Oтчет № 76339-KZ Казахстан: преимущества внешней торговли и открытости для экономического развития Второй отчет по исследованиям в области международной / региональной интеграции 10 июля 2012 г Отдел по сокращению бедности и экономическому управлению (ECSPE) Регион Европы и Центральной Азии Документ Всемирного банка Эквивалентные единицы валют (на 7 июня 2012 г) Валюта = казахстанский тенге US$1,00 = 147 KTG Финансовой год правительства 1 января –31 декабря Система мер и весов Метрическая Сокращения АБР Азиатский банк развития PREM Сокращение бедности и экономическое ОЭК Общая экономическая категория управление БКР Беларусь, Казахстан, Россия PRMTR Департамент торговли PREM ЦА Центральная Азия ОЭСР Организация экономического ЦАРЭС Программа Центрально-Азиатского сотрудничества и развития регионального экономического OTRI Индексы общей ограничительности сотрудничества торговли ЕЭП Единое экономическое пространство НИОКР Научно-исследовательские и опытно- ЕВТ Единый внешний тариф конструкторские работы СНГ Содружество независимых государств СЭЗециальные экономические зоны PCI Индекс сложности продукта МСБ Малый и средний бизнес ТС Таможенный союз СФС Санитарный и фитосанитарный ЕС Европейский союз СПФП Совокупная производительность ЕЦА Европа и Центральная Азия факторов производства ПИИ Прямые иностранные инвестиции TRI Индекс ограничительности торговли ГАТС Генеральное соглашение по торговле ТРИК Турция, Россия, Индия и Китай услугами ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и ВВП Валовой внутренний продукт развитию ПРК Правительство Республики Казахстан ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по ГС Гармонизированная система вопросам образования, науки и культуры ИКТ Информационно-коммуникационные НДС Налог на добавленную стоимость технологии США Соединенные Штаты Америки МТС Международный телекоммуникационный ЮСАИД Агентство США по международному союз развитию НБ Наибольшее благоприятствование ВБ Всемирный банк НТБ Нетарифные барьеры WITS Программное обеспечение «World НТМ Нетарифные меры Integrated Trade Solution» ВТО Всемирная торговая организация Вице-президент: Филипп Ле Уэру Директор по стране: Сародж Кумар Джа Директор сектора: Ивонн Циката Менеджер сектора: Ивайло В. Изворски Постоянный педставитель: Шебнем Аккайя Руководитель задания: Екатерина Вашакмадзе СОДЕРЖАНИЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ............................................................................................... VII РЕЗЮМЕ ....... ............................................................................................................................................. IX ГЛАВА 1......... РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНА ............................ 1 A. Введение ...................................................................................................................................... 1 B. Результаты Казахстана по экспорту товаров ........................................................................... 2 C. Результаты Казахстана по экспорту услуг ............................................................................. 18 D. Характерные свойства результатов торговой деятельности ................................................ 24 E. Заключение ............................................................................................................................... 26 ГЛАВА 2......... ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ТОРГОВЛИ В КАЗАХСТАНЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ........................................................... 28 A. Введение .................................................................................................................................... 28 B. Изменение Ландшафтa Казахстанской Торговли.................................................................. 29 C. Cоздание Таможенного союза и его воздействие до настоящего времени ........................ 35 D. Как Казахстан может получить максимальные выгоды от участия в ТС? ......................... 47 E. Выводы ...................................................................................................................................... 48 ГЛАВА 3......... УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К РЫНКАМ И К КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВА ............................................................................................................. 50 A. Введение .................................................................................................................................... 50 B. Тарифная политика .................................................................................................................. 51 C. Нетарифные меры .................................................................................................................... 53 D. Содействие развитию торговли и логистика ......................................................................... 63 E. Выводы ...................................................................................................................................... 76 ГЛАВА 4......... СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СЕКТОРА УСЛУГ ........................ 78 A. Введение .................................................................................................................................... 78 B. Цели создания конкурентоспособного сектора услуг .......................................................... 79 C. Меры политики, оказывающие влияние на сферу услуг ...................................................... 81 D. Основные действия и реформы ............................................................................................... 89 E. Выводы .................................................................................................................................... 100 ГЛАВА 5......... РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ................................................................................................... 101 A. Введение .................................................................................................................................. 101 B. Улучшение координации торговой политики и реформ .................................................... 102 C. Повышение аналитического потенциала ............................................................................. 103 D. Активизация деятельности по стимулированию торговли и инвестиций ........................ 106 E. Выводы .................................................................................................................................... 110 ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................... 112 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................................................... 139 iii Таблицы Таблица 1: Рекомендации по политике ................................................................................................ xvi Таблица 2.1: Казахстан: изменение направления экспортa .............................................................. 30 Таблица 2.2: Рост объемов основных товаров с привязкой к разным рынкам ............................. 31 Таблица 2.3: Казахстан: изменение направления импортa ............................................................... 32 Таблица 2.4: Относительно низкaя дoля Центральной Азии в торговлe Казахстана .................. 33 Таблица 2.5: Bысокая взаимодополняемость с Китаем и партнерами по ТС ............................... 35 Таблица 2.6: Результаты количественной оценки воздействия ТС на благосостояние Казахстанa ................................................................................................................................................... 37 Таблица 2.7: По последним данным доля ЕС снижается по ряду групп экспортных товаров, доля Китая растет, а с ТС-oм картина смешанная ............................................................................. 39 Таблица 2.8: По последним данным доля ЕС снижается по ряду групп импортных товаров, доля ТС растет, а с Китаем картина смешанная ................................................................................. 40 Таблица 2.9: Возможно, ТС способствовал повышению экспорта отдельныx товаров, таких как продовольствие, машины и обувь................................................................................................... 43 Таблица 2.10: Товары, экспорт которых в ТС растет наиболее быстрыми темпами, включают нетрадиционные товары .......................................................................................................................... 44 Таблица 3.1: ЕВТ привел к наибольшему повышению тарифов в сфере транспорта и машин/электроники .................................................................................................................................. 51 Таблица 3.2: Доля партнеров по ТС увеличилась в импорте промежуточной продукции в Казахстан ..................................................................................................................................................... 52 Таблица 3.3: Казахстан стал первой страной в ЕЦА, которая начала собирать данные по НТМ ....................................................................................................................................................................... 55 Таблица 4.1: Человеческий капитал и профессиональные навыки в Казахстане........................ 97 Рисунки Рисунок 1.1: Экспорт Казахстана обеспечивает приближение подушевого дохода страны к среднемировому показателю ..................................................................................................................... 3 Рисунок 1.2: Значительно выросла концентрация экспортa зa счет увеличения доли природных ресурсов .................................................................................................................................... 4 Рисунок 1.3: Несырьевой экспорт ограничен (график слева), но растет быстрыми темпами (график справа) ............................................................................................................................................ 6 Рисунок 1.4: Концентрация экспорта происходит даже за пределами отраслей, основанных на природных ресурсах .................................................................................................................................... 7 Рисунок 1.5: Несколько основных продуктов, преобладающих в несырьевой экспортной корзине ........................................................................................................................................................... 8 Рисунок 1.6: Казахстан перешел к менее сбалансированной структуре торговли ......................... 9 Рисунок 1.7: За пределами отраслей, основанных на ресурсах: ограниченные структурные изменения после 1995 г ............................................................................................................................. 10 Рисунок 1.8: Количество несырьевых продуктов уменьшается ....................................................... 11 Рисунок 1.9: Существенная степень экспериментирования (слева) - фактор высокой доли новых продуктов (справа) ........................................................................................................................ 12 Рисунок 1.10: Выбывание продуктов (слева) приводит к низкому общему коэффициенту выживания (справа) .................................................................................................................................. 13 Рисунок 1.11: Услуги составляют относительно небольшую долю производства в ВВП ........... 18 Рисунок 1.12: Рост производства услуг не отставал от ростa промышленного производства ... 19 Рисунок 1.13: Низкая и уменьшающаяся доля торговли услугами в ВВП .................................... 19 Рисунок 1.14: В Казахстане отмечается большой торговый дефицит услуг Соотношение импорта / экспорта по сравнению с другими странами, 1996-2010 гг ............................................. 20 iv Рисунок 1.15: Экспорт услуг показывает стабильный рост .............................................................. 20 Рисунок 1.16: Экспорт услуг сконцентрирован вокруг транспорта и туризма ............................. 21 Рисунок 1.17: Относительно небольшая доля современных услуг в Казахстане .......................... 22 Рисунок 1.18: Торговый дефицит по современным услугам в Казахстане выше, чем в других представленных странах .......................................................................................................................... 23 Рисунок 1.19: Сложность экспорта услуг уменьшается со временем .............................................. 24 Рисунок 2.1: Экспорт хорошо диверсифицирован географически .................................................. 29 Рисунок 2.2: Ввиду высоких торговых затрат объемы внутрирегиональной торговли превышают объемы прогнозируeмыe моделью................................................................................... 34 Рисунок 2.3: Создание ТС привело к переориентации торговли Казахстана в пользу партнеров по ТС, особенно в части импорта ........................................................................................ 38 Рисунок 2.4: Примерно эквивалентное увеличение внешних тарифов отразилось на ЕС тяжелее, чем на Китае ............................................................................................................................... 41 Рисунок 2.5: Торговый баланс с партнерами по ТС по большинству категорий товаров ухудшился.................................................................................................................................................... 42 Рисунок 2.6: Повышение притока ПИИ концентрируется на добыче нефти, производстве металлов и недвижимости ........................................................................................................................ 46 Рисунок 2.7: Крупнейшим источником иностранных инвестиций является ЕС ......................... 47 Рисунок 3.1 Повышение эффективности логистики замедлило темпы .......................................... 66 Рисунок 3.2 Эффективность логистики в Казахстане не соответствует уровню доходов страны ....................................................................................................................................................................... 67 Рисунок 4.1: Более низкий уровень ограничительности в регионе ЕЦА по сравнению с другими регионами .................................................................................................................................... 81 Рисунок 4.2: Снижение уровня ограничительности по мере повышения уровня дохода ........... 81 Рисунок 4.3: Более низкий уровень ограничительности Казахстана по сравнению с соседними странами ...................................................................................................................................................... 82 Рисунок 4.4: Варьирование уровня ограничительности в сфере услуг в разрезе по секторам .. 83 Рисунок 4.5: Различный уровень либерализации в секторах профессиональных услуг ............. 84 Рисунок 4.6: Низкое качество логистики, несмотря на либеральный режим ............................... 86 v Вставки Вставка 1.1: «Подтягивание» роста: воздействие мировых цен на сырьевые товары на рост экспорта в Казахстане ................................................................................................................................. 4 Вставка 1.2: Сложность и качество казахстанского экспорта металлов ........................................ 16 Вставка 2.1: Воздействие рыночной динамики на экспорт рыбы и мяса ...................................... 45 Вставка 3.1: Нетарифные меры и конкурентоспособность ............................................................... 54 Вставка 3.2: Недостатки, связанные с наличием слишком строгих технических регламентов 59 Вставка 3.3: Нетарифный режим Таможенного союза и вступление России в ВТО .................... 60 Вставка 3.4: Инновационные подходы к сотрудничеству пограничных органов: Филиппины и Индонезия .................................................................................................................................................... 75 Вставка 4.1: Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по правовым услугам .. 91 Вставка 4.2: Выгоды от эффективной межведомственной координации для принятия политических решений ............................................................................................................................. 92 Вставка 4.3: Повышение квалификации кадров в развивающихся странах ................................ 98 Вставка 4.4: Стратегии развития экспорта услуг ............................................................................... 99 Вставка 5.1: Варианты развития кадрового потенциала для построения вычислимых моделей общего равновесия в рамках анализа торговой политики .............................................................. 104 Вставка 5.2: Государственные программы по стимулированию инвестиций ............................. 107 Вставка 5.3: Специальные экономические зоны ............................................................................... 109 vi Выражение признательности Данный отчет является вторым аналитическим продуктом, подготовленным в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан (ПРК) и Всемирного банка (ВБ) в сфере международной торговли. Первый отчет, который был опубликован в январе 2011 года, назывался «Воздействие Таможенного союза на Казахстан». Концепция данной работы и ее исполнение – результат сотрудничества команд Правительства Республики Казахстан (ПРК) и Всемирного банка (ВБ). Со стороны Правительства работой руководил Руслан Султанов, Директор Центра развития торговой политики при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан, со стороны ВБ – Екатерина Вашакмадзе, Руководитель задания. Поддержку в подготовке работы оказали: Шебнем Аккайя, Постоянный представитель ВБ в Казахстане, и Мона Хаддад, Менеджер Департамента международной торговли (PRMTR), ВБ. В основной состав команды входили: Томас Фарол, Дариа Таглиони, Мэрием Малуш, Себастьян Саез, Моника Алина Мустра, Вилас Патиконда, Айжан Туржанова, Гаухар Балыкбаева. Отчет основан на исходных отчетах и технической работе, выполненной под руководством Екатерины Вашакмадзе. Мы с благодарностью признаем вклад Вилас Патиконда в части координации и синтеза данного отчета,. Исходный отчет по конкурентоспособности торговли товарами был подготовлен командой под руководством старших экономистов по торговле PRMTR Томас Фарол и Дариа Таглиони, в состав которой также входили Дебора Уинклер, консультант PRMTR, и Вилас Патиконда, консультант. Ценный вклад внесли также консультанты Айжан Туржанова и Оливье Каттанео. Исходный отчет по сектору услуг был подготовлен командой под руководством старших экономистов по торговле PRMTR Себастьян Саез и Дариа Таглиони при большом участии консультантов Оливье Каттанео и Мартина Молинуево и аналитической и математической поддержке консультанта Саурабх Мишра. Техническая работа в сфере нетарифных мер была выполнена под руководством экономиста по торговле PRMTR Мэрием Малуш при большом участии консультантов Оливье Кадо, Мадины Кулкеновой, Майкла Фриис Йенсена, Паоло Вергано и Гаухар Балыкбаевой. Исходный отчет по содействию торговле был подготовлен под руководством специалиста по торговле PRMTR Моники Алины Мустра и был выполнен консультантом Ранга Кришнамани. Отчет подготовлен при большом участии консультанта Лилии Репа. В отчете также использовались комментарии экспертов Джона Литвака, Йена Гиллсона и Пола Брентона и стратегические консультации Ури Дадуш и Жан-Кристоф Маур. Ильяс Сарсенов предоставил команде полезные советы. Джузеппе Манзилло предоставил различные технические материалы. Гульмира Акшатырова, Оксана Шмидт и Закия Некайен-Новруз обеспечивали отличную техническую поддержку в течение всего процесса работы. Особую благодарность команда выражает Буди Враcмo за его помощь в профессиональном форматировании отчета. Отчет основан на первом этапе этой работы, в частности на анализе торговой политики, который выполнили: Дэвид Тарр, Джеспер Йенсен и Олександ Шепотило. vii Команда ВБ выражает особенную благодарность казахстанской команде экономистов – Кайрату Келимбетову, Жанар Айтжановой, Мадине Абылкасымовой, Тимуру Сулейменову, Тимуру Жаксылыкову, Марине Сиротиной, Алие Алимбетовой – за их бесценные стратегические наработки и тесное сотрудничество на втором этапе этого совместного проекта. Команде также помогли встречи с частным сектором в Казахстане, в том числе с высшим руководством компаний «ACME Co.», «Air Astana», «Baker & McKenzie», «Becker», «Белкамит», «Curtis», «Грата», «KCell», «KPMG», «Linkage and Mind», «Metro», «PricewaterhouseCoopers» «Рахат» и «Транко». Консультационную поддержку экспертам оказали Ораз Жандосов и Лязиза Сабирова из аналитического центра «Ракурс», Казахстан. Команда также благодарит Вице-президента Торгово-промышленной палаты Казахстана Татьяну Жданову за оказанную поддержку. Команда провела встречи с отраслевыми объединениями, в том числе с Торгово-промышленной палатой г. Алматы, Ассоциацией таможенных брокеров Казахстана, Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Ассоциацией производителей безалкогольных напитков и соков, Торгово-промышленной палатой г. Астаны, Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», Европейской бизнес-ассоциацией Казахстана, Ассоциацией экспедиторов Казахстана, Союзом товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности и Союзом международных автоперевозчиков Казахстана. Ивонн Циката, Сародж Джа, Ивайло Изворски и Кази Махбуб-Aл Maтин оказали содействие со стороны руководствa Всемирного банка. Особую благодарность команда выражает Франциско Галрао Карниеро за его бесценную помощь в доработке отчета. viii Резюме 1. За последнее десятилетие быстрый рост казахстанской экономики привел к cтрeмительному увеличению подушевого дохода и сокращению бедности. Производство в Казахстане увеличилось вдвое в результате десяти лет 8-процентного годового экономического роста. Подушевой доход достиг 11 245 долл. США в 2011 году, благодаря чему Казахстан вошел в десятку ведущих стран мира со средним уровнем дохода, приблизившись по уровню подушевого дохода к России (12 993 долл. США) и превысив уровень подушевого дохода Китая вдвое. Показатели сокращения бедности исключительны: в 2001 году за чертой бедности, установленной в стране, было 46,7 процента населения, а в 2011 году – этот показатель снизился до 5,4 процента. Казахстан добился того, чего многие другие экспортеры энергоресурсов не смогли добиться. Большие запасы природных ресурсов, наличие существующей промышленной базы, проведение ориентированных на рынок реформ в переходные годы помогли в достижении этих существeнных результатов. 2. Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние десять лет, Правительство Казахстана признает необходимость диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности частного сектора. Это позволит добиться результатов по тем параметрам развития, которые не относятся к доходам, чтобы они соответствовали быстро растущему уровню подушевого дохода. Еще один вызов, который стимулирует проведение реформ в Казахстане, это создание высоко оплачиваемых рабочих мест, соответствующих уровню дохода Казахстанa. В частном секторе создается мало новыx рабочих мест, поэтому отмечается сильная зависимость занятости от государственных предприятий. Вместе с тем, многие люди остаются самозанятыми и занимаются натуральным сельским хозяйством. Более того, экономика Казахстана сильно подвержена внешним шокам, например, факторaм, связанным с падением цен на сырьевые товары, которые могут сильно повредить фискальному и платежному балансу страны и следoвaтeльно реальным доходам казахстанского населения, как это произошло в 1999 и 2009 годах. 3. Хотя глобальная среда постоянно меняется, у Казахстана есть все условия, чтобы использовать свою богатую сырьевую базу для расширения и углубления развития через торговлю и международную интеграцию. Цены на сырьевые товары в будущем, скорее всего, будут оставаться нестабильными, но спрос на казахстанский экспорт природных ресурсов в среднесрочнoй перспективe, будeт оставаться важным фактором роста. Региональные тенденции, скорее всего, будут открывать новые перспективы. По соседству с Казахстаном находятся четыре развивающихся полюса роста: Китай, Индия, Турция и Россия, которые могут служить источниками импорта и рынком для экспорта товаров и услуг. Наконец, контекст, в котором проводится торговая политика Казахстана, меняется с образованием Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси, планированием Единого экономического пространства этих стран и продвижением переговоров по вступлению в ВТО. Казахстанские отношения с соседями по Центрально-Азиатскому региону имеют перспективы для дальнейшего развития, исходя из собственного стратегического транзитного положения Казахстана, его макроэкономической и политической стабильности, растущих производственных мощностей и возможностей предоставления инвестиций. 4. Благодаря обильным природным е ресурсaм, Казахстан имеет возможность привлечь источники знаний, навыков и современных технологий, которые может предложить мировая экономика. США, ЕС и другие передовые экономики будут оставаться важными источниками навыков, товаров, услуг и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), так как в ix обозримом будущем они будут и дальше лидировать в сфере технологий и инноваций. Выгоды открытости могут oкaзать существенный положительный эффект на производительность и конкурентоспособность Казахстана. В то же время открыть эти рынки для экспорта товаров и торгуемых услуг Казахстана будет нелегко. Казахстану придется предпринять значительные усилия, чтобы привести качествo экспортируемыx товаров и услуг в соответствие c высокими стандартами предъявляeмыми этими рынками, но результат будет существенным и oправдаeт затрачeнныe усилия. 5. Анализ результатов торговой деятельности, прeдcтвлeнный в этом отчете, подтверждает, что в Казахстане увеличивается концентрация экспорта и отмечается тенденция специализации в сторону ресурсо- и капиталоемких продуктов. Не удивительно, что, при таком росте экспорта нефти, более 70 процентов товарной корзины экспорта сконцентрировано на энергетических ресурсах и полезных ископаемых. Даже если исключить эти товары, увеличение концентрации экспорта наблюдается и в других отрасляx. Структурные изменения указывают на то, что в течение последнего десятилетия в Казахстане проходил непрерывный, хотя и относительно медленный, процесс специализации в сторону от трудоемких к ресурсо- и капиталоемким продуктам. Объем экспорта, за исключением природных ресурсов, все больше концентрируется на нескольких основных продуктах. Это влияет на волатильность экспорта и, возможно, ограничевaeт развитие частного сектора. 6. Растущая концентрация экспорта, судя по всему, не означает отсутствие экспериментирования среди экспортеров. В то время как ассортимент экспортируемых продуктов существенно сузился, часть экспорта приходится на новыe товары в корзинe экспорта, или на товары которыe приобрели значимоcть в результате расширения небольшой изначальнoй базы. В этом процессe можно выделить несколько существeнныx прорыв. Однако эти результаты по экспериментированию омрачаются очень низкими коэффициентами «выживания» экспорта, указывая на то, что диверсификации и конкурентоспособности могут мешать факторы, связанные с доступом к рынку и факторы препятствующиe предложению co стороны внутренних производителeй. Также можно сказать, что Казахстан не полностью использовал возможности специализации для расширения (дифференциации) продуктo в и повышения иx качества. В ключевых отраслях экспорт Казахстана все больше концентрируется на менее сложных продуктах, которые имeют ограниченные возможности дифференциации и обычно конкурируют в основнoм в нижней части «лестницы качества». 7. Экспорт услуг в основнoм растет за счет транспортных услуг, но роль и развитие услуг и торговли услугами в Казахстане ниже, чем в других странах cрaвнимыx c Казахстанoм. Развитие конкурентоспособного сектора услуг чрезвычайно важно для экономического развития, а также для реализации возможностей, которые представляет внешняя торговля и открытость. В течение последних двух десятилетий наблюдается быстрый рост экспорта и импорта услуг, но их доля в общем объеме торговли и производства остается относительно небольшой. Рост экспорта услуг происходит за счет транспортных услуг, а в современных деловых услугах отмечается высокий торговый дефицит. Увеличение импорта Информационно-коммуникационныx технологий (ИКТ), деловых и коммерческих услуг отражает растущее значение качественных услуг как важныx факторов для экономического развития Казахстанa в условиях недостаточно развитoй внутреннeй производственнoй базы таких услуг. 8. В данном отчете, предназначенном для использования при разработке стратегии торговой политики правительства, выделяется четыре направления, в которых корректировки политики и реформы регулирования могли бы повысить конкурентоспособность экспорта. Казахстану необходимо скорректировать свой подход в четыреx тесно взаимосвязанныx направленияx: (1) балансирование усилий по региональной x интеграции в рамках Таможенного союза с Россией и Беларусью и Единого экономического пространства и усилий по международной интеграции c целью максимального использования выгод, предоставляемых каждой из этих возможностей; (2) развитие конкурентоспособных товарных отраслей путем смещения акцента с целевой отраслевой поддержки на более сквозныe системные меры по содействию торговле; (3) развитие эффективного сектора услуг путем продвижения конкуренции и повышения открытости к мировым навыкам и знаниям; (4) разработка комплекснoй повестки дня по торговле и конкурентоспособности и развитие институционального потенциала для реализации этoй программы. I. Балансирование усилий по региональной интеграции (Таможенный союз БКР и Единое экономическое пространство) и усилий по международной интеграции (ВТО) c целью максимального использования выгод, предоставляемых каждой из этих возможностей 9. Казахстану необходимо обеспечить, чтобы выгоды от участия в Таможенном союзе (ТС) и Едином экономическом пространстве (ЕЭП) с Россией и Беларусью, превocxoдили негативные последствия, и использовать процесс вступления в ВТО для продвижения общего процесса реформ в стране. Правительство Казахстана намерено использовать региональную интеграцию для расширения своих рынков и содействия диверсификации. Правительство считает, что ТС с Россией и Беларусью является большим шагом в этом направлении. Так как соглашения о свободной торговле между странами вступили в силу еще до подписания соглашения о ТС, главным изменeнием, связанным с ТС, до настоящего времени было введение единого внешнего тарифа (ЕВТ), принятие нового таможенного кодекса и отмена таможенного оформления на внутренних границах TC-a. Для того, чтобы гармонизировать свои тарифы с тарифами других членов ТС, Казахстану пришлось повысить свой внешнй тариф для других стран мира. 10. До образования Таможенного союза Казахстану удалось диверсифицировать географию внешней торговли стремительно снизив значениe России как доминирующeго рынка, как в целом, так и внутри несырьевых отраслей. В перспективе, торговый потенциал представляет как Китай, так и партнеры по ТС, в то время как высокиe издержки мешают развитию внутрирегиональной торговле в Центральной Азии. Более того cтруктура торговли с Россией и с центрально-азиатскими республиками подчеркивает их важность для диверсификации продуктов на основе развития новых несырьевых экспортных товарoв. 11. ЕВТ Таможенного союза привел к переориентации торговли, в том числе к отклонению от технологически более передовых ресурсов из индустриально развитых стран мира. Образование Таможенного союза привело к отклонению части торговли Казахстана обратно в сторону России. Наиболее ярко эти последствия выражены в доступе к промежуточным ресурсам, где партнеры по ТС забрали долю рынка у других источников, в основном у ЕС, a также у Китая. ТС подчеркнул специализацию Казахстанcкoгo экспортa в области энергетических ресурсoв, полезных ископаемых и металлoв. Однако он также открыл отдельные рыночные возможности для экспорта других товаров, таких как обувь и техника. Xотя этот успех примечателен, еще предстоит убeдитьcя, останутся ли эти продукты конкурентоспособными в результате вступления в ВТО после того, как будет уменьшена внешняя тарифная защита. Пока рано давать определенное заключение по воздействию ТС на иностранные инвестиции, которые являются одной из основных подразумеваемых выгод ТС. 12. Текущие усилия по интеграции слишком сильно смещены в сторону ТС, создавая при этом риск нарушения процесса мировой интеграции и риск осложнения торговой среды. Это касается не только тарифов, которые после приведения в соответствие с внешним тарифов ТС привели к переориентации импорта в сторону ТС от остальных стран мира, но и нетарифных мер, xi в случае которых страна, вместо международных стандартов, принимает технические регламенты ТС, а также либерализации услуг, чтo может привести к вытеснению передовых мировых операторов. 13. Существующие ограничения в торговой среде, а также ограничения, создаваемые ТС, могут быть ослаблены сo вступлением в ВТО, к которому готовятся члены ТС.1 Участие в ТС уменьшает возможности Казахстана для независимого установления тарифов на товары, и определения исключений, которые должны будут соответствовать договоренностям с другими членами TC-a. Однако иcполнeниe Россиeй обязательств в рамках ВТО приведет к существенной либерализации в странах-партнерах по ТС. Cнижение внешниx тарифoв России повлечет за собой аналогичный процесс в Казахстане: предполагается, что средний тариф наибольшего благоприятствования в России снизится с существующиx на сегодняшний день 11,5 процентов до 8,6 процентов. Чтобы максимально использовать выгоды от ТС, в данном отчете рекомендуется, чтобы Казахстан, помимо определения позиции в отношении обязательств по вступлению в ВТО, взял на себя ведущую роль по повестке дня реформ ТС, способствовал повышeнию производительности в развивающихся секторах, чтобы oкaзaть надлежащую конкуренцию российским предприятиям внутри TC, a также наращивал усилия по привлечению ПИИ, предназначенных для обслуживания всего рынка ТС. II. Развитие конкурентоспособных товарных отраслей путем смещения акцента правительства с целевой отраслевой поддержки на более сквозныe системные меры по содействию торговле 14. Растущая концентрация экспортной корзины отражает торговые барьеры и ограничения со стороны предложения. На этом этапе экономического развития, специализация может просто означать исчезновение неконкурентоспособных отраслей, поэтому сама по себе специализация не является чем-то отрицательным. Однако анализ различий между успешными и менее успешными отраслями и продуктами позволит нам дать полезную информацию о характере ограничений. 15. У успешных экспортных продуктов есть общие характеристики, которых нет у менее успешных экспортных продуктов. Успешные несырьевые экспортные товары (например, обработанные металлы, неорганические химические вещества, замороженная рыба) – все характеризуются короткой цепочкой добавленной стоимости, менее чувствительны к срокам транспортировки, зависят от природных ресурсов и относятся к капиталоемким продуктaм. Эти продукты, как правило, не производятся предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и обычно меньше зависят oт связи между услугами и товарами. Это углубляет существующиe тенденции специализации и указывает на то, что политикa, влияющaя на предложениe, и внутренние препятствия создают барьеры для развития нетрадиционного экспорта. 16. Для устранения ограничений, мешающих повышению конкурентоспособности, потребуется намного больше, чем целевыe отраслевыe инициативы. В отчете демонстрируетcя, что целевые инвестиции не могут заменить общую благоприятную торговую среду. В отчете обсуждается воздействие нетарифных мер и недостаточного содействия торговле на образование препятствий для доступа к факторaм производства, ресурсам и рынкам. Достижения в сфере тарифнoй политики, НТМ и содействия торговле являются ключевыми факторами, которые будут непосредственно влиять на степень доступа к конкурентоспособным факторaм производства, ресурсам и рынкам и, соответственно, на долгосрочную производительность и конкурентоспособность Казахстана. Было установлено, что все эти три 1 Россия стала членом ВТО в 2012 году. xii направления требуют преобразований, чтобы они поддерживали, а не мешали торговле и открытости Казахстана. Также было установлено, что достижение быстрых результатов по НТМ и содействию торговле является важнейшим условием, которое может компенсировать потери благосостояния, связанные с увеличением тарифов в рамках ТС (Всемирный банк, 2012 г), и уменьшить отрицательное воздействие ТС на долгосрочную производительность Казахстана. 17. Вопросы, связанные с ТС, осложнили систему нетарифных мер, которые нуждаются в реформе. Казахстан сильно полагается на концепции, юридические инструменты и физическую инфраструктуру качества /стандартов, которые создавались еще в советское время. Так как они не учитывают развитие технологий, существующие технические регламенты не способствуют инновациям. На направленность реформ сильно влияют внешние события. ТС привел к увеличению количества технических регламентов в Казахстане, вызвал изменение направления гармонизации от стандартов ЕС к стандартам ТС, сделал сертификацию более сложной и создал неопределенность в частном секторе. В частности, ТС способствовал гармонизации с техническими регламентами России, которые зачастую не соответствуют передовой практике. ТС привел к появлению еще одного уровня технических регламентов и административных требований, который создает путаницу и подавляет импорт и экспорт. 18. Несмотря на незначительныe улучшения достигнутыe в этиx сферax, cлабый уровень cодействия торговле и не достаточно эффективнaя логистикa в Казахстане продолжают препятствовать доступу к ресурсам и рынкам и способности страны служить в качестве регионального торгового хаба. По международным показателям, эффективность логистики в Казахстане резко снизилась в период с 2010 до 2012 года притом, что в предшествующие годы она повышалась. Страна продолжает находиться на последних позициях среди стран мира (176 из 183 стран в 2012 году) по показателю «Международная торговля» в отчете Всемирного банка «Doing Business». В данном отчете мы представляем результаты кабинетного анализа, чтобы по-новому посмотреть на существующие проблемы и перспективы развития в этиx сферax. Коммуникации в целом улучшаются благодаря реализуемым мерам по модернизации и реконструкции автодорог и железнодорожных коридоров страны, но эти меры должны дополняться улучшениeм качества и рациональности логистических услуг, а также сокращением задержек на таможне и в других приграничных органах. III. Казахстану необходимо сконцентрироваться на развитии эффективного сектора услуг путем продвижения конкуренции и повышения открытости к мировым навыкам и знаниям 19. Для создания рабочих мест и перспектив роста большое значение имеет размер и эффективность внутреннего сектора услуг Казахстана, особенно базовых услуг. Хотя на сектор услуг уже приходится 53 процента ВВП Казахстана и 52 процента рабочих мест, его значение увеличится еще больше вместе с увеличением доходов. В наиболее развитых экономиках услуги обеспечивают более 80 процентов всех рабочих мест. Высококачественные и эффективные услуги, сильные международныe связи в области услуг, динамичный экспорт услуг – все это характеристики конкурентоспособного сектора услуг. Хотя Казахстан добивается определенныx результатов, ему не удается обеспечить необходимое сочетание компонентов для достижения этих целей. 20. В Казахстане недостаточно развит большой перечень внутренних услуг. Хотя режим услуг в Казахстане в целом либеральный, в некоторых отраслях сохраняются ограничительные условия (например, телекоммуникации, транспорт, профессиональные услуги). В результате, базовые услуги в Казахстане, такие как телекоммуникации и некоторые подотрасли транспорта, являются дорогими и неэффективными по международным стандартам. Институциональная база и xiii среда регулирования имеют большое значение для развития сектора услуг. Помимо формальной ограничительности, широко распространены неформальные барьеры для входа и функционирования конкурентоспособных поставщиков и операторов услуг. Ключевые отрасли услуг остаются в государственной или квазигосударственной собственности при небольшом уровне конкуренции. Что важно, правила о местном содержании и ограничения по найму рабочей силы все больше ужесточаются, мешая временному движению кадров. Повышение эффективности сектора услуг приведет к увеличению уровня жизни, сделает всю экономику более продуктивной, повысит конкурентоспособность экспорта товаров. 21. Процесс вступления во Всемирную торговую организацию может помочь в стимулировании реформ. Есть достаточно много возможностей для принятия конкретных обязательств по торговле услугами и ПИИ, по которым требования ТС не являются обязательными. В то время как цель ЕЭП по достижению свободного движения капитала и рабочей силы в рамках ТС заслуживает одобрения, тaк как это будет способствовать повышению конкурентоспособнocти казахстанскoгo секторa услуг, намного больше выгод можно добиться при вступлении в ВТО. Переговоры по ВТО дают возможность обязательного проведения реформ, которые будут поощрять Казахстан на привлечение кадров и иностранного финансирования со всего мира. Вступление России в ВТО окажет значительное воздействие, особенно на сектор услуг. Недавно проведенная оценка (Всемирный банк, 2012 г) показала, что ВВП России должен увеличиться примерно на 3 процента в среднесрочной перспективе (5–10 лет) и на 11 процентов в долгосрочной перспективе, при этом почти три четверти предполагаемой отдачи будет получено за счет повышения качества и снижения цен на услуги. Казахстану необходимо ускорить реформы для повышения конкурентоспособности своего сектора услуг, чтобы не допустить расширения разрыва с Россией, если ее вступление в ВТО позволит ее сектору услуг быстро провести либерализацию и реформы. IV. Казахстану необходимо усилить свой институциональный потенциал в сфере разработки и реализации торговoй политики 22. Для разработки и реализации интегрированной повестки дня по торговле, необходим комплексный подход, эффективнaя институциональнaя основa, глубокоe аналитическoe содержание, и эффективныe связи с частным сектором. Аналогичный подход необходим по каждому конкретному техническому направлению, например, по расширению доступа к рынкам и конкурентоспособным ресурсам через оптимизацию нетарифных мер и содействие торговле. 23. Без институционального развития, важные инициативы могут столкнуться с трудностями при реализации или, еще хуже, повредить экспортерам. Страна может не достичь желаннoй цели по продвижению конкурентоспособности торговли, или финансовые и человеческие ресурсы могут быть потрачены без получения существенной выгоды. Торговaя политика и институциональнaя база по содействию торговлe должны приблизиться к уровню динамически развивающихся сегментов экономики и обеспечить развитие других потенциально конкурентоспособных сегментов. Это обеспечит, необходимые условия для тoго чтобы выгоды, от быстрого роста дохода, основанного на сырьевых ресурсах, способствовали, а не мешали развитию экономики в общем. 24. Улучшение координации и активизация обменa информацией с частным сектором, a также сбор, обновление и анализ данных поможет в развитии потенциала в сфере разработки и эффективной реализации национальнoй торговoй политики. Улучшение координации, в том числе межведомственной координации по торговой политикe и по повестке дня реформ для повышения конкурентоспособности, a также совершенствование институциональных механизмов для государственно-частного диалога позволят формулировать и xiv реализовывать эффективную политику с учетoм интересов частного сектора и экспортеров. В процессе разработки политики необходимо также использовать богатые источники данных (особенно микроданных на уровне предприятий) и более эффективно применять национальную статистику по услугам и торговле услугами. В даннoм отчете подчеркиваются различные направления, в которых данные на уровне предприятий могли бы углубить анализ. Целевые обследования и оценки, направленные на изучение регулятивного воздействия нетарифных мер (НТМ) и действующeй политики в отношении сектора услуг, a также мониторинг содействия торговли усилят способность Казахстана выявлять «узкие места» и устранять их по мере необходимости в интересах частного сектора. Одновременно с текущей торговой политикой и реформами по повышению конкурентоспособности, Казахстану следует использовать обновленныe знания о торговой среде для поддержки мероприятий в сфере торговли и продвижения инвестиций. 25. Данный отчет организован следующим образом. В Главе 1 представлен анализ результатов торговой деятельности Казахстана, в Главе 2 дается описание последних событий в сфере региональной и международной торговой интеграции Казахстана. В Главе 3 детально обсуждаются основные вопросы, связанные с доступом к рынку, с упoром на нетарифныe меры и содействиe торговле и логистике. В Главе 4 обсуждается сектор услуг и содержaтся начальныe элементы дорожнoй карты действий по повышению конкурентоспособности в этом направлении. Глава 5 посвящена вопросам развития институционального потенциала в сфере торговли и конкурентоспособности. 26. Краткий перечень рекомендаций отчета представлен в таблице ниже, по порядку четырех основных предложений. Эти четыре направления реформ сосредоточены на уравновешивании усилий по региональной и международной интеграции, на мерах по улучшению доступа к ресурсам и экспортным рынкам через сокращение нетарифных барьеров и мерах по содействию торговле, на повышении качества и эффективности сектора услуг, и усилении институционального потенциала по разработке и реализации торговой политики и программ по повышению конкурентоспособности. xv Таблица 1: Рекомендации по политике I. Балансирование усилий по региональной интеграции (Таможенный союз БКР и будущее Единое экономическое пространство) и усилий по международной интеграции (ВТО) и максимальное использование выгод, предоставляемых каждой из этих возможностей (Глава 2)  Использовать структуру вступления в ВТО, не ТС и ЕЭП, для преобразования систем ТБТ, СФС, таможенной оценки, либерализации режимов услуг, прозрачности торговли, прав иностранных инвесторов и ограничений по субсидиям.  Взять на себя ведущую роль в ТС и ЕЭП для ускорения процесса реформ.  Сконцентрироваться на повышении производительности частного сектора, чтобы повысить способность казахстанских предприятий конкурировать на рынке ТС.  Усилить усилия по привлечению ПИИ, сделав Казахстан наиболее привлекательной страной назначения для инвесторов, направленныeх на весь рынок ТС. II. Улучшение доступа к ресурсам и рынкам (Глава 3) Нетарифные меры  Внедрить интегрированный подход к реформе НТМ через продвижение координации внутри правительства и между правительством и частным сектором.  Улучшить информационную основу НТМ путем: (i) заполнения и подтверждения базы данных НТМ, ведения текущего учета НТМ; (ii) проведения оценки регулятивного воздействия НТМ и обеспечения прозрачности НТМ.  Обеспечивать, чтобы новые принимаемые стандарты и технические регламенты не ограничивали торговлю и способствовали технологической модернизации и инновациям, путем: (i) изучения использования альтернативных инструментов содействия торговле в контексте ТС, например, соглашений о взаимном признании; (ii) повышение гибкости технических регламентов, инициировав переход от обязательной сертификации к добровольной.  В долгосрочной перспективе, использовать эти действия в качестве основы для комплексной реформы технических регламентов, стандартов и инфраструктуры качества. Содействие торговле и логистика  Принять обязательства на высоком уровне и выработать интегрированный подход к содействию торговле путем разработки и внедрения институционального механизма, адаптированного к условиям Казахстана и предусматривающего участие частного сектора.  В целях улучшения коммуникации, произвести целевые инвестиции в автодорожную инфраструктуру, создать стимулы для модернизации парка грузовых автомобилей, провести модернизацию железнодорожного подвижного состава и рельсовых оснований, решить проблемы железнодорожных соединений и инфраструктуры.  Повысить потенциал поставщиков логистических услуг и транспортно -экспедиторской отрасли, в том числе путем проведения углубленных программ обучения, модернизации складов, корректировки регулирования в сфере смешанных перевозок.  Решить вопросы, связанные с пересечением границы, путем гармонизации процедур и содействия межведомственному сотрудничеству по обмену информацией и управлению рисками и отслеживать результаты при помощи исследования сроков прохождения. III. Повышение качества и эффективности сектора услуг (Глава 4)  Улучшить знания и координацию внутри правительства и с частным сектором по вопросам, касающимся сектора услуг.  Провести реформы в отраслях услуг в целях поощрения конкуренции и привлечения конкурентоспособных поставщиков через улучшение конкурентной среды, использование международных обязательств для проведения реформ, принятия мер по модернизации навыков.  Разработать стратегию продвижения экспорта и наступательную стратегию проведения торговых переговоров. xvi V. Усиление институционального потенциала в сфере разработки и реализации национальных программ по торговле и конкурентоспособности (Глава 5)  Развитие аналитического потенциала, в том числе в области использование данных на уровне предприятий, оценки воздействия регулирования, сбор a и анализa национальной статистики об услугах.  Улучшить координацию торговой политики и общих вопросов повышения конкурентоспособности, в том числе координацию между министерствами и агентствами, усовершенствовать государственно- частный диалог.  Повыcить потенциал в сфере продвижения торговли и инвестиций. xvii Результаты торговой деятельности Казахстана A. 1.1. В казахстанской экономике в течение последнего десятилетия отмечался быстрый рост на фоне преуспевающего сырьевого сектора и растущих мировых цен на нефть и газ. Положительным результатом этого роста был рост подушевого дохода в Казахстане, который до 2008 года стабильно увеличивался на 10 процентов в год в течение 10 лет. Однако за этими общими цифрами – множество важных тем, требующих изучения: Как менялась структура экономики Казахстана, за исключением энергетических ресурсов и полезных ископаемых, за последние десять лет? Какие подотрасли/продукты развиваются и какие сокращаются? Как отличаются результаты в капиталоемких, ресурсоемких и трудоемких подотраслях? Каков характер конкурентоспособности этих развивающихся и сокращающихся продуктов и что он говорит о развивающейся специализации казахстанских экспортеров? Экспортеры способны конкурировать по дифференциации качества? Каковы результаты экспорта услуг и как развивается структура экспортной корзины услуг? 1.2. В этой главе предоставлeн oбзор изменения экспортной корзины, начиная с заключения oб увеличeнии концентрации экспортa через повышение объемной доли природных ресурсов в экспортной корзинe до 70 процентов. Несырьевой экспорт тоже растет, но концентрируется на нескольких продуктах. Общая структура специализации отражает сильную позицию природных ресурсов, капиталоемких видов деятельности и сокращение трудоемких видов деятельности. Специализация привела к сокращению общего количества экспортируемых продуктов, но за этим скрывается существенная степень экспериментирования по новым продуктам, хотя и с высоким коэффициентом неудач. В несырьевых экспортных отраслях, таких как металлургия, сельское хозяйство и химическое производство, наблюдается рост специализации на более простых продуктах с ограниченной степенью дифференциации. Ограничения со стороны предложения, в том числе ряд факторов, которые влияют на способность казахстанских производителей доставлять товары и услуги по конкурентоспособным ценам на иностранные рынки, заслуживают проведения анализа на основе характера успешного экспорта и высокого коэффициента «смертности» нового экспорта. 1.3. Несмотря на то, что роль услуг и торговли услугами в Казахстане меньше, чем в других странах из представленной группы, экспорт услуг растет быстро, опережая рост в других странах со средним уровнем дохода. Однако в основе этого роста лежат преимущественно традиционные услуги, в частности транспортные услуги. Современные базовые услуги, которые необходимы для повышения производительности в современной экономике, развиты не достаточно. Хотя отмечается некоторая степень диверсификации в сторону современных торгуемых услуг, таких как ИКТ, финансы и другие деловые услуги, Казахстан остается большим чистым импортером. 1.4. В этой главе сначала дается анализ характеристик товарного экспорта с акцентом на динамике экспорта, исключающего энергетические ресурсы и полезные ископаемые. Далее в главе описываются результаты экспорта услуг, который показывает удивительно сильный рост. В последней части обсуждаются уроки, которые можно извлечь из результатов торговой деятельности, чтобы определить барьеры в торговой среде. Это даст общую информацию о барьерах, которые в последующих главах обсуждаются более детально. 1 B. 1.5. В этой части главы рассматриваются результаты Казахстана по экспорту товаров, в том числе его структура, рост, диверсификация и качество.2 Хотя большая часть анализа охватывает период до 2010 года включительно, в этой главе мы, главным образом, рассматриваем десять лет, предшествовавшие мировому финансовому кризису 2009 года. Это объясняется тремя причинами. Во-первых, этот период представляет десятилетие устойчивого роста мирового спроса и десятилетие, когда нефтегазовый сектор Казахстана полностью встал на поток. Следовательно, это полезный период для оценки развития торговой конкурентоспособности страны. Во-вторых, существенный спад торговой деятельности во время кризиса искажает результаты анализа, проводимого для измерения изменений, происходящих со временем. Наконец, мы рассматриваем более свежие тенденции (2010 и 2011 годы) в следующей главе, посвященной результатам торговой деятельности в рамках новообразованного ТС с Россией и Беларусью. В этой части главы мы подчеркиваем, как использование таможенных и отраслевых микроданных на уровне предприятий, которых не было при подготовке данного отчета, может улучшить анализ. 1.6. Наиболее важным общим индикатором является рост дохода, основанный на доходах от экспорта. В период между 2000 и 2010 годом валовой национальный доход (ВНД) Казахстана на душу населения вырос в шесть раз в номинальном выражении, и страна быстро преодолела разрыв со средним мировым уровнем дохода (Рисунок 1.1). Рост в Казахстане в 3,5 раза превышал мировой средний показатель и даже был на 20 процентов выше, чем в Китае, за десять лет. Большим катализатором роста был экспорт, который в среднем увеличивался почти на 20 процентов в год. В 2000 году экспорт Казахстана на душу населения слегка превышал половину мирового среднего показателя, а к 2010 году, достигнув более 4 000 долл. США на душу населения, был уже на 50 процентов выше мирового среднего показателя. В основном благодаря экспортному буму, Казахстан достиг статуса страны с уровнем дохода выше среднего и может инвестировать как в экономическую, так и в социальную инфраструктуру. Одним из важнейших результатов стало сильное сокращение бедности: в 2001 году за национальной чертой бедности было 46,7 процента населения, а в 2009 году – всего лишь 8,2 процента (Всемирный банк, 2012 г). 2 Главным источником данных для анализа, представленного в этой главе, была База статистических данных ООН по торговле товарами, доступ к которой был получен через платформу «World Integrated Trade Solutions» (WITS). Это в целом соответствует собственным отчетным показателям Казахстана по торговле. Однако чтобы можно было проводить сравнение с другими странами, мы должны использовать стандартизированные данные из Базы статистических данных ООН по торговле товарами. Анализ экспорта в основном представлен в стоимостном выражении, но там, где значение имеют цены – еще и в количественном выражении. 2 Рисунок 1.1: Экспорт Казахстана обеспечивает приближение подушевого дохода страны к среднемировому показателю Тенденции доходов в Казахстане и мире: экспорт и ВНД на душу населения , 1995-2010 гг 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 KAZ- GNI Казахстан – ВНДper capita на душу ($) населения 5,000 World- Весь GNI мир – ВНД per на душу capita ($) населения 4,000 – экспорт на per KAZ- exports Казахстан capita ($) душу населения World- Весь exports мир – экспорт per на душу capita ($) населения 3,000 2,000 1,000 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Источник: Показатели мирового развития (Всемирный банк); ВНД на душу населения (метод Атлас) в текущих долл. США; экспорт на душу населения включает товары и коммерческие услуги, в текущих долл. США. В экспортной корзине происходит концентрация вокруг экспорта природных ресурсов 1.7. Этот рост, конечно, был бы невозможен без природных ресурсов3 и, особенно, нефти и газа. Ему также способствовал рост мировых цен в отрасли в течение десяти лет. В период между 2000 и 2010 годом экспорт нефти и газа увеличивался в среднем на 23 процента в год, достигнув уровня 32 млрд. долл. США. Естественным образом экономика становится все более сконцентрированной вокруг нефти и газа. В совокупности природные ресурсы (т.