the national agenda and the Bank's CPS. The project design adopted an integrated  approach and incorporated global lessons. The Bank completed several analytical reports to underpin the project. Several  innovative concepts in line with international best practice were introduced (see III.A). The Bank addressed the needs for  TA, training, capacity building, and implementation support (e.g., introducing the PMC). Finally, the Bank obtained trust  fund resources to support a TA subcomponent on conservation techniques.      Nevertheless,  quality  at  entry  was  compromised.  As  already  mentioned  in  the  M&E  section,  the  project  was  too  complex and the theory of change had weaknesses especially for PDOb and PDOc.  Furthermore, as discussed in section  III.A, though ambitious and innovative, the project overlooked the complexities of historic city regeneration and other  unconventional activities. There was no historic city regeneration expert familiar with China's context onboard to guide  analyses  on  urban  regeneration  approaches  and  mechanisms.  Without  relevant  plans  and  guidelines,  meaningful  consultations  were  not  conducted.  Some  smaller  yet  unconventional  activities  such  as  conserving  privately  owned  buildings  and  support  for  heritage‐related  small  business  on  handicraft  and  design  of  marketable  products  through  community participation were innovative concepts but lacked thorough preparation to ensure they were operationalized.   Page 30 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) The risks such as implementing a project of this complexity, weak capacity, and SACH approvals were underestimated and  therefore not sufficiently mitigated.  Many of these issues became key factors in implementation as noted above.    Quality of Supervision  Rating: Satisfactory    The Bank’s performance in supervision was satisfactory. During the five and half years of implementation, the Bank  undertook  regular  supervision  with  a  total  of  12  full‐scale  missions  and  produced  12  candid  and  comprehensive  implementation status reports (ISRs). The supervision task teams largely comprised members with an appropriate skill  mix given the scope and status of the project. Site visits to monitor implementation progress and quality of works were  carried out during each mission. Fiduciary and safeguards monitoring and guidance were sufficient. Issues were timely  reported to Bank management and communicated with the client. Considering the slow implementation, weak project  coordination, major challenges in some subprojects, particularly with the safeguards issues in the Gupan Pond area, the  team rightly downgraded the project to “Moderately Unsatisfactory” status and elevated the risk to “High” level in June  2014, and further downgraded the ratings to “Unsatisfactory” in March 2015 following conclusions of the MTR.     The  Bank  undertook  serious  problem‐solving  measures  to  turn  the  project  performance  around,  backed  up  by  additional  budget  in  FY2014‐2015.    The  team  rightly  identified  problems,  provided  effective  guidance,  and  closely  monitored actions. Senior Bank management communicated with top provincial leaders about implementation issues,  which strengthened project leadership and coordination. The Bank highlighted the importance of the PMC to improve  project  management,  and  initiated  monthly  progress  reporting  and  video  meetings  with  the  PMOs  to  increase  implementation support. As part of the two‐phase MTR, the Bank conducted a QER and defined a thorough restructuring  plan that would significantly reduce problematic components, narrow the PDOs and strengthen the RF.  With regards to  the  Gupan  Pond  subcomponent,  the  Bank  communicated  directly  with  UNESCO  and  SACH  to  seek  agreement  on  an  appropriate  way  forward,  and  succeeded  in  arranging  for  a  senior  SACH  expert  to  provide  direct  technical  guidance.  Throughout implementation, the Bank maintained a strong relationship with the Province, the PMOs, and PIUs. The Bank’s  troubleshooting  measures  had  led  to  significant  improvements  in  project  performance.  The  project  was  upgraded  to  Moderately Satisfactory ratings in May 2016 after the Board approval of the restructuring, and closed satisfactorily.    The  team  went  the  extra  mile  to  ensure  satisfactory  project  completion  and  results.  The  Bank  executed  a  TA  on  conservation  techniques  for  wood,  color  paintings,  stone  tablets  through  a  trust  fund  (P125255).  The  TA  results,  completed in 2011, provided important guidance for the CH conservation works under the project and in future. Though  the  Gupan  Pond  subproject  was  dropped,  the  Bank  conducted  due  diligence  to  ensure  compliance  with  WHC  requirements and satisfactory resettlement for the linked project. The Bank undertook several rounds of technical reviews  of all the TA outputs and monitored the domestic approval results to guarantee long‐term regulatory and direct impacts  of the TAs (especially the plans). The Bank supervised subprojects in detail and offered many technical recommendations  to ensure high‐quality completion of works and maximize benefits to residents and tourists (see Aide Memoires). The  team systematically introduced gender in the M&E in restructuring, and initiated a comprehensive socio‐economic impact  evaluation including a beneficiary survey to improve M&E. The team recommended in the restructuring to add results  dissemination  activities  to  showcase  the  excellent  results 18 .  The  second  restructuring  in  December  2016  allowed  achievements of outstanding results through satisfactory completion of all contracts, completion of resettlement, M&E,  monitoring compliance related to the Gupan Pond, full utilization of the loan to improve O&M, and results dissemination.     18 See URLs in footnote 10.  Page 31 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) One minor issue was the lengthy period between the MTR and the approval of RP. It took ten months from the first  MTR to receiving the client’s request for restructuring, and another seven months to the Board approval of the Level‐1  restructuring. The restructuring process could have been faster, though the restructuring was very complicated mostly  because of changing the PDO, revising the RF, changing the scope, solving myriad of implementation problems, and due  to the associated safeguards issues with Gupan Pond and coordination with UNESCO and SACH.  The Bank managed to  redesign the project with the ownership of the counterparts to reduce its scope and sharpen its theory of change and  focus.  Ultimately, the project’s outputs were in line with the revised objectives, beneficiary satisfaction was strong, and  the socio‐economic conditions of local communities were enhanced. Overall, considering the dedication of the Bank to  the project’s goals and the achievements in turning the project around to warrant excellent outcomes, Bank performance  in supervision is rated Satisfactory.    Justification of Overall Rating of Bank Performance  Rating: Moderately Satisfactory     The quality of Bank performance at entry was Moderately Unsatisfactory, and the quality of Bank supervision was  Satisfactory. Given the satisfactory overall outcome, the overall rating of Bank performance is Moderately Satisfactory.    D. RISK TO DEVELOPMENT OUTCOME    Risk of poor O&M of conserved CH and built assets: Modest.   The project allocated loan proceeds to support O&M equipment and invested in monitoring systems of CH sites. The  project  also  emphasized  the  O&M  budget  and  institutional  arrangements  in  the  design  and  implementation.  By  loan  closing, SACH and the provincial CH bureau had allocated significant funding for continued conservation of the Confucius  and Mencius Complexes. The TAs developed under the project and practical experience grained through the project will  continue  to  guide  and  regulate  the  conservation  and  development  at  the  city,  site,  and  technique  levels.  The  city  governments had designated responsible agencies and allocated sufficient budget for O&M of the upgraded infrastructure  (Annex  10  &  11).  Nevertheless,  O&M  of  CH  sites,  infrastructure,  and  tourism  services  in  historic  cities  are  costly  and  complex, which requires continued plans and budgets.    Risk of inadequate management of cultural heritage sites and buffer zones: Modest.   The project invested in installation of signage, audio guides, guidebooks, and training to improve site management,  as well as conservation and management plans for CH sites, and historic city conservation plans and development control  plans for the buffer zone management. Nevertheless, rapidly increasing domestic tourism especially during peak seasons,  may overcrowd the limited carrying capacity of the sites. Site management plans will need updating after a few years.   Balancing conservation of buffer zones and the demands of urban redevelopment in old cities remains a challenge not  only in Shandong but in China generally.    Risk of unsustainable socio‐economic development in project cities and communities: Low.   The project facilitated increasing number of tourists, their satisfaction and spending levels, tourism revenues, and  share of GDP from tourism in the project cities. China’s tourism sector is projected to continue to grow and to play a  significant role in the national economy19. With major cultural tourism attractions, Shandong Province, Jining Municipality,  Qufu and Zoucheng are all committed to strengthening the cultural tourism sector, sustaining these trends, and providing  19 According to China’s latest statistical yearbook, tourism contributed to 11% of the national GDP in 2016. National Tourism Development Plan for  the 13th FYP was upgraded in 2016 by the State Council as a National‐level Strategic Plan for the first time.  Page 32 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) quality services. The socio‐economic impact survey showed that 100% of resident beneficiaries were satisfied with the  project results. A total of 26 small tourism‐related businesses opened in project areas and their revenues significantly  increased significantly (see II.C, Annex 4 & 8). The socio‐economic benefits from cultural tourism are likely to continue in  the cities and communities.     Risk of natural disasters and climate change: Modest.   Jining Prefecture is located in a low‐risk earthquake zone. In general, the prefecture is not exposed to disasters, but is  vulnerable  to  droughts  and  flooding.  The  project  strengthened  CH  structures,  installed  monitoring  systems,  improved  drainage in upgraded neighborhoods, installed flood risk management measures along the rehabilitated river courses, and  enhanced open spaces that can facilitate emergency evacuation. Moreover, in late 2014, Jining launched a prefecture‐ wide Disaster Risk Analysis and Action Plan for Emergency Responses using government budget. Yet, climate change may  raise the disaster risk and worsen chronic hazards.      V. LESSONS AND RECOMMENDATIONS    An  integrated  approach  can  achieve  multi‐faceted  results  when  there  is  strong  government  leadership,  coordination  among  institutions,  effective  project  management  and  capacity  building.  The  integration  of  improving  cultural heritage site management, old city infrastructure upgrading, and tourism services improvements of this project  yielded multi‐faceted results. It benefitted 1) residents, with improved living environments, quality of life, satisfaction  levels,  knowledge  about  local  CH,  and  skills  to  operate  tourism‐related  business;  2)  tourists,  with  improved  tourism  experience, convenience, and increased satisfaction levels; 3) local micro, small and medium enterprises, with improved  physical environment, increased business opportunities, customers and revenues; and 4) historic cities, with improved  attractiveness,  competitiveness,  revenue  from  tourism,  job  opportunities,  and  transforming  economy.  Such  cultural  tourism  projects  require  strong  government  commitment  and  leadership  for  coordination  among  jurisdictions.  Institutional  settings  need  to  be  simple  and  able  to  mobilize  resources  and  resolve  problems.  Project  management  support,  such  as  hiring  a  professional  PMC,  is  very  useful  and  should  be  a  procurement  priority  in  the  first  year  of  implementation. Capacity building should be given high attention with sufficient resources allocated.    