Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2038     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT    IN THE AMOUNT OF SDR 14.8 MILLION  (US$20 MILLION EQUIVALENT)    TO THE    REPUBLIC OF KIRIBATI    FOR A  PHASE 4 OF THE PACIFIC REGIONAL CONNECTIVITY PROGRAM:   KIRIBATI CONNECTIVITY PROJECT      May 9, 2017    Transport & ICT Global Practice  EAST ASIA AND PACIFIC REGION               This document is being made publicly available prior to Board consideration. This does not imply a presumed  outcome. This document may be updated following Board consideration and the updated document will be  made publicly available in accordance with the Bank’s policy on Access to Information.    CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective {February 28, 2017})    Currency Unit =   AUD  AUD 0.75 =  US$1  US$ 1.00 =  AUD 1.34  US$ 1.35 = SDR 1.00  US$1 = SDR 0.74      FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31                      Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Country Director: Michel Kerf  Senior Global Practice Director: Jose Luis Irigoyen  Practice Manager: Jane Treadwell    Task Team Leader(s): Natasha Beschorner    The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) ABBREVIATIONS AND ACRONYMS      ADB  Asian Development Bank  ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line  ATH  Amalgamated Telecom Holdings  ATHKL  Amalgamated Telecommunications Holdings, Kiribati Ltd.  BMH  Beach Manhole  BU  Branching Unit  C&MA  Construction and Maintenance Agreement  CAPEX  Capital Expenditure  CCC  Cable Construction Contractor  CCK  Communications Commission of Kiribati  CPF  Country Partnership Framework   CLS  Cable Landing Station   CRM  Customer Relationship Management   DA  Designated Account  DFAT  Australian Department of Foreign Affairs and Trade  EIRR   Economic Internal Rate of Return   EMC  East Micronesia Cable  EMCPSC  East Micronesia Cable Project Steering Committee  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment  ESMP  Environmental and Social Management Plan  ESSIP  Environmental and Social Safeguard Instrument for the Pacific  FA  Financing Agreement   FNPV  Financial Net Present Value   FM  Financial Management  FSM  Federated States of Micronesia   FSMTC  Federated States of Micronesia Telecommunications Corporation  Gbps  Gigabits per second  GDP  Gross Domestic Product  GNI  Gross National Income  GRS  Grievance Redress System  ICT  Information and communication technologies  IDA  International Development Association  IEE  Initial Environmental Examination  IFR  Interim Financial Reports  IP  Internet Protocol  IRU  Indefeasible Right of Use  ITU  International Telecommunications Union  IXP  Internet Exchange Point   Mbps  Megabits per Second  KAIP  Kiribati Aviation Investment Project   KCC  Kiribati Cable Company Ltd  Page 1 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) KFSU  Kiribati Fiduciary Support Unit  KNPF  Kiribati National Provident Fund   LCS  Least Cost Based Selection  MICTTD  Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development  MFED  Ministry of Finance and Economic Development  MoU  Memorandum of Understanding  03B  Other three billion (satellite service provider)  OADM  Optical Add Drop Multiplexer  OPEX  Operating Expense  PCR  Physical Cultural Resources   PMU  Project Management Unit   POM  Project Operations Manual  PPA  Project Preparation Advance   PPP  Public‐Private Partnership  PPSD  Project Procurement Strategy Document   PRIF  Pacific Regional Infrastructure Facility  PSC  Project Steering Committee (see also EMCPSC)  RFS  Ready for Service  RIO  Reference Interconnection Offer  QBS  Quality Based Selection  QCBS  Quality and Cost Based Selection   SC  Steering Committee  SCD   Systematic Country Diagnostic   SMS  Voice & Text Messaging   SOE  State Owned Enterprise   SLTE  Submarine Line Terminating Equipment  SMS  Short message service (text messaging)  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  SPV  Special Purpose Vehicle  STEP  Systematic Tracking and Exchanges in Procurement    TA  Technical Assistance  TICTDP  Telecommunications and ICT Development Project  TSKL  Telecom Services Kiribati Limited  VAT  Value Added Tax  WB  World Bank                 Page 2 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   BASIC INFORMATION       Is this a regionally tagged project?  Country(ies)  Financing Instrument  Yes  Micronesia, Federated States of,  Investment Project Financing  Kiribati, Nauru    [  ]  Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints  [  ]  Financial Intermediaries  [✔]  Series of Projects    Approval Date  Closing Date  Environmental Assessment Category  31‐May‐2017  30‐Nov‐2022  B ‐ Partial Assessment  Bank/IFC Collaboration         No  Proposed Development Objective(s)    The Project development objective is to reduce the cost and increase the availability of Internet services in Kiribati.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    1 (a) Submarine Cable System   15,500,000.00    1 (b) (i) Cable Landing Station and Ancillary Equipment   1,500,000.00    1 (b) (ii) Connection of the EMC to the Pohnpei Cable Landing Station      0.00    2 Technical Assistance   2,000,000.00    3 (a) Project Management & Administration: Activities to Strengthen Capacity of the  800,000.00  Recipient     3 (b) Project Management & Administration: Program of Activities to Strengthen the  200,000.00  Project Implementing Entity's Capacity     Page 3 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Organizations      Borrower :   Republic of Kiribati      Implementing Agency :  Ministry of  Information, Communications, Transport and Tourism Development    Safeguards Deferral OPSTABLE    Will the review of safeguards be deferred?  [   ] Yes      [   ] No        PROJECT FINANCING DATA (IN USD MILLION)      [    ]  [    ] IBRD  [    ] IDA Credit  [ ✔ ] IDA Grant  [    ] Trust  [    ]  Counterpart      Funds  Parallel  Funding  [    ] Crisis Response  [    ] Crisis Response  Financing  Window  Window      [    ] Regional Projects  [ ✔ ] Regional Projects  Window  Window  FIN COST OLD      Total Project Cost:  Total Financing:  Financing Gap:    20.00    20.00     0.00    Of Which Bank Financing (IBRD/IDA):        20.00    Financing (in US$, millions)    FIN SUMM OLD  Financing Source  Amount    IDA Grant    20.00    Total    20.00                  Expected Disbursements (in US$, millions)      Fiscal Year    2017  2018  2019  2020  2021  2022  Page 4 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Annual     0.00     1.20     2.80     5.49     8.57     1.94  Cumulative     0.00     1.20     4.00     9.49    18.06    20.00         INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Transport & ICT    Contributing Practice Areas    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    No    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    Yes    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    Yes      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)     Risk Category  Rating  1. Political and Governance   Moderate  2. Macroeconomic   Moderate  3. Sector Strategies and Policies   Low  4. Technical Design of Project or Program   Moderate  5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial  Page 5 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 6. Fiduciary   Substantial  7. Environment and Social   Low  8. Stakeholders   Substantial  9. Other   Moderate  10. Overall   Substantial      COMPLIANCE     Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✔] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✔] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔    Natural Habitats OP/BP 4.04  ✔    Forests OP/BP 4.36    ✔  Pest Management OP 4.09    ✔  Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔    Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔  Involuntary Resettlement OP/BP 4.12    ✔  Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔  Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔  Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔    Legal Covenants        Sections and Description  Signature by Kiribati, Nauru and FSM of a legally binding Construction and Maintenance Agreement in form and  substance acceptable to IDA. Deadline 24 months after Effective Date   Section I.B.2(a) of Schedule 2 to the FA.    Page 6 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Design by Kiribati of its Strategic Asset Management Plan for cable infrastructure assets for this and other projects.  Deadline 24 months after Effective Date.   Section I.B.4(a) of Schedule 2 to the FA.    Establishment of the national cable operator: Deadline 6 months after Effective Date.   Section I.B.1(a) of Schedule 2 to the FA.    Prepare and adopt a Project Operations Manual: Deadline 3 months after Effective Date.   Section I.E of Schedule 2 to the FA.    Carry out a Mid‐term review: Deadline 30 months after Effective Date.   Section II.A.2 of Schedule 2 to the FA.           Conditions      Type  Description  Disbursement  Category 1 of the disbursement table (Funds allocated to the construction of the  EMC):  (i)  IDA financing of the FSM portion of the EMC ready to disburse  (ii)    ADB financing of the Nauru portion of the EMC ready to disburse  (iii)  MOU on the joint arrangementbetween ADB and IDA as co‐financiers of the  EMC.   (iv)   National cable operator in Kiribati established and operational  (v) Construction and Maintenance Agreement signed and effective         Type  Description  Effectiveness  There are no project specific conditions of effectiveness.           PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader(ADM  Natasha Beschorner  TTL, technical  GTI09  Responsible)  Procurement Specialist(ADM  Eric Leonard Blackburn  Procurement  GGO08  Responsible)  Stephen Paul Hartung  Financial Management  Financial Management  GGO20  Page 7 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Specialist  Andrea Ruiz‐Esparza  Team Member  Team Assistant  GTI09  Carlo Maria Rossotto  Peer Reviewer  Lead ICT Specialist  GTI11  David Satola  Counsel  Legal and regulatory  ICOIO  Helene Bertaud  Counsel  Lead Counsel  LEGES  James L. Neumann  Counsel  Legal and transactional  GTI11  John Haydon  Team Member  Regulatory  GTI09  Natasha Caroline Allan  Team Member  Program Assistant  EACNF  Nicholas John Valentine  Safeguards Specialist  Safeguards  GSU02  Penelope Ruth Ferguson  Safeguards Specialist  Safeguards  GENDR  Ross James Butler  Environmental Specialist  Safeguards  GSU02  Timothy John Charles Kelly  Peer Reviewer  ICT Policy  GTI11  Virginia Ann Horscroft  Peer Reviewer  Economics  GMF10    Extended Team  Name  Title  Organization  Location             Page 8 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   KIRIBATI  P4:  PACIFIC REGIONAL CONNECTIVITY PROGRAM PHASE 4:  KI: CONNECTIVITY PROJECT  TABLE OF CONTENTS    I.  STRATEGIC CONTEXT ...................................................................................................... 10  II.  PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES ............................................................................. 18  III.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 19  IV.  IMPLEMENTATION ......................................................................................................... 22  V.  RESULTS MONITORING AND EVALUATION ..................................................................... 24  VI.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 25  VII.  APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 26  VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ..................................................................... 34  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 40  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 50  ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN ........................................................................ 67    MAP(S) NO. 42881      Page 9 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   I. STRATEGIC CONTEXT    A. Country Context  1.          Kiribati is one of the most remote and geographically dispersed countries in the world,  consisting of 33 coral atolls spread over approximately 3.5 million square kilometers of ocean and  up to 3,700 km between the farthest islands.  It is located at the Equator and the International  Date Line.  The population of about 109,693 (2015 census, preliminary results) lives on 22 coral  atolls and a single volcanic island.  Its population is growing at a long‐term rate of 1.5 percent p.a.  (1.25 percent over the last five years).  The total land area is less than 800 square kilometers,  comprising almost half of that is Kiritimati (Christmas) Island, at the eastern extremity of the  country (and about 800 km west of Hawaii).  The capital, South Tarawa, is the most populated  island with approximately 56,000 people (2015 census, preliminary results).  The populations of  the Outer Islands vary from around 20 (Kanton) to 6,400 (North Tarawa and Kiritimati Islands).    2.         The economy of Kiribati is fragile but the Government has enacted and continues to enact  reforms that will strengthen the economy.  Historically, in one form or another, Kiribati gets a  large portion of its income from abroad.  Examples include fishing licenses, development  assistance, worker remittances, and niche tourism.  Given Kiribati's limited domestic production  ability, it must import nearly all of its essential foodstuffs and manufactured items (imports were  12 times exports in 2014); Kiribati depends on these external sources of income for financing.  In  common with other small island atoll states, it faces obstacles posed by remoteness, lack of scale,  and vulnerability to external shocks and environmental stress.  Internal and external remoteness  and weakness in the business climate have kept Kiribati’s private sector small.  Private sector  contributors to the Kiribati National Provident Fund (KNPF), however, indicate a steady increase in  private sector operations (private sector KNPF data indicates private sector employment has risen  from about 22 percent in 2009 to about 30 percent of total employment in 2015 and probably  related to the Government reform program).    3.   Kiribati’s economy is based largely on natural resources and transfers, remittances from  expatriate workers and donor grants, and is dominated by a large public sector.  In recent years  Kiribati has experienced modest levels of economic growth.  GDP growth was 4 percent in 2015,  boosted by large, externally‐funded infrastructure Projects and is projected at around 2.5 percent  for 2016 (IMF, 2016).  Fishing license fees and remittances are sensitive to fluctuations,  depending on fish migratory patterns and the global economy respectively.  Notwithstanding its  limited resources, Kiribati has largely had a solid record of financial stability since its  independence in 1979.  Governments have adopted a cautious approach to domestic spending  combined with a deliberate policy of capitalizing its sovereign wealth fund, the Revenue  Equalisation Reserve Fund, used to supplement recurrent revenues and smooth volatility in other  income sources.    4.   The long‐term viability of Kiribati hinges on better domestic and, particularly, international  economic integration.  Like many Pacific island economies, Kiribati lacks economies of scale, faces  high transaction costs, and has limited institutional capacity.  Improved connectivity with access  to the international market and environment based on lower communications costs will  Page 10 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) contribute both to national economic development and to regional coordination, and to the  Kiribati’s integration in the Pacific and internationally.  Broadband Internet offers improved  connectivity, lowers transaction costs for businesses, government, and households, creates new  economic opportunities, and increases options for service delivery.    B. Sectoral and Institutional Context    5. Sector Overview.  Given its geography and dispersed population, provision of affordable  and reliable access to ICT services is challenging in Kiribati.  The Government is currently  implementing a comprehensive program to increase access to ICT infrastructure and services by  liberalizing the ICT sector and enabling the introduction of competition.  Key achievements include:  a. Introduction of a new telecommunications policy, completed in 2012, and new  telecommunications legislation, enacted in 2013.  The Ministry of Information,  Communications, Transport and Tourism Development (MICTTD) has begun a review  of the 2012 policy identifying and detailing new policy initiatives for the ICT sector,  including e‐Government options. Reform of the monopoly incumbent, Telecom  Services Kiribati Ltd(TSKL) through a sale of most of its assets, (completed 26 May  2015), and, through a competitive process, licensing of two new mobile operators as  well as several other Internet and gateway providers.  The purchaser of TSKL’s assets,  Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd (ATHKL), owned by the Amalgamated  Telecom Holdings (ATH) group in Fiji, is now well established and growing the local  market.  ATHKL is expanding coverage of services to some Outer Islands, and proposes  further extensions.  The second mobile services licensee, Ocean Links, is in the process  of establishing its network.    b. Establishment of a sector regulator, the Communications Commission of Kiribati (CCK),  and preparation of a new regulatory framework, including: Operator licensing, Type  Approval, Radio communications licensing, Kiribati Radio Frequency Spectrum Plan,  Numbering Rules (providing for eight‐digit based services and number portability), and  Universal Access.  MICTTD has recently introduced amendments to the  Telecommunications Act to improve its effectiveness, as well as the accountability of  the regulator.   c. Confirmation of commitment to Outer Islands’ connectivity as a national high priority.   Recognizing the dispersed population and great difficulty in providing ICT services on a  commercial basis, the Government is working to address this through a public‐private  partnership (PPP); services under the PPP are anticipated in 2017.  6. Kiribati has benefited from these developments to date in several ways. The introduction of  ATHKL as a larger operator with access to greater finance, technological, and managerial expertise  has resulted in a more extensive network able to deliver 3G and 4G services to a greater portion of  the population.  Its use of O3B Networks satellite services for Internet and its rationalization of  geostationary satellite capacity ensures a more resilient network.    7. Cost and quality of services have improved.  Voice and text messaging (SMS) service is now  much improved and the price of local and international calls has fallen (though call rates now include  VAT) and there has been some rebalancing of tariffs reflecting ATHKL’s parent market.  International  Page 11 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) SMS is now available to many countries.  Prepaid services and offerings are mirrored from Fiji (text  top‐up, text marketing etc.) with mobile money to be established in the near future.  Mobile  Internet is much improved, with user speeds four to five times higher than one year ago.  The  concern now is that rapidly rising market demand is beginning to outpace service provider capacity.   Moreover, now that speeds are higher and more attractive to users, users are concerned about high  costs and the associated “bill shock” for high usage of data.  8. Delays in competition. While the market has been officially liberalized since the  Communications Act in 2012, there have been delays in other entrants becoming effective  competitors.  Issues affecting effective competition are varied but some are within the purview of  the regulator, CCK (interconnection, tower sharing) and the Government (land access, import of  equipment and visas for key staff).  Delays associated with the CCK are already being addressed  through technical/advisory assistance; those related to Government need to be resolved as a high  priority in order to achieve the objectives of the sector reforms and also to realize the full benefits of  the cable investment.  9. International Bandwidth needs. The most significant gap in the Government’s ICT program,  and industry need, is for much improved international connectivity that is lower cost and more  resilient to circumstances of Kiribati. At present any operator in Kiribati depends on high cost  satellite links.  