е. нефть, газ, полезные ископаемые) теперь составляют более 70 процентов экспорта (Рисунок 1.2). 3 Примечание по терминологии в этой части главы: «природные ресурсы», иногда сокращенно "ресурсы", здесь означают энергетические ресурсы (нефть и газ) и полезные ископаемые. Эти секторы исключаются в некотoрыx рисункax.Так как металлы составляют большую долю остальной части экспортной корзины, на определенных графиках, где отмечено, они тоже исключаются. В номенклатуре HS2002 «энергетическиe ресурсы» относятся к двузначному коду 27, «энергетическиe ресурсы и полезные ископаемые» - к HS 25-27, «металлы» - к HS 71-83. Таким образом, «экспорт, за исключением энергетических ресурсов» исключает HS27, «экспорт, за исключением энергетических ресурсов и полезных ископаемых» исключает HS25-27, «экспорт, за исключением энергетических ресурсов, полезных ископаемых и металлов» исключает HS25-27 и HS 71-83. 3 Рисунок 1.2: Значительно выросла концентрация экспортa зa счет увеличения доли природных ресурсов Доля экспорта, по обобщенным отраслям (процент) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 2000 2005 2010 Полезные Нефть и газ ископаемые Oil and gas Остальное The rest Металлы Metals Minerals Источники: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами. Примечание: Шкала индекса Херфиндаля-Хиршмана – от 0 (диверсифицированный) до 1 (концентрированный). 1.8. Сырьевое богатство, которое стимулировало недавний бум экспорта, вызвало ряд сложностей. Конечно, растущая концентрация не обязательно означает, что остальная часть экономики развивается плохо, поэтому нужно избегать выводов о том, что наблюдаемая концентрация сама по себе является чем-то отрицательным. Но можно сказать, что есть риск того, что чрезмерная волатильность роста, равно как и сильная зависимость от сырьевых товаров и отсутствие контроля над факторами роста (т.е. мировые цены), могут сделать страну уязвимой перед внешними шоками (см. Вставку 1.1). Вставка 1.1: «Подтягивание» роста: воздействие мировых цен на сырьевые товары на рост экспорта в Казахстане Мировой экономический кризис полностью продемонстрировал риски колебания мировых цен, с которыми сталкиваются экспортеры сырьевых товаров, такие как Казахстан. Экспорт упал на 40 процентов с 2008 до 2009 года. После восстановления в 2010 году он все равно был почти на 20 процентов ниже уровня 2008 года; а импорт тем временем продолжал снижаться в 2010 году и был на 0,5 процента ниже пикового уровня в 2008 году. На графике слева показано как существенно отличаются результаты торговой деятельности Казахстана от мировых тенденций, в обоих направлениях. За последние десять лет стандартное отклонение торгового спроса Казахстана (экспорт и импорт) было вдвое выше мирового среднего показателя. Если сравнить графики слева и справа, видно, что корреляция между изменениями доли рынка и глобальным циклом практически равна один к одному в количественном выражении и очень высока в стоимостном выражении. Колебания экспорта связаны с ценовыми шоками (отраслевые эффекты). Хотя колебания объемов намного слабее, они все равно достаточно велики, чтобы создавать волатильность в результатах экономической деятельности страны. Аналогичный анализ по выборке из 99 стран показывает, что у более крупных и диверсифицированных экспортеров – экспорт и доли рынка более стабильные (см. Голье, Таглиони, Зигнаго, готовится к публикации). Более того, даже между экспортерами сырья есть отличия: Баунсгаард и другие (готовится к публикации) установили, что эластичность внутренней экономики по скачкам цен более выражена среди экспортеров энергетических ресурсов и металлов, таких как Казахстан, чем среди экспортеров пищевой продукции и сырья . 4 Рисунок B1.1. Рост экспорта в Казахстане отклоняется от мировых тенденций под действием отраслевых эффектов (ценовые шоки) Разбивка результатов экспорта Казахстана (2006–2010 гг) Разбивка результатов экспорта – по стоимости Разбивка результатов экспорта – по объему 0.60 0.60 0.40 0.40 0.20 0.20 0.00 0.00 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 -0.20 Sectoral эффект Отраслевой Effect -0.20 Отраслевой Sectoral эффект Effect Географический Geographical эффект Effect Географический Geographical эффект Effect -0.40 -0.40 Эффект «проталкивания» Push effect Push «проталкивания» Эффект effect -0.60 Отклонение роста мирового отfrom Deviation World экспорта Export -0.60 Отклонение Deviation от роста from мирового World экспорта Export Growth -0.80 Рост экспорта Export y/yпо сравнению с тем же периодом в Growth Growth Рост экспорта по сравнению с тем же периодом в предыдущем году Export y/y Growth -0.80 предыдущем году Источник: Голье, Таглиони, Зигнаго (готовится к публикации). Влияние мировых цен на экспортеров сырьевых товаров означает, что их результаты по большому счету от них не зависят. На Рисунке B1.1 и в Таблице B1.1 мы оцениваем степень, в которой недавний рост экспорта в Казахстане связан с факторами «подтягивания», которые объясняются эффектами структуры (отраслевыми или географическими показателями по всему миру), или факторами «проталкивании», которые объясняются эффектами конкурентоспособности. 4 Мы установили, что хотя Казахстан и увеличил свою долю в мировом экспорте на 6,6 процента за этот период времени, эти хорошие результаты почти полностью объясняются ростом, который основан на эффектах структуры и цены, а не на повышении конкурентоспособности его собственной продукции. Этот результат был еще больше выражен в докризисный период, когда отрицательные показатели в количественном выражении компенсировались изменениями в цене. Таблица B1.1: Результаты Казахстана по экспорту товаров, объясненные эффектами «подтягивания» Разбивка роста экспорта на факторы «подтягивания» и «проталкивания»: Казахстан по сравнению с другими странами (2005-2010 гг) Export Рост Export Изменение Performance Эффективность(export (рост Pull factors Факторы (specialization, «подтягивания» Push factors Факторы ("performance", «проталкивания» i.e. export («эффектив - growth экспорта market доли without growthбез экспорта эффекта composition effects), (специализация, of which: эффекты ность»,market т.е. ростshare доли growth without экспортного рынка share change экспортного composition effects) структуры) структуры), в том числе: composition без эффекта effects), структуры), of which: в том числе рынка Географические Geographical Отраслевые Sectoral Всего Overall Ценовой Price Количествен. Volumes (стоимость) компонент (Value) component компонент component Казахстан Kazakhstan 15.9% 6.6% 10.7% 2.1% 3.1% 0.7% 0.6% 0.1% том В of за2005-2008 числеin which 2005-2008 гг 21.2% 11.8% 11.5% 3.2% 6.5% 0.2% 0.7% -0.5% Азербайджан Azerbaijan 43.1% 33.7% 39.6% -0.9% 4.4% 26.5% 1.2% 25.0% Россия Russia 12.4% 3.0% 8.4% 0.9% 3.1% -1.2% 0.6% -1.8% Чили Chile 10.9% 1.6% 9.0% 1.2% 0.7% -0.5% 0.0% -0.6% Индонезия Indonesia 12.5% 3.1% 10.8% 0.3% 1.5% 1.1% 0.3% 0.8% Корея Korea 11.4% 2.1% 11.1% 2.5% -2.2% 1.6% -2.5% 4.1% Мексика Mexico 9.9% 0.5% 13.3% -4.7% 1.3% 4.1% 1.4% 2.6% Источник: Голье, Таглиони, Зигнаго (готовится к публикации). Примечание: Цифры показывают среднегодовой прирост за период 2005-2010 гг. То, что страна является экспортером сырьевых товаров, частично объясняет зависимость результатов экспорта от факторов «подтягивания». Другие страны -экспортеры сырьевых товаров, такие как Россия и Китай, тоже показывают отрицательный вклад факторов «проталкивания» в количественном выражении, хотя некоторые их них, например, Индонезия, смогли повысить эффективность, перейдя к более диверсифицированной базе производства. С 2005 по 2010 год доля Индонезии на мировом рынке увеличилась на 3,1 процента. Это меньше половины прироста доли Казахстана, но около трети этого прироста (1,1 процента) обусловлено факторами «проталкивания», преимущественно улучшениями в 4 Мы предполагаем, что Страна A более конкурентоспособна, чем Страна B, если ее экспорт и доля рынка растут больше, чем в странах с такой же структурой экспорта . 5 количественном выражении (0,8 процента). В отличие от этого, диверсифицированные промышленные экономики, такие как Корея и Мексика, росли преимущественно за счет повышения конкурентоспособности. Так, экспорт Кореи вырос на 11,4 процента, и ее доля на мировом рынке увеличилась на 2,1 процента. Эти результаты были достигнуты полностью благодаря выдающейся модернизации и диверсификации предлагаемых Кореей продуктов, обеспечивших повышение конкурентоспособности на 4,1 процента в количественном выражении, хотя оно было частично компенсировано снижением эффектов цены. «Подтягивающие» факторы в Корее сыграли лишь небольшую роль. Несырьевые экспортные отрасли растут, но сконцентрированы вокруг нескольких продуктов 1.9. Учитывая преобладание энергетического сектора в Казахстане, неудивительно, что объемы экспорта за пределами этого сектора довольно ограничены, но есть свидетельства того, что в последние годы они начали расти. Сравнение с другими странами5 (Рисунок 1.3) подтверждает картину ограниченной, но растущей экспортной деятельности за пределами экспорта природных ресурсов. При экспорте на душу населения на уровне около 1 000 долл. США Казахстан находится в середине группы, сильно отставая от диверсифицированных промышленных стран, таких как Корея, Мексика и Чили, но немного опережая Россию и значительно опережая Индонезию и Азербайджан. С другой стороны, он растет (с небольшой базы) быстрее, чем в большинстве других стран группы, пропуская вперед только Азербайджан. Рисунок 1.3: Несырьевой экспорт ограничен (график слева), но растет быстрыми темпами (график справа) Экспорт на душу населения, исключая энергетические ресурсы и полезные ископаемые, Казахстан по сравнению с другими странами (1996-2010 гг) Экспорт на душу населения Индекс экспорта на душу населения ( долл. США) (1996=100) 9,000 350 8,000 300 7,000 AZE AZE 6,000 250 KAZ KAZ 5,000 RUS RUS 200 4,000 CHL CHL 3,000 MEX 150 MEX 2,000 KOR KOR 100 1,000 IDN IDN 50 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами. 5 По всему тексту этой главы во многих аналитических расчетах используется стандартная группа стран для сравнения, чтобы показать результаты Казахстана в контексте. При выборе этих стран были включены страны, являющиеся основными экспортерами нефти и газа в регионе, в которому относится Казахстан, (Азербайджан и Россия), страны-экспортеры природных ресурсов со средним уровнем дохода, которые успешно провели диверсификацию (Чили и Индонезия), и страны, которые продвинулись дальше, став индустриально развитыми странами с высоким уровнем дохода (Корея и Мексика). 6 1.10. Однако концентрация высока и продолжает расти в неэнергетическом секторе. Эта тенденция верна по всем показателям: корзина экспортной продукции, верхушка экспортной продукции, широта экспортной продукции. Это связано не только с преобладанием сектора металлургии. Концентрация экспорта высока в других отраслях, не только металлургии. На Рисунке 1.4 показывается стандартный индекс Херфиндаля-Хиршмана по концентрации продукции за десять лет и в сравнении с другими странами. По экспорту, исключающему энергетические ресурсы и полезные ископаемые, (график слева) среди представленных стран Казахстан отстает только от Чили, при этом концентрация за последние десять лет увеличилась вдвое. Если исключить металлы, которые составляют две трети казахстанского экспорта, не считая энергетические ресурсы и полезные ископаемые, видно (на графике справа), что индекс HHI такой же высокий, как и с металлами, и здесь концентрация продукции в Казахстане самая высокая среди представленных стран. Рисунок 1.4: Концентрация экспорта происходит даже за пределами отраслей, основанных на природных ресурсах Индекс Херфиндаля-Хиршмана по концентрации экспортной продукции HHI концентрации продукции, экспорт за исключением HHI концентрации продукции, экспорт за исключением полезных ископаемых полезных ископаемых и металлов Среднее, Среднее, Среднее, Среднее, 1996-98 2006-08 1996-98 2006-08 Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (WITS). 1.11. По-другому рассматривать концентрацию можно, оценив степень, в которой несколько основных продуктов преобладают в корзине экспорта. По этому показателю концентрация в Казахстане тоже высокая и продолжает расти (Рисунок 1.5). Почти две трети экспорта Казахстана, исключая энергетические ресурсы и полезные ископаемые, приходится всего лишь на 5 продуктов из 1 200 возможных. Этот показатель тоже самый высокий среди представленных стран и, по меньшей мере, вдвое выше, чем в какой-либо из этих экспортирующих стран, за исключением Чили. Четыре из пяти продуктов относятся к металлам,6 пятый – пшеница. Если исключить металлы, структура оказывается еще более сконцентрированной – почти три четверти всего экспорта приходится всего лишь на пять продуктов – это в два-три раза выше, чем концентрация в других представленных странах. 6 Это рафинированная медь (7403), ферросплавы (7202), радиоактивные химические элементы (2844), необработанный цинк (7901). 7 Рисунок 1.5: Несколько основных продуктов, преобладающих в несырьевой экспортной корзине Доля 5 ведущих экспортных продуктов, 2010 г 80% 74% 70% 65% 60% 60% 50% 38% 36% 35% 37% 35% 40% 33% 30% 26% 25% 30% 22% 23% 20% 10% 0% AZE KAZ RUS CHL MEX KOR IDN Не считая энергоресурсы и полезные ископаемые Не считая энергоресурсы, полезные ископаемые и металлы Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (через WITS). Примечание: На 4-значном уровне HS (HS 2002); экспорт, не считая энергоресурсы и полезные ископаемые, исключает HS25-27; экспорт, не считая энергоресурсы, полезные ископаемые и металлы, исключает HS25-27 и HS 71-83. 1.12. Это может отражать умеренную тенденцию к специализации, когда неприбыльная продукция исчезает из корзины экспорта, или более нежелательные причины, например, уменьшение попыток экспериментирования, или ситуацию, когда маргинальные продукты все больше теряют способность к выживанию. Этот вопрос анализируется более детально далее в отчете. Структура специализации отражает доминирующее влияние ресурсоемких и капиталоемких видов деятельности и сокращение трудоемких видов деятельности. 1.13. Концентрация экспорта отражает продолжающуюся специализацию казахстанской экономики на природных ресурсах и капиталоемких видах деятельности. На Рисунке 1.6 показано, как эта специализация развивалась в период между 1995 и 2009 годом. В 1995 году торговая модель Казахстана была достаточно сбалансированной – заметный перевес был только на стороне экспорта руд (положительный или отрицательный), и даже тогда излишки торгового баланса не превышали 5 процентов. По сравнению с другими представленными странами, торговый портфель Казахстана был одним из наиболее сбалансированных. Однако к 2009 году топливные ресурсы быстро выросли, и излишки торгового баланса составляли почти 25 процентов; тем временем, торговый баланс промышленного производства снизился до дефицита 15 процентов, коммерческие услуги тоже перешли в существенный дефицит. Только сельское хозяйство и пищевое производство сохранили примерный баланс, хотя оба перешли от излишков к дефициту. 8 Рисунок 1.6: Казахстан перешел к менее сбалансированной структуре торговли Торговый баланс, по общим отраслям (процент), 1995 г по сравнению с 2009 г 1995 2009 12% 45% 40% 8% 35% 30% 4% 25% 0% 20% 15% -4% 10% 5% -8% 0% -12% -5% -10% -16% -15% AZE* CHL IDN KAZ KOR MEX RUS* AZE* CHL IDN KAZ KOR MEX RUS* Agricultural Сельхоз. raw materials сырье Food Пищевая продуция Agricultural Сельхоз. raw materials сырье Food Пищевая продуция Fuel Топливо Manufactures продукция Промышленная Fuel Топливо Manufactures продукция Промышленная Ores and Руды metals и металлы Commercial services Коммерческие услуги Ores and Руды metals и металлы Commercial services Коммерческие услуги Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (WITS). 1.14. Если сконцентрироваться на сельском хозяйстве и промышленных товарах, можно заметить несколько важных тенденций.7 Во-первых, все больше преобладает химическая продукция, особенно в последние годы. Во-вторых, растениеводческий экспорт (преимущественно пшеница и другие зерновые) менялся, но оставался значительным. В-третьих, все другие отрасли относительно небольшие, большинство из них показывали умеренный рост в докризисные десять лет, но после этого претерпели резкий спад. Этот особенно верно в отношении техники, которая потенциально представляет возможности для высокотехнологичного производства. Отрасли, которые продолжали расти, несмотря на кризис, помимо химического производства, включают животные продукты (под воздействием рыбного экспорта) и производство камня / стекла. Текстильное производство, с другой стороны, показывало более медленный рост до кризиса и очень резкий спад во время кризиса, а производство обуви, дерева и другие различные промышленные отрасли практически исчезли. 1.15. Большинство сильных отраслей все больше включают ресурсоемкие и капиталоемкие отрасли, особенно те, которые непосредственно связаны с сектором энергетических ресурсов и полезных ископаемых Казахстана. Это касается не только металлургии, но и химического производства, большая часть роста в котором в последние годы связана с «природным ураном и его соединениями» (который, вполне оправданно, можно отнести к полезным ископаемым) и «окисью алюминия» (которая производится непосредственно из алюминия, являющегося большой статьей в экспорте металла). Вместе эти продукты составляют около 75 процентов всей экспортируемой химической продукции, по сравнению с 43 процентами в 2000 году. На самом деле, хотя технологическая классификация казахстанского экспорта (Рисунок 1.7) показывает, что экспорт, основанный на природных ресурсах, составляет около 50 процентов экспорта, исключающего энергетические ресурсы и полезные ископаемые, эта цифра, скорее всего, намного выше, потому что очень большая часть экспорта, которая относится к «высокотехнологичному», на самом деле состоит из неорганических химических веществ. 7 Здесь мы показываем основные тенденции, более детальную информацию можно найти в исходных отчетах. 9 1.16. Трудоемкие отрасли (текстиль и одежда, обувь), напротив, переживают спад; низкотехнологичная продукция уменьшилась в структуре экспорта с 20 процентов в 2003 году до менее 10 процентов в 2010 году (Рисунок 1.7), а высокотехнологичная продукция (техника и электроника; транспортное оборудование) с трудом пытаются прорваться. Наконец, сельскохозяйственная продукция показывает смешанные результаты. Эти выводы поддерживаются данными по импорту, где видно, что четыре ведущих сектора в китайском экспорте в Казахстан включают (по порядку): обувь, шкуры, текстиль и одежда, техника и электроника. По последним двум позициям Китай составляет более 50 процентов всего импорта. 1.17. Уровень структурных изменений в верхушке корзины экспорта, исключающей энергетические ресурсы, полезные ископаемые и металлы, менялся очень мало в течение десяти лет (Рисунок 1.7). Из совокупности, включающей более 5 000 потенциальных продуктов, только 5 из 20 ведущих продуктов экспорта, исключающего энергетические ресурсы, полезные ископаемые и металлы, в 2010 году не входили в двадцатку за десять лет до этого, и только 3 (льняное семя, замороженная рыба и самолеты) не входили в тридцатку. Аналогичным образом, только 3 продукта из 20 ведущих экспортных продуктов в 2000 году выпали из 20 ведущих экспортных продуктов к 2010 году (дыни, икра, туши лошадей [несъедобные]). Это не мешает экспериментированию или выбыванию из экспортной корзины среди продуктов небольшого объема, как будет показано далее. Рисунок 1.7: За пределами отраслей, основанных на ресурсах: ограниченные структурные изменения после 1995 г Технологическая классификация экспорта, за исключением энергетических ресурсов и полезных ископаемых, 1995-2010 гг Основанный на ресурсах Средний уровень технологич- ности Первичные продукты Низкий уровень технологич- ности Высокий уровень технологич- ности Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (WITS). 1.18. Специализация привела к значительному уменьшению количества продуктов. На Рисунке 1.8 это показано в мировом контексте, и здесь видно, что это уменьшение экспортного ассортимента не соответствует тенденциям в других странах, сравниваемых с Казахстаном, даже в тех, экономика которых сильно зависит от природных ресурсов. Количество экспортируемых Казахстаном продуктов уменьшилось на 22 процента в течение десяти лет; Казахстан был единственной страной среди представленной группы, в которой произошло какое-либо существенное уменьшение. В целом, Казахстан сейчас экспортирует всего лишь 1 037 продуктов, 10 за исключением энергетических ресурсов и полезных ископаемых (или всего лишь 833, если еще исключить металлы) – это самый небольшой ассортимент среди представленных стран, исключая Азербайджан, всего лишь треть уровня других стран или еще меньше. Рисунок 1.8: Количество несырьевых продуктов уменьшается Количество экспортируемых продуктов, за исключением энергетических ресурсов, полезных ископаемых и металлов, на уровне HS-6, 1996-98 гг по сравнению с 2006-08 гг 3,374 RUS 3,184 3,315 MEX 3,352 KOR 3,697 3,664 833 KAZ 1,081 IDN 3,319 3,002 2,107 CHL 2,167 683 AZE 513 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2006-08 1996-98 Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (WITS). Примечание: Продукты, экспорт которых по стоимости меньше 10 000 долл. США, исключены . 1.19. Таким образом, возникают следующие основные вопросы: (i) связано ли это уменьшение экспортного ассортимента с уменьшением экспериментирования или с проблемой коэффициента «выживания» экспортеров?; (ii) далее, связано ли это со специализацией в сферах сравнительного преимущества, неэффективностью доступа к рынкам или ограничениями со стороны предложения. Существенное экспериментирование, несколько «больших хитов», но высокий коэффициент «смертности» 1.20. Несмотря на относительно небольшое количество экспортных продуктов, наблюдается существенная степень экспериментирования (Рисунок 1.9). На графике слева показано количество рынков, охваченных каждым продуктом, и его экспортная стоимость в 2008 году. Оранжевые точки означают продукты, экспортируемые в 2008 году, которых не было в казахстанской корзине экспорта до 2000 года. Экспортная стоимость многих из этих продуктов относительно высока, а некоторые из них за несколько лет охватили большое количество экспортных рынков. Это говорит о том, что, несмотря на небольшой ассортимент экспорта, Казахстану удалось, как сказали Истерли и Решеф (2009 г), создать «большие хиты». График справа, где использованы те же данные, показывает долю экспортных продуктов, исключая энергетические ресурсы и полезные ископаемые, в экспортной корзине 2008 года, которых не было в экспортной корзине 2000 года, и их долю в стоимости. Доля новых продуктов в Казахстане одна из самых высоких (13,8 процента), а доля стоимости от новых продуктов за десять лет намного выше, чем в других странах. 11 Рисунок 1.9: Существенная степень экспериментирования (слева) - фактор высокой доли новых продуктов (справа) Экспериментирование в экспорте, исключая энергетические ресурсы и полезные ископаемые Новые экспортные продукты, введенные между 2000 г и 2008 Количество рынков назначения, по продуктам, 2008 г New export products introduced between 2000 and 2008 as share г, в виде доли от общего количества экспортных продуктов и of total export products and share of total value of exports in 2008 доли от общей стоимости экспорта в 2008 г Стоимость экспорта (logs) IDN 1.4% 11.3% MEX 0.3% 7.6% KOR 0.1% 4.8% CHL 0.6% 13.5% RUS 0.0% 4.2% KAZ 5.7% 13.8% AZE 1.7% 14.1% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% Доля от Доля от продуктов Количество рынков share of value стоимости share of products Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (WITS) . Примечание: Оранжевые точки означают продукты, экспортируемые в 2008 году, которые не экспортировались в 2000 году. 1.21. Большие хиты (новые продукты или расширение вида продукта), как правило, относятся к металлам или неорганическим химическим веществам. Несколько больших хитов включают цинк (с 2 млн. долл. США в 2000 году до 250 млн. долл. США в 2010 году), проволоку из рафинированной меди (с 5 млн. долл. США до 200 млн. долл. США) и уран в химической отрасли, экспорт которого увеличился с всего лишь 11 млн. долл. США в 2000 году до 1 642 млн. долл. США в 2010 году. Не считая металлов и химической продукции, большинство зарождающихся групп продуктов (которые присутствовали в ограниченном количестве за десять лет до этого и потом значительно) – это продукты питания и напитки, говорят о том, что этот сектор является зарождающимся источником диверсификации. Экспорт замороженного рыбного филе вырос с менее 1 млн. долл. США в 2000 году до более 100 млн. долл. США в 2010 году. Мукомольная продукция показывает неустойчивый рост, но, тем не менее, за десять лет она заняла существенное положение, например, экспорт «муки из пшеницы или меслина» вырос с 18 млн. долл. США в среднем в год до более 200 млн. долл. США через десять лет. 1.22. Предварительный анализ экспериментирования и «выживания» за период с 1998-99 до 2009-10 года демонстрирует масштаб этого явления. Мы насчитали 334 существующих продукта8 (в начале десятилетия), но в течение десятилетия было введено более 700 новых продуктов. Коэффициент «выживания» к концу десятилетия составлял 79% по существующим продуктам и всего лишь 27% по новым продуктам. Уровень экспериментирования или доля потенциальных дополнительных продуктов в общей категории продуктов, которые появлялись в экспортной корзине в тот или иной период, была высокой, особенно среди металлов, текстильных изделий и промышленных товаров. Коэффициент «выживания» был повсеместно низким, но наиболее высоким коэффициент «выживания» был среди продовольственных товаров, химической продукции, полезных ископаемых, некоторых электротехнических / промышленных товаров. Коэффициент «выживания» был низким среди текстильных изделий, некоторых видов одежды, 8 Здесь «продукты» означают продукты на четырехзначном уровне HS, а не продукты на шестизначном уровне HS, как во всех других частях отчета. 12 изделий из древесины, животной продукции, некоторых промышленных товаров и, что удивительно, среди металлов. Для более ясного понимания динамики экспериментирования и «выживания» необходимы данные на уровне предприятий. 1.23. Эти низкие коэффициенты «выживания», или «смертность», нивелируют вклад экспериментирования в экспортной корзине. Как было показано выше на Рисунке 1.7, структурные изменения после 1995 года были ограниченными. Экспериментирование, возможно, не оказывает большого воздействия на структуру экспортных отраслей из-за высокого коэффициента «смертности». Коэффициент «выживания» среди казахстанских экспортеров систематически ниже (Рисунок 1.10 график справа) – только 30 процентов отношений продукт- рынок выживают больше двух лет. Это всего лишь половина от коэффициента «выживания» экспортеров из Чили, Мексики и Кореи на 50 процентов ниже, чем в России и Индонезии. Продукты, уходящие с рынка, включают некоторые продукты с существенной экспортной стоимостью (Рисунок 1.10 график слева, ось y) и несколько продуктов с широким охватом рынка (ось x). Большинство существующих продуктов с наибольшей стоимостью – это определенные разновидности железа и стали (например, «холоднокатаное железо или нелегированная сталь, рулон, ширина >600 мм, t >3 мм, nes»), которые скорее отражают конкретные отношения с клиентом, чем какие-либо тенденции в конкурентоспособности. Если перейти к более обобщенным данным, выбывающие продукты включают живых животных и мясную продукцию, а также несколько различных, преимущественно трудоемких отраслей, в то время как сокращающиеся отрасли более разнообразные, но включают готовые пищевые продукты и текстильные изделия. Несколько групп продуктов претерпели серьезный оптовый обвал (а не сокращение разновидности), хотя мясной сектор (HS2), экспорт которого составлял 60 млн. долл. США в 1997 году, практически исчез в 2000-ых годах и опять восстановился в 2010 году. Рисунок 1.10: Выбывание продуктов (слева) приводит к низкому общему коэффициенту выживания (справа) Выбывание продуктов и выживание экспорта, за исключением энергетических ресурсов и полезных ископаемых Количество рынков экспорта по продуктам, 2000 г Экспортные отношения Коэффициент выживания, 1999-2009 гг Стоимость экспорта (logs) Вероятность Период анализа Количество рынков Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (WITS). Примечание: Черные точки означают продукты, экспортируемые в 2000 году, которые не экспортировались в 2008 году (выбывание). 13 При наличии данных на уровне предприятия, можно было бы проверить эти вопросы об экспериментировании и «выживании», рассмотрев тенденции внутри отраслей и внутри предприятий. Например, можно было бы увидеть, как экспериментируют разные виды предприятий (соседние продукты, переход в новые отрасли) и на каких рынках они экспериментируют (Россия, ЕС, т.д.), и сравнить эти тенденции экспериментирования и «выживания» с определенными характеристиками предприятий. Интересный пример, иллюстрирующий важность данных на уровне предприятий, дается в Рейз и Таглиони (готовится к публикации). Они показывают коэффициенты «выживания», измеряемые на уровне продукт - рынок назначения – год, и сравнивают их с коэффициентами «выживания» после добавления параметра предприятий. Результаты этого анализа показывают, что в ЮАР, при очевидно продолжительных экспортных отношениях, происходит большое выбывание предприятий. Продуктивные, крупные и опытные предприятия характеризуются более высокой вероятностью выживания, при этом более эффективна географическая диверсификация, а не диверсификация по продуктам (Карбалло и Волпе, 2008 г, и Горг и другие, 2008 г). Наиболее уязвимы предприятия МСБ, особенно те, которые экспортируют только по нескольким направлениям. С точки зрения политики, эта информация поддерживает целенаправленные стратегические вмешательства. В этом примере видна необходимость в политиках, направленных на содействие МСБ в диверсификации их базы назначений. Данные на уровне предприятий позволят сделать более конкретные выводы и оценить воздействие на коэффициент «выживания» и географическую диверсификацию ряда возможных политик, например, улучшение брендинга, программы, направленные на улучшение НИОКР, программы по улучшению доступа к финансированию для определенных категорий предприятий. Внутри несырьевых отраслей наблюдается специализация на более простых продуктах с ограниченной степенью дифференциации 1.24. Если наблюдаемая в Казахстане тенденция к увеличению концентрации в корзине экспорта, исключающем энергетические ресурсы, отражает конструктивный процесс специализации, а не вытеснение возможностей инвестирования в отрасли, не связанные с энергетическими ресурсами, (например, вследствие влияния голландской болезни) это должно привести к повышению производительности в секторе специализации и развитию потенциала для повышения качества и ассортимента продукции в этих отраслях. Это может иметь большое значение, так как это может стать путем для устойчивого роста ресурсоемких отраслей. 1.25. Из-за ограниченности данных в этом исследовании, проанализировать тенденции производительности невозможно. Что касается ассортимента, мы уже установили, что ассортимент экспорта увеличился больше всего в тех группах продуктов, в которых Казахстан стал специализироваться. Можно также оценить два аспекта качества: (i) в какой степени экспорт, в котором у Казахстана есть сравнительные преимущества, сместился в сторону более сложных продуктов; и (ii) относительные удельные цены, достигнутые при экспорте в этих отраслях. При наличии данных на уровне предприятий можно было бы понять, как тенденции производительности связаны с результатами экспорта и с диверсификацией (в отношении продуктов и рынков). Также можно было бы понять степень, в которой специализация предприятий привела к повышению производительности. Аналогичным образом, можно было оценить, насколько более специализированные предприятия со временем модернизируются, переходя к более сложным продуктам или повышая качество продукции, и, в целом, какие характеристики предприятий ассоциируются с расширением ассортимента и повышением качества. 1.26. В рамках этого исследования был проведен анализ уровня сложности и качества казахстанского экспорта по трем отраслям: металлы, химическая продукция, 14 сельскохозяйственные товары. По двум отраслям Казахстан показывает растущую специализацию. Третья отрасль важна для диверсификации, ее результаты за последние десять лет были смешенными. Отраслевой анализ показывает, что казахстанский экспорт сконцентрирован вокруг групп продуктов, которые в целом дают мало возможностей для дифференциации по качеству. Более того, экспорт сконцентрирован вокруг продуктов, находящихся в нижней части шкалы сложности и шкалы качества, несмотря на растущую концентрацию не только внутри отраслей, но и внутри корзин продуктов в большинстве отраслей. Таким образом, специализация еще не обеспечила переход к продуктам с высокой добавленной стоимостью и дифференциацией по качеству. Результаты металлургической отрасли показаны во Вставке 1.2. Результаты по химической продукции и сельскохозяйственным товарам показаны в приложении. 1.27. Хотя конкурирование по качеству среди казахстанских экспортеров – скорее исключение, чем правило, есть некоторые примеры развития качества. Так, компания по добыче и производству фосфатов «Казфосфат» внедрила современные технологии, которые, по словам ее менеджеров, позволили им воспользоваться возможностями, предоставляемыми растущим рынком качественной фосфатной продукции. В частности, эта модернизация, согласно представленной информации, позволила им удвоить производство кислоты и триполифосфата натрия и повысить качество кислоты до пищевого, открыв тем самым новые рынки в ЕС, где этот продукт пользуется большим спросом. В текстильной отрасли, несмотря на снижение результатов отрасли в целом, есть информация об экспорте качественных лыжных костюмов. Использование удельных цен для умозаключений о роли качества продуктов в определении структуры экспорта проблематично, потому что, кроме качества, на цены влияют другие факторы. При наличии характеристик на уровне предприятий, таких как инвестиции в НИОКР, соотношение квалифицированных и неквалифицированных работников в компании, характер и качество вводных ресурсов, можно было бы смягчить сомнения касательно использования удельных значений при оценке качества . 15 Вставка 1.2: Сложность и качество казахстанского экспорта металлов Казахстан экспортирует большинство включенных в индекс металлических изделий (56 из 63 охваченных изделий), хотя его экспорт сильно сконцентрирован в нижнем сегменте сложности. Рисунок показывает не только увеличение концентрации продуктов (и замедление роста) в металлургической отрасли в период с 2005 до 2010 года, но и то, что эта концентрация все больше смещается в сторону нижнего сегмента сложности в отрасли. В 2010 году серединное значение экспорта металлов в Казахстане соответствовало уровню сложности 338, что немного хуже по сравнению с 332 в 2005 году; но средний уровень сложности пяти ведущих продуктов (которые составляли 80 процентов экспорта в 2010 году) ухудшился значительно с 500 в 2005 году до 605 в 2010 году. Продуктом металлургического экспорта с наиболее высоким уровнем сложности в Казахстане, который достиг какого-либо существенного объема, является «железные / стальные листы толщиной 3- 4,75мм», который занимает 70-ое место по PCI и является 14-ым самым крупным металлическим изделием Казахстана (стоимостью 28 млн. долл. США). На графиках ниже показана сложность металлических изделий Казахстана в соответствии с их позицией в Индексе сложности продуктов (PCI) и размер и рост казахстанского экспорта. Рисунок B1.3: Металлы переходят в нижний сегмент сложности продуктов Категории сложности металлических изделий в Казахстане, 2005 и 2010 гг 2005 г 2010 г Металлы, 2005 г Metals 2005 Металлы, 2010 г Metals 2010 900 900 2009 г 2009 г 800 800 ranking 2009 ranking 2009 700 700 сложности, сложности, 600 600 500 500 400 400 Complexity Complexity 300 300 Категория Категория 200 200 100 100 0 0 -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Рост экспорта в годовом Annualized исчислении export , 2000- growth 2000-2005 2005 гг (%) (%) Рост экспорта в годовом Annualized исчислении export (%) гг (%) , 2005-2010 growth 2005-2010 Размер шара Bubble size = стоимость = 2005 экспорта в 2005 г export value Размер шара Bubble size == стоимость 2010 экспорта в 2010 г export value Примечание: Более высокая категория означает менее «хорошую» позицию (чем выше по оси y, тем ниже сложность продукта). При оценке качества металлургической отрасли мы рассмотрели крупнейшую группу экспортных продуктов, железо и сталь, и китайский рынок, которы все больше становится наиболее важным рынком Казахстана для металлов. Казахстан относится к игрокам сиболее низким уровнем качества, но за десять лет он немного улучшил свою относительную позицию по качеству на рынке, где появляется все больше конкурентов. Графики по качеству показывают позицию Казахстана на «лестнице качества» в Китае (его главный рынок назначения). «Лестница качества» показывает относительный рейтинг (качество повышается в направлении вправо и вверх по оси y) и качественную позицию (относительная удельная цена) по сравнению со всеми другими экспортируемыми товарами на данном рынке . Рисунок B1.4: Казахстан остается на относительно низкой позиции качества по железу и стали Результаты Казахстана по качеству экспорта железа и стали в Китае, 2000 и 2008 гг 2000 г 2008 г КИТАЙ: железо-сталь (72) CHINA: Iron-Steel(72) – 2000 - Year 2000г CHINA: железо КИТАЙ: -сталь (72) Iron-Steel(72) – 2008 - Year 2008г 2.5 2 Philippines Denmark Austria 2 1.5 качество Относительное качество Czech Republic Mexico Chile Israel rel_quality Относительное 1.5 Canada rel_quality United Kingdom Viet Nam Israel Belgium and Luxembourg Malaysia New Caledonia France United States of America Hungary Sweden 1 New Zealand Netherlands Belgium and Luxembourg New Zealand Bosnia and Herzegovina Macedonia (the former Yugoslav Rep. of) United Kingdom United States of America Singapore Indonesia Hong Kong Singapore Slovakia Dominican Republic Denmark Congo 1 Korea Ukraine Korea, Dem. People's Rep. of Philippines India Germany Slovenia Austria France Italy Spain Italy Luxembourg Russian Federation Brazil Ireland Poland Colombia Sweden .5 Costa Rica Netherlands Malaysia Bahrain Finland United Arab Emirates Thailand Finland Germany Belarus Australia Japan Korea, Dem. People's Rep. of Hong Kong Russian Federation Trinidad and Tobago South Africa Canada .5 Luxembourg Saint Kitts and Nevis Iran Greece Puerto Rico Thailand Macau (Aomen) Bahrain Japan Viet Nam Greece Romania Australia Slovenia Czech Republic South Africa Ireland Turkey Cook Islands Honduras El Salvador Spain Sri Lanka Korea Saudi Arabia Kyrgyzstan Bulgaria Colombia Mexico Kazakstan Moldova, Rep.of Indonesia Brazil Argentina Cambodia Taiwan Venezuela India Argentina Estonia Georgia Jamaica Saudi Arabia Portugal Croatia Guyana Venezuela Belarus Jordan Kuwait Kazakstan Romania Kenya Zimbabwe Haiti Turkey Mongolia Peru Zambia Ukraine Algeria Egypt Poland 0 Qatar Iran 0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 Рейтинг rank Рейтинг rank 16 Примечание: Более высокий рейтинг означает более хорошую позицию (чем дальше по оси x, тем выше качество продукта). Здесь мы анализируем «лестницу качества» на очень обобщенном уровне (HS2), поэтому относительные позиции стран по качеству могут отражать ряд продуктов, реализуемых экспортером в отрасли, а не фактические различия между конкретными продуктами. Источник: Расчеты авторов на основе данных Базы статистических данных ООН по торговле товарами (WITS) и BACI. 17 C. Роль услуг и торговли услугами в Казахстане меньше, чем в других странах из представленной группы 1.28. Услуги в Казахстане составляют более 50 процентов ВВП – это немного ниже среднего показателя среди стран с доходом выше среднего, но выше, чем в других странах Центральной Азии и в Китае (Рисунок 1.11). В России и Украине услуги составляют около 60 процентов ВВП, в передовых странах услуги составляют более 70 процентов. Рисунок 1.11: Услуги составляют относительно небольшую долю производства в ВВП Производство услуг в виде доли ВВП, 2010 г (%) 70 64 61 59 60 56 55 53 51 50 43 40 30 20 10 Страны с Китай P Кырг. Казахстан Индия Россия Украина Турция уровнем дох. 0 выше среднего Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. 1.29. На Рисунке 1.12 показано относительное значение услуг и промышленного производства для роста Казахстана в течение последних десяти лет. Здесь видно, что промышленное производство и услуги росли параллельно. В результате, относительная доля услуг в ВВП оставалась постоянной в последние годы, несмотря на бум экспорта природных ресурсов. 18 Рисунок 1.12: Рост производства услуг не отставал от ростa промышленного производства Рост промышленного производства (слева) и услуг (справа) по сравнению с ростом ВВП , 2000-2010 гг. Рост ВВП 2000-10 гг (с коррект. на начальный ВВП) Рост ВВП 2000-10 гг (с коррект. на начальный ВВП) GDP growth (controlling for initial GDP) 2000-10 10 10 5 5 Kazakhstan Kazakhstan Ukraine Ukraine 0 0 Turkey Turkey Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic -5 -5 -10 -10 -5 0 5 10 15 -5 0 5 10 15 Средний годовой Average рост промышленного annual manufacturing 2000 output growth in производства, -10 гг 2000-10 Средний годовой рост производства Average output услуг, growth in services 2000-10 гг 2000-10 Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. 1.30. Значение торговли услугами (т.е. импорт плюс экспорт, по отношению к ВВП) в Казахстане меньше, чем в большинстве других стран, даже стран с аналогичной обеспеченностью ресурсами и уровнем развития. Хотя это может частично объясняться чрезмерной зависимостью от сырьевых товаров, это также указывает на большие возможности для диверсификации посредством роста в экспорте услуг. Доля торговли услугами по отношению к ВВП уменьшилась наполовину за последние десять лет, с почти 20 процентов в 2002 году до 10 процентов в 2010 году (Рисунок 1.13). Из этих 10 процентов экспорт составляет только треть, в то время как другие две трети – это импорт. Рисунок 1.13: Низкая и уменьшающаяся доля торговли услугами в ВВП Торговля услугами по отношению к ВВП, 2000 г (слева) и 2010 г (справа) 100 100 г (% ВВП) Торговля услугами, 2000 г (% ВВП) 80 Trade in services 2010 (% GDP) 80 60 60 Торговля услугами, 2010 40 40 Kyrgyz Republic Ukraine 20 Ukraine 20 Kyrgyz Republic Kazakhstan Kazakhstan Russian Federation Turkey Russian Federation Turkey 0 0 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 Log ВВП на душу населения, Log GDP per 2010 capita г 2010 (постоян. эквивалент (constant долл. США 2000 г) 2000 US$) Log ВВП на душу GDP per 2000 населения, Log г (постоян. capita эквивалент 2000 (constant долл. США 2000 г) 2000 US$) Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. 1.31. Казахстан ввозит услуги намного больше, чем вывозит. На Рисунке 1.14 показано, что Казахстан во многом зависит от импорта услуг, при этом в Казахстане – большой торговый 19 дефицит услуг, а импорт по стоимости вдвое превышает экспорт. В отличие от этого, в других странах со средним уровнем дохода – торговля услугами относительно сбалансирована. Рисунок 1.14: В Казахстане отмечается большой торговый дефицит услуг Соотношение импорта / экспорта по сравнению с другими странами, 1996 -2010 гг 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Страны Middle со средним Income уровнем Countries Казахстан Kazakhstan Россия Russian Federation Украина Ukraine дохода Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. Экспорт услуг растет за счет транспортных услуг 1.32. Результаты по экспорту услуг приглушаются на фоне товаров, но все равно растут быстро. На Рисунках 1.15a и 1.15b видно, что вплоть до 2008 года, когда цены на многие казахстанские товары быстро росли, экспорт товаров увеличивался быстрее, чем экспорт услуг. Экспорт услуг рос быстрее не только по сравнению с мировыми показателями, но и по сравнению с другими странами со средним уровнем дохода, в частности по сравнению с Россией (Рисунок 1.15). Рисунок 1.15: Экспорт услуг показывает стабильный рост Рисунок 1.15a: Индекс экспорта товаров и услуг Рисунок 1.15b: Индекс экспорта услуг (1995 = 100) (1995 = 100) 1600 800 1400 700 1200 600 1000 500 800 400 600 300 400 200 200 100 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Казахстан – экспорт Kazakhstan товаров Good Exports Serviceуслуг Казахстан – экспорт Kazakhstan Exports Kazakhstan Казахстан Exports Serviceуслуг – экспорт Russian РоссияFederation World Goods Exports Мир – экспорт товаров World Exports Serviceуслуг Мир – экспорт Middle со Страны средним Income уровнем дохода Countries 20 1.33. Сравнительный анализ корзины экспорта услуг Казахстана в 2000 и 2011 годах (Рисунок 1.16 показывает, что услуги, такие как транспорт и туризм, продолжают преобладать). Доля транспортных услуг в экспортной корзине увеличилась (с 49 до 52 процентов в период между 2000 и 2011 годом), в то время как доля туризма уменьшилась (с 38 до 30 процентов). Большая доля транспорта в структуре услуг характерна для страны, богатой природными ресурсами, которая не имеет выхода к морю и относится к переходным нефтяным экономикам. Но эти данные также указывают на начинающуюся диверсификацию в сторону экспорта современных услуг9, таких как «прочие деловые услуги», которые включают профессиональные и технические услуги, и операционный лизинг. Рисунок 1.16: Экспорт услуг сконцентрирован вокруг транспорта и туризма Структура экспорта услуг в Казахстане, 2000 и 2011 гг 2000 г 2011 г Транспорт Транспорт Туризм 49% 52% 38% Туризм 30% Личные, Другие Компьютер- Коммуника- Коммуника- культурные деловые ные и ционные Страхование ции услуги, услуги Телекомму- информа- 3% 0% 4% досуг 8% никационные Личные, Компьютер- ционные культурные Строительство 0% 2% ные и Телекоммуни- 0% Другие 0% услуги, досуг информаци- кационные Финансо- деловые Финансовые Страхование 0% онные 4% вые услуги Строительство услуги услуги 3% 0% 1% 1% 4% 1% Источник: ЮНКТАД, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx . Экспорт услуг показывает начинающуюся диверсификацию в сторону современных услуг 1.34. Экспорт современных неторгуемых услуг составляет всего лишь 10 процентов от общего экспорта услуг, при этом в странах со средним уровнем дохода из данной группы этот показатель составляет около 35 процентов (Рисунок 1.17). Хотя исходный уровень еще низкий, деловые услуги показали рост и в 2011 году составляли 8,7 процента от экспорта. Также развивается небольшой рынок электронной коммерции, при этом наиболее популярными видами деятельности является электронная торговля авиа- и железнодорожными билетами и услуги по оплате мобильной связи. 9 Формально, современные услуги здесь означают следующее: финансы, компьютеры и информация (ИКТ), роялти и лицензионные сборы, другие деловые услуги. Традиционные услуги включают: коммуникации, страхование, транспорт, туризм, строительство, личные, культурные и развлекательные услуги. В данном отчете рассматривается экспорт коммерческих услуг, и исключаются государственные услуги. Базовые услуги обычно означают: финансы, транспорт и телекоммуникационные услуги . 21 Рисунок 1.17: Относительно небольшая доля современных услуг в Казахстане Доля современных услуг, транспорт и туризм в экспорте услуг Казахстан Страны со средним уровнем дохода (процент) (процент) 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ИКТ, деловые, коммуникационные, другие услуги ICT, Business, communication, and others ИКТ, деловые, коммуникационные, ICT, Business, communication, andдругие услуги others Транспортные Transport услуги Services Транспортные услуги Transport Services Туристические Travel Servicesуслуги Travel Services Туристические услуги Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. 1.35. Структура торгового дефицита услуг в Казахстане указывает на отсутствие сравнительного преимущества в современных промежуточных отраслях, необходимых для увеличения и поддержания торговли и роста посредством диверсификации и добавленной стоимости. На самом деле, в экспорте услуг преобладают традиционные сегменты (особенно транспортные услуги), а импорт сконцентрирован вокруг современных промежуточных услуг. Отчасти из-за отсутствия выхода к морю, в корзине экспорта услуг Казахстана преобладают транспортные услуги. Дефицит услуг в Казахстане наиболее важен в следующих категориях: другие коммерческие услуги (такие как ИКТ), профессиональные и другие деловые услуги, финансовые услуги. На Рисунке 1.18a видно, что с 2000 года соотношение импорта и экспорта профессиональных, ИКТ и других деловых и коммерческих услуг было в основном выше 15 к 1. Импорт финансовых услуг тоже стабильно был выше экспорта (Рисунок 1.18b). С другой стороны, в стране отмечается излишек торговли транспортными услугами (т.е. соотношение импорта и экспорта меньше единицы) и сбалансированная позиция по торговле туристическими услугами. 22 Рисунок 1.18: Торговый дефицит по современным услугам в Казахстане выше, чем в других представленных странах Соотношение импорта / экспорта по отраслям в сравнении с другими странами, 1996-2010 гг Рисунок 1.18a, Профессиональные, ИКТ и другие Рисунок 1.18b, Финансовые услуги деловые и коммерческие услуги 30 20 20 10 10 0 0 Middle со Страны средним Income уровнем Countries Казахстан Kazakhstan Россия Russian Federation Украина Ukraine Страны Income Middle со средним уровнем Казахстан Countries Kazakhstan Россия Federation Russian Украина Ukraine дохода дохода Рисунок 1.18c Транспортные услуги Рисунок 1.18d Туристические услуги 2.5 3.5 3 2 2.5 1.5 2 1 1.5 1 0.5 0.5 0 0 Middleсо Страны Income Countries средним уровнем Kazakhstan Казахстан Russian Federation Россия Ukraine Украина Страны со средним Middle Income Countries Казахстан Kazakhstan Россия Russian Federation Украина Ukraine дохода уровнем дохода Источник: Индикаторы мирового развития, 2012 г. 1.36. Исходя из меняющейся структуры корзины экспорта услуг, сложность экспорта услуг, осталась нa уровнe ниже соответствующeгo уровню дохода Казахстана. Подробная информация о построении этого показателя дается в Приложении. Согласно Мишра и др. (2011 г), этот показатель сложности экспорта услуг основан на показателе Хаусманн, Хванг и Родрик (2007 г), который был разработан для товаров. Интуитивно, он показывает, состоит ли корзина экспорта страны преимущественно из услуг, которые обычно вывозятся странами с высоким уровнем дохода и считаются относительно сложными, или из услуг, которые обычно вывозятся странами с низким уровнем дохода и считаются относительно менее сложными. Этот показатель уместен, так как, несмотря на то, что страны с переходной экономикой все больше экспортируют сложные услуги, сложные услуги, как правило, производятся странами с высоким уровнем дохода. В соответствии с этим показателем сложность экспорта услуг Казахстана остается относительно стабильной и ниже того, что можно было ожидать при соответствующeм уровнe дохода (Рисунок 1.19). 23 Рисунок 1.19: Сложность экспорта услуг уменьшается со временем Log – Сложность экспорта услуг и ВВП на душу населения, 2000 и 2009 гг 10 10 2009 г 2000 г log service export sophistication 2009 9.5 Сложность экспорта услуг, Log – Сложность экспорта услуг, 9.5 Ukraine Turkey Federation Russian Kyrgyz Republic Kazakhstan Russian Federation Ukraine Kyrgyz Republic 9 Kazakhstan Turkey 9 Log –8.5 8.5 8 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 logдушу Log ВВП на населения, GDP per 2000 г capita 2000 Log ВВП душу наGDP log capita 2009 2009 г населения, per Источник: Расчеты авторов на основе методики, описанной в Приложении 3, WDI, 2012 г. D. 1.37. Анализ результатов торговой деятельности, представленный в данной главе, в частности анализ различий между успешными и менее успешными отраслями и продуктами, позволяет примерно охарактеризовать барьеры, которые мешают конкурентоспособности и диверсификации. Однако для более точных выводов необходим анализ данных на уровне предприятий, которых пока нет:  Основанные на природных ресурсах / короткие цепочки поставок против сложных вводных ресурсов / длинных цепочек поставок: Успешные отрасли и продукты, например, металлы, неорганическая химическая продукция и даже замороженная рыба – все основаны на местных природных ресурсах с относительно небольшой добавленной стоимостью. С этим связано другое, возможно чрезвычайно важное, свойство – они, как правило, характеризуются короткой цепочкой поставок: это минимизирует транспортные расходы и сроки, минимизирует транзакционные издержки, минимизирует необходимость координации между экономическими агентами и между агентами и регулирующими органами. Продукты, которые полагаются на более сложные цепочки поставок, такие как транспортное оборудование, другая техника и даже мясо (по сравнению с рыбой) преуспевают меньше. Это указывает на сложности, связанные с управлением цепочкой поставок, транспортировкой, координацией рынка и доступом к качественным и экономически эффективным импортным промежуточным ресурсам.  Низкая чувствительность к транспортным расходам и срокам: Наиболее успешные экспортные продукты Казахстана – металлы, сыпучие химикаты, полезные ископаемые. Продукты в этих отраслях характеризуются относительно высокой удельной стоимостью, и поэтому менее чувствительны к транспортным расходам. Также это, как правило, предметы, которые не используются в производстве с цепочкой добавленной стоимости по 24 системе «точно в срок». Эта модель свойственна и другим отраслям, таким как сельскохозяйственное производство, где Казахстан специализируется больше на мукомольной продукции, чем на молочной продукции, и на замороженной рыбе, а не свежей рыбе. Что касается таких товаров, как техника, транспорт и текстильные изделия, которые предусматривают производство с цепочкой добавленной стоимости и которые чувствительны к транспортным расходам и срокам, казахстанские экспортеры испытывают сложности и, как правило, вынуждены ориентироваться на региональные рынки, такие как Содружество Независимых Государств (СНГ). Это еще раз подчеркивает важность эффективных транспортных услуг для конкурентоспособности за пределами традиционных товаров.  Упор на природные ресурсы и капитал, а не трудовые ресурсы (низкооплачиваемые или высококвалифицированные): Успешные отрасли (металлы, химическая продукция, зерновые), как правило, делают большой упор на природные ресурсы и капитал и мало используют трудовые ресурсы, в то время как отрасли, которые требуют большого использования низкооплачиваемых трудовых ресурсов (одежда, обувь, электроника), продолжают сокращаться. Отрасли, такие как электротехническое оборудование, которые полагаются на высококвалифицированные трудовые ресурсы также, судя по всему, испытывают сложности, и концентрация на продуктах с низким уровнем сложности и низким уровнем качества, которая наблюдается даже внутри отраслей, свидетельствует о слабых сторонах в наукоемких видах деятельности, причем не только в сфере проектирования и производства, но и маркетинга. Судя по всему, конкурентоспособность снижается и в низкоквалифицированных видах деятельности, которые относятся к трудоемким и чувствительны к ценам, что связано с заработной платой и производительностью труда. Казахстану придется преодолеть значительный пробел, если он хочет перейти к высококвалифицированным видам производства.  Масштаб бизнеса: Почти все успешные продукты и отрасли получают экономию от масштаба, в то время как отрасли, в которых доминируют предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), испытывают сложности. Это симптом проблем производительности МСБ и наличия барьеров (в регулировании, доступе к финансам, т.д.), которые создают особенную нагрузку для предприятий МСБ в Казахстане. Анализ данных на уровне предприятий позволил бы выявить основные «узкие места» в деятельности МСБ.  Стандарты и повышение качества. Представленные в данном отчете факты указывают на невысокие результаты в плане реализации стандартов и повышения качества. Немногие имеющиеся примеры успешной диверсификации в Казахстане показывают, что главным источником повышения качества и стандартов являются требования иностранных рынков. Таким образом, в то время как ТС, Китай и другие развивающиеся рынки могут быть привлекательны с точки зрения роста экспорта, свидетельства экспортеров в Казахстане и других странах указывают на то, что передовые рынки, такие как ЕС, производят эффект «перелива» по качеству и технологиям. Так, в рыбной отрасли казахстанские экспортеры тесно сотрудничали с партнерами из ЕС (в основном, с Германией и Францией), чтобы обеспечить соответствие санитарным стандартам, и прошли сертификацию ЕС по своим перерабатывающим заводам. В мясной отрасли, напротив, основным рынком является Россия, где на границе возникли похожие проблемы со стандартами, но заинтересованности и возможностей для сотрудничества с импортерами по повышению качества и обеспечения соответствия было намного меньше.10 Следовательно, большое 10 Результаты экспорта рыбы и мяса частично связаны с корпоративными усилиями и частично с государственными усилиями. Только частные усилия не обеспечивают соответствие нормам ЕС . 