Project design needs to be realistic and preparation needs to be thorough, especially for innovative aspects in local  context, such as urban regeneration and conservation of private houses. The project was underpinned by well‐conducted  analytics which introduced an integrated approach and global lessons. However, the project was too ambitious to cover a  large number of diverse activities, including several challenging concepts in the context of China, such as regeneration of  old city blocks and conservation of privately‐owned old houses. Urban regeneration was not clearly defined, consensus  was  not  built  among  all  stakeholders,  and  the  operational  mechanisms  were  not  well  prepared.  The  conservation  of  private  houses  missed  the  buy‐in  from  house  owners,  consensus  building,  and  clarity  of  financial  and  operational  mechanisms. The complexity, uncertainty, risks, or readiness were not appropriately evaluated at appraisal, which led to  major obstacles and restructuring during implementation. Complex projects need realistic designs, thorough preparation,  sometimes a slightly longer implementation period, and to be piloted in phases before being taken to scale.    The  M&E  system,  including  the  theory  of  change  and  impact  evaluation,  needs  to  be  rigorously  designed.  M&E  design needs a sound design of the theory of change (results chain), M&E methodologies, baseline data, clear responsible  entities,  and  incorporating  expected  impacts  on  residents,  tourists,  and  local  economy.  The  project  benefited  from  improved  M&E  through  restructuring,  including  a  more  focused  PDO,  clear  results  chain,  measurable  indicators,  and  commissioning  an  impact  evaluation.  The  project’s  socio‐economic  impact  evaluation  survey  proved  effective  in  Page 33 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) measuring the project’s impacts on its beneficiaries and the local economy. Such surveys can be further developed and  introduced at preparation stage to monitor socio‐economic data at baseline and benefits at MTR and at closing.    Turning  problem  projects  to  satisfactory  performance  requires  not  business  as  usual  measures.    This  project  performance was significantly improved and transformed through effective measures, such as dialogue with high‐level  leadership, a two‐phased MTR, a QER during MTR to improve the restructuring plan, thorough revision of the results chain,  monthly reporting and video meetings with all PMOs, directly engaging UNESCO and SACH for guidance, etc. Moreover,  the  Bank  conducted  due  diligence  after  cancelation  of  the  Gupan  Pond  subproject  for  satisfactory  compliance  and  introduced post‐investment impact evaluation and results dissemination activities that contributed to successful closure.     Adequate technical assistance (TA) is important to support long‐term success and sustainability of CH projects. One  excellent achievement of this project was the TA results that addressed regulatory and technical gaps at the city, site,  community,  and  technical  levels.  The  TAs  were  instrumental  to  enhancing  sustainability  in  CH  conservation,  urban  development,  and  tourism  development  in  the  long  term.  The  World  Heritage  Site  Management  Plan  addressed  sustainability  of  CH  conservation,  tourism  management,  and  institutional  mechanism,  which  were  very  important  for  projects related to CH and tourism sites as well as their sustainability.    For projects involving World Heritage sites, supporting and monitoring both the sites and their buffer zones, as well  as engaging UNESCO and national cultural heritage authorities, are important for quality heritage conservation and  management. The project included significant activities at a World Heritage Site and its buffer zone. The approval and  monitoring arrangements needed to be clarified in project design. The Bank engaged UNESCO and SACH experts to ensure  compliance  with  relevant  requirements  and  laws,  as  well  as  to  provide  technical  guidance.  Involvement  of  both  international  experts  and  domestic  authorities  brought  international  best  practices  and  domestic  experience  to  the  .project design, implementation, and troubleshooting.  Page 34 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 1. RESULTS FRAMEWORK AND KEY OUTPUTS           A. RESULTS INDICATORS    A.1 PDO Indicators            Objective/Outcome: Enhanced cultural heritage conservation (PDOa1‐original, PDOa2‐revised)  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of cultural heritage  Number  0.00  41.00  41.00  40.00  sites conserved    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Zoucheng  Number  0.00  18.00  18.00  18.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Qufu  Number  0.00  23.00  23.00  22.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): The original target under the PDOa1 (cultural sites pending conservation) was to reduce the number of  cultural heritage sites pending conservation from 41 to 5 sites so that required to conserve 36 sites as an original target. At the project closure, the original  target was exceeded by 11% as 40 sites were conserved.    In Qufu, 24 sites were identified pending conservation. The target was to reduce this number down to 4 so that 20 sites needed to be conserved (KPI#1).  At the project closure, 22 sites were conserved.  Page 35 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     In Zoucheng, the number of cultural heritage sites pending conservation was to decline from 17 to 1 (KPI#1), or at least 16 to be conserved. At the project  closure, 18 sites were conserved.    The restructured target of 41 conserved cultural heritage sites fell short by one site and was considered fully (98%) achieved. The old mansion No.10 in  Ming old city of Qufu was canceled due to the unsolved property rights as the land belonged to the military which reformed during project  implementation.        Objective/Outcome: Development in Qufu and Zoucheng (PDOb‐original)  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Direct project beneficiaries  Number  0.00  2155000.00  2155000.00  2349000.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Female beneficiaries  Percentage  0.00  49.60  49.60  57.80    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  4000.00  4000.00  17000.00  directly benefitting from the  project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  103000.00  103000.00  108000.00  directly benefitting from the  project in Zoucheng    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       % of female among the total  Percentage  0.00  48.00  48.00  49.00  Page 36 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   residents directly    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  benefitting from the project  in Qufu       % of female among the total  Percentage  0.00  42.00  42.00  45.40  residents directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng       Number of non‐local  Number  0.00  1831000.00  1831000.00  1968000.00  tourists directly benefitting  from the project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of non‐local  Number  0.00  217000.00  217000.00  256000.00  tourists directly benefitting  from the project in    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Zoucheng       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  59.40  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Qufu       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  51.00  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng      Page 37 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   Comments (achievements against targets): All targets were exceeded. This target was added through restructuring.        Objective/Outcome: Enhance tourism management (PDOc‐original)  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Tourist satisfaction level with  Percentage  48.00  75.00  75.00  96.00  tourism services (weighted  average)    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Qufu  Percentage  48.00  75.00  75.00  96.40    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Zoucheng  Percentage  48.00  75.00  75.00  94.10    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Exceeded by 28%. This target was introduced through restructuring. The data came from Tourist Satisfaction  Surveys conducted in Confucius Complex in Qufu and Mencius Complex in Zoucheng. The actual achieved result at completion was weighted average of  Qufu and Zoucheng.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Direct project beneficiaries  Number  0.00  2155000.00  2155000.00  2349000.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Female beneficiaries  Percentage  0.00  49.60  49.60  57.80  Page 38 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  4000.00  4000.00  17000.00  directly benefitting from the  project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  103000.00  103000.00  108000.00  directly benefitting from the  project in Zoucheng    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       % of female among the total  Percentage  0.00  48.00  48.00  49.00  residents directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Qufu       % of female among the total  Percentage  0.00  42.00  42.00  45.40  residents directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng       Number of non‐local  Number  0.00  1831000.00  1831000.00  1968000.00  tourists directly benefitting  from the project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of non‐local  Number  0.00  217000.00  217000.00  256000.00  tourists directly benefitting  from the project in    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Page 39 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   Zoucheng       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  59.40  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Qufu       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  51.00  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng      Comments (achievements against targets): All targets were exceeded. This target was added through restructuring.        Objective/Outcome: Enhance tourism services (PDOd‐revised)  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Tourist satisfaction level with  Percentage  48.00  75.00  75.00  96.00  tourism services (weighted  average)    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Qufu  Percentage  48.00  75.00  75.00  96.40    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Zoucheng  Percentage  48.00  75.00  75.00  94.10    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Page 40 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )       Comments (achievements against targets): Exceeded by 28%. This target was introduced through restructuring. The data came from Tourist Satisfaction  Surveys conducted in Confucius Complex in Qufu and Mencius Complex in Zoucheng. The actual achieved result at completion was weighted average of  Qufu and Zoucheng.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Direct project beneficiaries  Number  0.00  2155000.00  2155000.00  2349000.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Female beneficiaries  Percentage  0.00  49.60  49.60  57.80    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  4000.00  4000.00  17000.00  directly benefitting from the  project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of local residents  Number  0.00  103000.00  103000.00  108000.00  directly benefitting from the  project in Zoucheng    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       % of female among the total  Percentage  0.00  48.00  48.00  49.00  residents directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Qufu       Page 41 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   % of female among the total  Percentage  0.00  42.00  42.00  45.40  residents directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng       Number of non‐local  Number  0.00  1831000.00  1831000.00  1968000.00  tourists directly benefitting  from the project in Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       Number of non‐local  Number  0.00  217000.00  217000.00  256000.00  tourists directly benefitting  from the project in    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Zoucheng       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  59.40  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Qufu       % of female among non‐ Percentage  0.00  50.00  50.00  51.00  local tourists directly  benefitting from the project    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  in Zoucheng      Comments (achievements against targets): All targets were exceeded. This target was added through restructuring.        