As satellite capacity is sold as single direction links while submarine cable and  microwave connections are sold as bi‐directional links, more satellite capacity is required for  equivalence to the submarine cable (or microwave link) capacity.    Additionally, satellite capacity  available in this sparsely‐populated region of the Pacific represents a fundamental constraint on  satellite services as a solution for Kiribati.   10. Outer Islands Connectivity. The cost of international bandwidth also impacts the  availability of funds for investment in improved outer islands connectivity.  The majority of the  population of Kiribati resides on a few islands around the main island of Tarawa.  This group of  islands includes North and South Tarawa, Marakei, Abaiang and Maiana and hosts 73,000 persons,  representing more than 66 percent of the total population.  The significance of this geographic  grouping is that a submarine optical fiber service to Tarawa, combined with simple (and in the main,  existing) microwave links, could deliver high capacity ICT and broadband services to the majority of  Kiribati’s population. The reduction in international bandwidth costs could then also free up service  provider funds to reach the more distant outer islands.    11. An Outer Islands connectivity program to address these unmet needs is being financed  under the ongoing Kiribati Telecommunications and ICT Development Project (P126324), cofinanced  by the World Bank, Australia and New Zealand. This program is being developed in parallel with the  proposed Kiribati Connectivity Project. The program design envisages a private public partnership  structure to deliver mobile broadband services to the Outer Islands: public funds will support the  rollout of infrastructure/networks, with the private sector providing services to unserved outer  islands on a contractual basis.  In addition, ADB is planning a program of financing to support high‐ speed connectivity for Kiritimati Island, either cable or satellite.   12. Market structure and regulatory framework.  The Communications Act (2012) that opened  the market also established an independent regulator, the CCK.  The CCK deals with licensing,  technical regulation, spectrum, and consumer matters.  It is responsible for monitoring unfair trade  practices and introducing price controls when necessary.  Responsibility for sector policy lies with  the MICTTD.  The current market structure, while still developing, comprises five individually  Page 12 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) licensed operators and 12‐class licensed operators (typically small local and niche services providers  that rely on infrastructure of the individually licensed operators).  Individually licensed operators  are:  ATHKL (part of the Fiji‐based ATH Group): a full services operator  Ocean Links (owned by China based Acclinks), a new mobile network operator  expected to commence services later in 2017   Tenicom (100 percent owned by the local Moel Trading Group) offering Internet  services via a WiFi network  Speedcast (an Australia based satellite equipment and services firm) offering satellite  services into Kiribati; and   WISInc (a US‐based network design and build firm) licensed to operate a satellite  gateway predominantly for broadcast services.    13. Current international connectivity.  ATHKL International satellite bandwidth in December  2016 comprised 100Mbps (80/20) via O3B Pty Ltd for Internet on Tarawa and nearby islands  (providing a medium reliability, medium cost technology) and 19.5 Mbps (15/4.5) C band via  Speedcast Pty Ltd (a high reliability/high cost technology) for telephony, private lines and service to  outer Islands.  Responding to demand for Internet ATHKL has contracted to expand this connectivity  with an additional 200 Mbps that will be commissioned in stages so that by Q2 2017 its Internet  connectivity will be 300 Mbs delivered via O3B satellite and Asia Broadcast Satellite (ABS).  Other  international connectivity services providers are:  a. Tenicom connectivity, via the ABS with a total of 8Mbps (6/2) in service.    b. Ocean Links: 10 Mbps for its new network.    c. Speedcast‐ direct subscriber connections.  14. Market and services.  Table 1 summarizes current service provision.  Basic mobile phone  penetration as of end‐December 2016 was more than 37 percent of the population spread over  eight (of the 22 inhabited) islands.  Mobile broadband (3G/4G) coverage is available on six islands  representing 77 percent of the population with 2G service installed on two more, taking mobile  services coverage to about 80 percent of the population.  Demand continues to increase for mobile  and particularly mobile Internet services.  Mobile customers () total some 50,000 with about two‐ thirds being 3G and 4G users (March 2017).  Fixed broadband is less than 2 percent and ATH  proposes to close its copper cable based ADSL and obsolete WiMax services and transfer all high‐ speed broadband services to its 4G network.  The pending entry of Ocean Links, and the Tenicom  WiFi service as a complement or alternative both, is expected to lead to further improvements in  affordability and quality of ICT services.              Page 13 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Table 1. Kiribati: ICT Access by Island, 2016  Island  Population Fixed Lines  Active Mobile  Fixed Internet  2015  subscribers  (Wimax & ADSL)  (census)  2G  3G  North and South Tarawa  62,625  2,700   11,000 (est)  26,000  900  Kiritimati  6,356  75  <1300 (est)  nil  nil  Marakai, Abaiang Maiana,  15,696  3‐10 per atoll  <1000 (est)  nil  nil  Tabiteuea North, Onotoa,   Banaba, Makin, Butaritari,  20967  3‐10 per atoll  nil  nil  nil  Abemama, Kuria, Aranuka,  Nonouti, Tabiteuea South,  Beru, Nikunau, Tamana,  Arorae  Tabuaeran, Teraina,  4049  3‐10 per atoll  nil  nil    Kanton  TOTAL  109,693    13,300  26,000  900  Source: ATHKL  15. Future needs. Estimated demand for bandwidth is summarized in Table 2, based on  utilization trends and relevant comparators under base, low and high‐case economic development  scenarios.   Table 2. Data Bandwidth Requirements of Kiribati, Nauru and Kosrae (FSM)    High scenario  Baseline scenario  Low scenario  Kiribati ‐ 2026  1,365 Mbps  665 Mbps  354 Mbps  Kiribati – 2041   14.1 Gbps  6.7 Gbps  3.5 Gbps  Kosrae ‐ 2026  210 Mbps  122 Mbps  70 Mbps  Kosrae ‐ 2041  1.9 Gbps  1.0 Gbps  0.5 Gbps  Nauru ‐ 2026  376 Mbps  243 Mbps  159 Mbps  Nauru ‐ 2041  3.3 Gbps  2.1 Gbps  1.4 Gbps    16. A submarine optical fibre cable to Kiribati is necessary to meet demand in long‐term traffic  and to increase resilience and lessen the risk that communications will be interrupted by tropical  storms or other severe weather events.  Being at the equator, Kiribati rarely encounters cyclones but  experiences several tropical storms and storm surges associated with ‘king tides’ (caused by moon  and sun alignment) each year.  The decision by stakeholders to opt for submarine cable connectivity  was based on studies reviewing potential cable solutions but also considering available satellite  Page 14 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) technology such as O3B and different routes and connection points for a submarine cable solution.   O3B satellite solutions are workable for the near‐term and part of the medium‐term but cannot  support capacity needs into the long‐term.  Additionally, the tropical location of Kiribati with  associated weather events dictates that a more robust solution is required for network resilience  and services continuity, especially when disaster management is considered.    17. Submarine cable routes and options.  All route options require a connection to the  Hannon‐Armstrong (HANTRU)‐1 cable that connects Guam (the optical communications hub of the  North Pacific) to the Federated States of Micronesia (FSM) in Pohnpei, and Majuro and Kwajalein in  the Marshall Islands. HANTRU‐1 became ready for service in 2010.  Three main options for  connecting to HANTRU‐1 have been considered during Project preparation, including potential cost‐ sharing arrangements with the neighbouring states of FSM (Kosrae State) and Nauru that have a  keen interest to improve their international bandwidth options (see Table 3).    Table 3.  Submarine Cable Options Considered    Option 1  Option 2  Option 3 (Selected)  Cable Route  Tarawa‐Majuro  Nauru‐Tarawa‐ Pohnpei‐Kosrae‐ Majuro  Nauru‐Tarawa  Cable length (km)  699   1,399  2,070  Total Capex (US$ m) est.  16.9  30.4  42.2  excluding cable landing  stations1  Kiribati’s share of Capex  100 %  60 %  33 %  Annual Opex‐for the whole  0.5  0.9  1.2  system (US$ m)  Kiribati’s share of annual  0.5  0.54  0.72 (60% of the  Opex‐ (US$ m) est.  EMC cable OPEX)2  Kiribati’s total operating costs  12.8  12.9  12.7  (cable OPEX +  interconnection) (US$ m) est.  [3]    1 Including 10% of safety margin compared to original estimated CAPEX  2 According to distance‐based sharing, using the rationale “Kiribati would pay 100% for 700 kms to Nauru. Nauru and Kiribati  would share 50/50 the 800 kms to Kosrae, FSM, Nauru and Kiribati would split the Kosrae‐Pohnpei 600 kms 33/33/33”.   Additionally, a large component of the cable OPEX is the ‘insurance’ for retaining a cable ship ready to address any fault that  may present.  Some operators elect to not pay this premium (which in the case of this Project represents about US$ 0.36 million  per year of the Kiribati US$ 0.72 million total) and accept that if there is a cable fault they will rely on backup capacity until a  cable ship can be procured for the repair. The cost of the cable ship completing the repair under this policy is subject to spot  market price for both the ship and the work to execute the repair.  Notably both FSMTC and MINTA, the owners of both the  links that are options for this Project to connect to the HANTRU‐1 cable have adopted this position.  Page 15 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 18. Option 3 was selected as it represents many advantages: (i) the interconnection price in  FSM is much more attractive than the expected interconnection price in Majuro and offsets any  differences in cable OPEX cost, especially if the bandwidth demand of Kiribati exceeds expectations;  (ii) the CAPEX sharing arrangement results in a CAPEX for Kiribati that is lower than for Options 1 or  2; (iii) it reduces the uncertainty of interconnection in Majuro; and (iv) from a regional point of view  it allows the connection of Nauru and FSM at a lower cost that would difficultly be achieved  otherwise.  19. After a series of tripartite meetings and stakeholder consultations, the Governments of  Kiribati, Nauru and the FSM decided to proceed with Option 3: a jointly financed and implemented  regional submarine cable system connecting Tarawa with Nauru, Kosrae (FSM) and Pohnpei (FSM),  then on to Guam, US (see Figure 1 below).  This will be known as the East Micronesia Cable (EMC).  A  Kiribati Cable Company (KCC) will be established as a separate legal entity to operate the cable on a  commercial basis in Kiribati and once established, become the implementing entity for Component 1   as well as technical assistance and capacity strengthening directed at KCC under Components 2 and  3.  For Project implementation, the three participating countries will enter into a contractual  arrangement for the financing, ownership contracting arrangements, technical and related matters  for the EMC currently referred to as a Construction and Maintenance Agreement (C&MA).  KCC will  manage all national aspects of provision of service to users of the capacity in Kiribati.  Figure 1. Proposed East Micronesia Cable (EMC) including Sub‐Regional View        C. Higher Level Objectives to which the Project Contributes  20. Improving connectivity, including access to ICT, is an important goal of the World Bank’s  engagement in the Pacific Region, and it has also been identified as a priority area in the recent  Systematic Country Diagnostic (SCD) for the smaller economies, including Kiribati. The Project is  Page 16 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) consistent with Focus Area 4, Enablers of Growth Opportunities under the World Bank Group’s  Regional Pacific Framework (regional CPF) (2017‐2021) (Report 100997‐EAP), which was discussed  by the Board of Executive Directors in February 2017. Specifically, the Project will support  Objective 4.2: Provision of Connectivity Infrastructure.  The Project also builds on the earlier  Kiribati Telecommunications and ICT Development Project (P126324) which supported the  Government’s sector liberalization program, resulting in significantly increased access to basic  telecommunication services.   21. The EMC meets the eligibility criteria for Regional IDA financing.3  The construction and  operation of the EMC have been endorsed by the region’s community of ICT stakeholders.  Improved connectivity will contribute to regional infrastructure development, institutional  cooperation for economic integration, and coordinated interventions to provide regional public  goods.  a. Pacific island countries are characterized by their small size and extreme geographic  isolation; this is particularly true for the countries participating in the construction  of the proposed EMC.  Their distance from markets results in substantial economic  disadvantages; previous research points to clear correlation between market access  and economic growth.  b. For Kiribati, FSM and Nauru, overcoming challenges of distance and isolation will  hinge on their ability to stimulate domestic growth and on the extent to which they  can integrate with each other and with their larger neighbors.  Isolation and limited  economies of scale also mean that Pacific economies often rely heavily on aid,  remittances, natural resource rents, and tourism.  In this context, improving  connectivity throughout the region has the potential to support national economic  growth and to underpin the critical processes of regional coordination and  integration.  Greater and more affordable connectivity in the Pacific would help  lower transaction costs, create new economic opportunities and enhance  communication and delivery of services to currently isolated domestic communities.   From a regional perspective, improved connectivity has the potential to enhance  the efficient use of resources, to facilitate cooperation on a wide range of  transnational issues, such as, management and monitoring of natural resources  (e.g., fisheries), comprehensive mitigation efforts addressing natural disasters,  climate change and adaptation, as well as collaborative service delivery.            3 The split between regional and national IDA is as follows: SDR 0.8m from National IDA & SDR 14m from Regional IDA.  This is equivalent to approximately USD 1.08m National IDA & USD 18.92m Regional IDA.  Page 17 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) II. PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES  A.  PDO    22. The Project development objective is to reduce the cost and increase the availability of  Internet services in Kiribati.    B. Project Beneficiaries  23. The direct beneficiaries of the Project will be the people of Kiribati particularly in Tarawa  and surrounding islands (including individuals, businesses, Government agencies, and remote  communities) who will receive improved access to and quality of Internet, facilitating uptake of  value‐added services or applications.  A component of the Project is the assisted development of  government services to be delivered via the Internet.  This will encourage citizen familiarity with use  of the Internet, improve the accessibility of Government services and encourage the development of  commercial Internet services such as web design and other new local technology competencies.    24. The Project will contribute to the World Bank Group’s twin goals of ending extreme poverty  and boosting shared prosperity.  By facilitating more reliable and affordable connectivity for the  majority of the country’s population, the Project is expected to contribute to improved social  welfare, access to information and services as well as potential income‐earning opportunities.  This  will be tracked by the CCK. By making Internet access more affordable and widely available, the  Project will contribute to citizen engagement in Kiribati, including via new media.   25. Disaster preparedness/management: More robust and resilient communications  infrastructure can strengthen future disaster preparedness. More broadly, ICT tools can support  governments as they plan and monitor climate change and natural disaster risks to which the region  is particularly vulnerable.    26. Participation of women:  The Project is expected to have a positive impact on women’s  access to affordable Internet services in Kiribati.  This is important because access to affordable,  high‐speed Internet is associated with economic and social empowerment, by increasing users’  access to services such as employment and education opportunities and health information.  27. Development of small‐ and medium‐enterprises:  Lower communications costs reduce  overall business transaction costs.  Communications infrastructure facilitates domestic and cross‐ border transactions, opens new marketing and distribution channels, and improves access to  information about markets, prices, and consumers; it is particularly significant for tourism  development.  28. Primary producers:  Communications infrastructure facilitates access to information on  market prices, weather, agricultural extension services, and e‐commerce platforms.  29. Service industries:  ICT facilitates entrepreneurship—including specific opportunities for  women.  Telecommunications infrastructure also facilitates the extension of mobile phone and/or  Internet‐enabled financial services.  Page 18 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 30. Health and education sectors:  In the health sector, reliable, affordable broadband can  facilitate, inter alia, remote diagnostics and laboratory testing, remote consultations with specialists,  and access to international medical networks and resources.  In the education sector, access to high‐ speed Internet provides teaching and learning materials, and skills enhancement opportunities,  among other benefits.  31. Government agencies:  Faster, cheaper, and more reliable connectivity improves  communications and information management between government agencies.  Governments can  be better‐positioned to deploy online services, permitting increased transparency and accountability  of government and improvements in service delivery.    C. PDO‐Level Results Indicators  32. Achievement of the project’s development objectives will be measured against the  following indicators (for Tarawa and surrounding islands):  a. Access to Internet services, (number of subscribers per 100 people);  b.Wholesale Internet bandwidth price (US$/Mbps per month);  c. Retail price of Internet services (US$/GB);   d.Available international bandwidth (Mbps);  e. Direct Project beneficiaries and percent of beneficiaries that are female;  f. Sub‐indicator:  Total beneficiaries – female (number); and  g. Sub‐indicator:  Total beneficiaries – male (number).  III. PROJECT DESCRIPTION  A.  Project Components  Concept  Description  Using IDA national and regional financing of US$20 million equivalent, the proposed financing will be  allocated to the Project to support Kiribati’s participation in the EMC system, plus associated technical  assistance and Project management support.    Component 1.  Submarine Cable System (US$17.0 million)  33. Subcomponent 1 (a): Submarine Cable System.  The Project will finance construction of the EMC,  a regional submarine cable system connecting Tarawa, in Kiribati, with Nauru as well as Kosrae and  Pohnpei (both in the FSM).   34. Subcomponent 1 (b): Cable Landing Station (CLS) and Ancillary Equipment (subcomponent 1  (b)(i)).  This entails construction of a CLS and ancillary works and facilities on Tarawa, including  acquisition and installation of onshore equipment.  At the other end of the EMC, the CLS, BMH and  Page 19 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) ancillary equipment in Pohnpei, which are required to connect the EMC to the rest of the network and  the achievement of the PDO, are already in place (through previous bilateral financing to FSM) and  connection works will be funded through another source of IDA financing for FSM. The EMC also provides  for the additional cable connections for Kosrae and Nauru (subcomponent 1(b)(ii)).   Component 2.  