25 значение для страны имеет вопрос привлечения качественных иностранных инвесторов и дистрибьюторов, которые могут поднять планку своих требований по качеству к местным поставщикам. Например, в сельскохозяйственной отрасли, международные сети розничной торговли, такие как «Metro A.G.», помогают в повышении качества по всей отрасли. Интеграция с передовыми компаниями посредством торговли и инвестиций может произвести положительный эффект «подтягивания» на всю цепочку поставок.  Связь между услугами и товарами: Тенденции, характерные для успешных продуктов и отраслей, т.е. упор на природные ресурсы, короткие цепочки поставок, внутренняя экономия от масштаба, низкий уровень сложности продуктов, низкая чуствительность к транспортным расходам, также указывают на относительно слабую связь между товарным сектором и сектором услуг. Более сложные продукты в отраслях, где Казахстан является конкурентоспособным, несомненно, больше зависят от сложных деловых услуг в сфере информационных технологий и коммуникаций (ИКТ) и инжиниринга, а также транспорта и логистики. Так, расширение конкурентоспособных на мировом уровне компаний, таких как «Metro A.G.» в секторе розничной торговли и услуг, уже открывает возможности экспорта для казахстанского сельскохозяйственного сектора. При наличии более совершенного транспорта и логистики экспортеры, возможно, смогут перейти к экспорту с более высокой добавленной стоимостью. Отсутствие конкурентоспособности в секторе услуг может представлять серьезное препятствие для потенциала товарного сектора. E. 1.38. Энергетический сектор затмевает остальную экономику Казахстана, как по размерам, так и по результатам. Чтобы понять, какие есть возможности для диверсификации и как остальная экономика может повысить конкурентоспособность Казахстана, в этой главе мы рассмотрели сектор, исключающий энергетические ресурсы и полезные ископаемые (несырьевой сектор).  Несырьевой экспорт начал рост с относительно небольшой базы, но в течение последнего десятилетия его рост был быстрым. Структурные тенденции базы несырьевого экспорта показывают, что в течение последнего десятилетия в Казахстане проходил стабильный, хоть и относительно медленный, процесс специализации. Экспорт сконцентрировался внутри отраслей и вокруг нескольких доминирующих продуктов. В результате, за последнее десятилетие ассортимент уменьшился, а объемы все больше концентрировались вокруг нескольких основных продуктов.  Растущая концентрация продуктов, судя по всему, не означает отсутствие экспериментирования среди экспортеров. Часть экспорта приходится на продукты, которые стали новыми или выросли из очень небольшой базы, при этом было несколько больших успехов. Однако потенциал по экспериментированию, кажется, омрачается очень низкими коэффициентами «выживания» экспорта.  Казахстан не воспользовался результатами по специализации для повышения отдачи посредством дифференциации и повышения качества. В ключевых отраслях экспорт Казахстана все больше концентрируется на менее сложных продуктах, которые представляют ограниченные возможности для дифференциации и обычно конкурируют на своих основных рынках в нижней части «лестницы качества». 26  В течение последних двух десятилетий наблюдается быстрый рост экспорта и импорта услуг, и их доля в общем объеме торговли увеличилась до около 20 процентов в 2010 году. Этот рост преимущественно происходит за счет роста транспортных услуг, а в современных деловых услугах отмечается высокий торговый дефицит. Увеличение импорта ИКТ, деловых и коммерческих услуг отражает увеличивающееся значение качественных недорогих услуг в качестве вводных ресурсов для производства товаров и других услуг. Если внутренняя производственная база таких услуг недостаточно развита, этот импорт говорит о необходимости этих услуг для экономического развития.  Наконец, в этой главе также обсуждались характеристики, которые свойственны успешным экспортным отраслям и не свойственны менее успешным экспортным отраслям. Успешные в настоящее время несырьевые экспортные товары (например, обработанные металлы, неорганические химические вещества, замороженная рыба) – все характеризуются короткой цепочкой добавленной стоимости, менее чувствительны к срокам транспортировки, зависят от природных ресурсов и относятся к капиталоемким. Эти продукты, как правило, не производятся предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и обычно меньше полагаются на связи между услугами и товарами. 1.39. При проведении анализа, представленного в этой главе, не было данных на уровне предприятий, но, учитывая разнородность предприятий, образующих совокупные торговые потоки, анализ на уровне предприятий был бы неоценим для доработки и расширения выводов. Сбор данных на уровне предприятий уже ведется различными органами в Казахстане, и они могли бы быть предоставлены при наличии соответствующих защитных механизмов для обеспечения конфиденциальности, как это делалось во многих странах мира. Примеры тем, по которым можно было бы улучшить анализ конкурентоспособности торговли при наличии данных на уровне предприятий, представлены в закрашенных вставках по всему тексту главы. Имея данные на уровне предприятий, можно лучше проанализировать динамику экспорта, в том числе модели входа, расширения, диверсификации, модернизации и выхода по типам предприятий, отраслям и рынкам. Вопрос использования анализа на уровне предприятий обсуждается также в последней главе этого отчета. 1.40. Прежде чем оценивать барьеры в торговле и конкурентоспособность услуг, в следующей главе мы рассматриваем динамичную внешнюю среду Казахстана, обращая внимание на развитие его торговых партнеров и воздействие Таможенного союза БКР. 27 Изменение перспектив торговли в Казахстане: региональная и международная интеграция A. ВВЕДЕНИЕ 2.1. Внешние условия для экономики Казахстана, особенно для ее экспорта, изменяются чрезвычайно динамично. Экспортерам приходится учитывать снижающийся мировой спрос, изменяющиеся условия экономического роста и быстро эволюционирующую торговую политику. Быстрое расширение торговли в конце 1990-х и первой половине 2000-х, когда мировая экономика работала на полную мощность, вряд ли скоро повторится, однако у Казахстана имеются определенные возможности. Среди его соседей четыре развивающихся мировых полюса ускоренного роста — Китай, Индия, Турция и Россия, которые являются источниками импорта, а также рынками для экспорта как товаров, так и услуг. Быстрое расширение торговых отношений Казахстана с Китаем является отражением преимущества географической близости к странам с высоким ростом. Tорговaя политикa Казахстанa в значительной степени предопределит реализацию перспективы исxoдящей из такoй графической близости. На эту политику очень сильное влияние оказывает Таможенный союз между Казахстаном, Россией и Белоруссией; планируемое единое экономическое пространство между этими странами; и прогресс переговоров по вступлению Казахстана в ВТО. 2.2. В предыдущей главе был проведен анализ торговой деятельности Казахстана. В настоящей главе основное внимание уделяется структуре торговли товарами и ee географической ориентации. Анализ показывает, что до создания Таможенного союза внешняя торговля Казахстана была переориентирована от преимущественно России, в пользу другиx рынкoв, и тeм самым географически диверсифицирована. Эта тенденция характерeзoвала кaк общую торговлю, так и торговую деятельность в несырьевых секторoв. В настоящее время проявляться тенденция возвращения к предыдущeй структурe географии торговой деятельности. Как предполагалось, и количественно оценивалocь, в одном из предыдущих исследований Всемирного банка, создание Таможенного союза привело к переориентации части объемов торговли Казахстана в сторону России. ТС подчеркнул специализацию Казахстана в области энергоносителeй, полезных ископаемых и металлoв. ТС предоставил отдельныe возможности для расширения экспорта других товаров, таких как обувь и оборудование (машины). Этот успех примечателен, но еще неизвестно, смогут ли эти товары остаться конкурентоспособными поcлe вступления стран TC в ВТО. Одна из главных предполагаемых выгод для Казахстана от участия в ТС заключается в росте притока иностранных инвестиций, но пока слишком рано делать какие-либо определенные выводы в этом направлении. 2.3. Заглядывая вперед, можно сказать, что торговый потенциал может быть как в отношении Китая, так и партнеров по ТС. Bысокиe торговые затраты сдерживают внутрирегиональную торговлю в Центральной Азии. Cтруктура торговли с Россией, и в меньшей степени с Центральной Азией, подчеркивает потенциальное значение этих рынков для диверсификации продукции в направлении новыx несырьевыx экспортныx товарoв. 2.4. В разделе B этой главы представлен анализ рыночной диверсификации за предыдущее десятилетие a также анализ текущего торгового потенциала Казахстана. В разделе C проводится подробный анализ воздействия ТС на торговую деятельность Казахстана, а в разделе D делаются выводы и предлагаются пути смягчeния отрицательного воздействия ТС на Казахстан. 28 B. ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТA КАЗАХСТАНСКОЙ ТОРГОВЛИ Произошла географическая диверсификация 2.5. Хотя экспорт Казахстана и становится все более концентрированным в плане продукции, экспортные рынки стали намного более диверсифицированными. Географическая рыночная концентрация экспорта неэнергетических товаров и полезных ископаемых сократилась более чем наполовину. Казахстан, который уже имел географически диверсифицированный экспортный профиль десятилетие назад, теперь является еще более диверсифицированным (Рисунок 2.1, левая сторона). Даже если не учитывать доминирующий сектор металлов (правая сторона), то можно увидеть, что экспорт (неэнергетических, несырьевых, неметаллических товаров) был уже хорошо диверсифицирован географически, и рынки с тех пор диверсифицировались еще больше. Рисунок 2.1: Экспорт хорошо диверсифицирован географически Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) рыночной концентрации в 1996 -1998 годы по сравнению с 2006-2008 годами HHI рыночной концентрации продукции, экспорт за исключением HHI рыночной концентрации продукции, экспорт за полезных ископаемых исключением полезных ископаемых и металлов RUS 0.04 RUS 0.05 0.03 0.04 IDN 0.10 IDN 0.10 0.06 0.06 KAZ 0.16 KAZ 0.08 0.07 0.07 CHL 0.06 CHL 0.08 0.07 0.10 KOR 0.08 KOR 0.37 0.10 0.11 AZE 0.20 AZE 0.22 0.14 0.16 MEX 0.65 MEX 0.67 0.55 0.56 Avg. 1996-98 Avg. 2006-08 Avg. 1996-98 Avg. 2006-08 Источник: Расчеты авторов с использованием данных ООН по коммерческой торговле (WITS). До создания ТС торговля была переориентирована с России на ЕС, Китай 2.6. Казахстану удалось диверсифицировать географию внешней торговли стремительно снизив значениe России как экспортного рынка. В 1996-1998 годы на долю России приходилось 43 процента всего казахстанского экспорта (Таблица 2.1) и более 60 процентов экспорта неэнергетических, сырьевых и металлических товаров. К 2008 году этот показатель снизился до 11 процентов общего объема и 30 процентов экспорта неэнергетических товаров. Общий объем экспорта (левая сторона) значительно изменился в пользу ЕС (с более 20 процентов до более 50 процентов) и Китая (с 7 процентов до 14 процентов). Но в отношении экспорта неэнергетических товаров, полезных ископаемых и металлов изменение происходило в пользу других основных торговых партнеров (с 6,5 процента до 21,3 процента), таких как Турция и центральноазиатские страны, тогда как страны ЕС оставались крупнейшим экспортным рынком (выросшим с 19 процентов до 22 процентов). 29 Таблица 2.1: Казахстан: изменение направления экспортa Экспортные рынки Казахстана в 1996-1998 годы по сравнению с 2006-2008 годами Экспорт всех товаров 1996 - 1998 годы 2006 – 2008 годы СГТР ЕС -27 21,3 51,2 24,1% Германия 4,5 11,9 34,5% Италия 5,0 8,2 28,1% Франция 1,9 6,8 38,8% Румыния 0,3 5,3 64,8% Австрия 1,9 2,7 31,2% Греция 0,9 2,4 33,8% Испания 0,4 2,3 45,9% Нидерланды 0,3 2,3 51,6% Остальные страны ЕС-27 4,8 7,5 26,2% Страны БРИК 51,0 25,8 13,9% Китай 7,3 13,9 30,2% Россия 43,2 11,4 6,8% Индия 0,5 0,3 14,8% Другие крупные торговые партнеры 12,7 14,7 23,9% Украина 5,8 4,7 19,5% Турция 3,9 4,5 23,8% Соединенные Штаты Америки 2,9 3,9 26,0% Швейцария 0,1 1,6 60,7% Остальной мир 14,9 8,3 15,0% Экспорт неэнергетических товаров, полезных ископаемых и металлов 1996 - 1998 годы 2006 – 2008 годы СГТР ЕС -27 19,3 22,3 12.0% Германия 3,0 4,8 15.7% Великобритания 3,0 3,3 11.3% Италия 7,1 3,2 1.9% Франция 0,6 2,2 24.6% Польша 1,3 1,5 12.0% Остальные страны ЕС-27 3,6 6,1 27.0% Страны БРИК 66,3 36,9 4.0% Китай 5,0 5,4 10.5% Россия 60,8 30,9 3.1% Индия 0,4 0,4 8.2% Другие крупные торговые партнеры 6,5 21,3 24.3% Турция .. 5,4 .. Кыргызская Республика 2,1 3,7 17.0% Соединенные Штаты Америки 2,7 3,5 13.0% Азербайджан 1,5 3,1 18.3% Швейцария 0,1 3,0 54.4% Афганистан .. 2,6 .. Остальной мир 8,0 19,6 25.8% Источник: Данные ООН по коммерческой торговле (WITS). Примечание: Данные за 1996-1998 годы не включают Бразилию (данные отсутствуют). 30 2.7. В Таблице 2.2 приводятся данные по составу экспортных рынков с разбивкой по отраслям и товарным группам (HS с двумя знаками). Показательно, что наиболее важными товарами и товарами, объемы которых за десятилетие выросли больше всего, являются те, которые имеют сильные рынки, находящиеся за пределами России и Центральной Азии. Например, экспорт меди вырос в два раза больше по отношению к экспорту железа и стали, доля экспорта в Китай выросла с 29 процентов до 64 процентов, хотя доля Китая по железу и стали оставалась постоянной, а большая часть роста приходилась на Россию. Аналогично, бум экспорта неорганических химикатов совпал с падением доли партнеров по ТС с 70 процентов в 2000 году до всего 17 процентов в 2010 году, тогда как доля Китая выросла с 2 процентов до 46 процентов. И, наконец, бум экспорта рыбы тесно связан с развитием экспортных рынков в Европе, провалом экспорта мяса в Россию и неспособностью найти альтернативные рынки. В общем, там, где объемы небольшие, больше доминируют региональные рынки (ЦАРЭС и Россия). Это подчеркивает их потенциальное значение для диверсификации продукции и внедрения новых несырьевых экспортных товаров несмотря на то, что эти рынки являются относительно менее важными для общих объемов экспорта. Таблица 2.2: Рост объемов основных товаров с привязкой к разным рынкам Казахстанский экспорт по странам назначения для отдельных товарных групп в 2000 и 2010 годах 2000 Всего (US$'000) БKP TC ЦАРЭС EC-27 Китай США Другие Мета ллы Железо и сталь (HS72) 1,445,733 8% 0% 15% 29% 13% 35% Mедь (HS 74) 623,441 1% 0% 30% 29% 16% 24% Цинк (HS79) 224,078 2% 0% 47% 0% 32% 19% Xимические вещества Неорганические хим.соединения (HS28) 546,147 70% 3% 16% 2% 8% 1% Органические хим. соединения (HS29) 9,375 68% 6% 26% 0% 0% 0% Фармацевтика (HS30) 476 66% 12% 22% 0% 0% 1% Aгробизнес Mясо (HS02) 625 99% 1% 0% 0% 0% 0% Рыба (HS03) 7,356 90% 1% 7% 1% 0% 1% Злаки (HS10) Mолотыe продукты (HS11) 2010 Всего (US$'000) БKP TC ЦАРЭС EC-27 Китай США Другие Мета ллы Железо и сталь (HS72) 2,753,898 14% 1% 12% 30% 8% 35% Mедь (HS 74) 2,512,937 4% 0% 6% 64% 0% 26% Цинк (HS79) 609,783 2% 0% 37% 19% 0% 42% Xимические вещества Неорганические хим.соединения (HS28) 2,192,564 17% 0% 19% 46% 3% 15% Органические хим. соединения (HS29) 2,712 42% 0% 11% 12% 0% 35% Фармацевтика (HS30) 6,889 4% 33% 0% 0% 0% 64% Aгробизнес Mясо (HS02) 9,281 97% 3% 0% 0% 0% 0% Рыба (HS03) 120,691 7% 0% 84% 0% 1% 7% Злаки (HS10) Mолотыe продукты (HS11) Источник: Данные ООН по коммерческой торговле (WITS). 2.8. По сравнению с экспортом структура импорта Казахстана была относительно устойчивой в течение десятилетия, в котором произошел кризис и вступление в ТС (Таблица 2.3), с двумя существенными исключениями: Китай и Россия. Хотя в 1996–1998 годы на Китай приходился всего 1 процент казахстанского импорта, в 2006–2008 годы его доля выросла до 10,5 процента. Это совпадает с аналогичным снижением импорта из России (с 47 процентов до 37 процентов). Однако несмотря на снижение относительной доли номинальный импорт из России в этот период все же рос на 19 процентов в год. 31 Таблица 2.3: Казахстан: изменение направления импортa Казахстанский импорт по странам происхождения в 1996–1998 и 2006–2008 годы 1996 - 1998 годы 2006 – 2008 годы СГТР ЕС -27 24,5% 24,4% 21,9% Германия 7,2% 7,4% 22,2% Италия 1,6% 4,1% 33,5% Франция 1,4% 2,1% 27,3% Великобритания 3,4% 2,0% 15,9% Остальные страны ЕС-27 10,8% 8,8% 19,4% Страны БРИК 48,8% 48,4% 21,8% Китай 1,1% 10,5% 52,8% Бразилия 0,4% 0,6% 26,4% Россия 46,7% 36,7% 19,0% Индия 0,6% 0,5% 21,3% Другие крупные торговые партнеры 11,3% 15,9% 26,2% Украина 2,2% 4,9% 32,5% Соединенные Штаты Америки 4,1% 4,9% 24,0% Япония 0,9% 3,5% 39,5% Турция 4,1% 2,6% 16,6% Остальной мир 15,4% 11,3% 18,3% Источник: Данные ООН по коммерческой торговле (WITS). При наличии доступа к данным уровня предприятий можно было бы понять, является ли изменение долей рынков функцией сектора или изменений, произошедших на отдельных предприятиях; другими словами, являются ли предприятия, которые когда-то продавали или покупали товары в России, теми же самыми, которые теперь продают или покупают товары в Китае? Или новые экспортеры оказали воздействие на структуру продукции и отраслевой торговли с Китаем и Россией? Если да, то был ли прорыв на новые рынки и в новые товарные группы связан с тем, что отечественные или иностранные предприятия привнесли ноу-хау, навыки и капиталы для освоения новой продукции и новых рынков? В настоящее время имеется потенциал торговли с Китаем и партнерами по ТС. 2.9. Учитывая центральное положение и относительно большой внутренний рынок, Казахстану часто рекомендуют стать лидером или фасилитатором региональных цепей поставок в Центральной Азии. В настоящее время имеются незначительные свидетельства того, что это становится реальностью, а быстрый рост торговли с Китаем и ТС (с Россией и Белоруссией), по- видимому, еще больше понизит относительное значение Центральной Азии для Казахстана. 2.10. Казахстан является одной из стран, наименее интегрированной со странами ЦАРЭС-711 (Таблица 2.4). Эта группа включает пять центральноазиатских республик, а также Монголию и Азербайджан. Даже если добавить две дополнительные страны к стандартным пяти, то все равно 11 Страны ЦАРЭС-7 включают Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Монголию и Азербайджан. Это обозначение не включает Китай, Пакистан и Афганистан, которые также являются членами ЦАРЭС. 32 только 6 процентов неэнергетического экспорта Казахстана будет оставаться в пределах этой региональной группы. Хотя за 10 лет доля импорта неэнергетических товаров из стран ЦАРЭС -7 удвоилась, она составляет чуть более 2 процентов, что является чрезвычайно низким показателем. Наоборот, Казахстан торгует значительно больше со своими партнерами по ТС Россией и Белоруссией. Таблица 2.4: Относительно низкaя дoля Центральной Азии в торговлe Казахстана Торговля со странами ЦАРЭС и с партнерами по ТС (процент неэнергетических товаров) Страна Экспорт в ЦАРЭС Импорт из ЦАРЭС Экспорт в Россию и Импорт из России и Белоруссию Белоруссии 2000 год 2010 год 2000 год 2010 год 2000 год 2010 год 2000 год 2010 год Азербайджан 28,4% 7,5% 5,5% 4,8% 35,7% 23,0% .. 4,4% Казахстан 4,8% 6,4% 1,1% 2,2% 32,3% 27,9% 22,1% 19,0% Кыргызская 12,4% 14,8% 10,4% 11,9% 42,9% 49,2% 45,1% 17,1% Республика Монголия 0,1% 0,1% 1,8% .. 7,7% 7,2% 28,0% 20,8% Таджикистан 3,4% 9,1% 37,2% .. 73,3% 21,7% 20,7% .. Туркменистан 0,6% 5,0% 5,4% .. 71,2% 20,6% 21,3% .. Узбекистан 6,5% 11,4% .. .. 54,3% 33,6% 16,9% .. Источник: Данные ООН по коммерческой торговле (через WITS). 2.11. Отчасти ввиду торговых затрат прогнозирование торговли Казахстана с региональными партнерами при помощи модели тяготения показывает, что потенциал дальнейшего роста в рамках ЦАРЭС ограничен, и что фактически объемы торговли между Казахстаном и региональными партнерами уже выше, чем следовало ожидать (Рисунок 2.2), хотя объемы торговли с Россией и Белоруссией находятся на предполагаемом уровне. Причины для прогнозирования «чрезмерно» больших объемов торговли включают высокие затраты на торговлю между Казахстаном и его партнерами по центральноазиатскому региону, его географическая удаленность и отсутствие выхода к океану, а также небольшие размеры экономик стран-партнеров. Объемы торговли неэнергетическими товарами с Китаем немногo ниже прогноза. Учитывая размеры и близкое расположение Индии (до Дели можно добраться самолетом всего за 3,5 часа), объемы торговли с Индией, к сожалению, значительно ниже смоделированных прогнозов. 33 Рисунок 2.2: Ввиду высоких торговых затрат объемы внутрирегиональной торговли превышают объемы прогнозируeмыe моделью Прогнозы модели тяготения двусторонней торговли Казахстана неэнергетическими товарами, 2010-2011 годы Прогнозируемые и фактические объемы ненефтяного экспорта Прогнозируемый объем ненефтяного экспорта Фактический объем ненефтяного экспорта за 2010-11 гг. Источник: Расчеты авторов с использованием данных ООН по коммерческой торговле (WITS) и МИЦППИ. При наличии доступа к данным уровня предприятий можно было бы понять, какие виды предприятий торгуют с партнерами по ТС, Китаем, региональными партнерами или другими странами. Все ли они торгуют на международных рынках или имеются некоторые виды предприятий, которые специализируются на том или ином рынке? Эти данные также позволили бы оценить, какой уровень прибыльности торговли создает больше возможностей для увеличения экспорта в общем и на конкретных рынках: Будет ли экспорт увеличиваться главным образом за счет оказания помощи большему числу предприятий в организации экспорта? Выхода на новые рынки? Расширения номенклатуры продукции? Увеличения объемов экспорта? И, наконец, можно было бы оценить, сталкиваются ли предприятия, которые экспортируют свою продукцию в ЕС или Китай, с более жесткой конкуренцией и более высокими уровнями банкротства, чем предприятия, которые направляют свою продукцию на рынки ТС, и изменяются ли эти тенденции со временем. 2.12. В ходе предыдущих обсуждений встал вопрос о «естественных» торговых партнерах Казахстана. Интеграция Казахстана с центральноазиатскими партнерами ограничена, при этом у него имеется значительный потенциал для лучшей интеграции с Китаем, но главный вопрос стоит так, имеет ли ТС потенциал. На основе структуры торговли уровня товаров можно сделать вывод о том, что взаимодополняемость Казахстана с Белоруссией больше, чем с Россией. Cтруктурa экспортa Казахстана не вполне соответствует cтруктурe импортa России (6,0), в то время как экспорт России в большей стeпeни соответствует импорту Казахстана (17,8). В отношении Белоруссии структура экспорта Казахстана соответствует лучше, чем структура его импорта (35,2 и 18,3, соответственно) (Таблица 2.5). Разумеется, мы не можем отрицать возможность большей внутрирегиональной торговли, но для реализации потенциалa потребуется значительно снизить торговые издержки. В недавнeм исследовании Всемирного банка (2010 год) описывается стратегия расширения торговли и продвижения диверсификации в регионe Центральной Азии посредством принятия региональных и национальных мер по улучшению сообщения. Основное внимание в нем уделяется латентному экспортному потенциалу посредством увеличения экспорта 34 сельскохозяйственной продукции из Казахстана за счет поставок сырья со стороны южных соседей и превращения Алматы в потенциальный региональный центр логистики и переработки сельскохозяйственного сырья. Таблица 2.5: Bысокая взаимодополняемость с Китаем и партнерами по ТС Индексы взаимодополняемости двусторонней торговли, общие объемы торговли товарами 12 Из: В: Азербайд Беларусь Китай Казахстан Республика Монголия Россия Таджики Туркме Узбекистан жан Кыргызстан стан нистан Азербайджан 30.2 16.2 11.2 5.6 5.8 3.9 8.9 3.1 8.3 Беларусь 16.9 12.3 18.2 16.6 32.2 12.6 21.7 15.7 16.5 Китай 29.3 24.5 31.5 18.4 22.4 39.1 20.2 24.3 23.3 Казахстан 5.7 35.2 23.9 8.1 7.5 6.0 12.2 3.7 11.3 Республика 11.4 9.2 7.9 11.8 9.0 11.7 9.3 7.7 7.6 Кыргызстан Монголия 1.6 6.9 16.5 8.1 2.2 2.7 4.6 1.2 6.1 Россия 10.7 48.0 27.4 17.8 15.1 23.9 19.8 8.3 16.6 Таджикистан 5.7 4.9 5.1 4.2 3.5 5.6 5.5 4.8 5.9 Туркменистан 2.6 19.0 8.1 8.8 9.9 20.1 3.2 14.7 7.1 Узбекистан 9.3 18.1 9.2 9.3 7.9 9.8 10.6 9.0 6.1 Источник: Расчеты авторов на основе данных Гиллсона и Рейса (2011 год) и данных ООН по коммерческой торговле (через WITS). C. CОЗДАНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ТС поднял тарифную защиту на 70 процентов 2.13. Решение России, Казахстана и Белоруссии о создании таможенного союза привело к значительным изменениям в торговой политике, которая сказалась на степени интеграции трех крупных стран СНГ. Официальное объяснение причин вступления Казахстана в ТС, который начал действовать в 2010 году, состоит в том, что это поможет привлечь инвестиции в Казахстан и облегчит путь к созданию единого экономического пространства для 170 миллионов человек. При наличии соглашений о свободной торговле между этими тремя странами основными изменениями, связанными с созданием ТС, стало принятие единого внешнего тарифа и нового таможенного кодекса, а также отмена таможенного оформления на внутренних границах. 12 Индекс взаимодополняемости двусторонней торговли между двумя странами j и k можно определить как: где представляет собой долю товаров i в общем экспорте из страны j, и представляет собой долю товаров i в общем импорте в страну k. Индекс является мерой подобия между экспортной корзиной одной страны и импортной корзиной другой. Значение индекса находится в диапазоне от нуля до ста или от полного отсутствия взаимодополняемости до полного соответствия. 35 2.14. Единый внешний тариф затронул более 11 000 тарифных позиций, охватывающих все категории товаров. Переходные ставки были определены для 409 тарифных позиций. По некоторым позициям переходный период закончился 1-го июля 2011 года. По другим (таким, как некоторые медицинские и фармацевтические товары) переход не будет закончен до 2015 года. Введение единого внешнего тарифа привело к повышению тарифов Казахстана со средневзвешенных торговых тарифов протекционистского уровня более чем на 70% или с 6,72 до 11,51 процента. Тарифная дисперсия, измеренная по стандартному отклонению средней эффективной ставки, также увеличилась (Всемирный банк, 2012 год). 2.15. В связи с завершением переговоров о вступлении России в ВТО в конце 2011 года, ратификацией в середине 2012 года и опубликованием заявления о том, что Казахстан намеревается вступить к концу 2012 года, могут произойти изменения, которые приведут к снижению импортных тарифов страны. Планируется, что средняя тарифная ставка России будет снижена с 11,5 процента до уровня «наиболее благоприятствуемой нации» (MFN) в 8,6 процента. Между тем, поскольку Казахстану необходимо провести корректировку по текущему уровню единого внешнего тарифа, в этом разделе рассматриваются изменения, связанные с созданием ТС, и описывается, что можно определить на основе таможенных данных, обобщенных на уровне товарных групп, до 2011 года. 2.16. В недавнем отчете Всемирного банка (2012 год) о воздействии ТС на Казахстан прогнозируется, что более высокие тарифы, связанные с принятием единого внешнего тарифа, окажут отрицательное воздействие на благосостояние Казахстана. На основе вычислимой модели общего равновесия (CGE) по 57 отраслям в исследовании был сделан вывод о том, что при более высоких внешних тарифах, которые действовали в середине 2011 года, Казахстан терял 0,2 процента реальных доходов в год. В то время как в производственных отраслях ожидался рост, отражающий более высокий уровень протекционизма, в сфере услуг происходило замедление, поскольку она не был защищена. Затраты для бизнеса и потребителей импорта повысятся, а ресурсы переместятся в сферы неэффективного (защищенного) производства. Возможно, наиболее важным в плане динамики является спрогнозированное моделью снижение объемов импорта технологий из более технологически развитых стран в результате переориентации, вызванной введением тарифа, на партнеров по ТС. Такой исход поставит под угрозу долгосрочное повышение производительности в Казахстане. Для компенсации отрицательного чистого воздействия ТС необходимо добиться существенного прогресса в сфере содействия развитию торговли и снижения нетарифных барьеров. По самому оптимистическому сценарию, рассмотренному в исследовании, достаточный прогресс в реформировании этих сфер мог бы даже оказать чистое положительное воздействие на благосостояние, но без проведения реформ Казахстан будет по-прежнему терпеть убытки (Таблица 2.6). 36 Таблица 2.6: Результаты количественной оценки воздействия ТС на благосостояние Казахстанa Результаты совместнoго исследования Всемирного банка (2012 год) и Правительствa Казахстанa: изменение благосостояния после создания Таможенного союза по трем сценариям Перспективы Разбивка оптимистического Непосредствен- Таможенного союза сценария ное воздействие Таможенного союза Уровни Пессимисти Оптимистич Региональное Региональн переходных ческиеa ескиеb снижение ое тарифов 2011 транспортных снижение года затрат НТБ Как % потребления -0,2 -0,3 1,5 1,4 0,4 Как % ВВП -0,1 -0,1 0,7 0,7 0,2 Источник: Всемирный банк (2012 год). a. Пессимистический сценарий: будущие тарифы. b. Оптимистический сценарий: будущие тарифы; региональное снижение нетарифных барьеров и транспортных затрат. 2.17. В следующих разделах будет показано, что прoизошло c торговыми потокaми за последние годы. Две тенденции совпали c вступилeнeм TC в силу: экономическoe восстановление после кризиса 2008–2009 годов (хотя после этого вскоре в ЕС снова возник кризис) и продолжение динамичного роста и преобразования Китая. Учитывая очень короткий временной интервал с момента создания ТС, эти тенденции затрудняют независимую количественную оценкy воздействия, которое ТС оказывает на структуру торговли. Как и ожидалось, политика ТС привела к переориентации торговых потоков с ЕС на Россию 2.18. С 2009 по 2011 год в Казахстане происходила существенная переориентация импорта из предыдущих источников на партнеров по ТС: доля импорта из стран-партнеров по ТС выросла с 32,6 процента до 44,5 процента, а доля ЕС-27, традиционно второго по величине источника, снизилась с 27,4 процента до 19,3 процента (Рисунок 2.3). Похожая история происходила и с Китаем. Несмотря на более высокие тарифные барьеры, с которыми сталкивается Китай, он добился устойчивого роста как импорта, так и экспорта. 37 Рисунок 2.3: Создание ТС привело к переориентации торговли Казахстана в пользу партнеров по ТС, особенно в части импорта Изменение доли партнеров Казахстана по импорту и экспорту (2007–2011 годы) Экспортные рынки Источники импорта 60.0 50.0 50.0 ЕС -27 EU27 40.0 ЕС-27 EU27 Китай China Китай China 40.0 30.0 CU Partners по ТС Партнеры CU Partners по ТС Партнеры 30.0 Ост. стрыны Ост. стрыны Rest of Europe and Rest of Europe and ЕЦ А, вкл. 20.0 ЕЦА, вкл. ECA incl Turkey ECA incl Turkey Турцию Турцию 20.0 Страны СНГ, Non-CU CIS Страны СНГ, Non-CU CIS не входящие в ТС не входящие в Прочие ТС Other страны 10.0 10.0 Other Прочие страны 0.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Примечание: Горизонтальной линией отмечен конец 2009 года, после чего был введен ТС. Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана 2.19. В таблицах 2.7 и 2.8 представлена картина того, как структуры импорта и экспорта различаются по рынкам и группам товаров. Доля ЕС снизилась как по импорту, так и по экспорту фактически всех групп товаров. Партнеры по ТС увеличили свою долю, добившиcь значительных успехов по всем восьми крупнейшим группам товаров; на долю ТС приходится боле 75 процентов всего импорта в Казахстан. Однако доля его экспорта в страны-партнеры по ТС выросла только по трем из восьми наиболее важных категорий. Доля Китая в экспорте в Казахстан росла быстрее, чем доля партнеров по ТС России и Белоруссии, при этом рост отмечался в каждой из трех наиболее важных экспортных категорий товаров: полезные ископаемые (включая нефть и газ), металлы и химикаты. 38 Таблица 2.7: По последним данным доля ЕС снижается по ряду групп экспортных товаров, доля Китая растет, а с ТС-oм картина смешанная Изменение доли экспортных направлений после введения ТС по категориям товаров Доля Изменение доли экспорта Казахстана после вступления в ТС экспорта Партнеры по СНГ (за искл. Казахстана TC EC-27 Китай ТС) Другие Полезные ископаемые 77.8 0 9 4 (1) (12) Металлы 13.2 7 (10) 5 (2) 1 Химическая продукция 3.6 (19) (6) 20 (2) 7 Oвощи 1.7 (6) (0) 0 19 (13) Камень / стекло 1.9 0 (17) 0 (1) 18 Mашины / электроника 0.6 8 (5) 0 (3) (0) Пищевые продукты 0.3 (1) (1) 0 13 (11) Перевозки 0.3 2 (29) 1 8 18 Текстиль /oдежда 0.2 13 (4) (12) 1 2 Животные 0.1 (10) 16 (1) (3) (2) Ппластмассы /резинa 0.1 (11) (4) 14 (8) 10 Шкуры/кожа 0.0 4 34 (35) 5 (8) Смешанные товары 0.1 3 (16) 1 5 7 Древесина 0.1 (20) 22 0 1 (2) Cпециальный раздел 0.0 17 (0) 24 11 (52) Oбувь 0.0 0 (17) 0 (1) 18 Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана. Примечание: На рисунке показана разница между средней долей экспорта Казахстана по направлениям в 2007- 2009 годы по сравнению с 2010-2011 годами по двухзначным категориям товаров HS; на долю наиболее важных 10 категорий HS-2 приходится 99,6 процента всего экспорта. 39 Таблица 2.8: По последним данным доля ЕС снижается по ряду групп импортных товаров, доля ТС растет, а с Китаем картина смешанная Изменение доли импортных рынков после введения ТС по категориям товаров Доля импорта Изменение доли импорта Казахстана после вступления в ТС Казахстан Партнеры по СНГ (за искл. а TC EC-27 Китай ТС) Другие Mашины / электроника 24.7 5 (6) 6 (0) (4) Полезные ископаемые 13.8 5 (1) (0) (4) (0) Перевозки 11.2 6 (3) 3 3 (9) Металлы 9.9 15 (2) (2) (10) (1) Химическая продукция 8.2 2 (4) 1 0 1 Смешанные товары 7.7 12 (1) (4) (1) (6) Пищевые продукты 5.5 3 2 (0) 1 (6) Ппластмассы / резинa 4.9 8 (6) 0 (1) (1) Древесина 4.0 (1) (6) 1 0 7 Oвощи 3.1 (12) (1) 3 20 (11) Камень / стекло 2.7 10 (3) (2) (2) (3) Животные 2.0 1 3 (1) (3) (0) Текстиль /oдежда 1.7 (2) (8) 4 (1) 7 Oбувь 0.5 (0) (10) 12 (0) (2) Cпециальный раздел 0.2 (12) 8 0 6 (2) Шкуры/кожа 0.1 3 (12) 10 (0) 0 Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана. Примечание: На рисунке показана разница средней доли импорта Казахстана по источникам в 2007 -2009 годы по сравнению с 2010-2011 годами по двухзначным категориям товаров HS. 2.20. По-видимому, рост тарифов меньше затронул китайский импорт. После подписания Соглашения о ТС импорт из ЕС потерял долю почти в каждой категории товаров. Имеются некоторые свидетельства того, что это связано с повышением тарифов на импорт, с которым столкнулся ЕС. Разумеется, наибольшее снижение доли произошло по двум упомянутым категориям товаров, по которым увеличение тарифов было самым высоким. С другой стороны, аналогичный рост внешниx тарифов имел значительно меньший эффект на импорт из Китая (Рисунок 2.4). Фактически Китай даже получил дополнительную долю по большинству категорий (хотя и утратил доли в такиx важных категориях китайского экспорта, как текстиль, одежда, обувь, древесина и овощи). 40 Рисунок 2.4: Примерно эквивалентное увеличение внешних тарифов отразилось на ЕС тяжелее, чем на Китае Связь между изменением тарифов ТС и изменением доли рынка в Казахстане, ЕС-27 (голубой) по сравнению с Китаем (красный) Изменение доли импорта в ЕС-27 и Китае за 2007-09 в сравнении с 2010-11 гг. Изменение уровня тарифов (% изменений, до и после вступления в ТС) Источник: Расчеты авторов на основе данных Комитета таможенного контроля Казахстана и данных торгового анализа и информационной системы ЮНКТАД. Образование ТС привело к созданию некоторых рыночных возможностей для экспорта несырьевых товаров из Казахстана 2.21. Всего через два года после образования еще нельзя быть уверенным в том, какое воздействие оказал ТС на диверсификацию экспорта. Тенденции в общих категориях товаров говорят о том, что специализация Казахстана повысилась (Рисунок 2.5). Торговый баланс страны с партнерами по ТС улучшился только по двум категориям, по которым Казахстан уже и так занимал наиболее сильные позиции – полезные ископаемые и металлы. Фактически Казахстан имеет торговый дефицит с Белоруссией и Россией по каждой категории товаров, даже по полезным ископаемым и металлам. 41 Рисунок 2.5: Торговый баланс с партнерами по ТС по большинству категорий товаров ухудшился Изменение торгового баланса Казахстана с партнерами по ТС, 2010-2011 годы по сравнению с 2007-2009 годами 0.9 800 0.8 600 0.7 0.6 400 0.5 200 0.4 - 0.3 (200) 0.2 0.1 (400) 0.0 (600) Изменение торгового баланса с партнерами по ТС (млн. долл. США) (справа) Доля казахстанского экспорта (слева) Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана. Примечание: Торговый баланс отражает средние объемы экспорта и импорта за периоды 2007-2009 и 2010-2011 годов; дlоля экспорта представляет собой долю категорий товаров общего экспорта Казахстана на все мировые рынки в 2011 году. 2.22. С другой стороны, хотя торговый дефицит, возможно, и вырос по большинству категорий, экспорт в страны-партнеры по ТС более чем удвоился за период с 2009 по 2011 год с 3,6 миллиона долларов США до 7,6 миллиона долларов США. Хотя это может быть связано не только с ТС, но также и с восстановлением после мирового финансового кризиса, значительное увеличение объемов экспорта наблюдались по таким категориям, как продовольствие, машины, обувь и камень/стекло (Таблица 2.9). Это говорит о расширении специализации внутри ТС, двухсторонней торговли в пределах этих категорий и возможностей по использованию источников спроса в пределах ТС по мере развития экономической интеграции. С другой стороны, соглашение по ТС не изменило некоторые предыдущие тенденции, такие как снижение экспорта химической продукции и овощей в Белоруссию и Россию. 42 Таблица 2.9: Возможно, ТС способствовал повышению экспорта отдельныx товаров, таких как продовольствие, машины и обувь Экспорт в страны-партнеры по ТС по общим категориям товаров, стоимости и долям Стоимость (в миллионах долларов США) Доля (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Полезные ископаемые 2 206 3 402 1 829 2 912 4 222 46 53 51 52 55 Металлы 836 1 250 757 1 570 2 020 17 20 21 28 27 Химическая продукция 1 045 940 637 757 636 22 15 18 13 8 Машины/электроника 232 269 126 177 361 5 4 4 3 5 Текстиль/одежда 89 56 59 66 70 2 1 2 1 1 Овощи 231 234 102 64 64 5 4 3 1 1 Пластмассы/резина 28 44 24 31 50 1 1 1 1 1 Пищевые продукты 25 29 22 23 48 1 0 1 0 1 Перевозки 50 117 12 11 42 1 2 0 0 1 Обувь 1 1 1 1 40 0 0 0 0 1 Прочие товары 5 6 5 3 22 0 0 0 0 0 Камень/стекло 5 12 3 4 22 0 0 0 0 0 Животные 24 27 19 13 15 0 0 1 0 0 Древесина 9 9 5 3 3 0 0 0 0 0 Шкуры/кожа 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 Специальные товары - - 0 1 1 - - 0 0 0 Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана. 2.23. Если дезагрегировать двухзначные товары категории HS, экспорт которых растет наиболее быстрыми темпами, то можно заметить, что 17 видов товаров (из 96 товаров категории HS-2), экспорт которых в ТС стабильно растет, включают, кроме полезных ископаемых и металлов, продовольственные товары (семена масличных культур, кондитерские изделия); химическую продукцию и пластмассы; одежду и обувь; машины; и мебель (Таблица 2.10). Это говорит о том, что доступ на защищенные рынки ТС может иметь положительный краткосрочный эффект за счет стимулирования роста экспорта нетрадиционных товаров. Однако нe однoзначнo чтo Казахстан cможет сохранить конкурентоспособность, по крайней мере, вo всех этих секторax (например, одежда, обувь, мебель) поcлe уменьшения защиты общегo рынкa после вступления стран ТС в ВТО. 43 Таблица 2.10: Товары, экспорт которых в ТС растет наиболее быстрыми темпами, включают нетрадиционные товары Наиболее быстрые темпы роста экспорта Казахстана (HS -2) в страны-партнеры по ТС Доля экспорта в Экспорт в TC (US$'000) HS2 товары TC 2011 2008 2011 Масличные семена и маслянистыe плоды 0.2% $5,438 $11,778 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0.2% $11,689 $17,207 Какао и продукты из какао 0.2% $92 $12,635 Руды, шлак и зола 29.7% $1,527,403 $2,263,108 Органические химические соединения 0.3% $4,331 $20,482 Пластмассы и пластмассовыe изделия 0.4% $20,367 $29,410 Oдеждa 0.1% $1,165 $11,135 Предметы одежды 0.2% $676 $17,267 Обувь 0.5% $1,442 $39,343 Изделия из камня, гипса, цемента 0.2% $8,336 $14,003 Изделия из черных металлов 1.6% $32,425 $123,206 Медь и изделия из меди 6.5% $144,286 $497,916 Алюминий и алюминиевые изделия 3.4% $21,503 $261,673 Олово и изделия из oловa 0.1% $0 $10,542 Ядерные реакторы, котлы 3.6% $179,256 $273,068 Оптические, фотографические материалы 0.2% $3,526 $12,326 Мебель, постельные принадлежности, матрацы 0.1% $1,631 $5,050 Источник: Комитет таможенного контроля Казахстана. Примечание: В таблице представлены все товары HS-2, экспортная стоимость которых в страны-партнеры по ТС в 2011 году составила не менее 5 миллионов долларов США, и рост экспортной стоимости которых в ТС составил не менее 50 процентов в период с 2008 по 2011 год (эквивалент 14,4 процента СГТР); Доля экспорта ТС представляет собой долю товарной категории общего объема казахстанского экспорта в страны-партнеры по ТС в 2011 году. При наличии доступа к данным уровня предприятий можно было бы понять, насколько ТС стимулирует отдельных экспортеров к изменению структуры своей торговли, и связаны ли эти изменения с продукцией, которой они торгуют, или с конкретными характеристиками предприятий (например, размером, формой собственности и даже местоположением в пределах Казахстана). Это могло бы помочь правительству лучше прогнозировать направление будущих торговых потоков и то, как участники ВЭД могли бы отреагировать на такие политические изменения, как вступление в ВТО. Эконометрический анализ данных уровня предприятий также позволил бы количественно определить, как тарифные и нетарифные изменения, которые вводятся в соответствии с требованиями ТС, оказывают воздействие на отдельные предприятия и по каким каналам. 44 Вставка 2.1: Воздействие рыночной динамики на экспорт рыбы и мяса На рисунках ниже показано, как изменяющаяся Рисунок B2.1 Экспорт рыбы по рынкам: 1996- динамика рынка воздействует на экспорт рыбы и 2010 годы (в миллионах долларов США) мяса. Россия всегда была важным рынком для 120,000 казахстанской рыбы, но быстрый рост экспорта связан с открытием новых экспортных рынков в ЕС. 100,000 Нет никаких свидетельств того, что ТС 80,000 ТС BKRCU способствовал какому-либо существенному ЦАРЭС CAREC ЕС увеличению экспорта рыбы в страны-партнеры по 60,000 -27 EU-27 Китай ТС. 40,000 China США USA Прочие Напротив, экспорт мяса направлялся и все еще 20,000 Other страны почти исключительно направляется в Россию, но - после развала Советского Союза в 1990-е годы этот рынок устойчиво сужался; и по причине некоторых проблем со стороны предложения мясная Источник: Данные ООН по коммерческой торговле промышленность Казахстана не смогла получить (WITS) новые рынки. Однако, согласно данным ООН по российскому импорту, в 2010 году (последний год, Рисунок B2.2 Экспорт мяса по рынкам: 1996- за который имеются данные) произошел 2010 годы (в миллионах долларов США) существенный рост импорта мяса из Казахстана, 70,000 хотя это не было отражено в экспортных данных 60,000 Комитета таможенного контроля Казахстана (см. 50,000 ниже). ТС BKRCU ЦАРЭС 40,000 CAREC ЕС-27 Однако, по-видимому, имеется возможность EU-27 30,000 использовать рычаги ТС для поддержки Китай China США возрождения сектора экспорта говядины. 20,000 USA Прочие Действительно, правительство выделяет 10,000 Other страны значительные ресурсы для восстановления сектора - и планирует экспортировать 60 000 тонн (опять же, прежде всего в Россию) в течение пяти лет с увеличением глобального экспорта до 180 000 тонн Источник: Данные ООН по коммерческой торговле к 2020 году. (WITS) Воздействие ТС на иностранные инвестиции в Казахстан пока не может быть определено c точностью 2.24. Одна из предполагаемых выгод от создания ТС заключалась в привлечении больших объемов ПИИ. Казахстан рассчитывал на то, что он будет привлекательной страной, например, для тех инвесторов, которые желают выйти на российский рынок, но не готовы (из-за инвестиционного климата или по другим причинам) делать прямые инвестиции в России. По- видимому, двух лет в ТС будет достаточно, чтобы определить, считает ли частный сектор, что ТС действительно сделал Казахстан более привлекательным.13 2.25. Приток ПИИ, который действительно значительно возрос в 2007 году перед кризисом, несколько снизился в 2009 и 2010 годах, а затем вновь увеличился почти до 20 миллиардов долларов США в 2011 году (Рисунок 2.6, левая сторона). Приток ПИИ увеличился на 9 процентов 13 Разумеется, учитывая доминантное положение в Казахстане таких крупных отраслей, как нефтегазовая, горно-добывающая и металлургическая, как обычно, будет не просто различить тенденции в неэнергетическом и горно-добывающем секторах. Кроме того, глобальные макро-тенденции, в частности связанные с продолжающимся мировым экономическим кризисом, могут также скрывать глубинные тенденции. 45 в 2011 году; однако этот рост был намного ниже роста глобальных потоков ПИИ (17 процентов).14 Большинство ПИИ с 2007 до 2011 год направлялось в недвижимое имущество, за которым следовала энергетика и добыча полезных ископаемых. Вместе на эти секторы приходилось целых 80 процентов общего притока ПИИ в течение этого периода (Рисунок 2.6, правая сторона). Хотя производственный сектор получал относительно небольшие объемы ПИИ, его доля существенно выросла в 2010 и 2011 годах и достигла 15 процентов или 3 миллиардов долларов США в 2011 году. По объемам ПИИ среди производственных отраслей лидирует металлургический сектор, на который приходится до 80 процентов этого притока. С ним, прежде всего, связан существенный рост притока ПИИ в производство, который наблюдался в 2010 и 2011 годы. При наличии доступа к данным уровня предприятий можно было бы отследить изменяющуюся структуру экспортных предприятий в плане состава собственности (доля ПИИ), и как она изменяется по сектор e. Затем можно было бы оценить, как степень собственности ПИИ воздействует на структуру торговли, на решения о выходе на новые рынки и о производстве новой продукции, на повышение производительности, качества и многие другие важные вопросы. Рисунок 2.6: Повышение притока ПИИ концентрируется на добыче нефти, производстве металлов и недвижимости Приток ПИИ в Казахстан: По стоимости (слева) и по доле сектора (справа) (в миллионах долларов США), 1993-2011 Чистый приток ПИИ по доле сектора, 2007-11 25,000 100% 90% 19,760 19,850 20,000 19,017 80% 18,453 18,144 70% 60% 15,000 50% 10,624 40% 10,000 8,317 30% 6,619 4,557 4,624 20% 5,000 4,106 2,781 10% 2,107 1,852 1,674 1,271 984 1,233 660 0% 0 2007 2008 2009 2010 2011 Недвижимость Добыча (нефть и газ, полезн. ископ.) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Производство Розничная торговля, ремонт Другие Источник: Национальный банк Казахстана. 2.26. Безусловно, ЕС-27 является самым крупным источником инвестиций, и несмотря на кризис, его значение возросло (Рисунок 2.7). В 2011 году на фирмы, зарегистрированные в ЕС, приходилось около 60 процентов всех ПИИ в Казахстане. Наблюдaeтcя тенденция относительного 14 http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia2012d1_en.pdf 46 снижения доли ПИИ из США и относительного ростa доли из Китая. В последние годы уровeнь ПИИ из России оставался неизменным. Рисунок 2.7: Крупнейшим источником иностранных инвестиций является ЕС Доля притока ПИИ по странам происхождения, 2007 -2011 годы 100% 80% Другие страны 60% Не указанныe Канада 40% Япония Партнеры ТC 20% США Китай 0% ЕС-27 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Национальный банк Казахстана. 2.27. Как ТС повлиял нa эти тенденции в области ПИИ определить нелегко. Одна из причин состоит в том, что хотя и имеются данные по ПИИ по странам происхождения и по отраслям, нет никаких данных по отраслевой разбивке инвестиций в странах происхождения. И даже если бы эти данные имелись, без знания специфики инвестиций было бы трудно понять, связаны ли инвестиции с динамикой ТС. Как мы знаем, Казахстан сейчас экспортирует намного больше металлов в страны-партнеры по ТС. Также нам известно, что в последние годы произошел заметный рост притока ПИИ в металлургическую отрасль Казахстана. При этом мы не знаем, связаны ли эти два факта непосредственно. D. КАК КАЗАХСТАН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ТС? 2.28. Как Казахстан может получить максимальные выгоды от участия в ТС? Имеется несколько стратегий, которым Казахстан бы мог следовать, чтобы лучше воспользоваться возможностями, предоставляемыми ТС, включая:  Переход от ТС к ВТО. Казахстан может получить наибольшую выгоду на следующих этапах реформирования торговой политики, главным образом связанных с вступлениeм в ВТО. Разумеется, ВТО предлагает перспективу не только возвращения тарифного режима на более либеральный путь (предоставляя производителям из нересурсоемких отраслей доступ к качественным промежуточным факторам производства по приемлемым ценам), но также и открытия рынка для формирования более конкурентоспособного сектора услуг. Казахстан должен использовать механизм вступления в ВТО, а не ТС и ЕЭП, для реформирования системы ТБТ, СФС, таможенной оценки, либерализации режимов услуг, прозрачности в торговле, прав иностранных инвесторов и ограничения субсидий.  Принятие на себя руководства повесткой дня реформирования ТС, начиная с НТМ и содействия развитию торговли. Учитывая очевидный энергетический дисбаланс в ТС, реформы будут выгодны Казахстану, если только он займет наступательную позицию в качестве лидера реформирования ТС. Реформы должны начаться с вопросов НТМ и 47 содействия развитию торговли, которые, как подробно объясняется в следующей главе, должны быть направлены на устранение наибольших барьеров, которые не позволяют Казахстану получать выгоды от участия в ТС. Очевидно, что руководство реформированием ТС будет нелегкой задачей. Для того чтобы принять на себя и осуществлять руководство, Казахстан должен точно оценить режим регулирования ТС, чтобы выявить все ограничения для торговли, которые являются искажающими и фактически или потенциально вредными для диверсификации экспорта, повышения качества и увеличения добавленной стоимости. Для достижения этой цели, а также эффективного проведения переговоров по вступлению в ВТО и созданию ЕЭП Казахстану необходимо намного более эффективные возможности государственных органов в сфере торговой политики.  Приоритизация реформ по повышению конкурентоспособности формирующихся секторов. Хотя ТС действительно поддерживает специализацию Казахстана на добыче полезных ископаемых и производстве металлов, в отраслях, которые имеют потенциал, но все еще не получили развития, в частности в сельском хозяйстве (кроме пшеницы), химической промышленности и, возможно, в машиностроении, казахстанские экспортеры встречают сопротивление со стороны российских предприятий, которые часто оказываются более конкурентоспособными. Для реализации потенциала этих формирующихся отраслей необходимо провести реформы для ускоренного повышения их конкурентоспособности.  Планирование ПИИ. Одна из потенциальных выгод от участия Казахстана в ТС заключается в том, что он может стать базой всего ТС для ПИИ. Это может быть особенно ценным для содействия диверсификации, поскольку ПИИ могут обеспечить непосредственное поэтапное изменение участия в новых или формирующихся отраслях. Еще более важно то, что ПИИ создают возможности для передачи технологий и знаний, необходимых для модернизации всего коммерческого сектора Казахстана. Кроме отраслей, на которых Казахстан уже специализируется, почему иностранные инвесторы должны приходить на небольшой рынок, не имеющий выхода к морю, чтобы обслуживать Россию и Белоруссию, если они могли бы работать или на доминирующем рынке (Россия) или на рынке, расположенном на пороге Европы (Белоруссия). Однако ни один из этих рынков нельзя считать благоприятным для инвесторов, поэтому этой возможностью можно будет воспользоваться, если Казахстан сможет утвердиться как четкая благоприятная альтернатива для инвесторов. E. ВЫВОДЫ 2.29. Внешниe условия c которыми сталкивается Казахстан быстро меняются; приходится учитывать снижающийся мировой спрос, новыe условия экономического роста и быстро меняющуюся торговую политику. Изменения, которые ожидаются в будущем, включают создание единого экономического пространства и вступление в ВТО. В этом контексте в данной главе описана эволюция торговых партнеров за прошедшее десятилетие и воздействие изменений, вытекающих из недавнего вступления в ТС. 2.30. Еще слишком рано делать какие-либо обоснованные выводы о воздействии ТС на экономический рост Казахстана и на его усилия по диверсификации экономики, но первые признаки говорят о том, что получаемые выгоды пока ограничены. После вступления ТС в силу торговые потоки, особенно импортные, по ряду секторoв переориентировались с ЕС на Россию. Торговля внутри ТС содействовала специализации Казахстана на энергоносителях, полезных ископаемых, и металлах, хотя в условиях протекционизма перед Казахстаном открылись 48 некоторые возможности на рынках несырьевых товаров в ТС. Ввиду ограниченности данных трудно найти подтверждение положительного воздействия ТС на ПИИ. 2.31. Как было сказано в первой главе, можно было бы расширить анализ, представленный в настоящей главе, при наличии доступа к данным уровня предприятий. Вопросы, на которые можно было бы ответить с использованием данных уровня предприятий, включают:  Былo ли изменение направления торговли в прошлом десятилетии с последующим возвращением к Российcкoму рынку вызвaннo изменениeм в меж-отраслeвoй структуре секторoв или деятельностью отдельных предприятий? Пoвлияли ли новые экспортеры на структуру торговли с Китаем и Россией?  Какая доходность торговли дает больше возможности для увеличения экспорта вообще и в отношении конкретных рынкo в в частности? Например, будет ли экспорт увеличиваться главным образом за счет оказания помощи большему числу предприятий в организации экспорта, оказания помощи предприятиям в выходе на новые рынки и расширении номенклатуры их продукции или увеличении объемов экспорта конкретного перечня товаров?  Как ТС изменил структуру торговли отдельных экспортеров, и были ли эти изменения связаны с продукцией, которой они торгуют, или с конкретными характеристиками предприятий? Как тарифные и нетарифные изменения в ТС затронули отдельные предприятия? 2.32. Для снижения отрицательного воздействия ТС в настоящей главе рекомендуется продолжить усилия по вступлению в ВТО. Это предоcтaвит дополнительныe выгоды Казахстану, на ряду c региональными соглашениями. В настоящей главе также рекомендуется, взять на себя ведущую роль в повесткe дня реформ ТС, способствовать повышeнию производительности в развивающихся секторах, чтобы oкaзaть надлежащую конкуренцию российским предприятиям внутри TC, a также наращивать усилия по привлечению ПИИ, ориентированных на вeсь рынoк ТС. 2.33. В следующей главе будут рассмотрены торговые барьеры, которые препятствуют доступу к рынкам и доступу к важнейшим промежуточным факторам производства. Oни, включают нетарифные меры и узкие места в содействии развитию торговли, и являются критическими факторами, которые могут препятствовать развитию конкурентоспособных экспортных секторов, вне энергоносителей и полезных ископаемых. Они рассматриваются как сферы, нуждающиеся в реформировании, a также области в которых вступление в TC создал определенныe сложности. 49 Улучшение доступа к рынкам и к конкурентоспособным факторам производства A. ВВЕДЕНИЕ 3.1. Доступ к факторам производства и рынкам крайне необходим для такой большой, не имеющей выхода к морю страны, как Казахстан, чтобы достичь необходимого уровня конкурентоспособности и стимулировать постоянное повышение качества и технологичности производства и экспорта. Доступ к рынкам имеет значение для импорта, а также для экспорта, особенно учитывая растущее значение глобальных цепей создания добавленной стоимости, в которых доступ к своевременному и высококачественному импорту является критически важным для конкурентоспособности экспортера. Тарифная политика, НТМ и степень содействия развитию торговли являются факторами, которые непосредственно затрагивают степень доступа к конкурентоспособным факторам производства и рынкам и, следовательно, обеспечивают долгосрочную производительность и конкурентоспособность.15 Международные индикаторы, используемые для оценки условий ведения торговли в Казахстане, снизились за последние два года. По Глобальному индексу вовлеченности стран в международную торговлю Всемирного экономического форума показатели Казахстана с 2010 по 2012 год снизились в абсолютном выражении с 3,71 до 3,5, а его рейтинг понизился с 88-го места из 125 стран до 105-го места из 132 стран. 