Page 42 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) A.2 Intermediate Results Indicators        Component: Component A. Cultural Heritage Conservation and Presentation  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of cultural heritage  Number  0.00  17.00  17.00  17.00  assets adaptively reused    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Number of cultural heritage  Number  0.00  11.00  11.00  11.00  assets adaptively reused:  Qufu    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Number of cultural  Number  0.00  6.00  6.00  6.00  heritage assets adaptively  reused: Zoucheng    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): The revised target was fully achieved. The original target was partially (74%) achieved. The baseline of this  indicator should have been 0 for both Qufu and Zoucheng, rather than 11 in Qufu and 4 in Zoucheng as reported in the PAD. This was corrected in the  April 2016 Restructuring.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Length of river course  Amount(USD)  0.00  8.30  8.30  8.30  renovated    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Qufu (unit: km)  Amount(USD)  0.00  5.40  5.40  5.40    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Page 43 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )        In Zoucheng (unit: km)  Amount(USD)  0.00  2.90  2.90  2.90    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Target met. This target was introduced at restructuring.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of development  Number  0.00  5.00  5.00  5.00  control manuals and  development plans prepared    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  and duly recognized by the  government under the  project    Comments (achievements against targets): Target met. The original target was designed in percentage format instead of in number. The number in the  original target in this table was converted from the percentage based on the project description in the PAD.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Roads rehabilitated, Non‐ Kilometers  0.00  6.30  6.30  7.33  rural    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Zoucheng  Kilometers  0.00  1.30  1.30  1.88    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  Page 44 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )        In Qufu  Kilometers  0.00  5.00  5.00  5.45    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Target exceeded by 16%. This target was introduced at restructuring.        Component: Component B: "Old City Regeneration and Infrastructure Upgrading" restructured as " Old City Infrastructure upgrading"  Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Length of river course  Amount(USD)  0.00  8.30  8.30  8.30  renovated    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Qufu (unit: km)  Amount(USD)  0.00  5.40  5.40  5.40    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Zoucheng (unit: km)  Amount(USD)  0.00  2.90  2.90  2.90    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Target met. This target was introduced at restructuring.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Roads rehabilitated, Non‐ Kilometers  0.00  6.30  6.30  7.33  Page 45 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   rural    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Zoucheng  Kilometers  0.00  1.30  1.30  1.88    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Qufu  Kilometers  0.00  5.00  5.00  5.45    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Target exceeded by 16%. This target was introduced at restructuring.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of people attending  Number  0.00  700.00  700.00  2212.00  project training and study  tours    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Comments (achievements against targets): Target exceeded highly due to high demand and interest in the provided training.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of people  Number  0.00  2400.00  2400.00  2603.00  participating in project  consultation    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    In Qufu  Number  0.00  1500.00  1500.00  1595.00  Page 46 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017       In Zoucheng  Number  0.00  900.00  900.00  1008.00    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017      Comments (achievements against targets): Target exceeded by 8%.        Component:   Component C: Manuals Guidelines and other Assistance to Project Implementation    Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of development  Number  0.00  5.00  5.00  5.00  control manuals and  development plans prepared    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  and duly recognized by the  government under the  project    Comments (achievements against targets): Target met. The original target was designed in percentage format instead of in number. The number in the  original target in this table was converted from the percentage based on the project description in the PAD.        Component: Component D. Capacity Building and Assistance to Project Implementation  Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Formally Revised   Completion  Page 47 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   Target  Number of development  Number  0.00  5.00  5.00  5.00  control manuals and  development plans prepared    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017  and duly recognized by the  government under the  project    Comments (achievements against targets): Target met. The original target was designed in percentage format instead of in number. The number in the  original target in this table was converted from the percentage based on the project description in the PAD.      Formally Revised   Actual Achieved at  Indicator Name  Unit of Measure  Baseline  Original Target  Target  Completion  Number of people attending  Number  0.00  700.00  700.00  2212.00  project training and study  tours    31‐Dec‐2010  31‐Dec‐2016  30‐Jun‐2017  30‐Jun‐2017    Comments (achievements against targets): Target exceeded highly due to high demand and interest in the provided training.            Note: The unit of measure for the indicator “length of river course renovated” should be kilometers. This is a system error that could not be fixed by the team.         Page 48 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) B. KEY OUTPUTS BY COMPONENT    Objective/Outcome 1: Enhance cultural heritage conservation in project areas in Qufu and Zoucheng (PDOa1, PDOa2)   Outcome Indicators  1. Number of cultural heritage sites conserved under the project   1. Number of cultural heritage assets properly reused   2. Roads rehabilitated   3. Length of river course rehabilitated     Intermediate Results  4. Number of development control manuals and development plans prepared and duly recognized by government  Indicators  under this project  5. Number of people participating in the project consultation   6. Number of beneficiaries   7. Number of people attending project training and study tours    A. Cultural Heritage Conservation and Presentation  The component completed conservation of 22 cultural heritage sites in Qufu and 18 sites in Zoucheng; Total of 17  assets were adoptively reused and the presentation of the sites were improved.      A1. Qufu Confucius complex including 20 ancient buildings were conserved and renovated; 102 stone tablets were  Key Outputs by  preserved; 319 meters of slopes were protected in Nishan; 0.3 km of river embankments were rehabilitated; around  Component  700 ancient trees were treated with physical and chemical control for longer preservation, new drainage constructed  (linked to the  and nearby area treated for erosion. The displays for Confucius culture were modeled per historic records, and digital  achievement of the  exhibition room and library ware established to improve presentation.   Objective/Outcome 1)  A2. Old Mansion and ancient county government buildings were conserved and repaired in Ming old city of Qufu.  A3. The pavilion and stone tablet in  Quanchi pond  were restored and  the Lu old city wall was  conserved. Other  outputs included constructing a sightseeing bridge, pathways and landscaping and providing O&M equipment.   A4.  Mencius  Complex  was  conserved  including  15  ancient  buildings,  with  protection  of  330  tablets,  1047m  long  fencing walls and 4546m2 traditional road surface, ancient trees and embankment rehabilitation. It also included  new construction of tourist footpaths, fencing walls, fire‐fighting access in the Mencius Cemetery. A tourism center  Page 49 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) with parking was constructed for the Mencius Cemetery. The Mencius Museum was completed through renovating  an underutilized government building and equipped with digital information technology.     B. Historical City Infrastructure Upgrading  Component  B  activities  for  historic  city  infrastructure  upgrading  contribute  to  cultural  heritage  conservation  efforts by building improved roads, water and drainage systems, and improved urban environment.    B1.  Rehabilitation  and  upgrading  of  Ming  Old  City  in  Qufu  consisted  of:  5.4  km  of  road  rehabilitation;  7.2  km  of  drainage  pipeline;  3.2  km  of  water  pipeline;  3.6  km  of  heating  pipeline;  3.4  km  of  gas  pipeline.  Further  47  fire  hydrants, 50 dustbins, 56 street lamps were installed and 378 trees planted. Street sweeping and snow removal  equipment was procured.  B2.  Rehabilitation  of  the  city  moat  and  Gupan  pond  water  system  in  the  Ming  Old  City.  Project  laid  1200m  of  diversion pipeline; built a sightseeing pavilion and a tourist footpath; improved 5.4 km of embankments along the  city moat and landscaping. Qufu has built the ecological water system and water landscape around the moat that  became a recreational area for residents and tourists.   B3. Upgrading of old urban area in Zoucheng. Project upgraded 1.9 km of roads, 4 km of drainage pipelines; 3.3km  of water pipelines; 485m of heating pipelines; 761m of gas lines. It also installed 18 hydrants, 23 dustbins.   B4. Rehabilitation of the Yinli River. The project carried out 2.9 km of embankment works; built 12 bridges; upgraded  3.5 km of roads; laid 6.6 km of drainage pipes; conducted embankment works up to 13800 m2; and landscaped  2.3  km2. It installed 4 public toilets, 1 waste water pump room and provided lighting facilities.    C. Preparation of Project Implementation Manuals, Detailed Guidelines for Implementation and other supports  Component C activities were crucial to provide detailed guidelines and insure quality of designs and community  participation for cultural heritage conservation      C1  Conservation  techniques  for  wood,  color  paintings  and  stone  tablets  and  inscriptions  were  developed  and  approved by a panel of experts and applied accordingly in the project works.  C2  Infrastructure  network  modelling  for  the  Qufu  Ming  Old  City  was  integrated  into  the  design  for  the  pipeline  network of Ming Old City eastern zone infrastructure construction works.  C3  Guidelines  for  historic  city  regeneration,  planning  and  development  control  were  developed  by  experts  and  adopted for Qufu and Zoucheng.  Page 50 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) C4  Manual  on  community  participation  and  sustainable  tourism  development  was  developed  by  experts  and  adopted by the project for community training.   C5 Detailed development plan for the Qufu Ming Old City was developed and approved by the government. The plan  was adopted by the project in infrastructure upgrading.  C6 Updated Qufu Ming Old City conservation plan was approved by Shandong Provincial Government.    D. Capacity Building and Project Management   Project D activities supported project management and capacity building for cultural heritage conservation   D1. PMC experts assisted PMOs and PIUs in design reviews, project management and monitoring.  D2. Management Plan for “Three Kong” World Heritage Site per the World Heritage Convention was prepared by  leading experts and approved by Shandong Provincial Cultural Relics Bureau.     D3/D5.  Training  and  study  tours  on  cultural  heritage  conservation  in  Qufu  and  Zoucheng  benefited  around  286  government officials and staff to enhance their knowledge.   D7.  External  resettlement  monitoring  consultancy  service  for  Qufu  provided  resettlement  standard  adherence  monitoring and support   Objective/Outcome 2: Enhance Tourism Services in Project area in Qufu and Zoucheng (PDOd)  1. Tourist satisfaction with tourism services   Outcome Indicators  2. Number of direct project beneficiaries     1. Number of development control manuals and development plans prepared and duly recognized by government  Intermediate Results  under this project  Indicators  2. Number of people attending project training and study tours   3. Number of people participating in project consultations   A. Cultural Heritage Conservation and Presentation  Key Outputs by  Component A activities that focused on the presentation of the cultural heritage sites contributed to enhanced  Component  tourism services; 17 assets were properly reused that contributed to enhanced tourism services.   (linked to the  A3. Sightseeing bridge, tourist paths, signage, and landscaping were completed in Lu old city.  achievement of the  A4. Mencius museum and tourism center were constructed allowing enhanced cultural heritage presentation and  Objective/Outcome 2)  exhibitions.   Page 51 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) A5.  The  signage  in  and  around  the  Confucius  complex  and  Mencius  complex  was  improved  by  adding  312  interpretation and guiding boards. A total of 700 sets of audio tour equipment (four languages) were introduced for  the Confucius complex and Mencius complex. Equipment for the digital exhibition hall in the Confucius Research  Center was installed to enhance the visiting experience.     B Historical City Infrastructure Upgrading  Component B activities have contributed to enhanced tourism services by improving urban environment, tourism  infrastructure and training.    B2. One sightseeing pavilion and tourist footpath were constructed in Ming Old City  B5 Cultural heritage conservation and tourism management through community participation in Qufu and Zoucheng:  In  Qufu,  105  persons  were  trained  through  four  tour  guide  trainings  focusing  on  etiquette.  Additional  training  focused on etiquette, taxi driver training, home restaurant management and Confucius culture as well as training  for managerial staff.   Zoucheng  organized  three  batches  of  training  for  tour  guides.  University  experts  delivered  lectures,  with  186  participants. The training focused etiquette, taxi driver training, home restaurant management, Confucius culture as  well as training for managerial staff.    C.  Preparation of Project Implementation Manuals, Detailed Guidelines for Implementation and other supports  Component  C  activities  provided  detailed  guidance  for  the  area  development  and  community  involvement  to  promote development of enhanced tourism services.   C3  Guidelines  for  historic  city  regeneration,  planning  and  development  control  were  developed  by  experts  and  adopted for Qufu and Zoucheng.  C4  Manual  on  community  participation  and  sustainable  tourism  development  was  elaborated  by  experts  and  adopted by the project for community training.   C5 Detailed development plan for the Qufu Ming Old City was elaborated and adopted by the project     D. Capacity Building and Project Management   Component  D  deliverables  of  management  plans  and  training  supported  not  only  quality  conservation  of  the  heritage sites but better presentation and enhanced services for tourists.   D2. Management Plan for “Three Kong” World Heritage Site per World Heritage Convention was designed by leading  experts and approved by Shandong Provincial Cultural Relics Bureau.     Page 52 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) D3 Training and study tour programs delivered on cultural heritage conservation for personnel from the cultural  heritage conservation authorities in Qufu and Zoucheng  D9. Project dissemination  videos, websites and brochures were prepared and  shared with  tourists and residents  showing the value of cultural heritage   Other output supporting  D6. Project has provided institutional support, including office equipment to PMOs to improve their capacity.   overall project  D8. Project’s social and economic impact evaluation was conducted to disseminate project experience in cultural  implementation goals  heritage conservation and sustainable tourism development        Objective/Outcome 3: Enhanced Development (PDOb), Dropped   1. Percentage of residents with access to improved urban services (dropped)    Outcome Indicators  2. Suggested PDOd indicator: Number of beneficiaries (resident beneficiaries benefiting with enhanced urban  services)   1. Roads rehabilitated   2. Length of river course rehabilitated     Intermediate Results  3. Number of development control manuals and development plans prepared and duly recognized by  Indicators  government under this project   4. Number of beneficiaries   B. Historical City Infrastructure Upgrading  Component B activities for historic city infrastructure upgrading contribute to cultural heritage conservation efforts  by building improved roads, water and drainage systems, and improved urban environment.  Key Outputs by    Component  B1.  Rehabilitation  and  upgrading  of  Ming  Old  City  in  Qufu  consisted  of:  5.4  km  of  road  rehabilitation;  7.2  km  of  (linked to the  drainage  pipeline;  3.2  km  of  water  pipeline;  3.6  km  of  heating  pipeline;  3.4  km  of  gas  pipeline.  Further  47  fire  achievement of the  hydrants,  50  dustbins,  56  street  lamps  were  installed  and  378  trees  planted.  Street  sweeping  and  snow  removal  Objective/Outcome 3)  equipment was procured.  B2. Rehabilitation of the city moat and Gupan pond water system in the Ming Old City. Project laid 1200m of diversion  pipeline; built 1 sightseeing pavilion and a tourist footpath; improved 5.4 km of embankments along the city moat  Page 53 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) and improved landscaping. Qufu has built the ecological water system and water landscape around the moat that  has become a recreational area for residents and tourists.   B3. Upgrading of old urban area in Zoucheng. Project upgraded 1.9 km of roads, 4 km of drainage pipelines; 3.3km  of water pipelines; 485m of heating pipelines; 761m of gas lines. It also installed 18 hydrants, 23 dustbins.   B4. Rehabilitation of the Yinli River. The project carried out 2.9 km of embankment works; built 12 bridges; upgraded  3.5 km of roads; laid 6.6 km of drainage pipes; conducted embankment works up to 13800 m2; and landscaped  2.3  km2. It installed 4 public toilets, 1 waste water pump room and provided lighting facilities.  C.  Preparation of Project Implementation Manuals, Detailed Guidelines for Implementation and other supports  Component  C  activities  provided  detailed  guidance  for  the  area  development  and  community  involvement  to  promote development of enhanced tourism services.   C3  Guidelines  for  historic  city  regeneration,  planning  and  development  control  were  elaborated  by  experts  and  adopted for Qufu and Zoucheng.  C4  Manual  on  community  participation  and  sustainable  tourism  development  was  elaborated  by  experts  and  adopted by the project for community training.   C5 Detailed development plan for the Qufu Ming Old City was elaborated and adopted by the project   Objective/Outcome 4 Enhanced tourism management (PDOc); Restructured to Enhanced tourism services (PDOd)  1. Improved tourism marketing and capacity of cultural heritage ( Original outcome indicator  dropped/restructured)   Outcome Indicators  Suggested PDOd indicators:   2. Tourist satisfaction with tourism services  3. Number of direct project beneficiaries  1. Number of development control manuals and development plans prepared and duly recognized   by government  Intermediate Results  under this project  Indicators  2. Number of people attending project training and study tours   3. Number of people participating in project consultations  C.  Preparation of Project Implementation Manuals, Detailed Guidelines for Implementation and other supports  Key Outputs by  C3 Guidelines for historic city regeneration, planning and development control were elaborated by experts and  Component  adopted for Qufu and Zoucheng.  Page 54 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) (linked to the  C4 Manual on community participation and sustainable tourism development was elaborated by experts and  achievement of the  adopted by the project for community training.   Objective/Outcome 4)  C5 Detailed development plan for the Qufu Ming Old City was elaborated and adopted by the project     D. Capacity Building and Project Management   D2. Management Plan for “three Kong” World Heritage Site per World Heritage Convention was designed by  leading experts and approved by Shandong Provincial Cultural Relics Bureau.     D3 Training and study tour programs delivered on cultural heritage conservation for personnel from the cultural  heritage conservation authorities in Qufu and Zoucheng  D9. Project dissemination videos, websites and brochures were prepared and shared with tourists and residents  showing the value of cultural heritage    Note:    Cultural heritage sites conserved in Qufu: 1. Buildings in the east wing of Nishan Mountain (2013; classroom in the east wing, gate); 2. Buildings  in the middle wing of Nishan Mountain (2013; Bedchamber in Dacheng Hall); 3. Buildings in the west wing of Nishan Mountain (2013; Qisheng  King Hall, Bedchamber in Qisheng King); 4. Nishan Institute (2013); 5.Renovation of spring pond in Lu Old City (2013); 6. Tablet pavilion (2013) 7.  Conservation and renovation of ancient buildings in The Fourth Mansion (2014); 8.Conservation and renovation of ancient buildings in County  Yamen (2014); 9. Works of ancient trees and slope protection in Nishan Mountain (2014); 10.East room in the middle wing of Kong Mansion,  east wing room of front main room in Kong Mansion (2014); 11.Buildings from main gate to the second gate of Cemetery of Confucius (2014)  12.Conservation and renovation of ancient buildings of the Tenth Old Mansion in Ming Old City (2016); 13.Restoration works of stone tablets in  the Temple of Confucius (2015) 14. Baoben Hall and Mu‐en Hall in Kong Mansion (2015); 15.Courtyard of Yiguang Hall in Kong Mansion (2015);  16.Courtyard of Great Hall in Kong Mansion (2016); 17.Second Hall and Supporting Room of Kong Mansion (2016); 18. Front buildings in the  middle wing of Temple of Confucius (Morality Room, turret, Hongdao Gate, Thirteen Tablet Pavilion 2016); 19. Buildings in the west wing of  Temple of Confucius (Qisheng King Hall, Bedchamber in Qisheng King 2016); 20.Buildings in the middle wing of Cemetery of Confucius (Xiang  Hall, Tablet Pavilion 2015); 21.Three Main Halls and Wing Room in the middle wing of Kong Mansion (2016); 22.Gate of Great Achievements and  East & West Veranda Buildings in the Temple of Confucius (2015); 23. Buildings in the east wing of Temple of Confucius (Chengsheng Gate,  Poetry Hall 2015).    Cultural heritage sites conserved in Zoucheng: 1. Yasheng Hall (2016) 2.Meteorological gate in Mount Tai (2014) 3.Chengsheng Gate (2014)  4.Qisheng Hall in Mencius Temple (2015); 5.Main gate in Mencius Mansion (2015); 6.Yi Gate in Mencius Mansion (2015); 7.Great Hall in Mencius  Page 55 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Mansion (2016); 8.The No. 1 Front Private School (2015); 9.The No. 2 Front Private School (2015); 10.The No. 3 Front Private School (2015);  11.Warehouse in Mencius Mansion (2015); 12.Xiang Hall in Cemetery of Mencius (2015); 13.Walls of Mencius Mansion (2016); 14.Walls of  Mencius Temple (2016); 15.East wing room of Mencius Mansion (2015); 16.West wing room of Mencius Mansion (2015); 17.Conservation works  for ancient trees in the Mencius Mansion, the Mencius Temple and the Mencius Cemetery (2016); 18. Conservation works for stone tablets and  inscriptions in the Mencius Mansion, the Mencius Temple and the Mencius Cemetery (2016).    Cultural heritage assets adaptively reused in Qufu: 1. East room in Kong Mansion; 2. Three Halls in the east of Kong Mansion; 3.West wing room  of front main room in Kong Mansion; 4.Mu‐en Hall in Kong Mansion; 5.Yiguan Hall in the Kong Mansion; 6.Poetry Hall in the Temple of Confucius  7.Chongsheng Ancestral Temple in the Temple of Confucius 8.Buildings in the middle wing of Nishan Mountain; 9.Buildings in the west wing of  Nishan Mountain; 10.Xiang Hall in the Cemetery of Confucius; 11. Si Hall in the Cemetery of Confucius.    Cultural heritage assets adaptively reused in Zoucheng: 1. The No. 1 Front Private School; 2. The No. 2 Front Private School; 3. The No. 3 Front  Private School; 4. Warehouse in Mencius Mansion; 5. East wing room in Mencius Mansion; 6.West wing room in Mencius Mansion.    Roads and infrastructure upgraded in Qufu: the total length of renovated roads was 5445.6 meters. Name of renovated roads: East Bridleway,  South Bridleway (east section); North Bridleway (east section), Dongmen Street, Yanmiao Street, Xinwenhua Street, Southeast Gate Street,  Xinglong Street, Longhu Street, Sanhuangmiao Street, Louxiang Street, North Wumaci Street, Jieyi Lane.    Roads and infrastructure upgraded in Zoucheng: the total length of renovated roads is 1881 meters. Name of renovated roads: Yashengfu Street,  Yasheng Street, Guojiepeng Street.      