Technical Assistance (TA) (US$2.0 million)  35. Subcomponent 2(a):  Provision of legal, financial, technical and transactional assistance in  connection with the drafting and negotiation of an arrangement for the construction, ownership and  management of the EMC to be entered into, between Kiribati, Nauru and FSM, each acting through its  respective national cable operator on the one hand and the constructor and other parties (as the case  may be) on the other hand.    36. Subcomponent 2(b):  Provision of legal advisory assistance for the establishment of a Kiribati  national cable service operator, with capacity and resources for the purpose of operating the EMC and  managing all national aspects of the provision of services to users of the EMC’s capacity in the Recipient’s  territory.   37. Subcomponent 2(c):   Provision of TA to the CCK in the areas of licensing, interconnection and  access, and landing party agreements, including any implementing or ancillary regulatory instruments  ensuring cost‐based, non‐discriminatory and open access to capacity.   38. Subcomponent 2(d):   Provision of ICT policy and legal technical assistance in connection with  electronic transactions (such as e‐government and e‐commerce) to facilitate citizens access to and use of  broadband services, including for the development of the legal and regulatory framework to support safe  electronic transactions, cyber security, data protection and confidentiality.   Component 3.  Project Management and Administration (US$1.0 million)   39. Component 3: supports a program of activities designed to strengthen the capacity of the  Recipient (Component 3(a)) and related agencies involved in the implementation of the Project, and the  Project Implementing Entity (Component 3(b)) once established, to process Project transactions,  implementation, and management. Such a programs will include: (a) overall Project coordination; technical  coordination; financial and contract management; procurement, communications, outreach; reporting,  audit, and monitoring and evaluation; (b) environmental and social safeguards management.  B. Project Cost and Financing  Table 4. Proposed Financing Plan for the EMC System (US$ million), incorporating the Kiribati  Connectivity Project and Related Operations  Component KIRIBATI NAURU FSM  Total ADB  IDA  IDA‐P161363  P159632  and P130592  50348‐001  1.  Submarine Cable system (EMC)  17.00  15.00 15.66 47.66  2.  Technical Assistance 2.00   0.00 1.76  3.76  3.  Project Management& Administration 1.00  0.00 2.03  3.03  Total 20.00  15.00 19.45 54.45  Page 20 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)    Cofinancing.    40. Table 4 summarizes total financing requirements for the EMC and related national activities in the  four locations involved, and proposed sources. The total investment required is US$56.78 million.  FSM’s  participation in the submarine cable system will be financed under the ongoing IDA‐financed Palau‐FSM  Connectivity Project (P130592) using unallocated funds plus additional financing for Kosrae (P161363).   Nauru’s participation will be financed by the Asian Development Bank (ADB) through the proposed Nauru  – Improving Internet Connectivity for Micronesia. This proposed ADB Project also includes a component  to support connectivity for Kiribati’s Kiritimati Island.    C. Lessons Learned and Reflected in the Project Design    41. The Project takes into account the lessons of experience from implementation of ICT sector  reform/development Projects, from other regional connectivity Projects, including in the Pacific and  also from operations in the Pacific region more broadly. These lessons are reflected in the design of  Project components, risk analysis and management, and selection of country readiness/ eligibility  criteria.  42. Complementary infrastructure investment and regulatory reforms. An important lesson  from the reforms in the telecommunications sector in the Pacific, Africa, and around the world is  that monopoly control of essential “bottleneck” infrastructure severely restricts the development of  the sector. In international telecommunications Projects, the trend is towards a model that mitigates  issues associated with a monopoly single seller at the wholesale level—for example by building  open‐access arrangements into the contractual structure of the PPP and the associated regulatory  framework in order to promote direct infrastructure‐based competition.  43. The legal and regulatory environment for ICT in Kiribati needs to support open access to  capacity on international and domestic communications infrastructure, and wholesale pricing needs  to be cost‐based, non‐discriminatory, and transparent; the regulatory institution needs to be  empowered to protect the interests of consumers. Some countries in the Pacific region have had  access to submarine cables for many years, but until recent liberalization of international gateways,  and even more recent regulations on wholesale pricing, these resources were to some extent  captured by monopolies and the benefits were not reflected in the internet price and did not accrue  to consumers. However, additional regulatory intervention will be needed to ensure that wholesale  bandwidth pricing levels are reduced further, stimulate further investment in downstream services  and consumer uptake. The Project will therefore provide support to the CCK to enhance its  capability for ex post regulatory intervention and supervision to promote competition in  downstream markets.  44. Likewise, experience with other Projects facilitating access to broadband Internet capacity  has shown that enhancements to the legal framework in the areas, inter alia, of digital  authentication, data protection and cybersecurity are necessary to provide a “trust” environment4  to address the added risks associated with the nascent digital economy. The Project will therefore  4 See, World Development Report 2016 ‐ Digital Dividends, discussion beginning at page 222, et seq. Page 21 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) support advisory assistance to the MICTTD, CCK and other agencies, as required, on these key areas  of e‐legislation.  45. Technology. Project stakeholders need to anticipate possible changes in technology that  might alter the business case for investment in a particular type of communications infrastructure.  The cable system to be financed under the Project will support high‐speed international data  transmission over the life of the cable system. The system design will also include scope for further  capacity growth should demand exceed expected system requirements.  46. Implementation Capacity.  Based on experience with this and other operations elsewhere in  the Pacific, Project design needs to account for limited institutional and technical capacity,  minimizing the number and complexity of contracts and ensuring that adequate resources are  available for technical, transactional and managerial support. It is anticipated that national cable  operations will be managed either by a state‐owned enterprise or other by another arrangement  that will include the private sector following cable completion; among other things, this will  significantly reduce the burden on Government capacity for implementation.     IV.  IMPLEMENTATION   A. Institutional and Implementation Arrangements  47. This Project is part of a strategic partnership between Kiribati, Nauru and FSM. The  countries established a Steering Committee (SC) for the EMC in September 2016 to guide the  development of the investments and institutional arrangements around it, on national and regional  levels.   48. National Level.  Kiribati will establish a national cable operator: an open access entity  currently referred to as the KCC. At present this is envisaged as a not for profit state‐owned  enterprise (SOE) under the SOE Act 2013, with a provision for enabling private sector participation in  the future. Other organizational structures and business models for KCC will also be considered and  evaluated during the early implementation and institutional development phase of the Project.  Pending the formation of the KCC, the MICTTD (with its dedicated Project management staff and  support from its technical advisors) will be the designated entity responsible for the implementation  of the Project and will be responsible for the functions to be performed subsequently by the KCC.   Upon its formation, which is planned to be completed in the first six months of Project  implementation, if feasible, and subject to and in coordination with the requirements of the EMC,  the KCC will assume responsibility for the following:  Construction and management of the CLS, BMH and associated infrastructure; and  Establishment and operation of operator‐facing facilities for operator interconnection, preparing  a reference interconnect offer (RIO) or other client contracting arrangements.    Provision of wholesale services to the telecommunications operators in Kiribati.    49. In forming the KCC, the Government shall design (or cause to be designed) and submit to  the World Bank a plan for the management of the cable capacity (the “Strategic Asset Management  Plan”), in form and substance acceptable to the Bank and consistent with Kiribati’s legislation and  regulations and in accordance with the provisions of the Financing Agreement.    Page 22 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 50. In addition, given the importance of coordination between this Project and the Outer  Islands connectivity program, the KCC will be assigned responsibility for the management of the  proposed Outer Islands network currently being developed under the Kiribati Telecommunications  and ICT Development Project (P126324). This arrangement will:    a. minimize overall costs to the operators for both the provision of cable access and the  provision of infrastructure service to the Outer Islands of Kiribati,   b. capture synergies relevant to the two infrastructure management functions; and   c. take into account the shortage of relevant expertise that could otherwise result in  limitations on both Projects.  51. Additionally, the KCC will establish its CLS so that, when appropriate, and if the ICT service  providers so wish, an Internet Exchange Point (IXP) can be established within the CLS precinct to  minimize international connection costs for the benefit of the people of Kiribati.  52. Regional Level. FSM and Nauru will establish similar open access cable corporations at the  national level.  As noted above, to minimize institutional overhead, the three national cable entities  will negotiate and enter into a C&MA to govern the financing, ownership, design and installation  (including construction milestones corresponding supplier payments) and operations and  management of the EMC cable system over its lifetime.  In addition, and without limitation, the  C&MA will provide, inter alia for EMC member access to (including capacity commitments and  pricing) and termination/interconnection on the HANTRU‐1 cable at Guam.    53. It is expected that the C&MA will be completed and enter into force during the first 6‐12  months of Project implementation.  Each party to the C&MA will engage legal, financial, technical  and transactional advisors to facilitate the negotiations. Further, the C&MA documentation shall  contain provisions satisfactory to the Bank incorporating the Fraud & Corruption Guidelines as well  as for the purpose of: guaranteeing open access to such infrastructure and services on transparent,  cost‐based and non‐discriminatory basis. This is in order to protect the interest of the ICT service  users and achieve the objectives of the Project. The Government shall obtain the Bank’s written  agreement prior to assigning, amending, abrogating, or waiving the C&MA, or any of its provisions,  or permitting any entity participating in the implementation of the Project to do so. At such time as  the C&MA is effective, the SC will be dissolved.  B. Financial Arrangements  54. The World Bank will sign a Financing Agreement (FA) with the Republic of Kiribati  represented by its Ministry of Finance & Economic Development (MFED) as the Recipient of Grant  Funds. The MFED will be the authorized representative for all Grant‐related matters. The Kiribati  Fiduciary Support Unit (KFSU) already exists under the auspices of the MFED and is supporting six  separate World Bank or ADB‐funded Projects in Kiribati.  This Project will fund additional KFSU  support staff as required to support this Project. The World Bank will sign a Project Agreement with  the KCC, once established. MFED will sign a Subsidiary Agreement with the KCC setting out terms  and conditions for access to and utilization of Project funds by KCC.  55. The MICTTD has an existing Project Management Unit (PMU) supporting the Kiribati  Telecommunications & ICT Development Project ‐ (P126324), and will recruit any additional  consultants to support the work of the PMU in relation to this new Project.  A Project Operations  Manual will be prepared within three months of Project Effectiveness.   The MICTTD will interface  Page 23 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) with the KFSU as per standard operating procedures for development partner‐financed operations in  Kiribati.  V. Results Monitoring and Evaluation  56. The MICTTD will be responsible for overall monitoring and evaluation, in conjunction with  the CCK. Data gathering and analysis will be undertaken by the CCK based on data provided by  telecommunications service providers, KCC, Kiribati Bureau of Statistics and other agencies in  accordance with the Results Framework established for the Project.  Data on actual Project outputs  and outcomes will be gathered and analyzed by the MICTTD and included in semi‐annual progress  reports to be submitted to the World Bank. The views of direct beneficiaries will be brought into the  M&E process, including through periodic consultations/surveys and citizen engagement platforms as  appropriate.  A consumer survey to assess gender‐differentiated Project impacts will also be  undertaken by CCK.   57. Implementation support missions will be conducted at least twice a year, supported by the  Liaison Office in Tarawa.  Project effectiveness is expected by the third quarter of calendar year  2017, and a midterm review will be scheduled in November 2020.  A. Sustainability  58. The Project will support improvements in Internet and telecommunications service  coverage and quality in North and South Tarawa and the islands within ready microwave link  distance at more competitive prices for international connectivity and for data services.  These are  expected to sustain increased demand as the Project will create opportunities for increased use and  the introduction of applications that require high speed, high‐quality Internet bandwidth.  The  business case for the Project indicates strong potential demand for the cable system in light of the  forecast bandwidth demand for Tarawa and the microwave connected islands, as noted in the  section on economic and financial analysis below. Sustainability for KCC will be achieved through  revenues from sale of bandwidth in line with a full business plan to be developed.  The Project will  also contribute to capacity building for the CCK to enhance knowledge development during and  beyond Project completion.     B. Role of Partners    59. Coordination with FSM and Nauru. As noted above, this Project is part of a strategic  partnership between Kiribati, Nauru and Federated States of Micronesia (FSM).  Accordingly,  collaboration between all parties, including governments, industry, and development partners is  extremely important.  The World Bank and ADB, are already working closely on all aspects of this  operation, and the Governments of the three states have maintained regular contact during the  preparation phase, both independently and via the EMC SC.   60. Coordination with the ADB. The World Bank will be financing the participation of FSM  (Pohnpei and Kosrae) and Kiribati in the joint cable system, and ADB will be financing the  participation of Nauru. The World Bank and ADB will agree on a Memorandum of Understanding  Page 24 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) (MoU) that sets out arrangements for procurement, safeguards and monitoring and evaluation.  The  EMC under Component 1(a) will be procured on the basis of the World Bank Procurement  Regulations for Borrowers under Investment Project Financing (July 1, 2016), the Standard  Procurement Documents, Request for Bids Plant Design, Supply, and installation (Without  Prequalification) July 2016, using a Limited market approach. This follows similar practice for the  Tonga‐Fiji Connectivity Project (P113184) and the Samoa Connectivity Project (P128904). A Project  Procurement Strategy Document (PPSD) has been prepared and shared with MICTTD.     VI. KEY RISKS      A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  61. The Project’s overall risk is considered Substantial. Some risk ratings are lower, reflecting:  (a) a relatively stable political environment; (b) moderate macroeconomic risks, (c) low sector policy  risks, (d) moderate technical design risks, and (e) low environmental and social risks.  However,  institutional capacity is weak, particularly in the areas of technical expertise and fiduciary and  safeguards management.  Accordingly, the Fiduciary SORT Rating (combined FM and Procurement)  for the Project is Substantial.   62. Regional coordination/stakeholder risks.  Project implementation will entail a significant  degree of coordination with other countries/institutions in the region, specifically the Governments  of and ICT stakeholders in Nauru and FSM. These countries have developed initial coordination  mechanisms and these will require continued reinforcement during preparation and  implementation, including through TA to be provided under the Project.  It is important to realize  that an event adversely impacting the implementation of the obligations of either Kiribati, FSM, or  Nauru under (i) the C&MA, (ii) its respective applicable laws and regulations, or (iii) its respective  financing agreement (with IDA or ADB as the case may be) may derail the construction, ownership or  management of the EMC in the three countries (even without a breach by the other countries), the  completion of the Project and the achievement of its PDO. The three countries (through their  respective cable implementing entities) will need to negotiate and agree commercial arrangements  for the construction, maintenance and operation of the cable by the C&MA for its commercial  lifetime.  FSM already has experience procuring and operating submarine cable system(s).  The  involvement of private sector operators in Kiribati and Nauru, if possible, will also be important  during the design and implementation phases.  63. Governance and regulation risks.  The success of the Project depends on a sound regulatory  environment and strong supervision of the Project by the Government of Kiribati.  Robust  governance rules will also be needed to ensure that the implementing entity provides access to  bandwidth on a nondiscriminatory and open access basis to all current and potential wholesale  market participants.  Direct private sector participation in the ownership/governance of KCC may  improve access terms and reduce the regulatory burden on the CCK.  Technical assistance will be  given to the CCK to enhance regulatory outcomes.  Recognizing the need for a credible and effective  regulator at the Ready for Service (RFS) date of the cable, CCK has taken some steps to improve its  skills in interconnection and facilities sharing and access. Long‐term advisory assistance will also be  required (and is provided for) to develop and maintain regulatory capacity and skills. However, this  Page 25 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) will not be sufficient. As an initial step MICTTD has introduced to Parliament amendments to the  current Telecommunications Act 2012 that among other matters increase the oversight,  transparency and expectations on the CCK.  However, sustained requirements by Government—and  indeed consumers of ICT services— for improved CCK accountability and consistent performance will  be essential for the success of the Project.   64. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability risks.  There are several risks  associated with the proposed implementation arrangements during the various phases of the  Project: (i) KCC will be a new institution with no previous experience in Project implementation.  