3.2. В предыдущей главе описано воздействие перехода Казахстана от либерального тарифного режима к единому внешнему тарифу Таможенного союза на структуру торговли. В настоящей главе показано, что эта переориентация особенно очевидна в промежуточных факторах производства. Это потенциально затрудняет доступ к факторам производства самого высокого качества, обычно из наиболее развитых индустриальных стран, а также получение полного спектра факторов производства у любого производителя во всем мире. Действительно, доля импорта промежуточных товаров из ЕС значительно сократилась. Хотя тарифы будет снижаться co вxoждeниeм стран TC-a в ВТО, они, вероятно, будут все равно значительно выше, чем до создания ТС. 3.3. Реформирование нетарифных мер в Казахстане с целью обновления нормативно-правовых документов в сфере торговли в ходе подготовки к вступлению в ВТО также проводилось с учетом соображений, связанных с ТС. Как описано в настоящей главе, вступление в ТС привело к увеличению количества технических регламентов в Казахстанe, изменению направления гармонизации со стандартов ЕС на стандарты ТС, затруднило сертификацию и создало неопределенность для частного сектора. В этой главе рекомендуется повысить прозрачность, продолжить внедрение добровольной сертификации, сбалансировать региональные и многосторонние обязательства и принять всестороннюю и скоординированную повестку дня реформирования, которая, среди прочего, предусматривает использование преимуществ от вступления в ВТО для минимизации отрицательного воздействия ТС на Казахстан. 3.4. Неравномерный прогресс Казахстана в содействии торговлe и в развитии логистики ограничивает доступ к факторам производства и рынкам, а также способность страны выступать в качестве регионального центра торговли. По международным индикаторам эффективность 15 При наличии свободной торговли факторами производства «каждая страна по существу дарует положительные технологические экстерналии своему торговому партнеру» (Маркусен, 1989 год). Феенстра и другие (1999 год) продемонстрировали, что увеличение разнообразия факторов производства положительно коррелируется с общей производительностью предприятия. 50 логистики в Казахстане резко снизилась с 2010 по 2012 год. Хотя общий уровень сообщения повышается, усилия Казахстана по совершенствованию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры необходимо дополнить повышением качества и эффективности логистических услуг, а также снижением задержек на таможне и в других пограничных органах. 3.5. В разделе B настоящей главы описано, как тарифы ТС изменили доступ к промежуточным факторам производства. В разделе C дается оценка НТМ, которые находятся в процессе изменeния. В разделе D рассматривается эффективность Казахстана в содействии развитию торговли и логистике, а в разделе E представлены выводы. B. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА 3.6. В предыдущей главе показано, что 70-процентное повышение уровня тарифной защиты Казахстана в связи со вступлением в ТС привело к переориентации импорта от ЕС к партнерам по ТС. В данном разделе рассматривается воздействие повышения тарифов на промежуточные факторы производства. Учитывая связь между импортом и производительностью, можно предположить, что степень, с которой переориентация торговли оказала воздействие на промежуточные товары, вероятно, повлиялa нa конкурентоспособность Казахстана. Промежуточные факторы производства очень важны, особенно в контексте продолжающейся интеграции глобальных цепей создания добавленной стоимости, и успех в этих секторах (особенно в продвинутых секторах, таких как машиностроение, электроника и автомобилестроение) зависит от доступа к высококачественным факторам производства. Однако именно здесь ЕВТ вызвал наибольшее повышение тарифов. В таблице 3.1 показано, что при рассмотрении общих товарных категорий oчeвидно, что средний тариф на машины/электронику вырос почти на 400%, а тариф на транспортное оборудование был увеличен на 500%-900%. Со вступлением России и потенциально ее партнеров по ТС в ВТО эти ставки снизятся, но все еще, вероятно, будут выше, чем прежде. Таблица 3.1: ЕВТ привел к наибольшему повышению тарифов в сфере транспорта и машин/электроники Процентное изменение простого среднего тарифа по товарным категориям до и после создания ТС в отношении ЕС-27 и Китая ЕС - 27 Китай Перевозки 563% 925% Машины/электроника 371% 371% Древесина 98% 91% Камень/стекло 80% 68% Металлы 64% 59% Полезные ископаемые 53% 112% Текстиль/одежда 50% 50% Шкуры/кожа 37% 77% Химическая продукция 27% 38% Прочие товары 25% 46% Обувь 11% 4% Пластмассы/резина 6% 9% Овощи 1% 3% Животные -12% -14% Пищевые продукты -18% -8% Источник: Расчеты авторов на основе данных торгового анализа и информационной системы ЮНКТАД. 51 3.7. В этом контексте следующие факты демонстрируют, проблемныe вопросы ТС. В отношении промежуточных факторов производства диверсификация торговли была особенно сильной, поскольку партнеры по ТС получили долю как ЕС, так и Китая. Хотя партнеры по ТС заняли значительную долю казахстанского рынка по большинству категорий товаров, наибольших успехов они добились в отношении промежуточных товаров (Таблица 3.2). В широкой экономической категории (ШЭК) промежуточных факторов производства импорт из стран- партнеров по ТС увеличился с 34 процентов в 2009 году до 48 процентов в 2011 году, в то время как импорт из ЕС-27, второго главного источника промежуточных факторов производства, снизился с 25 процентов до 19 процентов. Китай, доля промежуточных продуктов которого росла до 2009 года, также потерял значительную долю рынка, с 15 процентов в 2009 году до 12 процентов в 2011 году. Таблица 3.2: Доля партнеров по ТС увеличилась в импорте промежуточной продукции в Казахстан Страны, из которых Казахстан импортирует промежуточную продукцию 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Партнеры по ТС 44,2 39,9 33,8 43,6 47,5 Китай 11,3 15,8 15,1 13,6 12,4 ЕС-27 20,1 20,4 25,3 22,0 18,7 Страны Ближнего Востока и Северной 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 Африки Страны СНГ, не входящие в ТС 10,1 9,9 12,1 5,6 6,3 Северная Америка 4,1 4,0 4,3 4,8 5,5 Остальная Азия 3,4 3,0 3,7 4,2 4,4 Остальная Европа и ЕЦА, включая 4,2 4,1 2,9 3,1 2,4 Турцию Другие страны 1,8 2,1 2,1 2,4 2,1 Источник: Расчеты авторов на основе данных торгового анализа и информационной системы ЮНКТАД. 3.8. Основную озабоченность у Казахстана вызывает получение доступа к факторам производства самого высокого качества, обычно из наиболее развитых индустриальных стран, а также получение полного спектра факторов производства у любого производителя во всем мире. Другими словами, по любому виду продукции казахстанские производители теперь могут оказаться более ограниченными по ценовым соображениям более узким диапазоном градаций качества в пределах ТС, даже притом, что намного более широкий спектр всех уровней качества может быть предоставлен производителями из-за пределов ТС. Инновации, которые выходят на мировой рынок, могут быть получены только по более высокой цене, чем это было раньше. При наличии доступа к данным уровня предприятий можно было бы понять, как предприятия изменили свои источники импортных факторов производства со времени создания ТС, и было ли это изменение в одних отраслях более масштабным, чем в других. Что еще более важно, можно было бы привязать изменение источников факторов производства к таким показателям, как производительность, качество (полученная себестоимость) и добавленная стоимость. 52 C. НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ 3.9. Происходит переориентация торговых потоков, вызванная изменением тарифов, что сказывается на доступе к факторам производства (и доступе к рынкам), но по результатам нашего анализа гораздо большую проблему представляют нетарифные меры. В рамке 3.1 описаны нормативно-правовые документы, которые обычно считаются НТМ. Согласно оценкам, от одной до двух третей торгуемых товаров подвергаются воздействию, по крайней мере, одной НТМ. В отличие от тарифов, которые непосредственно увеличивают цену импорта и косвенно затрагивают количества импорта, НТМ ограничивают количество непосредственно, а стоимость косвенно. НТМ оказывают такое же ограничивающее воздействие на торговлю, как и тарифы. По оценкам Хекмана и Никиты (2008 год), снижение адвалорного эквивалента НТМ вдвое (приблизительно с 10 процентов до 5 процентов) приведет к росту объемов торговли на 2-3 процента. Некоторые НТМ называют нетарифными барьерами (НТБ), когда они намеренно направлены на ограничение торговли; например, импортные квоты, ограничивающие количество некоторых товаров, которые могут быть импортированы. Однако поскольку ВТО запрещает количественные ограничения, НТБ были снижены. НТМ в переходный период и отсутствие данных 3.10. Казахстан традиционно представлялся как относительно открытая экономика из-за своей относительно низкой тарифной защиты, либеральных нетарифных нормативно-правовых документов и намерений гармонизовать НТМ с ЕС. После вступления в ТС Казахстан изменил направление своей торговой политики и сейчас находится в процессе перехода от национального торгового режима к наднациональному. В отношении НТМ этот переход создает несколько проблем, включая комплексный процесс управления НТМ, наличие нескольких вариантов решения проблемы НТМ на региональном уровне и способов создания лучших нормативно- правовых документов, то есть условий регулирования, которые являются экономически эффективными и одновременно служат законным социальным целям. Начальный анализ показал, что Казахстан находится в процессе согласования своей торговой политики с более протекционистской политикой России, характеризуемой более высокими внешними тарифами и более строгими стандартами и техническими регламентами. 3.11. Данные по НТМ в Казахстане недостаточные или совсем отсутствуют. Прилагая усилия для улучшения ситуации с данными и сбора информации о НТМ после принятия ЮНКТАД, ВТО и другими институтами развития новых рекомендаций и всеобщей номенклатуры НТМ.16 Кроме того, НТМ страдают от фрагментированных полномочий ввиду своего многообразного характера: обычно большое количество государственных органов и министерств, включая министерства здравоохранения, сельского хозяйства, торговли, промышленности, агентства по стандартизации и метрологии, издают и реализуют НТМ. Эти органы часто не координируют свою работу друг с другом или координируют ее недостаточно. Тем не менее, по мере того, как импортные тарифы снижались во всем мире и закреплялись под двойным давлением многосторонних раундов и 16 Ввиду отсутствия первичных и надежных данных по НТМ в этом разделе в основном используется информация, полученная в ходе консультаций с государственными органами и частным сектором, а также разрозненные сведения. Однако Всемирный банк оказывает техническую помощь (ТП) Правительству Казахстана по повышению прозрачности и осведомленности о НТМ. Программа ТП включает различные взаимодополняющие мероприятия: (i) сбор данных по НТМ согласно международной номенклатуре НТМ; (ii) план мероприятий по переходу от обязательной к добровольной сертификации; и (iii) создание возможностей в государственных органах по анализу воздействия НТМ, в частности составление списка лицензий и квот ТС. 53 соглашений о преференциях, НТМ выросли до такой степени, что теперь они вызывают наибольшую обеспокоенность в торговой политике. В результате многосторонних усилий сбор данных по НТМ улучшился во всем мире за последние несколько лет главным образом не только в развивающихся экономиках Восточной Азии и Латинской Америки, но также и в Африке и в Южной Азии. Казахстан является первой страной в регионе Европы и Центральной Азии, которая начала собирать данные по НТМ (Таблица 3.3). Вставка 3.1: Нетарифные меры и конкурентоспособность В настоящее время НТМ обычно являются нормативно-правовыми актами, регулирующими торговлю, такими как стандарты на продукцию или требования по маркировке, которые налагаются для достижения законных целей, например, защиты здоровья населения или окружающей среды, но которые могут ограничивать торговлю преднамеренно или без какой -либо необходимости. Правительства могут искажать нормальные стандарты по охране здоровья и соблюдению требований безопасности или таможенные процедуры с тем, чтобы возложить дополнительные затраты на иностранных экспортеров, и таким образом ограничить импорт. ЮНКТАД имеет стандартную номенклатуру для определения категорий НТМ, которая, возможно, является самым полным определением НТМ. Она включает:  санитарные и фитосанитарные меры (СФС);  технические барьеры для торговли;  предотгрузочное инспектирование и другие формальности;  контроль цен;  лицензии, квоты, запреты и другие меры по контролю количества;  сборы, налоги и другие паратарифные меры;  финансовые меры;  противоконкурентные меры;  инвестиционные меры, связанные с торговлей;  ограничения на распределения;  ограничения на постпродажное обслуживание;  субсидии (исключая некоторые экспортные субсидии, включенные в категорию мер, связанных с экспортом);  ограничения по государственным закупкам;  правила в отношении страны происхождения;  меры, относящиеся к экспорту. Плохо разработанные и принятые после поверхностных консультаций с частным сектором НТМ могут привести к снижению конкурентоспособности, ограничив возможности компаний по получению ключевых факторов производства и лишив их конкурентных преимуществ на международных рынках. НТМ также часто усложняют повседневный бизнес и отвлекают внимание руководителей. В ходе опроса представителей предприятий была выявлена потребность в большей прозрачности НТМ в странах. Учитывая особое положение НТМ и их относительно непрозрачное воздействие на импорт и экспорт, который зависит от импорта, упрощение НТМ необходимо для любой повестки дня повышения конкурентоспособности. Поскольку для достижения различных политических целей правительства могут использовать НТМ, и они могут проводиться самыми различными государственными органами, очень важно, чтобы они были прозрачными, последовательными, эффективными, недискриминационными и искажали торговлю как можно меньше. В действительности, НТМ обычно ведут к чрезмерным, сложным, дорогостоящим и часто излишним процедурам, которые снижают конкурентоспособность импортеров и экспортеров, даже когда цели государственной политики, стоящие за ними, являются законными. Источник: Авторы 54 Таблица 3.3: Казахстан стал первой страной в ЕЦА, которая начала собирать данные по НТМ Сбор данных по НТМ во всем мире ЛАК CA EЦА БВСА CCA ЮА ЮВА Аргентина EC Египет Кения Бангладеш Япония Боливия Ливан Маврикий Филиппины Бразилия Марокко Танзания Индонезия Чили Тунис Уганда Камбоджа Oхвачeнные Колумбия Сенегал Лаос Эквадор Намибия Гонконг, Китай Мексика Бурунди Парагвай Мадагаскар Перу ЮАР Уругвай Венесуэла Коста- Рика Казахстан Камерун Индия Oжидается Гватемала Пакистан Китай 2012/13 Гондурас Шри-Ланкa Панама Крупные cтраны США Россия Турция Нигерия Корея Нe oхвачeнные Канада Малайзия Источник: авторы. В ходе односторонних реформ был достигнут некоторый прогресс, но в центре внимания оказались вопросы ТС 3.12. Разработка нормативно-правовых документов по торговле все больше отражает региональные обязательства, а не односторонние и многосторонние соображения. В последние годы Правительство Казахстана добилось значительного одностороннего прогресса в обновлении своих нормативно-правовых документов в области торговли в ходе подготовки к вступлению в ВТО в конце 2012 года. В 2005 году оно подписало соглашение с ЕС о соблюдении европейского законодательства, и этот процесс был близок к завершению в 2010 году. Также была введена аккредитация, признанная на международной арене, и были приватизированы учреждения сертификации. Однако ядро системы, разработка технических регламентов и использование обязательной сертификации в основном остались без изменений. В действующей системе все еще преобладает государственный контроль и используется директивное обязательное техническое регулирование и негибкие, насаждаемые правительством методы оценки соответствия для управления вопросами качества. В настоящее время повестка дня по НТМ складывается главным образом с учетом соображений региональной интеграции. Например, в ноябре 2010 года члены ТС подписали соглашение о техническом регулировании, приняв общий режим в отношении импорта в ТС. Члены также приняли рабочую программу по разработке технических регламентов и стандартов. 3.13. В ходе обсуждений с представителями государственных органов и делового мира выяснилось, что технические регламенты и процедуры сертификации стали более строгими. Например, хотя члены ТС и подписали соглашение о взаимной аккредитации в 2009 году, российское законодательство все еще предусматривает, что только российские органы 55 сертификации могут выдавать сертификаты и декларации соответствия российским стандартам ГОСТ.17. Представители частных фирм сообщили, что россияне все еще требуют, чтобы казахстанские фирмы проверялись и регистрировались российскими органами сертификации, чтобы иметь право на экспорт своей продукции в Россию. Действительно, сообщается, что отдельные российские регионы иногда требовали проведения сертификации. 3.14. Действительно, существуют различные варианты в плане упрощения технических регламентов в региональных блоках, начиная с простого обмена информацией и заканчивая взаимным признанием и полной гармонизацией. В настоящее время ТС Белоруссии, Казахстана и России (БКР) является смесью частичной гармонизации и взаимного признания. Ряду товаров был предоставлен статус взаимного признания. Параллельно, ТС коллективно принял ряд новых, согласованных нормативно-правовых актов для применения во всех государствах - членах. 3.15. Технические регламенты должны использоваться исключительно для регулирования узкого набора законных целей, таких как безопасность потребителей и охрана окружающей среды, оставляя другие вопросы управления качеством рыночным силам и частным инициативам часто в форме добровольных стандартов. Кроме того, для снижения закрытости рынков, создаваемой техническими регламентами, рекомендуется согласование с международными стандартами. Однако положительные результаты гармонизации зависят от актуальности этих международных стандартов. Некоторые стандарты предназначены для решения проблем, для которых оптимальная конфигурация стандартов зависит от местных условий, таких как институциональные возможности. Меры ВТО в отношении СФС и ТБТ стимулируют использование международной гармонизации в качестве инструмента содействия развитию торговли, но это не делает гармонизацию обязательной. Переход к добровольной сертификации принесет выгоды 3.16. Положительным является то, что правительство планирует перейти от обязательной к добровольной сертификации по техническим регламентам,18 увеличив для частного сектора диапазон вариантов того, как выполнять казахстанские технические регламенты, повышая, таким образом, стимулы для рационализации и модернизации технологий соблюдения. Добровольная сертификация (аналогичная подходу ЕС, который является эталоном, предпочитаемым в Казахстане) позволила бы открытой добровольной системе стандартизации поддерживать регулирование.19 17 Стандарты ГОСТ являются сборником стандартов, охватывающим общие и технические спецификации, а также требования по безопасности, применяемые в России и в государствах бывшего Советского Союза, включая Казахстан, приблизительно в 20 отраслях промышленности. 18 Добровольная сертификация используется для создания технических регламентов, основанных на рабочих параметрах, а не директивных технических регламентов, которые распространены в Казахстане сегодня. В регламентах, основанных на рабочих параметрах, акцент делается на определении цели регулирования, при этом обеспечивается гибкость при выборе оценки соответствия. 19 В европейском подходе технические регламенты определяют «существенные требования», которые являются целями регулирования, в то время как средства достижения соблюдения оставляются на выбор частного сектора. Европейские органы стандартизации устанавливают стандарты в ходе открытого процесса, основанного на консенсусе. Предприятия, соблюдающие такие стандарты, считаются соблюдающими технические регламенты, но они могут выбирать различные методы соблюдения, например, свои собственные процедуры, обусловленные их способностью продемонстрировать, что такие 56 3.17. Использование системы добровольной сертификации по техническим регламентам позволяет использовать продукцию на основе принципа свободного рынка. Сертификация продукции выполняется по инициативе претендента, например, производителя или импортера, желающего ввести продукцию на рынок. Системы добровольной сертификации легче внедрить, и они более рентабельны, чем системы обязательной сертификации, которые требуют утверждения продукции, инспектирования и сертификации до выхода продукции на рынок. Никакого утверждения не требуется до выхода продукции на рынок при добровольной сертификации, что может существенно сократить затраты и время. Выгодами от экономии ресурсов при введении этого механизма непосредственно воспользуются производители, Казахстан и его потребители. Соответствующие органы Казахстана могут рассмотреть необходимость сохранения обязательной сертификации для некоторых видов продукции, создающих высокие риски. В этих случаях обязательная сертификация должна основываться на международных стандартах с минимальными отклонениями для учета специфики Казахстана. Кроме того, требования об обязательной сертификации не должны использоваться в качестве технических барьеров для торговли и должны содействовать единообразному взаимному признанию всех видов продукции, соответствующих этим техническим требованиям, во всех казахстанских таможенных пунктах ввоза, а также, в конечном счете, во всем Таможенном союзе. Поэтому бремя, возлагаемое на производителей и участников ВЭД по обеспечению безопасности продукции для потребителей и окружающей среды в Казахстане, может быть минимизировано за счет обязательной сертификации, основанной на международных стандартах, которая проводится только однажды, таким образом, устранив дублирование оценки соответствия, которое ограничивает развитие торговли. 3.18. Переход к добровольной сертификации требует стратегического подхода, предусматривающего наличие ресурсов и политической воли. Она также должна вводиться в тех сферах, где самые высокие шансы на успех, а также отдача в плане выгод для частного сектора и реализации общественных целей, таких как безопасность потребителей или защита окружающей егражданским обществом. Стратегический подход должен предусматривать выявление проблем, которые текущая система технического регулирования создает для своих конечных пользователей: частного сектора, потребителей и казахстанского правительства. Одновременно Казахстан должен осваивать иностранные модели и лучшую международную практику при адаптации этих уроков к потребностям Казахстана с использованием стратегического подхода. 3.19. Кроме того, этот процесс потребует проведения реформы законодательства и регулирования. Как предусмотрено законом Казахстана «О техническом регулировании» и в соответствии с обязательствами Казахстана в рамках применимых правил и обязательств ВТО в отношении прозрачности, необходимо ознакомить заинтересованные стороны с предложенными изменениями и поправками в законы Казахстана и учесть комментарии, полученные от заинтересованных сторон. Это требование открывает возможность по проведению переговоров об условиях вступления Казахстана в ВТО в свете возможных двусторонних договоренностей и преференциальных торговых соглашений. Важно найти баланс в согласовании нормативно-правовых документов с региональными партнерами и международными партнерами 3.20. Региональная повестка дня должна рассматриваться как ступенька, а не препятствие для глобальной интеграции. Большим источником неопределенности является строгость нормативно- правовых документов ТС и требований по сертификации, которые применяются к импорту и экспорту из остальной части мира. Сообщается, что одна казахстанская фирма была вынуждена альтернативные средства соблюдения соответствуют целям технических регламентов, которые определены как «существенные требования». 57 применять российские требования по сертификации (инспектирование иностранных фирм российскими органами сертификации), чтобы импортировать товары из Латинской Америки. Другой пример связан с подготовкой нового нормативно-правового акта ТС по выбросу летучих органических соединений (ЛОС) при производстве древесностружечных плит, используемых в мебельной промышленности (см. Вставка 3.2). Лица, разрабатывающие политику, должны обеспечить, чтобы технические регламенты и стандарты ТС не только отвечали законным требованиям, таким как безопасность продовольствия, но также были сформулированы таким образом, чтобы обеспечить реальную защиту, не возлагая ненужные затраты на предприятия и потребителей, и не становились замаскированным способом ограничения торговли. Что касается нетехнических мер, то сложные схемы «тариф-квота», мотивированные запутанными схемами зарождающейся промышленности, применяются в отношении некоторых видов сельскохозяйственной продукции (например, мяса). В соответствии с принципoм ВТО, пограничные меры должны в максимально возможной степени основываться на адвалорных тарифах, а не на количественныx ограниченияx и сложных инструментах, таких как тариф-квота (ТРК).20 Однако по ряду видов сельскохозяйственной продукции ТС начал движение в противоположном для Казахстана направлении по мере замены режима, в основном основанного на тарифах, более сложным режимом ТРК с комбинацией адвалорных и специфических тарифов. 20 «Тариф-квота» или «тарифная ставка-квота» является системой, в соответствии с которой некоторый уровень пошлин («внутриквотовый тариф», обычно низкий) подлежит оплате в отношении некоторого количества («квоты»), после чего дополнительные количества подлежат оплате по более высокой ставке сборов («внеквотовый тариф»). Использование ТРК довольно широко распространено в сельском хозяйстве. 58 Вставка 3.2: Недостатки, связанные с наличием слишком строгих технических регламентов В ходе консультаций с государственными органами и частным сектором в Казахстане выяснилось, что Министерство здравоохранения России готовит нормативно -правовой акт по выбросу летучих органических соединений (ЛОС) в отношении древесностружечных плит, используемых в мебельной промышленности. ЛОС широко используются в качестве растворителей в клеях, которые применяются при производстве домашней мебели, ковров, красок и лаков. Они, как известно, являются парниковыми газами и разрушителями озонового слоя. Их также считают аллергенами и канцерогенными веществами. На них иногда приходятся более высокие уровни внутреннего загрязнения воздуха, чем наружного, что является серьезной проблемой, поскольку большинство домохозяек проводит около 70 % своего времени внутри помещений. Государства - члены ЕС начали регулировать использование ЛОС в 1980 -е годы, и огромные объемы регулирующих документов были объединены в Директиве Совета 1999/13/EC по ограничению выброса летучих органических соединений при использования органических растворителей в некоторых процессах и установках, известной как Директива по выбросам растворителей ЛОС, которая охватывает технику безопасности и другие вопросы. Предельно допустимая концентрация ЛОС в продукции установлена EN120 на уровне 8 мг формальдегида в ста граммах древесностружечной плиты, что эквивалентно 0,124 мг/м 3 воздуха или 0,1 промилле при нормальных условиях испытаний, указанных в стандарте 717/1. Для самой мебели нет никаких конкретных уровней выбросов. По информации, собранной представителями частного сектора в Казахстане, в новом нормативно -правовом документе, который находится на рассмотрении в Министерстве здравоохранения России и который планируется принять в рамках всего ТС в 2014 году, этот показатель устанавливается на уровне 0,4 мг/100 г, что составляет примерно половину предельно допустимой концентрации (ПДК) ЕС. Этот уровень не является реалистичным в плане того, что необходимо для защиты здоровья человека и окружающей среды, а также в плане совместимости с местными производственными возможностями всех трех государств -членов. Этот пример иллюстрирует несколько опасностей процесса регулирования, который не проходит оценку воздействия регулирования:  Создание удобного нетарифного барьера, который может быть активизирован по желанию;  Он может быть введен в интересах тех, кто продвигает использование цельной древесины вместо древесностружечных плит; это не обязательно плохо с экологической точки зрения, но решение должно быть обоснованным;  Это может быть просто способом заставить всех производителей и импортеров постоянно нарушать правила, что будет способствовать взиманию незаконных платежей во время проверок.  Введение нереалистичной ПДК может привести к тому, что она будет контролироваться только на границе и по усмотрению проверяющих. Вполне возможно, что ни одно из этих последствий не было задумано намеренно, но простая возможность их наступления иллюстрирует опасности нормативно-правовых актов, разрабатываемых при недостаточном использовании имеющихся сдержек и противовесов. Источник: авторы. 3.21. Для реформирования казахстанских правил СФС и ТБТ необходимо согласовать их с юридическими, нормативно-правовыми, экономическими и институциональными документами как ТС, так и других торговых партнеров, в частности ЕС. Казахстанские документы также должны соответствовать положениям Протокола о вступлении Казахстана в ВТО и вопросам, которые продолжают обсуждаться в Женеве.21 Одновременно документы должны соответствовать 21 Российский протокол о вступлении по ТБТ/СФС будет оказывать воздействие на казахстанский режим через ТС. Группа экспертов не имела возможности ознакомиться с проектом казахстанского протокола о вступлении в ВТО, но предположительно он частично построен по российскому образцу, 59 внутренним потребностям в отношении переходных мероприятий, а также стандартов и технических регламентов, обеспечивающих достижение таких целей внутреннего регулирования, как продовольственная безопасность. И, наконец, будущие казахстанские правила СФС и ТБТ должны быть гармонизованы с соответствующими международными стандартами и основываться на лучшей международной практике в отношении технических регламентов и стандартов. Еще одна сложность заключается в том, что казахстанские стандарты качества, по данным частного сектора, отстают от международных. Это особенно справедливо для секторов высоких технологий и критично для сельскохозяйственной продукции. Последнее, в частности, вредит перспективам диверсификации как в рамках ТС, так и в направлении ЕС. 3.22. Кроме того, региональная повестка дня по НТМ, в частности по стандартам и техническим регламентам, хотя в принципе и является совместной и основанной на полном консенсусе, по- видимому, управляется главным образом российскими властями, при этом казахстанские власти в основном только реагируют. Даже при отсутствии намерений в отношении манипуляций гармонизация может способствовать закреплению структуры торговли в виде «центра и периферии», укрепив потенциал единого внешнего тарифа по созданию торговых искажений. Эта проблема уже встала перед ТС Белоруссии, Казахстана и России. Необходимо дать разъяснения относительно предстоящих мероприятий, особенно относительно вступления в ВТО 3.23. Не вполне понятно, к какой модели планирует перейти ТС БКР после окончания этого переходного периода. Поэтому сложившаяся обстановка характеризуется одновременным действием национальных нормативно-правовых актов и новых документов, разработанных на уровне ТС, а также разнообразных процедур сертификации. Необходима большая прозрачность, более конкретная дорожная карта и формальный диалог с частными операторами для устранения замешательства и неопределенности в отношении того, какие документы применяются даже частными органами сертификации. 3.24. Критически важный вопрос, отменит ли и понизит ли Россия в связи со вступлением в ВТО (и, в конечном счете, Казахстан) НТБ, которые были повышены в рамках ТС (см. Рамку 3.3). Тогда Казахстану будет недостаточно провести только процесс вступления в ВТО и надеяться на то, что проблемы с НТБ просто исчезнут. Вместо этого необходимо полностью понять режим регулирования ТС и использовать процесс вступления в ВТО для устранения торговых ограничений, которые вредят интересам Казахстана. Вставка 3.3: Нетарифный режим Таможенного союза и вступление России в ВТО Вступление России в ВТО является главной вехой, поскольку обязательства Российской Федерации по снижению нетарифных барьеров затронут другие стороны ТС. Каналом передачи, по которому обязательства России в ВТО распространяются на Белоруссию и Казахстан, является Комиссия Таможенного союза (КТС), созданная в 2007 году, на которую, среди прочего, возложены обязанности по принятию решений в отношении нетарифного регулирования торговли товарами. Решения КТС являются обязательными для всех членов ТС. Этот процесс был формализован в мае 2011 года в Договоре о функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы, в котором сказано, что при вступлении в ВТО любого члена ТС соглашения и обязательства ВТО этого члена становятся неотъемлемой частью правовой базы ТС.22 поскольку намерение создать единое экономическое пространство предполагает разработку общих технических нормативно-правовых документов. 22 В принципе, Комиссия Таможенного союза ЕврАзЕс должна быть распущена 1 -го июля 2012 года. Ее сменит новая Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК), которая должна руководить процессом 60 Повестка дня ТС определяется его наибольшей стороной.23 В широком диапазоне нетарифных мер, принятых ТС, имеются процедуры декларирования товаров, таможенной оценки и лицензирования импорта, а также меры СФС и ТБТ. Например, Россия требует импортные и экспортные лицензии на фармацевтические препараты и товары с технологиями шифрования, а также местную регистрацию лиц и фирм, участвующих в импортно-экспортных операциях. В рамках переговоров о вступлении в ВТО Россия ослабила некоторые из этих мер. Например, лицензирование импорта некоторых алкогольных напитков и алкогольной продукции было упрощено, хотя все еще требуется лицензия на занятие этим видом деятельности. Ряд требований в отношении лицензирования импорта ветеринарных препаратов был отменен в конце 2011 года. Кроме того, Россия приняла обязательства по соблюдению требований ВТО по НТМ, в частности тех, которые касаются НБН, национального режима, импортных и экспортных процедур, количественных ограничений, включенных в ГАТТ,24 а также условий Соглашения о процедурах импортного лицензирования ВТО. Однако Россия выразила мнение о том, что многие из этих НТМ являются законными согласно соглашениям ВТО, хотя другие члены ВТО высказали сомнения по этому поводу. 25 3.25. Правительство должно также осознавать риски того, что выгоды от вступления в ТС в плане содействия развитию торговли могут быть как сомнительными, так и частично компенсироваться другими проблемами. Пример с грузовиками является хорошей иллюстрацией. Китайские грузовики обычно имеют низкое качество и недолго служат в сложных условиях эксплуатации в стране. Иногда они даже создают опасности на дорогах ввиду дефектной конструкции или низкого качества ключевых компонентов, которые эффективно не контролируются действующими техническими регламентами. Отмена 15%-й пошлины на российские грузовики26 в ТС привела к переориентации казахстанского импорта грузовиков с Китая на Россию. Однако известные российские производители грузовых автомобилей, такие как Камаз, воздержались от передачи покупателям выгод от отмены пошлины, подняв свои цены вместо того, чтобы снизить их (по крайней мере, в номинальном выражении). Согласно данным, полученным в ходе личных интервью, такое ценовое поведение является просто отражением переполненных книг заказов. Теперь в дополнение к отсутствию более низких цен покупатели должны получать импортные декларации в государственных органах в Астане, прежде чем они смогут зарегистрировать грузовики. Этот дополнительный процесс занимает несколько недель и требует уплаты значительных комиссионных таможенным брокерам. Трудно оценить, насколько действительно обременительной является эта дополнительная бумажная работа, поскольку покупка грузовика является относительно крупной сделкой, но полная картина (i) неэффективных правил по обеспечению безопасности дорожного движения, (ii) слабых процессов передачи выгод от снижения тарифов ввиду наличия рыночных структур и (iii) дополнительная бумажная работа говорят о необходимости некоторого упрощения режима. интеграции для создания единого экономического пространства этих трех стран. Ожидается, что в ходе переговоров будет определен характер и конкретные параметры ЕАЭК. 23 Голоса в ТС распределены следующим образом: Белоруссия – 21,5 %; Казахстан – 21,5 %; Российская Федерация - 57 %. 24 В частности, статьи I, III, VIII и XI ГАТТ. 25 См. Протокол о вступлении Российской Федерации в ВТО (документы ВТО WT/ACC/RUS/70 и WT/MIN((11)/2, параграфы 218-223, 275, 431-433, 443. 26 ТС также разрешает российским экспортерам грузовых автомобилей платить только разницу между более высоким российским НДС (18 %) и более низким казахстанским (12 %), а не полный НДС, что дает им дополнительное преимущество в плане затрат. 61 3.26. Правительство прилагает усилия для обеспечения перехода к ТС. Уже создан ряд трехсторонних и национальных координационных комитетов. Однако остаются следующие проблемы:  Видение и руководство: Не вполне очевидно, что имеется ясное видение и план перехода.  Технические возможности: Хотя нет оснований сомневаться в технических возможностях отдельных лиц, участвующих в процессе, дисбаланс возможностей между российскими и казахстанскими учреждениями будет создавать трудности для казахстанской стороны.  Недостаточные консультации с частным сектором: Консультации с частным сектором проводятся по конкретным вопросам; есть необходимость сделать их более формальными и прозрачными и привлекать как крупные предприятия, так и СМП. Этот подход основывается на возможностях частного сектора по разработке эффективных стратегий соблюдения. Технические знания часто концентрируются на предприятиях, а не в органах государственного управления, которые могли бы сосредоточить свои усилия на целях регулирования, а не на технических вопросах соблюдения. 3.27. Анализ, представленный выше, указывает на то, что разработка новых технических регламентов и стандартов ТС вызвала замешательство и создала неопределенность в частном секторе, препятствуя улучшению условий для ведения бизнеса и снижая потенциал для появления динамичного экспортного сектора, по крайней мере, в течение этого переходного периода. Также имеется значительный риск того, что региональные соображения могут отвлечь казахстанские власти от своих многосторонних обязательств после многолетних усилий правительства по соблюдению законодательства ЕС и по подготовке к вступлению в ВТО. Это также затруднило оценку уровня воздействия текущих НТМ на открытость/закрытость рынка. И, наконец, региональные реформы, такие как процедуры сертификации, принятые на региональном уровне для содействия торговле, не обязательно проводятся, что ставит под угрозу реализацию выгод, ожидаемых от роста региональной торговли. 3.28. Для закрепления одностороннего прогресса, достигнутого правительством Казахстана до настоящего времени, и предотвращения сползания к нежелательным результатам Казахстан должен укрепить свои собственные аналитические возможности с тем, чтобы играть конструктивную роль и защищать сильные позиции в межправительственных органах ТС. Донорские учреждения могут оказать помощь в этом процессе, предоставляя техническую помощь национальным регулирующим органам и учреждениям, участвующим в переговорах на уровне ТС. 3.29. Продвигаясь вперед, правительство должно принять стратегический подход к введению добровольной сертификации и План мероприятий, включая (i) полный обзор казахстанской системы технического регулирования и оценки соответствия (то есть, сертификации); (ii) консультации со всеми заинтересованными сторонами; (iii) техническую помощь, адаптированную к конкретному законодательству и процедурам, применимым к конкретным секторам и/или видам продукции; и (iv) возможно обучение в форме партнерских программ и ознакомительных поездок конкретных должностных лиц казахстанского Комитета технического регулирования и метрологии с тем, чтобы они могли развить навыки, необходимые для организации и управления системой добровольной сертификации, лично ознакомившись с работой таких систем в странах, где применяется лучшая практика. 3.30. В более общем плане правительство должно также укрепить институциональный механизм для реализации повестки дня НТМ. На основании международного опыта, а также в связи с тем, что реформы регулирования затрагивают интересы ряда игроков, необходимо заручиться 62 политической поддержкой и обеспечить принятие обязательств правительством и всеми участвующими органами. Институциональный механизм будет иметь больше шансов на успех, если (1) он будет приводиться в действие органом управления достаточно высокого уровня с мандатом, подкрепленным законом или указом; (2) в нем участвуют все заинтересованные стороны; (3) он обеспечивает участие самых высокопоставленных должностных лиц, отвечающих за управление мероприятиями, включая персонал этого органа; и (4) имеются необходимые технические и финансовые ресурсы для исполнения мандата, что означает, что должностные лица, участвующие в процессе регулирования, должны получить не только инструменты, которые им необходимы, но также пройти обучение и повышение квалификации. Кроме того, для поддержки политически независимого, долгосрочного процесса необходимо обеспечить более активную роль частного сектора и других заинтересованных сторон. Международный опыт в области повышения конкурентоспособности показывает, что орган, проводящий обзор, должен иметь полномочия на проведение обзора и быть независимым от учреждений, отвечающих за принятие нормативно- правовых актов. Обзоры будут менее эффективными, если они проводятся собственными структурными подразделениями регулирующего органа, потому что регуляторы стремятся сохранить в силе свои нормативно-правовые документы (Кадо, Малуш и Саес, 2012 год). D. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ И ЛОГИСТИКА 3.31. Эта оценка содействия развитию торговли и логистики в Казахстане основывается на камеральном анализе, в котором объединяются значительные объемы аналитической работы, уже проделанной национальными органами в Казахстане, а также международными организациями с тем, чтобы по-новому подойти к существующим проблемам и возникающим возможностям. В нем используется общесистемный подход, основанный на измерении параметров эффективности логистики, качества и компетентности логистических услуг, степени интеграции системы логистики, таможни и инфраструктуры. 3.32. Меры по содействию развитию торговли относятся к времени, затратам и предсказуемости, связанным с международной торговлей. Несколько институтов и учреждений, как частных, так и государственных, играют определенную роль в международной торговле. В их число входят государственные органы, отвечающие за предоставление транспортной инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, порты и аэропорты); наземные пограничные посты (таможенные, иммиграционные, пограничной службы, медицинские и другие): частные провайдеры услуг грузоперевозок и логистики (грузовые экспедиторы, таможенные агенты и так далее). Эффективность зависит от того, чтобы каждое звено и узел работали также эффективно, как и все другие. Когда груз прибывает в узел, например, в пункт пересечения границы, ему, вероятно, придется преодолеть только короткое расстояние, но время, затраченное на оформление документов, может быть чрезвычайно большим ввиду необходимости обеспечить, чтобы въезд/выезд людей и грузов производился в соответствии с законными требованиями соседних стран. Эффективность требует, чтобы время, затрачиваемое на проезд через узлы, было как можно меньшим. 3.33. Содействие развитию торговли зависит от нескольких взаимосвязанных факторов. Во- первых, оно зависит от качества транспорта (автомобильные и железные дороги, порты и аэропорты) и эффективного оказания транспортных услуг (грузоперевозки, портовые и эффективные авиаперевозки). Во-вторых, оно зависит от различных пограничных органов, которые отвечают за ускоренное оформление грузов на границах. В контроле на границе обычно участвуют различные государственные органы. В дополнение к таможенному оформлению пограничная полиция/войска/иммиграционные органы проводят проверки паспортов водителей, виз и лицензий водителей, органы транспортного контроля проверяют транспортные средства на 63 предмет наличия сертификатов транспортных средств и пригодности к эксплуатации. Кроме того, государственные органы проводят сельскохозяйственные, ветеринарные и медицинские проверки. 3.34. По очевидным причинам развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, очень сильно зависят от эффективности работы своих торговых и транзитных маршрутов. Они находятся в невыгодном положении, потому что не могут контролировать условия перевозки за пределами своих границ. Импорт в развивающуюся страну, не имеющую выхода к морю, обычно занимает на одну неделю больше, чем для ее прибрежных соседей, но время может различаться в широких пределах. Со времени принятия Алматинской декларации на Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю в октябре 2003 года, помощь существенно увеличилась, включая проекты развития коридоров, таможенную реформу, мультимодальные перевозки, железнодорожные проекты и реструктуризацию услуг аэропортов и авиаперевозок. 3.35. Казахстан имеет потенциал стать региональным центрoм логистики. Не имея выхода к морю и находясь далеко от портов Китая, России и Грузии, Казахстан расположен на главном центральноазиатском транзитном маршруте, который создает возможности для диверсификации в Казахстане. Во-первых, он занимает стратегическое местоположение среди быстроразвивающихся экономик (Индия на юге, Россия на севере и Китай на востоке) и расположен на легендарном Шелковом торговом пути между Китаем и Европой. Он также расположен у Каспийского моря, поэтому Казахстан может служить мостом в Восточную Европу. И, наконец, доступ к морю через Казахстан является наиболее оптимальным вариантом для еще более удаленных от моря стран, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, получить доступ в китайские международные порты.27 Развитиe логистики замедляет темпы 3.36. Хотя правительство и признает значение логистики для развития в Казахстанe регионального центра, темпы реформ, возможно, замедляются. По индексу эффективности логистики (ИЭЛ) Всемирного банка за 2012 год, глобальной многомерной оценке эффективности логистики, Казахстан занимает 86-е место среди 155 стран по эффективности международной 27 Эти страны отрезаны от Китая самыми высокими горными цепями в мире. Соображения безопасности не позволяют организовать автомобильное сообщение через Афганистан на юге. Единственной разумной альтернативой является железнодорожный/автомобильный маршрут через Туркмению и Иран в Турцию или к глубоководному порту Бандар-Аббас в Иране (Всемирный банк, 2012 год, и Киттайн, 2008 год). 64 логистики.28 29 График эффективности Казахстана изменялся неровно во времени по мере того, как страна переходила с 133-го места в 2007 с баллом 2,12 (35% показателя Сингапура, занимавшего первое место) на 62-е место в 2010 году с баллом 2,83 (60% показателя Германии, занимавшей первое место), но затем скатилась в 2012 году на 86-е место с баллом 2,69 (54% показателя Сингапура, занимавшего первое место) (см. Рисунок 3.1). 3.37. С 2010 по 2012 год резкое падение общего рейтинга Казахстана по ИЭЛ было связано с небольшим снижением качества транспортной инфраструктуры наряду с большим ухудшением показателей по затратам на международные перевозки и по своевременности доставки (Рисунок 3.2). В то же время в Казахстане произошло значительное повышение эффективности процесса оформления, качества и компетентности логистических услуг, а также сопровождения и отслеживания. Несмотря на общее снижение рейтинга его показатели остаются довольно высокими по сравнению с другими странами центральноазиатского региона, и они все еще сопоставимы со средней эффективностью стран в более широком регионе Европы и Центральной Азии. Показатели Казахстана выше, чем в среднем среди стран Европы и Центральной Азии по эффективности таможни, инфраструктуре, компетентности логистики, сопровождению и отслеживанию, но теперь страна стала сильно отставать по своевременности доставки. 28 Всемирный банк (2012 год). «Объединяться, чтобы конкурировать. Торговая логистика в мировой экономике», Вашингтон, округ Колумбия. 29 ИЭЛ охватывает всю цепь поставок, и поскольку результаты основываются на обзоре восприятия более 1 000 профессионалов из сферы логистики со всего мира, он является полезным инструментом для сравнения эффективности логистики в различных странах и определения ключевых приоритетов реформирования в странах. Индекс эффективности логистики (ИЭЛ) является средневзвешенным баллом по шести ключевым измерениям логистической среды в странах: 1) эффективность процесса оформления (то есть, скорость, простота и предсказуемость формальностей) пограничными органами, включая таможню; 2) качество торговой и транспортной инфраструктуры (например, порты, железные и автомобильные дороги, информационные технологии); 3) легкость организации перевозок по конкурентным ценам; 4) компетентность и качество логистических услуг (например, транспортные операторы, таможенные брокеры); 5) возможность сопровождать и отслеживать грузы; 6) своевременность доставки грузов в пункты назначения в пределах запланированного или ожидаемого времени. 65 Рисунок 3.1 Повышение эффективности логистики замедлило темпы Индекс эффективности логистики, Казахстан в сравнении с аналогичными странами (слева) и тенденции в изменении баллов по компонентам (справа) 3.5 83 73 3 63 2.5 53 43 2 33 1.5 23 13 1 3 0.5 -7 0 % от нивысшего показателя 2012 % от нивысшего показателя 2010 % от нивысшего показателя 2007 LPI 2007 LPI 2010 LPI 2012 Источник: ИЭЛ, 2012 год, ВБ. 3.38. Одни доходы не могут объяснить, почему эффективность логистики так различается среди стран в определенных группах доходов, особенно в группах стран с низкими и средними доходами. Дисперсия внутри групп стран с одинаковыми доходами говорит о том, что политика, а также уровень развития сказываются на эффективности логистики. Следует отметить, что в случае стран, не имеющих выхода к морю, или островных государств в ИЭЛ могут учитываться проблемы доступа за пределами оцениваемой страны; например, в случае Казахстана, трудности с транзитом. 66 Рисунок 3.2 Эффективность логистики в Казахстане не соответствует уровню доходов страны Сравнение стран по эффективности логистики относительно ВВП на душу населения 4.5 4 ЮАР Турция Китай 3.5 Вьетнам Малайзия Индия Мадагаскар 3 Бенин Малави Казахстан Нигер Россия 2.5 Венесуэла Ангола Ливия Габон 2 Куба Ирак Конго Черногория Джибути 1.5 5 6 7 8 9 10 11 12 ВВП на душу населения (в долл. США) Источник: ИЭЛ Всемирного банка, 2012 год Примечание: Серые маркеры обозначают высокоэффективные страны, красные маркеры обозначают страны со средней эффективностью, а желтые маркеры обозначают страны с низкой эффективностью. 3.39. Большое снижение рейтинга ИЭЛ по своевременности подтверждается разрозненными сведениями о том, что состояние содействия развитию торговли и логистики в последнее время ухудшилось в связи с большими задержками в доставке грузов. Многие участники ВЭД видят серьезные и усугубляющиеся проблемы, связанные с железнодорожными перевозками из Китая. Одна крупная компания, доставлявшая товары, которые предназначались для продажи под Рождество, испытала такие задержки, что к февралю эта компания была вынуждена перенаправить грузы из южных портов Китая в балтийские порты, а затем доставлять их в Казахстан автомобильным транспортом. Транспортная инфраструктура и транспортные услуги: сообщение улучшилось АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 3.40. Торговая инфраструктура Казахстана состоит из автомобильных и железных дорог, портов и сектора авиации. Около 60 процентов дальних перевозок грузов осуществляется по автомобильным дорогам. Сеть автодорог имеет протяженность более 88 400 км; большая часть автодорог находится в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях. Через Казахстан проходят пять международных автомобильных дорог. Основная проблема, стоящая перед коммерческими фирмами, заключается в низком качестве дорог, по 67 которым осуществляются как международные, так и местные перевозки. Сеть состоит главным образом из участков автодорог категории III, которые нуждаются в ремонте или полной замене. 3.41. Однако произошло значительное улучшение как внутреннего, так внешнего сообщения после того, как были сделаны инвестиции в дорожную инфраструктуру в течение определенного времени. Это особенно справедливо в отношении межгосударственных дорог, то есть, дорог, которые соединяют соседние страны и проходят по маршрутам коридоров. Транспортная стратегия Казахстана до 2015 года направлена на развитие сети автомобильных дорог для обеспечения континентального и трансконтинентального транзита как в направлении север-юг, так и восток-запад. 30 3.42. В прошлом предполагалось, что инвестиции в дорожную инфраструктуру приведут к значительному снижению транспортных расходов для участников ВЭД и других конечных пользователей транспортных услуг. Хотя такие инвестиции способствовали развитию автомобильных перевозок и привели к снижению транспортных расходов для грузовых автомобилей, перевозящих грузы в коридорах, не было оказано никакого определенного воздействия на транспортные затраты конечных пользователей в виде более низких цен на услуги транспорта.31 Грузовые тарифы (долларов США/тонна, включая неофициальные платежи) на дальние перевозки в Казахстане (180 долларов США/тонна) ниже, чем в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане (в среднем 200 долларов США/тонна), но выше, чем в Азербайджане, Грузии, Армении и Молдове (165 долларов США/тонна).32 3.43. Стоимость перевозки зависит от структуры секторов автоперевозок и платежей, осуществляемых в пограничных пунктах как официальных, так и неофициальных. В Казахстане, как во многих развивающихся странах, транспортные услуги оказывают небольшие операторы, которые специализируются по типам грузов. Конкуренция между грузовыми экспедиторами практически не существует, при этом доли рынка заранее определены. Кроме того, обременительные транзитные режимы вызывают задержки на границах, что оказывает серьезное воздействие на использование грузовых автомобилей. 3.44. Чтобы избежать результирующего мультипликативного воздействия на торговые затраты, необходимо развивать региональное сотрудничество и внедрять эффективные транзитные системы в торговых коридорах с тем, чтобы помочь снизить логистические затраты и развивать стабильные, ориентированные на экспорт виды деятельности. Казахстан зависит от торговых коридоров для получения доступа к портам или региональным торговым партнерам. Казахстан также зависит от торговых и транзитных систем, созданных совместно с более крупными соседями, эффективность логистики у которых не всегда высокая. 30 В 2011 году Правительство Казахстана объявило о своем намерении выделить около 2 800 миллиардов тенге на развитие сети автодорог страны до 2014 года. Наряду со средствами государственного бюджета к финансированию инфраструктурных проектов Казахстан также привлекает частных инвесторов и международные финансовые организации. Одним из проектов, который в настоящее время находится на этапе реализации, является реконструкция автодороги Алматы -Хоргос в коридоре, связывающем Казахстан с Западным Китаем и Западной Европой. В связи с существованием Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном этот пункт пересечения границы будет одним из главных пунктов въезда из и в Китай (Всемирный банк, 2011 год). 31 Всемирный банк (2009 год). «Транспортные тарифы и затраты в Африке», Вашингтон, округ Колумбия. 32 Всемирный банк (2006 год). «Экономическое сотрудничество в более широком центральноазиатском регионе». 68 3.45. Провоз грузов через сухопутные границы Казахстана хотя и улучшился, остается непредсказуемым в плане затрат и необходимого времени (включая большой компонент неофициальных платежей в пути). Подобно другим центральноазиатским республикам, Казахстан унаследовал членство в европейских институтах, включая Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК). Следовательно, страны являются участниками международного транзитного режима, первоначально известного по французскому названию как Transport Internationaux Routiers (TIR). Однако TIR используется главным образом для очень дальних расстояний, ценных грузов, которые перевозятся главным образом операторами из-за пределов региона. 3.46. Другие международные перевозки по коридорам в Казахстане производятся в рамках двусторонних или трехсторонних соглашений, а они являются источниками затрат и задержек в пунктах пересечения границы. Хотя инфраструктура TIR доступна для региональной торговли и транзита, большая часть региональной торговли обслуживается небольшими автопредприятиями, которые вряд ли соответствуют стандартам TIR или не желают использовать TIR. Для устранения этого недостатка Азиатский банк развития (АБР) и ЦАРЭС (Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) рассмотрели транзитную систему на предмет организации внутрирегиональных перевозок, в которой могли бы применяться большинство процедур, разработанных в рамках TIR, но со значительно более низкими сборами за более дешевые грузы, более низкими пошлинами и использованием менее сложного транспортного оборудования. Этот проект не поддержали другие ключевые организации, включая ЕЭК ООН и Всемирный банк. Действительно, международный опыт свидетельствует, что подход «TIR lite» вряд ли может быть жизнеспособным. На начало 2011 года отсутствовало какое-либо технически проработанное предложение по региональному режиму. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 3.47. Железные дороги являются альтернативным видом транспорта для перевозки грузов на дальние расстояния. Железнодорожный транспорт в принципе предоставляет потенциально более высокие выгоды по сравнению с автомобильными грузоперевозками в виде более низких цен на перевозку грузов на длинные расстояния, более короткого времени перевозки, что связано с более высокими скоростями, более коротким временем ожидания при пересечении границы и меньшими задержками в пути. Объемные, малоценные грузы, которые составляют большую часть структуры торговли Казахстана, могут перевозиться по региональным коридорам хорошо управляемыми железнодорожными компаниями с меньшими затратами, чем автомобильный транспорт.33 Помимо страхования от рисков изоляции на случай прекращения автомобильного сообщения железнодорожный транспорт создает конкуренцию сектору автомобильных перевозок, который в противном случае мог бы взвинтить цены на перевозку грузов.34 3.48. В Казахстане, как в и остальной части Центральной Азии, железные дороги были самым важным видом транспорта для перевозки грузов на дальние расстояния. Протяженность железнодорожной системы составляет 14 205 километров. Она соединяет страну с Российской Федерацией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем. Около 30 процентов (4 143 км) сети электрифицированы, и в конце инвентаризации подвижной состав состоял из 1 684 локомотивов и 33 Транспортные расходы на перевозку насыпных грузов по железной дороге обычно ниже 0,03 доллара за тонну-километр. И на железных дорогах, специализирующихся на перевозке грузов, они могут быть даже меньше 0,02 доллара за тонну-километр. Всемирный банк (2011 год). «Железнодорожная реформа. Инструментарий для повышения эффективности железнодорожного сектора», Вашингтон, округ Колумбия. 34 Всемирный банк (2009 год). «Транспортные тарифы и затраты в Африке», Вашингтон, округ Колумбия. 69 100 424 вагонов. Общий грузооборот в конце сентября 2011 года составил 311,62 миллиарда тонн, при этом 158,42 миллиарда тонн было перевезено по железной дороге. 3.49. Потенциал железных дорог используется не в полной мере. Как и в случае с автомобильными дорогами Казахстан унаследовал железнодорожные системы от бывшего Советского Союза. Система была разработана без учета нынешних границ между странами, которые в то время не принимались в расчет. Железная дорога пересекает границы в нескольких местах, что создает большие трудности для контроля пересечения границы, а также требует многочисленных соглашений между странами по тарифным структурам, режимам содержания и управлению движением. Как следствие, отдельные страны начали строить новые линии, чтобы маршруты полностью проходили в пределах их юрисдикции. Основная задача на этом этапе заключается в модернизации структуры и методов управления железными дорогами стран, четком отделении функций регулирования, открытия пути для инициатив частного сектора в железнодорожной деятельности и поощрении сильной конкуренции с другими видами транспорта при создании равных возможностей. 3.50. Предпринимаются усилия по улучшению железнодорожного сообщения. Ранее различные консорциумы железнодорожных компаний и грузовых экспедиторов начали эксплуатировать регулярные контейнерные поезда, направляющиеся в Центральную Азию из Китая, Европы и России. Хотя немногие из них курсируют в прямом сообщении, время в пути даже с учетом замены поездов на железнодорожных узловых станциях все еще остается конкурентоспособным по отношению к автомобильному транспорту. При этом тарифы ниже, а надежность выше. При перевозках на дальние расстояния имеются эксплуатационные проблемы, в частности различная ширина колеи на российских и китайских железных дорогах, но они решаются самими операторами при поддержке учреждений ЕС. В отношении некоторых из этих видов перевозок железнодорожная администрация эксплуатирует поезда, а грузовой экспедитор, входящий в состав консорциума, помаршрутно покупает грузоподъемность поезда и перепродает эту грузоподъемность своим клиентам. Таким образом, железнодорожный оператор сосредотачивается на своей специализации по эксплуатации поездов и имеет известный поток доходов, в соответствии с которым планирует услуги, тогда как грузовой экспедитор специализируется на маркетинге грузоподъемности, предоставляемой оператором, и несет коммерческий риск поиска клиентов и применения гибкого рыночного ценообразования. 3.51. Казахстану также необходимо модернизировать инфраструктуру железнодорожного транспорта на границе с Китаем. Приоритет следует отдавать инвестициям в пункты пересечения границы в Достыке для совершенствования объектов перевалки грузов, поскольку в Китае используется железнодорожная колея международного стандарта, а в Казахстане принят стандарт Российской Федерации, и в Хоргосе, который имеет самую высокую пропускную способность по грузовым автомобилям. 3.52. Главные приоритеты в отношении автомобильного и железнодорожного транспорта включают: АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ  Повышение пропускной способности сетей автодорог за счет модернизации существующих дорог и перевода их в категории I и II.  Содействие инвестициям в современные парки грузовых автомобилей, включая иностранные инвестиции, и разработка вариантов кредитования местных собственников парка грузовых автомобилей/прицепов для проведения модернизации. 70 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ  Повышение пропускной способности железных дорог в главных пунктах пересечения границы с Китаем, особенно в Достыке и Хоргосе, за счет инвестиций в новые объекты перевалки грузов.  Повышение вместимости складских помещений в городах, расположенных у железнодорожных узлов.  Повышение качества и количества подвижного состава за счет привлечения ПИИ в современный подвижной состав.  Реформирование регулирования железных дорог. Это требует модернизации структуры и методов управления железными дорогами за счет отделения функций регулирования, открытия возможностей для частных инициатив и стимулирования конкуренции с другими видами транспорта. 3.53. Относительно морских портов, порт Актау, который расположен на восточном побережье Каспийского моря, является единственным морским портом Казахстана. Сухопутные маршруты из Европы в Центральную Азию, Южную Азию и Китай имеют три общих альтернативы: через Россию, через Иран или через Азербайджан, для чего необходимо пересечь Каспийское море.35 Порт обеспечивает альтернативный маршрут через Волго-Донской канал вместо использования иранского порта для доступа к портам Черного моря. Порт используется для международных перевозок сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов. Ввиду своего выгодного географического положения порт продолжает обслуживать морские перевозки с севера на юг и с востока на запад. В порту была проведена реконструкция, которая закончилась в 1999 году. Пропускная способность порта по перевалке сухих грузов возросла до 1,55 миллиона тонн, тогда как пропускная способность по нефти сохранилась на уровне 8,8 миллиона тонн в год. В порту проводится расширение в северном направлении, которое позволит существенно повысить пропускную способность порта по перевалке нефти и сухих грузов. 3.54. Относительно сектора авиации, недостаточное развитие снижает возможности Казахстана по приему всех типов воздушных судов во многих аэропортах и ограничивает пропускную способность страны. С 2011 года реализуются планы по развитию комплексов аэропортов с учетом растущих потребностей и требований международных стандартов. Логистические услуги: необходимо расширить номенклатуру оказываемых услуг и повысить их качество. 3.55. Логистические услуги являются вторичным спросом, который в свою очередь также открывает новые возможности для торговли. Логистические услуги должны адаптироваться к технологическим и экономическим изменениям. Технологические изменения снижают потребность в близком местонахождении производителя и потребителя. Эти изменения также позволяют фрагментировать производство на задачи, которые могут выполняться в различных местах (Феенстра, 1998 год). Фрагментация, которая затрагивает производство как товаров, так и услуг, означает, что вертикально связанный производственный процесс, то есть процесс, который происходит в одном месте, теперь может осуществляться в различных регионах или странах (Джонс, 2000 год). Коммуникационные, логистические и финансовые услуги, среди прочих, позволяют связать задачи. 35 www.aktau.kz.org 71 3.56. Поэтому имеется несколько операционных императивов, которые следует учитывать при создании усовершенствованной глобальной структуры логистических услуг: a) желание содействовать участию в совместных производственных сетях; b) желание, особенно в странах со средними доходами, переходить в сферы деятельности с более высокой добавленной стоимостью; c) необходимость поощрять большую конкуренцию услуг и снижать затраты и d) растущая потребность в диверсификации экспорта и минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду. Все эти факторы налагают возрастающие требования на эффективность логистической системы страны. Если система не адаптируется к росту или к формирующимся требованиям, то тогда она может сдерживать повышение торговой конкурентоспособности и экономический рост. 3.57. Представители фирм в Казахстане полагают, что усовершенствования больше всего необходимы в области повышения быстроты, стабильности, безопасности, снижения затрат и организации высокотехнологичных услуг вокруг профильных коммерческих предприятий. Основные выявленные ими проблемы с логистическими услугами:  Монополизация автомобильных перевозок: Отсутствие конкуренции в сфере дальних автомобильных перевозок означает, что цены завышены, а доставка является ненадежной. Этот вопрос также рассматривался в предыдущем разделе. Проблема усугубляется недостаточностью во всей системе инвестиций в модернизацию парков грузовых автомобилей.  Проблемы качества работы таможенных агентов: Это также связано с отсутствием конкуренции и необходимостью повысить качество и модернизировать технологии.  Накладные расходы и неофициальные платежи: Перевозки, как государственные, так и частные, связаны с «накладными» расходами на ненужные услуги, сборами и взятками, которые могут повышать транспортные расходы на 50 процентов или больше. По оценкам сотрудников Всемирного банка, такие платежи на контрольно-пропускных пунктах на автодорогах могут составлять 800-900 долларов США на один грузовик за одну поездку.36 3.58. Более 70 казахстанских предприятий предлагают логистические услуги, среди них компании экспресс-доставки и курьерской доставки, таможенные брокеры, грузовые экспедиторы, мультимодальные перевозчики, производители и торговые компании. Компании экспресс- доставки и курьерской доставки являются, главным образом, филиалами многонациональных корпораций, которые контролируют внутреннее распределение и располагают своими собственными складами и парками грузовых автомобилей. Внутри страны лицензированные таможенные брокеры, грузовые экспедиторы и мультимодальные перевозчики проводят грузы через таможню и доставляют их к месту назначения; некоторые из них предлагают интегрированные решения. Производители и торговые компании имеют собственные грузовые автомобили и склады для управления своими цепями поставок. 3.59. Ряд логистических центров обеспечивает складирование и перевозки, но вместимость складских помещений недостаточна, особенно для скоропортящихся грузов. Отечественные компании не торопятся осуществлять контейнерные перевозки грузов, потому что технические требования и требования к документации неясны, и этот вид перевозок дорог. 3.60. Мультимодальные перевозки в Казахстане все еще находятся на этапе становления, и поскольку конкретные нормативно-правовые акты отсутствуют, применяются правила для 36 На основе данных, полученных при посещении объектов. 72 каждого вида транспорта. При этом действуют различные режимы ответственности. Мультимодальные перевозки как вид деятельности официально не признаны, и поэтому для каждого вида транспорта необходимы отдельные контракты, что увеличивает время и затраты. 3.61. Только несколько грузовых экспедиторов способны предложить комплексные (глобальные) услуги, и они в основном являются филиалами международных компаний. В результате, грузоотправители часто должны заключать контракты с экспедиторами в каждой стране, расположенной в транспортном коридоре. Это создает неопределенность в отношении обязанностей и ответственности. Таможенный и пограничный контроль: проводится модернизация, но задержки все еще досаждают участникам ВЭД 3.62. Казахстанская таможня реализовала новые таможенные инициативы по достижению двуединой цели обеспечения соблюдения законности и ускорения процесса оформления грузов законопослушных участников ВЭД, в частности посредством введения электронного декларирования. За последние несколько лет реализации таможенной реформы Правительство Казахстана добилось укрепления законодательной базы, повышения собираемости доходов и упрощения некоторых процедур оформления грузов.37 Некоторые инициативы по модернизации таможни являются требованием для вступления в ВТО. 3.63. Казахстанская таможня в течение нескольких последних лет реализовала программу модернизации. Уже проведенные реформы включают использование гармонизованного Таможенного кодекса, разработку единого административного документа (товарной декларации, ТД), электронную подачу и обработку деклараций как в морских портах, так и на основных сухопутных границах. Эти усовершенствования привели к значительному сокращению времени оформления, а также повышению собираемости таможенных пошлин и налогов. Однако в настоящее время имеется две различные ИТ системы для подачи товарных деклараций. 3.64. Длинные очереди в пунктах пересечения сухопутных границ в связи с необходимостью выполнять требования различных государственных органов остаются проблемой. Хотя таможня и является важным пограничным органом, различные министерства при прохождении границы также проводят инспекции и оформление. Они включают инспекции министерства или органа транспорта для проверки транспортных средств на предмет пригодности к эксплуатации, проверки соблюдения ветеринарных и фитосанитарных мер (они могут включать документальное подтверждение и иногда физический осмотр грузов, а также санитарные и карантинные инспекции). Фактически данные ИЭЛ также свидетельствуют о том, что таможня опережает другие пограничные органы по всем параметрам эффективности логистики. Поскольку таможня отнимает приблизительно одну треть общего времени оформления, это повышает значение инициатив по содействию, направленных на улучшение интеграции пограничных органов. 37 Проект Всемирного банка по модернизации таможни. Проект состоит из трех компонентов. Первый включает институциональное развитие Комитета таможенного контроля, разработку учебных программ для поднятия профессионального уровня персонала и внедрение финансовой системы, основанной на затратах, для регулирования и мониторинга стоимости таможенных услуг (требование для вступления в ВТО). Второй компонент предусматривает согласование действующего законодательства с лучшей международной практикой, а третий направлен на развитие информационной и коммуникационной системы, основанной на проверенных технологиях, используемых в современных таможенных администрациях и адаптированных к условиям Казахстана. 73 3.65. По оценке ЮСАИД, для пересечения границы может потребоваться до шести часов. Выявленные проблемы включают получение разрешений от нескольких контролирующих органов для въезда транспортного средства в Китай, многочисленные пункты государственного контроля на границе, дублирование процедур и документов различными контролирующими органами и отсутствие доступа к информации. Таможенные органы также рассматривают вопрос о введении «одного окна» для содействия торговым процедурам. Реализация всего потенциала усилий по модернизации таможни потребует упрощения торговых документов. Кроме того, другая проблема связана с получением разрешений; например, в тех случаях, когда применяются СФС и ветеринарные требования, торговая компания должна представить несколько типов документов в министерства. 3.66. Пересечение границ по автомобильным дорогам затрудняется противоречивым толкованием и применением пограничных процедур. Поскольку на большинстве пунктов пересечения границы отсутствует оборудование, большинство проверок осуществляется вручную. Правительство активно продвигает межведомственную координацию на границах, в частности за счет введения «интегрированного контроля» на главной границе. С 2010 года таможенные органы взяли на себя функции всех пограничных органов по проверке и контролю, а в нескольких центрах правительство ввело сканирующее оборудование. 3.67. Как экспортеры, так и импортеры утверждают, что ТС затруднил пересечение границы, прежде всего потому, что требования по сертификации и документации не ясны. Импортеры также сообщают о существенных проблемах с таможенными органами, устанавливающими ставки на основе справочных цен, которые значительно превышают задекларированную сумму, что ведет к взиманию более высоких налогов или потере времени из-за досмотров. 3.68. Для того чтобы реформирование таможни и пограничного контроля было эффективным и устойчивым, необходимы индикаторы эффективности для мониторинга прогресса. Исследование времени прохождения таможенных процедур (TRS) ВТМО включает методологию определения времени, необходимого на получение разрешения у каждого регулирующего органа. TRS обычно используются для измерения времени, затрачиваемого на оформление импортированных товаров участником ВЭД/таможенным брокером/агентом с момента прибытия товаров в порт/аэропорт/сухопутный пограничный пункт. В случае экспорта товаров время измеряется с момента, когда экспортируемые товары поступают на таможенный контроль, до момента их отправки из зоны таможенного контроля (определяемого как время отправки судна или вылета самолета). Измерение времени прохождения, адаптированное к условиям Казахстана, является мерой, необходимой для определения исходных данных до проведения реформы, которая поможет оценивать прогресс, достигнутый в ходе реализации инициатив по модернизации таможни. Необходимы обязательства высокого уровня, участие заинтересованных сторон и адаптированный институциональный механизм 3.69. Для того чтобы Казахстан реализовал свой потенциал позиционирования в качестве регионального центра логистики в регионе, необходимы согласованные усилия, подобные тем, которые предпринимаются в соответствии с обязательствами высокого уровня в таких странах, как Малайзия и Индонезия (см. Рамку 3.4). Реформы необходимо реализовать как комплексные пакеты, и они требуют постоянного, долгосрочного внимания для достижения устойчивых результатов. Поучительно, что все наиболее эффективные страны в плане ИЭЛ развили и поддерживают давние традиции сильного государственно-частного партнерства и диалога; тесного сотрудничества между лицами, разрабатывающими политику, практиками, администраторами и учеными; комплексного подхода к разработке транспортных услуг, 74 инфраструктуры и эффективной логистики; и последовательной политики в сфере транспорта и логистики. 3.70. Однако институциональный механизм достижения результатов является специфическим для каждой страны и должен быть адаптирован к местным условиям. Разработкой политики занимаются различные государственные органы, отвечающие за транспортную политику и инвестиции, торговлю, промышленность, таможню и пограничный контроль. В развитых и формирующихся экономиках транспортные органы обычно руководили усилиями по координации, тогда как в развивающихся странах органы, отвечающие за торговлю и экономическое развитие, играли главную роль в продвижении реформисткой повестки дня логистики и содействия торговле. Министерства логистики нет ни в одной стране. Вместо этого, для последовательной реализации используется коллективный механизм, который включает частный сектор. В Канаде, Китае, Финляндии, Германии, Малайзии и Марокко были введены советы или аналогичные механизмы координации заинтересованных сторон. Вставка 3.4: Инновационные подходы к сотрудничеству пограничных органов: Филиппины и Индонезия В 2010 и 2011 годах правительство Филиппин разработало и начало внедрять национальную систему «одного окна» для торговли. Система уже используется для автоматизации выдачи импортных и экспортных разрешений и лицензий в 33 государственных органах. Во многих органах автоматизированные отделы обработки документации отсутствовали до 2011 года, но теперь все они связаны с системой. Кроме того, проводится полная автоматизация более 80 процессов, которые ранее выполнялись на бумаге. Участники ВЭД могут получить доступ к системе в онлайновом режиме. Сначала они подают и оплачивают заявки на получение разрешений, а затем отслеживают процесс утверждения и оформления. Ключевые индикаторы эффективности показывают, что система позволила сократить время, необходимое участникам ВЭД для получения различных разрешений и лицензий. Индонезийское правительство также ввело национальную систему «одного окна», которая теперь связывает национальную таможенную систему более чем с 25 государственными учреждениями. В ходе внедрения новой системы были выявлены противоречащие друг другу нормативно -правовые документы по торговле, изданные различными министерствами в течение некоторого времени, что подтвердило необходимость регулярно проводить анализ и гармонизировать нормативно-правовые акты в сфере торговли. В рамках системы также был создан механизм для регулярных консультаций с частным сектором. Первоначально созданный для устранения недостатков, выявляемых в ходе внедрения системы, механизм консультаций быстро развился в более общий форум, на котором участники ВЭД обсуждают нормативно -правовые документы по торговле с должностными лицами государственных органов. Эти обсуждения привели к упрощению и даже отмене некоторых документов. В обеих странах таможенные органы отвечают за информационную и коммуникационную инфраструктуру национальной системы «одного окна». Также в обеих странах в разработке и становлении системы участвовали как государственные, так и частные заинтересованные стороны. Внедрение системы на Филиппинах происходило под руководством таможни, а в Индонезии эту роль исполняло министерство экономики (под непосредственным руководством заместителя министра по промышленности и торговле*). Хотя эти две страны и использовали различные механизмы координации, каждой из них удалось существенно улучшить контроль на границе, не прибегая к дорогостоящей, деструктивной организационной реструктуризации. * Источник: Специальное послание Его Превосходительства Мари Панджесту, министра туризма и креативной экономики Индонезии, экс-министра торговли Индонезии и координатора целевой группы по снижению бедности и развитию в рамках проекта тысячелетия Организации Объединенных Наций. http://go.worldbank.org/I3RZU91930. 75 E. ВЫВОДЫ 3.71. Прогресс в отношении тарифной политики, НТМ и содействия развитию торговли является ключевым фактором, который окажет непосредственное воздействие на степень доступа к конкурентоспособным факторам производства и рынкам и, следовательно, на долгосрочную производительность и конкурентоспособность Казахстана. Все три области были определены, как требующие проведения главных реформ для того, чтобы поддержать, а не препятствовать торговле и открытости Казахстана. Кроме того, как описано в главе 2, достижение быстрого прогресса в сфере НТМ и содействия развитию торговли было определено как критический фактор, который может компенсировать потерю благосостояния, связанную с повышением тарифной защиты от ТС (Всемирный банк, 2012 год), и снизить отрицательное воздействие ТС на долгосрочную производительность. После анализа существенного воздействия тарифов на структуру импорта промежуточной продукции в главе 3 рассматриваются сферы НТМ и содействия развитию торговли, а также даются рекомендации по проведению ряда мероприятий, которые могут помочь государственным органам в ускорении реформ. 3.72. Основные рекомендации этой главы: Реформирование нетарифных мер (НТМ)  Внедрение интегрированного подхода к реформированию НТМ посредством координации внутри правительства и между правительством и частным сектором.  Улучшение информационной поддержки НТМ: a. Составление и валидизация базы данных НТМ, обновление перечня НТМ; и b. Проведение оценки регулирующего воздействия НТМ и обеспечение прозрачности НТМ.  Обеспечение того, чтобы новые принятые стандарты и технические регламенты не ограничивали торговлю и содействовали технологической модернизации и инновации посредством: a. Изучения возможности использования в контексте ТС альтернативных инструментов содействия развитию торговли, таких как соглашения о взаимном признании; и b. Повышения гибкости технических регламентов за счет перехода от обязательной к добровольной сертификации.  В более долгосрочной перспективе на основе результатов этих мероприятий проведение комплексного реформирования технических регламентов, стандартов и инфраструктуры обеспечения качества. Совершенствование содействия развитию торговли и логистики  Обеспечение принятия обязательств высокого уровня и интегрированного подхода к реформированию логистики и содействия развитию торговли посредством разработки и внедрения институционального механизма, адаптированного к условиям Казахстана, и привлечения частного сектора. 76  Улучшение сообщения за счет целевых инвестиций в дорожную инфраструктуру и создание стимулов для модернизации парка грузовых автомобилей, обновления железнодорожного подвижного состава и путей, решение проблем перевалки на железнодорожный транспорт и инфраструктурных проблем.  Повышение возможностей провайдеров логистических услуг и грузовых экспедиторов, включая за счет повышения квалификации, модернизацию складов и доработку нормативно-правовых документов по мультимодальным перевозкам.  Решение вопросов пересечения границы за счет гармонизации процедур и содействия межведомственному сотрудничеству в области обмена информацией и управления рисками, а также отслеживание прогресса при помощи исследования времени прохождения таможенных процедур. 77 Создание конкурентоспособного сектора услуг A. ВВЕДЕНИЕ 4.1. Услуги являются главным источником рабочих мест и критическим фактором конкурентоспособности в каждом секторе экономики. Сектор услуг в Казахстане будет расширяться, модернизироваться и углубляться по мере развития страны, а трудовые ресурсы будут перераспределяться из сельского хозяйства в сектор услуг. Вступление Казахстана в ВТО ускорит эти преобразования, как заявлено в исследовании Всемирного банка последствий вступления в ВТО. Этот процесс необходимо понять и поддержать, также и при помощи конкретных мероприятий, которые помогут минимизировать отрицательные последствия этого перехода и обеспечат получение Казахстаном максимальных выгод. 4.2. Эффективные, дешевые и высококачественные услуги приносят выгоды всей экономике. Для производства товаров необходимы эффективные услуги, такие как связь, транспортировка и логистика (логистические услуги были рассмотрены в предыдущей главе). В свою очередь, для оказания услуг необходимы товары — транспортные услуги используются для перемещения товаров, тогда как для оказания коммуникационных, финансовых и профессиональных услуг необходимы компьютеры и высокотехнологичное оборудование. Услуги также обеспечивают международную связь и могут быть потенциальным источником экспорта. Исторически для торговли услугами было необходимо, чтобы покупатель и продавец находились в непосредственной близости, но последние ИКТ-инновации превратили некоторые неэкспортируемые услуги в экспортируемые. 4.3. В Казахстане действует, в общем, либеральный режим услуг, однако ограничительные условия все еще присутствуют в некоторых секторах, которые являются фундаментальными источниками повышения производительности. В результате в Казахстане основные виды услуг, такие как телекоммуникационные, и некоторые подсекторы в сфере перевозок являются как дорогостоящими, так и неэффективными по международным стандартам. Институты и условия регулирования имеют очень большое значение для сферы услуг. Ключевые секторы услуг остаются в государственной или квазигосударственной собственности с ограниченной конкуренцией. Важно, что правила в отношении национального контента и ограничения на привлечение рабочей силы постоянно ужесточаются, что закрывает доступ квалифицированным профессионалам. 4.4. Эта оценка секторa услуг основывается на ограниченной информации, с точки зрения статистической информации, и информации об условиях регулирования. Tем не менее можно сделать некоторые ключевые предположения в отношении будущего. Общая идея этой главы заключается в разработке и реализации дорожной карты мероприятий реформирования, направленных на улучшение перспектив услуг и максимальное использование вступления Казахстана в ВТО для реформирования сектора услуг. В этой главе рекомендуется сосредоточить усилия на: (i) совершенствовании знаний и координации, (ii) реформировании секторов услуг для поощрения конкуренции и привлечения конкурентоспособных провайдеров услуг и (iii) разработке и согласовании стратегии содействия экспорту услуг и наступательной стратегии для торговых переговоров 4.5. В разделе B этой главы описаны ключевые характеристики конкурентоспособного сектора услуг, в разделе C рассмотрена политика, которая затрагивает услуги, особенно степень закрытости рынка, а в разделе D представлено краткое описание тактических мероприятий по совершенствованию услуг и экспорта услуг. В разделе E подводятся итоги главы. 78 B. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СЕКТОРА УСЛУГ 4.6. В дополнение к увеличению экспорта услуг для конкурентоспособного сектора услуг особое значение имеет развитие промежуточных услуг и международнoй связи для участия в глобальных цепях создания добавленной стоимости. Развитие промежуточных услуг 4.7. В Казахстане преобладают определенныe oграничения связанные с секторами услуг. Согласно данным обзоров предприятий Всемирного банка за 2009 год, из 544 казахстанских предприятий 37 процентов полагают, что транспорт будет основным ограничением, тогда как всего 18 процентов предприятий в остальной части Центральной Азии и Восточной Европы придерживаются того же мнения. Кроме того, 31 процент казахстанских предприятий считают доступ к финансированию проблематичным по сравнению с 25 процентами в других изученных странах. Аналогично, в сфере телекоммуникаций Казахстан находится позади многих других стран по ряду таких параметров, как доступ, стоимость и качество. Например, в 2009 году в Казахстане было менее 5 стационарных абонентов Интернета на 100 жителей по сравнению с 42 в России и 8 в Китае, а плата за подключение к стационарному широкополосному Интернету была намного выше (т.е. на 150 процентов дороже, чем в России). И, наконец, в стране случалось 56 поломок на 100 стационарных телефонных линий в год; в России только 20, а в Индии всего 3,4. Проблемы можно объяснить тем фактом, что в 2009 году ежегодные инвестиции в телекоммуникационные услуги в Казахстане составляли всего 5 процентов от того, что инвестировала Российская Федерация и 1 процент инвестиций в Китае и Индии. 4.8. Промежуточные услуги являются критическими факторами производства в отечественных производственных процессах. После «второго разукрупнения» - фрагментации производства сначала географически, а затем организационно (Болдуин, 2006 год) – торговля услугами, особенно деловыми услугами, может быть как динамическим компонентом торговли, так и средством диверсификации экспорта. Повышение возможностей по экспорту услуг позволяет производить международный обмен услугами, для чего ранее требовалось, чтобы провайдеры и потребители находились в одном месте (Гани, 2009 год; Гани и Харас, 2010 год). Во время недавнего финансового кризиса торговля деловыми услугами, а также инвестиционные потоки оказались более эластичными, чем торговля товарами, и менее эластичными по отношению к неопределенности (Борчет и Маттоо, 2009 год; ЮНКТАД, 2009 год). 4.9. Промежуточные услуги являются факторами производственного процесса. Они облегчают сделки через пространство (ИКТ и логистические услуги) и время (финансовые услуги) (Хекман и Маттоо, 2009 год; Франсуа и Хекман, 2009 год). В переходных экономиках либерализация секторов телекоммуникаций, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, водоснабжения и банковских услуг стимулировала производство экспортных товаров (Берулава, 2011 год).38 4.10. Чтобы продемонстрировать возможности, которые существуют в Казахстане мы можем сосредоточиться на связи между сельскохозяйственной продукцией и услугами. Как торговля услугами могла бы повысить эффективность? Ответом являются эффективные дистрибьюторские услуги, ИТ и деловые услуги (особенно программное обеспечение), человеческие ресурсы и логистические решения. Например, имеется свидетельство того, что распределение имеет сильные обратные связи с сельским хозяйством. Иностранные дистрибьюторы могли бы повысить 38 Аналогично, Александр (2012 год) выяснил, что в связи с либерализацией услуг в российской промышленности произошло существенное повышение производительности труда. 79 производительность в связанных отраслях за счет более богатого разнообразия, более низких наценок и прокотированных цен. В Казахстане компания «Metro A.G.» является единственным иностранным дистрибьютором, который открывает универсамы. Успех был быстрым: компания «Metro» открыла шесть торговых центров за первые три года и планирует открыть еще пять в течение следующих трех лет, при этом общая сумма инвестиций составляет 38 миллиардов тенге. Центры строятся казахстанскими подрядчиками, и две трети строительных материалов закупается в Казахстане. 4.11. Положительный сопутствующий эффект инвестиций компании «Metro» в секторе услуг уже очевиден. Она сделала много для повышения стандартов качества и санитарных стандартов в Казахстане; она провела более 200 семинаров для казахстанских производителей по обеспечению качества и международным стандартам безопасности продовольствия, которые могут помочь обеспечить всемирное признание казахстанской продукции (например, сырого мяса и охлажденной птицы). Она также оказала поддержку при проведении международной сертификации безопасности продовольствия более чем для 100 местных производителей («Metro», 2012 год). После проведения сертификации поставщикам «Metro» будет легче выполнять требования в отношении качества других частных покупателей и государственных нормативно- правовых документов по импорту в других частях мира (Глобальная инициатива по безопасности продовольствия) при выходе на новые экспортные рынки.39 Повышение эффективности услуг, как факторов связи, для обеспечения участия в глобальных цепях создания добавленной стоимости 4.12. Эффективность «связей» услуг будет определять уровень торговой интеграции Казахстана и его способности участвовать в глобальных цепях создания добавленной стоимости. Повышение эффективности перевозок, логистики, телекоммуникационных и других основных услуг необходимо для торговой интеграции и экономического роста, связанного с экспортом. Также необходимо, чтобы Казахстан мог конкурировать с экономически эффективными развивающимися странами. В глобализированной экономике, где конечная и промежуточная продукция пересекает многочисленные границы, прежде чем прибудет к потребителю, связи услуг будут содействовать развитию торговли и вызывать необходимость в перемещении производства и торговых маршрутов. 4.13. Для совершенствования сектора услуг и обеспечения его участия в интеграции Казахстана в глобальную экономику и в международные цепи создания добавленной стоимости, ответственные лица разрабатывающие политику в секторe услуг, должны отдать предпочтение разработке наступательной торговой политической стратегии, которая будет простираться за пределы идентификации и отражать потребности конкретных секторов (см. следующий раздел). Необходимо добиться понимания экономики сектора услуг в Казахстане за счет лучшего использования имеющейся статистики и сбора дополнительных данных; обеспечения лучшей межведомственной координации и учета потребностей частного сектора; проведения более эффективных оценок регулирования и лучшей практики регулирования. Кроме того, необходимо 39 После проведения сертификации поставщикам «Metro» будет легче выполнять требования в отношении качества других частных покупателей и государственных нормативно-правовых документов по импорту в других частях мира (Глобальная инициатива по безопасности продовольствия) при выходе на новые экспортные рынки. Сама по себе сертификация мяса компанией «Metro» не откроет ЕС для экспорта. Для этого потребуется намного больше усилий, включая реформирование системы государственного регулирования Казахстана и улучшение контроля здоровья животных. Однако поднятие планки для прохождения сертификации «Metro» несомненно облегчит выполнение требований других частных покупателей и государственных нормативно-правовых документов по импорту. 80 развивать существующие отношения (Европа остается крупнейшим рынком для казахстанского экспорта) и выявлять новые возможности; например, в недавнем отчете АО «Kaznex Invest» был отмечен потенциал экспорта инжиниринговых и строительных услуг в Афганистан (реконструкция), а успех местных юридических фирм, таких, как «Грата», свидетельствуют о потенциале экспорта юридических услуг, консультационных и других деловых услуг в Центральной Азии и т.д. Этого можно достичь за счет принятия наступательной стратегии переговоров по торговле услугами и стратегии содействия торговле. 4.14. Новые возможности, если Казахстан ими воспользуется, могут способствовать ослаблению напряженности на рынке труда: новые рабочие места создаются торговлей в основном в секторе услуг как для женщин, так и для молодежи. Более широкая экономическая интеграция увеличивает спрос на квалифицированную рабочую силу и может способствовать трудоустройству молодых дипломированных специалистов. Модернизация глобальных цепей создания добавленной стоимости в сфере услуг, например, от аутсорсинга бизнес-процессов до аутсорсинга управления знаниями, могла бы послужить той же цели, обосновав акцент на ведении переговоров о торговле услугами не только низкоквалифицированных специалистов, но также и высококвалифицированных специалистов и содействую либерализации профессиональных услуг. C. В целом, в сфере услуг в Казахстане существует либеральный режим. 4.15. В целом, в странах региона ЕЦА наблюдается достаточно открытый режим в сфере услуг по сравнению с другими регионами и странами с аналогичным уровнем. На рисунках 4.1 и 4.2 регулирование сферы услуг в Казахстане сопоставлено с другими странами региона ЕЦА и с другими регионами. При этом отмечается существенная разница между секторами в отношении ограничительности. Высокий уровень ограничений во всем регионе сохраняется в сфере транспортных и профессиональных услуг, тогда как в сфере финансовых, телекоммуникационных услуг и услуг розничной торговли установлено гораздо меньше ограничений. На Рисунке 4.3 продемонстрирована связь между низким уровнем ограничительности и уровнем дохода. Рисунок 4.1: Более низкий уровень Рисунок 4.2: Снижение уровня ограничительности в регионе ЕЦА по ограничительности по мере повышения сравнению с другими регионами уровня дохода Ограничения в сфере услуг в разрезе по секторам и Ограничения в сфере услуг и доход на душу регионам населения Ограничения в сфере торговли услугами 80 Ограничения политики в сфере торговли услугами 60 40 20 0 SAR MENA EAP World LAC AFR ECA OECD Финансовые Financial Перевозки Transportation ВВП на душу населения (2007 г.) Телеком. Telecom Проффесиональные Professional Остальные страны Страны в регионе Розничная Retailing услуги торговля Источник: Источник: Борхерт, Гутииз и Матту (2010 и 2011) 81 Примечание: Рисунок 4.2 основан на отдельных результатах по 102 странам. 4.16. Какую же позицию занимает Казахстан на фоне в целом гибкой регулятивной среды в регионе ЕЦА? Как показано на Рисунке 4.3, режим регулирования в сфере услуг в Казахстане представляется относительно более открытым по сравнению с остальными странами региона. Это говорит о том, что Казахстан может иметь сравнительное преимущество перед соседними странами, особенно перед другими членами Таможенного союза, в привлечении поставщиков услуг, заинтересованных в работе в данном регионе. Рисунок 4.3: Более низкий уровень ограничительности Казахстана по сравнению с соседними странами Ограничения в сфере услуг в выборочных странах региона ЕЦА 60 50 50 46.7 45.7 40 35 32 28 28 30 27.2 25 25 25 26.7 25.7 24.4 22.1 20 17 15.2 16.4 14.2 8.4 10 0 0 0 0 0 В целом Финансовые Телеком. Розничная Перевозки Профессиональные Overall Financial услуги Telecommunications услуги Retail торговля Transportation Professional услуги Казахстан Kazakhstan Кыргызстан Kyrgyzstan Российская Russian Federation Украина Ukraine Федерация Источник: Борхерт, Гутииз и Матту (2010, 2011). Ограничительные условия все еще присутствуют в рамках секторов услуг особой важности. 4.17. Хотя по сравнению с другими странами, как в рамках региона, так и за его пределами, Казахстан имеет относительно открытый режим, средние показатели могут скрывать различные ситуации в секторах. В Казахстане (см. Рисунок 4.4) в сфере финансовых, банковских услуг и услуг по перестрахованию установлено меньше ограничений по сравнению с сектором страхования. Относительно высокий уровень ограничительности в секторе телекоммуникаций объясняется ограничениями, действующими в сфере фиксированной связи. Самым ограничительным видом деятельности в сфере профессиональных услуг являются аудиторские услуги. В этой связи за общей картиной, которая в целом рассматривается как положительная, скрыты ограничительные условия в тех областях, которые в случае либерализации могут обеспечить для страны сравнительные преимущества. Вступление в ВТО, вероятно, приведет к снятию ряда отраслевых ограничений, однако в связи с тем, что процесс переговоров пока не завершен, неизвестно, какие именно изменения будут иметь место. 82 Рисунок 4.4: Варьирование уровня ограничительности в сфере услуг в разрезе по секторам Ограничения в сфере банковских, страховых и телекоммуникационных услуг Банковский сектор Сектор страхования Сектор телекоммуникаций 60 50 100 60 83.33 50 50 50 50 80 66.67 66.67 50 40 60 50 40 25 25 25 30 25 25 25 25 20 40 25 25 16.67 20 0 0 20 8.33 0 10 0 0 Cross-Border Присутствие Международные Commercialчастного 0 В целом Наземная Мобильная операции сектора Международные Cross-Border Присутствие Commercialчастного Presence связь связь операции сектора Presence Overall Fixed-line Mobile Казахстан Kazakhstan Кыргызстан Kyrgyzstan Российская Казахстан Kazakhstan Кыргызстан Kyrgyzstan Казахстан Kazakhstan Russian Federation Украина Российская Ukraine Russian Federation Ukraine Украина Российская Украина Федерация Федерация Russian Federation Ukraine Федерация Источник: Борхерт, Гутииз и Матту (2010, 2011). 4.18. В секторе услуг телекоммуникаций ограничение в отношении уровня иностранного участия составляет 49 процентов в случае, если поставщик, оказывающий услуги междугородней и/или международной связи, является собственником инфраструктуры. В контексте процесса вступления в ВТО Казахстан предлагает снять данное ограничение в течение 2,5 лет после вступления в ВТО. Однако инвестиции, стоимость которых превышает 150 миллионов долларов США, должны одобряться правительством, а в отношении акций с правом голоса, которыми можно владеть в телекоммуникационной компании, не являющейся оператором по вышеуказанному определению, никакие ограничения не установлены. 4.19. Аналогичная ситуация складывается в банковской сфере, где присутствуют жесткие ограничения в отношении иностранного участия, и установлены дополнительные требования для банков с иностранным участием. И наконец, в секторе страхования вход на рынок посредством открытия филиала и/или поглощения государственных страховых компаний не допускается. Казахстан предлагает открыть иностранным банкам и страховым компаниям вход на этот рынок путем создания филиалов через пять лет после вступления в ВТО. 4.20. Что касается профессиональных услуг, то в сфере аудиторских услуг и представительства правовых интересов в судах установлены требования к гражданству. Государственные органы по своему усмотрению могут утверждать заявки аудиторских фирм, которые обязаны иметь не менее трех местных лицензированных аудиторов. Что касается юридических консультаций по вопросам иностранного и внутреннего законодательства, лицензирование не требуется, при этом признается образование, полученное за рубежом (Рисунок 4.5). 83 Рисунок 4.5: Различный уровень либерализации в секторах профессиональных услуг Индексы ограничительности в сфере профессиональных услуг 60 50 50 50 50 40 40 37.5 37.5 40 35 35 35 35 32 30 30 28 30 23.3 25 25 20 20 20 20 20 20 20 10 0 В целом Бух. учет и аудит Бух. учет Аудит Юридические Зарубежное Внутреннее Представительство Overall Accounting and Accounting Auditing Legal услуги Foreign правоLaw Domestic законод-Law во Court в суде Auditing Representation Kazakhstan Казахстан Kyrgyzstan Кыргызстан Российская Russian Federation Ukraine Украина Федерация Источник: Борхерт, Гутиз и Матту (2010, 2011). 4.21. Согласно оценке Йенсена и Тарра (2007г.), устранение барьеров в отношении иностранных провайдеров деловых услуг, которое Казахстан должен будет провести в рамках выполнения требований ВТО, приведет к расширению ассортимента предлагаемых услуг и значительному повышению совокупной производительности факторов производства во всех отраслях, в которых используются деловые услуги.40 Точнее говоря, выгода для Казахстана от вступления в ВТО составит до 6,7 процентов величины казахстанского потребления (или 3,7 процентов от ВВП) в среднесрочном периоде и не менее 17,5 процентов (или 9,7 процентов от ВВП) в долгосрочном периоде. Почти 75 процентов выгод будут обусловлены либерализацией услуг. Более открытый доступ для иностранных провайдеров позволит осуществлять ввоз специализированного капитала и трудовых ресурсов, а также большего ассортимента услуг, особенно в области телекоммуникационных, банковских и транспортных услуг, снизить стоимость ведения бизнеса и повысить продуктивность по экономике в целом. Либерализации не достаточно: Институты также определяют конкурентоспособность 4.22. Либерализация имеет решающее значение для развития экспорта услуг. Однако получению выгод от либерализации сферы услуг, как правило, препятствует неэффективная реализация сопутствующих мер и, в частности, недостаточные усилия по внедрению конкуренции, неспособность укрепить меры регулирования и установить политику, обеспечивающую доступ малоимущих слоев населения к услугам на свободных рынках, ненадлежащая последовательность реформ и неадекватная помощь иностранных организаций в реализации реформ. В настоящее время точно установлено, что институты играют решающую роль в экономическом развитии. (Асемоглу и соавторы, 2001). 4.23. К примеру, в сфере логистических услуг представляется, что Казахстан получает выгоды от относительно либеральной регулятивной среды, однако качество данных услуг ниже, чем в странах с не менее либеральным режимом. На Рисунке 4.6 данная точка зрения 40 Это сектора телекоммуникационных услуг, финансовых услуг, большинства деловых услуг (преимущественно различные профессиональные услуги и консалтинговые услуги) и транспортных услуг. 84 продемонстрирована посредством количественной оценки воздействия ограничительных мер регулирования в сфере услуг на эффективность и качество логистических услуг на примере выборки из нескольких стран, включая Казахстан.41 Рисунок 4.6a показывает, что чем выше уровень ограничительности (ось y), тем ниже показатели производительности в секторе логистики (ось x). Получается, что Казахстан имеет относительно либеральный режим регулирования в сфере логистических услуг. Кроме того, уровень конкурентоспособности цен в стране выше, чем в странах с не менее либеральным режимом. Однако Рисунок 4.6b показывает, что несмотря на низкий уровень ограничительности мер регулирования в сфере логистических услуг, уровень качества услуг ниже среднего. Это может быть связано с ограничительными мерами регулирования в рамках отдельных компонентов цепочки логистических услуг или с другими разнообразными препятствиями, описанными в предыдущем разделе. Несмотря на это, Казахстан все же имеет сравнительное преимущество в пределах более обширного региона, что частично связано с относительно благоприятной средой регулирования. Например, в России среда регулирования является гораздо более ограничительной, и при этом стоимость логистических услуг высока, а уровень их качества низкий. 41 Этот график предназначен для визуализации регрессионной модели качества логистики в зависимости от открытости политики в отношении услуг в транспортном секторе, обусловленной дополнительными ковариатами. Специфические особенности регрессии на этом графике следующие: зависимая переменная является одним из подкомпонентов индекса ИЭЛ, называемого «Компетентность и качество логистических услуг: от очень низкой (1) до очень высокой (5)» в 2009 году. Объясняющей переменной, представляющей интерес, является балл ИОТУ для транспортного сектора. Дополнительные ковариаты включают данные по ВВП за 2007 год, данные по ВВП на душу населения за 2007 года, долю городского населения, плотность населения и фиктивную переменную для стран, не имеющих выхода к морю. В этой регрессии политическая переменная принята эндогенной и таким образом подготовленной для использования переменной политических институтов (индекс демократии Polity IV). Оси графика нельзя интерпретировать непосредственно, поскольку они показывают остаточные погрешности от вспомогательных регрессий, включающих зависимую переменную по всем ковариатам, кроме ИОТУ (вертикальная ось) и переменной ИОТУ по всем другим ковариатам (горизонтальная ось). Однако в результате построения графиков остаточные погрешности от обеих регрессий по отношению друг к другу мы получаем график, в котором линейные отношения между обеими вспомогательными переменными точно напоминают коэффициент по ИОТУ в модели, описанной выше. То есть, наклон линии, показанной на графике (и значение, указанное ниже), равняется расчетному коэффициенту регрессии по политической переменной. 85 Рисунок 4.6: Низкое качество логистики, несмотря на либеральный режим Рисунок 4.6a. Ограничительность и конкурентные Рисунок 4.6b. Взаимосвязь между цены на услуги логистики ограничительностью и качеством логистики График частичной Partial регрессии regression graph График Partialчастичной regressionрегрессии graph LPI_comp_priced2009: IV estimation LPI_quality_logistics2009: IV estimation 1 DRC 1 LBN e( LPI_quality_logistics2009 | X ) SWE SWE KGZ AUS FIN IRL PHL MDG AUT TUN .5 MYS JOR BEL IRL .5 UGA NLDDNK KAZ NZL DNK FIN MOZ DEU CANSEN RWA LTUGBR DEU ROM DRC CZE THA NZL UGA KGZ ZAF AUT LAO NLD MUS BGR SEN ZAF KEN ETH TZA VNM AUS FRA MYS NICPAN ARG PRY MDG HND THA VNM UZB POL INDKOR GEO VEN CHN UZB GBR IND JPN PRT KHM JPN HND TUR ITA GTM CHN BEL ECU PAK NICPHL ESP GEO ARM PRY CIV 0 URYLBN FRA CMR KWT LAO PAN MOZNPL MNG PRT ALB CAN IDN NGA MNG CRI CZE TZA YEM EGY JOR 0 ITA ESP DZA BGD POL GHA KOR ETH BRA TUR MLI BHR CMR SAU CRI PER BRAUKR BGR LTU CHL GRC ZMB BOL CIV QAT ALB USA KEN BOL GHA MEX ARM DOM HUN BHR URYCHL ARG HUN USALKA NPL KHM SAU MEX ECUZMB MLI YEM EGY RWA KAZ DOM COL KWT COL NAM RUS PER IDN ROM TUN -.5 UKR NGA BGD LKANAM PAK -.5 GTM IRN OMN MUS GRC IRN VEN DZA BWA OMN QAT -1 BWA RUS -1 -.1 0 .1 .2 e( agI_m0_tra | X ) -.1 0 .1 .2 coef = -1.4153001, (robust) se = .53648491, t = -2.64 e( agI_m0_tra | X ) coef = -1.613734, (robust) se = .58220632, t = -2.77 Источник: «ИОТУ транспортного сектора» по горизонтальной оси взят из «Базы данных по закрытости рынков услуг », описанной у Боршерта, Инго, Батшура Гутииза и Аадитья Матту (2012 год), «Политические барьеры для международной торговли услугами: Свидетельство из новой базы данных», Всемирный банк, готовится к печати. 4.24. Однако определенные институты могут играть более значимую роль в развитии одних секторов услуг в отличие от других. Этому есть три основные причины (Госвами и соавторы, 2012): (1) услуги по большей части не осязаемы и не ощутимы, а также не могут быть проверены потребителями до тех пор, пока они их не приобретут. Как следствие, сбой рыночного механизма является частым явлением из-за асимметричной информации на рынках услуг. (2) Для сферы услуг, оказываемых в определенном местоположении и требующих наличия специальных распределительных сетей (к примеру, автомобильные дороги и железная дорога для наземного транспорта, кабели и спутники для телекоммуникаций, а также провода для распределения электроэнергии), характерно преобладание естественных монополий или олигополий. Для развития конкуренции на рынках промежуточных или конечных услуг необходимы независимые регуляторы. (3) В отличие от большинства товаров, услуги, как правило, адаптированы к требованиям заказчиков, а это означает, что и поставщику и заказчику необходимо осуществлять определенные капиталовложения, связанные с данными взаимоотношениями. После вложения инвестиций смена одного поставщика (или заказчика) на другого сопряжена с большими затратами. В этих условиях, страх перед фактическим дефолтом может, предположительно, снижать стимулы к вложению инвестиций. В этой связи, наличие институтов, обеспечивающих исполнение контрактов, может иметь большее значение для сферы услуг, чем для секторов товаров. Уровень готовности приобретать услуги по обработке информации у сторонней компании выше при наличии доверия к соответствующему законодательству и правоприменительной деятельности в стране. К примеру, готовность фирмы передать на внешний подряд перепись данных по медицинским диагнозам или конфиденциальной финансовой информации будет намного выше, если она будет испытывать доверие по отношению к законодательству о защите конфиденциальности и охраны информации в принимающей стране. 4.25. В контексте обсуждения значимости для сферы услуг отлаженных механизмов по обеспечению исполнения контрактов, механизмов для проработки вопросов о несостоятельности 86 рынка и асимнметричной информации, равно как и независимых регуляторов, в Казахстане обеспечение всех нормативных или институциональных гарантий, необходимых для устойчивого развития динамичного и конкурентоспособного сектора услуг, не является сильной стороной. По многим параметрам Казахстан опережает Российскую Федерацию, однако, за исключением высокого уровня политической стабильности, показатели страны неизменно ниже показателей соседних стран Азии и Европы с переходной экономикой. Нормированная оценка в отношении норм права и качества регулирования примерно в два раза ниже результатов оценки по региону Европы и Азии, а нормированная оценка в отношении подотчетности и борьбы с коррупцией в Казахстане и того ниже. В ходе опросов на местах издержки на юридическое обеспечение указывались в качестве основного препятствия для ведения бизнеса в Казахстане. Законодательство полно несоответствий и неясностей и в большой степени открыто для различного рода интерпретаций, что создает много простора для судебных разбирательств. В этой связи, улучшение функционирования судебной системы является важным и необходимым условием для обеспечения процветания сектора услуг в Казахстане. 4.26. Неуверенность в отношении действия закона и неформальных барьеров может обуславливать повышение степени ограничительности торговли, что противоречит предполагаемому принципу открытости. Согласно Вакулчук и др. (2011г.), неформальные барьеры снижают уровень производительности предприятий в секторе экспорта услуг в Казахстане почти на 50 процентов. К примеру, внимание было привлечено к нестабильности законодательства в части правил выдачи разрешений на трудоустройство, «изменение которых продолжается и толкование которых в широкой степени определяется местными властями» (PricewaterhouseCoopers, 2011г.). Несмотря на принятие в 2000 году Кодекса норм поведения Советом иностранных инвесторов, коррупционные элементы остаются основным сдерживающим фактором при ведении бизнеса в стране. 4.27. Кроме того, в Казахстане имеются проблемы, связанные с ролью государства в определенных направлениях деятельности и управления. Преобладание государственного участия не только ограничивает объем иностранных инвестиций на рынке, который и без того не является крупным, государственные компании, по-видимому, в меньшей степени заинтересованы в экспансии в регионе Центральной Азии, чем частные компании (Вакулчук и др., 2011). Более того, ввиду строгих норм в отношении государственных закупок, включающих еще более жесткие условия по национальному содержанию, затрагивается также и ряд сопутствующих услуг. Например, в сфере профессиональных услуг в ходе государственных тендеров самое большое значение придается низкой стоимости предложений, что фактически исключает участие крупных международных компаний. Ценовая разница в размере 20 процентов при осуществлении государственных закупок также мешает местным поставщикам услуг повышать конкурентоспособность и исследовать новые рынки за рубежом. Требования к казахстанскому содержанию и все более жесткие ограничения в отношении трудоустройства 4.28. Требования к местному содержанию становятся все более жесткими и могут создавать проблемы в контексте вступления в ВТО. Они также способствуют, наряду с доминированием государственного участия, дальнейшему снижению уровня фактической открытости на тех рынках услуг, которые условно должны быть открыты для международной конкуренции. Это серьезный риск, поскольку он усиливает ограничивающие факторы, с которыми сталкивается страна с небольшим населением. В некоторой степени, данные требования также противоречат схеме государственной поддержки, введенной в действие Законом Республики Казахстан «Об инвестициях» в 2003 году, в рамках которого предусматривалось освобождение от уплаты 87 таможенных пошлин на ввозимое оборудование, необходимое для инвестиционных проектов (т.