Page 56 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   ANNEX 2. BANK LENDING AND IMPLEMENTATION SUPPORT/SUPERVISION    A. TASK TEAM MEMBERS    Name  Role  Preparation  Shenhua Wang  Task Team Leader  Guido Licciardi  Team Member  Chongwu Sun  Environmental Safeguards Specialist  Jian Xie  Team Member  Chaogang Wang  Team Member  Guangming Yan  Team Member  Jun Zeng  Social Safeguards Specialist  Yuan Wang  Procurement Specialist  Haixia Li  Financial Management Specialist  Louisa Huang  Team Member  Mesky Brhane  Team Member  Haiyan Wang  Finance Officer  Zhuo Yu  Finance Officer  Robert O’Leary  Finance Officer  Marta Molares‐Halberg  Counsel  Solange A. Alliali  Counsel  Akiko Ogawa  Counsel  Xiaofan Du  Team Member  Chandra Godavitarne  Team Member  Donald Hankey  Team Member  Wu Ning  Team Member            Page 57 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Supervision/ICR  Ahmed A. R. Eiweida, Guangming Yan  Task Team Leader(s)  Yuan Wang  Procurement Specialist  Haixia Li  Financial Management Specialist  Joseph A. Gadek  Team Member  Yan Zhang  Team Member  Yongli Wang  Environmental Safeguards Specialist  Hongwei Zhao  Team Member  Alejandro Alcala Gerez  Counsel  Zijing Niu  Team Member  Yang Shen  Team Member  Aimin Hao  Social Safeguards Specialist  Zheng Jia  Team Member, ICR main author  Ketevan Nozadze  ICR contributor  Ashesh Prasann  ICR contributor         B. STAFF TIME AND COST  Staff Time and Cost  Stage of Project Cycle  No. of staff weeks  US$ (including travel and consultant costs)  Preparation  FY10  2.340  10,175.57  FY11  44.686  325,546.84  FY12  0     0.00  Total  47.03  335,722.41    Supervision/ICR  FY10  0  1,785.60  FY11  0     0.00  FY12  21.250  135,761.05  Page 58 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) FY13  17.796  85,681.01  FY14  35.653  165,663.63  FY15  39.459  157,604.71  FY16  17.826  92,621.04  FY17  18.660  82,231.39  FY18  7.785  34,133.63  Total  158.43  755,482.06                 Page 59 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 3. PROJECT COST BY COMPONENT      Amount at Approval   Actual at Project  Percentage of Approval  Components  (US$M)  Closing (US$M)  (US$M)  Cultural Heritage  Conservation and  25.42  28.12  111%  Presentation  Old City Infrastructure  103.10  56.89  55%  Upgrading  Manuals, Guidelines and  Other Assistance to Project  0.97  1.08  111%  Implementation  Capacity Building and  Assistance to Project  1.39  2.72  196%  Implementation  Total  130.94  88.95     68%          Page 60 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 4. EFFICIENCY ANALYSIS  This CBA computes local revenues and consumer surplus generated at each of the three sub‐projects – Sankong  (Confucius Complex), Nishan, and Zoucheng – for a twenty‐year period (2011 – 2031). Similar to assessment, prices in  costs and benefits are market prices without large deviations from its economic values, so shadow price and conversion  coefficient are not used. Economic costs and benefits are both calculated based on the constant price level of 2017.  Neither includes inflation, duties and taxes; social discount rate is assumed to be 8%.    Calculation of Benefit Streams  a) Local Revenue: Aggregate consumption by tourists in the local economy, when visiting sub‐project sites.  This consumption is inclusive of entry ticket fees and purchases at site, hotel and restaurant expenditures, as well as  spending on local small businesses. The CBA estimates the additional local revenue accrued to the local economy that is  attributable to Project investments. The local revenue column is a product of incremental visits and incremental revenue  per visit.   b) Consumer Surplus: The difference between willingness to pay (WTP) and market value (entry fee) for sub‐ project improvements. Since there was no hike in entry fee for any of the sub‐project sites, consumer surplus equals WTP  in this analysis. The CBA applies the WTP survey estimate based on the conditional value evaluation method used during  the assessment stage, multiplying it with the number of tourists and share of tourists that visit the sub‐project sites for the  first time.   Table 1. Net Flows Statement – Qufu  Confucius Complex  Nishan Mountain  Qufu Sub‐project  Year  Local Revenue  CS  Local Revenue  CS  Total Benefits  Total Costs  Net Flows  2011  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  74.9  ‐74.9  2012  1212.1  180.0  20.4  3.8  1416.3  829.7  586.7  2013  2135.7  149.5  47.7  4.2  2337.1  2492.6  ‐155.4  2014  3819.4  169.3  82.9  4.7  4076.1  3418.1  658.1  2015  6184.4  201.3  124.1  5.1  6514.9  3090.8  3424.1  2016  7944.1  204.4  172.7  5.6  8326.9  8062.7  264.2  2017  9567.9  202.6  230.8  6.2  10007.6  10335.8  ‐328.2  2018  11637.1  209.0  687.6  6.8  12540.6  13779.5  ‐1238.9  2019  13829.2  215.4  838.2  7.5  14890.3  15157.4  ‐267.1  2020  16142.5  221.9  1012.4  8.2  17385.0  16673.2  711.9  2021  18576.0  228.3  1213.4  9.1  20026.7  18340.5  1686.2  2022  21128.5  234.7  1444.7  10.0  22817.9  20174.5  2643.4  2023  23799.5  241.1  1710.4  11.0  25762.0  22192.0  3570.0  2024  26588.3  247.5  2015.1  12.1  28863.0  24411.2  4451.8  2025  29494.5  254.0  2363.8  13.3  32125.5  26852.3  5273.2  2026  32517.7  260.4  2762.3  14.6  35555.0  29537.5  6017.5  2027  35657.5  266.8  3217.1  16.1  39157.6  29537.5  9620.0  2028  38913.8  273.2  3735.5  17.7  42940.2  32491.3  10448.9  2029  42286.4  279.7  4325.5  19.4  46910.9  35740.4  11170.5  2030  45774.9  286.1  4996.3  21.4  51078.7  39314.5  11764.3  Page 61 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) 2031  45868.8  286.5  5498.8  23.5  55772.6  23785.3  31987.4  NPV  142078.9    1217.1      10635.5  3.1    155555.3    128227.6    27327.8  BCR  1.2  Note: All monetary values are in 10,000 RMB.     Table 2. Net Flows Statement – Zoucheng  Mencius Complex  Zoucheng Sub‐project  Year  Local Revenue  CS  Total Benefits  Total Costs  Net Flows  2011  0  0  0  220  ‐220  2012  39.77602  6.100784  45.8768  1583.66  ‐1537.78  2013  74.31293  6.925801  81.23873  6861.63  ‐6780.39  2014  110.2137  7.235183  117.4489  6440.35  ‐6322.9  2015  290.3868  12.88004  303.2668  6794.95  ‐6491.68  2016  491.7736  13.93845  505.7121  11093.7  ‐10588  2017  622.2102  16.41512  638.6253  4581.03  ‐3942.4  2018  868.7689  20.0273  888.7963  251.32  637.4763  2019  1191.284  24.43436  1215.719  276.45  939.2688  2020  1611.586  29.8112  1641.397  304.09  1337.307  2021  2157.317  36.37122  2193.688  334.5  1859.188  2022  2863.478  44.37479  2907.853  367.95  2539.903  2023  3774.348  54.13957  3828.487  404.75  3423.737  2024  4945.887  66.05311  5011.94  445.22  4566.72  2025  6448.743  80.58825  6529.331  489.75  6039.581  2026  8372.01  98.32189  8470.332  538.72  7931.612  2027  10827.93  119.9578  10947.89  592.59  10355.3  2028  13957.77  146.3549  14104.12  651.85  13452.27  2029  17939.15  178.5606  18117.71  717.04  17400.67  2030  22995.23  217.8533  23213.08  788.74  22424.34  2031  28074.97  265.7924  28340.76  477.19  27863.57  NPV  33554.09    5.680927    33973.8    28100.7    5873.102  BCR  1.243197  Note: All monetary values are in 10,000 RMB.    Methodology and Assumptions  When  available,  retrospective  data  for  variables  at  the  sub‐project  level  is  utilized  for  the  first  five  years  and  projected forward for the remaining fifteen years (eg. visits, defined as Tourists*Number of Sites Visited in China). For other  variables, data at the sub‐project level is interpolated using available data points (eg. sub‐project level revenues). Lastly,  counterfactual  data  (without  project)  is  generated  using  available  data  and  parameters,  which  are  either  assumed  conservatively or rigorously estimated (see Table 3).         Page 62 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Table 3. Parameter Values and Data Sources  Parameter  Confucius  Nishan  Mencius  Source  Complex  Complex  Sub‐project Visits/Tourists  2.5  2.5  2.5  Feasibility study (2010)  First‐timer share of tourists  0.56  0.93  0.83  Feasibility study (2010), Tourist  Survey (2017)  WTP per Tourist  45.62  22.18  41.37  Willingness to Pay study (2010)  Share of visits attributable to project  0.04  0.04  0.04  Feasibility study assumption (2010)  Local Expenditure, RMB (2017)  1159.9  726.6  855.8  SME Survey (2017)    Percentage increase in local  0.91  0.91  0.91  Difference‐in‐difference estimate,  expenditure  SME Survey (2017)  Growth in Visits  Linear  Linear  Exponential  Assumption based on sub‐project  data (2011 ‐ 16)   Growth in Local Tourism Revenue  Linear  Linear  Linear  Assumption based on city‐level  data (2011 ‐ 16)     As part of the post‐investment surveys, the ICR team collected data on 287 SMEs located in 4 neighborhoods – 2  project and 2 comparators – to apply a difference‐in‐difference strategy and rigorously estimate the attributable effects of  the project on small business outcomes. Specifically, we estimate the causal impact of the project on monthly customers  and revenues of small businesses, if the parallel trends assumption of our strategy holds. We find that, on average, the  project raised monthly revenues of small businesses rose by RMB 3023.4, and this effect is significant at the 1% level. We  also estimate, on average, a relative increase of 102.7 monthly customers in project neighborhoods, significant at the 10%  level (Table 4). To the extent that comparators benefited from positive spillovers generated by infrastructure upgrades, the  local expenditure growth parameters are biased downwards and are thus conservative.      Table 4. Difference‐in‐difference (Project vs Comparator Neighborhood SMEs)  Revenues (monthly)  Customers (monthly)  Post    292.605  66.754  (399.497)  (58.938)  Treat    107.945  124.204***  (309.658)  (46.908)  Post*treat    3,023.427***  102.657*  (404.356)  (59.114)  Time Trend  Yes  Yes  Neighborhood FE  Yes  Yes  Constant    3,522.345***  361.591***  (302.516)  (46.798)  N  540  541  Note:  .01 ‐ ***; .05 ‐ **; .1 ‐ *;        Page 63 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 5. BORROWER, CO‐FINANCIER AND OTHER PARTNER/STAKEHOLDER COMMENTS    A complete Borrower’s ICR is available.    The Borrower reviewed the full draft of the Bank’s ICR, and provided the following comments in December, 2017:     Including information about the Mencius Complex and the title of National Historic and Cultural Cities for Qufu  and Zoucheng in the Context part;   Revising the year when the cultural heritage assets were built;   Sequencing the government’s high‐level policies;   Revising the date of the second restructuring;   Including conservation of intangible heritage under PDOa2;   Updating the government’s ongoing works in providing access of heating to households;   Updating the list of acronym.    These comments were discussed with the Borrower and were incorporated in the final ICR.                  Page 64 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 6. SUPPORTING DOCUMENTS    1. Project Concept Note  2. Project Appraisal Document (Report No. 57689‐CN)  3. Loan Agreement and Project Agreement  4. Aide Memoires  5. Restructuring Paper (Report No. RES18068)  6. Amendment to Loan Agreement and Amendment to Project Agreement  7. Implementation Status Reports   8. Environmental and Social Safeguards Documents (Environmental Impact Assessment, Environmental  Management Plan, Social Assessment, Resettlement Action Plan)  9. Post‐investment Socio‐economic Impact Evaluation Report  10. Borrower’s Implementation Completion Report (Borrower’s ICR) and Annexes  11. End‐of‐Project Social Safeguards Monitoring Evaluation Summary Report  12. O&M Arrangements and Budget after the Project Closure      Page 65 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 7. Social Safeguards and Demolition of Houses in the Gupan Pond Area  The project triggered Involuntary Resettlement policy (OP/BP4.12), where both resettlement and land acquisition  in project cities of Qufu and Zoucheng could not be avoided. A RAP was prepared to guide land acquisition and resettlement  at project preparation stage. Subsequent RAPs were prepared during project implementation when new activities were  included  at  restructuring.  An  external  monitoring  team  was  committed  to  monitor  implementation  of  OP/BP4.12,  and  results were communicated to the Bank team through semiannual external monitoring reports.    All  land  acquisition  and  resettlement  work  was  successfully  completed  by  loan  closure.  There  has  been  a  turnaround in terms of enforcing compliance and public consultation. This learning curve helped project PIUs appreciate  and implement Involuntary Resettlement Policy.  A summary of planned and actual resettlement and land acquisition work  is provided in Table 1. A comparison of actual land acquisition and resettlement impact with RAP is provided in Table 2.     