The  Project will therefore provide technical assistance for the creation of the KCC as implementing  entity, and prospectively to support its operation in the early years; (ii) KCC will need to negotiate  with Nauru and FSM over the construction and maintenance of the cable system.  The Project  provides for legal and transactional advisory services to the Government of Kiribati to manage this  risk; (iii) KCC will need to negotiate with the FSM Telecommunications Corporation (FSMTC) for  access to the FSM spur cable which connects to the HANTRU‐1 cable and capacity on the FSM share  of the HANTRU‐1 cable to Guam.  While provision of Internet termination and telephony  interconnection is anticipated to be readily available in Guam, the terms of provision will affect the  commercial attractiveness of the service in Kiribati; (iv) There is also some regulatory risk around  access terms to the new infrastructure which will be managed by technical assistance to CCK on  wholesale access issues; (v)  The operating costs of the C&MA and the KCC are also reflected into the  charges for broadband capacity in Kiribati.  These operating costs will need to be contained to the  point where the wholesale price for cable based capacity in Kiribati is less than the competing  satellite forms of connectivity; and (vi) finally, the Project will support provision of technical and  managerial skills to the KCC.   65. Fiduciary risks.  Procurement risk is rated Substantial as the complexity of procuring the  proposed submarine cable system will be increased by the involvement of three sovereign and two  development partners (ADB and World Bank).  Financial Management risk is rated Moderate due to  the Government’s previous experience in managing World Bank‐funded operations.  Kiribati has  experience with World Bank guidelines/policies under the existing Kiribati Telecommunications and  ICT Development Project (P126324), as does FSM, under the Palau‐FSM Connectivity Project  (P130592).  VII. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial Analysis  66. Economic Analysis. The potential economic impact of connecting Kiribati via the proposed  EMC cable can be assessed by estimating the impact on GDP of these economies over the next 25  years5  with the assumption that broadband penetration would increase to 38% in the next 10  5  Capacity needs for Kiribati (and the other connection economies of the proposal) as estimated by two methodologies (top  down and bottom up) are shown in the table below.  These estimates assume that beyond 10 years, penetration rates would  reach their ultimate extent and hence remain stable but usage would increase twofold (x2) every 5 years.  This aligns with  trends in mobile and broadband connection speed as reported/ forecast by Ookla or Cisco.  Cisco recently forecast that "Mobile  network connection speeds will increase more than twofold by 2019” in comparison with the speed in 2014  (http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service‐provider/visual‐networking‐index‐vni/white_paper_c11‐ Page 26 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) years.  This analysis is based on the correlation between broadband penetration and GDP growth  which assumes a 10 percent increase in broadband penetration (wireless Internet + broadband)  correlates with a 1.38 percent increase in GDP in developing countries.6  Economic and financial  analysis for Kiribati using the EMC cable is summarized in Table 5.  67. The assumption is that, with the right enabling conditions in place, the net economic impact  of the Project is positive for Kiribati, as shown by an EIRR of 9 percent. With regard to  microeconomic impacts, the Project is expected to facilitate modest job creation in the ICT sector,  enhance the potential for development of ICT‐enabled business, services and e‐commerce, and  reduce business transaction costs in these economies.  The Project is expected to (i) contribute  towards greater financial inclusion by facilitating the faster rollout of Internet/mobile‐based  financial services; (ii) to generate significant social benefits related to more efficient delivery of  services, such as health, education, and general public information—via the Internet at lower cost;  and (iii) to facilitate communication among citizens and enhance social participation.  Higher quality  and more affordable Internet services will also facilitate communication with overseas‐based i‐ Kiribati citizens/family members.  68. Rationale for public funding and demand analysis. Analysis of a possible Kiribati optical fiber  submarine cable (performed by the World Bank in early 2016) concluded that the cable investment  would not be viable on commercial terms due to the relatively low revenue projections for Kiribati  in the short to medium‐term in contrast to the relatively high initial investment compared to the  size of private actors in Kiribati.  Public sector low‐cost and long‐term financing is needed for the  initial capital investment, and will be used to bridge the gap between the cost of the cable system  and the cost of deploying cable capacity at a level that is commercially sustainable and  developmentally effective.  Private sector financing will be used to cover operations and  maintenance costs, and user fees (for telecommunications and Internet services) will support  financial sustainability in the longer term. Table 5.  EMC Economic and Financial Analysis: Summary   Kiribati’s   Total  Pohnpei – Kosrae – Nauru‐ Tarawa (EMC)  Participation 7  Project  CAPEX (US$ millions) excluding cable stations  15.58  42.2    CAPEX (US$ millions) including cable stations & ancillaries  17.0  46.6  Annual total OPEX (US$ millions)  0.729   1.20   520862.html).  An increase by a factor of 2‐3 every 5 years could also be observed by studying data from Ookla which  consolidates data on speed tests of Internet users, globally or for separate countries such as France, Thailand  (http://explorer.netindex.com/maps?country=France).  6  This conclusion has been drawn by a World Bank study “Economic impact of Broadband” from Christine Zhen‐Wei Qiang and  Carlo M. Rossotto with Kaoru Kimura dated on 2009. This ratio is quite conservative especially for Pacific Islands as populations  are usually concentrated in the main islands and this concentration is supposed to improve the level of impact of a submarine  cable which is landing directly on the main island.  7  Where applicable and unless otherwise stated, a discount rate of 6% is used.   8 Assuming Kiribati’s participation at one third of the cable system ($14M) + 10% contingency with respect to the CAPEX sharing  ratio. This CAPEX includes all marine segment cable costs, land & marine operations, installation, and technical project  management costs. This CAPEX does not include cable station building cost. 9 Assuming Kiribati’s participation at 60% of the cable system’s OPEX. Page 27 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Total OPEX  24 years  12.810  21.1    (cable O&M and IP transit) (US$ millions)  Pohnpei‐ Pohnpei‐ Interconnection  Guam11  Guam  FNPV before financing (US$ millions)  ‐12.712  ‐26.4  FIRR before financing  ‐1.7%  0.3%  FNPV after financing (US$ millions)  4.3   20.5   Net ENPV (US$ millions)  8.713  39.814  Net EIRR (US$ millions)  +9%  +8.3%    69. The methodology for estimating bandwidth need is based on bandwidth demand  analysis/projection and estimated revenue projections.  It also considers which technology can  respond most effectively to this demand.  Bandwidth demand for Kiribati has been estimated using  two approaches:    Top‐down (comparative analysis with countries with similar market conditions which yields a  figure for bandwidth demand per capita X total population); and    Bottom‐up analyzing the future penetration rate and bandwidth per user needed for each  service (mobile/fixed voice, mobile/fixed broadband, dedicated lines for business and  institutions).  This yields a detailed figure of bandwidth per service X penetration rate of  service X total population.    70. Under a high‐case growth scenario, demand for bandwidth in Kiribati is expected to reach at  least 1.365 Gbps over the next 10 years and 14.1 Gbps over the next 25 years.  Satellite services would  be sufficient to meet short‐term needs but for the medium to long‐term, only cable can deliver  sufficient capacity and quality of service.  Assuming more modest growth, the 10‐year projected  demand is 551 Mbps is technically within capacity of high capacity satellite delivery but the satellite  service would be subject to other customer demands in the region and hence potentially not available.   Quality of service, in particular latency, and vulnerability to climatic conditions is also an issue.  The  10  This operating costs includes cable OPEX, IP transit and interconnection costs.   11  Interconnection cost on Pohnpei‐Guam segment is assumed to be free. IP transit at Guam is estimated at $15/Mbps/mo with  annual price reduction of 10%.  12  Assuming an initial bandwidth price of $330/Mbps/mo and annual price reduction rate of 4% from Y4‐Y10 and 13% onwards  to be coherent with a general increase of bandwidth of 2‐3 folds every 5 years. In fact, as ATHK targets a bandwidth price of  $250/Mbps/mo half circuit in the near term (simplex), taken into account that a traditional FWD/RTN of 1/0.33 is often  observed for satellite bandwidth, and that cable bandwidth are always duplex, a price level of $330/Mbps/mo on cable is very  competitive compared to other technologies (O3B, Speedcast, etc.). It is also assumed that until 2018 ATH‐KL still has  contracted bandwidth of around 130‐150 Mbps (downlink + uplink) with O3B and thus would not purchase much from the  cable.  13  Economic impact is net of the cable CAPEX and operational cost and includes savings compared to the current solution (O3B).  Savings are considered after the final years of existing contracts with other technologies for committed bandwidth. Savings are  capped at $1M (price that Kiribati paid for nearly of 40 Mbps of bandwidth demand on satellite solution until end 2013). 15  Mbps of satellite bandwidth is maintained for back‐up even after the complete moving to submarine cable bandwidth. Satellite  bandwidth should be in 2‐direction. A ratio FWD/RTN=1/0.33 is assumed. 14 The calculation of economic impact on a country’s GDP uses discount rate that are related to GDP growth rate of this specific  country. Thus different discount rates are used for Kiribati (discount rate =6%), Kosrae (discount rate = 2%) and Nauru (discount  rate = 2%)  Page 28 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) baseline Projected demand (median expectation) at the 25‐year projected demand is 6.6 Gbps – which  is beyond the capability of any technology other than optical fibre.  Experience of bandwidth demand  Projections, including in the Pacific, has been that actual demand has exceeded expectations.  Figure 2.  Tarawa and Nearby Islands:  Baseline Projected Bandwidth Demand, 2016‐2030      Source:  Regulator and operator data and World Bank Projections (2016)  71. Financial analysis. A full business plan will be prepared once the KCC and its partner  institutions in Nauru and FSM have been established. A preliminary analysis has been prepared for  Appraisal. This concludes that the Project is not commercially viable before financing due to high  initial investment and modest revenues in the short and medium terms at the expected starting  price level which is quite low.15  After the financing of CAPEX, the Financial Net Present Value (FNPV)  is positive (US$ 4 million).  72. The cash flow is expected to be negative during the first four years even after the financing  of CAPEX due to the low revenue projection for Kiribati over this period, which has two main  reasons: (i) low bandwidth price, and (ii) most of the demand is still suggested to go with other  technologies (committed contract). The lowest cumulative cash flow is projected to be around ‐ US$1.8 million in the third and fourth years. This high level of negative cumulative cash flow  suggests: (i) either that the entity in charge of the cable for Kiribati could possess enough cash to  face this level of negative cash flow; (ii) or the bandwidth price on cable should be increased  compared to the initial expected bandwidth price of US$330/Mbps/month (IP transit included); (iii)  or the operators in Kiribati should commit a certain level of bandwidth on the cable in order to  increase the revenues.16   15  Assuming an initial bandwidth price of $330/Mbps/month and annual price reduction rate of 4% from Y4‐Y10 and 13%  onwards to be coherent with a general increase of bandwidth of 2‐3 folds every 5 years. 16 If the operators are not engaged to commit a certain level of bandwidth on the cable, and assuming that until 2018 ATHK still  has contracted bandwidth of around 130‐150 Mbps (downlink + uplink) with O3B and thus would not purchase much from the  Page 29 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) B. Technical    73. The EMC submarine cable system will comprise a 1,909 repeatered main trunk cable from  Tarawa to the existing cable landing station (for the HANTRU‐1 cable) at Pohnpei, plus unrepeatered  spur cables to new landing points in Nauru and Kosrae (of 117 km and 116 km respectively) which  are connected to the main trunk through two Branching Units (BU). The EMC will need to be  physically connected to the Pohnpei CLS.  The cable is likely to be one or two fiber pair, with optical  add‐drop multiplexer (OADM) BUs. Details on number of fiber pair, type of BUs, number of  wavelength (design & initial) as well as wavelength capacity would be included in the technical  specifications for the proposed systems.  The onshore infrastructure in Tarawa will include a BMH, a  CLS, ducting and other electronic/communications equipment.   74. Alternatively, if the landing in Pohnpei turns out to be technically difficult or financially  much more expensive than estimated, the other configuration of EMC could comprise a 1,455 km  repeatered main trunk cable from Tarawa to Kosrae, plus an unrepeatered spur cable to Nauru (of  52 km) and a repeatered/unrepeatered17 spur cable (of about 530 km) to the joint box outside the  lagoon in Pohnpei.18 The cost of such system is estimated to be of around US$42.2 million (without  landing stations).19  A high level design summary is provided in Figure 3 below.    Figure 3.  High Level Design Summary of Recommended (above) and Alternative (below) Systems         cable, even after an increase of bandwidth price to $400/Mbps/month, the lowest cumulative cash flow is still quite negative  (around USD ‐1M). On the other hand, if the total committed bandwidth on the cable during the first 3 years is of 150 Mbps,  the lowest cumulative cash flow would only be of –USD 0.5M even with the initial bandwidth price of USD 330/Mbps/mo.  17 Typically, a spur of more than 500 Km would require repeatered cable. However, new technologies might allow the use of  unrepeatered cable for such distance.  18 A joint‐box exists on HANTRU‐1 cable near Pohnpei in order for new cables from Chuuk and Kosrae to connect to, if these  systems would be constructed. With the future construction of Chuuk‐Pohnpei cable, this joint‐box will be replaced with a new  one on Chuuk‐Pohnpei cable.  19 Including 10% of safety margin. Page 30 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) C. Financial Management    75. The financial management (FM) assessment was carried out in accordance with the  “Principles Based Financial Management Practice Manual” issued by the Board on March 1, 2010.  Under the Bank’s OP/BP 10.00 with respect to Projects financed by the Bank, the borrower and  implementing agency are required to maintain financial management systems – including  accounting, financial reporting, and auditing systems ‐ adequately to ensure that they can provide  the Bank with accurate and timely information regarding the Project resources and expenditures.   76. The FM arrangements are expected to satisfy the FM requirement as stipulated in OP/BP  10.00 subject to implementation of the recommended FM mitigating measures. The main risks are:  i) potential insufficient resources in the Kiribati Financial Service Unit (KFSU) to manage the FM  functions of the project, and ii) the KCC which will manage Component 1 has not yet been  established and its FM capacity is therefore unknown. To mitigate the risks, a part time Finance  Officer will be employed, if required in KFSU, and a fiduciary assessment of KCC will be undertaken  before IDA enters into a Project Agreement with KCC.  D. Procurement  77. The IDA grant will finance, for Kiribati, the cost of a submarine cable, containerized landing  station, related civil works as well as individual consultants and firms for technical assistance and  implementation support.  Procurement for the Project will be carried out under the New  Procurement Framework in accordance with the World Bank Procurement Regulations for  Borrowers under Investment Project Financing (July 1, 2016).   78. A number of challenges during implementation are envisaged including the following: this  will be the first World Bank financed Project in Kiribati to be implemented under the New  Procurement Framework; there is thin capacity and limited resourcing in Kiribati; the Project  requires coordination, cooperation and alignment between three Pacific island countries; there are  three (3) separate Projects and two (2) development partners; and the KCC and regulatory  arrangements in Kiribati are not yet in place.  The implementation arrangements detailed in Annex 2  address these challenges.  79. The procurement of the submarine cable will cover the whole EMC system which will  connect Kiribati, Nauru, Kosrae to Guam via Pohnpei (three (3) standalone Projects).  The EMC will  be jointly co‐financed by ADB which is providing funding to Nauru. World Bank procurement rules  will apply.  Each country’s implementing entity will sign the submarine cable system contract.  Through the proposed C&MA, the three cable operating entities will be jointly responsible for  contract management.   E. Social (including Safeguards)  80. The Project is expected to result in numerous positive social and economic benefits for  Kiribati through improved access to internet communications. Kiribati has a large diaspora, hence  there is strong support from the community for improved communications and this was expressed  during community consultation. An involuntary resettlement due diligence report was prepared for  Page 31 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) four potential cable landing sites on Tarawa. Each site (including the preferred location) was situated  on Government‐leased land and had no residential occupation or other assets. Virtually all land on  Tarawa is customarily‐owned however the Kiribati Land Planning Act allows for land use planning in  the public interest. While the customary landowner retains a right of veto over sublease of  Government‐leased land, this is considered a low risk given the benefits associated with the Project  and the limited land area required for infrastructure.   Given these circumstances, OP4.12 is not  triggered.  The beach manhole and the cable landing station will be located on land leased by the  Broadcasting and Publications Authority (a SOE), and the terrestrial cabling will be installed in an  existing cable duct along the main road easement.  81. OP4.10 Indigenous Peoples has not been triggered.  An assessment undertaken by OPCS  and documented in the Environmental and Social Safeguard Instrument for the Pacific (ESSIP)  determined that Kiribati does not meet all of the Bank’s defining criteria to trigger the policy.  Although culturally distinct subgroups may be present in outlying islands, two of the defining criteria  ‐ an indigenous language different from the official language, and customary cultural, economic,  social or political institutions separate from the dominant society and culture ‐ are not present.     F. Environment (including Safeguards)   82. OP4.01 Environmental Assessment is triggered for the project. The works will involve cable  laying across the sea bed and reef platform, minor earthworks for the beach manhole infrastructure,  and the construction of a building for the cable landing station. The Environmental and Social Impact  Assessment (ESIA) concluded that environmental impacts associated with this infrastructure will  have minimal (mainly marine‐based) impacts which are limited in scale and extent and can be  readily mitigated. Mitigation measures include a detailed bathymetric and ecological survey prior to  cable laying, to avoid sensitive deep sea environments and placement of cable in the sub‐tidal zone  to avoid coral assemblages. The final design (including routing) and associated Contractors ESMP will  be submitted for Bank approval prior to commencement of works.  