е. стимулы для ввоза ресурсов, несоответствующие требованиям к местному содержанию) 4.29. Казахстан также применяет все более жесткие ограничения в отношении перемещения (визового режима) и привлечения на работу (разрешение на трудоустройство) иностранных граждан с целью стимулирования и максимизации занятости казахстанских граждан. Впервые квоты на привлечение на работу иностранных граждан были предусмотрены Законом «О занятости населения» в 2000 году, а в 2011 году они были установлены на уровне 0,75 процентов от экономически активного населения Казахстана (около 63500 разрешений на трудоустройство). Кроме того, выдача виз и разрешений на трудоустройство может занимать до четырех-пяти месяцев. Иногда иностранные граждане получают отказ в визе или разрешении на трудоустройство без оснований или возможности подавать апелляции. Более того, разрешения на работу выдаются по отдельным регионам, и иностранные граждане не могут перемещаться в пределах страны из одного учреждения в другое. Разрешения также выдаются по отдельным категориям: в рамках 1-ой категории (руководители и пр.) количество иностранных сотрудников было ограничено на уровне 50 процентов в 2011 году и 30 процентов в 2012 году, а в рамках категорий 2 и 3 (специалисты и квалифицированные работники) – на уровне 30 процентов в 2011 году и 10 процентов в 2012 году. Подобные ограничения оказывают особенно неблагоприятное воздействие на сектор услуг, который в большой степени зависит от (быстрого) доступа к высококвалифицированному персоналу, не всегда доступному на местном уровне. Парадоксально, но для нефтегазового сектора были предусмотрены исключения, что противоречит задачам правительства по диверсификации. 4.30. Несмотря на оправданность целей политики по национальному содержанию, желаемые результаты не были достигнуты. Правительство не направило достаточный объем инвестиций в программы развития кадрового потенциала, которые позволили бы обеспечить адекватное количество человеческого капитала на местном уровне. Согласно недавно опубликованному отчету Всемирного банка (2011г.), Казахстану необходимо провести следующие меры, основанные на передовой международной практике:  Проведение объективного обзора успешной политики по местному содержанию по всему миру и учета требований Казахстана. В рамках данного обзора должны быть выработаны альтернативные варианты для определения местного содержания в соглашениях о разделе продукции.  Упрощение процедур по получению разрешений на трудоустройство, а также обеспечение гибкости в отношении соотношения иностранных и местных работников, в особенности на начальной стадии проекта или в случае необходимости особых квалификационных навыков.  Вместо определения квот в отношении местного содержания установление требования для новых участников в разработке подробных программ развития поставщиков.  Поощрение существующих иностранных компаний, предпринимающих дополнительные усилия по содействию местным поставщикам, посредством снижения налоговых или других платежей в целях частичной компенсации расходов фирм на оказание содействия местным отраслям. 4.31. Создание партнерств с иностранными компаниями представляет собой частичное решение вопроса, но потребует, в свою очередь, улучшения делового климата и внимательного правового анализа иностранных инвестиций и контрактов. И, наконец, проведение тщательного анализа вероятного воздействия ПИИ, направленных на несырьевые сектора, а также правил по местному 88 содержанию и присутствия государства в экономике услуг может обеспечить дальнейшие направления, которыми можно будет руководствоваться в ходе обзора требований по местному содержанию. D. 4.32. Проведение реформ в сфере услуг потребует обширной подготовки в части разработки и реализации политики. Данный отчет является первой попыткой выработать общую программу реформирования. В целях составления подробного стратегического плана конкретных действий в каждой широкой области необходимо провести целенаправленную работу, ориентированную на определенные сектора. Кроме того, повышение кадрового потенциала и проведение институциональной реформы, необходимой для эффективной разработки и реализации реформ в секторе услуг, не входят в рамки данной программы. Повышение уровня знаний и координации 4.33. Прежде всего можно выделить несколько направлений, в рамках которых совершенствование знаний и координации может способствовать определению препятствий и выработке реформ , которые необходимо проработать в целях обеспечения их эффективной реализации: (1) совершенствование статистических данных по торговле услугами, как в части дополнительной разбивки по видам деятельности, так и в части происхождения и назначения торговых потоков; (2) получение более ясной картины в отношении того, какое влияние оказывает среда регулирования на экономику страны; (3) оценка экспортного потенциала секторов услуг; (4) улучшение взаимодействия в рамках правительства, а также между правительством и заинтересованными сторонами. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ПО УСЛУГАМ И ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ 4.34. Не имея четкого представления о потенциале и показателях страны, невозможно разработать стратегию торговли в сфере услуг. Руководство по статистике в сфере международной торговли услугами дает представление о передовых практиках, кроме того, Казахстан может воспользоваться технической помощью в вопросах совершенствования национальной статистики в области торговли услугами. Как и в отраслях производства товаров, страна должна использовать те разнообразные микро-данные, которые уже собираются на уровне компаний. В Казахстане Центральный банк осуществляет сбор данных по таможенным операциям в сфере услуг. Выработка политики, обеспечивающей доступность данной информации для исследования и анализа с учетом сохранения ее конфиденциального статуса, будет в значительной мере способствовать расширению масштаба и глубины анализа конкурентоспособности в Казахстане, а также характера и точности выдвигаемых рекомендаций в отношении политики. ПРОВЕДЕНИЕ РЕГУЛЯТИВНОЙ ОЦЕНКИ СЕКТОРОВ УСЛУГ 4.35. В ходе регулятивной оценки вырабатывается (i) перечень действующих законов и мер регулирования, «воздействующих на услуги и торговлю услугами», (ii) оценка их воздействия и (iii) предложения относительно альтернативных мер регулирования и институциональных мер. В частности, в ходе подобной оценки осуществляется сбор и анализ следующей информации:  какие меры регулирования предусмотрены; как сформулированы законы и меры регулирования; какие цели преследуются; и степень эффективности их достижения; 89  в какой мере регулятивные требования основаны на международных стандартах или международной передовой практике;  насколько внутренние правила и административные процедуры ориентированы на пользователя; как и кем применяются внутренние меры регулирования; насколько внутренний регулятивный режим благоприятен для торговли и инвестиций;  могут ли внутренние регулятивные цели быть достигнуты с помощью меньшего количества ограничений в сфере торговли и инвестиций. 4.36. В целом на сферу услуг влияние оказывают как горизонтальные, так и специфические меры регулирования. Горизонтальные меры, влияющие на широкий спектр деятельности, касаются регулирования в области инвестиций, конкурентной политики, миграционной политики и рынка труда. Специфические меры регулирования касаются определенных отраслей (пруденциальные нормативы в сфере финансовых услуг) или подсектора (инженерные услуги) или вида деятельности (распространение фармацевтической продукции). 4.37. Качество регулирования зависит как от процесса разработки мер регулирования, так и от институтов применяющих эти меры. Предложения о реформах, не включающие оценку того, стоит ли стране также реформировать или создавать институты, необходимые для ввода и обеспечения исполнения законодательных и нормативных актов, не будут эффективными. Институциональные механизмы будут оцениваться путем противопоставления с рекомендуемой международной практикой, как правило, включающей такие принципы, как прозрачность, потребность, регламентированность и недопущение дискриминации. 4.38. В качестве примера регулятивной оценки можно привести разработанный Всемирным банком Индекс ограничительности, который позволяет определить, насколько ограничительными являются меры регулирования в сфере услуг в целом и в разрезе по отдельным секторам, а также по сравнению с другими странами. Однако данный анализ охватывает только пять секторов, и в рамках этих секторов он сосредоточен на определенных видах деятельности. К примеру, отсутствует информация в отношении таких секторов, как медиа-услуги, или подсекторов, таких как инженерные или архитектурные услуги. Более того, внимание уделяется, главным образом, мерам регулирования услуг, ущемляющим интересы иностранных поставщиков, не затрагивая в рамках анализа меры, не ущемляющие интересы иностранных поставщиков, но так или иначе влияющих на эффективность сектора (например, ограничение на рекламу, антиконкурентные действия, регулирование цен и др.). 4.39. Чем объясняется целесообразность проведения подобной оценки? Она может послужить отправной точкой при проведении какой-либо регулятивной реформы или торговых переговоров, к примеру, по вступлению в ВТО. Диагностика мер регулирования поможет правительству в оценке ситуации и определении как по каждому отдельному сектору услуг, так и по всем секторам (горизонтальные меры), тех мер, которые необходимо устранить, мер, которые необходимо адаптировать, и новых мер, которые необходимо внедрить. Правительство также может определить обязательства, которые оно может выполнить в контексте единого рынка или переговоров по присоединению к ВТО и необходимого периода адаптации. Такой диагностический этап может предоставить возможности для построения многостороннего диалога между государственным и частным секторамим. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕКТОРОВ УСЛУГ 4.40. В рамках Государственной Программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы Казахстан определил ряд приоритетных отраслей услуг. Несмотря на 90 это нет ясной оценки экспортного потенциала страны в сфере услуг (имеется в виду анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз). Подобный анализ может быть проведен в рамках обширной стратегии страны при проведении торговых переговоров и программы развития экспорта, обсуждаемой ниже (см. Вставка 4.1). Вставка 4.1: Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по правовым услугам Сильные стороны Слабые стороны - Открытый вход для иностранных юристов - Дефицит профессиональных навыков среди местных (автоматическое признание иностранной лицензии) (за работников, в частности по причине того, что учебные исключением уголовных дел, что не влияет на программы не всегда адаптированы к требованиям привлекательность страны для иностранных юридических международной практики (например, английский язык). фирм). - Ограниченный масштаб отечественных фирм и местного - Присутствие крупных международных юридических рынка. фирм, учитывая связанные возможности для деловой - Установление квот на трудоустройство иностранных деятельности (внутрифирменная торговля) и передачу граждан и трудности с получением виз, что оказывает знаний. влияние на деятельность международных юридических - Крупные инфраструктурные проекты и проекты по фирм. разработке месторождений, которые привлекают большие объемы ПИИ и открывают юридическим фирмам возможности для ведения деловой деятельности в области корпоративных финансов, слияний и поглощений, недвижимости и энергетики в числе прочего. - Общие традиции гражданского права и язык, что способствует экспорту правовых услуг. - Центральное расположение между Европой и Азией. - Более низкие затраты по сравнению с основными конкурентами. Возможности Угрозы - Страна может стать платформой для экспорта правовых - Ограниченный внутренний рынок и риск закрытия услуг в регионе Центральной Азии на фоне соседних стран местных представительств юридических фирм в случае, с более низким уровнем вклада в развитие навыков и если иностранные инвесторы выйдут из страны в привлекательности для международных юридических результате чрезмерно ограничительных законодательных фирм. актов по национальному содержанию или - Рост рынка для аутсорсинга процесса передачи знаний в договорной/правовой нестабильности. сфере правовых услуг. - Открытие рынка правовых услуг с Россией на базе - Расширение доступа к новому рынку в контексте единого единого рынка и конкуренция фирм, извлекающих выгоды рынка с Россией и Беларусью, вступления в ВТО и других от свободного перемещения услуг, капитала и людей. инициатив по региональной торговой интеграции. - Риск утечки квалифицированных кадров в другие иностранные фирмы, работающие на едином рынке с Россией. - Риск протекционистской реакции и закрытия иностранных рынков правовых услуг. Источник: Авторы УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ ТЕСНОГО ДИАЛОГА С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ 4.41. В отличие от сферы торговли товарами, где политические вопросы прорабатываются, как правило, двумя или тремя министерствами (обычно министерством финансов, торговли (или 91 промышленности) или министерством сельского хозяйства), сфера услуг регулируется более широким рядом учреждений, включая, помимо указанных выше министерств, органы, курирующие вопросы транспорта, общественных работ, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, центральный банк и регуляторов финансовых услуг, а также отраслевые регулирующие органы, среди прочих ведомств (см. Справку 4.2). В целом, нет единого министерства, которое бы курировало «торговую политику и регулирование в сфере услуг », этим занимается целый ряд технических министерств и ведомств с различными прерогативами. Определение стратегии торговли услугами требует целостного подхода и регулярных консультаций с различными техническими министерствами. В передовой практике предусматривается также участие частного сектора, который осуществляет торговую деятельность и в большей степени осведомлен о барьерах, с которыми его представители сталкиваются как внутри страны, так и за ее пределами 4.42. Существуют различные модели для проработки вопроса о координации торговой политики как в сфере услуг, так и в сфере производства товаров. Торговое представительство США, среди прочего, несет ответственность за координирование торговой политики, включая проведение переговоров со всеми соответствующими ведомствами и Конгрессом. Институциональные механизмы Европейского Союза являются более сложными и предусматривают различные уровни принятия решений. Но при этом предусмотрен координационный форум между Комиссией, Советом министров, государствами-членами и Европейским Парламентом (Янк и Силбер, 2007г.). 4.43. Несмотря на различия в правовых механизмах в сфере торговой политики, системы США и ЕС имеют общие черты. Прежде всего, для достижения успеха необходимо обеспечивать высокий уровень координации, включающий все соответствующие министерства и ведомства, ответственные за выработку политики и регулирование в сфере услуг. Во-вторых, механизмы координации должны предусматриваться на разных горизонтальных уровнях, на уровне исполнительной и законодательной ветвей, министерств и регулирующих органов, а также на вертикальном уровне, включая компетентных сотрудников, ответственных за формулирование и реализацию политики. В-третьих, координация также должна включать участие и консультирование с частным сектором. В Вставкe 4.2 поясняются выгоды и задачи механизмов эффективной координации. Вставка 4.2: Выгоды от эффективной межведомственной координации для принятия политических решений Принимая во внимание регулятивную нагрузку многих видов деятельности в сфере услуг и ряде задействованных секторов, надлежащая координация среди различных государственных органов имеет решающее значение. Стимулирование эффективного процесса межведомственной координации может оказать положительное влияние на процесс формирования политики, включая следующее: Выработка целостных позиций правительства: переговоры в сфере услуг в большой степени основаны на информации. Координация играет важную роль в выработке позиций в ходе переговоров, основанных на полной оценке ключевых национальных приоритетов, а также в обеспечении высокого уровня информированности участников переговоров обо всех факторах, оказывающих влияние на отечественный рынок услуг. В странах с федеральными системами управления подобная координация может иметь большое значение в плане обеспечения подготовленности представителей федерального правительства к процессу переговоров, как в части знаний, так и в отношении сферы полномочий, для проработки вопросов торговых партнеров по субнациональным мерам. Создание информационной базы по мерам, воздействующим на торговлю услугами: одно из главных обязательств, вытекающих из большинства торговых соглашений в сфере услуг, заключается в предоставлении торговым партнерам точной информации о внутренней регулятивной среде, оказывающей воздействие на торговлю услугами. Выполнению данных обязательств по обеспечению прозрачности может способствовать создание центрального реестра или 92 координационного центра (и, предпочтительно, базы данных) по различным регулятивным мерам, а также обеспечение средств для постоянной актуализации данного реестра. Выявление воздействия определенных мер на выполнение задач экономической или социальной политики: правительству на всех уровнях необходимо проводить обзор эффективности действующей внутренней политики и мер регулирования в плане выполнения основополагающих задач экономической и социальной политики, а также анализировать воздействие мер регулирования на торговлю или инвестиции. Обеспечение информированности о воздействии мер регулирования в области торговли услугами на сектора с предусмотренными обязательствами, такими как требования по уведомлению: при развитии новых политических инициатив все органы правительства должны быть ориентированы на учет текущих обязательств по торговле услугами, рассмотрение включения международных стандартов в необходимых случаях, а также выполнение любых требований по уведомлению. Уклонение от дублирования в ходе проведения консультаций: в целях сохранения готовности сотрудничать со стороны мелких и очень мелких сервисных компаний важно избегать проведения ненужных исследований. В случае , если определенному государственному учреждению необходимо проконсультироваться с фирмами в рамках сферы своих прямых полномочий, необходимо провести согласование с министерством, курирующим вопросы торговли, с тем, чтобы получить ответы на какие-либо вопросы, связанные со сферой услуг, и не проводить дублирующие опросы среди компаний в рамках различных инициатив. Важно также найти баланс между привлечением межведомственных партнеров по вопросам, представляющим взаимный интерес, и предупреждением многочисленных запросов о предоставлении слишком большого количества информации. Налаживание эффективной регулярной связи между отдельными лицами может играть существенную роль в быстром разрешении возникающих вопросов без излишних процессов. Содействие текущей оценке влияния либерализации в сфере торговли услугами: в большинстве стран данные для анализа воздействия предоставляются национальными агентствами по статистике. Однако использование эпизодической информации может также быть целесообразным. К примеру, соглашения в сфере торговли услугами затрагивают вопрос о потоке услуг, тогда как сбор данных, как правило, сосредоточен на совокупности сервисных отраслей. Кроме того, соглашения в сфере торговли услугами охватывают четыре режима предоставления услуг, тогда как сбор данных, как правило, сосредоточен на трансграничной торговле (Режимы 1 и 4), определенной части торговли внутри страны, а именно на услугах туризма или образования (Режим 2), и немного на торговле услугами через зарубежные филиалы (Режим 3). В-третьих, определенные услуги также могут экспортироваться производителями товаров и компаниями связанных сервисных отраслей; в этой связи, один лишь анализ определенной сервисной отрасли не всегда может дать полную картину об экспортной деятельности. В статистику по торговле товарами входят услуги, экспортируемые производителями, включая как услуги, привязанные к производимым товарам (например, соглашение на техническое обслуживание или обучение), так и отдельные услуги, продаваемые производителями иностранным компаниям (например, финансовые услуги, консалтинговые услуги). «Привязанные» услуги, реализуемые иностранным лицам, должны быть отделены от внутренних операций по услугам, включенных в экспорт товаров и не экспортируемых отдельно. Целесообразно предупреждать различные государственные органы, принимающие участие в сборе данных, о наличии вопросов, требующих оценки, и о требованиях к данным. Источник: Марконини и Суэйв (2010г.) на основании данных ОЭСР (2002г.), Управление процессами запрашивания информации, Париж: ОЭСР. Реформы в секторах услуг, направленные на стимулирование конкуренции и привлечение конкурентных поставщиков 4.44. После повышения уровня знаний и понимания ситуации второй комплекс мер включает в себя ускорение реформ в секторах услуг, направленных на стимулирование конкуренции и привлечение конкурентных поставщиков и операций. Такой комплекс мер будет способствовать повышению профессиональных навыков и передаче современных технологий и ноу-хау, что принесет общеэкономические выгоды. Процесс вступления в ВТО предлагает оптимальный шанс для ускорения данной программы реформирования, реализация которой требует решительных 93 действий в целях: (1) обеспечения конкурентной основы для секторов услуг; (2) использования международных обязательств для закрепления реформ и повышения уровня доверия к ним; (3) принятия мер по повышению профессиональных навыков. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ СЕКТОРОВ УСЛУГ 4.45. Реформирование сектора услуг в Казахстане обусловлено необходимостью полностью использовать выгоды от торговли и конкуренции посредством либерализации сектора и устранения необоснованных или неэффективных барьеров для торговли. Кроме того, для Казахстана важно воздерживаться от создания новых барьеров, ограничивающих торговлю, и рассмотреть беспокойства иностранных инвесторов в отношении правовой/регулятивной стабильности и определенности. Более того, для создания более предсказуемой и стабильной среды для поставщиков услуг Казахстану необходимо придерживаться передовой международной практики в сфере регулирования (Матту и Пэйтон 2007г., Арвис и др., 2010г.). 4.46. Данные реформы также должны не только обеспечивать получение потребителями выгод от либерализации, но и препятствовать созданию новых заинтересованных кругов. Регулятивные органы могут способствовать развитию конкуренции и использованию передовой практики в секторах. На горизонтальном уровне можно увеличить ресурсы и уровень независимости антимонопольного управления ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕФОРМ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ К НИМ 4.47. В связи с тем, что Россия недавно присоединилась к ВТО, переговоры по условиям вступления Казахстана могут быть ускорены. Согласно Йенсену и Тарру (2008), свыше 70 процентов выгод, ожидаемых от вступления в ВТО, в Казахстане связаны с устранением барьеров для ПИИ в секторах услуг. В этой связи вступление в ВТО может использоваться для привлечения в Казахстан лучших международных поставщиков услуг. Присоединение к ВТО может способствовать ускорению и повышению уровня доверия по отношению к реформам в сфере услуг, которые Казахстан может принять, к примеру, снятие определенных ограничений в отношении трудоустройства иностранных граждан. Это особенно важно, если учесть, что правовая нестабильность и неопределенность воспринимаются как основные препятствия на пути иностранных инвестиций в Казахстане. 4.48. Вступление в ВТО также может исправить часть проблемы, связанной с масштабом и доступом к рынку, открыв новые возможности для экспорта за пределами традиционных рынков. И, наконец, вступление в ВТО будет способствовать выполнению задачи Казахстана по диверсификации экспорта, создавая прозрачные и более предсказуемые условия для доступа к мировым рынкам, а также позволит Казахстану разрешать торговые трения с основными торговыми партнерами или на новых рынках под защитой системы, основанной по установленным нормам (более подробный анализ представлен в Приложениях). 4.49. Поскольку большая часть преимуществ ожидается от вступления в ВТО в сфере услуг, Казахстану необходимо тщательно проанализировать влияние единого рынка и удостовериться в том, что он не оказывает негативного воздействия на динамику вступления в ВТО. Учитывая то, что соглашение о создании Таможенного союза предшествует вступлению в ВТО, единый рынок должен выиграть от исконных прав, однако вопрос о его совместимости со Статьей V ГАТС может быть поднят в ходе или после переговоров о вступлении. В любом случае с позиции Казахстана приоритетом должно быть вступление в ВТО, а затем уже можно приступить к 94 переговорам по услугам в рамках таможенного союза с Беларусью и Россией так, чтобы любые продвижения в рамках создания союза не влияли на процесс вступления в ВТО. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОСЛАБЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 4.50. Дефицит технических и управленческих кадров является основным фактором, тормозящим повышение конкурентоспособности и развитие торговли Казахстана в сфере услуг (см. Таблицу 4.1). Для того, чтобы решить эту проблему, компании, которые не могут привлечь на работу иностранных работников, зачастую нанимают иностранных консультантов. Такая практика неэффективна. Иностранные консультанты не могут заменить технически грамотных инженеров и специалистов по сельскохозяйственной технике в производственном процессе. Для устранения дефицита кадров необходимо выполнить две задачи. Как обсуждалось выше, среднесрочным приоритетом для правительства должно стать снятие барьеров для трудоустройства иностранных высококвалифицированных работников. В долгосрочной перспективе для систематического решения данной проблемы необходимо разработать программы профессиональной подготовки. На первоначальном этапе, подобные программы могут быть основаны на соглашениях с зарубежными институтами. В качестве одного из примеров можно привести соглашение, заключенное между Министерством сельского хозяйства и Правительством Венгрии о проведении обучающих курсов в Венгерских сельскохозяйственных университетах для казахстанских студентов. 4.51. Учитывая высокую потребность в профессиональных навыках, Казахстан может пересмотреть свое законодательство в области перемещения и трудоустройства иностранных работников в целях определения какого-либо серьезного негативного воздействия на торговлю услугами. Процедуры привлечения работодателями иностранных работников от 2007 года и Закон «О занятости населения» в редакции 2011 года не привели к упрощению оформления разрешений на трудоустройство; повышение квот также оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей компаний. 4.52. Помимо снятия излишних барьеров для привлечения иностранных работников правительство может продолжить свою работу по обеспечению ориентированности образования и квалификаций казахстанских граждан на потребности современного и инновационного общества. (Создание Университета Назарбаева хорошо демонстрирует активную позицию правительства в данном направлении.) Реформа образовательной системы потребует длительных усилий без наличия достаточного количества квалифицированных учителей. В справке 4.3 в качестве примеров приведены меры политики в отношении развития трудовых ресурсов в конкурирующих странах. Ниже продемонстрированы виды деятельности, которые могут быть проработаны: 1. Прежде всего, необходимо в полной мере воспользоваться преимуществами работы иностранных компаний, которые уже присутствуют в Казахстане. Их присутствие может сыграть главную роль в передаче знаний и навыков либо посредством своей деятельности (обучения сотрудников), либо посредством других видов вкладов, например, участие частного сектора – Tata, Shell и других компаний – в новой программе профессионального обучения, разработанной правительством, или выделение времени для сотрудников на обучение в университетах, например, курсы бухгалтерского учета при Университете KIMEP, организованные компанией «Ernst and Young». Это представляется еще одной причиной для послабления законодательства по трудоустройству иностранных граждан, являющихся высококвалифицированными специалистами. В качестве неотъемлемого элемента для обеспечения передачи знаний (решение проблемы с дефицитом кадров) и 95 технологий были определены партнерства с иностранными компаниями, к примеру, в железнодорожном секторе (Всемирный банк, 2011г). Компания Metro A.G. в Казахстане не только привлекла на работу 1249 человек, но передает навыки местным производителям с тем, чтобы они соответствовали стандартам компании, а также предлагает целый ряд возможностей для профессионального обучения в целях развития профессиональных навыков в колледжах и университетах (Metro, 2012г., см. также работу Всемирного банка, 2011a, где приводятся более подробные примеры). 2. Во-вторых, развитие торговли в сфере образовательных услуг путем направления казахстанских студентов на учебу за рубеж и путем открытия филиалов иностранных университетов в Казахстане. Стипендиальная программа «Болашак» является хорошим примером благотворной работы правительства в предоставлении образовательных услуг казахстанским студентам; тем не менее, данная программа может быть усовершенствована (например, посредством установления квот по дисциплинам) с целью обеспечения соответствия навыков, полученных за рубежом, потребностям казахстанской экономики, в частности, для решения проблемы дефицита инженеров и технических специалистов. Что касается открытия филиалов зарубежных университетов, связи, сформированные Назарбаев-Университетом и ведущими зарубежными университетами (такими, как Университет Дьюка в США), демонстрируют потенциал для углубления сотрудничества с иностранными центрами передачи знаний, к примеру, с бизнес-школами. 96 Таблица 4.1: Человеческий капитал и профессиональные навыки в Казахстане Казахстан Российская Фед. Европa и Ц. Азия Юго-Вост. Азия Cтр-ны c выс. дох-ми Переменные факторы Факт. Норм. Факт. Норм. Факт. Норм. Факт. Норм. Факт. Норм. Валовой уровень зачисления в 41.05 5.96 77.19 9.15 58.13 7.41 27.86 4.37 69.68 8.62 ВУЗыe, 2009 Доступ к сети Интернет в школах 4.1 5.65 4.1 5.65 4.84 7.14 5.02 7.52 5.41 7.98 (1-7), 2010 Государственные расходы в сфере 3 2.39 н.д. н.д. 5 7.43 3 2.39 5 7.43 образования в % от ВВП, 2009 Качество научного и математического образования (1- 3.8 4.66 4.4 6.41 4.46 6.64 4.71 7.75 4.84 8.17 7), 2010 Качество управления школами (1- 3.6 2.67 3.8 3.89 4.36 5.9 4.42 6.3 4.94 7.98 7), 2010 Профессиональные и технические работники в % отношении к 21.9 4.81 33.71 8.77 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. трудовым ресурсам, 2008 Масштаб обучения сотрудников 3.6 3.21 3.7 3.89 4.11 6.18 4.52 8.05 4.63 8.17 (1-7), 2010 Зависимость от профессионального управления 3.5 1.45 3.9 3.44 4.58 6.11 4.93 7.67 5.18 8.13 (1-7), 2010 Доступность специализированных исследовательских и 4 4.66 4.1 5.27 4.59 7.1 4.45 6.79 5.07 8.4 образовательных услуг на местном уровне (1-7), 2010 Источник: Mетодология оценки знаний, 2012 год, Всемирный банк, http://go.worldbank.org/JGAO5XE940. Пимечание: Нормализованные результаты оцениваются по шкалe 0-10. 10 соответствует cамoй эффективнoй странe. Другиe страны измеряются в процентнoм соотношении к наивысшeму баллу. Например, лучшие 10 процентов получают нормализованную оценку от 9 до 10. 97 Вставка 4.3: Повышение квалификации кадров в развивающихся странах Во многих странах инвестиции в человеческий капитал, главным образом, стимулируются государством, тогда как экспорт услуг, как правило, стимулируется частным сектором. Некоторые страны сталкиваются с несоответствием между навыками, необходимыми на рынке, и навыками, которые обеспечиваются системой образования. Например, Кения в принципе относительно хорошо обеспечена выпускниками, способными работать в разнообразных компаниях, оказывающих деловые услуги, тем не менее, только что получившим образование выпускникам необходимо пройти немало дополнительного обучения для того, чтобы приблизиться к уровню международных стандартов. На Филиппинах также не все выпускники колледжей готовы к требованиям рынка труда: всего лишь 10 процентов претендентов сразу же принимаются на работу, а Агентство по техническому образованию и развитию кадров предоставляет образовательные гранты для тех, кто почти пригоден для работы. В связи с тем, что малазийским выпускникам не хватает навыков, необходимых на рынке, в 2008 году около 25% местных выпускников государственных университетов оставались безработными в течение шести месяцев после окончания учебы. Таким образом, в стране образовался дефицит квалифицированного человеческого капитала, в этой связи Малайзии крайне необходимо разрешить возникшую ситуацию в целях повышения экспорта услуг, основанных на знаниях. В Индии образовавшийся спрос на кадры побудил частный сектор к значительному инвестированию в сферу образования и подготовки специалистов. В Египте частный сектор в партнерстве с правительством готовит старшекурсников к работе в их компаниях еще во время прохождения учебы. Как видно из приведенных примеров, существуют различные механизмы для устранения несоответствия между навыками, требуемыми на рынке, и навыками, обеспечиваемыми системой образования. Источник: Авторы на основе работы Госвами и др., 2012. Разработка и согласование стратегии развитии экспорта услуг и «наступательной» стратегии ведения торговых переговоров 4.53. Третьим ключевым направлением действий по развитию сектора услуг является создание экспортных возможностей для казахстанских сервисных компаний (посредством «наступательной» стратегии ведения переговоров) наряду с параллельным оказанием услуг по развитию экспорта в целях содействия в том, чтобы они могли воспользоваться одними и теми же возможностями. Развитие экспорта и проведение торговых переговоров включены в более обширную программу развития торговли и повышения конкурентоспособности и должны основываться на результатах анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, описанного выше, с учетом согласованности между собой. Согласно недавно принятому закону, деятельность Kaznex Invest была расширена и включила в себя развитие сферы услуг. Kaznex Invest может воспользоваться технической помощью, направленной на содействие в разработке стратегии развития услуг и программ, руководствуясь успешным опытом конкурентных стран с учетом потребностей Казахстана (см. Вставка 4.4). 98 Вставка 4.4: Стратегии развития экспорта услуг В ряде стран в целях повышения экспорта услуг успешно реализуются политические меры, ориентированные на определенные сектора. Данные меры могут быть разделены на две группы: политика, направленная на улучшение деловой среды в определенных секторах услуг, и политика, направленная на стимулирование экспорта в сфере услуг. Прежде всего, некоторые политические меры способствуют созданию благоприятной деловой среды, в которой частный сектор, отечественный или иностранный, имеет доступ к более развитой инфраструктуре, стимулам и усовершенствованной регулятивной среде. К примеру, нет никакого сомнения в том, что экспорт услуг в Индии обусловлен абсолютным резервом высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и наличием управленческих и предпринимательских кадров. Однако создание технопарков для разработки программных продуктов, направленное на формирование благоприятной деловой среды для преодоления трудностей в сфере инфраструктуры и институтов, может в еще большей степени содействовать развитию экспорта услуг в Индии. На Филиппинах активное участие частного сектора привело к созданию Филиппинского Агентства по управлению экономической зоной ( PEZA), структура которого аналогична структуре индийских технопарков по разработке программных продуктов (STPI). Посредством обеспечения беспошлинного импорта компьютерной техники STPI стремятся к стимулированию развития программных средств. Для компаний STPI было предусмотрено налоговое послабление, гарантированный доступ к высокоскоростной спутниковой связи, а также надежное снабжение электроэнергией, включая основное аппаратное обеспечение, готовые к использованию офисные помещения, а также средства связи. Компании могли ввозить оборудование без оплаты пошлин и без лицензий. После уплаты налогов компаниям было разрешено репатриировать инвестиции в основной капитал, роялти и дивиденды бесплатно. Правительство Египта также стимулировало экспорт программных услуг в рамках политики создания технологических кластеров, интеллектуальных поселений и инвестирования в человеческий капитал. В Чили с начала 2000 годов проводится активная целевая политика, направленная на привлечение иностранных инвестиций для стимулирования экспорта услуг в сфере информационных технологий. Из этого следует важный вывод о том, что вместо того, чтобы проводить обширную программу реформирования, правительства различных стран пытаются проводить целевые политические меры, направленные на повышение экспорта в секторах, не являющихся спорными с политической точки зрения, таких как ИКТ. В последнее время некоторые страны стали разрабатывать политику стимулирования экспорта в сфере услуг, аналогичную той политике, которая уже давно применялась в сфере товаров. Некоторые страны, например, Бразилия и Чили, придерживались более традиционной политики стимулирования экспорта в секторах, за исключением ИКТ, посредством создания соответствующих агентств по стимулированию экспорта. Однако подобная политика имела ограниченное влияние на экспорт услуг. В частности, правительство Бразилии объединило политику, в рамках которой оказывалась финансовая поддержка посредством BNDES (Банка развития Бразилии), с программами развития, которые реализовывались через APEX-Brasil (Агентство Бразилии по стимулированию сферы торговли и инвестиций). Финансовая поддержка BNDES была направлена преимущественно на экспорт в сфере смежных со строительством отраслей. Аналогичным образом в Чили в 2006 году ProChile (Агентство по стимулированию экспорта) инициировало создание фонда для стимулирования экспорта в сфере услуг, охватывая широкий спектр отраслей. Тем не менее, учитывая то, что программы были разработаны совсем недавно и имеют ограниченное количество средств, их влияние пока не было значительным. Отраслевое объединение Индии в сфере программных услуг под названием Национальная Ассоциация производителей программных продуктов и услуг (NASSCOM) позволила компаниям, работающим в сфере ИТ и ИТ-услуг, иметь единый голос и сыграла важную роль в процессе выработки политики в отрасли. NASSCOM также оказала влияние на формирование и укрепление имиджа Индии в качестве главного мирового источника снабжения в рамках различных программ, таких как NIESA (Союз Индийской 99 Ассоциации Nasscom и Европы в сфере программных продуктов), NINJAS (Союз Индийской Ассоциации Nasscom и Японии в сфере программных продуктов). Точно так же, на Филиппинах ведущую роль в поддержке и развитии отрасли аутсорсинга бизнес -процессов сыграла Филиппинская Ассоциация по вопросам бизнес-процессов (BPAP), головная организации в сфере аутсорсинга бизнес-процессов. Источник: Авторы на основе работы Госвами и др., 2012г. E. 4.54. Формирование конкурентоспособного сектора услуг играет решающую роль в развитии и использовании преимуществ торговли и открытого режима. Высококачественные и эффективные промежуточные затраты в сфере услуг, прочная связь сектора услуг с другими странами и устойчивость экспорта услуг – все это характеристики конкурентоспособного сектора услуг. Несмотря на достигнутые успехи, Казахстан пока не обладает необходимым сочетанием компонентов для достижения этих целей. 4.55. В целом, режим регулирования в сфере услуг в Казахстане является либеральным. Однако ограничительные условия все же сохраняются в рамках основных видов деятельности и подсекторов (например, в сфере телекоммуникаций, транспорта, профессиональных услуг). Данные направления также играют важную роль в стимулировании развития конкурентоспособного сектора торгуемых услуг на международном рынке. Помимо формальных ограничительных условий широко распространены неформальные барьеры для выхода на рынок и работы поставщиков и операторов в сфере услуг, оказывающие особенно негативное влияние. Неформальные барьеры частично объясняют, почему, к примеру, эффективность логистических услуг не согласуется с уровнем дохода на душу населения. Присоединение к ВТО открывает возможности для проведения срочных реформ с целью привлечения лучших операторов и поставщиков на конкурентной основе и извлечения выгод от мировых знаний и потенциала талантливых трудовых ресурсов. В будущем содействие доступу к передовым технологиям и конкурентным ресурсам наряду с выгодами от присутствия на более крупных рынках должно обуславливать программу реформирования сектора услуг. И наконец, ограничивающие факторы, связанные с человеческим капиталом/трудовыми ресурсами, также негативно влияют на конкурентоспособность сектора услуг. 4.56. В данной главе приведено несколько рекомендаций в отношении действий и реформ, осуществление которых необходимо для стимулирования развития сектора услуг в Казахстане:(i) совершенствование знаний и координации в рамках правительства, а также улучшение взаимодействия с частным сектором по вопросам, связанным со сферой услуг, (ii) реформирование секторов услуг в целях стимулирования конкуренции и привлечения конкурентных провайдеров посредством совершенствования конкурентной базы, использования международных обязательств для закрепления реформ и принятия мер по повышению квалификации кадров, и (iii) разработка и согласование стратегии развития экспорта и «наступательной» стратегии проведения торговых переговоров. 100 Разработка и реализация эффективной торговой и инвестиционной политики A. 5.1. Потенциал богатой ресурсной базы Казахстана может быть использован для поддержания структурных преобразований в Казахстане и углубления развития. Одновременно, страна сталкивается с изменением структуры мировой торговли и инвестиций, а также с изменениями в политической среде в сфере региональной торговли вследствие создания Таможенного союза между Беларусью, Казахстаном и Россией и предстоящего вступления в ВТО. Для того чтобы воспользоваться имеющимися возможностями, Казахстану необходимо: (i) найти баланс между усилиями по региональной интеграции в рамках Таможенного союза с Россией и Беларусью и Общего экономического пространства и по международной интеграции в рамках присоединения к ВТО, а также максимизировать выгоды от каждого вида интеграции; (ii) сформировать конкурентоспособный сектор товаров посредством оказания стратегической поддержки сектору наряду с проведением параллельных усилий по развитию торговли; (iii) выстроить эффективные услуги посредством повышения конкуренции и обеспечения открытости для мировых знаний и профессиональных кадров, и (iv) разработать комплексную программу по развитию торговли и повышению конкурентоспособности, наряду с развитием институционального потенциала для выполнения данной программы. 5.2. Разработка и эффективная реализация интегрированной программы по развитию торговли и повышению конкурентоспособности является задачей, которая может быть выполнена в среднесрочном и долгосрочном периоде. Данная задача требует проведения общегосударственных реформ, в особенности направленных на снижение барьеров для экспортных рынков и ресурсов и на формирование конкурентоспособного отечественного сектора услуг, что описывается в предыдущих двух главах. В данных областях можно определить необходимые действия по каждому сектору, но для этого понадобится проведение тщательного анализа на уровне отраслей и предприятий. 5.3. В главах 3 и 4 подробно рассмотрены основные направления реформы, которые должны стать ключевыми элементами интегрированной программы развития торговли и повышения конкурентоспособности. В данных главах также определен конкретный комплекс действий, которые необходимо предпринять для достижения успехов в сфере торговли и конкурентоспособности. Глава 5 сосредоточена на институциональных аспектах разработки и реализации интегрированной программы развития торговли и повышения конкурентоспособности. В данной главе утверждается, что правительству необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях для укрепления потенциала в области разработки и реализации эффективной торговой и инвестиционной политики: i. координация торговой политики и вопросов, связанных с конкурентоспособностью, включая межведомственную координацию и диалог между государственным и частным сектором; ii. наращивание аналитического потенциала, включая использование данных на уровне предприятий и отраслей и национальных статистических данных в сфере услуг; iii. проведение мероприятий по стимулированию развития торговли и инвестиций. 5.4. Кроме того, решающее значение для создания благоприятных условий торговли имеет развитие в других областях экономики, ограничивающих стимулирование предложения, включая 101 методы руководства и коррупцию, а также человеческий капитал и трудовые ресурсы. В данном отчете эти важные направления обсуждаются, но в полной мере не прорабатываются. 5.5. В Разделе B данной главы приводятся аргументы в пользу более высокого уровня координации торговой политики и реформ, направленных на повышение конкурентоспособности. В Разделе C описывается необходимость в повышении аналитического потенциала, Раздел D сосредоточен на мероприятиях по стимулированию сферы торговли и инвестиций, а в Разделе E приводятся выводы. B. 5.6. Выполнение задачи по диверсификации экспорта в Казахстане затруднено тем, что торговая и инвестиционная среда в стране претерпевает резкие изменения. Очевидно, что ускоренное планирование и введение Таможенного союза еще больше осложнило обстановку для казахстанских производителей, по меньшей мере, в среднесрочной перспективе. По мере выхода на первый план задач по созданию Единого экономического пространства и вступлению в ВТО на карту будет поставлено еще большее количество интересов. Казахстану крайне необходимо повысить свои возможности в части оценки влияния, которое конкурентная среда окажет на казахстанские предприятия и отрасли, а также для подготовки частного сектора к предстоящим изменениям. Данная работа должна быть направлена на совершенствование двух форм координации: 1) улучшение межведомственной координации и 2) создание институционального механизма для построения диалога между государственным и частным сектором. 5.7. Улучшение межведомственной координации: торговля охватывает все сектора экономики и все аспекты производства. Наряду с принятием обязательств на самом высоком правительственном уровне и определением четкой стратегии развития торговли и повышения конкурентоспособности необходимо обозначить роль и обязанности различных министерств. Координация политики является важнейшей частью успеха любой стратегии развития экспорта. Во многих странах ответственность за реализацию политики может быть распределена между различными министерствами и ведомствами с учетом незначительных отличий в интересах каждого министерства. Министерство финансов может больше всего заботиться о непрерывном формировании доходов. Другие министерства, ответственные за определенные сектора, могут занимать протекционистскую позицию по отношению к курируемому сектору. В рамки переговоров по вступлению в ВТО и созданию Единого экономического пространства включены вопросы, которые выходят далеко за пределы сферы торговли и индустрии. Неспособность правительства обеспечить согласованность действий может негативно сказаться на потенциале, которым обладает Казахстан в плане получения выгод от торговой политики, и в более широком смысле на успешном достижении целей по диверсификации и повышению конкурентоспособности. 5.8. Неэффективная координация может иметь негативные последствия в случае, если меры политики, направленные на стимулирование экспорта, будут подорваны другими мерами экономической политики. Что касается нетарифных мер, то меры регулирования торговли, такие, как стандарты на продукцию и требования к маркировке, предъявляемые в законных целях, таких как защита здоровья населения или охрана окружающей среды, могут заведомо или неоправданно ограничивать торговлю. Что касается сферы содействия развитию торговли и логистики, пограничные органы, например, могут слишком далеко зайти, обеспечивая защиту от угроз для общественной безопасности или контрабанды и усиливая административную нагрузку для участников внешнеэкономической деятельности. 102 5.9. Создание институционального механизма для построения диалога между государственным и частным секторами: критически важным для программы развития торговли и повышения конкурентоспособности является построение диалога с задействованными сторонами, включая частный сектор, что отмечалось многими странами, реализовавшими успешные программы по развитию экспорта. Предприятия должны предоставлять информацию о коммерческих проблемах, которой не владеют государственные служащие. Стремление к поддержке представителей частного сектора также позволяет налаживать доверительное отношение к проводимой политике. 5.10. Доминирование товарных секторов в казахстанской экономике привело к созданию такой ситуации, в которой крупные компании с широкими связями в приоритетных отраслях, как правило, обладают достаточной информацией и доступом к лоббированию своих интересов при формировании политики. Менее крупные компании, напротив, не имеют связей и испытывают трудности в том, чтобы их голос был услышан, и зачастую они не осведомлены о важных изменениях, затрагивающих их интересы. Ответственность за это лежит как на государственном секторе, так и на частном секторе. Государственный сектор создал всего лишь несколько эффективных институциональных механизмов для взаимодействия с частным сектором, которое не должно ограничиваться простым диалогом и решением проблем. Между тем, созданные в частном секторе отраслевые ассоциации относительно неэффективны. Учитывая реализацию в стране программы реформирования, направленной на повышение конкурентоспособности, и предстоящее создание Единого экономического пространства и вступление в ВТО, важно усовершенствовать каналы общения и взаимодействия с частным сектором с целью обеспечения более высокого уровня осведомленности о существующих вопросах при проведении переговоров, а также с целью более эффективной подготовки частного сектора к грядущим переменам. C. 5.11. Для того, чтобы понять влияние потенциальных изменений в торговой политике и влияние изменений одного уровня на изменения другого уровня, можно использовать результаты глобального анализа, отраслевого анализа и анализа на уровне предприятий. До начала процесса подписания соглашений с другими странами важно задать верные вопросы и применить анализ затрат и выгод наряду с другими инструментами. К примеру, анализ на уровне предприятий или отрасли может пролить свет на то, какое влияние оказывают серьезные изменения в торговой политике на предприятия или отрасли. Анализ на уровне предприятий также открывает информацию о том, как предприятия принимают решения и справляются с ограничивающими факторами в производственной среде. Осмысление среды, в которой работают предприятия, позволит разработчикам политики лучше понимать факторы, определяющие эффективность торговли, и использовать согласующиеся политические инструменты для повышения конкурентоспособности. 5.12. Вычислимая модель общего равновесия (CGE) и анализ частичного равновесия: группа экспертов Всемирного банка разработала две вычислимые модели общего равновесия для Казахстана. В рамках первой модели, построенной в 2007 году, оценивался переговорный пакет по вступлению в ВТО на тот период времени. В рамках второй модели, построенной в начале 2012 года, оценивалось воздействие Таможенного союза. На сегодня важно расширить последнюю оценку общего равновесия в рамках Таможенного союза, чтобы учесть влияние Единого экономического пространства; изменения в политике, связанные с присоединением к ВТО, а также, чтобы оценить влияние изменений, происходящих в Китае, России и других крупных торговых партнеров Казахстана. Для этого необходимо разработать современную межрегиональную модель. Несмотря на существенное расширение предыдущий модели, усложненная модель также будет содержать определенные характеристики моделирования, не 103 присутствующие в существующей модели, в том числе влияниe агломерациoнныx прoцeccoв других стран на Казахстан; на сегодня, агломерациoнныe прoцeccы включены в моделирование только в пределах Казахстана. Основываясь на опыте Казахстана в рамках ЕС, целесообразно будет обновить пессимистический сценарий (отсутствие улучшений в отношении нетарифных мер и содействия развитию торговли) и оптимистический сценарий (существенные улучшения). Модели частичного равновесия также могут быть использованы для оценки воздействия на определенные сектора, в частности, на те сектора, которые, скорее всего, будут затронуты изменениями в торговой политике в наибольшей степени. 5.13. Крайне важно повысить аналитические возможности в рамках правительства, а также в независимых аналитических центрах и научно-исследовательских центрах посредством их участия в соответствующих обучающих программах и совместных проектах. Партнеры должны определить персонал, которому будет поручено изучение темы о построении моделей и проведении анализа. Данные сотрудники должны пройти основной тренинг по вопросам торговой политики, ее воздействия, моделирования, механизмов связи, составления сценариев и интерпретации. Можно выделить четыре варианта развития местного кадрового потенциала в зависимости от изначально имеющихся навыков и требований разработчиков политики (Вставка 5.1) Вставка 5.1: Варианты развития кадрового потенциала для построения вычислимых моделей общего равновесия в рамках анализа торговой политики Всемирный банк разработал две вычислимые модели общего равновесия для Казахстана: (1) воздействие вступления в ВТО (с учетом услуг и ПИИ) и (2) воздействие Таможенного союза без учета влияния на сферу услуг. Обе модели были составлены с помощью программы GAMS /MPSGE (Система общего алгебраического моделирования / Математическая система программирования для анализа общего равновесия). В зависимости от изначальных способностей аналитиков и требований разработчиков политики можно выделить четыре варианта для обучения данным моделям. (1) Способности выступать в качестве информированного пользователя. (i) Большое количество возможных сценариев будет составлено в виде сводной таблицы в формате Excel. Эксперты будут обучены интерпретации результатов, составлению разъяснений или подготовке соответствующих презентаций. Данное обучение будет проводиться в виде работы над упражнениями в ходе переписки по электронной почте и в формате персонального обучения. Акцент будет ставиться на развитие «экономического» понимания того, как интерпретируются результаты с экономической точки зрения. (2) Способности определять сценарии и использовать модель для их выполнения. Согласно GAMS, для работы с моделью необходимо пройти обучение в течение примерно одной недели. Для составления дополнительных сценариев не обязательно знать MPSGE. Возможно, лучше всего объединить данный компонент с обучением для пользователей, упомянутым выше, но он может быть и отдельным. Участникам обучения не будут предоставляться таблицы в формате Excel, поскольку они должны составить свои собственные сценарии. (3) Способности менять или обновлять данные. Этот компонент предусматривается в дополнение к обучению для пользователей или к обучению составлению сценариев. В случае, если участники не проходили обучение работе с GAMS, им понадобится около месяца на прохождение данного обучения. Работу инструктора необходимо будет продлить на семь дней. (4) Способности вносить изменения в модель. Пользователям необходимо будет ознакомиться с MPSGE для того, чтобы менять уравнения в данных моделях. Простые модели могут быть разработаны быстро. Однако опыт показывает, что на то, чтобы основательно понять, как модифицировать такие сложные модели, уходит около 6 месяцев работы с данным программным продуктом. Целесообразнее всего работать в команде, эксперты которой будут иметь различные навыки. Дополнительное время инструктора – около 15-20 дней. Источник: Команда Всемирного банка по ПСЭИ 104 5.14. Анализ на уровне предприятий: принимая во внимание наличие микро-данных таможенной службы и отраслевого учета, в настоящее время можно проводить анализ динамики экспорта на уровне предприятий, включая особенности входа, расширения, диверсификации, модернизации и выхода из экспортной деятельности по типам предприятий, отраслям и рынкам. В данном отчете представлено много примеров тех областей, в которых анализ конкурентоспособности торговли может быть углублен с помощью использования микро-данных. С целью эффективного выполнения своих задач по разработке политики, защите интересов и поддержке развития торговли, институтам, вовлеченным в формирование программы реформ, направленных на повышение конкурентоспособности, а также институтам, задействованным в сфере формирования торговой политики и стимулирования торговли, крайне важно быть способными использовать преимущества данных современных аналитических инструментов для понимания показателей торговой деятельности и решающих факторов. 