Table 1. Summary of Planned and Actual Activities Involving Resettlement and Land Acquisition  City  Planned Resettlement and LA in RAP  Actual Resettlement and LA  Qufu  B2‐QFHDC1 Water Pipe in Sihe  No impact.     A3‐QFLGCC3 West section of Lu Old City wall protection  and exhibition (added by restructure). Compensation for  temporary structure clearance and planted vegetables.  B2‐QFHDC3 Gupan Lake water rehabilitation  Linked project when this activity was dropped.  Resettlement of 588 households, 3 enterprises, 200 shops.  B1‐QFGXC1 Ming old city block A regeneration  No impact. Dropped.  B1‐QFGXC2 Urban infrastructure upgrade  No impact. Construction on existing road.  Zoucheng  B3‐ZCGXC1 Rehabilitation work at Yasheng  No impact. Repair on existing structures.  street, Guojiepeng street, and Yasheng road  B3‐ZCGXC2 Block A   No impact. Dropped.  B3‐ZCGXC3 Construction of Mencius Primary  No impact. Dropped.  School  B4‐ZCHDC1 Yinli river middle section treatment  Resettlement of local households. State owned land  B4‐ZCHDC2 Yinli river upper section treatment  transfer. Resettlement of 190 households, 4 shops, 9  enterprises. Transfer of state land 209.99mu.    A4‐ZCM5 Tourist center and parking lot at Mencius  Cemetery (added by restructuring). LA of 16.84mu  collective land. Resettlement of one enterprise.    A4‐ZCMZC2 protection of Mencius temple, residential  houses, and tombs. A4‐ZCMZC6 Mencius Cemetery sacred  road protection (added by restructuring). Resettlement of  12 households. Temporary land use 5.6mu.    Table 2. Comparison of the RAP and Actual Land Acquisition and Resettlement Impacts  RAP  Actual  Number  City   Impact category  Unit  Affected  Affected  Number  Notes   Quantity   of  Quantity  households  households  of people  people  Permanent    mu  occupation of  94.3  /  /  206.5  588  2800  Qufu    state‐owned land  Temporary  mu  163.2  /  /  32.4  /  /    Page 66 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) RAP  Actual  Number  City   Impact category  Unit  Affected  Affected  Number  Notes   Quantity   of  Quantity  households  households  of people  people  occupation land  The same 588  households  Demolition of  similar to the  urban residential  m2  40524  346  1211  86300  588  2800  permanent  buildings  occupation of  state‐owned  land  Residential  Affected  housing for  m2  2450  45  138  26000  200  1000  households are  commercial use  included in 588  Demolition of  m2  300  1  24  4718.07  3  /  households  enterprise  Demolition of    unlicensed  m2  1574  91  319  2673.7  194  692  buildings  Affected  cate   13  /  /  11  /  /  attached  gory  Permanent  occupation of  mu  144.1  /  /  209.99  /  /    state ‐ owned  land  Rural collective    land  mu  /  /  /  16.84  6  33  expropriation  Temporary    mu  42.6  /  /  24.1  /  /  occupation land  Demolition of    2 urban residential  m  45865.9  342  1198  33274.86  190  760  buildings  Zouc Demolition of    heng  rural residential  buildings  m2  /  /  /  2051.88  12  52  Demolition of  rural residential  housing  Demolition shops  m 2  12557.4  101  354  1396.71  4  14    Demolition of    m2  /  /  /  176.95  1  16  enterprises  Demolition of    m2  18080  2  /  4308.52  9  /  public institution  Unlicensed  m2  31290.8  240  841  5758.31  78  213    Page 67 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) RAP  Actual  Number  City   Impact category  Unit  Affected  Affected  Number  Notes   Quantity   of  Quantity  households  households  of people  people  buildings  Affected  cate attached and  13  /  /  36  /  /    gory  special facilities    In sum, a total of 790 households were resettled, 588 in Qufu and 202 in Zoucheng, affecting 3,612 persons. A total  number of 204 shops were demolished, affecting 1,014 persons. A total of 16.84mu collective‐owned land was acquired,  affecting 33 persons from 6 households. A total of 56.5mu land was temporary used.  Resettlement work in Qufu costed a  total  of  492.63  million  CNY  yuan,  and  the  work  in  Zoucheng  costed  178.83  million  CNY  yuan.  The  grievance  redress  mechanisms were provided and valid in Qufu and Zoucheng.    Lessons Learned  OP/BP4.12  non‐compliance.  There  has  been  a  learning  curve  on  the  part  of  the  PIU  in  terms  of  World  Bank’s  OP/BP4.12 compliance. A non‐compliance was found when local PIU moved ahead with resettling local residents at Gupan  Pond without an approved RAP. This sub‐project was also in non‐compliance with UNESCO cultural heritage protection  policy. The sub‐project was dropped due to cultural heritage issues. Even when activities at Gupan Pond were dropped  from the project, the World Bank task team decided to take on the management of resettlement for affected families to  ensure that these families are properly relocated . Since the start of resettlement at Gupan Lake where the 251 households  originally lived, house value of the area has risen from around 3,000 CNY to 5,600 CNY per square meter. Distance between  the original houses and the resettlement compound is around 500 meters. Families relocating to the compound are from  the same neighborhood, and thus maintained social connections of the community.    Monitoring  of  resettlement  progress  for  affected  families  in  this  area  has  been  throughout  the  whole  implementation until the last day. Through intensive hand‐holding in management of resettlement work at Gupan Pond,  Qufu PMO became fully aware of OP/BP requirements, and put in extra efforts to mobilize resources, so that all affected  households received their satisfactory resettlement houses before project closure.    Public  consultation.  There  has  been  a  lack  of  public  consultation  at  the  beginning  of  project  implementation.  Project activities were largely decided without sufficient consultation with local communities. Following recommendations  from World Bank task team, the PIU commissioned a social development team for the whole duration of the project to  assist public consultation and project design. Through the process of public consultation to assess local communities’ needs,  and then design project activities to satisfy actual need, the PIU benefited from people centered approach. This was an  important step in the learning process, after which, project implementation became more effective.     Page 68 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 8. Summary of Post‐Investment Socio‐Economic Survey  Scope of the social economic investigation  According to the suggestions of experts in World Bank investigate team, the investigation scope for this time arethirteen  streets in East town district of Ming Ancient City of Qufu, three blocks (Yasheng Road, Yashengfu Road and Guojiepeng  Street) of Zoucheng and along Yinli River.  Investigation scope of Qufu: (east to Dongmadao, south to Nanmadaoeast Street, north to Beimadaoeast Street, west to  Gulou Street), involves thirteen streets in  East  zone which are Beimadaoeast  Street, Xinglong  Street, Dongmadaonorth  Street, Louxiang Street, Yanmiao Street, Sanhuangmiao Street, Longhou Street, Dongmen Street, Nanmadaoeast Street,  Nanmen Street, Dongmadaosouth Street, Wumacinorth Street and Qipan Street. The scope is shown below.    Investigation scope of Zoucheng: Three blocks of Zoucheng and Yinli River.“Three blocks” are Yasheng Road, Yashengfu  Road and Guojiepeng Street. The investigation scope of residents in “three blocks”: Mainly includes the “Jinsheng resident  group” (east to Yasheng Road, south to Nanyuan Street, west to Fifth Lane of Nanyuan Street and Mengciwest Hutong,  north  to  Renzu  Street),  “Xiyuan  resident  group”  (east  to  Yasheng  Road,  south  to  Renzu  Street,  west  to  extension  of  Mengciwest  Hutong,  north to Yinli  River),  “Wenxue resident  group” (east  to Yishanmiddle Road, south to  Guojiepeng  Street, west to Yasheng Road, north to Yinli River) and “Wenxian resident group” (east to Yishanmiddle Road, south to  northern wall of Mencius Temple and playground of No.5 Middle School, west to Yasheng Road, north to Guojiepeng Street)  of Nanguan Community of Qianquan Street in Zoucheng; from the source of Yinli River to Sanliying Beijing‐Shanghai railway  bridge, whose total length is 2.9 kilometers. The investigation scope is shown below.  Page 69 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   Methodology  According  to  the  project  implementation  places,  determine  the  boundaries  of  residential  quarters  and  shops.  Ensure  uniform  distribution  of  samples  in  the  project  areas  by  adopting  random  start  and  equidistant  sampling  methods.  The  specific requirements are as follows:  a. After arriving at the designated spots, walk along the boundaries to investigate and count the numbers of households  and shops.  b. According to the total number of households and shops at the investigation areas, calculate the step length and extract  households and shops (main samples) at the site nodes according to the route as samples.  c. Extraction of backup samples. In the investigation progress, if main samples are not interviewed successfully, backup  samples shall be extracted and replace according to right hand principle (to walk on the right‐hand side of the designated  route, and extract households or shops at a certain interval on the right hand side) until the interview is successful.  Sampling  Per the current quantities of shops in three blocks and the number of residents in east town district of Ming Ancient City  of Qufu, “three blocks” of Zoucheng andalong the bank of Yinli River, the extracted sample size shall not be less than 25%.  Table. Infrastructure Upgrading of Ming Old City of Qufu ‐ list of shops sample distribution  No.  Block names  Number of shops  Sample size  Sampling percentage (%)  1  Yanmiao Street  49  12  25.0  2  Xinwenhua Street  49  12  25.0  3  Louxiang Street  6  2  25.0  Page 70 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) 4  Beimadao east Street  2  1  25.0  5  Dongmadao  10  3  25.0  6  Dongmen Street  128  32  25.0  7  Nanmen street  110  28  25.0  8  Wumaci north Street  12  3  25.0  9  Xinglong Street  0  0  0  10  Renyi Hutong  0  0  0  11  Jieyi Hutong  0  0  0  12  Sanhuangmiao Street  0  0  0  13  Longhu Street  0  0  0  Total   366  93  25.0    Table. Infrastructure Upgrading of Ming Old City of Qufu ‐ list of residents sample distribution   Name of  Number of  Sample  No.  Sample size  Notes   communities  households  percentage (%)  378 households in the north  Longhu  of Yanmiao Street; 335  1  713  179  25.0  Community  households in the south of  Yanmiao Street  Chiya  2  8  2  25.0    Community  Queli  3  9  2  25.0    Community  Total   730  183  25.0      Table. Infrastructure Upgrading of “three blocks” of Zoucheng ‐ list of shops sample distribution  No.  Name of blocks  Quantity of shops  Sample size  Sample percentage (%)  1  Yasheng Road  76  19  25.0  2  Yashengfu Street  24  6  25.0  3  Guojiepeng Street  119  30  25.0  Total   219  55  25.0    Table. Infrastructure Upgrading of “three blocks” of Zoucheng ‐ list of residents sample distribution  Resident groups  Sample  Number of  Sample  No.  of Nanguan  percentage  Scope   households  size  Community  (%)  East to Yasheng Road, south to  Jinsheng  Nanyuan Street, west to Fifth Lane of  1  400  100  25.0%  resident group  Nanyuan Street and Mengciwest  Hutong, north to Renzumiao Street  East to Yasheng Road, south to  Xiyuan resident  Renzumiao Street, west to extension  2  107  27  25.0%  group  of Mengciwest Hutong, north to Yinli  River  East to YishanMiddle Road, south to  Wenxue  3  290  73  25.0%  Guojiepeng Street, west to Yasheng  resident group  Road, north to Yinli River  Page 71 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) East to YishanMiddle Road, south to  northern wall of Mencius Temple  Wenxian  4  140  35  25.0%  and playground of No.5 Middle  resident group  School, west to Yasheng Road, north  to Guojiepeng Street  Total   937  235  25.0%      Table. Rehabilitation of Yinli River of Zoucheng ‐ list of residents along the river sample distribution  Number of  Sample  Sample  No.  