83. OP4.04 Natural Habitats is triggered for the project. The intertidal zone adjacent to the  proposed BMH site (approximately 400 meters in width) is dominated by algal communities and no  sensitive mangrove or seagrass communities are present. In the intertidal zone the cable will be  buried using a trenching machine or hydro‐jetting. These techniques will both involve destruction of  intertidal habitat along a narrow corridor; however, the marine vegetation will readily recolonize  once the cable is laid. Coral assemblages in the sub‐tidal zone will be avoided by diver‐assisted  placement of the cable on the sea floor.  84. Kiribati experienced active combat and military occupation during World War II (1939‐ 1945).  While no Physical Cultural Resources (PCR) were identified within or adjacent to the  infrastructure footprint OP4.11 PCR has been triggered as a precautionary measure in case any PCR  are found during works. A chance finds procedure has been developed for this purpose.  85. The ESIA was disclosed in‐country and on the MFED’s website on January 12, 2017 and on  January 1, 2017 on the World Bank’s website.   Page 32 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) G. Other Safeguard Policies (if applicable)  86. No other safeguard policies are triggered.  H. World Bank Grievance Redress    87. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World  Bank (WB) supported Project may submit complaints to existing Project‐level grievance redress  mechanisms or the WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints  received are promptly reviewed in order to address Project‐related concerns. Project affected  communities and individuals may submit their complaint to the WB’s independent Inspection  Panel which determines whether harm occurred, or could occur, as a result of WB non‐compliance  with its policies and procedures. Complaints may be submitted at any time after concerns have  been brought directly to the World Bank's attention, and Bank Management has been given an  opportunity to respond.  For information on how to submit complaints to the World Bank’s  corporate Grievance Redress Service (GRS), please visit http://www.worldbank.org/en/Projects‐ operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service. For information on how to submit  complaints to the World Bank Inspection Panel, please visit www.inspectionpanel.org.  .  Page 33 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING               Results Framework  COUNTRY : Kiribati   P4:  Pacific Regional Connectivity Program Phase 4:  KI: Connectivity Project    Project Development Objectives    The Project development objective is to reduce the cost and increase the availability of Internet services in Kiribati.    Project Development Objective Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Direct project      Number  15000.00  45000.00  Annual  Operator provided data  MICCTD and CCK  beneficiaries          Female beneficiaries      Percentage  5000.00  25000.00          Description: Direct beneficiaries are people or groups who directly derive benefits from an intervention (i.e., children who benefit from an immunization program;  families that have a new piped water connection). Please note that this indicator requires supplemental information. Supplemental Value: Female beneficiaries  (percentage). Based on the assessment and definition of direct project beneficiaries, specify what proportion of the direct project beneficiaries are female. This indicator  is calculated as a percentage.      Name: Access to Internet      Number  15000.00  45000.00  Semester  CCK Data collected from  CCK  Services (number of    operators    Page 34 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    subscribers per 100 people)    Description: It measures the number of people who pay for access to the Internet per 100 people in a given country.  Guidance:  Access to the internet includes: dial‐up,  leased line, and fixed broadband. It also includes the so‐called "free Internet" used by those who pay via the cost of their telephone call, those who pay in advance for a  given amount of time (prepaid), and those who pay for a subscription (either flat‐rate or volume‐per usage based).  It should include wireless Internet users that have a  specific subscription covering Internet access (e.g., WiMAX users, or 3G data card subscribers).  The number of people who pay for access to the internet (i.e. subscribers)  is different from the number of users which is always larger than the number of subscribers.  If breakdown data is available, the TTL can opt to include data (using  optional breakdowns in the ISR system) by access modes (dial‐up, leased line or fixed broadband), rural or urban areas (as per the government's definition), public/shared  or household access, or female/male subscribers.  This indicator is applicable for projects targeted at the national level.  With baseline data, this indicator shows the  additional number of people who subscribe to Internet in a country as a result of the Bank's technical assistance or investment.  Because this indicator is applicable to  projects targeted to the whole country, it is a good proxy for the contribution of the project to improvements in access.  Data is readily available from telecommunications  operators, regulators and ITU.      Name: Wholesale internet      Amount(US 700.00  250.00  Annual  CCK  CCK  bandwidth price  D)        (Mbps/Month)  Description:       Name: Retail Price of      Amount(US 10.00  2.00  Semester  Operators  CCK  Internet Services (per Mbit/s  D)        per Month, in US$)  Description: This measures the price for access to the Internet at an equivalent rate of 1 Mbit/s per month in a given country.  Guidance:  The rate would include monthly  line rental, line usage charge plus any tax that may be levied. Rates could be compared at the start and end of the period. It is assumed that improvements in the supply  of international bandwidth (e.g., as a result of a new submarine cable facility) or improvements arising from a more competitive marketplace (e.g., new market entry or  liberalization of the international gateway facility) would be passed on to consumers in the form of lower prices, improved quality of service and greater choice.  This  requires conversion of the advertised speed to the standardized unit (e.g., a 256 kbit/s connection would be multiplied by 4 whereas a 4 Mbit/s connection would be  divided by four).  This measures the retail price available to consumers rather than the wholesale price (e.g., price of an E1 leased line).  It can be applied equally to fixed  or mobile connections and is expressed in US$ for cross‐country comparisons.  This indicator is applicable for projects targeted at the national level.  With baseline data,  the indicator shows the reduction in the unit price of connectivity (for instance as a result of greater market competition, or an increase in the supply of bandwidth), in a  Page 35 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    country as a result of the Bank's technical assistance or investment. Since this indicator is applicable to projects targeted to the whole country, it is a good proxy for the  contribution of the project to reductions in the unit price.  Data is available from ITU (for cross‐country comparisons), from OECD (for trends over time) and locally from  operators.      Name: Available      Number  150.00  1000.00  Semester  Operators  CCK  International Bandwidth        (Mbps)  Description:       Name: Beneficiaries that feel      Number  0.00  22500.00        project investments reflected  their needs (percentage)    Beneficiaries that feel      Number  0.00  12500.00  Annual  Ministry/CCK Survey.  MICTTD/CCK  project inv. reflected their        needs ‐ female (number)     Total beneficiaries ‐ female      Number  0.00  25000.00        (number)     Total beneficiaries ‐ male      Number  0.00  20000.00        (number)     Beneficiaries that feel      Number  0.00  10000.00        project inv. reflected their  needs ‐ male (number)    Page 36 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection    Description: This will measure the extent to which decisions about the project reflected community preferences in a consistent manner.      Intermediate Results Indicators    Unit of  Responsibility for  Indicator Name  Core  Baseline  End Target  Frequency  Data Source/Methodology  Measure  Data Collection      Name: Length of Fiber Optic      Kilometers  0.00  2144.00  Once  Cable supplier  MICTTD (then  Network Built (km)      national cable  operator to be  established)    Description: It measures the number of kilometers of fiber‐optic network built under the project (i.e. with project funds).  Guidance:  Fiber optic network refers to the  network constructed with fiber optic cables.  The definition of "built" means the condition that the fiber optic cables are physically laid regardless lit or in use.  The  measure would be in terms of "route kilometers" not in actual length of fiber (i.e. the number of individual fibers carried in a duct, or their transmission capacity, would  not be factored into the indicator). This would allow for the fact that many of the fibers will be initially "dark" but will be illuminated as they are needed, and also that the  transmission capacity may rise due to technological change. Thus, measuring route kilometers of fiber is a more neutral measure than counting individual fibers or their  transmission capacity.  As backbone projects will be built primarily through PPP, project funds will therefore typically not finance 100% of the project.  It is expected that  the baseline value for this indicator will be zero.  The data will be available from the operators under the project.       Name: Construction &      Yes/No  N  Y    Annual reports of Kiribati    Maintenance Agreement  Cable Co.  Signed between Kiribati,    Nauru and FSM  Description:           Page 37 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Target Values    Project Development Objective Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Direct project beneficiaries  15000.00  15000.00  15000.00  20000.00  30000.00  40000.00  45000.00  Female beneficiaries  5000.00  7500.00  7500.00  10000.00  15000.00  20000.00  25000.00  Access to Internet Services (number of  15000.00  15.00  20.00  30.00  40.00  45.00  45000.00  subscribers per 100 people)  Wholesale internet bandwidth price  700.00  700.00  700.00  300.00  250.00  250.00  250.00  (Mbps/Month)  Retail Price of Internet Services (per  10.00  10.00  10.00  6.00  2.00  2.00  2.00  Mbit/s per Month, in US$)  Available International Bandwidth (Mbps)  150.00  300.00  300.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  Beneficiaries that feel project investments  0.00  0.00  0.00  10000.00  15000.00  22500.00  22500.00  reflected their needs (percentage)  Beneficiaries that feel project inv.  0.00  0.00  0.00  10000.00  12500.00  12500.00  12500.00  reflected their needs ‐ female (number)  Total beneficiaries ‐ female (number)  0.00  0.00  0.00  15000.00  20000.00  25000.00  25000.00  Total beneficiaries ‐ male (number)  0.00  0.00  0.00  10000.00  20000.00  20000.00  20000.00  Beneficiaries that feel project inv.  0.00  0.00  0.00  5000.00  10000.00  10000.00  10000.00  reflected their needs ‐ male (number)    Page 38 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Intermediate Results Indicators FY    Indicator Name  Baseline  YR1  YR2  YR3  YR4  YR5  End Target  Length of Fiber Optic Network Built (km)  0.00  0.00  0.00  2144.00  2144.00  2144.00  2144.00  Construction & Maintenance Agreement  N  N  Y  Y  Y  Y  Y  Signed between Kiribati, Nauru and FSM                    Page 39 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)     ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION      COUNTRY: Kiribati   P4:  Pacific Regional Connectivity Program Phase 4:  KI: Connectivity Project   A. Project Context and Rationale  1. The proposed Project seeks to address two of Kiribati’s main development challenges by  financing higher capacity and lower cost Internet:  its remote location and the high cost of  connectivity that impacts Kiribati’s broader economic and social development.  The Project builds  on the momentum generated by ongoing reforms in the telecommunications/ICT sector that have  significantly improved access to basic telephony and data services over the last year.  The proposed  Project will finance the deployment of an optical fibre submarine cable to connect Kiribati (Tarawa  and nearby islands) to the HANTRU‐1 submarine cable system that connects on to Guam, United  States, and onto global telecommunications networks.    2. Projections of current prospective future demand show that this will dramatically reduce  the cost of international Internet bandwidth and bring affordable broadband Internet and its  associated applications and services capability to the majority of Kiribati’s population.  The  Government of Kiribati is aware of trends in ICT at the global level, and in the Pacific region, and  recognizes that improved connectivity and access to information can help to improve development  prospects on many fronts through realization of “digital dividends.”  This Project constitutes the  fourth phase in the Pacific Regional Connectivity Program Series of Projects (P113184), approved by  the Board in August 2011.    3. The Government of Kiribati is aware of ICT development trends globally as well as in the  South Pacific region, and recognizes that improved connectivity and access to information can help  to address development challenges in its country.  Therefore, the Government has sought World  Bank assistance in this area and has embarked on a comprehensive ICT sector reform program  described below.   4. The majority of the population is resident on a small number of relatively close islands near  the capital Tarawa.  This group of islands includes North and South Tarawa, Marakei, Abaiang and  Maiana and hosts 73,000 persons, more than 66% of the total population.  The significance of this  geographic grouping is that this cable Project is, with simple (and in the main, existing) microwave  links able to deliver high capacity ICT and broadband services to this large fraction of the total  population of Kiribati.  5. New private sector‐led investment is needed to improve access to ICT services in Kiribati.   This in turn depends on public funding for international connectivity with advantageous terms to  ensure the capital investment for this segment serves the national need.  Today, mobile  penetration in Kiribati’s major population centres of South Tarawa and nearby atolls plus Kiritimati  Island is about 45 percent, and nationally about 30 percent lower than comparable countries in the  Pacific at a similar stage of development.  Access to Internet is also very limited.  The distribution of  ICT services is very unequal across Kiribati and is especially so outside of South Tarawa and  Kiritimati islands.  International highly reliable connectivity presently depends on C band and Ka  band satellite links, which are expensive and offer limited capacity. While there has been a  Page 40 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) reduction in recent times, satellite bandwidth costs are typically in the range of US$900‐ 1,500/Mbps/month for each direction of communication. Accordingly, Internet access, particularly  broadband, is largely unavailable outside of the South Tarawa group and Kiritimati. Table A1.1  exhibits the distribution of services across the Kiribati as of December 31, 2016.     Table A1.1 Kiribati: ICT Services Availability, by Island 2016    Island  Population  Fixed  Active Mobile  Fixed Internet  2015 (census)  Lines  subscribers  (Wimax & ADSL)  2G  3G  North and South Tarawa  62,625  2,700   11,000  26,000  900  (est)  Kiritimati  6,356  75  <1300  nil  nil  (est)  Marakai, Abaiang Maiana,  15,696  3‐10  <1000  nil  nil  Tabiteuea North, Onotoa,   per  (est)  atoll  Banaba, Makin, Butaritari,  20967  3‐10  nil  nil  nil  Abemama, Kuria, Aranuka,  per  Nonouti, Tabiteuea South, Beru,  atoll  Nikunau, Tamana, Arorae  Tabuaeran, Teraina, Kanton  4049  3‐10  nil  nil    per  atoll  TOTAL  109,693    13,300  26,000  900  Source: ATHKL  6. The World Bank, in partnership with bilateral financing from the Governments of Australia  and New Zealand, is presently supporting the Kiribati Telecommunications & ICT Development  Project (P126324) which is designed to improve the availability of services across the Outer Islands  by means of a public‐private partnership (PPP).  This PPP is being designed and developed  concurrently with (but separate from) this cable Project, but the institutional arrangements will be  coordinated.     7. The main challenge facing Kiribati is how to overcome its international remoteness and  geographic distance between national islands.  The Government proposes to do this by developing  the basic infrastructure – particularly telecommunications and Internet ‐ which it needs to connect  its people domestically and particularly, internationally.  The Government views ICT as a key  enabler of more equitable growth and access to services and especially as an underpinning enabler  for other society critical services such as education, health, disaster management and national  security.       Page 41 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) B. Project Description  Overview  8. Access for this geographic region to the international optical fibre network and through this  to the Internet and the Global telecommunications network under this Project will be through the  regional cable HANTRU‐120 connecting to Guam, a major IP Transit hub in the Pacific.  There are two  potential interconnection points: (i) Pohnpei (FSM) and (ii) Majuro (Republic of Marshall Islands).   Conditions of interconnection appear to be uncertain and more expensive in Majuro.  From these  two possibilities, three options for provision of an optical fibre service to Kiribati were considered  and analysed.  These are:  a. Option 1 ‐ Tarawa – Majuro (direct route, least capital, operating cost 100% to Kiribati,  and tied to uncertainties in Majuro)  b. Option 2 ‐ Nauru – Tarawa – Majuro (intermediate capital and operating cost (with high  bandwidth cost and tied to uncertainties in Majuro)  c. Option 3 ‐ Pohnpei – Kosrae – Tarawa (Highest total capital cost but Kiribati portion  nearly the same as option 1 and Kiribati share of operating cost is lowest of the three).  9. Financial analysis results for these three options are shown in Table A1.2. Option 3 was  selected by the stakeholders.                   20 This cable comprises two fibre pairs, one dedicated to the needs of Kwajalein (US Department of Defense), and a second pair  for services to Majuro (Marshall Islands) and Pohnpei (FSM).  This second fibre has an ultimate overall capacity of 160,000  Mbps (16 wavelengths of 10Gbps each).  The HANTRU‐1 cable is equipped with Optical Add / Drop Multiplexers (OADM) in two  branching units (BU) which provide for up to eight wavelengths to be delivered to each of Pohnpei and Majuro.  At present one  wavelength is activated for each of these sites, providing 10,000 Mbps bidirectional capacity between Guam and each of  Majuro and Pohnpei.  Current capacity needs of each of Majuro and Pohnpei are less than 100 Mbps.  Accordingly, considerable  capacity is immediately available at each location for other use.  Should local or other future needs require additional capacity,  the existing cable can support an additional 70,000 Mbps at each location making a total of 80,000 Mbps at each location).   