5.15. Казахстан уже производит сбор большого количества разнообразных данных на уровне предприятий под эгидой Агентства Республики Казахстан по статистике в рамках переписи и сбора информации по бухгалтерским отчетам, Комитета таможенного контроля в рамках сбора таможенных данных по товарам и Центрального банка в рамках сбора таможенных данных по услугам. Выработка политики, обеспечивающей доступность данной информации для исследований и анализа с учетом сохранения ее конфиденциального статуса, будет в значительной мере способствовать расширению масштаба и глубины анализа конкурентоспособности в Казахстане, а также характера и точности выдвигаемых рекомендаций в отношении политики. 5.16. В частности, для проведения анализа конкурентоспособности в торговле необходимы два вида данных. Прежде всего, это таможенные данные по импорту и экспорту совокупности товаров и услуг на уровне сделок, собираемые Комитетом таможенного контроля (товары) и Центральным банком (услуги). Во-вторых, это данные на уровне предприятий, собираемые в ходе различных опросов, проводимых Агентством по статистике, в частности при составлении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и в ходе опроса при составлении бизнес- регистра. 5.17. Почему же данные на уровне предприятий имеют такое значение? Прежде всего, результаты многочисленных эмпирических исследований указывают на то, что предприятия довольно по-разному реагируют на шоки в зависимости от своих особых характеристик, прежде всего производительности труда, размера, технологической составляющей, научно- исследовательского содержания, качества продукции, качества ресурсов, барьеров для входа на рынок и выхода из него, а также торговых конфликтов в основной отрасли специализации. Таким образом, средних или совокупных показателей недостаточно, поскольку они не обеспечивают информацией о разбросе предприятий в отношении средних показателей и о влиянии шоков на данный разброс. Для Казахстана это является особенно проблемным моментом. Высокий уровень специализации в масштабных отраслях позволяет предположить, что в сфере экспорта доминирует несколько предприятий. В этой связи, особенно важно выйти за рамки рассмотрения данных предприятий и суметь оценить помощь, необходимую высокопроизводительным предприятиям малого и среднего бизнеса для роста и развития экспорта, а также оценить их реакцию на шоки и проблемы конкуренции. Во-вторых, показатели экспортной деятельности предприятий являются следствием принятия решений различного типа. Не обязательно, что один и тот же набор решающих факторов мотивирует предприятия к принятию решений о расширении или сокращении производства и об изменении производственной специализации, входе на определенные рынки или выходе из них или о входе и выходе из экспортной деятельности. В этой связи особое значение имеет способность отделять динамику в отношении данных различных компонентов экспортной деятельности предприятия. В-третьих, объединение информации по экспорту, импорту и экономическим характеристикам отдельных предприятий позволяет 105 напрямую связывать результаты торговой деятельности с факторами, способствующими или препятствующими торговле. 5.18. Данный анализ становится все более важным, поскольку многие страны двигаются в этом направлении и находят пути для обеспечения доступности данной информации для целей научных исследований и анализа проводимой политики. Например, Всемирный банк недавно создал базу данных по динамике фирм-экспортеров для свыше 40 стран и обеспечивает соблюдение внутреннего законодательства в каждом случае. Помимо инициативы Всемирного банка, многие страны по всему миру признают важность использования преимуществ от наличия огромных объемов информации, полученной на основе микро-данных, и существует большое количество различных моделей для предоставления конфиденциальных микро-данных для аналитических целей. Казахстан может провести оценку данных моделей и выбрать наиболее приемлемую модель. Будучи способными оценивать торговые показатели страны и поведение фирм по отношению к экспортерам в других странах, а также определять конкретные сектора или конкретные группы предприятий, в которых экспортеры с трудом выживают, разработчики политики могут делать выводы относительно того, как распределять ресурсы при оказании помощи наиболее эффективным образом. Такой подход представляется эффективным в плане определения возможностей для роста и диверсификации экспорта. D. 5.19. В Казахстане, где основное внимание уделяется вопросу диверсификации, стимулирование как инвестиций, так и экспорта, а также их связи с национальной промышленной политикой и поддержкой конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса, играет важную роль. Установление и сохранение конкурентоспособности на экспортных рынках требует не только получения права на оказание поддержки экспортерам в микроэкономической среде и обеспечения направленности инвестиций на те предприятия и отрасли, которые наиболее эффективно могут использовать сравнительные преимущества, но также требует проработки вопроса о неэффективности рыночных и информационных механизмов, обеспечения общественных благ, улучшения координации и распространения накопленных знаний и передовой практики. В этом случае правительство играет важную роль – посредством мероприятий по продвижению экспорта и инвестиций – в предоставлении широкого спектра инструментов, предназначенных для оказания поддержки экспортерам и привлечения инвестиций в сферу экспортно-ориентированной деятельности. 5.20. При том, что важно уделять внимание созданию эффективных институтов и программ по продвижению экспорта и инвестиций, приоритетными направлениями должны стать реформы в области делового климата, мер политики, направленных на повышение производительности, а также проработка вопроса о доступе к рынкам. Действительно, без решения данных вопросов инвестиции, вложенные в сферу торговли, вряд ли будут расходоваться эффективным образом. Таким образом, стимулирование торговли и инвестиций может рассматриваться как второстепенный вопрос, поскольку вложение значительных ресурсов в продвижение экспорта и инвестиций без решения некоторых из этих фундаментальных пробелов в области конкурентоспособности может быть нерациональным. 5.21. Необходимо проведение параллельных усилий. В частности, важно привлечение иностранных инвестиций за пределами сектора энергетических и минеральных ресурсов, поскольку ПИИ могут активизировать развитие экспортного сектора, а также могут быть источником передачи знаний и технологий, способствующих повышению производительности в отечественных отраслях. Обсуждаемые ниже вопросы сосредоточены на: i) стимулировании 106 инвестиций, содействии развитию экспорта и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса; и на ii) роли специальных экономических зон (СЭЗ). Стимулирование инвестиций, содействие развитию экспорта и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса 5.22. За последние годы правительство Республики Казахстан приложило много усилий и вложило значительные ресурсы в стимулирование инвестиций и экспорта, а также в программы, направленные на развитие и повышение конкурентоспособности отечественных предприятий. Для решения данных задач было разработано четыре программы на период до 2020 года (см. Вставку 5.2). В целом похоже, что правительство принимает правильные инициативы для повышения конкурентоспособности и привлечения ПИИ. На данном этапе самая серьезная проблема заключается в том, что институты, созданные для планирования и реализации данных программ, все еще находятся на стадии образования, и они могут не иметь возможностей и ресурсов, необходимых для эффективного выполнения поставленной перед ними задачи. Вставка 5.2: Государственные программы по стимулированию инвестиций  Программа «Инвестор 2020» сосредоточена на стимулировании привлечения ПИИ в приоритетные несырьевые, экспортно-ориентированные и высокотехнологичные производства , посредством нескольких видов государственной поддержки, включая предоставление информационных и аналитических услуг, предоставление инвестиционных преференций предприятиям, работающим в специальных экономических зонах, упрощенный порядок ввоза иностранных специалистов и предоставление услуг по выдаче разрешительных документов по принципу «одного окна».  Программа «Экспорт 2020»: предприятия, имеющие право участвовать в данной программе, должны быть экспортно-ориентированными (доля экспорта должна составлять не менее 10% от объема производства), создавать новые рабочие места и обеспечить участие в реализации проектов собственных средств не ниже 15% от общей стоимости реализации проекта или 25% от общей стоимости проекта по основным средствам. Предприятия, которые могут участвовать в данной программе, могут получить государственную поддержку различного рода: финансирование и страхование экспортной торговли; сервисная поддержка экспорта (информация, маркетинг, публикация материалов для содействия экспортерам, продвижение торговых марок, торговые представительства за рубежом); гранты для экспортеров, компенсирующие до 50% затрат экспортеров на проведение мероприятий по продвижению экспорта (регистрация и сертификация торговых марок за рубежом, обучение управлению экспортом, маркетинговые исследования по выходу на определенные рынки).  Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» направлена на развитие предпринимательства, в особенности субъектов малого и среднего бизнеса; государственная поддержка предлагается в форме пониженных ставок кредитования; предоставления кредитных гарантий, поддержки для создания промышленной инфраструктуры; сервисной поддержки при ведении бизнеса (юридические и бухгалтерские услуги) и обучение персонала.  Программа «Производительность 2020» направлена на ускорение модернизации действующих и создания новых производств. Данная программа включает в себя несколько категорий государственной поддержки для предприятий в приоритетных секторах, включая оплату проведения экспертной оценки и технико-экономического обоснования по инвестиционным проектам; предоставление субсидий для компенсации части затрат по выплате процентов по займам и лизинговых платежей для приобретения основных активов; инновационные гранты на внедрение в производство новых продуктов, разработанных конструкторскими бюро; внедрение управленческих технологий, обеспечивающих оптимизацию производственного процесса; финансовое участие в обучении сотрудников, внедрении современных технологий в сфере управления и производства. Источнк: ОЭСР (2011), стр. 52. 107 5.23. Kaznex Invest является основным ведомством, ответственным за продвижение экспорта и стимулирование инвестиций в Казахстане. Данное ведомство изначально было создано для продвижения экспорта в 2007 году, а в 2010 году в сферу его компетенции включили стимулирование инвестиций. Значительные усилия предпринимаются для формирования кадрового потенциала и инструментов агентства, включая разработку вэб-сайта, исследование рынка и отрасли, а также накопление узконаправленных знаний и опыта. В настоящее время данное ведомство не имеет определенной стратегии или опыта в продвижении экспорта в сфере услуг и находится в процессе выработки стратегии и наращивания опыта, имея ограниченные ресурсы, что обсуждалось выше в Главе 4. В недавно проведенном Обзоре ОЭСР по инвестиционной политике и подготовленном отчете ОЭСР по отраслевой стратегии повышения конкурентоспособности (2011г.) выработана «дорожная карта» политики наряду с институциональными шагами, в частности по стимулированию инвестиций. Однако специальные ресурсы для реализации программы не предусмотрены. 5.24. Институтам, вовлеченным в продвижение торговли и стимулирование инвестиций, а также в разработку торговой и индустриальной политики, необходимо совершенствовать свои аналитические способности. Это очень важно, поскольку в странах, находящихся на таком же этапе развития и перехода, как Казахстан, агентства по вопросам содействия развитию экспорта и стимулирования инвестиций, как правило, играют решающую роль в продвижении программы реформирования. Для того чтобы работа данных учреждений была эффективной, они должны иметь данные и способности их анализировать для выработки надлежащих рекомендаций. В настоящее время данные институты не в состоянии воспользоваться имеющимися данными и, следовательно, не могут предложить более целенаправленные рекомендации и программы поддержки. В качестве примера можно привести такую упускаемую возможность, как потенциал использования данных по таможенным сделкам и микро-данных отраслевого учета. 5.25. И наконец, и частный сектор, и правительство признают неэффективность институционального диалога между своими группами. В такой ситуации нет ничего необычного для страны, в которой традиционно применялся иерархический подход. Ситуация усугубляется доминированием нефтегазового и минерального секторов, в которых диалог между правительством и частным сектором, как правило, протекает в менее публичном и широком контексте. Несмотря на присутствие нескольких отраслевых объединений и рабочих групп, в целом диалог остается несистематическим и проходит в основном в рамках обратной связи. Особенный недостаток испытывается в официальных механизмах для решения проблем частного сектора. Такой слабый диалог создает особенно много трудностей для предприятий малого и среднего бизнеса, так как они в меньшей степени обладают особыми связями, чем крупные предприятия. Для таких предприятий важно иметь эффективные органы, представляющие их интересы. Однако, несмотря на присутствие отраслевых ассоциаций, по большей части их деятельность относительно неэффективна, а финансирование ограничено. Специальные экономические зоны 5.26. Правительство продолжает вкладывать значительные ресурсы, направляемые на продвижение экспорта и инвестиций, в Специальные экономические зоны (СЭЗ) (см. Справку 5.3). СЭЗ действительно представляются благоприятным инструментом для привлечения инвестиций и диверсификации, и правительство прилагает все возможнее усилия для того, чтобы добиться их эффективности. Согласно результатам обзора ОЭСР по инвестиционной политике (ОЭСР, 2011г.), большая часть бюджета, выделенная для реализации Программы по привлечению инвестиций на 2010-2014 годы, направлена на создание двух новых СЭЗ (в Караганде, металлургический сектор; и в Хоргосе, логистика и торговля с партнерами СНГ) и пяти индустриальных парков. При этом уже действует шесть СЭЗ, в Астане («Новый город»), «Морской порт Актау» 108 (высокотехнологичное производство), в Алматы (Парк инновационных технологий), в Южно- Казахстанской области (текстильное производство), в Атырау (нефтехимический парк) и п. Бурабай (туризм). 5.27. На сегодня только СЭЗ «Новый город» в Астане (и в значительно меньшей степени Парк информационных технологий в Алматы) привлекла существенный объем инвестиций, несмотря на то, что программа действует с 2003 года. Зоны, созданные для поддержки инвестиций в диверсифицированную производственную деятельность, не смогли привлечь интерес со стороны иностранных или отечественных инвесторов. Неэффективная деятельность программы СЭЗ, возможно, связана отчасти с местоположением и стратегическим планированием, хотя были выделены и другие существенные недостатки (ОЭСР, 2011г.), а именно:  Неэффективное управление: в частности отсутствие централизованного органа для регулирования зон, что привело к несогласованному и зачастую некачественному региональному управлению;  Отсутствие политической стабильности: в частности, связано с налоговой средой;  Недостаточное финансирование: неэффективное финансирование развития инфраструктуры в СЭЗ;  Излишние бюрократические и административные процедуры: несмотря на то, что СЭЗ рекламировались как зоны с эффективными административными и разрешительными процедурами, во многих случаях инвесторы сталкивались с затяжным процессом получения лицензий. Вставка 5.3: Специальные экономические зоны Специальные экономические зоны (СЭЗ)42 представляют собой разграниченные географические территории в пределах национальных границ с отличными от остальной территории условиями для ведения бизнеса (как правило, более либеральными). СЭЗ действуют в качестве инструмента торговой и инвестиционной политики, направленного на преодоление барьеров, препятствующих инвестициям в экономику в целом, включая ограничительные меры политики, неэффективное управление, неадекватную инфраструктуру и трудности с получением земли. В частности, СЭЗ, как правило, предлагают экспортно-ориентированным инвесторам три основных преимущества по отношению к отечественной инвестиционной среде. Прежде всего, в них обычно создается особая таможенная среда, включая эффективное таможенное администрирование и (зачастую) доступ к беспошлинному ввозу ресурсов. Во-вторых, по крайней мере, сначала зоны предлагали целый ряд фискальных стимулов, включая налоговые льготы, налоговое послабление и уменьшение налоговой ставки, а также неограниченное перемещение капитала и репатриацию прибылей. И наконец, специальные экономические зоны стремятся предлагать высококачественный инвестиционный климат, который заметно лучше условий, доступных по стране в целом. Благодаря сосредоточенности на относительно узких областях, СЭЗ оправдывают создание высококачественной инвестиционной среды – с позиции финансовых вложений, управления и возможности реализации – в отличие от той среды, которая существует в целом по экономике. Результаты недавно проведенных исследований (Фароле, 2011) говорят о том, что нижеприведенные факторы определяют потенциальный успех СЭЗ в качестве инструмента для продвижения экспорта : 42 Термин «СЭЗ » используется здесь в общем смысле, охватывая любой из множества аналогичных режимов, включая «промышленные свободные зоны», «особые экспортные зоны», «макиладорас» (экспортно-производственные зоны в Мексике), «зоны свободной торговли», «свободные зоны» и «территориально распределенные особые экономические зоны». 109  Месторасположение: данные по всему миру свидетельствуют о том, что зоны, которые могут выгодно использовать существующие агломерации и инфраструктуру основных торговых центров, демонстрируют успехи, тогда как зоны, созданные в качестве инструментов развития отстающих периферийных регионов, как правило, терпят неудачу.  Качество инфраструктуры: качество и стоимость электричества является самым важным фактором, определяющим конкурентоспособность экспортеров-производителей (для экспортеров услуг телекоммуникационная инфраструктура, как правило, не менее важна ). В очень многих СЭЗ качество инфраструктуры остается сравнительно низким.  Упрощение транспортных и торговых процедур: эффективная таможенная очистка на местах, эффективное транспортное сообщение с основными торговыми центрами и (пожалуй, самое главное) эффективные портовые операции являются факторами, определяющими успех СЭЗ.  Предоставление услуг инвесторам (по принципу одного окна):хотя в долгосрочной перспективе это не так критично, доступ к эффективным услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» зачастую играет важную роль в привлечении первоначальных инвесторов . Источник: Специальные экономические зоны: Чему мы научились? Всемирный банк, 2011г. E. 5.28. Общая идея данного отчета заключается в том, что использование выгод от торговли и открытости требует развития по четырем направлениям: (i) установление баланса между усилиями по региональной интеграции с работой в области международной интеграции, а также максимальное использование преимуществ интеграции каждого уровня; (ii) формирование конкурентоспособных секторов товаров; (iii) развитие эффективных услуг; и (iv) выработка комплексной программы развития торговли и повышения конкурентоспособности для дальнейших продвижений в этих областях. Данный подход требует наличия эффективных и компетентных институтов, прочной аналитической базы и кадрового потенциала для работы в области продвижения экспорта и стимулирования инвестиций. Без этих элементов важные инициативы могут усложнить ситуацию для экспортеров или даже навредить им, страна может не достигнуть актуальных целей по повышению конкурентоспособности в торговле, или финансовые и человеческие ресурсы могут быть потрачены без ощутимой пользы. 5.29. Каждый компонент, описанный в данной главе, будет способствовать формированию и реализации программы реформирования следующим образом:  Повышение аналитического потенциала, включая применение моделей общего и частичного равновесия, данных на уровне предприятий, оценки регулятивного воздействия и национальной статистики по услугам, позволит вырабатывать и принимать политические решения с помощью имеющейся информации. Данные решения должны основываться на понимании связи между изменениями на макро-уровне, отраслевом уровне и микро- уровне, и на понимании влияния различных ограничивающих факторов в экономической среде на предприятия и отрасли.  Улучшение координации в сфере торговой политики и повышения конкурентоспособности, включая межведомственную координацию и диалог между частным и государственным секторами, позволит обеспечить согласованность работы государственных учреждений, стремясь к достижению общей цели, а также обеспечить информированность представителей частного сектора в рамках текущих инициатив, связанных с развитием торговли. 110  Повышение кадрового потенциала для продвижения торговли и инвестиций в части услуг, оказываемых специализированными учреждениями по вопросам развития экспорта и инвестиций и другим видам деятельности (например, СЭЗ), позволит обеспечить целевое и эффективное использование государственных средств. 111 Приложения Приложение 1. Задачи и подход к оценке конкурентоспособности секторов товаров В данном отчете внимание сосредоточено на оценке конкурентоспособности торговли в не сырьевых секторах Казахстана (сектора энергетических и минеральных ресурсов не рассматриваются). Несмотря на то, что акцент на менее чем 30% экспортной экономики может показаться странным, тому есть несколько веских причин. Прежде всего, как уже отмечалось, Казахстан не имеет большого влияния на результаты в секторах энергетических и минеральных ресурсов, а учитывая их доминирование в экономике страны, любая оценка конкурентоспособности, включающая данные сектора, может привести к тому, что они могут «затмить» другие сектора. Действительно, если мы хотим понять уровень текущей конкурентоспособности экономики и факторы, сдерживающие конкурентоспособность, необходимо сосредоточиться на секторах, в которых преобладают предпосылки для стимулирования (повышения конкурентоспособности). И наконец, целью данного отчета является оказание содействия Правительству Республики Казахстан в определении наиболее эффективных направлений использования богатых ресурсов нефтегазового сектора и сектора минеральных ресурсов в целях развития более современной, динамичной и гибкой экономики, а это может быть достигнуто путем повышения конкурентоспособности несырьевых отраслей. Рисунок A1.1: Основы диагностики конкурентоспособности в сфере торговли Анализ торговых показателей Рост и доля на рынке Диверсификация Качество и степень Вход на рынок и успешность (интенсивный предельный (экстенсивный сложности (качественный (уровень устойчивости) уровень) предельный уровень) предельный уровень) каналы Факторные и операционные Входная стоимость издержки Технология и эффективность ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Факторы со стороны Инфраструктура Доступ к рынку предложения развития Механизмы Факторные торговли стимулирования условия Данный отчет основан на аналитическом инструменте для диагностики конкурентоспособности в сфере торговли, разработанном Департаментом Всемирного банка по международной торговле, как показано на Рисунке A1.1. Данный подход включает в себя анализ торговой деятельности (торговых показателей) наряду с различными аспектами конкурентоспособности: уровни, рост и доля на рынке; ориентированность и диверсификация; а также качество и степень сложности. Далее рассматривается ряд вопросов, оказывающих влияние на наблюдаемые характеристики, включая потенциальный доступ к рынку, стимулы для экспортеров, факторные условия и инфраструктуру содействия развитию торговли. Отчет основан частично на результатах «кабинетных» исследований, включая использование стандартных источников информации, используемых в рамках диагностики конкурентоспособности в сфере 112 торговли. Кроме того, в ходе работы миссии в городах Астана и Алматы в период с 22 февраля по 1 марта 2012 года в более чем 20 государственных и частных организациях были проведены детальные опросы, включая индивидуальные беседы и целевые групповые опросы. 113 Приложение 2: Отраслевой анализ химической и сельскохозяйственной продукции Химическая продукция Как и в случае с металлопродукцией, позиции, занимаемые химической продукцией в ИСП, колеблются по всему диапазону сложности (от 8 до 661), причем продукция среднего значения в 2010 году занимала 256-ую позицию, что говорит о немного более высоком уровне сложности в целом по сравнению с металлопродукцией. Около 60 процентов совокупной товарной номенклатуры с пятью ведущими статьями экспорта (на долю которых приходится 94 процента от всего объема экспорта химической продукции) занимают в среднем 521-ую позицию. На Рисунке A2.1 подчеркивается это смещение в сторону нижнего сегмента сложности.43 Ситуация изменилась в период с 2005 по 2010 годы, несмотря на существенные, как кажется, изменения в структуре продукции. С 2010 года Казахстан не экспортирует какую-либо сложную химическую продукцию в больших объемах. Самым сложным видом продукции с объемом экспорта, достойным внимания, является полиуретан, однако его экспорт составил только 3,5 миллионов долларов США (занимая 98-ую позицию в ИСП и являясь 17-ым самым крупным экспортируемым химическим продуктом). Для оценки качества химической продукции (нижние блоки) мы ориентируемся на самую крупную группу экспортируемой продукции, неорганические химические вещества, и на Российский рынок, который традиционно является самым важным рынком для Казахстана, хотя Китай догоняет его быстрыми темпами. В данном случае шкала по товарам весьма равномерна, что указывает на фактическое отсутствие дифференциации цен и качества на рынке. В 2000 году Казахстан занимал одну из самых высоких позиций по качеству, однако к 2008 году позиции страны значительно снизились, хотя учитывая равномерность шкалы по товарам, относительные изменения в рейтинге по качеству имеют малые значения. Справка A 2.1: Значение Конкурентоспособности для производства сложных товаров В своем «Атласе экономической сложности» Хаусманн, Идалго, другие (2011 г) описывают продукт, по сути, как совокупность знаний (явных и неявных) или «способностей», необходимых +для его производства. С этой точки зрения, очевидно, что некоторые продукты намного сложнее, чем другие – сравните, например, быстродействующий компьютер или широкофюзеляжный самолёт и фанеру или бананы. Конечно, более сложные продукты дают более высокую отдачу, причем не только в части получаемой от них экономической ренты, но также, что важно с точки зрения экономического роста и структурной трансформации, с точки зрения «перелива» предлагаемых ими знаний. Исходя из этой логики и используя эконометрику, Хаусманн и коллеги утверждают, что экономический рост – это, по сути, функция сложности: по мере роста страна производит более сложные продукты. Авторы «Атласа экономической сложности» создали Индекс сложности продуктов, по которому определяется рейтинг всех значительных торгуемых продуктов (на 4-значном уровне SITC) в зависимости от их сложности. Сложность продукта – это, по сути, функция сложности стран, экспортирующих этот продукт. Страны в свою очередь оцениваются по сложности в зависимости от корзины экспортируемых ими продуктов – функции разнообразия производимых ими продуктов (количество отдельных выпускаемых ими продуктов) и доступности этих продуктов (сколько других стран выпускают данный продукт). В 2011 году индекс включал 773 продукта, от наиболее высоких по рейтингу, «немеханических или электрических инструментов для физического анализа» (SITC 8744), до наименее сложных, «уран и торий» (SITC 2860). Источник: Хаусманн Р., Идалго С. А., Бускус С., Косциа М., Чанг С., Хименез Х., Симоес А., Илдирим М, 2011 г. «Атлас экономической сложности: карта пути к процветанию». Бостон: МИТ и Гарвардский университет . 43 Следует отметить, что на Рисунке А1.2 мы исключили самую крупную экспортируемую химическую продукцию Казахстана – радиоактивные химические элементы (уран) – в связи с тем, что ее объемы настолько велики, что они исказили бы график. Данная продукция занимает 611-ую позицию в ИСП (низкий уровень сложности). 114 Рисунок A1.2: Показатели сложности и качества в Казахстане: Химическая продукция Сложность: Химическая продукция (2005г.) Сложность: Химическая продукция (2010г.) продукция ХимическаяChemicals 2005 2005 г. Химическая 2010 2010 г. продукция Chemicals 800 800 700 700 Уровень сложности 2009 г. 2009 Complexity ranking 2009 г. 600 600 2009 ranking 500 500 сложности 400 400 Complexity 300 300 200 200 Уровень 100 100 0 0 -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Среднегодовой рост объема Annualized экспорта export growth за 2000-2005 (%) гг. (%) 2000-2005 объема экспорта Среднегодовой ростAnnualized за 2005-2010 export growth 2005-2010гг (%) . (%) Размер круга Bubble size = значение = 2005 эспорта 2005 г. export value Размер круга Bubble size = значение = 2010 эспорта 2010 г. export value Качество: Неорганические химические Качество: Неорганические химические вещества вещества (2000г.)- экспорт в Россию (2008г.)- экспорт в Россию United States of America RUSSIA: Inorganic-Chemicals(28) - Year 2000 RUSSIA: Inorganic-Chemicals(28) - Year 2008 Luxembourg 25 4000 20 3000 rel_quality 15 rel_quality 2000 10 Canada Macedonia (the former Yugoslav Rep. of) 1000 Lithuania Belgium and Luxembourg Bosnia and Herzegovina Korea, Dem. People's Rep. of United States of America Belgium and Luxembourg 5 Bosnia and Herzegovina Moldova, Rep.of United Kingdom Czech Republic United Arab Emirates Saudi Arabia Netherlands South Africa Netherlands Hong Kong Uzbekistan Venezuela Singapore Kazakstan Georgia United Kingdom Lithuania Germany Denmark Romania Australia Slovenia Hungary Panama Jamaica Bulgaria Armenia Ireland Sweden Czech Republic Georgia Canada Ukraine Estonia Finland Guinea Greece Croatia Poland Mexico Jordan Austria France Turkey China Japan Korea Latvia Spain Brazil Israel Chile India Saudi Arabia Peru China Italy South Africa Hong Kong Iran 0 Uzbekistan Singapore Kazakstan Denmark Germany Argentina Colombia Viet Nam Australia Ukraine Romania Armenia Malaysia Thailand Slovenia Hungary Slovakia Portugal Morocco Jamaica Panama Bulgaria Sweden Estonia Finland Ireland Guinea Greece Tunisia Croatia Austria Poland France Japan Mexico Jordan Turkey Latvia Korea Spain Brazil Israel Chile India Peru Italy Iran 0 0 20 40 60 rank 0 20 40 60 rank Источник: Расчеты авторов на основании базы данных Сomtrade (через WITS) и BACI. Сельскохозяйственные товары По шкале сложности продукция сельскохозяйственного сектора (Рисунок A2.2) занимает нижние позиции, при этом самый сложный продукт занимает 76-ую позицию, а продукт средней сложности – всего лишь 579-ую позицию. В период с 2005 по 2010 годы произошло мало изменений в совокупной сложности экспортной корзины Казахстана по сельскохозяйственным товарам, несмотря на концентрацию в структуре продукции. В 2010 году Казахстан участвовал в экспорте 74 из 104 наименований экспортируемой агропродовольственной продукции, охватываемой в рамках ИСП; пять ведущих статей (на долю которых приходится 84 процента от всего объема экспорта) в среднем заняли 605-ую позицию. Сельскохозяйственная продукция Казахстана с самыми высокими показателями (свинина) заняла всего лишь 163-ью позицию, а ее экспорт составил только 86 000 долларов США. Самый сложный товар, экспортируемый в существенных объемах, - это шоколад (10 миллионов долларов США), который занял 295-ую позицию и является 11-ым самым крупным экспортируемым агропродовольственным товаром в Казахстане. Примечательно, что быстроразвивающаяся продукция в виде замороженного рыбного филе занимает только 679-ую позицию в части степени сложности в рамках ИСП и является гораздо менее сложной продукцией, чем большинство мясной продукции. Что касается оценки качества, мы концентрируем внимание на рыбной отрасли и рынке ЕС, который является пунктом назначения для большей части экспортируемой рыбной продукции. Опять же, мы наблюдаем 115 rel_quality Уровень сложности 2009 г. Complexity ranking 2009 100 200 300 400 500 600 700 800 0 0 2 4 6 8 -50% 0 Botswana Kazakstan Dominica Albania Trinidad and Tobago Ukraine Latvia Belarus Taiwan Cambodia Uruguay Qatar -25% Bulgaria Lithuania Argentina Uganda Korea, Dem. People's Rep. of Estonia Arab Republic SyrianPanama former Macedonia (theSuriname NepalYugoslav Rep. of) Gambia Armenia Kuwait Niger Wallis and Futuna Guatemala Lesotho Iceland Namibia 0% Slovenia Benin Belize Bahrain Среднегодовой Georgia Ethiopia Mali Croatia Grenada Spain CôteOmand'Ivoire Pakistan Greece Ireland Madagascar 50 Togo Denmark Turkey Angola Sweden Zimbabwe Размер Netherlands 25% Annualized Russian Federation Morocco Eritrea Аграрный Moldova, Burma Rep.of Bubble size Malta Germany Romania Italy Chile рост объема Mauritania Bosnia and Herzegovina круга Senegal export AntiguaMauritius and Barbuda Mexico Portugal Jamaica = 2005 Barbados Agribusiness United India Kingdom 50% Luxembourg rank United New Arab Emirates Zealand Afghanistan Ghana Gabon Ecuador Mozambique Viet Nam Libyan Arab Jamahiriya бизнес 2005 Brunei Darussalam экспорта France Guinea Yemen 2005 г. Austria = значение Algeria Thailand Iran Canada Puerto Costa Rico Rica export value Paraguay 75% Finland 100 China Venezuela Bangladesh Korea Lebanon Сложность: Аграрный бизнес (2005г.) growth 2000-2005 South Africa Peru Hungary Poland Honduras Nicaragua United States Malaysia of America Indonesia Liberia Sudan за 2000-2005 Somalia Качество: Рыба (2000г.)- Экспорт в ЕС27 CapeGuyanaVerde Tunisia Slovakia Cook Islands 100% CentralSierra Leone African Republic Belgium and Luxembourg Djibouti эспорта 2005 г. Australia Cyprus Tanzania, United Rep. of Kenya Cameroon Burundi EU27: Fish-Crustaceans(03) - Year 2000 Singapore (%) гг. (%) Egypt Brazil Congo Sri Lanka Czech Republic Cuba Israel Philippines Bahamas Tonga 125% Colombia Jordan Nigeria Saudi Arabia Malawi Japan Hong 150 Kong Republic of the) Congo (Democratic Dominican Republic Maldives Zambia 116 150% rel_quality 10 15 0 5 0 Уровень сложности 2009 г. Ukraine Djibouti Complexity ranking 2009 Korea, Dem. People's Rep. of Georgia Uruguay Guatemala Argentina 100 200 300 400 500 600 700 800 0 Uzbekistan Venezuela Namibia Moldova, Rep.of Romania Burma -50% Cape UgandaVerde Belize Sierra Leone BruneiGrenada Darussalam RussianAlbania Federation Bhutan Ethiopia Jamaica Panama Источник: Расчеты авторов на основании базы данных Сomtrade (через WITS) и BACI.. Ecuador Oman Lithuania -25% Yemen Kazakstan Zimbabwe Slovenia Gambia Bangladesh Latvia Honduras Iceland Korea Ireland Estonia Bosnia and Herzegovina 0% Côte d'Ivoire Morocco Chile Armenia Suriname Bulgaria Swaziland 50 Greece Mauritius Bolivia Viet Nam Ghana Mauritania China Senegal Denmark 25% Mexico Peru Размер Libyan Arab Sweden Jamahiriya Pakistan Аграрный Madagascar Hungary Turkey Kuwait New Iran Zealand South CyprusAfrica Agribusiness Netherlands Bubble sizeкруга Tanzania, United Rep. of 50% Belgium and SpainLuxembourg Mongolia rank Antigua and Italy Barbuda Gabon = 2010 export UnitedAngola Kingdom бизнес Czech Republic India Portugal Costa Rica Finland Poland value United Arab Emirates 75% Malta Maldives Tunisia Germany Thailand France Tokelau = значение Luxembourg Salvador Annualized export growth 2005-2010 (%) El Algeria 2010 2010 г. Croatia Egypt 100 Mozambique Palau Macedonia (the former 100% TongaYugoslav Rep. of) Guinea Kenya Canada United States Congo of America Malaysia Slovakia Saudi Arabia Haiti Qatar Brazil Рисунок A1.3: Показатели сложности и качества в Казахстане: Аграрный бизнес Australia Eritrea Indonesia 125% Сложность: Аграрный бизнес (2010г.) Nicaragua Philippines Colombia Benin Sri Lanka Cuba Japan эспорта 2010 г. Среднегодовой рост объема экспорта за 2005-2010 гг. (%) Guyana Nigeria Austria Cameroon EU27: Fish-Crustaceans(03) - Year 2008 Bahamas Cook Islands Singapore Dominican Republic 150% Hong Kong Niger Качество: Рыба (2008г.)- Экспорт в ЕС-27 Malawi Paraguay Congo (Democratic Israel Republic of the) Burundi самого низкого качества в 2000 году до более высокой позиции, хотя она все еще остается низкой. Zambia Central African Republic Belarus равномерную шкалу качества по рыбной продукции, что указывает на низкий уровень ценовой дифференциации. За последнее десятилетие Казахстан поднялся с позиции поставщика продукции 150 Приложение 3. Категории экспортных услуг Категория экспортных Пояснения услуг Транспортные услуги Данные услуги охватывают все виды транспортных услуг (воздушный транспорт, сухопутный, судоходный, космический, трубопроводный и т.д.), выполняются резидентами одной страны для резидентов другой страны и включают перевозку пассажиров, товаров (грузов), аренду транспортных средств с командой, а также сопутствующие вспомогательные услуги. Услуги для лиц, Услуги для туристов отличаются от других категорий в том смысле, что потребитель совершающих поездки (лицо, совершающее поездку) перемещается в место расположения поставщика (резидента страны). Данной категорией охватываются те товары и услуги, которые приобретаются во время этого визита (в срок меньше года). Международные перевозки лиц, совершающих поездки, входят в категорию транспортных услуг. Данная мера может интерпретироваться как показатель для международного туризма, деловых поездок и перемещения международных студентов (даже если продолжительность визита превышает один год). Услуги связи Услуги связи охватывают международные операции между резидентами и нерезидентами в сфере (i) телекоммуникаций и (ii) почтовых и курьерских услуг. Строительные услуги Сюда относятся строительные услуги, выполняемые сотрудниками за пределами страны, в которой находится предприятие. Сюда также относятся товары, которые сотрудники привозят с собой для выполнения задания. Однако расходы на приобретение местных товаров относятся к Прочим деловым услугам. Услуги страхования Это те услуги страхования, которые предоставляются резидентом страны нерезиденту и наоборот. Чаще всего это страхование грузов, но сюда входят и другие прямые услуги. Финансовые услуги Данные услуги охватывают финансовые посреднические и вспомогательные услуги (за исключением тех услуг, которые оказываются страховыми организациями и пенсионными фондами) между резидентами и нерезидентами. Сюда можно отнести платежи по аккредитивам, кредитным линиям, финансовому лизингу, валютным операциям, сделкам с ценными бумагами, управлению активами и т.д. Компьютерные и Сделки между резидентами и нерезидентами в отношении компьютерных данных и информационные услуги новых сопутствующих услуг. Сюда относятся базы данных, обработка данных, консультации по аппаратным средствам, внедрение программных продуктов, техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования, агентское обслуживание. Компьютерные и Сделки между резидентами и нерезидентами в отношении компьютерных данных и информационные услуги новых сопутствующих услуг. Сюда относятся базы данных, обработка данных, консультации по аппаратным средствам, внедрение программных продуктов, техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования, агентское обслуживание. Прочие деловые услуги Сюда входит (i) перепродажа товаров за границей (приобретение товаров резидентом у нерезидента и последующая перепродажа другому нерезиденту, во время чего товар не покидает страну, в которой происходят сделки), (ii) операционный лизинг без участия операторов, охватывая лизинговые сделки между резидентом и нерезидентом, и фрахт без экипажа, (iii) различные услуги, включая (a) юридические, бухгалтерские, управленческие услуги и услуги по связям с общественностью, (b) услуги в сфере рекламы и маркетинговых исследований, (c) научно-исследовательские услуги, (d) архитектурные, инженерные и другие технические услуги, (d) услуги в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и обработки на местах, а также (e) другие услуги между резидентами и нерезидентами. Личные и культурные Данные услуги разделены на (i) аудиовизуальные (услуги и платежи за услуги киноизображение, включая актеров и продюсеров, радио - и телепередачи и звукозапись) и (ii) другие услуги (услуги, связанные с музеями, библиотеками, спортом и курсами заочного обучения и т.д.). 117 Приложение 4. Построение меры оценки сложности экспорта Данная методология основана на работах Мишра, Лундстрома и Аннада (2011г.) и Ананда, Мишра и Спатафора (2012г.). Для закрепления понятия «сложности» с помощью методики, разработанной Хаусманном, Хвангом и Родриком (2007), был построен индекс сложности экспорта (EXPY). Данный индекс охватывает уровень продуктивности, связанный с экспортной корзиной страны, и является индикатором самых производительных групп продукции, которые страна может обеспечивать в определенный период времени. Выбор объема экспорта в качестве такого критерия обусловлен тем, что он раскрывает предел производственных возможностей, поскольку страны могут экспортировать продукцию с наиболее высоким уровнем производительности и наличия данных. Индекс EXPY вычисляется по трем категориям экспорта: товары, готовая продукция и услуги. Для того чтобы рассчитать индекс EXPY, каждая категория товаров, готовой продукции и услуг оценивается в соответствии с уровнем дохода стран, экспортирующих эти товары и услуги.44 Продукция, экспортируемая богатыми странами (с учетом общего масштаба экономики), оценивается на уровень выше, чем продукция, экспортируемая бедными странами. Данные расчеты по конкретной продукции далее агрегируются для построения общегосударственных индексов сложности экспорта. К примеру, страны будут оцениваться индексом j, продукция – индексом l. p – это экспортная категория (то есть товары, готовая продукция или услуги). Общий объем экспорта категории p из страны j равен: X jp   x p jl l Yj обозначает ВВП на душу населения в стране j. Далее уровень производительности по продукции k в категории p равен средневзвешенному ВВП на душу населения, где весовую функцию выполняют выявленные сравнительные преимущества страны по данной продукции: p ( x jk / X jp ) k  p PRODY Yj j  j ( x jk / X j ) p p Вес в числителе x p jk  - это доля стоимости продукции в экспортной корзине X jp знаменателе  x X  объединяет доли стоимости в разрезе по всем p p категории p. Вес в j jk j странам, экспортирующим данную продукцию в этой категории. Далее для вычисления уровня производительности экспортной корзины страны j по товарам, готовой продукции или услугам используется индекс технологической сложности продукции PRODY. Это, в частности, средний уровень дохода и производительности по всем видам продукции определенной категории, экспортируемой страной. Он вычисляется как средневзвешенное всех соответствующих индексов PRODY, где весовую функцию выполняет доля соответствующей продукции в экспортной корзине страны. Таким образом,  xilp  i   EXPY p  p PRODY i p l  Xi  Индексы EXPY вычисляются с помощью доступных данных по каждой стране и за каждый год. Индексы EXPY вычисляются с использованием статических PRODY, то есть используется постоянное среднее значение PRODY по каждому виду товаров за период 2005–09г.г. Это 44 Мы сконцентрировали свое внимание на экспорте коммерческих услуг. В этой связи государственные услуги не принимаются во внимание при расчете Индекса сложности экспорта услуг . 118 означает, что любое повышение EXPY оценивает перемещение страны от продукции с низким индексом PRODY к продукции с высоким индексом PRODY, то есть в экспортной корзине повышается доля товаров, готовой продукции и услуг с высоким индексом PRODY. Агрегирование данных по экспорту услуг, о котором упоминалось выше, иногда дополняется дальнейшим агрегированием данных, предоставляемых странами. Что касается фактических данных, в целом товары и услуги с более высокой добавленной стоимостью имеют более высокое значение индекса PRODY (Таблица А4.1). Таблица A4.1: Индекс PRODY по различным категориям товаров и услуг ТОВАРЫ УСЛУГИ Продукци Первична Низко я Среднет Высокот Роялти и Компьютеры я технол Транспортн Финансов переработ ехнолог ехнолог Связь лицензион и продукци огичн ые ые ки ичные ичные ные сборы информация я ые ресурсов Среднее значение 10,425 14,827 13,635 19,070 21,814 10,189 11,828 12,912 17,791 22,763 PRODY Динамика развития индекса PRODY по каждой категории услуг представлена в Таблицах А4.2 и А4.3. Колонки слева (транспортные, туристические, строительные услуги и услуги связи) представляют собой традиционные услуги, тогда как колонки справа (страховые, финансовые, компьютерные и информационные услуги, роялти и лицензионные сборы, прочие деловые услуги, личные, культурные и рекреационные услуги) представляют собой современные услуги. В целом, индекс PRODY по современным услугам выше, и темпы его роста также выше. 119 A4-2: Сложность экспорта услуг, в разрезе по категориям на мировом уровне Год Транспортные Туристические Услуги Строительные Услуги Финансовые Компьютерные и Роялти и Прочие Личные, услуги услуги связи страхования услуги информационные лицензионные деловые культурно- услуги сборы услуги развл. услуги 1990 7,420 7,372 7,343 13,073 6,906 20,649 16,414 10,040 7,456 18,054 1991 7,936 7,489 7,307 16,415 6,956 17,560 16,073 7,424 7,342 16,303 1992 7,981 7,193 6,801 17,275 7,817 19,216 14,403 8,656 7,648 12,058 1993 8,164 7,311 4,934 14,453 7,823 17,603 14,644 8,999 7,856 6,394 1994 8,255 7,542 5,241 13,066 8,278 14,871 11,120 9,407 8,299 8,695 1995 9,214 7,691 5,937 12,780 11,222 21,643 16,844 17,054 8,698 11,607 1996 9,135 7,828 6,255 12,840 11,448 22,384 17,131 15,034 8,920 12,783 1997 9,263 7,943 6,174 8,980 11,498 23,841 18,015 11,576 9,107 13,953 1998 9,800 7,684 6,346 10,104 11,201 22,416 22,789 12,153 9,710 12,344 1999 10,319 7,951 6,503 10,210 11,075 23,612 22,433 14,409 10,013 13,216 2000 10,516 8,082 6,553 10,422 10,856 24,409 19,852 14,973 10,763 14,282 2001 11,213 8,408 6,552 9,695 10,496 25,160 18,058 15,318 11,132 14,613 2002 11,559 8,696 6,467 9,185 13,842 24,862 17,906 14,828 11,812 13,442 2003 11,870 8,769 6,926 8,232 15,187 22,486 17,961 14,670 12,725 13,615 2004 12,656 9,086 7,932 9,494 14,894 23,871 19,150 12,611 13,175 14,491 2005 12,575 9,312 9,205 11,402 15,725 25,444 19,226 14,610 13,940 15,374 2006 12,779 9,653 9,522 12,691 14,316 28,546 19,090 12,488 15,557 16,490 2007 12,751 9,986 7,518 12,593 13,721 31,167 19,129 18,158 16,191 16,192 Среднее 10,189 8,222 6,862 11,828 11,292 22,763 17,791 12,912 10,575 13,550 Квадратич 1,870 846 1,172 2,541 2,885 3,925 2,770 3,047 2,784 2,792 ное отклонение Источник: Расчеты авторов. 120 Таблица A4.3: Повышение уровня сложности экспорта услуг, в разрезе по категориям на мировом уровне (в процентном отношении) Транспорт Турис Услуги Строител Услуги Финан Компьютер Роялти и Прочие Личные, ные услуги тическ связи ьные страхов совые ные и лицензионн деловые культурные и ие ания услуги информаци ые сборы услуги рекреационн услуг онные ые услуги и услуги Среднегодо 4.4 1.9 4.4 -2.3 6.9 5.7 6.9 5.8 4.7 5.8 вой тем роста 1991– 2000 Среднегодо 2.5 2.7 2.3 7.0 0.6 6.5 3.9 7.2 5.8 3.4 вой темп роста 2000–07 Источник: Расчеты авторов. Что касается индексов EXPY по товарам, готовой продукции и услугам, с годами увеличивается не только их среднее значение, но и допустимое отклонение, экспорт стран становится все более диверсифицированным (Таблица А4.4). Это говорит о повышении потенциала EXPY, и некоторые страны уже начали получать выгоды от данного повышения. Таблица A4-4: Сводные статистические данные, индекс EXPY по товарам и услугам (2007г.) EXPY товаров EXPY услуг Допустимое Допустимое Год Среднее значение Год Среднее значение отклонение отклонение 1980 9,706 4,592 1990 6,615 1,258 1990 10,768 4,783 1995 7,900 1,598 2000 12,182 4,586 2000 9,253 1,807 2007 12,509 4,645 2005 10,924 2,179 2009 12,714 4,848 2007 11,859 2,599 Кроме того, страны с более сложным экспортом товаров или услуг, как правило, имеют более высокий ВВП на душу населения. 121 Приложение 5. Методика расчета индекса ограничительности торговли45 Несмотря на значимость сферы услуг в контексте повышения конкурентоспособности страны, данный сектор претерпевает серьезные регулятивные барьеры. Ограничительная регулятивная среда отрицательно сказывается на производительности и сопряжена с низким качеством и высокой стоимостью услуг, тогда как более высокий уровень открытости коррелирует с более высоким темпом экономического роста. Вкратце, меры регулирования в сфере услуг, которые ограничивают выход новых операторов на рынок или ущемляют интересы зарубежных поставщиков услуг, а также слабые регулятивные механизмы в сфере услуг, которые препятствуют входу и деятельности новых компаний, влияют на конкурентоспособность и экономические показатели стран с переходной экономикой. Результаты эмпирических исследований подтверждают, что повышение благосостояния в результате открытости сферы услуг, прежде всего, является следствием повышенной конкуренции со стороны импорта и их влияния на долгосрочные перспективы роста (Хэкман и Матту, 2008, Франсуа и Хэкман, 2010). Характеристики барьеров в сфере услуг46 Международным операциям в сфере услуг препятствуют различные регулятивные барьеры, в частности для ПИИ и в отношении перемещения лиц, оказывающих услуги. Данные барьеры могут быть предназначены для ограничения входа поставщиков услуг, как отечественных, так и зарубежных, в экономику страны. В этой связи, страны могут воспользоваться преимуществами как внутренней либерализации своих барьеров, так и либерализации барьеров со стороны торговых партнеров. Барьеры в отношении торговли услугами также вытекают из мер регулирования, предназначенных для решения вопросов о несостоятельности рынков. Данные меры регулирования направлены на выполнение обоснованных политических задач, таких как охрана здоровья и поддержание конкуренции. Однако, есть два различия, которые, как правило, применяются в отношении многих видов услуг и барьеров: меры регулирования, применяемые к выходу на рынок или созданию компаний по сравнению с мерами регулирования их деятельности; а также дискриминационные и не дискриминационные меры регулирования. Меры регулирования, ограничивающие или препятствующие созданиюомпаний-поставщиков услуг в рамках рынка, как правило, сокращают их количество, тем самым снижая объемы поставок по любой цене. С другой стороны меры регулирования текущей деятельности могут не приводить к сокращению количества поставщиков, но они могут приводить к повышению их затрат, вынуждая их поставлять те же объемы только по более высокой цене. Дискриминационные меры приводят к сокращению количества иностранных поставщиков услуг, а недискриминационные меры приводят к повышению затрат и смещению поставок как для иностранных, так и для отечественных поставщиков. Тем не менее регулирование, препятствующее созданию всех новых компаний-поставщиков услуг, несмотря на не- дискриминационный характер, все же может ограничивать торговлю и конкуренцию, благоприятствуя отечественным участникам рынка (Каттанео и др., 2010). Методы оценки барьеров в сфере услуг В данном отчете мы используем базу данных по мерам регулирования в сфере услуг, составленную в рамках текущего исследовательского проекта Всемирного банка, проводимого Группой по исследованиям в области развития, которая собирает данные по мерам политики, применяемым в сфере торговли услугами. Задача исследования заключается в составлении Индекса 45 Борхерт, Инго, Гутииз и Матту (2011), "Политические барьеры для международной торговли услугами: Новые эмпирические данные", Всемирный банк: работа готовится к публикации. 46 Данный раздел основан на работе Каттанео и соавторов (2010), глава 1. 122 ограничительности торговли услугами (STRI) с целью проведения количественной оценки воздействия мер регулирования. Исследование охватывает пять ключевых секторов: финансовые услуги (банковские и страховые), телекоммуникации, розничную торговлю, транспортные услуги и профессиональные услуги. В каждом секторе исследование охватывает меры, влияющие на установление коммерческого присутствия, ограничения в отношении трансграничной торговли услугами или перемещения физических лиц, по мере необходимости (Борхерт, Де Мартино и Матту, 2010 и 2011). Охват базы данных База данных охватывает 103 страны, представляющие все регионы мира и группы по уровню доходов. По каждой стране охватывается пять основных секторов услуг, включая в общей сложности 18 подсекторов:  финансовые услуги: розничные банковские услуги (кредитование и прием депозитов) и страхование (автомобилей, жизни и перестрахование);  телекоммуникации: фиксированная и мобильная связь;  розничная торговля;  транспортные услуги: воздушные перевозки пассажиров, морские перевозки, вспомогательные услуги в сфере морских перевозок, грузоперевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;  профессиональные услуги: бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги (консультации по иностранному/международному праву, по отечественному законодательству, представительство в суде). В рамках каждого подсектора охватываются наиболее значимые режимы поставок соответствующих услуг:  Режим 1: финансовые услуги, транспортные и профессиональные услуги  Режим 3: все подсектора  Режим 4: профессиональные уровни Сбор данных С целью получения исходных данных о мерах политики, применяемых в сфере торговли услугами Всемирный банк провел исследования в 79 странах с развивающейся экономикой. Исследования были проведены местными юридическими фирмами, обладающими обширным опытом работы с местным законодательством в сфере инвестиций, а также практическим опытом работы в данных секторах. Исследования основаны на объективной информации о законодательстве по каждой стране, а также на информации по реализации мер регулирования. Что касается охваченных стран ОЭСР, сравнительная информация о политике была получена из различных общедоступных источников, включая соответствующие обязательства и оферты в рамках ГАТС, доклады ВТО и отчеты Отдела экономической разведывательной информации, среди прочего. По всем странам информация по мерам политики в сфере трансграничных авиаперевозок была получена из базы данных ВТО QUASAR. 