Sections   households  size  percentage (%)  1  From the source to Changqing Road  30  8  25.0  2  From Changqing Road to Yishanmiddle Road  204  51  25.0  3  From YishanmiddleRoad to Yasheng Street  167  42  25.0  From Yasheng Street to Gangshanmiddle  4  17  4  25.0  Road  From Gangshanmiddle Road to Railway  5  42  10  25.0  Bridge  6  Total   460  115  25.0    Table. Questionnaire collection of the social economic investigation  Quantity of  Number of  Effective  Male/Female  Group   released  valid  percentage of  Ratio  questionnaires  questionnaires  questionnaires  Small business in east town  93  89  95.70%  48.31%:51.69%  district of Ming Old City  Small business in three blocks  55  52  94.55%  53.85%:46.15%  Residents of east zone of Ming  183  164  89.62%  47.56%:52.44%  Old City  Residents of three blocks  235  212  90.21%  53.77%:46.23%  Residents along the Yinli River  115  105  91.30%  46.67%:53.33%  Total  681  622  91.34%    Results  Promote the development of local tourism and economy  (1) Number of tourists in scenic sites shows an overall trend of growth. The number of tourist of Confucius Complex Scenic  Region had been increased from 4.26 million in 2011 to 4.942 million in 2016 with an average annual growth of 136.4  thousand. Comparing to the beginning year of the implementation of the project (2011), in 2016, the number of tourists  increased by 682 thousand with a growth rate of 16.01%; the number of tourist of Mencius Complex Scenic Region had  been increased from 100.8 thousand in 2011 to 256.8 thousand in 2016 with an average annual growth of 31.2 thousand.  Comparing to the beginning year of the implementation of the project (2011), in 2016, the number of tourists increased by  156 thousand with an increase of 1.55 times. It is predicted that the number of tourists will still be increasing in the future.  In 2017, the number of tourist of Confucius Complex Scenic Region will reach 5.246 million, and that of Mencius Complex  Scenic Region will reach 290 thousand. In 2018, the number of tourist of Confucius Complex Scenic Region will exceed 5.48  million, and that of Mencius Complex Scenic Region will reach 326 thousand.  Change of number of tourists of Confucius and Mencius Complex Scenic Sites from 2011 to 2016  Page 72 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )   (2)  Satisfaction  degree  of  tourists  has  been  increasing  continuously.  With  the  implementation  of  the  project,  the  satisfaction degree of tourists in Qufu Confucius Complex Scenic Region and Zoucheng Mencius Complex Scenic Region has  been increasing. According to the investigation results of satisfaction degree of tourists from Project Office of Qufu City  and Zoucheng City , in the second half of 2015, the satisfaction degree of tourists was 79.1% and 77.5% respectively in Qufu  and Zoucheng, and the comprehensive satisfaction degree was 78.8%; in the first half of 2017, the satisfaction degree of  tourists was 96.4% and 94.1% respectively in Qufu and Zoucheng, and the comprehensive satisfaction degree was 96.0%;  the satisfaction degree of tourists in Qufu has increased 17.3%, and the satisfaction degree of tourists in Zoucheng has  increased 16.6%. The comprehensive satisfaction degree of tourists has increased 17.2%.  (3) Ticket income of scenic region shows a trend of fluctuation. Compared to the beginning of the implementation of the  project (2011), in 2016, the ticket income had decreased by 14 million yuan with the scale of decrease as 7.73%. Despite  the rise in number of tourist in 2016, ticket income had decreased, and there are some main reasons. Since January 1st,  2015, citizens with Qufu household register can visit Confucius Complex Scenic Region free while citizens of Jining can buy  discount tickets to visit it; the scenic region had carried out free admission for people who aged over 60, young people,  active servicemen and teachers, and the policy of half price for students.Compared to 2011, in 2016, the population of free  visits to Confucius Complex Scenic Region increased, and the number of visitors who buy tickets decreased.  Ticket income of Mencius Complex Scenic Region increased from 1.7414 million yuan in 2011 to 3.015 million yuan in 2016,  compared to the beginning of the implementation of the project (2011), in 2016, ticket income had increased by 1.2736  million yuan with the scale of increase as 73.14%.  Ticket  income  of  Scenic  Regions  will  continue  to  grow  in  the  future.  According  to  forecasts,  in  2017,  ticket  income  of  Confucius Complex Scenic Region will reach 187 million yuan, an increase of 20 million yuan over 2016; ticket income of  Mencius Complex Scenic Region will reach 3.173 million yuan, an increase of 158 thousand yuan over 2016. In 2018, ticket  income of Confucius Complex Scenic Region will reach 191 million yuan, while ticket income of Mencius Complex Scenic  Region will reach 3.453 million yuan.  (4) The social income of tourism of Qufu and Zoucheng shows a trend of growth. According to the statistics of tourism  industry of Qufu Cityfrom 2011 to 2015, both social revenue of tourism and per capita consumption of tourists showed an  increasing trend. The social revenue of tourism had increased from 8.902 billion yuan in 2011 to 15.8 billion yuan in 2015,  with  an  average  annual  growth  of  1.724  billion  yuan  and  an  average  annual  growth  rate  of  19.37%;the  per  capita  consumption of tourists had increased from 796.96 yuan per person in 2011 to 864.8 yuan per person in 2015, with an  Page 73 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) average annual growth of 16.96 yuan per person.Compared to the beginning of the implementation of the project (2011),  in 2015, social revenue of tourism had increased by 6.898 billion yuan with a growth rate of 77.49%; per capita consumption  of tourists had increased by 67.84 yuan per person with a growth rate of 8.51%.  According to the statistics of tourism industry of Zoucheng City from 2011 to 2016, the social revenue of tourism showed  an increasing trend. The social revenue of tourism had increased from 2.16 billion yuan in 2011 to 6.12 billion yuan in 2015,  with  an  average  annual  growth  of  0.79  billion  yuan  and  an  average  annual  growth  rate  of  36.57%.  Compared  to  the  beginning of the implementation of the project (2011), in 2016, social revenue of tourism had increased by 3.96 billion  yuan with an increase of 1.8 times.  (5)  The  development  of  tourism  promotes  the  development  of  local  economy.  The  results  of  Pearson  correlation  test  showed  that  at  0.01  significant  levels,  tourism  revenue  in  Qufu  and  Zoucheng  had  significant  positive  correlation  with  regional GDP, and the correlation coefficients were 0.995 and 0.950 respectively. The results showed that the development  of  tourism  in  Qufu  and  Zoucheng  had  promoted  the  increase  of  GRP  in  the  region,  and  played  an  important  role  in  promoting regional economic development, while the role of Qufu city was more prominent.  From 2011 to 2015, the social revenue of tourism in Qufu had risen from 8.902 billion yuan to 15.8 billion yuan. In the same  period, the regional GDP had increased from 26.576 billion yuan to 38.651 billion yuan, with an average annual increase of  3.019 billion yuan; the proportion of tourism revenue to GRP had increased from 33.50% to 40.88%, and the increase of  tourism revenue had directly contributed to the increase of regional production in Qufu. From 2011 to 2016, the social  revenue of tourism in Zoucheng had risen from 2.16 billion yuan to 6.12 billion yuan. In the same period, the regional GDP  had increased from 61.127 billion yuan to 86.929 billion yuan, with an average annual increase of 5.16 billion yuan; the  proportion of tourism revenue to GRP had increased from 3.53% to 7.04% (source: statistical yearbooks).  Proportion of tourism revenue to GDP of Qufu and Zoucheng  Qufu City  Zoucheng City  Social income  GDP (100  Proportion of  GDP (100  Proportion of  Year   Social income of Tourism  of Tourism (100  million  tourism revenue  million  tourism revenue  (100 million Yuan)  million Yuan)  Yuan)  in GDP (%)  Yuan)  in GDP (%)  2011  89.02  265.76  33.50  21.6  611.27  3.53  2012  107.1  298.44  35.89  27.1  671.32  4.04  2013  122.32  331.66  36.88  30.7  731.58  4.20  2014  138.14  361.88  38.17  37.3  790.32  4.72  2015  158  386.51  40.88  48.6  830.69  5.85  2016  ‐‐  413.69  ‐‐  61.2  869.29  7.04  Changes of tourism revenue in GDP, Qufu    Page 74 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Changes of tourism revenue in GDP, Zoucheng    Increase in employment opportunities.  Enhance commercial appeal by infrastructure improvement and construction and restoration and governance of river ways.  Before and after the project implementation, there had increased 8 shops in east town district of Ming Ancient City of Qufu  as well as 39 small craftsmen and traders including 16 for women; there had increased 4 shops in three blocks of Zoucheng  as well as 21 small craftsmen and traders including 9 for women. Before the governance of Yinli River, there had been 11  hotels (restaurants) along the riverbank, 1 family inn and 3 commodity stores; after the governance of Yinli River, there  were  17  hotels  (restaurants)  along  the  riverbank,  5  family  inns  and  7  commodity  stores.  There  had  increased  6  hotels  (restaurants) along the riverbank, 4 family hotels and 4 commodity stores, directly promoted employment of 34 residents  along the riverbank including 14 for women.  Increase in the income of residents and small business.  (1) Increase in operation revenue of small craftsmen and traders. Comparing the period of infrastructure improvement and  construction of east town district of Ming Ancient City (2015) with current year (2017), the monthly operation revenue of  small craftsmen and traders of Qufu City has increased by 1439 yuan; comparing the beginning year of the implementation  of the project (2011) with current year (2017), the monthly operation revenue of small craftsmen and traders of Qufu has  increased by 3755 yuan. Comparing the period of infrastructure improvement and construction of three blocks (2016) with  current year (2017), the monthly operation revenue of small craftsmen and traders of Zoucheng City has increased by 755  yuan; comparing the beginning year of the implementation of the project (2011) with current year (2017), the monthly  operation revenue of small craftsmen and traders of Zoucheng has increased by 3468 yuan.  (2) Increase in resident income. Comparing with the beginning year of the implementation of the project (2011), in 2016,  the household income of residents in blocks of east town district of Ming Ancient City of Qufu had increased by 21260 yuan  with a growth rate of 63.3%; the household income of residents in three blocks of Zoucheng had increased by 23860 yuan  with a growth rate of 66.1%.  Promote the upgrade of value of shops and housing  (1)  Both  the  selling  price  and  rental  price  of  shops  have  been  increased.  Comparing  the  beginning  year  of  the  implementation  of  the  project  (2011)  with  current  year  (2017),  the  selling  price  of  shops  in  east  town  district  of  Ming  Ancient City of Qufu has increased 2300 yuan per square meter with a selling price rising rate of 79.31%, and the rental  price of shops has increased 42.5 yuan per square meter per month with a rental price rising rate of 70.83%; comparing  the period of infrastructure improvement and construction of east town district of Ming Old City (2015) with current year  Page 75 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) (2017), the selling price of shops has increased 1100 yuan per square meter with a selling price rising rate of 26.83%, and  the rental price of shops has increased 17.5 yuan per square meter per month with a rental price rising rate of 20.59%.  After the infrastructure improvement in three blocks of Zoucheng, the selling price and rental price of shops had been  increased. Comparing the beginning year of the implementation of the project (2011) with current year (2017), the selling  price of shops has increased 2500 yuan per square meter which has gone up 1.1 times, and the rental price of shops has  increased 208 yuan per month for one shop which has gone up 1 times.  (2) House prices have been increased. Before and after (2015, 2017) the rehabilitation of Yinli River of Zoucheng, the house  price along the bank of Yinli River has increased 1250 yuan per square meter with a price rising rate of 55.56%; before and  after (2011, 2017) the implementation of Work Bank project, the house price along the bank of Yinli River has increased  2000 yuan per square meter which has gone up 1.33 times. At the same time, in 2011, the average residential price of  Zoucheng City was 3719 yuan per square meter; in May 2017, the average residential price was 4767 yuan per square  meter. Compared to 2011, the average residential price has increased by 28.18%. Therefore, the implementation of the  project drove the rise of housing prices along the bank of Yinli River.  