Should capacity beyond this be required, the end equipment at Guam, Pohnpei and Majuro can be replaced with higher  capacity equipment (e.g. equipment to support 100 Gbps per wavelength), however this would require coordination and  cooperation of the FSMTC. Page 42 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Table A1.2 Overall Financial Analysis of options – EMC Cable21  Option 3  Option 2  Pohnpei –  Option 1    Nauru – Tarawa –  Kosrae – Nauru  Tarawa ‐ Majuro  Majuro (spur)  – Tarawa  (PREFERRED)  Overall  CAPEX (US$ Millions) excluding cable  16.9  30.4  42.2  landing stations22  CAPEX (US$ Millions) including cable  18.4  33.4  47.0  landing stations23  Annual cable OPEX (US$ Millions)  0.5  0.85  1.2  Total OPEX (on 25 years, incl. cable  12.8   20.2  21.0   O&M and IP transit) (US$ Millions)  Interconnection (US$ Millions)  Majuro‐Guam  Majuro‐Guam  Pohnpei‐Guam  24 FNPV before financing (US$ Millions)   ‐14.1  ‐19.9  ‐26.4   FIRR %  ‐2.4%  ‐0.1%  0.3  25 Net ENPV (US$ Millions)   7.2  34.8  39.8  Net EIRR %  8.6%  9.6%  8.3%  The proposed EMC cable was selected because it:  a. will connect Kiribati to a broader sub‐region with Nauru and FSM (Kosrae and Pohnpei);  b. has nearly the same capital cost (for Kiribati) as the direct (lowest capital cost) route to  Majuro;  c. has the lowest operating cost (for Kiribati) of all available options (operating cost is the  primary determinant of cost of broadband to operators and hence to end users); and  d. avoids the uncertainties of interconnection at Majuro.  21 Where applicable and unless otherwise stated, a discount rate of 6% is taken into account. 22 Including 10% for safety margin compared to original estimated cost  23 Assuming a conservative estimation of $1.5M per station for building and ancillaries and spares 24 Assuming an annual price reduction rate of 4% from Y4‐Y10 and 13% onwards to be coherent with a general increase of  bandwidth of 2‐3 folds every 5 years and initial bandwidth price of $330/Mbps/mo in Kibibati, $900/Mbps/mo in Kosrae and  Nauru. 25 Economic impact is net of the cable CAPEX and operational cost and includes savings compared to the current solution  (O3B). Savings are considered after the final years of existing contracts with other technologies for committed bandwidth.  Savings are capped at $1M (price that Kiribati paid for nearly of 40 Mbps of bandwidth demand on satellite solution until end  2013). 15 Mbps of satellite bandwidth is maintained for back‐up even after the complete moving to submarine cable  bandwidth. Satellite bandwidth should be in 2‐direction. A ratio FWD/RTN=1/0.33 is assumed.  The calculation of economic impact on a country’s GDP uses discount rate that are related to GDP growth rate of this specific  country. Thus different discount rates are used for Kiribati (discount rate =6%), Kosrae (discount rate = 2%) and Nauru (discount  rate = 2%) Page 43 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 10. The proposed approach is based on a main trunk line from Kiribati to the existing cable landing  station at Pohnpei with spur lines that do not include repeaters to the landing points at Nauru and  Kosrae.  To execute this proposal works required at each connection point are:  a. Tarawa: New cable landing station with shore terminal equipment;   b. Nauru: New cable landing station with shore terminal equipment;  c. Kosrae: New cable landing station with shore terminal equipment; and   Pohnpei:  Addition of shore terminal equipment to terminate and forward traffic from Kiribati, Nauru,  and Kosrae within the existing Pohnpei Cable Landing Station.  Figure A1.1 Proposed EMC   (Kiribati‐Nauru –Kosrae‐Pohnpei) Sub‐Regional Cable System                      Page 44 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Figure A1.2 EMC Cable System in Regional Context      Details  11. Development of the final arrangements for the regional cable will be a matter for discussion  and negotiation with bidders.  Submarine cable technology is rapidly changing and there are likely to  be options at the time bids are called that were not available at the time of recent past Projects that  have informed conceptual approaches to this Project.   12. A key factor is the current Cable Landing Station (CLS) in Pohnpei.  In this CLS the location is  particularly challenging and potentially very expensive for landing a new cable.  At the time that the  HANTRU‐1 cable system was installed the designers had the foresight to install a multi–pair cable from  the Pohnpei CLS to an accessible point offshore.  This accessible point is being used in the construction  of the separate Pohnpei to Chuuk cable as a means of avoiding landing of a new cable to the Pohnpei  CLS for the Chuuk cable system.  It is likely that the same approach will be used for this cable system to  Kiribati, however this brings with it some system compromises.  A system diagram of how the Chuuk  cable is connected and how the Kiribati cable might be connected is in Figure A1.3.    Page 45 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Figure A1.3 Least Cost System Diagram of the EMC showing arrangements at Pohnpei.  ~121 KM ~357 KM 1 FP XXX KM   13. Under this arrangement, the high cost of landing a new cable at the Pohnpei CLS is avoided but  the arrangement cannot provide redundant power for repeaters in the cable between BU3 and BU2 on  the route to Kiribati.  Fortuitously, the distance from the Pohnpei CLS to Kosrae may be within the  range of newly developed repeater‐less systems and it is likely workable to establish the Pohnpei to  Kosrae system as a 100Gbps repeater‐less system.  With such a system, the power for repeaters on the  cable to Kiribati will be provided from Kosrae and also from Tarawa which will provide redundant  power to all repeaters in that segment, ensuring reliability and resilience in that segment.    14. Should it not be workable to establish the link from Pohnpei to Kosrae as a repeater‐less  system, that link could be powered from Kosrae but as a single end power arrangement will not be as  resilient as a dual end power system.  Various configurations of this approach concerning the  placement of BU2 are possible to decrease the length of cable exposed to risks associated with single  end power.  If system reliability design requires, a new cable could be landed at Pohnpei ‐ at increased  project costs which are incorporated into the current pricing estimates.  If a new cable is included into  the design, C‐P BU and BU3 are eliminated and redundant power is available to repeaters between  Pohnpei and Kosrae from Pohnpei.  This then simplifies and offsets costs for the connection and  installation at Kosrae.  15. The choice of route from Pohnpei to Kosrae and from Kosrae to Nauru will determine if Nauru  needs to be a power source for any repeaters that may be required for the Nauru spur.  Kiribati as one  end of the cable system will necessarily be a power source for the repeaters on the cable. To avoid  repeaters in the spur routes the spurs would need to be shorter than about 55Kms for an optimised  transmission.  Such considerations will be part of the discussions with potential providers at the time  of system specification.  16. The HANTRU‐1 system which lands at Pohnpei was commissioned in 2007 (ready for service in  2010) and hence is built with equipment of that era.  The system comprises two fibre pairs, one  dedicated to the needs of Kwajalein, and a second shared pair for services to Majuro (Marshall Islands)  and Pohnpei (FSM).  This second fibre was installed with an ultimate overall capacity of 160,000 Mbps  (16 wavelengths of 10Gbps each).  The HANTRU‐1 cable is equipped with Optical Add / Drop  Page 46 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Multiplexers (OADM) in two branching units (BU) which provide for up to eight wavelengths to be  delivered to each of Pohnpei and Majuro.    17. At present one wavelength is activated for each of these sites, providing up to 10,000 Mbps  bidirectional capacity between Guam and each of Majuro and Pohnpei.  Current capacity needs of  each of Majuro and Pohnpei are less than 100 Mbps.  This means that more than 9,000 Mbps is  immediately available at each location for other use.  Should local or other future needs require  additional capacity, the existing cable can support an additional 70,000 Mbps at each location making  a total of 80,000 Mbps at each location).  If at a future time the capacity of this cable needs to be  increased beyond this level, it can be done by changing the end electronic systems at Guam and  Pohnpei without impact on Majuro.  Such changes will require coordination with and cooperation of  FSMTC and the owner of the HANTRU‐1 cable entity.  18. Typical current model submarine cable systems have an entry level capacity of 100,000 Mbps  per wavelength with the possibility of 32 or more wavelengths.  Noting that the projected bandwidth  needs of Kiribati are about 14,000 Mbps by 2041 and those of Nauru and Kosrae some one tenth of  that, a single wavelength on this new cable will be completely adequate for envisaged future needs  and will include considerable spare capacity on the first wavelength.  An additional 30 or more  wavelengths would remain dormant but available for activation.  19. Four sites for the CLS at Tarawa have been considered and two (locations 3 and 4) are most  suitable with one (location 3) being especially so.  The most suitable site has land area for the CLS to  include the corporate offices of the KCC – which is envisaged to have a working staff of about 5 to 7  persons (not including Board members).  This site has available electrical power and easy access to a  duct that extends the entire length of South Tarawa permitting easy connection of operator sites to  the submarine cable capacity.   With the available land area, it is possible to install a tower to support  microwave links to more remote locations if necessary.  An image of the locations is seen in Figure  A1.4 below.   Figure A1.4 Preferred locations for Cable Landing Station, Kiribati    C. Project Financing  20. Using IDA national and regional financing of US$20 million equivalent the Project will finance  the following components to support Kiribati’s participation in a sub‐regional submarine cable system,  plus associated technical and Project management support, as summarized in Table A1.3.  Page 47 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   Table A1.3 Proposed Financing and Sources: all Projects supporting the EMC (US$ million)  Component  KIRIBATI  NAURU  FSM  Total  ADB  IDA‐ P161363  IDA P159632    50348- and  001  P130592    1.  Submarine Cable system  including cable station and  17.00  15.00  15.66  47.66  ancillaries  2.00   0.00  1.76   3.76  2.  Technical Assistance  3.  Project Management&  1.00  0.00  2.03   3.03  Administration  Total  20.00  15.00  19.45  54.45    Co‐financing.    21. The total investment required for this Project is US$54.45 million. FSM’s participation in the  submarine cable system will be financed under the ongoing IDA‐financed Palau‐FSM Connectivity  Project (P130592) using unallocated funds plus additional financing for Kosrae (P161363).  Nauru’s  participation will be financed by the Asian Development Bank (ADB)’s proposed Micronesia Internet  Connectivity Project. Separately, as part of its Micronesia Connectivity Project, ADB has also indicated  its interest to finance an additional connectivity component for Kiritimati Island in the amount of  around US$15.0 million but this has not been incorporated into Table A 1.3 as it would constitute a  separate network/connectivity arrangement.      D. Project Cost by Component  22. As indicated in Table A1.3 the Project has three major components which are described and  costed below.  This discussion relates the Kiribati contributions to the total Project.    Component 1.  Submarine Cable System (US$17.0 million)  23. Component 1 comprises two key subcomponents, regional submarine cable and on shore  (national) works as follows.  Subcomponent 1 (a): Submarine Cable System.  The Project will finance construction of  the EMC, a regional submarine cable system connecting Tarawa, in Kiribati, with Nauru as  well as Kosrae and Pohnpei (both in the FSM). This subcomponent will finance Kiribati’s  contribution to the EMC on a cost‐sharing basis.  Page 48 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Subcomponent 1 (b): Cable Landing Station (CLS) and Ancillary Equipment (subcomponent 1  (b)(i)). This entails construction of a CLS and ancillary works and facilities on Tarawa,  including acquisition and installation of onshore equipment.  At the other end of the EMC,  the cable landing station (CLS), beach manhole (BMH) and ancillary equipment in Pohnpei,  which are required to connect the EMC to the rest of the network and the achievement of  the PDO, are already in place (through previous bilateral financing to FSM) and connection  works will be funded through another source of IDA financing for FSM. The EMC also  provides for the additional cable connections for Kosrae and Nauru (subcomponent 1(b)(ii)).   Component 2.  Technical assistance (US$2.0 million).  24. Component 2 includes the following subcomponents:   Subcomponent 2(a):  Provision of legal, financial, technical and transactional assistance  in connecting with the drafting and negotiation of an arrangement for the construction,  ownership and management of the EMC to be entered into, between Kiribati, Nauru  and FSM, each acting through its respective national cable operator on the one hand  and the constructor and other parties (as the case may be) on the other hand.    Subcomponent 2(b):  Provision of legal advisory assistance for the establishment of a  Kiribati national cable service operator, with capacity and resources for the purpose of  operating the EMC and managing all national aspects of the provision of services to  users of the EMC’s capacity in the Recipient’s territory.   Subcomponent 2(c):   Provision of TA to the CCK in the areas of licensing,  interconnection and access, and landing party agreements, including any implementing  or ancillary regulatory instruments ensuring cost‐based, non‐discriminatory and open  access to capacity.   Subcomponent 2(d):   Provision of ICT policy and legal technical assistance in  connection with electronic transactions (such as e‐government and e‐commerce) to  facilitate citizens access to and use of broadband services, including for the  development of the legal and regulatory framework to support safe electronic  transactions, cyber security, data protection and confidentiality.   Component 3.  Project Management and Administration (US$1.0 million)   25. Component 3 supports a program of activities designed to strengthen the capacity of the  Recipient to process Project transactions, implementation, and management.  Such a program will  include: (a) overall Project coordination; technical coordination; financial and contract  management; procurement, communications, outreach; reporting, audit, and monitoring and  evaluation; (b) environmental and social safeguards management.                Page 49 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS     COUNTRY: Kiribati   P4:  Pacific Regional Connectivity Program Phase 4:  KI: Connectivity Project    A. Project Institutional and Implementation Arrangements   Institutional Arrangements     1. This Project is a part of a larger regional program that is a strategic partnership between  FSM, Nauru and Kiribati.  The overall program is partitioned into:  a) National contributions to the:  a. Construction of the East Micronesia Cable (EMC) cable that connects Kiribati, Nauru and  Kosrae to the existing cable station at Pohnpei.  The national connection point (and  point of demarcation between the regional system and national systems) is the BMH on  each national coastline although the EMC construction will include some on‐shore  equipment (SLTE, PFE) located within the Cable Landing Station;  b. Establishment and ongoing costs of a regional C&MA to manage the construction,  operation and maintenance of the regional cable system including negotiating  interconnections at Guam and at each national connection point, dealings with the  marine maintenance contractor and to be a forum for planning and discussion of  matters of each country participant.  b) National infrastructure, works and institutional development to:  a. establish a cable station (for each country’s connection) in concert with the timing and  system design requirements of the regional cable system;  b. establish an organization to manage the national facilities, represent the national  interests in the regional C&MA and establish and manage interconnection with and  provision of services to the telecommunications operators of each nation.  This entity in  Kiribati is tentatively cited as the KCC;  c. expand the capabilities of the national regulator to ensure that access is equitable, non‐ discriminatory and at prices that reflect costs;  d. provide Technical Assistance (TA) toward developing local Internet competencies and  encouraging citizen take up of broadband services by assisting Government introduction  of e‐Government based structures and services.  e. establish and operate national management (Project Management Unit (PMU),  Environmental and Social issues, and technical support).    2.  Preparation phase. Kiribati, Nauru and FSM established a Steering Committee (SC) for the  EMC in September 2016 to guide the development of the Project and institutional arrangements  Page 50 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) around it for the lifetime of the cable. Each country designated a sector ministry to manage  Project preparation: in the case of Kiribati, this is the Ministry of Information, Communication,  Transport and Tourism Development (MICTTD). MICTTD has also established a Project  Management Unit, and will prepare the Project Operational Manual.   3. Implementation phase. Each participating country will establish its own national cable  company for national and client facing issues, including procurement of terrestrial infrastructure  and negotiation of capacity sales to retail service providers, and for coordinated procurement of  the EMC cable.  These national entities will then negotiate and sign an EMC Construction and  Maintenance Agreement (C&MA).   At such time as the C&MA enters into force, the SC will be  dissolved and any Project governance functions performed by it will be assumed by the  governance bodies created under the C&MA.  Details are provided below, and an outline of a  possible C&MA is summarized in Figure A2.1.    4.  National Cable Company.  Kiribati will establish an open access entity, the Kiribati Cable  Company (KCC). This is currently envisaged as a ‘Not for Profit’ State Owned Enterprise (SOE)  under the SOE Act 2013, enabling the KCC to include private sector participation in the future.  Other organizational structures and business models may also be considered and evaluated.  Pending the formation of KCC, the MICTTD (as the entity responsible for Project implementation)  will perform the functions to be performed by KCC.  Upon its formation, which is planned to be in  the first six months of Project implementation, and subject to and in coordination with the  requirements of the EMC, KCC will assume its designated functions as follows:   Construction and management of the CLS, BMH and associated infrastructure; and   Establishment and operation of operator‐facing facilities for operator interconnection, preparing  a Reference Interconnect Offer (RIO) or other client contracting arrangements;   Provision of wholesale services to the telecommunications operators in Kiribati.    5. In forming the KCC, the Government shall design (or cause to be designed) and submit to the  World Bank a plan for the management of the cable capacity (the “Strategic Asset Management  Plan”), in form and substance acceptable to the World Bank and consistent with Kiribati’s laws and  regulations and in accordance with the provisions of the Financing Agreement.    6. Additionally, the KCC will be established to manage both Component 1 of the Project and  the Outer Islands Connectivity infrastructure. This arrangement will minimize overall costs to the  operators for both the provision of cable access and the provision of infrastructure service to the  Outer Islands of Kiribati; capture synergies relevant to the two infrastructure management  functions; and recognize the shortage of relevant expertise that could result in limitations on both  Projects without this merger.  7. Further, the KCC will establish its CLS so that, when appropriate and if the ICT service provides  so wish, an Internet Exchange Point (IXP) can be established within the CLS precinct to minimize  international connection costs for the benefit of the people of Kiribati.          Page 51 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Figure A2.1 Indicative Governance Structure of a C&MA    MC:   Management Committee   R&CSC:   Regulatory and Communication  Subcommittee   PG:   Procurement Group   CBP:   Central Billing Party   O&MSC:  Operation and Maintenance  Subcommittee   NA:   Network Administrator   AR&RSC: Assignment, Routing and Restoration  NOC:   Network Operation Center   Subcommittee   ORLO:   Overall Restoration Liaison Officer  F&ASC:   Financial and Administrative    Subcommittee   l&ASC:   Investment and Agreement  Subcommittee   8. Regional Coordination. FSM and Nauru will establish similar open access cable entities at  the national level.  