123 Достоверность всей информации, собранной либо посредством исследований, либо иным способом, была проверена представителями правительств и министерств рассматриваемых стран. В информации, представленной в базе данных, были учтены замечания правительств, если таковые имелись. Оценка ограничений В принципе существуют различные методы оценки ограничений в сфере торговли (смотрите раздел об оценке в описательном докладе базы данных по ограничениям в сфере торговли). Один из способов подведения итогов по воздействию применяемых мер политики заключается в том, чтобы оценить степень ограничительности в рамках единого индекса. Нами был сформирован Индекс ограничительности торговли услугами (STRI) на самом детальном уровне для любого сочетания подсекторов и режимов. Данная мера оценки уровня открытости проста и прозрачна. По сравнению с другими индексами, основанными на зафиксированном наборе баллов и весовых функций, данный индекс позволяет избежать таких проблем, как двойной подсчет ограничений, не имеющих обязательной силы. По сравнению с другими мерами оценки ограничительности посредством воздействия мер на определенные показатели результатов, данная мера оценки не зависит от наличия данных о показателях сектора услуг. По существу в рамках каждого подсектора мы проводим целостную оценку политического режима и объединяем применяемые политические меры в пять широких категорий (с соответствующими баллами):  полностью открытые (0);  почти открытые с незначительными ограничениями (25);  крупные ограничения (50);  почти закрытые с ограниченными возможностями для входа и ведения деятельности (75);  полностью закрытые (100). После присвоения оценки каждому подсектору-режиму, результаты оценки объединяются в отраслевые, режимные или региональные индексы с использованием на каждом этапе следующих видов взвешенных значений:  Режимные взвешенные значения: набор взвешенных значений для определенного сектора, отражающий мнение экспертов об относительной значимости альтернативных режимов предоставления определенной услуги;  Отраслевые взвешенные значения: ряд взвешенных значений, полученных от средней доли определенного сектора услуг в добавленной стоимости для страны со средним уровнем индустриализации. Отраслевые взвешенные значения – постоянные величины по всем странам с учетом необходимости обеспечения сопоставимости;  Страновые взвешенные значения: равные взвешенные значения в рамках региона. Равнозначные взвешенные значения помогают избежать ситуации, при которой в среднем по региону балле полностью доминирует одна очень крупная экономика, к примеру, Китай или Индия, что может иметь место, к примеру, с любым взвешенным значением, основанном на ВВП. 124 Приложение 6. Вступление в ВТО и торговля услугами В связи с тем, что Россия недавно присоединилась к ВТО, переговоры по условиям вступления Казахстана могут быть ускорены. Ожидается, что Казахстан присоединится к ВТО в ближайшее время. Согласно Йенсену и Тарру (2008), свыше 70 процентов выгод, ожидаемых от вступления в ВТО и составляющих 4,8 процента от стоимости потребления в Казахстане, связаны с устранением барьеров для ПИИ в секторах услуг, поэтому условия вступления должны быть тщательно проработаны во время переговоров в интересах республики. Вступление в ВТО может способствовать ускорению и повышению уровня доверия по отношению к реформам в сфере услуг, которые Казахстан может принять, к примеру, снятие определенных ограничений в отношении трудоустройства иностранных граждан. Это особенно важно, если учесть, что правовая нестабильность и неопределенность воспринимаются как основные препятствия на пути иностранных инвестиций в Казахстане. К примеру, после того, как Казахстан станет членом ВТО, планируется снять ограничения в отношении привлечения на работу иностранных граждан по категориям. Вступление в ВТО также может способствовать частичному решению проблемы, связанной с масштабом и доступом к рынку, открыв новые экспортные возможности на нетрадиционных рынках. И наконец, присоединение к ВТО будет способствовать выполнению задачи Казахстана по диверсификации экспорта посредством создания прозрачных и более предсказуемых условий доступа к мировым рынкам, а также позволит Казахстану разрешать торговые трения с основными торговыми партнерами и на новых рынках под защитой системы, основанной на установленных нормах. Рисунок А6.1. Обязательства Российской Федерации в рамках ГАТС Общие обязательства в разрезе по секторам 9% 25% 66% Unbound Отсутствие Частичные Partial commitments Полные Full обязательства commitments обязательств обязательства Источник: На основе ВТО, WT/ACC/RUS/70/Add.2 WT/MIN(11)/2/Add.2, 17 ноября 2011 года Примечание: Полные обязательства означают, что установлены только горизонтальные ограничения, применимые ко всем секторам; частичные обязательства означают, что некоторые ограничения применимы к слугам, включенным в график; отсутствие обязательств говорит о том, что в данных секторах обязательств нет. Можно выделить несколько аспектов, которые необходимо рассмотреть руководящим органам Казахстана при оценке переговорного пространства на заключительном этапе процесса присоединения к ВТО. Прежде всего, страны, присоединяющиеся к ВТО, принимают большее количество обязательств по сравнению с другими странами-членами ВТО как в части секторов, так и в части режимов поставок, включенных в данные обязательства. Во-вторых, качество данных 125 обязательств, как правило, выше, чем у действующих членов ВТО. Это отражается в сокращенном количестве ограничений в отношении доступа к рынкам и национального режима, установленного в определенных отраслях. В-третьих, все присоединяющиеся страны должны принять в полном объеме обязательства, предусмотренные в Справочном документе по услугам телекоммуникаций, значительные обязательства по либерализации в сфере финансовых услуг, включая все режимы поставок, должны в целом принять обязательства по трансграничным услугам страхования в сфере морского и воздушного транспорта, а также по видам деятельности, включенным в Соглашение по обязательствам в сфере финансовых услуг, например, относительно передачи и обработки информации. И наконец, новые присоединяющиеся страны по общему правилу принимают обязательства по определению следующих категорий поставщиков:  Посетители по деловым вопросам и торговые агенты – это иностранные граждане, выезжающие за границу с целью проведения переговоров по продаже услуги или для изучения возможности установления коммерческого присутствия своей компании в стране назначения. Их основной целью является скорее содействие проведению будущих сделок, а не проведение ранее согласованных сделок.  Переводимые сотрудники корпораций – сотрудники поставщика услуг, которые переводятся в представительство своей компании, открытое за рубежом.  Независимые специалисты – это самостоятельно занятые работники, которые оказывают услуги компании или физическому лицу в зарубежной стране.  Поставщики договорных услуг – сотрудники иностранной компании, которая не имеет коммерческого присутствия в принимающей стране. Данные сотрудники оказывают услуги другой компании в принимающей стране по контракту. Тем не менее, в рамках данного контекста новым присоединяющимся странам пока только удалось договориться о сроках и условиях графиков по услугам. К примеру, в Российской Федерации установлен целый ряд более жестких условий для поставщиков услуг, желающих установить коммерческое присутствие, к примеру, приобрести земельный участок, провести приватизацию и определить тип коммерческого присутствия. Кроме того, несмотря на большой перечень обозначенных секторов, в некоторых случаях Российская Федерация ограничивает масштаб сектора. Обычно так дело обстоит в сфере профессиональных услуг. В качестве другого примера можно привести отсутствие обязательств в отношении применения субсидий, что по существу позволяет правительству Российской Федерации ставить отечественных поставщиков в более благоприятные условия. И наконец, что касается временного перемещения физических лиц, обязательства приняты в отношении переводимых сотрудников корпораций и посетителей по деловым вопросам. На Рисунке А6.2 продемонстрированы типы ограничений, если таковые имеются, применяемые в секторе, по которому приняты обязательства. Например, в сфере строительных услуг единственное установленное условие касается субсидий в рамках национального режима. 126 Рисунок A6.2: Россия: Условия доступа к рынкам и национального режима в рамках ГАТС (в разрезе по секторам и мерам) Полные Full обязательства Commitments 100% 90% Другие Other частичные partial ограничения restrictions 80% ограничения М4: limitations M4: на количество on number of foreign 70% иностранных сотрудников employees : дискриминационное NTdiscriminatory NT: licensing / authorization / 60% лицензирование/разрешения/уступки concessions : ограничения NTrestriction NT: в части on land собственности / real estate на 50% землю/недвижимость ownership 40% NT: : ограничения NTrestrictions в части состава on composition совета of board of директоров directors. 30% NT: andкnationality : требования NTResidency месту жительства и requirements 20% гражданству NT: : субсидии NTsubsidies 10% 0% NT: : прочие NTOther measures меры дискриминационные discriminatory Деловые услуги Аренда Строительные Культурно-развлекат. Профессиональные услуги Телекоммуникации Образовательные Страхование Транспортные Прочие услуги Дистрибьюторские Экологические Банковские услуги Мед. и социальные Недвижимость Туристические Компьютерные услуги Аудиовизуальные НИОКР Почтовые и курьерские Postal and courier R&D Computer Audiovisual Real Estate Distribution Environmental Insurance Rental / Leasing Educational Banking Other Telecomm Tourism and Travel Recreational and Cultural Transport Professional Business Health and Social Construction МА: MA: Монополии Monopolies / Поставщики / Exclusive services эксклюзивных услуг providers МА: MA: Ограничения Limitations equity участия в отношении on foreign иностранного капитала participation MA: МА: economic needs test потребностей Тест экономических MA: МА: Geographic limitations Географические ограничения Источник: Авторы на основании работ ВТО, WT/ACC/RUS/70/Add.2, WT/MIN(11)/2/Add.2, 17 ноября 2011 года. Рисунок A6.3: Россия: Виды ограничений, предусмотренных в рамках обязательств ГАТС NT: Требования к месту NT: Ограничения в NT: Дискриминационный M4: Ограничения в нахождения и гражданству, отношении состава совета процесс выдачи лицензий, отношении числа 1,3% директоров, 7,8% разрешений, концессий, иностранных работников, NT: Прочие NT: Ограничения в 4,5% 0,0% дискриминационные меры, отношении права Прочие частичные 7,8% NT: собственности на ограничения, 14,9% Субсиди, землю/недвижимость, 0,0% MA: Монополии, 13,6% Отраслевые ограничения, эксклюзивные 22,7% поставщики MA: Ограничения в услуг, 1,3% отношении доли иностранного участия в акционерном капитале, 20,1% Ограничения в отношении Требования к совместным MA: Тест экономических участия частного сектора, предприятиям, 1,9% потребностей, 0,0% 49,4% MA: Географические ограничения, 1,9% MA: Количественные ограничения, 0,0% Источник: Авторы на основании работ ВТО, WT/ACC/RUS/70/Add.2, WT/MIN(11)/2/Add.2, 17 ноября 2011 года. 127 На Рисунке А6.3 подтверждается то, что принятые обязательства широко охватывают сектора, режимы поставок и общее качество обязательств. Некоторые ограничения касаются отдельных секторов, к примеру, ограничения в части иностранной собственности Россия смогла сохранить только в секторе телекоммуникационных и банковских услуг. Кроме того, Рисунок А6.4 подтверждает, что ограничения сконцентрированы лишь в нескольких секторах, в основном в секторах профессиональных, деловых, телекоммуникационных, банковских и транспортных услуг. На региональном уровне создание единого рынка с Россией и Беларусью потребует внесения изменений в законодательные и нормативно-правовые акты в целях обеспечения свободного передвижения услуг и поставщиков в регионе. Несмотря на отсутствие определенной информации относительно того, как единый рынок будет интегрировать сектора услуг в свою структуру, необходимо будет своевременно принять важные решения. Прежде всего, Казахстану необходимо принять план формирования единого рынка с учетом влияния обязательств, принятых Российской Федерацией в контексте вступления в ВТО, а также определить наиболее удобный тип институциональной среды для либерализации торговли услугами в контексте единого рынка: соглашения по типу ГАТС, либерализация по типу ЕС или соглашение по типу Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). Во-вторых, любое решение потребует значительных усилий по организации, подготовке и сбору информации, а также по проведению консультаций с частным сектором и другими заинтересованными сторонами. При проведении данных мер можно опираться на работу, которая уже проделана в контексте вступления в ВТО, но не ограничиваться этим. Например, необходимо будет определить меры содействия перемещению специалистов, такие как соглашения о взаимном признании квалификаций. Кроме того, необходимо будет выйти за рамки вопросов о доступе к рынку и национальном режиме и перейти к таким усложненным мерам, способным ограничивать доступ, как режим авторизации и лицензирования на едином рынке. Кроме того, для этого потребуется сбор информации об условиях доступа к рынкам в рамках единого рынка для того, чтобы обеспечить ограничение доступа к этим рынкам с помощью других мер. Рисунок A6-4: Россия: Обязательства ГАТС в разрезе по секторам и типам мер 60 Полные Full обязательства Commitments Другие Other частичные partial ограничения restrictions 50 ограничения М4: limitations M4: on на количество number of foreign иностранных сотрудников employees 40 NT: NT: дискриминационное discriminatory licensing / authorization / лицензирование/разрешения/уступки concessions NT: NT:restriction ограниченияon land / real в части estate собственности на 30 ownership землю/недвижимость NT: NT:restrictions ограничения on composition of board в части состава of совета directors. директоров 20 NT: NT:Residency требования andкnationality requirements месту жительства и гражданству NT: subsidies NT: субсидии 10 NT: NT: прочие Other measures меры дискриминационные discriminatory МА: Монополии / Поставщики услуги услуги Аренда Строительные -развлекат. Телекоммуникации Образовательные Страхование услуги Дистрибьюторские Транспортные Экологические услуги социальные услуги Недвижимость Туристические Аудиовизуальные НИОКР курьерские 0 MA: Monopolies / Exclusive services эксклюзивных услуг courier R&D Computer Audiovisual Distribution Environmental Real Estate Insurance Other Rental / Leasing Educational Banking Telecomm Business and Travel Cultural Transport Professional Construction Social providers МА: MA: Ограничения Limitations equity участия в отношении on foreign Деловые Профессиональные Компьютерные Банковские Прочие иностранного капитала и and participation and МА: needs test потребностей Тест экономических Культурно and MA: economic Postalи Health Tourism Почтовые Recreational Мед. МА: MA: Географические Geographic ограничения limitations МА: MA: Количественные Quantitative ограничения restrictions 128 Источник: Авторы на основании работ ВТО, WT/ACC/RUS/70/Add.2, WT/MIN(11)/2/Add.2, 17 ноября 2011 года. Адекватная подготовка и реализация процесса интеграции региональной торговли крайне важны для того, чтобы страна могла полностью использовать ее преимущества. Необходимо должным образом балансировать результаты региональных торговых соглашений, выраженных в переориентации торговли и налаживании торговых связей. К 2015 году планируется также создание единого рынка услуг. Однако мало что известно о реформах в сфере регулирования, необходимых для создания единого рынка, и о воздействии, которое будет оказано на торговлю услугами в Казахстане. К примеру, что касается воздушного транспорта, каким образом компания «Air Astana» и другие 36 авиакомпаний, имеющие лицензии в Казахстане, смогут конкурировать с компанией «Аэрофлот», получающей высокие субсидии, в условиях полностью открытого неба (т.е. включения внутренних рейсов) между Россией и Казахстаном? Какие реформы необходимо провести для гармонизации правил Казахстанского Комитета гражданской авиации с правилами его российского партнера? Отсутствие готовности может вызвать ряд проблем в контексте вступления в ВТО. Полное сближение не обязательно и должно оцениваться с учетом различных факторов, таких как направленность мер регулирования, границы деятельности поставщиков услуг, эффект масштаба в части инфраструктуры и регулирования. Опыт Европейского Союза показывает, что сближение регулятивных систем представляет собой постепенный и продолжительный процесс, который требует значительных усилий и ресурсов: сам Евросоюз до сих пор работает над гармонизацией мер регулирования своих членов в сфере услуг , на что указывает внедрение Директивы в сфере услуг (так называемая Директива Болькенстайна). По этой причине большинство стран прибегли к заключению соглашений о взаимном признании, которые являются менее затратным первым шагом на пути к интеграции. Однако Казахстан выступает за модель «единого рынка», и стране необходимо будет приспосабливаться. Поскольку большая часть преимуществ ожидается от вступления в ВТО в сфере услуг, Казахстану необходимо тщательно проанализировать влияние единого рынка и удостовериться в том, что он не оказывает негативного воздействия на динамику вступления в ВТО. Учитывая то, что соглашение о создании Таможенного союза предшествует вступлению в ВТО, единый рынок должен выиграть от исконных прав, однако, вопрос о его совместимости со Статьей V ГАТС может быть поднят в ходе или после переговоров о вступлении. В любом случае, с позиции Казахстана приоритетом должно быть вступление в ВТО, а затем уже можно приступить к переговорам по услугам в рамках таможенного союза с Беларусью и Россией так, чтобы любые продвижения в рамках создания союза не влияли на процесс вступления в ВТО. 129 Приложение 7: Позиция Казахстана согласно показателям Всемирного банка по использованию научных достижений и знаний в экономике В данном разделе продемонстрирована относительная позиция Казахстана по компонентам Индекса использования научных достижений и знаний в экономике (KEI), разработанного Всемирным банком. Данный индекс является совокупным индексом, отражающим общий уровень развития страны или региона в условиях экономики, основанной на знаниях. Данный индикатор построен на основе переменных, разбитых на 4 компонента экономики, основанной на знаниях47:  экономический и институциональный режимы, обеспечивающие стимулы для эффективного применения существующих и новых знаний и процветания предпринимательства;  образованное и высококвалифицированное население, создающее, распределяющее и эффективно применяющее знания;  эффективная инновационная система компаний, научно-исследовательских центров, университетов, консультантов и других организаций, предусматривающая наличие доступа к растущим запасам глобальных знаний, освоение и адаптацию этих знаний к местным потребностям, а также создание новых технологий;  информационные и коммуникационные технологии в целях содействия эффективному созданию, распространению и обработке информации. Среди этих факторов компоненты по образованию и ИКТ являются наиболее важными факторами в сфере услуг, в особенности, тех, которые называют современными услугами. 47 См. Методику оценки уровня знаний, 2012г., Всемирный банк, http://go.worldbank.org/JGAO5XE940. 130 Таблица A6.1: Показатели Индекса использования научных достижений и знаний в экономике Индекс использования Экономические научных стимулы и Инновации Образование ИКТ достижений и институциональный Страна/ знаний в режим Группа экономике Послед Послед ние Последние Последние Последние ние данные 1995 данные 1995 данные 1995 данные 1995 данные 1995 Казахстан 5.04 4.93 3.96 1.95 3.97 4.03 6.91 7.26 5.32 6.48 Киргизия 3.82 4.42 1.58 2.61 3.12 3.41 5.32 5.48 5.27 6.17 Россия 5.78 5.67 2.23 2.6 6.93 5.64 6.79 7.84 7.16 6.6 Украина 5.73 5.96 3.95 3.05 5.76 6.1 8.26 8.35 4.96 6.32 Европа и Центральна я Азия 7.47 н.д. 6.95 6.06 8.28 8.41 7.13 н.д. 7.5 8.2 Страны с высоким уровнем дохода 8.6 н.д. 8.39 8.29 9.16 8.97 8.46 н.д 8.37 8.99 Страны с доходом выше среднего уровня 5.1 н.д. 5.18 4.98 6.21 5.08 4.72 н.д. 4.28 7.24 Страны с доходом ниже среднего уровня 3.42 н.д. 3.32 3.03 4.9 3.55 2.84 н.д. 2.62 5.41 Страны с низким уровнем дохода 1.58 н.д. 1.61 1.93 2.13 2.37 1.54 н.д. 1.05 н.д. По всему миру 5.12 н.д. 5.45 5 7.72 7.91 3.72 3.58 7.16 Источник: Всемирный банк, Методика оценки уровня знаний 2012г., http://go.worldbank.org/JGAO5XE940 131 Примечание: Четыре основных переменных представляют каждый из компонентов экономики, основанной на знаниях: экономические стимулы и институциональный режим, образование, инновации и информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Индекс интеллектуального развития представляет собой среднее арифметическое приведенной оценки страны по ключевым переменным факторам в рамках трех компонентов – образование, инновации и ИКТ. Индекс использования научных достижений и знаний в экономике (KEI) оценивает показатели по всем четырем компонентам. Карты оценки/системы показателей демонстрируют сравнительные характеристики - переменные факторы приводятся к норме по шкале от 0 до 10 согласно с четырьмя возможными сравнительными группами – все страны, региональные группы и группы по уровню дохода. Если показатели страны ухудшаются с течением времени по определенным приведенным переменным факторам, это может происходить в результате: • фактического снижения в абсолютном выражении или • более медленных темпов улучшения, чем те, которые наблюдаются в рамках сравнительной группы. Рисунок А7.1. Подробные элементы: Индикатор экономики, основанной на знаниях Тарифные и нетарифные барьеры Кол-во пользователей сети Качество Интернет на 1000 человек законодательного регулирования Кол-во компьютеров на 1000 человек Правопорядок Общее кол-во телефонов на 1000 человек Уплата роялти Кол-во статей в научно- Общий контингент технических журналах на студентов вузов миллион человек Кол-во патентов, выданных Общий контингент Ведомством США по патентам и учащихся средних школ Средняя товарным знакам, на миллион продолжительность человек обучения Источник: Всемирный банк, Методика оценки уровня знаний, 2012г., http://go.worldbank.org/JGAO5XE940 Несмотря на повышение общего индекса Казахстана с 1995 года, улучшения объясняются реформированием экономического режима. Оценка по компонентам, связанным с инновациями, образованием и ИКТ, снизилась по сравнению с показателями 1995 года. На Рисунке А7.1 представлена относительная оценка, где 1 – самый низкий показатель, а 10 – максимальный. В целом, все результаты оценки по Казахстану ниже 5 баллов, за исключением средней продолжительности обучения. 132 Приложение 8: Показатели Казахстана: рекомендации ОЭСР в области качества и реформирования мер регулирования Совсем недавно ОЭСР (2012г.) выработала новые рекомендации в отношении качества и реформирования мер регулирования. Рекомендации, представленные в форме 12 принципов, могут способствовать диверсификации экономики Казахстана за счет привлечения инвесторов в сектора, не зависящие от природных ресурсов. Что это за принципы, и какое значение они имеют для Казахстана? На основании результатов опроса, проведенного компанией «Ernest and Young» в 2010 году и подтверждающего информацию относительно вопросов государственного управления, полученную из других источников, нами были определены меры, которые оказывают влияние на деловую среду в Казахстане. Далее мы анализируем взаимосвязь между данными мерами и принципами регулирования, рекомендуемыми ОЭСР. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Ernest and Young» в 2010 году, 53% респондентов считают, что уровень правовой и регулятивной прозрачности и стабильности остается непривлекательным. Кроме того, новые законы и нормативные требования зачастую не принимают во внимание реальные возможности и способности делового сообщества соблюдать законодательные требования. Быстрый темп внесения изменений в законодательство приводит к неоднозначности при толковании и применении определенных законодательных нормативно- правовых актов, вызывает неопределенность и подрывает доверие со стороны инвесторов. Принятие рекомендаций ОЭСР может способствовать повышению уровня восприятия, доверия и привлекательности Казахстана для инвесторов. В частности, согласно принципам 1 и 2, правительства должны: 1. принимать на себя обязательства на высшем политическом уровне по реализации четко сформулированной общегосударственной политики в отношении качества регулирования; 2. придерживаться принципов открытого правительства, включая принцип прозрачности и участия в регулятивном процессе с целью обеспечения ориентированности сферы регулирования на интересы общества и учета легитимных потребностей сторон, задействованных в сфере регулирования или затрагиваемых ею. Сюда относится обеспечение общества реальными возможностями (в том числе в онлайновом режиме) для внесения вклада в процесс разработки проектов нормативных предложений и обеспечения качества вспомогательного анализа. Правительства должны обеспечивать понятность и ясность регулятивных требований, при этом стороны должны иметь возможность без труда понимать свои права и обязанности. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Ernest and Young», толкование некоторых законопроектов может быть непродуманным и неразборчивым, а это вызывает неопределенность и создает общее впечатление, что контролирующий орган предпочтет занять наиболее неблагоприятную по отношению к инвестору позицию с тем, чтобы избежать обвинений в благоприятствовании интересам инвесторов, и риска подозрений в чрезмерной снисходительности, что приводит к увеличению количества дел, требующих рассмотрения в суде. Кроме того, Казахстан воспринимается как весьма бюрократическая страна, что может говорить о присутствии продолжительных и излишних проволочек. Казахстанская практика в большой мере обусловлена необходимостью в заполнении исчерпывающей документации в соответствии со строгими процедурами. Штрафные санкции за несоблюдение установленных правил могут быть существенными и несоразмерными фактическому нарушению. В довершение всего в некоторых случаях инвесторы озвучивали беспокойство в отношении деятельности правоохранительных органов. 133 Данные вопросы затрагиваются принципами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, рекомендуемыми ОЭСР. В частности, согласно данным принципам, правительства должны: 1. создавать механизмы и институты для активного осуществления надзора за процедурами и целями регулятивной политики, а также для поддержания и реализации регулятивной политики, тем самым способствуя обеспечению качества регулирования; 2. интегрировать Оценку регуляторного воздействия (ОРВ) на ранних этапах процесса формулирования новых предложений в отношении мер регулирования. Ставить четкие стратегические цели, оценивать потребность в регулировании и определять наиболее эффективные пути для достижения поставленных целей. Рассматривать другие средства помимо регулирования и находить компромиссы между различными подходами с целью определения лучшего из них; 3. проводить систематические программные обзоры важных мер регулирования на предмет соответствия заявленным стратегическим целям, включая рассмотрение затрат и выгод, в целях обеспечения актуальности мер регулирования, обоснованности, эффективности и согласованности затрат, а также в целях реализации поставленных политических задач; 4. регулярно публиковать отчеты о результатах реализации регулятивной политики и программах реформирования, а также об эффективности деятельности государственных органов, применяющих меры регулирования; 5. разрабатывать согласованную политику, охватывая роль и функции регулирующих органов с тем, чтобы обеспечить более высокий уровень уверенности в том, что решения в сфере регулирования принимаются на объективной, беспристрастной и последовательной основе, без конфликта интересов, предвзятости или ненадлежащего влияния; 6. обеспечивать эффективность систем по обзору законности и процессуальной справедливости мер регулирования и решений, принимаемых органами, уполномоченными издавать нормативные санкции. Обеспечивать граждан и хозяйствующих субъектов доступом к данным системам обзора по разумной цене, а также принимать решения в своевременном порядке; 7. надлежащим образом применять стратегии оценки, управления и оповещения о рисках в рамках разработки и внедрения мер регулирования с целью обеспечения их целевого назначения и эффективности. Регулирующие органы должны оценивать то, как меры регулирования будут вводиться в действие, и разрабатывать соответствующие стратегии по внедрению и обеспечению выполнения данных мер. Кроме того, в целях обеспечения последовательного и согласованного толкования, применения и принудительного исполнения законодательных и нормативно-правовых актов на различных уровнях правительства, в рамках принципов 10 и 11 ОЭСР правительствам рекомендуется: 1. по необходимости, стимулировать согласованность мер регулирования посредством установления механизмов координации на наднациональном, национальном и субнациональном уровнях правительства. Определять вопросы регулирования, пересекающиеся на всех уровнях правительства, в целях обеспечения согласованности подходов к регулированию и во избежание дублирования или противоречий в регулировании; 134 2. содействовать развитию управленческого потенциала в сфере регулирования и повышению его эффективности на субнациональных уровнях правительства. В довершении всего, во избежание установления излишних ограничений в сфере торговли и разнородности законодательных и нормативно-правовых актов, ОЭСР рекомендует: 1. при разработке мер регулирования принимать во внимание все соответствующие международные стандарты и механизмы сотрудничества в определенной сфере и, по необходимости, учитывать их возможное влияние для сторон, находящихся вне юрисдикции. 135 Приложение 9: Дисциплина ВТО, региональное сотрудничество и международный опыт в сфере мер СФС/ТБТ Дисциплина ВТО Общие руководящие принципы правил ВТО основаны на проверках на предмет необходимости и пропорциональности. Под проверкой на предмет необходимости понимается обоснование государственного вмешательства при наличии достаточно убедительных доказательств о несостоятельности рынка. Проверка на предмет пропорциональности означает, что государственное вмешательство не должно наносить больший ущерб торговле, чем требуется для достижения цели данной меры вмешательства. Специальные правила по разработке Технических регламентов, кроме санитарных норм, изложены в Соглашении ВТО по ТБТ.48 Помимо проверок на предмет необходимости и пропорциональности, в дисциплинах, содержащихся в соглашении по ТБТ, предусматриваются принципы недопущения дискриминации и принципы национального режима. Это означает, что правила распространяются на все виды продукции независимо от их происхождения (к примеру, к ним не может применяться преференциальный режим, который так или иначе не имел бы смысла), и они не должны предусматривать больше санкций в отношении импортных товаров, чем в отношении отечественных товаров. В частности, в рамках регулирования на импортируемые товары не могут распространяться ограничения, основанные на методе их производства: учитываются только характеристики продукции, оказывающие влияние на здоровье населения или окружающую среду.49 Правила разработки санитарных и фитосанитарных мер (СФС) изложены в Соглашении ВТО по СФС.50 Самое главное правило соглашения заключается в том, что защита населения или окружающей среды от санитарных рисков должна быть обоснована с помощью научных данных. В случае неоднозначности научных данных, Статьей 5.7 предусматривается применение принципа предосторожности (введение ограничений до возникновения возможного ущерба, а не после того, как ущерб уже будет установлен) при условии, что меры поддерживаются только временно, пока активно ведется поиск дальнейших научных доказательств. Региональное сотрудничество Члены региональных блоков сотрудничают в области решения проблем, связанных с мерами СФС/ТБТ, по меньшей мере, в трех направлениях: путем применения и распространения надлежащей практики в сфере регулирования и взаимодействия по вопросам регулирования; путем установления и применения международных стандартов; и в контексте ВТО посредством обсуждения в Комитетах по ТБТ и СФС. Несмотря на то, что понятие «надлежащая практика регулирования» не встроено в соглашение по СФС в той же мере, что и в соглашение по ТБТ, в ходе многих дискуссий в рамках Комитета по СФС косвенно затрагиваются аналогичные темы. Взаимодействие в сфере регулирования в целом касается формирования доверия среди регулирующих органов к системам и конечным результатам регулирования, что способствует обеспечению уверенности в том, что меры СФС/ТБТ помогут подвести разумный баланс между задачами политики и торговыми ограничениями. Существуют различные уровни доверия, формальности и степени участия. Самой общей категорией сотрудничества является простой обмен информацией и построение доверительных отношений, что приводит к сокращению операционных издержек. Более сложной категорией сотрудничества является взаимное признание систем аккредитации и процедур проведения 48 ТБТ означает технические барьеры в торговле. 49 В сложных случаях, таких как деятельность, оказывающая влияние на вымирающие виды, имеются свои тонкости. См. в том числе работу Кадота, Малышевска и Саэз (2010г.). 50 См. http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm. 136 проверки, что приводит к сокращению стоимости экспорта, так как позволяет проводить экспертизу на предмет соответствия в отечественных лабораториях до экспортирования согласно требованиям экспортных рынков. К другим категория взаимодействия, включающим формирование доверительных взаимоотношений более высокого уровня, относится взаимное признание (заключение Соглашений о взаимном признании) результатов оценки на предмет соответствия и взаимное признание технических регламентов, в том числе признание их равнозначности. В первой модели данных Соглашений взаимное признание касается только процедур проверок и сертификации. Даже такая относительно скромная степень делегирования полномочий далеко не универсальна в рамках таможенных союзов. К примеру, в Восточно-африканском сообществе продукция, сертифицируемая на основании общих требований одной страны-члена, должна, тем не менее, проходить повторные процедуры сертификации, если она экспортируется в другую страну-участницу этого сообщества. В рамках второй модели Соглашений о взаимном признании любая продукция, оформляемая в одной стране-участнице, автоматически принимается без ограничений в любой другой участвующей стране.51 Такая модель требует значительного уровня доверия между странами и является целесообразной в долгосрочном плане особенно с позиции постепенной гармонизации технических регламентов, что было осуществлено в ЕС. Самой амбициозной программой является полная гармонизация, как технических регламентов, так и процедур, связанных с оценкой соответствия, согласно чему все страны должны принять один и тот же комплекс мер. Обычно это означает, что необходимо полностью пересмотреть национальные регулятивные системы, что является чрезвычайно сложной задачей. Например, Соглашения о взаимном признании вступают в силу сразу, а гармонизация требований регулирования может занять десятилетия. В ЕС, к примеру, таможенный союз был создан в 1957 году, а процесс гармонизации был завершен только к концу века. Международный опыт Международный опыт в части взаимодействия в сфере регулирования настолько обширен, что в этом направлении есть либо слишком много, либо слишком мало правил, которыми можно руководствоваться. В ЕС двигателем взаимного признания было негласное сотрудничество между Европейским Судом и Европейской Комиссией, при этом решения суда были принципиально новыми (см. сноску52). Однако применение европейского опыта представляется сложным, учитывая то, что довольно высокая степень наднациональности, которая изначально характеризовала европейскую модель, вряд ли может быть воспроизведена в другом месте, в частности, в «асимметричных» таможенных союзах, в которых присутствует высокий уровень гегемонии. В рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), еще одного регионального соглашения с высокой долей доминирования одного из участников, сближение мер регулирования ограничено, и планы по проведению полной гармонизации отсутствуют. Глава 11 Соглашения NAFTA, в которой предусматривается механизм для разрешения споров между частными инвесторами и государствами-членами, в реальности может привести к гармонизации в случае систематического оспаривания разногласий в сфере регулирования со стороны частных интересов, но пока этого не случилось. В Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) гармонизация не была пока проведена, успехи достигнуты только в рамках отраслевого Соглашения о взаимном признании в сфере производства косметических изделий. Систематические данные по странам свидетельствуют о том, что и взаимное признание и гармонизация технических регламентов в региональных соглашениях могут укрепить торговлю 52 Данный принцип общепринят в ЕС и был установлен по решению Европейского Суда в 1979 году по делу Cassis de Dijon. See http://eur-lex.europa.eu. 137 внутри блоков, но поставить под удар торговлю с третьими странами, усиливая опасность переориентации торговли (смотрите, например, Боллер 2007, Чен и Матту 2008, Дисдьер, Фонтанье и Кадот 2012). Это особенно верно в отношении соглашений между «Севером и Югом», в которых южным странам рекомендуется гармонизировать меры регулирования в соответствии с жесткими мерами северных стран, что приводит к повышению затрат производителей и установлению завышенных цен на других южных рынках, не входящих в блок. В контексте более быстрого развития южных рынков по сравнению с северными рынками (Гурдон, 2007) за это приходится дорого платить. Даже в соглашениях между южными странами гармонизация может быть слишком затруднительным процессом. Например, Йенсен и Кайзер (2012) указывают на то, что гармонизация стандартов качества молочной продукции в Восточно-африканском сообществе была заявлена на таком высоком и жестком уровне, что обеспечить соответствие в случае их применения могли бы только крупные производители. Согласно авторам, “проблема заключается в том, что новые гармонизированные стандарты преимущественно копируются с международных стандартов, разработанных в контексте, значительно отличающемся от контекста стран Восточно- африканского региона” (стр. 1). Установление нереальных требований создает проблемы всякий раз, когда меры регулирования, воспринимаемые как «передовая международная практика», принимаются без должного внимания к местным потребностям и возможностям. В случае с молочной промышленностью в странах Восточной Африки авторы утверждают, что в этом отношении давление исходит со стороны крупных операторов, требующих применения чрезмерно жестких (и по большей части излишних) санитарных требований для того, чтобы вывести мелких операторов из рынка и снизить конкуренцию. 138 Список литературы A. Нобель, (2012). Влияние либерализации торговли в сфере услуг на потоки услуг и отраслевую производительность в странах СНГ и России. Рабочий доклад № E12/05E, EERC. Дж. Андерсон и Питер Ниэри. 1994. “Оценка ограничительности торговой политики.” Экономический обзор Всемирного банка 8(2): 51–169. Дж. Арнольд, Б. Жаворчик, М. Липском и А. Матту (2010), Реформирование сферы услуг и показатели производства: Информация по Индии, Центр исследований в области экономической политики, отчет для обсуждения № 8011, сентябрь 2010. Дж. Арнольд, А. Матту и Дж. Нарцисо (2008). “Ресурсы в сфере услуг и производительность фирм в странах Африки, расположенных к югу от Сахары: Данные на уровне фирм” Журнал по экономике стран Африки, 17(4):578-599. Дж. Арнольд, Б. Жаворчик и А. Матту (2007) Выгодна ли либерализация в сфере услуг компаниям-производителям? Информация по Чешской Республике, Рабочий доклад Всемирного банка по вопросам исследований в области политики, 4109, январь Ж. Арвис, Г. Рабалландм и Ж. Мартэ, (2010). Цена за отсутствие выхода к морю, Всемирный банк. Baker and McKenzie (2011). Ведение бизнеса в Казахстане, Baker and McKenzie. Р. Болдуин, (2012). "Торговля и индустриализация после второго разделения глобализации: чем отличается построение и объединение цепочки поставки, и почему это важно." Доклад для обсуждения, CEPR 8768, C.E.P.R. Discussion Papers. Р. Болдуин (2006). Глобализация: 2-ое разделение глобализации, вклад в проект «Задачи, связанные с глобализацией, для Европы и Финляндии», организованного Секретариатом Экономического Совета. Э. Балистрэри и Дж. Маркусен, 2009. “Суб-национальная дифференциация и роль фирмы в оптимальном ценообразовании на международном уровне.” Экономическое моделирование 26(1):47–62. Э. Балистрэри, Т. Рузерфорд и Д. Тарр, 2009. “Моделирование либерализации в сфере услуг: Пример Кении.” Экономическое моделирование. 26(3):668–679. Э. Балистрэри и Д. Тарр, 2011. “Либерализация услуг в преференциальных торговых соглашениях: Пример Кении.” Рабочий доклад Всемирного банка по исследованиям в области политики № 5552, январь. М. Баунсгаард, М. Томас, М. Поплавски-Рибьеро и C. Ричмонд (скоро будет опубликован). “Фискальные механизмы для развивающихся ресурсоемких стран.” Записка для обсуждения сотрудниками МВФ. Международный Валютный Фонд, Вашингтон, Округ Колумбии Р. Барро и Дж. Ли. (1994). “Источники экономического роста,” серия докладов для Конференции Карнеги-Рочестер по вопросам государственной политики, 40, стр. 1-46. Дж. Берулава (2011). Затраты услуг и экспорные показатели производственных предприятий в странах с переходной экономикой, рабочий доклад № 11/17E, EERC. И. Борхерт, С. Демартино и А. Матту (2010). “Политика в сфере торговли услугами в Панарабской зоне свободной торговли (PAFTA)”, Всемирный банк. И. Борхерт, Б. Гутииз и А. Матту (2011), "Политические барьеры для международной торговли в сфере услуг: Новые факты", Всемирный банк: готовится к печасти. И. Борхерт, Б. Гутииз и А. Матту (2010). “Ограничения в сфере торговли услугами и ПИИ в развивающихся странах”, Всемирный банк. 139 И. Борхерт и А. Матту (2009). “Устойчивость торговли в сфере услуг к кризису”, Рабочий доклад Всемирного банка по исследованиям в области политики, № 4917. Х. Бродман. (2005). От дезинтеграции к реинтеграции: Страны Восточной Европы и бывшего Советского Воюза в условиях международной торговли, Всемирный банк. К. Брода и Д. Вайнштайн. 2004. “Разнообразие, рост и благосостояние в мире.” Американский экономический обзор 94(2):139–144. К. Брода, Дж. Гринфилд и Д. Вайнштайн. 2006. “От арахиса к глобализации: Структурная оценка торговли и роста.” Национальное бюро экономических исследований, Рабочий доклад № 12512. Доступно на: http://faculty.chicagobooth.edu/christian.broda/website/research/unrestricted/BrodaGroundnuts.pdf О. Кадот, М. Малуш и С. Саэз (2012). Рационализация нетарифных мер: Инструментарий для разработчиков политики. Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. О. Каттанео, Дж. Джереффи и С. Стариц (2010). Мировые цепочки создания стоимости в мире после кризиса: с точки зрения развития. Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. О. Каттанео, М. Энгман, С. Саэз и Р. Стерн (2010). «Оценка потенциала торговли услугами в развивающихся странах: обзор» в работе Каттанео, Энгмана, Саэз, Стерна «Международная торговли услугами: Новые тенденции и возможности для развивающихся стран», Всемирный банк. О. Каттанео, Дж. Джереффи и С. Стариц. (2010). Глобальные цепочки создания стоимости в посткризисном мире. С точки зрения развития. Всемирный банк. Д. Коу и Э. Хэлпман. 1995. “Международные последствия в области научных исследований и разработок.” Европейский экономический обзор, 39(5):859–887. Д. Коу, Э. Хэлпман и А. Хоффинайстер. 1997. “Последствия в области НИОКР в направлении север-юг.” Экономический журнал 107:134–149. Техническая Служба Кембриджского Университета (2011). “Записка о торговых и инвестиционных взаимоотношениях между Индией и Казахстаном”, CUTS International. А. Диксит и Дж. Стиглиц. 1977. “Монополистическая конкуренция и оптимальное разнообразие продукции.” Американский экономический обзор 76(1):297–308. В. Истерли и А. Решеф (2009). “Успехи в экспорте промышленных товаров и развития.” Рабочий доклад. Дж. Этьер. (1982). “Отдача за счет эффекта масштаба на национальном и международном уровне в современной теории по международной торговле.’’ Американский экономический обзор. 72(3):389–405. Ernst and Young (2011). Инвестиционная привлекательность Казахстана. Обзор мнений инвесторов. Ernst and Young. Ф. Эшенбах и Б. Хэкман (2006). “Политические реформы в сфере услуг и экономический рост в странах с переходной экономикой, 1990-2004.” Доклад СEPR для обсуждения № 5625. Европейский Союз (1999). Европейский Союз и Республика Казахстан, с.оглашение о партнерстве и сотрудничестве. Р. Фалви, Н. Фостер и Д. Гринвэй. 2002. “Импорт, экспорт, перемещение знаний и рост.” Экономические письмаs 85:209–13. Т. Фароле. (2011) Специальные экономические зоны в Африке: Сравнение показателей и уроки из международного опыта. Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. 140 Р. Финстра, Д. Мадани, Т. Янг и С. Лиянг (1999). “Анализ эндогенного роста в Северной Корее и Тайване.” Журнал по экономике развивающихся стран. 60: 317-341. Р. Финстра (1998) Интеграция торговли и дезинтеграция производства в мировой экономике, Журнал экономических перспектив, 12 (4), стр. 31-50. К. Фернандез-Старк, П. Бамбер и Дж. Джереффи (2011). “Отрасль оффшорных услуг. Экономическая модернизация и развитие трудовых ресурсов”, Центр по управлению глобализацией и конкурентоспособности, RTI International. Дж. Франсуа и Б. Хэкман (2010). “Торговля услугами и политика.” Журнал по экономической литературе 48, стр. 642-692. Дж. Франсуа и Дж. Вэрц (2008). Услуги производителей, производственные связи и торговля (2008) 8:199–229. Гольер, Д. Тальони и Зигнаго (готовится к печати). “Осуществление экспорта после мирового кризиса: свидетельства из новой базы данных” Дж. Джереффи и К. Фернандез-Старк (2010). “Цепочка создания стоимости в сфере оффшорных услуг. Развивающиеся страны и кризис”, в работе Каттанео и соавторов (2010a), стр. 335-372. Е. Гани и Х. Харас. (2010). “Обзор революции в сфере услуг в Южной Азии”, Oxford University Press. Е. Гани. Революция в сфере услуг в Южной Азии, Oxford University Press. И. Гиллсон и Дж. Райес (2011). “Региональная интеграция в целях торговли и роста в регионе Центральной Азии”. Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. А. Госвами, А. Матту, С. Саэз (2012), “Экспортные услуги. С позиции развивающихся стран”, Всемирный банк Н. Грегори, С. Ноллен и С. Тенев. 2009. Новые отрасли из новых мест. Появление отраслей производства аппаратных средств и программного обеспечения в Китае и Индии. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. Г. Гроссман и Э. Хэлпман. 1991. Инновации и рост в мировой экономике. Кембридж, MA: MIT Press Дж. Гвартни; Дж. Холл, Р. Лоусан (2010). Экономическая свобода в мире: 2010, Fraser Institute. Р. Холл и С. Джонс (1999). "Почему в некоторых странах выработка на 1 работника намного выше, чем в других странах?." Ежеквартальный журнал по экономике, Том. 114(1):83-116. Р. Хаусманн, Дж. Хванг и Д. Родрик (2007). “Значение вашего экспорта,” Журнал об экономическом росте, 12:1: стр. 1-25. Р. Хаусман, С. Идальг, С. Бустос, С. Косчиа, С. Джименез, Дж. Симоес и М. Йилдрим. (2011). Атлас экономической сложности. Определение путей к процветанию. Бостон: Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Б. Хиндли. (2008). “Казахстан и мировая экономика: Оценка торговой политики Казахстана и ожидаемое вступление в ВТО”, Jan Tumlir Policy Essays, No. 01/2008, ECIPE. Дж. Ходж, (2002). “Либерализация торговли в сфере услуг в развивающихся странах”, в работе Б. Хэкмана, А. Матту и П. Инглиш,.Развитие, торговля и ВТО – Справочник, Всемирный банк. Б. Хэкман и A. Нисита (2008). "Торговая политика, торговые затраты и торговля в развивающихся странах." Серия рабочих докладов по исследованиям в области политики 4797. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. 141 Б. Хэкман и А. Матту (2011). “Либерализация торговли услугами и регулятивные реформы. Возобновление международного сотрудничества”.д Рабочий доклад Всемирного банка по исследованиям в области политики, № 5517. Б. Хэкман и A. Нисита (2010). “Оценка Дохийского раунда: доступ к рынку, стоимость сделок и содействие развитию торговли”, Журнал по международной торговле и экономическому развитию, 19(1):65-80. Международная финансовая корпорация (2011). Ведение бизнеса, 2012г., Всемирный банк. Международный валютный фонд (МВФ), Ежегодник по платежному балансу, 2011. МВФ: Вашингтон, Округ Колумбии, МВФ (2012) Мировые экономические перспективы, 2012г. Возобновление роста, сохраняющиеся опасности. Вашингтон, Округ Колумбии: Международный валютный фонд. М. Якубяк, М. Малисцевска, М. Орлова, М. Рокика и В. Ваврысчук. 2006. “Нетарифные барьеры для экспорта из Украины в ЕС.” Сборник докладов, № 68. Доступен на сайте: http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/13388202_rc68.pdf. О. Жандосов, и Л. Сабырова. 2011. “Ориентировочный уровень защиты с помощью тарифов в Казахстане: До и после создания таможенного союза (часть I).” Доклад для обсуждения, Ракурс, 5.3. март. Дж. Йенсен, Т. Рузерфорд и Д. Тарр. 2010. “Моделирование либерализации услуг: пмример анзании.” Журнал экономической интеграции 25(4):644–675. Также доступно в рабочем докладе Всемирного банка по исследованиям в области политики №. 4801. Дж. Йенсен и Д. Тарр (2009. "Влияние вступления Казахстана в ВТО: количественная оценка." Серия рабочих докладов по исследованиям в области политики 4142. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. Дж. Йенсен и Д. Тарр. 2008. “Влияние ограничений по местному содержанию и барьеров на прямые иностранные инвестиции в сфере услуг. Вступление Казахстана в ВТО.” Экономика Региона Восточной Европы 46(5):5–26. Дж. Йенсен и Д. Тарр (2008). “Влияние ограничения по местному содержанию и барьеров в отношении прямых иностранных инвестиций на сферу услуг. Вступление Казахстана в ВТО”, Eastern European Economics, 46(5): 5-26, сентябрь-октябрь. Дж. Йенсен, Т. Рузерфорд и Д. Тарр. 2007. “Влияние либерализации барьеров для прямых иностранных инвестиций в сфере услуг: Пример вступления России в ВТО.” Обзор экономики развивающихся стран 11(3):482–506. Дж. Йенсен и Д. Тарр. 2010. “Варианты региональной торговой политики для Танзании: значимость обязательств в сфере услуг.” Рабочий доклад Всемирного банка по исследованиям в области политики № 5481, ноябрь. Р. Джоунс. (2000) Глобализация и теория торговли ресурсами, MIT Press, Кембридж. Х. Ки, A. Нисита и М. Олареага. 2008. “Эластичность спроса на импорт и торговые искажения.” Обзор экономики и статистики 90(4):666–682. Х. Ки, A. Нисита и М. Олареага. 2009. “Оценка индексов ограничительности торговли.” Экономический журнал 119 (январь):172–199. В. Келлер. 2000. “Влияют ли товарная структура торговли и потоки технологий на рост производительности?” Экономический обзор Всемирного банка 14(1):17–47. 142 А. Китаин. (2008).”Выгоды от транзитного трафика для страны, не имеющей выхода к морю. Ситуация в Казахстане (Центральная Азия.” Неопубликованный рабочий доклад, Всемирный банк, Вашингтон. С. Лалл, Дж. Уайсс и Дж. Жанг (2005). “Сложность экспорта: Новая мера оценки характеристик продукции.” Рабочий доклад, Queen Elizabeth House, № 123, Оксфордский Университет. С. Лалл. 1999. “Конкурирование с трудовыми ресурсами: навыки и технологии в развивающихся странах.” Рабочий доклад по вопросам развития, № 31, Международная организация труда, Женева. Р. Ланц и С. Мироудот. (2010). “Внутрифирменная торговля: выполняемая работа”. Документ ОЭСР, TAD/TC/WP(2010)27. О. Луменга-Нэсо, M. Оларреага и М. Шифф. 2005. “Исследования в области косвенной торговли и эффекты развития.” Европейский экономический обзор 49(7):1785–798. М. Малисцевска, И. Орлова и С. Таран. 2009. “Глубокая интеграция с ЕС и ее возможное воздействие на отдельные страны Европейской политики соседства и России.” Справочный доклад CASE № 88. Варшава: CASE. Б. Мандел. (2011). “Динамика и дифференциация экспорта металлов в Латинской Америке.” Служебный отчет № 508. август 2011г. Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Дж Маркусен. (1989). “Торговля в сфере производственных услуг и других специализированных промежуточных сферах.” American Economic Review. 79: 85-95. Дж. Маркусен, Т. Рузерфорд и Д. Тарр. 2005. “Торговля и прямые инвестиции в производственные услуги и внутренний рынок консультационных услуг.” Канадский журнал по экономике 38(3):758–777. Э. Ванн Дер Маркел, 2011, Торговля услугами и программы развития торговли: роль регулирования, Science Po Groupe D’Economie Mondiale, Рабочий доклад, 23 февраля. А. Матту и П. Совэ (2011). “Услуги”, в работе Дж. Шофура и Дж. Мора (редактор). Политика преференциальных торговых соглашений: Справочник, Всемирный банк. А. Матту и Л. Пэйтон (2007). Торговля услугами и развитие: Опыт Замбии, Всемирный банк. А. Матту и Р. Стерн (2008). “Обзор”, в работе А. Матту, Р. Стерна и Дж. Занини. Справочник по международной торговле услугами, Oxford University Press. Метро (2012). Статус торгового центра Metro в Казахстане..Презентация M. Франса Мюллера, Берлин, 8 февраля. С. Мирудот и Б. Шепард (2012). “Региональные торговые соглашения и торговые затраты в сфере услуг”, Groupe d’Economie Mondiale de SciencesPo. С. Мирудот и A. Раджуссис (2009), “Вертикальная торговля, торговые затраты и ПИИ”. Рабочий доклад ОЭСР по вопросам торговой политики № 89, OECD Publishing. С. Мирудот, Р. Ланц и А. Раджуссис (2009). “Торговля промежуточными товарами и услугами”, Рабочий доклад ОЭСР по вопросам торговой политики № 93, OECD Publishing. С. Мишра, С. Лундстром и Р. Ананд (2011). ”Сложность экспорта услуг и экономический рост.” Рабочий доклад Всемирного банка по исследованиям в области политики, № 5606. Всемирный банк: Вашингтон, Округ Колумбии. С. Мишра, Н. Спатафора и Р. Ананд. (2011). “Экономический рост и сложность производства” 143 Национальный Совет по торговле (2010). “К Вашим услугам. Занчимость услуг для производственных предприятий и возможные последствия для торговой политики”, Kommerskollegium 2010:2. ОЭСР (2011). Отраслевая стратегия Казахстана по конкурентоспособности, OECD Publishing. ОЭСР (2011a). Обзор инвестиционной политики Казахстана, Документ ОЭСР DAF/INV/AGID(2011)8. ОЭСР (2012). Рекомендации Совета по политике в сфере регулирования и по управлению, Париж. М. Портер. (1998). Сравнительное преимущество государств. Нью-Йорк: Free Press, MacMillan. Pricewaterhouse Coopers (2011). Справочник по ведению бизнеса в Казахстане 2010-2011г.г., PwC. Ж. Расин 2011. Использование качества для конкурентоспособности на мировом рынке в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. П. Ромер. 1994. “Новые товары, устаревшая теория и расходы на социальные нужды с учетом торговых ограничений.” Журнал по экономике развивающихся стран 43(1):5–38. А. Саввидес и М. Захариадис. 2005. “Распространение технологий на международном уровне и рост совокупной производительности факторов производства (СПФ) в производственном секторе развивающихся стран.” Обзор экономики развивающихся стран 9(4):482–501. С. Шлюмбергер. (2010). Открытое небо для Африки. Реализация решения, принятого в Ямусукро, Всемирный банк. О. Шепотило и В. Вахитов, 2010. Влияние либерализации услуг на показатели деятельности компаний: данные по Украине на уровне предприятий, 12 августа 2010г. М. Шифф и Й. Ванг. 2008. “Распространение технологий, имеющих отношение к торговле, в направлении север-юг и юг-юг: насколько они важны в повышении роста программ по содействию развитию торговли?” Журнал исследований по вопросам развития 44(1):49–59. М. Шифф и Й. Ванг. 2006. “Распространение технологий, имеющих отношение к торговле, в направлении север-юг и юг-юг: Анализ прямого и косвенного воздействия на уровне отрасли.” Канадский журнал по экономике 39(3):831–844. М. Шифф и Л. Уинтерс. 2003. Региональная интеграция и развитие. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press. О. Шепотило. 2011. “Расчет тарифных ставок Казахстана до и после введения общего внешнего тарифа таможенного союза в 2010 году.” Вашингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. О. Шепотило и Д. Тарр. 2008. “Определенные тарифы, упрощение тарифов и структура импортных тарифов в России: 2001–2005г.г.” Экономика стран Восточной Европы 46(5):49–58. С. Стариц, Дж. Джереффи и О. Каттанео, “Перемещение рынков сбыта и перспективы модернизации в мировых цепочках создания стоимости”, Международный Журнал по технологическому образованию, инновациям и развитию, 4(1-2-3): 1-12. С. Стефенсон и Г. Хуфбауэр (2011). “Мобильность трудовых ресурсов”, в работе Дж. Шофура и Дж. Мора. Политика преференциальных торговых соглашений: Справочник, Всемирный банк. Д. Тальони и Дж. Райес. 2012. “Анализ конкурентоспособности торговли на уровне фирм”. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. 144 Д. Тарр. 2002. “Разработка тарифной политики: аргументы за и против единого тарифа.” В работе Б. Хекмана, A. Матту и П. Инглиш. Развитие, торговля и ВТО: Справочник. Вшингтон, Округ Колумбии: Всемирный банк. Дж. Триплетт и Б. Босуорт (2004). “Продуктивность в сфере услуг в США: Новые источники экономического роста,” Вашингтон, Округ Колумбия: Brookings Institution Press. Экономическая Комиссия ООН по Европе (2012).”Регулятивные и процедурные барьеры для торговли в Казахстане. Оценка потребностейt.” ЮНКТАД (2011). Отчет по мировым инвестициям, 2011г. Р. Вакулчук, Ф. Ирназаров и А. Либман (2011). “Либерализация торговли в сфере услуг в Казахстане и Узбекистане. Анализ формальных и неформальных барьеров”, серия рабочих докладов EERC, №. 12/06E. Л. Винхас де Суза. 2011. “Первоначальная оценка экономического воздействия от создания Таможенного Союза ЕврАзЭС на его членов.” Economic Premise 47 (январь). Доступно на сайте http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/EP47.pdf. Всемирный банк, 2012г. Экономический отчет по России. Оценка вступления России в ВТО. Всемирный банк (2012). Оценка затрат и выгод от создания Таможенного союза для Казахстана, Отчет № 65977-KZ. Всемирный банк (2012). Оценка затрат и выгод от создания Таможенного союза для Казахстана. Отчет №. 65977-KZ. 3 января 2012 года. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. Всемирный банк (2011). Казахстан: р.сширение возможностей для развития компаний в мировых цепочках создания ценности. Отрасль производства оборудования для железной дороги, Всемирный банк. Всемирный банк (2011a). Справочник по миграции и денежным переводам, Всемирный банк. Всемирный банк, показатели мирового развития (2010). Группа Всемирного банка, Вашингтон, Округ Колумбии. Всемирный банк (2010). Центральная Азия. Расширение торговли путем присоединения к рынку. Отчет № 53556-ECA. 17 апреля 2010 года. Всемирный банк, Вашингтон, Округ Колумбии. Всемирный банк. 2007. Безопасность продуктов питания и управление сельскохозяйственным здравоохранением в странах СНГ: Завершение перехода: Вашингтон, Округ Колумбия: Департамент по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, Всемирный банк. Всемирный банк, 2011г.”Реформа железнодорожного сектора. Инструменты для повышения эффективности железнодорожного сектора.” Всемирный банк, 2007г. Экономическое сотрудничество в более широком регионе Центральной Азии.” Вашингтон, Округ Колумбия. Всемирная торговая организация. Международная торговая статистика за 2009г. (2009). Женева: ВТО. 145