The satisfaction degree of project construction effect reaches 100%  Through a series of project construction such as infrastructure improvement and construction of east town district of Ming  Ancient City of Qufu, environment improvement and water system restoration of Lu Ancient City and Ming Ancient City,  historical town district renewal and infrastructure improvement of Zoucheng and environment improvement and water  system restoration of historical town district of Zoucheng etc., the infrastructure and the ecological environment of the  project implementation sites had been improved, and the production and living environment of the local residents had  been  optimized  and  improved.  The  project  has  benefited  more  residents,  and  the  number  of  local  residents  directly  benefited from the project has reached 125 thousand, of which 17 thousand in Qufu, with 49% for women; of which 108  thousand in Zoucheng, with 45.4% for women. At the same time, the number of tourists directly benefited from the project  was 1.968 million with the proportion of female tourists as 54.8% in Qufu and was 256 thousand with the proportion of  female tourists as 49.5% in Zoucheng.  Through investigation and statistics, 100% small craftsmen and traders and 100% interviewed community residents showed  satisfaction to the effects after the infrastructure improvement and construction of east town district of Ming Ancient City  of Qufu and three blocks of Zoucheng, 100% interviewed residents along the bank of Yinli River showed satisfaction to the  effects after the governance of Yinli River. 100% interviewed immigrant‐influenced households showed satisfaction to the  resettlement compensation policy.  Enhanced capacity for sustainable development  The achievements such as National Famous Historical and Cultural City Protection Plan of Qufu City, Detailed Rules for the  Implementation of the Revitalization, Planning and Development control of Historical Cities of Qufu City and Zoucheng City,  Constructive Detailed Planning of Ming Ancient City of Qufu City, Design of infrastructure network model of Ming Ancient  City of Qufu City, Research on Protection of Ancient Paintings, Wooden Structure, Stone Tablets and Stone inscriptions,  Handbook of Heritage Conservation and Tourism Development with Community Participation constructed and formed by  the project had established a protective shield for historical city protection of Qufu and Zoucheng as well as filled the blank  of related planning and research in nationwide. These achievements have important guiding significance for the protection  of the ancient city and the planning of urban construction in Qufu and Zoucheng.  Page 76 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) The tourism municipal logos, LED panels, city attractions maps, brands of scenic pots, signboards, explanation boards, self‐ service  data  acquisition  systems  and  VI  systems  of  Confucius  Complex  Scenic  Region  in  Qufu,  Mencius  Complex  Scenic  Region in Zoucheng and surrounding urban areas had completely solved the noise pollution problem caused by horns in  Confucius and Mencius Complex Scenic Region over the years, purified the tourism environment, greatly improved the  experience of tourists perception, and enhanced the capacity for sustainable development of scenic spots.  The  training  and  study  tours  of  construction  of  project‐related  abilities  have  raised  the  management  level  of  cultural  heritage protection personnel in Qufu and Zoucheng.  Further promote the spread of culture of Confucius and Mencius  The implementation of protection projects of cultural heritage site of Confucius and Mencius has promoted the value of  the historical and cultural heritage of Confucius and Mencius, and played a good role in strengthening cultural exchanges  and  promoting  the  spread  of  culture  of  Confucius  and  Mencius.  Through  the  introduction  of  the  world's  advanced  management  tools  to  promote  the  development  of  cultural  concepts  as  well  as  the  management,  maintenance,  development control of famous historical and cultural city, and development, marketing and management of sustainable  tourism. The project had a positive effect on the tourism industry, so that more people have the opportunity to accept the  edification of traditional culture in close distance, and a better understanding of the thoughts of Confucius and Mencius  and Confucian culture. It has an important significance to inherit the culture of Confucius and Mencius and enhance the  influence of traditional culture.      Page 77 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 9. Photos of Project Results        Chongsheng Ancestral Hall, Confucius Temple (before)  Chongsheng Ancestral Hall, Confucius Temple (after)      Ancestral Well Tablet Pavilian, Confucius Complex (before)  Ancestral Well Tablet Pavilian, Confucius Complex (after)      Mu’en Hall, Confucius Mansion (under conservation)  Mu’en Hall, Confucius Mansion (after)      Yu’s Archway, Confucius Cemetery (before)  Yu’s Archway, Confucius Cemetery (after)  Page 78 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     Nishan Confucius Temple (after)  Nishan Slope Rehabilitation (after)      Yasheng Hall, Mencius Temple (after)  Stone tablet (after)      Protection of ancient trees, Mencius Temple  Protection of ancient trees, Mencius Temple      Conservation of color painting for display, Confucius Complex  Conserved color painting, Yi Gate, Mencius Mansion  Page 79 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     Upgraded street in east zone of Ming Old City, Qufu  Upgraded street in east zone of Ming Old City, Qufu      Upgraded street in east zone of Ming Old City, Qufu Upgraded street in east zone of Ming Old City, Qufu     Upgraded street, Zoucheng Old City  Upgraded street, Zoucheng Old City      Fire hydrant in the upgraded street  Waste bins in the upgraded street  Page 80 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     Customized access ramp, extracurricular homestay, Qufu   Homestay in east zone of Ming Old City, Qufu      Yinli River (before)  Yinli River (after)      Bridge across Yinli River  O&M equipment      Lu Old City National Archeological Park  Lu Old City National Archeological Park  Page 81 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 )     Multi‐lingual interpretation board, Mencius Temple  Audio guide for tourists, Mencius Complex      Visitor center, Mencius Cemetery  Exhibition in the Mencius Museum      Resettlement housing for affected people from Gupan Pond area  Resettlement housing for affected people from Gupan Pond area      Resettlement housing for affected households, Zoucheng  Project results dissemination event  Page 82 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 10. O&M Arrangements    Institutional Arrangements for O&M:  The implementation institutions are the client units of the sub‐projects, which are responsible for design & construction,  project report summary, handling withdrawal & reimbursement application and financial management of all sub‐ projects and the specific work of facility maintenance upon project completion, or hand over the completed projects to  the operation and maintenance units.   Shandong Province: Shandong Provincial Cultural Heritage Bureau;    Jining City: Jining Cultural Heritage Bureau;    Zoucheng City: Zoucheng Cultural Relics Bureau, Zoucheng Housing and Urban‐Rural Construction Bureau and  Zoucheng City Municipal Water Resources Bureau;    Qufu City: Qufu Planning Bureau, Qufu Culture and Tourism Bureau, Qufu Management Committee of Cultural  Industry Park and Qufu Water Conservancy Bureau.   Financial Arrangements for O&M:  According to the loan agreement with the World Bank, the city governments of Qufu and Zoucheng have committed to  increase the budget for O&M of CH. Throughout implementation, the city governments realized the commitment.   Investment in O&M of CH assets in Qufu by the city government  Year   Commitment with the World Bank  Actual investment in  (RMB 10,000, 10% increase per year)   O&M (RMB 10,000)  2012   1032   9420   2013   1135.2   10571   2014   1248.72   13240   2015   1373.6   20812   2016   1510.96   11388     Investment in O&M of CH assets in Zoucheng by the city government  Year  Commitment with the World Bank  Actual investment in  (RMB 10,000, 10% increase per year)  O&M (RMB 10,000)  2012   50   155.9   2013   55   158.3   2014   60.5   165.2   2015   66.55   179.74   2016   73.2   207.7     After loan closure, the two city governments have financial plans. Especially for public subprojects without much profits such  as the historic city infrastructure upgrading, the governments have committed budget. Qufu had a budget of RMB 270 million  in O&M of infrastructure in 2017 for the entire county city. Zoucheng had a budget of RMB 1.24 million specifically in O&M of  infrastructure in 2017 for Yinli River and the three streets. The O&M budget will increase 8%‐10% annually from 2016  onwards.  For profitable subprojects, such as the Confucius Complex, Mencius Complex, and Nishan Mountain, the O&M  budget of the sites comes from both ticketing income (Annex 8) and government subsidy.       Page 83 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Committed budget in O&M of CH assets and infrastructure in Qufu by the city government (RMB 10,000)  Year  O&M of infrastructure  O&M of CH assests  Total  2017   27,510   12,527   40,307   2018   30,261   13,779   44,040   2019   33,287   15,157   48,444   2020   36,616   16,673   53,289   2021   40,277   18,340   58,617     Committed budget in O&M of CH assets and infrastructure in Zoucheng by the city government (RMB 10,000)  Year  O&M of Yinli  O&M of three  O&M of Mencius  Total  River  streets  Complex assets  2017   104.2   19.2   689.32   812.72   2018   111.96   21.12   749.62   882.7   2019   120.37   23.23   815.48   959.08   2020   129.47   25.56   887.68   1042.71   2021   139.34   28.11   966.97   1134.42         Page 84 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) ANNEX 11. Synergy with Related Domestic Investments in Project Areas    The World Bank lending project has close synergy with domestic plans and projects at the national, provincial, and city  levels. Major synergies include: the Lu Old City National Archeological Park, the Nishan Mountain Geological Park  (provincial level), and the Si River diversion to the water system in Qufu city. Since last year, SACH has subsidized the  conservation of color paintings in Confucius Temple, Mansion, and Cemetery over three to five years (total budget RMB  320 million).    Lu Old City National Archeological Park:  The Lu Old City National Archeological Park became one of the 23 national archeological parks endorsed by SACH in 2010.  The project commenced in 2012; and is now partially completed. The conservation and display of ruins of the northeast  wall and southeast wall are subsidized by SACH. The conservation, management, and display of the western section of  the north city wall, as well as the restoration of the stone tablet pavilion and the spring pond are under the World Bank  project.     Nishan Mountain Geological Park:  The conservation of cultural heritage assets in Nishan Mountain is a key component of the provincial‐level Nishan  Mountain Geological Park. The initiation of the park was approved by the Shandong Province Land and Resource  Department in 2012. After three years of construction, the conservation and infrastructure have been completed. The  conservation of cultural heritage assets under the World Bank investment has been completed, and won the “National  Award for Top Ten Cultural Heritage Conservation Projects”. The park completed all domestic procedures, and is ready to  open in 2016.    Si River Diversion to Qufu:  The World Bank investment diverted fresh water from Si River, 4km north to Qufu, into Qufu City. The diversion  connected six canals in Qufu, including Ming Old City Moat, Xiaoyi River, Dayi River, Xiaolin River, Liao River, and Zhushui  River. The project transformed the dirty and smelly moat, rejuvenated the waterfront spaces for citizens, and successfully  restored the entire water system in Qufu city.    SACH Subsidy in the Conservation of Color Paintings in “Three Kong”:  Since last year, conservation work has begun on a RMB 320 million budget to repair the color paintings in “Three Kong”  World Heritage. This project, subsidized by SACH, is the first of this kind since similar work was carried out over 100 years  ago in Qing Dynasty. The ongoing color painting conservation and the conservation subprojects under the World Bank  investment will complete the major conservation work at the “Three Kong” World Heritage Site. Studies completed on  color painting conservation techniques (under the World Bank project) could be useful resource in guiding the new color  painting conservation project. China Daily published an article on the SACH project on April 9‐10, 2016 (p.4).        Page 85 of 86 The World Bank Shandong Confucius and Mencius Cultural Heritage Conservation Project ( P120234 ) Project Map (IBRD 37926)    Page 86 of 86