The proposed C&MA will govern the financing, ownership, design and  installation (including construction milestones corresponding supplier payments) and operations  and management of the EMC cable system over its lifetime   In addition, and without limitation, the  C&MA will provide, inter alia, for EMC member access to (including capacity commitments and  pricing) and termination/interconnection on the HANTRU‐1 cable at Guam.  It is expected that the  C&MA will be completed and enter into force during the first 6‐12 months of Project  implementation.  Each party to the C&MA will engage legal, financial, technical and transactional  advisors to facilitate the negotiations. Further, the C&MA shall contain provisions satisfactory to  the Bank incorporating the Fraud & Corruption Guidelines as well as for the purpose of:  guaranteeing open access to such infrastructure and services on transparent, cost‐based and non‐ discriminatory basis. This is in order to protect the interest of the ICT service users and achieve the  objectives of the Project. The Government shall obtain the Bank’s written agreement prior to  assigning, amending, abrogating, or waiving the C&MA, or any provision thereof, or permitting any  entity participating in the implementation of the Project to do so.       Page 52 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Project administration mechanisms  9. Project administration. The World Bank will sign a Financing Agreement (FA) with the  Recipient of the IDA funding: the Ministry of Finance & Economic Development (MFED) which  currently assumes responsibility for finance.  The MFED will be the authorized representative for  all Grant‐related matters. The Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism  Development (MICTTD) has been designated by the Government as the entity responsible for the  preparation of the Project.    10. Payments.  For Component 1a (EMC submarine cable system construction) the  Procurement Subcommittee of the C&MA will certify that relevant milestones have been achieved  and that payments to the Cable Construction Contractor (CCC) are required.  This C&MA  certification will be validated by KCC which will pass the request for payment to the KFSU for  lodgment with the Bank.  Payments to the CCC will be coordinated by the WB and ADB across the  three participants and Kiribati’s component payment will be made by the Bank directly to the CCC.   A process flow chart depicting the works certification and payment arrangements is in Figure A2.2.    Figure A2.2 Process Flow for EMC Disbursement (Component 1a)      Invoice  C&MA JV  Invoice  C&MA JV  Invoice  KCC Submitted to  Supplier Submitted to  YES YES Approved Submitted to Approved KFSU for   C&MA JV KCC Payment   NO NO     WB Authorizes    WB Bank  Release of  KFSU Notifies  Payment from Account to Supplier Account Pays  WB to Pay  Funds from  Supplier Invoice   Account 11. For all other payments including works within Kiribati’s territory, MFED will provide the  funds to the KCC on terms and conditions acceptable to the World Bank. Payments for consultants  and national works and construction will be made by the KCC to the contractor.  A flow chart  depicting the arrangements is in Figure A2.3.    Page 53 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Figure A2.3 Process Flow for Other Components      12. Implementing entity.  The entity responsible for the implementation of all Project  components will be MICTTD. However, once the KCC has been established, it will assume  responsibility for Component 1. The World Bank will then negotiate and sign a Project Agreement  with KCC. MFED will negotiate and sign a Subsidiary Agreement with KCC.  13. The Project will be overseen by the Secretary of MICTTD, and managed by the Ministry’s  Director for ICT. For day‐to‐day administration of the entire Project MICTTD will recruit  consultants, reporting to the Director of ICT, to assist with overall Project coordination,  procurement and technical matters, and communications/ public awareness. MICTTD will  coordinate with the Kiribati Fiduciary Support Unit (KFSU) established in MFED for assistance with  financial management, monitoring and evaluation, and audit functions, as is the practice for other  World Bank‐funded Projects.  14. These arrangements will require the following legal documents: (a) a Financing Agreement  between IDA and the Recipient; (b) a Project Agreement between IDA and the KCC, once  established; (c) a Subsidiary Agreement between the Recipient and KCC; and (d) a MoU between  IDA/WB and ADB concerning co‐financing management arrangements. The Project Agreement  with KCC will be negotiated and executed once it has been established, operationalized and  assessed by IDA for fiduciary responsibilities (FM and Procurement).  Results Monitoring  15. The MICTTD will be responsible for overall monitoring and evaluation, in conjunction with  the CCK. Data gathering and analysis will be undertaken by the CCK based on data provided by  telecommunications service providers, Kiribati Bureau of Statistics and other agencies in  accordance with the Results Framework established for the Project.  Data on actual Project  outputs and outcomes will be gathered and analyzed by the MICTTD and included in semi‐annual  progress reports to be submitted to the World Bank. The views of direct beneficiaries will be  brought into the M&E process, including through periodic consultations/surveys and citizen  engagement platforms as appropriate.    Page 54 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 16. Implementation support missions will be conducted at least twice a year, supported by the  Liaison Office in Tarawa.  Given expected effectiveness by the third quarter of 2017, a midterm  review will be scheduled in November 2020.  Coordination with FSM and Nauru  17. Collaboration between all parties, including governments, industry, and development  partners is important.  The World Bank and ADB, are already working closely on all aspects of this  cable, and the Governments of the three states maintain regular contact during the preparation  phase, both independently and via the established SC. Key issues for coordination include the  following marine components, among others:   a. Sharing of information for the route design in Kiribati’s territorial waters relevant to  the connection;   b. Land acquisition for, and design, specification, construction and fit out of the cable  landing station (for installation of Submarine Line Terminating Equipment (SLTE) and  associated system testing);  c. Contractual arrangements for the proposed cable components;  d. Arrangements for storage and access to spares to support the system over its life;  e. Coordinated Project management arrangements for the marine segment and the  separate land segments.   Financial Management  18. The Kiribati Fiduciary Support Unit (KFSU) will maintain the Project accounts.  This is  consistent with other World Bank financed Projects in Kiribati. Once KCC is established and the  Subsidiary Agreement and Project Agreement are in place, KCC will be responsible for the financial  management of Component 1, however the Project reporting responsibilities to the World Bank  will remain with the KFSU.  Country Issues  19. There are weaknesses across the range of public financial management functions within  Kiribati due mainly to the limited opportunities for residents to gain the appropriate qualifications  and experience in public financial management due to their isolation. The most recently published  Audit Report of the National Accounts for 2014 highlighted issues including unauthorized  expenditures, unreconciled bank balances and poor compliance with legislation and regulation  requirements.  Donor support, particularly from ADB and DFAT, to address these weaknesses over  the last few years has led to improvements in some areas, but the risk remains substantial.  This  risk has been partially mitigated by the formation of the KFSU which maintain the accounts for all  World Bank and ADB financed Projects.    Budgeting Arrangements  20. The Project budget will be on a cash basis, formulated from the agreed work plans to  cover the life of the Project, broken down into each financial year which spans from January to  December.  The budget will be an aggregate of the activities whose costs will be estimated at the  start of the Project and updated annually. MICTTD will liaise with the KFSU in the annual budget  review and the KFSU will monitor actual expenditure against the budget. While budget capacity  Page 55 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) within the KFSU is limited the expertise should be sufficient to meet the requirements in this  Project.   Accounting/Staff Arrangement  21. The Project will support the services of a Finance Officer.  Depending on the capacity of  the KFSU to absorb additional FM at the time when implementation commences, this may take  the form of employing an additional Finance Officer part time or part funding an existing position.  Under the present structure, there may be fewer than 10 contracts and limited other expenditures  and the formal staffing arrangement will be discussed with KFSU closer to the commencement of  implementation.  While there is always a risk of NOT being able to appoint FM staff with sufficient  qualifications and experience the KFSU currently has three experienced FM staff and they can  provide support to the new Finance Officer if this position is required.    22. The responsible Finance Officer will prepare the accounting documentation for each  transaction which will be authorized by MICTTD.  Quick Books software is used to record the  financial transactions through a separate company for this Project and accounts will be maintained  on a cash basis.  When KCC is operationalized a fiduciary assessment will be undertaken before the  World Bank enters into a Project Agreement with KCC.  Internal Controls  23. The Government of Kiribati accounting processes ensure authorization and payment  processes are clearly segregated however there had been poor compliance with internal control  procedures.  Generally, KFSU follows Government of Kiribati policies and procedures and the KFSU  also has prepared a Financial Management Manual which outlines additional FM requirements for  World Bank financed Projects.    Flow of Funds  24. While an Australian‐dollar denominated segregated Designated Account (DA) will be  opened at the ANZ Bank in Kiribati it is envisaged that the majority of the payments for  Components 1 & 2 will be Direct Payments. The authorized signatories for Withdrawal  Applications are expected to be the same MFED staff who are signatories for the other World Bank  financed Projects and the applications will be prepared by the Finance Officer. Now that both  KFSU and MFED staff have experience in preparing and submitting Withdrawal Applications there  are very few issues arising from delays in funds flow.   25. Component 1(a) (the EMC cable) payments will be made in accordance with the terms of  the contract for the Submarine Cable System and will be by Direct Payment. Invoices consistent  with delivery milestones will be provided to the Loans Department to enable both the  disbursement and documentation of these funds. As there are three national parties to this  Project, the separate authorizations from each of Kiribati, Nauru and FSM will be aggregated  within the WB administration and in accordance with the previously established MOU with ADB,  payments matching the agreed costs sharing will be made by the WB and ADB directly to the CCC.  Financial Reporting  26. The Project will be required to prepare semester interim financial reports (IFRs) in a format  agreed upon with the Bank. The IFRs will be required to be submitted not later than 45 days after  the end of the reporting period. The IFRs will be prepared by the Finance Officer in consultation  with MFED.    Page 56 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) External Audit  27. The Kiribati National Audit Office will conduct an annual audit of the Project accounts and  these will be received by the Bank within six months of the end of each of the reporting periods.  The Kiribati National Audit Office has extensive experience in auditing government departments  and World Bank Funded Projects and is an auditor acceptable to the World Bank.  For both 2014  and 2015 all World Bank financed Project audits were received by the due date under the  Financing Agreement.     B. Disbursements  28. The Project will be able to use four Disbursement Methods: Advance, Reimbursement,  Direct Payment and Special Commitment.  29. In order to facilitate the incremental operating costs and payments for local consultants  means of payment for the majority of day‐to‐day expenses, a DA in Australian dollars will be  opened at the ANZ Bank, the only banking facility available in Kiribati.  The documentation  required for the replenishment of the advance will be by Statement of Expenditure and required  statements and documents as specified in the disbursement letter; the Project will be expected to  retain documentation for substantiation by the auditors when conducting the annual Project audit  and for review by World Bank staff. The Finance Officer will prepare all Withdrawal Applications  which will be reviewed and signed by the authorizing officers at MFED prior to submission to the  World Bank.  30. The Project will be financed by the Bank at 100%, inclusive of taxes, and have the following  disbursement categories as outlined in Table A2.1.   Table A2.1 Disbursement Categories  Category  Amount of the  Percentage of Expenditures  Financing Allocated  to be Financed  (expressed in USD)  (inclusive of Taxes)  (1)  Goods, works, non‐consulting  US$ 15.5M  100%  services, and consulting services for sub‐ components 1(a) and 3(b) of the Project  including Incremental Operating Costs  and Training  (2)  Goods, works, non‐consulting  US$ 3.9M  100%  services, and consulting services for sub‐ component 1(b)(i), Component 2 and  sub‐component 3(a) of the Project,  including Incremental Operating Costs  and Training  (3)  Refund of Preparation Advance  US$ 600,000  Amount payable pursuant to  Section 2.07 of the General  Conditions  Page 57 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) TOTAL AMOUNT  US$ 20M       Disbursement Conditions:  31. No withdrawals shall be made for payments made prior to the date of the Financing  Agreement except:  (a)  under Category 1, until such date when:  (i) the legal agreements for the provision of the FSM IDA Financing shall have become  effective and all conditions to the disbursement of the funds allocated to the  construction of the EMC under such legal agreements shall have been satisfied (except  for the condition in Section IV.B.1. (a) of Schedule 2 if it is condition a condition of  effectiveness or disbursement in the Financing Agreement for the FSM IDA Financing);   (ii) the Co‐Financing Agreement shall have become effective and all conditions to the  disbursement of the funds allocated to the construction of the EMC under the Co‐ Financing Agreement shall have been satisfied (except for the condition in Section  IV.B.1. (a) of Schedule 2 if it is condition a condition of effectiveness or disbursement in  the Co‐Financing Agreement); and   (iii) the Association and the ADB have entered into a memorandum of understanding setting  forth the joint arrangements implementation of Component 1(a) of the Project;  (iv) the National Cable  Operator (A) has been established; (B)  has entered  into the Project  Agreement, the Subsidiary Agreement, and the Construction and Maintenance Agreement  and such Construction and Maintenance Agreement has become effective except for the  condition that the funds of Category 1 be available for disbursement if this is a condition  of effectiveness of the Construction and Maintenance Agreement; and   (v)  the  Association  has  received  a  legal  opinion  or  opinions  confirming  that  KCC  has  been  established  in  accordance  with  the  Kiribati  laws,  and  that  the  Project  Agreement,  Subsidiary  Agreement  and  C&MA  are  valid,  binding  and  enforceable  under  the  laws  of  Kiribati.   Procurement  32. The procurement capacity assessments of the Ministry of Information, Communications,  Transport and Tourism Development (MICTTD) concluded that the overall procurement risk of  the Project is Substantial, and identified the following potential procurement risks: (i)  potentially long lead times for key Project procurement activities particularly those involving  multiple stakeholders; and (ii) potentially long lead times for Project implementation due to  high demand for limited procurement capacity and resources.  Key mitigation measures  include: (i) implementing entities and key stakeholders to be briefed on project timelines and  key milestones and to develop Key Performance Indicators (KPI’s) to monitor procurement  activities and timelines; and (ii) additional resources for procurement to be included within the  implementing unit to be established.  33. The following measures that have been recommended are summarized in Table A2.2.  Page 58 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Table A2.2 Risks and Mitigation Measures  Key risks  Mitigation Actions  Long lead time for the  i. MICTTD to adopt a procurement management database (such as  procurement of key  the Bank’s STEP) and develop KPIs to monitor the planning and  Project procurement  progress of procurement activities.   activities.  ii. MICTTD to consider engaging additional specialist procurement  resources if needed to assist with the management of key Project  procurement activities (local/international/agent).  Transparency of bidding  i.      Use the eProcurement system that was used for the Samoa  process   Submarine Cable procurement process to manage distribution of  bidding documents, issue addenda, handle clarifications, receive bid  submissions (Tenderlink)  Lack of ownership of the  i. Each country designated representative will sign the contract with  process to procure the  the successful contractor to construct and maintain the submarine  submarine cable system  cable system.  by one or a number of the  participating countries  Need to develop  i. Consider hiring additional specialist procurement resources (could  experience in application  include remote/offshore advisory service) to ensure that all  of the New Procurement  procurement activities are carried out in accordance with World  Framework   Bank requirements under the New Procurement Regulations for  Borrowers under Investment Project Financing.  In addition, ensure  that procurement capacity building forms an integral part of Project  implementation.  Familiarity with the  i. Training will be provided by the Bank through online courses, face to  application of the World  face training carried out during Implementation Support Missions,  Bank’s New Procurement  regional training events  Framework  Extended Project  i. Project Management Unit to include dedicated procurement  implementation period.    resources (local/international/agent).      Lack of public oversight of  i. MICTTD to implement “open contracting” practices. i.e. to disclose  project procurement  procurement plans, procurement notices, contract awards and  activities.  contract progress.  Challenges with  i. Establishment and regular meetings of the regional committee  coordination, cooperation  charged with overseeing all aspects of the East Micronesia Cable  and alignment between  (EMC) with regards to cooperation and collaboration.   the three (3) Pacific island  ii. Agreed EMC work plan, regularly tracked by all participating  countries  countries    34. Procurement of Works: There is only one large works procurement under the Project with  a cost estimate of US$15,500,000.  This will be procured through Request for Bids (limited market  Page 59 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) approach).  Small value works less than US$1,000,000 may be procured through Request for  Quotations. Procurement to be carried out by MICTTD will primarily entail the submarine cable,  landing station(s) and related civil works.   35. Procurement of Goods and Non‐consulting services: Most goods relate to off‐the‐shelf  goods or containerized landing station(s). These are all of small value of less than US$500,000 and  may be procured through Request for Quotation. Direct Selection may be used, but only in  exceptional circumstances as stated in paragraphs 6.8‐6.10 of the Borrower Regulations.    36. Procurement of Consulting Services: Consulting Services under the Project are related to  establishing national and regional cable operations entities (establish operation arrangement for  access to regional cable and termination); and the regulatory development for open and non‐ discriminatory access to cable capacity.  In addition, consultants will be hired to assist the  Government with the Project management and implementation arrangements for the Project.    37. Consulting services expected to cost more than US$500,000 equivalent per contract would  use the Quality and Cost Based Selection (QCBS) or Quality Based Selection (QBS) in conformity  with the Borrower Regulations. Consulting services estimated under US$500,000 equivalent per  contract may follow the Selection Based on Consultants Qualifications (CQS). Least Cost Based  Selection (LCS) would be used for simple assignments such as audit services. Under the  circumstances described in paragraphs 7.13‐7.15 of the Borrower Regulations, consulting services  may be selected and awarded on the basis of Direct Selection, subject to the Bank‘s prior review  and approval. Individual consultants will be selected and contracts awarded in accordance with  the provisions of paragraphs 7.34‐7.39 of the Borrower Regulations. Under the circumstances  described in paragraph 7.39 of the Borrower Regulations, individual consultants may be selected  and awarded on the basis of Direct Selection, subject to the Bank‘s prior review and approval.   38. Procurement Prior Review Thresholds.  At Appraisal the “Original Project Procurement Risk  Rating” is Substantial.  Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank are outlined in  the table below.                            Page 60 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) Table A2.3 Procurement Review Thresholds  Procurement Methods  Procurement Prior  Comments  Review  Thresholds  I. Goods:    >US$500,000      II. Works and Non Consulting Services:    >US$2,000,000          III. Selection of Consultants:  Selection Methods  Procurement Prior  Comments  Review  Thresholds  Firms  >US$500,000    Individual Consultants  >US$300,000      39. Procurement Plan.  The overall procurement plan for the Project was prepared covering  the first 18 months of the Project (dated February 27, 2017).  It will also be available on the Bank’s  external website.  The procurement plan will be updated in agreement with the Bank at least  annually, or as required, by including contracts previously awarded and to be procured in the next  period to be covered by the updated procurement plan (refer to paragraphs 4.4 and 4.5 of the  Borrower Regulations). The summary procurement plan is at Table A2.4 below.    Page 61 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   Table A2.4 Procurement Plan  Procurement Plan as per format from STEP system    Description  Reference No.  Procurement  Procurement  Estimated  Bank  Review  Planned Start  Amount  Financed %  Type  Date  (Value cannot exceed 250  (Value cannot  Category  Method  (Must be  (Cannot be  (Must be in  Characters)  exceed 40  greater than  greater  YYYY/MM/DD  Characters)  zero, and a  than 100%)  format)  positive  number; no  points or  commas)  Design, Supply & Install Submarine  KCC‐W‐1  CW  Limited,  15000000  100  Prior  2017/06/01  Cable System  International,  RFB  Containerized cable landing  KCC‐W‐2  CW  Limited,  800000  100  Post  2018/06/01  station (platform, utilities  International,  connections)  RFQ  National civil works related to  KCC‐W‐3  CW  Open, National,  900000  100  Post  2017/06/01  cable landing station, connection,  RFQ  man hole, other related  infrastructure  Cable station ancillary equipment  KCC ‐G‐1   GO  Open, National,  300000  100  Post  2018/12/01  RFQ  Consultant TA: legal and  MICTTD‐C‐1  CS  Direct Selection  500000  100  Prior  2017/02/01  transactional support, formation  of C&MA  Implementation TA: legal and  MICTTD‐C‐2  CS  Open,  500000  100  Prior  2017/02/01  transactional support, formation  International,  of KCC  CQS  TA: ICT Regulatory Development  MICTTD‐C‐3  CS  Open,  500000  100  Prior  2018/06/01  International,  QCBS  Page 62 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) TA: ICT Policy and E‐ MICTTD‐C‐4  CS  Open,  500000  100  Prior  2017/07/01  Transactions/E‐Govt.  International,  QCBS  Kiribati Technical Project Manager   MICTTD‐C‐5  CS  Open, INDV  250000  100  Prior  2016/11/01  Contractors KFSU: new staff for  MICTTD‐C‐6  CS  Open, INDV  200000  100  Post  2017/06/01  Project oversight  Contract staff PMU: Project  MICTTD‐C‐7  CS  Open, INDV  300000  100  Post  2017/06/01  Management, Procurement,  Financial Management    ESIA Specialist (part time)  MICTTD‐C‐8  CS  Open,  150000  100  Post  2018/01/01  International,  CQS   Project Audit Services  MICTTD‐C‐9  CS  Open,  100000  100  Post  2017/11/01  International,  LCS        Page 63 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)     40. In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for  Borrowers under Investment Project Financing” (July 1, 2016) (“Procurement Regulations”) the  Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare,  clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.   41. This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the  Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in  the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph  4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.   a. The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject  to international competitive procurement and those contracts as specified in the  Procurement Plan tables in STEP.  b. National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the  Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the  Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be  used.   c. When the Borrower uses its own national open competitive procurement  arrangements as set forth in the Republic of Kiribati Procurement Act 2002, such  arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations.   d. When other national procurement arrangements other than national open competitive  procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be  subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.  e. Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: is  Not Applicable  f. Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the  Procurement Regulations – is Not Applicable   g. Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement  Regulations (Goods and Works).   h. Goods: is Not Applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.   i. Works: is Not Applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables.  42. Frequency of procurement supervision. In addition to the prior review to be carried out by  the World Bank, procurement supervision missions will be undertaken at least once per year. One  in five procurement packages not subject to World Bank prior review will be examined ex post on  an annual basis.  Other Relevant Procurement Information  43. For the preparation of this Project a Project Preparation Advance (PPA) No. Vo34‐KI has  been approved and signed (October 2016).  The amount of the PPA is not to exceed US$600,000.   Key activities to be financed under the PPA include the Technical Project Manager (MICTTD‐C‐2) as  well as Legal Advisory Assistance (preparatory for participation in the cable system) (MICTTD‐C‐3).  Page 64 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   C. Environmental and Social (including safeguards)  Environment  44. MICTTD is responsible for implementing the Environmental and Social Management Plan  (ESMP) developed under the ESIA and otherwise ensuring compliance with World Bank safeguards  policies. This will include securing land access, procuring contractors and supervising the land‐ based works, public and stakeholder consultations and managing complaints and grievances.  MICTTD has some institutional experience with implementing World Bank safeguard policies as  the counterpart for the Kiribati Aviation Investment Project (KAIP), however its experience with  submarine cable placement is limited. Hence a safeguards specialist (with marine ecology  experience) will be engaged during implementation to assist with applying for local consents and  overseeing implementation of ESMP prescriptions by the cable and terrestrial infrastructure  contractors.  45. Specific tasks for the safeguards specialist will include:   ensuring land acquisition is carried out in accordance with World Bank policy and  documentation is obtained before construction starts;   managing consultation and disclosure of information and providing feedback to MICTTD;   receiving and recording grievances and complaints and managing their resolution;   reviewing and commenting on detailed design, detailed marine surveys and other technical  outputs;   obtaining local permits or environmental approvals, including preparing any documentation  and communications with MELAD staff;   ensuring safeguards clauses are incorporated in bid documents;   reviewing and clearing Contractor’s EMPs; and   supervising the terrestrial works contractor and cable laying contractor (particularly when  the cable is being laid in the nearshore / foreshore environments) to ensure compliance  with CEMP requirements.  Social  46. The impacts of the cable will be the social and economic benefits to the community from  the increased access to internet services. This is overwhelmingly beneficial, relating to enhancing  the potential for development of ICT‐enabled business and e‐commerce, and reduce business  transaction costs on Tarawa. For individuals and households, it will mean greater access to  educational and leisure activities, and assist with personal communications and household  management. Potential social impacts from improved access, that require long term commitments  from the industry to manage, include anti‐social online behaviour (scamming, bullying, addictions,  etc.).    Page 65 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) 47. There will be minor maintenance requirements on the cables and a ‘no anchor’ zone along  the inshore length of the cable.  There are only small water craft that use the area and this is  unlikely to have an impact on their activities.  48. The land upon which the BMH, the route to the cable landing station, and the landing  station itself are located are owned by the Government of Kiribati. In relation to social (and  environmental) impacts during construction, potential impacts such as those created by  construction noise, dust, machinery handling and safety etc. will be managed via a contractors  Environmental and Social Management Plan to be prepared by the contractor and cleared by both  the Government and the World Bank.  Institutional  49. The development and implementation of the joint components of the EMC Project are  administered through the East Micronesia Cable Steering Committee (EMC SC). A joint technical  Project manager reporting to the EMC SC will be responsible for finalizing the system  specifications and conducting the tender for the undersea components of the EMC. MICTTD will  be responsible for letting the contracts for the associated terrestrial works at landing site.  Disclosure  50. The ESIA was disclosed in‐country and on the MFED’s website on January 12, 2017 on and  on January 1, 2017 on the World Bank’s website.   D. Monitoring and Evaluation  51. Monitoring and evaluation will be undertaken by the MCITTD, with core data collection and  analysis undertaken by the CCK in accordance with the Results Framework established for the  Project, with data to be provided by KCC and the telecommunications service providers. Data on  actual Project outputs and outcomes will be gathered and analyzed by the CCK and included in  semi ‐annual progress reports to be submitted to the World Bank by MCITTD.  E. Role of Partners   52. The ADB will finance Nauru’s participation in the EMC cable. Component 1(a) of the Kiribati  Connectivity Project will be implemented using the World Bank's policies in relation to, inter alia,  procurement, safeguards, fraud and corruption, financial management, communication, etc.  Within these limits, issues that have arisen so far as a result of the different policy regimes of ADB  and the World Bank have been dealt with pragmatically, and have been addressed through  consultations and the sharing of documents. In particular:  53. Joint safeguards requirements and monitoring. ADB and the World Bank recognize the  importance of environmental and social safeguards under the Project and agree to cooperate in  implementation and monitoring safeguards under Component 1(a).  54. Consultation and coordination. To ensure smooth operation and efficient implementation  and monitoring of Project implementation, a cofinanciers' coordination committee composed of  ADB and World Bank representatives will be put in place.  55. Joint procurement arrangements. These are described in Section V B of the PAD.   Page 66 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) ANNEX 3: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY: Kiribati   P4:  Pacific Regional Connectivity Program Phase 4:  KI: Connectivity Project  A. Strategy and Approach for Implementation Support  1. The Implementation Support Plan focuses on mitigating the risks identified in the SORT, and  aims at making implementation support to the client more flexible and efficient. It seeks to provide  the technical advice necessary to facilitate achievement of the PDO (linked to results/outcomes  identified in the result framework), as well as identify the minimum requirements to meet the  World Bank's fiduciary obligations.  2. Procurement. Implementation  support will include:  (a) providing training to  implementation agency staff on procurement; (b) supporting the Procurement specialists hired  under the Project; (c) reviewing procurement documents and providing timely feedback to the  implementing  agency; (d) providing detailed guidance on the World Bank's Procurement  Regulation for IPF Borrowers of the World Bank to the Government; (e) monitoring procurement  progress against the detailed Procurement PIan; and (f) providing just‐in‐time training and support  at key moments in the procurement cycle;  3. Financial management. Implementation support will include: (a) reviewing of the country's  financial management system, including but not limited to, accounting, reporting and internal  controls; (b) leveraging the financial management specialists hired to support the Project; (c) hiring  additional staff and providing training as needed to the implementing agency; and (d) reviewing  submitted reports and providing timely feedback to the EMC Steering Committee, MICTTD, and  CCK.  4. Other issues. Sector level risks will be addressed through policy dialogue with the  Government's departments and agencies.    B. Implementation Support Plan and Resource Requirements  5. Kiribati has recent experience in implementing World Bank financed Projects, however,  given the relative complexity of structuring and implementing the Project, this operation will  require fairly intensive supervision, especially during the first two years of implementation.  The  World Bank team is based primarily in country offices, and will be available to provide timely,  efficient and effective implementation support to the clients. Formal implementation reviews and  field visits will be carried out at least four times annually in the first two years, with two to three  annual visits in later years of the Project. These will be complemented with bi‐monthly audio‐ conferences to discuss Project progress. In addition, an Infrastructure Specialist or Implementation  Support Specialist will be deployed on an extended mission basis to provide advice and support as  needed to the Project implementing entities. Detailed inputs from the World Bank team are  outlined below:  6. Legal specialist inputs. Legal and regulatory related inputs will be required to assist in the  institutional, financial and governance arrangements for the design of the KCC, deployment of the  Page 67 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) submarine cable system. Other legal and regulatory capacity building will focus on supporting the  enabling environment and promoting competition particularly in wholesale markets. Legal support  is needed to review these subcomponents.   7. Technical inputs. The task team will include technical specialists to ensure sound technical  specifications and assessments, and confirmation that activities are in line with Government ICT  and growth strategies and international best practice.  8. Fiduciary requirements and inputs. Training will be provided by the World Bank's financial  management and procurement specialists as needed. The World Bank team will help identify  capacity building needs to strengthen financial management capacity and to improve procurement  management efficiency. Financial management and the procurement specialists are based in the  region to provide timely support. Formal supervision of financial management will be carried out  semi ‐annually or annually, while procurement supervision will be carried out on a timely basis as  required by client needs.  9. Safeguards. Inputs from gender, environment and social specialists will be provided as  needed.  10. Operations. The Task Team will provide day‐to‐day review of all operational aspects, as well  as coordination with the clients, partners (ADB) and among World Bank team members. Relevant  specialists will be identified as needed.  11. The World Bank will conduct a minimum of two review missions per year during Project  implementation.  This will be undertaken jointly with the ADB, and the particular modalities of  cooperation will be agreed. A midterm review will be conducted after 2 years, which will  encompass: (a) a thorough review of the execution of the Project and the achievement of Project  objectives to date; and (b) agreement between the World Bank and the Government on  recommended measures to ensure efficient execution of each component and successful  achievement of the Project objectives in the period after the review, all in accordance with agreed  performance indicators. The Government will provide the World Bank a Project Completion Report  six months prior to Project closing and inputs to the Implementation Completion and Results  Report to be prepared by the World Bank. The World Bank will support public dissemination of  Project information.      Page 68 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)   C. Resources and Skills     Resource  Time  Focus  Skills Needed  Estimate  Partner Role  (Weeks)  Technical review of submarine cable system   Technical and Legal Specialists  16    implementation, TA documents and outputs  Environmental Monitoring  Environ. Specialist  3    Social Monitoring  Social Specialist  1    First twelve  Review of financial management & training  FM Specialist  8    months  Review of procurement & training  Procurement Specialist  6    Implementation Support  Infrastructure Specialist  10    Implementation Support  Program Assistant  6    Team Leadership  Task Team Leader  8    12‐48  Technical Reviews of TA Outputs & Reform  Technical & Legal Specialists  12    months  Progress  Other            Skills Mix Required  Number of Staff  Number of  Skills Needed  Comments  Weeks  Trips  TTL  26  8  Country office based  Program Assistant  12  0  Country office based  Technical Specialist  36  12  Globally sourced  Legal Specialist  25  8  Globally sourced  Environmental Specialist  6  2  Country office based  Social Specialist  6  1  Country office based  Financial Management  16  6  Country office based  Specialist  Procurement Specialist  12  6  Country office based  Infrastructure Specialist  34  12  Country office based  For negotiations and review of Condition  Country Counsel  8  1  compliance.  Communications  8  2  Country office based    Page 69 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632) D. Partners  Name  Institution/Country  Role  Director, Urban, Social Development,  Emma Veve  Asian Development Bank  and Public Management Division,  Pacific Department  Sibesh Bhattacharya  Asian Development Bank  Senior Infrastructure Specialist, Pacific  Department                                                                          Page 70 of 71 The World Bank P4: Pacific Regional Connectivity Program Phase 4: KI: Connectivity Project (P159632)       Page 71 of 71